2020年既是“十三五”規(guī)劃的收官之年，亦是“十四五”的開(kāi)局之年，環(huán)保行業(yè)發(fā)生了翻天覆地變化。僅從上市環(huán)保企業(yè)發(fā)布的公告初步估算，2020年被并購(gòu)的環(huán)保企業(yè)將近一百家，涉及金額約150億!而這，還只是環(huán)保行業(yè)發(fā)生巨變的冰山一角。

為打好“十四五”的開(kāi)局之戰(zhàn)，環(huán)保企業(yè)使出渾身解數(shù)，使得環(huán)保行業(yè)在“十三五”末迎來(lái)改名、上市、并購(gòu)等各種高潮，大量資本蜂擁而至，原有產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)被打破，并逐漸形成新的產(chǎn)業(yè)格局。

民企+“國(guó)資” 行業(yè)新勢(shì)力

2018年下半年開(kāi)始，隨著融資政策趨緊、債務(wù)逾期等原因，環(huán)保行業(yè)進(jìn)入資本寒冬，民營(yíng)環(huán)保企業(yè)資金壓力不斷增大，為了緩解民營(yíng)環(huán)保企業(yè)的資本壓力，相關(guān)部門聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于營(yíng)造更好發(fā)展環(huán)境 支持民營(yíng)節(jié)能環(huán)保企業(yè)健康發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》，鼓勵(lì)國(guó)有企業(yè)與民營(yíng)節(jié)能環(huán)保企業(yè)成立混合所有制公司。

在多家民企危機(jī)發(fā)酵之際，環(huán)保民企通過(guò)股權(quán)轉(zhuǎn)讓、表決權(quán)委托、非公開(kāi)發(fā)行股票等方式開(kāi)始牽手國(guó)資，并引來(lái)大量國(guó)資進(jìn)入環(huán)保行業(yè)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2018年至今，已有26家環(huán)保民企成功引入國(guó)有資本，同時(shí)也有博天環(huán)境、巴安水務(wù)等引入國(guó)資戰(zhàn)投的一波三折。在“十四五”的開(kāi)局節(jié)點(diǎn)，期待他們?cè)缛盏葋?lái)國(guó)企白馬，在行業(yè)并購(gòu)融合的大趨勢(shì)下朝著更理性、更健康的方向發(fā)展。

民企引入國(guó)資統(tǒng)計(jì)表(如有遺漏，歡迎留言補(bǔ)充)

注：2018年4月，啟迪桑德(現(xiàn)“啟迪環(huán)境”)擬以現(xiàn)金人民幣13億元收購(gòu)關(guān)聯(lián)方浦華環(huán)保100%股權(quán)。2019年4月啟迪環(huán)境將旗下“啟迪桑德水務(wù)”和“浦華環(huán)保”兩塊水務(wù)資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)到在雄安新成立的“雄安浦華水務(wù)”全資子公司。故，浦華環(huán)保未單獨(dú)列入統(tǒng)計(jì)之中。

隨著國(guó)資+民企合作方式的不斷深入，以及在相關(guān)政策的幫扶下，國(guó)資+民企的優(yōu)勢(shì)也不斷凸顯：

一方面，民企有技術(shù)、人才儲(chǔ)備和業(yè)績(jī)積累，通過(guò)引入國(guó)資，充分發(fā)揮國(guó)有資金和資源整合能力，可更好地加強(qiáng)自己在環(huán)保領(lǐng)域的開(kāi)拓能力。

2019年4月，清新環(huán)境成功引入四川發(fā)展國(guó)潤(rùn)環(huán)境，清新環(huán)境首席環(huán)境技術(shù)專家張開(kāi)元在接受中國(guó)大氣網(wǎng)采訪時(shí)，用“順勢(shì)而為、大勢(shì)所趨、蓄勢(shì)待發(fā)”概括了這次“國(guó)民”合作的重要意義。對(duì)這次國(guó)潤(rùn)環(huán)境的入股，張開(kāi)元很滿意，他表示，這一合作的達(dá)成是推動(dòng)公司完成更大夢(mèng)想的戰(zhàn)略性選擇。

2019年6月，中交集團(tuán)和碧水源正式“牽手”后，碧水源的技術(shù)有了更大的用武之地，中交集團(tuán)也能夠發(fā)揮更大的國(guó)家骨干力量的作用，將最大化產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)，對(duì)國(guó)家的生態(tài)環(huán)境建設(shè)進(jìn)程帶來(lái)重大的促進(jìn)作用，從國(guó)家戰(zhàn)略層面來(lái)解決國(guó)家的生態(tài)環(huán)境問(wèn)題、中國(guó)人的用水問(wèn)題。

另一方面，環(huán)保行業(yè)作為國(guó)家支持的新興產(chǎn)業(yè)，又有很大市場(chǎng)需求，國(guó)資又面臨轉(zhuǎn)型的內(nèi)在需求，注資環(huán)保已經(jīng)成為國(guó)企產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)、資產(chǎn)保值增值及地方政府增加營(yíng)收的最優(yōu)選項(xiàng)之一。

眾所周知，我國(guó)基建領(lǐng)域已經(jīng)是一片紅海、競(jìng)爭(zhēng)相當(dāng)慘烈，因此很多建筑國(guó)企都在尋找新的方向及開(kāi)拓領(lǐng)域。2019年1月，國(guó)資系”中建啟明正式成為環(huán)能科技控股股東。入主環(huán)能科技不久，中建水務(wù)就迎來(lái)突破。2020年5月，中建水務(wù)環(huán)保有限公司成功中標(biāo)合肥市北城片區(qū)污水管網(wǎng)及智慧平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目，該項(xiàng)目是中建水務(wù)環(huán)保獨(dú)立承接的首個(gè)智慧運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)了在運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目領(lǐng)域的突破。

“國(guó)民”雙方整合以后，將會(huì)充分發(fā)揮彼此之間的優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步提高行業(yè)服務(wù)質(zhì)量，推動(dòng)環(huán)保行業(yè)向更高質(zhì)量發(fā)展。同時(shí)，環(huán)保產(chǎn)業(yè)正從民營(yíng)為主走向國(guó)資主導(dǎo)的新格局。

央企“野蠻”進(jìn)入

除了“國(guó)民”合作之外，還有一股環(huán)保力量也不容忽視。十八大以來(lái)，不少央企開(kāi)始進(jìn)軍環(huán)保產(chǎn)業(yè)，并成為行業(yè)的主力軍，他們，因?yàn)閷?shí)力雄厚、資質(zhì)齊全、基建能力強(qiáng)大，也被行業(yè)人士稱為“野蠻人”。

據(jù)了解，截止目前在國(guó)務(wù)院公布的97家“央企名錄”中，已有38家央企下設(shè)專門的生態(tài)環(huán)保公司，占比39.18%，具體情況如下表所示：

央企下屬環(huán)保企業(yè)統(tǒng)計(jì)表(如有遺漏，歡迎留言補(bǔ)充)

這些央企主要分為四類，1、建筑工程類;2、機(jī)械制造類：3、工業(yè)類;4、金融類。其中，基建類央企最為突出，他們不止進(jìn)入環(huán)保領(lǐng)域，還全部設(shè)立了下屬環(huán)保企業(yè)，進(jìn)一步強(qiáng)化了其在環(huán)保行業(yè)的專業(yè)能力。

一家央企下屬多家環(huán)保公司，已逐漸成為常態(tài)，但央企進(jìn)軍環(huán)保，卻并非盲目擴(kuò)張，他們均是有備而來(lái)，而且起點(diǎn)高，標(biāo)準(zhǔn)高，眼界高。

他們具有足夠的能力，一出手就是業(yè)務(wù)標(biāo)桿，甚至通過(guò)平臺(tái)運(yùn)作，全面布局，在較短時(shí)間內(nèi)就具備全產(chǎn)業(yè)鏈的服務(wù)能力。一定程度上，他們的進(jìn)入，不僅會(huì)整體提升我國(guó)生態(tài)環(huán)境的治理水平，同時(shí)也將深度影響我國(guó)環(huán)保行業(yè)的產(chǎn)業(yè)格局!

對(duì)于央企來(lái)說(shuō)，治污不再是單個(gè)項(xiàng)目的事情，比如，中節(jié)能鐵漢提出的“生態(tài)環(huán)境綜合服務(wù)商”，中交環(huán)保提出的“區(qū)域和流域環(huán)境治理綜合開(kāi)發(fā)服務(wù)商和整體解決方案提供商”，長(zhǎng)江生態(tài)環(huán)保集團(tuán)提出的“生態(tài)城市運(yùn)營(yíng)商”，都將服務(wù)范圍上升至了流域治理、區(qū)域治理、系統(tǒng)治理這一層面，而且，這一模式，可能成為解決環(huán)境綜合整治和流域治理的主流模式。

地方環(huán)保艦隊(duì)勢(shì)力持續(xù)增強(qiáng)

隨著環(huán)保監(jiān)管考核的日趨變嚴(yán)，相關(guān)治理要求也在不斷提高，在此背景下，省級(jí)相關(guān)部門為更好地協(xié)同治理，將地方相關(guān)國(guó)有資產(chǎn)在技術(shù)、資源、渠道等方面進(jìn)行整合，組建地方級(jí)環(huán)保艦隊(duì)，實(shí)現(xiàn)地域內(nèi)資源優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，從而提升環(huán)境治理能力與效力。

截至2020年6月，中國(guó)水網(wǎng)不完全梳理了近年來(lái)成立的省級(jí)“環(huán)保類”集團(tuán)：

24家地方省級(jí)“環(huán)保類”集團(tuán)

根據(jù)其發(fā)起部門、股東結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)類型，我們將這24家省級(jí)環(huán)保集團(tuán)有劃分為：水利型、環(huán)保型、不特定型。其中水利型12家，環(huán)保型9家，不特定型3家。同時(shí)，這24家省級(jí)環(huán)保集團(tuán)還具有濃厚的地方政府背景：省國(guó)資委15家、省政府3家、省水利廳2家、省財(cái)政廳(局)2家以及地方國(guó)企2家。

這些省級(jí)環(huán)保集團(tuán)大多為“全產(chǎn)業(yè)鏈條”發(fā)展模式，業(yè)務(wù)綜合性強(qiáng)，他們不僅打通了環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈條上的孤點(diǎn)、痛點(diǎn)、難點(diǎn)，還推動(dòng)了生態(tài)環(huán)境治理的核心技術(shù)、核心產(chǎn)品、核心服務(wù)的發(fā)展，在環(huán)保產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展方面發(fā)揮了“領(lǐng)頭羊”的示范引領(lǐng)作用。

可以預(yù)見(jiàn)，未來(lái)，無(wú)論是國(guó)資+民企，還是央企、地方環(huán)保集團(tuán)其陣營(yíng)都將會(huì)持續(xù)擴(kuò)大、實(shí)力也將繼續(xù)增強(qiáng)，“強(qiáng)者恒強(qiáng)”或許已經(jīng)勢(shì)不可擋!

中小環(huán)保企業(yè)如何突圍?

十三五末，國(guó)資+民企、央企、地方環(huán)保集團(tuán)三股新勢(shì)力已悄然形成，且仍在壯大之中，國(guó)資入主民企的互補(bǔ)整合，雖然豐富了行業(yè)投資的來(lái)源，但同時(shí)也影響了行業(yè)已經(jīng)形成的市場(chǎng)規(guī)則和格局，尤其是對(duì)中小環(huán)保企業(yè)的影響，將格外明顯。

“十四五”期間，這三股新勢(shì)力，必將同時(shí)發(fā)力，掀起一股環(huán)境治理的新高潮!同時(shí)，新的產(chǎn)業(yè)格局下，環(huán)保行業(yè)的“馬太效應(yīng)”將會(huì)愈發(fā)明顯，中小環(huán)保企業(yè)的生存空間將會(huì)受到極大挑戰(zhàn)!

甚至有人擔(dān)憂，環(huán)保行業(yè)，已再無(wú)“小而美”!面對(duì)環(huán)保行業(yè)新格局下三大勢(shì)力的集體發(fā)力，中小環(huán)保企業(yè)又該如何突圍?

路徑一：對(duì)于在夾縫中求生的中小環(huán)保企業(yè)來(lái)說(shuō)，要專注于“小而美”的市場(chǎng)，避免與行業(yè)巨頭在環(huán)保市場(chǎng)、區(qū)域等方面直接去進(jìn)行激烈競(jìng)爭(zhēng)，而是要在細(xì)分、新興領(lǐng)域，做好客戶服務(wù)、渠道維護(hù)、產(chǎn)品創(chuàng)新，構(gòu)筑企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。

路徑二：尋求特色業(yè)務(wù)，形成品牌效應(yīng)，帶動(dòng)主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展。這類業(yè)務(wù)雖未必可以直接為公司創(chuàng)造利益或收益有限，但其特點(diǎn)是經(jīng)營(yíng)范圍廣泛，較易形成品牌知名度，除了能塑造良好的公司形象外，還可獲取客戶信息，篩選客戶，開(kāi)闊銷售渠道，從而在充分競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)中形成競(jìng)爭(zhēng)力。

路徑三：做好客戶的二次開(kāi)發(fā)，對(duì)于中小環(huán)保企業(yè)來(lái)說(shuō)，開(kāi)發(fā)新客戶的成本遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于維護(hù)老客戶的成本，不管是在站在企業(yè)利潤(rùn)還是企業(yè)發(fā)展的角度來(lái)看，都要重視老客戶的服務(wù)和維護(hù)，尤其是要做好售后服務(wù)，完善售后服務(wù)體系，這樣不僅可以贏取老客戶的信任，還能留住老客戶。

路徑四：創(chuàng)新，包括技術(shù)、產(chǎn)品、商業(yè)模式、運(yùn)營(yíng)管理等多個(gè)方面，而無(wú)論哪個(gè)方面的創(chuàng)新，往往都會(huì)轉(zhuǎn)化成該企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，是企業(yè)生存乃至發(fā)展壯大的終極武器。尤其對(duì)于中小環(huán)保企業(yè)來(lái)說(shuō)，無(wú)論多難，也不能停下創(chuàng)新的腳步，因?yàn)椋�它就如逆水行舟，不進(jìn)則退!

俗話說(shuō)，“尺有所有長(zhǎng)，寸有所短”，作為環(huán)保全產(chǎn)業(yè)鏈中必不可少的一環(huán)，中小環(huán)保企業(yè)對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條的孕育、誕生和壯大都起到了非常關(guān)鍵的作用。一個(gè)行業(yè)要健康發(fā)展，不僅要依賴于行業(yè)龍頭的引領(lǐng)，還需要大量的中小企業(yè)來(lái)支撐發(fā)展。所以，無(wú)論何時(shí)，小而美，它都在!