【環(huán)保板塊】CleantechWatch | 龍頭領(lǐng)漲，環(huán)保風(fēng)強(qiáng)勢(shì)歸來
CleantechWatch
匯集中國環(huán)境企業(yè)家和投資人
龍頭領(lǐng)漲，環(huán)保風(fēng)強(qiáng)勢(shì)歸來
在月初CleantechWatch的《環(huán)保風(fēng)將至》報(bào)告中，明確了環(huán)保板塊下一階段的投資機(jī)會(huì)，但是在短暫行情之后，伴隨券商等板塊的瘋狂，環(huán)保板塊基本處于耐心等待階段，但同時(shí)也是耐心布局階段，回頭看來左側(cè)耐心布局帶來的是風(fēng)起的回報(bào)，祝賀各位！
由于是“十二五”規(guī)劃的最后一年，會(huì)出現(xiàn)集中上項(xiàng)目的情況，同時(shí)再疊合“水十條”、“土十條”以及“十三五”規(guī)劃的準(zhǔn)備，未來1年的時(shí)間將出現(xiàn)項(xiàng)目投資和政策出臺(tái)的小高峰。目前看來，產(chǎn)業(yè)的變化正在沿著我們構(gòu)建的趨勢(shì)前進(jìn)，環(huán)保產(chǎn)業(yè)本身也正處于變革的浪潮。
至于之后對(duì)于環(huán)保板塊的看法，“水十條”即將落地，在單純政策推動(dòng)之外，我們繼續(xù)看好環(huán)保產(chǎn)業(yè)本身變革帶來的投資機(jī)會(huì)，變革的方向以及邏輯推到在前期《環(huán)保風(fēng)將至》中已經(jīng)詳細(xì)闡述。
注：CleantechWatch是市場唯一一家獨(dú)立覆蓋A、H和新三板環(huán)保企業(yè)的團(tuán)隊(duì)，請(qǐng)您予以關(guān)注！
邏輯推導(dǎo)
1、三方關(guān)系的重構(gòu)→政府關(guān)系的削弱，導(dǎo)出第三方治理、PPP以及國企改革的機(jī)會(huì)
這層機(jī)會(huì)導(dǎo)出的布局領(lǐng)域?yàn)榈谌街卫怼?/span>PPP以及國企改革的機(jī)會(huì)。
第三方治理：大氣-國電清新；水-萬邦達(dá)、中滔環(huán)保、海拓環(huán)境；固廢-東江環(huán)保、雪浪環(huán)境。
國企改革：菲達(dá)環(huán)保、低估值國企水務(wù)企業(yè)（首創(chuàng)等）。
PPP：碧水源、康達(dá)環(huán)保
1、商業(yè)模式的重構(gòu)→傳統(tǒng)環(huán)保制造業(yè)的升級(jí)，導(dǎo)出智慧環(huán)保的機(jī)會(huì)
智慧環(huán)保：雪迪龍、桑德環(huán)境、浩澤凈水、聚光科技
3、資本行為的重構(gòu)→門口的野蠻人蓄勢(shì)待發(fā)，導(dǎo)出平臺(tái)型企業(yè)的機(jī)會(huì)
門口野蠻人：中山公用、國中水務(wù)
