2018年中國城鎮(zhèn)污水處理市場投資情況分析   

來源：中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng) 

一、城鎮(zhèn)污水處理市場總投資處理市場總投資5644億元

    1、城鎮(zhèn)污水排放量穩(wěn)步增長，處理率趨于飽和

    近幾年，我國城鎮(zhèn)化發(fā)展很快，城鎮(zhèn)化率已從2000年的36.22%提高到了2016年的57.35%，2020年我國常駐人口城鎮(zhèn)化率要達到60%，2030年達到70%，距離歐美等發(fā)達國家80%以上的城鎮(zhèn)化率還有很長一段路要走。因此未來一段時間內(nèi)城鎮(zhèn)生活污水排放量仍將保持5%左右增速增長。

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    城市污水處理率趨于飽和。從2000年開始，我國污水處理行業(yè)進入黃金發(fā)展期，城市污水處理能力從2002年的6155萬立方米/日提高到2016年的16779萬立方米/日，污水處理率從39.97%增長到93.44%，增長迅速，而縣城污水處理能力也從2002年的310萬立方米/日提高到2016年的3036萬立方米/日，污水處理率從11.02%增長到87.38%。2016年末，全國城市和縣城分別有污水處理廠2039、1513座，年污水處理總量分別為448.8、81億立方米，污水處理率分別為93.44%、87.38%，距離2020年底目標(biāo)95%、90%僅僅一步之遙，城市和縣城污水處理率趨于飽和。

    2、“十三五”城鎮(zhèn)污水市場空間5644億元

    “十三五”期間城鎮(zhèn)污水處理預(yù)計總投資“十三五”期間城鎮(zhèn)污水處理預(yù)計總投資5644億元億元，其中新建配套污水管網(wǎng)投資2134億元，老舊污水管網(wǎng)改造投資494億元，雨污合流管網(wǎng)改造投資501億元，新增污水處理設(shè)施投資1506億元，提標(biāo)改造污水處理設(shè)施投資432億元，新增或改造污泥無害化處理處置設(shè)施投資294億元，新增再生水生產(chǎn)設(shè)施投資158億元，初期雨水污染治理設(shè)施投資81億元。

    二、村鎮(zhèn)污水處理率亟待提高，千億市場即將啟動

    1、村鎮(zhèn)污水處理率僅有20%，亟待提高

    與城市和縣城污水處理市場不同，我國村鎮(zhèn)地區(qū)污水處理設(shè)施不完善、污水處理率嚴(yán)重不足。2008年，我國只有3.4%的行政村對生活污水進行了處理，2016年末這一數(shù)據(jù)雖然上升到20%，但遠遠低于城市93.44%和縣城87.38%的處理率。另一方面，2016年末有68.7%的行政村有集中供水，65%的行政村對生活垃圾進行處理，污水處理遠遠滯后集中供水和垃圾處理。

    2、“十三五”村鎮(zhèn)污水處理市場空間高達千億元

    根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，村鎮(zhèn)集中式污水處理廠從2010年的1748座增加到2016年的3530座，增長了101.95%，污水處理能力從962萬立方米/日提高到1527萬立方米/日，年均復(fù)合增速8.05%。分散式的污水處理裝置個數(shù)從2010年的10732個增長到2016年的14584個，污水處置能力從634萬立方米/日增長到1315萬立方米/日，年均復(fù)合增速12.93%。

    集中式的污水處理廠污水處理能力按年均8.05%的復(fù)合增速計算，到2020年，污水處理能力達到2081萬立方米/日，較2016年新增554萬立方米/日，按3500元/立方米的投資計算，污水處理廠投資額194億元，按照管網(wǎng)投資與污水處理廠投資比例2.5:1計算，集中式的污水處理總投資679億元。

    同樣，分散式模式污水處理能力按年均12.93%的復(fù)合增速計算，到2020年，污水處理能力達到2139萬立方米/日，較2016年新增824萬立方米/日，如果其中50%采用小型一體化污水處理裝置，噸投資額按20000元/立方米的投資計算，其余50%按3000元/立方米投資計算，分散式的污水總投資規(guī)模948億元，由此推算村鎮(zhèn)污水處理的市場規(guī)模在1627億元。

    三、環(huán)保政策趨嚴(yán)，工業(yè)廢水有望復(fù)蘇

    1、環(huán)保政策趨嚴(yán)，工業(yè)廢水千億市場有望復(fù)蘇

    環(huán)保督察常態(tài)化，企業(yè)違法成本大增。2016年7月以來，中央進行了四次環(huán)保督察，對全國范圍內(nèi)的工業(yè)企業(yè)進行了嚴(yán)格審查，責(zé)改、重罰、關(guān)停了眾多非法排污企業(yè)。隨著環(huán)保督察“回頭看”及環(huán)保督查常態(tài)化，使得過去由于監(jiān)管不嚴(yán)偷排漏排現(xiàn)象得到一定程度遏制，并且伴隨著排污許可證和環(huán)保稅的逐步實施，企業(yè)違法排污成本大增，為減少停產(chǎn)限產(chǎn)帶來的損失，企業(yè)將主動實現(xiàn)達標(biāo)排放。

    企業(yè)盈利改善，工業(yè)廢水治理需求有望復(fù)蘇。環(huán)保督察與供給側(cè)改革帶來產(chǎn)能壓縮進而促使工業(yè)品價格上揚，直接促進工業(yè)企業(yè)盈利改善。煤炭和鋼鐵價格指數(shù)分別從2015年初的137.7、81.91增長到2018年1月的160.5、113.65。工業(yè)企業(yè)利潤總額月底同比值依然保持增長的趨勢。工業(yè)企業(yè)盈利改善，資金方面有能力去做環(huán)保方面的投資。

    目前國內(nèi)大多數(shù)企業(yè)自建工業(yè)廢水處理設(shè)施，自己處理后排放，這種模式下，一方面廢水處理設(shè)施建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)較低，另一方面單個企業(yè)處理沒有規(guī)模效應(yīng)，此外由于監(jiān)管不嚴(yán)，不達標(biāo)排放是普遍現(xiàn)象。在排污標(biāo)準(zhǔn)不斷提高、監(jiān)管趨嚴(yán)、環(huán)保稅開征的背景下，企業(yè)自身在技術(shù)和經(jīng)驗上都有所欠缺，對現(xiàn)有設(shè)施進行改造并實施第三方運營以保證穩(wěn)定達標(biāo)是未來發(fā)展趨勢，再加上國家大力推進工業(yè)企業(yè)“退城入園”，第三方運營更能凸顯其必要性和經(jīng)濟性。

    工業(yè)廢水處理包含工程設(shè)施投資和運營兩部分，由于目前工業(yè)廢水處理設(shè)施產(chǎn)能利用率只有50%左右，因此“十三五”期間新建工程設(shè)施空間不大，升級改造的需求會有所提升，假設(shè)未來幾年以5%的速度增長，到2020年工業(yè)廢水治理工程設(shè)施投資額在151億元。

    對運營部分而言，2011-2015年工業(yè)廢水處理量趨勢性下降，隨著監(jiān)管趨嚴(yán)以及環(huán)保稅實施，認(rèn)為工業(yè)廢水處理量有望復(fù)蘇，假設(shè)以5%的速度增長。同時隨著排放標(biāo)準(zhǔn)的提升，噸處理費用有上升的趨勢，保守估計未來幾年以1.6元/噸計算，則2016-2020年，工業(yè)廢水運營空間在746.9、784.2、823.5、864.6、907.9億元，加上工程設(shè)施投資，則工業(yè)廢水處理每年的市場空間分別在871.2、914.8、960.6、1008.5、1059.0億元。

    四、從末端走向全過程，河長制打開流域治理萬億藍海市場

    “十二五”期間，全國各地扎實推進水污染治理工作，其中有明顯成績的有浙江省實施的“五水共治”，山東省構(gòu)建的“治、用、保”流域治污體系，安徽省和浙江省在新安江流域?qū)嵤┑娜珖?跨省流域上下游橫向生態(tài)補償試點等。雖然“十二五”期間水環(huán)境治理成績顯著，但由于之前水環(huán)境污染負債太多，部分區(qū)域仍存在排放不達標(biāo)、排污布局與水環(huán)境承載能力不匹配等現(xiàn)象，從*的《2016環(huán)境狀況公報》來看，我國的河流及湖庫污染仍有很大的治理空間。

    地表水方面：1940個國考斷面中，Ⅰ類47個，占2.4%;Ⅱ類728個，占37.5%;Ⅲ類541個，占27.9%;Ⅳ類325個，占16.8%;Ⅴ類133個，占6.9%;劣Ⅴ類166個，占8.6%。

    流域方面：海河流域為重度污染，劣Ⅴ類占比達到41.0%;黃河、松花江、淮河和遼河流域為輕度污染，劣Ⅴ類占比分別為13.9%、6.5%、7.2%、15.1%;長江和珠江流域水質(zhì)良好，劣Ⅴ類占比分別為3.5%、3.6%;浙閩片河流、西北諸河和西南諸河水質(zhì)為優(yōu)，沒有劣Ⅴ類。

    湖泊水庫方面：112個重要湖泊(水庫)中，Ⅰ類水質(zhì)的湖泊(水庫)8個，占7.1%;Ⅱ類28個，占25.0%;Ⅲ類38個，占33.9%;Ⅳ類23個，占20.5%;Ⅴ類6個，占5.4%;劣Ⅴ類9個，占8.0%。108個監(jiān)測營養(yǎng)狀態(tài)的湖泊(水庫)中，貧營養(yǎng)的10個，中營養(yǎng)的73個，輕度富營養(yǎng)的20個，重度富營養(yǎng)的5個。

    黑臭水體方面：根據(jù)全國城市黑臭水體整治監(jiān)管平臺的動態(tài)數(shù)據(jù)，截至2018年2月13日，全國224個地級及以上城市共排查確認(rèn)黑臭水體2100個，其中1120個已完成治理，占比53.33%。790個正在治理，占比37.62%，190個在制定整治方案，占比9.05%，未完成治理的占比仍有46.67%。根據(jù)“水十條”的要求，到2020年地級及以上城市建成區(qū)黑臭水體均控制在10%以內(nèi)，目前看還有很大的治理空間。