國(guó)務(wù)院日前發(fā)布《水污染防治行動(dòng)計(jì)劃》（以下簡(jiǎn)稱“水十條”），對(duì)工業(yè)廢水處理、城鎮(zhèn)污水處理提標(biāo)改造、污泥無(wú)害化處理處置、河流黑臭治理、農(nóng)村畜禽養(yǎng)殖污染防治等提出多項(xiàng)“硬指標(biāo)”。

業(yè)界分析，在指標(biāo)約束和經(jīng)濟(jì)刺激雙重影響下，環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展將迎來(lái)新商機(jī)。根據(jù)環(huán)保部門測(cè)算，“水十條”的實(shí)施將直接購(gòu)買環(huán)保產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)超過(guò)1.4萬(wàn)億元，間接帶動(dòng)約5000億元。

那么，各細(xì)分治理領(lǐng)域的商機(jī)是否如預(yù)期？政策、資金、技術(shù)還有哪些地方需要完善？

工業(yè)廢水 新增市場(chǎng)沒(méi)那么多

在未來(lái)5年，工業(yè)廢水處理市場(chǎng)上，我國(guó)環(huán)保企業(yè)仍將是供大于求、以買方市場(chǎng)、訂單需求為主；園區(qū)廢水應(yīng)該從政策、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)、監(jiān)管等方面制定細(xì)化措施

面對(duì)多年來(lái)工業(yè)廢水存在的直排、處理不達(dá)標(biāo)等問(wèn)題，“水十條”明確全面控制污染物排放，“狠抓工業(yè)污染防治”成為其項(xiàng)下第一的重要任務(wù)。除了取締“十小”企業(yè)和專項(xiàng)整治十大重點(diǎn)行業(yè)外，集中處理工業(yè)集聚區(qū)水污染成為環(huán)保產(chǎn)業(yè)面臨的新機(jī)遇。

伴隨我國(guó)不斷提高廢水處理標(biāo)準(zhǔn)和廢水處理率亟待提升，這一領(lǐng)域?qū)⒊尸F(xiàn)巨大市場(chǎng)。據(jù)民生證券研報(bào)測(cè)算，僅化工廢水未來(lái)每年就有兩千億市場(chǎng)空間待開(kāi)啟。由于化工污水處理比例低，未來(lái)排量增長(zhǎng)快，處理比例提高空間非常大。合計(jì)存量與增量市場(chǎng)，我國(guó)化工廢水每年市場(chǎng)空間為1993.9億元，是城市污水處理市場(chǎng)的近3倍。

一位環(huán)保行業(yè)分析師表示，經(jīng)測(cè)算，2013年~2015年間，造紙、紡織、石化、化工、有色及鋼鐵6個(gè)行業(yè)的工業(yè)廢水處理投資需求預(yù)計(jì)將達(dá)到1178億元。

對(duì)于未來(lái)工業(yè)廢水哪些細(xì)分領(lǐng)域?qū)⒊蔀槠髽I(yè)掘金點(diǎn)，青云創(chuàng)投合伙人張立輝表示，“從廢水處理達(dá)標(biāo)率看，焦化、造紙行業(yè)、石化行業(yè)和小型鋼廠污水處理率均有提升空間。達(dá)標(biāo)需求也將擴(kuò)大工業(yè)廢水處理市場(chǎng)，其中煤化工、含油污水及印染、醫(yī)藥、食品等領(lǐng)域都是投資看點(diǎn)。工業(yè)廢水處理費(fèi)用上漲將推動(dòng)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。”

不過(guò)，這一市場(chǎng)也并非易吃的蛋糕。中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)水污染治理委員會(huì)秘書長(zhǎng)王家廉表示，在工業(yè)廢水處理領(lǐng)域，有一個(gè)問(wèn)題容易讓環(huán)保產(chǎn)業(yè)外的人誤解，即有多少工業(yè)污染行業(yè)就將形成多少細(xì)分的治理領(lǐng)域。

“其實(shí)，產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀是很多工業(yè)廢水處理企業(yè)不會(huì)專注于一個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，比如現(xiàn)在沒(méi)有企業(yè)會(huì)專注于僅處理造紙廢水或者電鍍廢水。環(huán)保企業(yè)仍然是以開(kāi)展多種廢水處理業(yè)務(wù)為主。工程公司的資本規(guī)模在3億~5億元，設(shè)備企業(yè)在5億~8億元就算不錯(cuò)，而且利潤(rùn)率普遍不高。”同時(shí)，王家廉指出，在未來(lái)5年，工業(yè)廢水處理市場(chǎng)上，我國(guó)環(huán)保企業(yè)仍將是供大于求、以買方市場(chǎng)、訂單需求為主。

此外，對(duì)于園區(qū)廢水處理設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)行監(jiān)管也值得關(guān)注。王家廉表示，不少園區(qū)的污水處理廠都是按照生活污水處理廠的要求建設(shè)，由于監(jiān)管不到位，不僅處理不好工業(yè)廢水，甚至造成有些企業(yè)直排廢水。“所以，在新環(huán)保法強(qiáng)化監(jiān)管的大背景下，我國(guó)對(duì)于園區(qū)工業(yè)廢水是治理重點(diǎn)。應(yīng)該從政策、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)、監(jiān)管等方面制定一系列的細(xì)化措施，切實(shí)保障園區(qū)工業(yè)廢水的處理效果。”王家廉說(shuō)。

提標(biāo)改造 預(yù)計(jì)執(zhí)行有挑戰(zhàn)

如果現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)都難以執(zhí)行到位，提標(biāo)后的執(zhí)行難度將更大，無(wú)形中會(huì)削弱標(biāo)準(zhǔn)的嚴(yán)肅性。建設(shè)和運(yùn)營(yíng)成本將增加，資金問(wèn)題仍需關(guān)注和解決

由于城鎮(zhèn)污水處理近年來(lái)一直穩(wěn)定發(fā)展，新建污水處理設(shè)施的市場(chǎng)并不大。因此，業(yè)界更多地將關(guān)注重點(diǎn)轉(zhuǎn)向污水處理設(shè)施的提標(biāo)改造。

“水十條”明確加快城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)與改造并提出相應(yīng)目標(biāo)。其中明確敏感區(qū)域（重點(diǎn)湖泊、重點(diǎn)水庫(kù)、近岸海域匯水區(qū)域）城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施應(yīng)于2017年底前全面達(dá)到一級(jí)A排放標(biāo)準(zhǔn)。建成區(qū)水體水質(zhì)達(dá)不到地表水Ⅳ類標(biāo)準(zhǔn)的城市，新建城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施要執(zhí)行一級(jí)A排放標(biāo)準(zhǔn)。

對(duì)此，環(huán)境保護(hù)部科技標(biāo)準(zhǔn)司副司長(zhǎng)劉志全認(rèn)為，污水處理設(shè)施提標(biāo)改造是“水十條”重點(diǎn)。目前提標(biāo)改造只完成了30%左右，市場(chǎng)空間還很大。

中國(guó)人民大學(xué)環(huán)境學(xué)院副院長(zhǎng)王洪臣曾公開(kāi)表示，按照相關(guān)統(tǒng)計(jì)預(yù)計(jì)，若以一級(jí)A水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)來(lái)作為統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，僅計(jì)算現(xiàn)在建成的設(shè)施，預(yù)計(jì)提標(biāo)改造至少需要3000億元投資。未來(lái)5年~10年，城鎮(zhèn)至少需要新修建80萬(wàn)公里污水收集管線，加上相關(guān)配套設(shè)施，預(yù)計(jì)污水處理管網(wǎng)建設(shè)至少需要投入5000億元。

對(duì)于大市場(chǎng)，業(yè)界反響如何？碧水源總經(jīng)理戴日成認(rèn)為，相關(guān)的產(chǎn)業(yè)和技術(shù)已經(jīng)具備。在水安全嚴(yán)峻的形勢(shì)下，經(jīng)濟(jì)性不應(yīng)再掣肘標(biāo)準(zhǔn)提升以及技術(shù)進(jìn)步。

同時(shí)，戴日成認(rèn)為“水十條”也存在一定“遺憾”。污水排放標(biāo)準(zhǔn)即使達(dá)到一級(jí)A，仍然劣于地表水Ⅴ類標(biāo)準(zhǔn)，由于很多水體喪失自凈能力，這樣的出水直接排放到河道中難以達(dá)到消除黑臭水體和劣Ⅴ類水的目標(biāo)。他建議根據(jù)不同情況，進(jìn)一步提升標(biāo)準(zhǔn)。而據(jù)了解，北京等地已經(jīng)對(duì)此進(jìn)行了實(shí)踐，將地標(biāo)提升到Ⅳ類水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。戴日成還強(qiáng)調(diào)，碧水源已經(jīng)做好了提標(biāo)至地表Ⅲ類水甚至Ⅱ類水的產(chǎn)品技術(shù)準(zhǔn)備。

記者了解到，業(yè)界對(duì)于污水處理設(shè)施提標(biāo)改造存在不同看法，關(guān)鍵集中在現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)是否已經(jīng)執(zhí)行到位。“如果現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)都難以執(zhí)行到位，提標(biāo)后的執(zhí)行難度將更大，無(wú)形中會(huì)削弱標(biāo)準(zhǔn)的嚴(yán)肅性。同時(shí)，提標(biāo)改造意味著建設(shè)和運(yùn)營(yíng)成本都將增加，資金問(wèn)題仍需要關(guān)注和解決。”王家廉說(shuō)。

對(duì)此，博天環(huán)境董事長(zhǎng)趙笠鈞表示，在新環(huán)保法實(shí)施的大背景下，政府只要加大環(huán)境執(zhí)法力度即可。對(duì)于不執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)應(yīng)加大執(zhí)法力度。

污泥處理處置 目標(biāo)明確，技術(shù)路線不清晰

隨著我國(guó)將污泥處理處置費(fèi)用逐漸納入污水處理費(fèi)和“水十條”提出明確目標(biāo)，污泥處理處置市場(chǎng)仍然有望得到較大發(fā)展

“水十條”明確提出推進(jìn)污泥處理處置。非法污泥堆放點(diǎn)一律予以取締�，F(xiàn)有污泥處理處置設(shè)施應(yīng)于2017年底前基本完成達(dá)標(biāo)改造，地級(jí)及以上城市污泥無(wú)害化處理處置率應(yīng)于2020年底前達(dá)到90%以上。

根據(jù)測(cè)算，我國(guó)每年產(chǎn)生3000萬(wàn)噸~4000萬(wàn)噸含水率在80%左右的污泥。預(yù)計(jì)到2020年，我國(guó)的污泥產(chǎn)量將達(dá)到6000萬(wàn)噸~9000萬(wàn)噸。如果要加上工業(yè)廢水污泥，我國(guó)的污泥產(chǎn)生量還將更大。而現(xiàn)狀是80%甚至90%的污水污泥只是簡(jiǎn)單濃縮脫水，難以做到穩(wěn)定化、無(wú)害化和資源化處理處置。

記者了解到，我國(guó)31%的污泥處置方法為土地填埋、3.45%的污泥與垃圾混合填埋， 44.83%的污泥為農(nóng)業(yè)利用，3.45%的污泥進(jìn)行焚燒處理。但目前技術(shù)路線仍不清晰。填埋的污泥極易造成二次污染。污泥焚燒技術(shù)優(yōu)勢(shì)明顯，但是處理成本仍太高。同時(shí)，將污泥進(jìn)行土地利用也存在政策難以協(xié)調(diào)的問(wèn)題和消除重金屬等技術(shù)問(wèn)題。

隨著我國(guó)將污泥處理處置費(fèi)用逐漸納入污水處理費(fèi)和“水十條”提出明確目標(biāo)，污泥處理處置市場(chǎng)仍然有望得到較大發(fā)展。張立輝表示，預(yù)計(jì)在未來(lái)5年，我國(guó)污泥處理處置投資規(guī)模有望達(dá)到360億元左右，2018年后污泥處理處置運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)空間將超過(guò)95億元/年。

農(nóng)村污水 責(zé)任主體和資金是大問(wèn)題

沒(méi)有明確污水處理設(shè)施的建設(shè)、管理和責(zé)任主體，大部分省市依靠中央財(cái)政撥款進(jìn)行設(shè)施建設(shè)；畜禽養(yǎng)殖產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益難以擔(dān)負(fù)處理成本

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2012年，我國(guó)建制鎮(zhèn)污水日排放量已超過(guò)縣城水平，未處理污水總量為1926萬(wàn)噸/日，已接近城市和縣城的總和。村莊未處理的污水總量為2972萬(wàn)噸/日，是城市和縣城的1.5倍。同時(shí)，村莊的污水處理率增長(zhǎng)緩慢，平均每年為1%，仍然處于農(nóng)村污水處理的初級(jí)階段。

治理的空白意味著巨大市場(chǎng)。住建部農(nóng)村污水處理技術(shù)北方研究中心副主任范彬認(rèn)為，農(nóng)村污水治理需求龐大，服務(wù)人口約為5億鄉(xiāng)村人口，可以拉動(dòng)巨大的市場(chǎng)和投資。“投資需求如果按照未來(lái)30年5000元/人計(jì)算，則需要2.5萬(wàn)億元的投資。運(yùn)行成本按照60元/人/年計(jì)算，則需要300億元/年。”

然而，如此大的市場(chǎng)僅僅還停留在理論階段，農(nóng)村污水處理設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)行資金才是治理的癥結(jié)所在。雖然“水十條”明確提出，以縣級(jí)行政區(qū)域?yàn)閱卧�，�?shí)行農(nóng)村污水處理統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一建設(shè)、統(tǒng)一管理，有條件的地區(qū)積極推進(jìn)城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施和服務(wù)向農(nóng)村延伸，但是，此前很多地方都因?yàn)樵庥鲑Y金瓶頸問(wèn)題而使相關(guān)工作一再滯后。

比如，四川省樂(lè)山市規(guī)劃，2013年~2016年斥資2.5億元，建成148個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠，日處理規(guī)模超過(guò)4萬(wàn)噸，基本實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理全域覆蓋。但是，如果這些污水處理廠全部投入使用，每年支出在3000萬(wàn)元以上。這筆錢本應(yīng)由縣鄉(xiāng)兩級(jí)財(cái)政解決，但縣鄉(xiāng)卻無(wú)財(cái)力承擔(dān)。即使市級(jí)財(cái)政負(fù)擔(dān)20%的經(jīng)費(fèi)，用于污水處理廠基本運(yùn)行管理支出，剩下的費(fèi)用向排污企業(yè)、住戶收取。但是污水處理企業(yè)仍然無(wú)法盈利。

面對(duì)嚴(yán)峻的農(nóng)村污水處理問(wèn)題，王家廉認(rèn)為，現(xiàn)在我國(guó)存在的最大問(wèn)題是沒(méi)有明確污水處理設(shè)施的建設(shè)、管理和責(zé)任主體。“除了像浙江省這樣經(jīng)濟(jì)比較發(fā)達(dá)的地區(qū)由省級(jí)財(cái)政投資一部分進(jìn)行農(nóng)村污水處理設(shè)施建造外，我國(guó)大部分省市還是依靠中央財(cái)政撥款進(jìn)行設(shè)施建設(shè)。而在后續(xù)的管理運(yùn)行中，仍然存在污水處理設(shè)施‘曬太陽(yáng)’問(wèn)題。因此，要讓農(nóng)村污水處理持續(xù)性發(fā)展，存在一定難度。”

同時(shí)，“水十條”要求現(xiàn)有規(guī)�；�畜禽養(yǎng)殖場(chǎng)（小區(qū)）要根據(jù)污染防治需要，配套建設(shè)糞便污水貯存、處理、利用設(shè)施。散養(yǎng)密集區(qū)要實(shí)行畜禽糞便污水分戶收集、集中處理利用。自2016年起，新建、改建、擴(kuò)建規(guī)�；�畜禽養(yǎng)殖場(chǎng)（小區(qū)）要實(shí)施雨污分流、糞便污水資源化利用。

對(duì)此，王家廉表示，由于我國(guó)從事畜禽養(yǎng)殖行業(yè)的多是小企業(yè)和個(gè)體戶，缺少大型規(guī)�；�的養(yǎng)殖企業(yè)，所以往往養(yǎng)殖戶和小企業(yè)產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益難以擔(dān)負(fù)污水處理的成本。“由于缺少相應(yīng)的污水處理收費(fèi)機(jī)制，如何籌集治理資金應(yīng)是農(nóng)村污水處理關(guān)注的重點(diǎn)。”

市場(chǎng)預(yù)測(cè)

●化工廢水每年市場(chǎng)空間為1993.9億元，是城市污水處理市場(chǎng)的近3倍。2013年~2015年間，造紙、紡織、石化、化工、有色及鋼鐵6個(gè)行業(yè)的工業(yè)廢水處理投資需求預(yù)計(jì)將達(dá)到1178億元

●以一級(jí)A水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)來(lái)作為統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，僅計(jì)算現(xiàn)在建成的設(shè)施，預(yù)計(jì)提標(biāo)改造至少需要3000億元投資，管網(wǎng)建設(shè)至少需要投入5000億元

●預(yù)計(jì)未來(lái)5年，我國(guó)污泥處理處置投資規(guī)模有望達(dá)到360億元左右，2018年后污泥處理處置運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)空間將超過(guò)95億元/年

●投資需求如果按照未來(lái)30年5000元/人計(jì)算，需要2.5萬(wàn)億元的投資。運(yùn)行成本按照60元/人/年計(jì)算，則需要300億元/年

業(yè)界觀點(diǎn)

中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)水污染治理委員會(huì)秘書長(zhǎng) 王家廉

對(duì)于水環(huán)境治理，“水十條”提出工作目標(biāo)：到2020年，全國(guó)水環(huán)境質(zhì)量得到階段性改善，污染嚴(yán)重水體較大幅度減少。而“階段性改善”定義模糊、爭(zhēng)論較大。比如，水體是直觀變清、還是消滅黑臭亦或是達(dá)到幾類水體標(biāo)準(zhǔn)？是部分指標(biāo)達(dá)到即可還是全部達(dá)標(biāo)？這些細(xì)化的問(wèn)題還需要繼續(xù)明確。

全國(guó)工商聯(lián)環(huán)境商會(huì)秘書長(zhǎng) 駱建華

主要污染物排放減量置換屬于“水十條”的政策創(chuàng)新。將來(lái)對(duì)于未達(dá)標(biāo)流域或地區(qū)，新上項(xiàng)目新增污染物，必須通過(guò)淘汰落后產(chǎn)能、新上治理設(shè)施等手段削減的污染物，按照1：2或1：3的比例進(jìn)行倍量置換；對(duì)于已達(dá)標(biāo)流域或地區(qū)，則可以進(jìn)行等量置換。

博天環(huán)境董事長(zhǎng) 趙笠鈞

對(duì)“水十條”帶動(dòng)環(huán)保產(chǎn)業(yè)，我認(rèn)為政府和公眾的終極追求應(yīng)該是改善環(huán)境，而不是發(fā)展壯大環(huán)保產(chǎn)業(yè)�，F(xiàn)在，中央政府說(shuō)要把環(huán)境產(chǎn)業(yè)發(fā)展成為新的經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)，地方政府和大型企業(yè)集團(tuán)就開(kāi)始格局市場(chǎng)，政府和國(guó)企自己發(fā)展環(huán)保產(chǎn)業(yè)。這對(duì)形成全國(guó)開(kāi)放統(tǒng)一的市場(chǎng)是不利的。因?yàn)椴簧倨髽I(yè)本來(lái)是污染制造者，應(yīng)該找專業(yè)的公司治理污染，現(xiàn)在搖身一變，自己成了環(huán)保企業(yè)。第三方治理的意義何在？會(huì)不會(huì)搞成偽第三方治理？

江蘇宜興環(huán)保產(chǎn)業(yè)研究院院長(zhǎng) 高嵩

科技研發(fā)的方向更加富于具象和前瞻，技術(shù)要素更加重要，產(chǎn)業(yè)更加細(xì)分，大批服務(wù)于特定用戶，掌握特定的技術(shù)，能夠提供面向效果的綜合解決方案的企業(yè)將會(huì)迎來(lái)良好的發(fā)展機(jī)遇，結(jié)合今年新三板的炙手可熱和今后注冊(cè)制的推行，資本與技術(shù)的匯合將會(huì)在未來(lái)2年~3年內(nèi)迸發(fā)出巨大的市場(chǎng)能量。

 

“水十條”能新增多大市場(chǎng)空間？