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中國給水排水2020年中國污水處理廠提標改造(污水處理提質增效)高級研討會
 
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關于中國環(huán)保水務市場熱點中的冷思考 我國水務行業(yè)市場競爭格局 我國現(xiàn)有自來水廠4000多家,污水處理廠3500多座,水務企業(yè)眾多,在業(yè)內(nèi)有影響力的企業(yè)為數(shù)不少

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2018-12-13  瀏覽次數(shù):127
核心提示: 關于中國環(huán)保水務市場熱點中的冷思考 我國水務行業(yè)市場競爭格局 我國現(xiàn)有自來水廠4000多家,污水處理廠3500多座,水務企業(yè)眾多,在業(yè)內(nèi)有影響力的企業(yè)為數(shù)不少
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中國給水排水2020年中國污水處理廠提標改造(污水處理提質增效)高級研討會
 

公眾號waterchinese:關于中國環(huán)保水務市場熱點中的冷思考

文章來源:高雅麟 <>

發(fā)表時間: 2018-05-18  

高雅麟

因文章復制問題,可點擊原址http://www.watereyes.com/News/newsdot/id/962

說明:本文中所提及的“水務市場“主要包括但不局限于自來水生產(chǎn)及污水處理為主的環(huán)保水務及其上下游產(chǎn)業(yè)鏈市場。

相對其它行業(yè)而言,中國水務市場一直以來是相對保守與封閉的領域。無論是從行業(yè)的內(nèi)部管理還是外部環(huán)境,在迷惘中思考,在困惑中前行,從資本熱潮回歸到政策理性的十多年歷程中,我們看到:外資、國資、民營的資本性質,獨資、并購、參股的競爭與合作,深耕細作與快速擴張的發(fā)展模式,技術、資金、人才、市場、盈利模式等各種要素交織在一起,構成了中國水務市場一道亮麗的風景,彰顯著資本的力量,詮釋著行業(yè)的發(fā)展,不能說波瀾壯闊,卻也可圈可點,值得業(yè)內(nèi)人士深思。筆者結合個人網(wǎng)站中收集的一些典型案例,談一些粗略看法,以期拋磚引玉。

一、靜水流深處,乘風破浪正當時

水務行業(yè)包括從原水、供水、節(jié)水、排水、污水處理及水資源回收利用的完整產(chǎn)業(yè)鏈。從業(yè)務維度分,可以分為自來水供應和水處理子行業(yè),其中水處理包括給水處理和污水處理。其行業(yè)特點決定了其發(fā)展特點,表面風平浪靜,實則暗流激涌。主要呈現(xiàn)以下特點:

1.水務行業(yè)產(chǎn)能保持緩慢增長,發(fā)展水平仍有較大提升空間。

從規(guī)模和增速看,城市供水業(yè)務已經(jīng)進入成熟發(fā)展期,污水處理行業(yè)正處于快速成長期,再生水利用業(yè)務尚處于引導期。通過水資源循環(huán)利用解決用水供需矛盾的作用突顯,為再生水行業(yè)提供了良好的發(fā)展契機。總體上,水務行業(yè)產(chǎn)能保持增長,但行業(yè)整體發(fā)展水平較國家十三五規(guī)劃目標仍有一定距離。

(1)以浙江為例,用水總量、工業(yè)用水量有緩慢下降趨勢,生活用水量上升較快。既說明浙江省總體產(chǎn)業(yè)結構調整的表現(xiàn),城鎮(zhèn)化建設水平提高的反映。也由此顯現(xiàn)出農(nóng)村水務市場的潛力。同時,供排水一體化,城鄉(xiāng)供水一體化的態(tài)勢更趨明顯,市場體量逐步釋放。

以浙江省用水情況為例:(單位:億噸)

 

2)水務版塊中,核心產(chǎn)業(yè)鏈中的每一個環(huán)節(jié)都將成為資本角逐的對象。由原來自來水公司、污水處理公司為中心,逐步對外延伸與擴展。各自為陣的水務公司由于資本的介入,歸集到一些上市公司的陣營中。但市場集中度不高。一些水務公司的利潤,得益于延伸產(chǎn)業(yè)(尤其是安裝工程)的利潤。

 

 

3)環(huán)保版塊,治理環(huán)境的投資依然占比不大,大勢判斷中,蘊含著更大的市場機遇。

從國際經(jīng)驗來看,當治理環(huán)境污染的投資占 GDP 的比例達到 1%1.5%時,可以控制環(huán)境惡化的趨勢;當達到 2%~3%時,環(huán)境質量可有所改善(美國為2%、日本為 2%3%,德國為 2.1%)。我國環(huán)境污染治理投資占 GDP 比重從未超過2010年的2%。目前,我國環(huán)境質量改善的需求已迫在眉睫,若要實現(xiàn)環(huán)境質量的改善,環(huán)保治理投資占 GDP 比重需要提高到 2%以上。因此,我國環(huán)保投資仍需大幅提升。

特別值得關注的是:環(huán)保產(chǎn)業(yè)的投入有對沖經(jīng)濟向下壓力的作用。以日本為例,在“第一次石油危機”、“泡沫經(jīng)濟崩潰”,兩次經(jīng)濟低迷期環(huán)保產(chǎn)業(yè)都獲得了大發(fā)展。環(huán)保產(chǎn)業(yè)的大發(fā)展對于日本經(jīng)濟轉型的成功推進也發(fā)揮了重要作用。據(jù)統(tǒng)計,2011 年日本的環(huán)保產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值已經(jīng)占整個 GDP  8%以上,在日本整體經(jīng)濟低迷情況下,環(huán)保產(chǎn)業(yè)的成長對經(jīng)濟起了較大的拉動作用。

我國目前也正處于經(jīng)濟轉型期,環(huán)保所具備的環(huán)保屬性和投資屬性,所對應的剛性和彈性的需求,將在我國的經(jīng)濟轉型陣痛期發(fā)揮巨大作用。物產(chǎn)中大“十三五戰(zhàn)略規(guī)劃中,將環(huán)保能源作為培育產(chǎn)業(yè),具有周期對沖、“壓艙石”的作用,與此同理。

3PPP時代,環(huán)保水務有了前所未有的投資舞臺。

PPP1.0時代,雖然環(huán)境基礎設施得到了高速發(fā)展,但呈現(xiàn)出226的市場格局,即20%的市場供大于求,20%的市場出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)錯配,60%的市場需求沒被滿足。因此在PPP2.0時代,雖然國進民退的趨勢將繼續(xù)存在,但民企參與市政環(huán)保領域PPP項目的機會卻會增多。

 

2.產(chǎn)品的不可替代性,價格的穩(wěn)定性,經(jīng)營的壟斷性,決定了獲現(xiàn)能力較強,盈利能力偏弱,并對外部支持有一定依賴。

環(huán)保水務關乎國計民生,價格完全受當?shù)卣O(jiān)管。無論是國有資本,還是民營或外資,與當?shù)卣献鬟^程中,價格是投資方與政府方博弈的重點,或是成本監(jiān)審的政策確定,或是調價公式的約定。因此,一些從熱戀到離婚的案例,也往往出于價格不到位,使得原本看好的項目,遠遠低于期望值。此類案例,比比皆是。所以水務企業(yè)對外部的支持具有相當?shù)囊蕾囆,這也是一些擁有技術核心的環(huán)保水務公司,已經(jīng)從重資產(chǎn)運營轉向以技術為主導的輕資產(chǎn)運營,比如蘇伊士、首創(chuàng)股份等。

3.水務企業(yè)眾多,行業(yè)集中度低,區(qū)域專營特征明顯,企業(yè)運營模式呈多元化,混改趨勢顯現(xiàn)。

1)行業(yè)集中度

根據(jù)中國水網(wǎng)的統(tǒng)計,水務行業(yè)集中度低,最大的供水企業(yè)市場占有率僅3.1%,最大的污水處理企業(yè)市場占有率僅5.5%。供水行業(yè)中,威立雅供水已運營總規(guī)模位居榜單首位,為1135萬立方米/日,市場占有率達到了3.1%,蘇伊士和首創(chuàng)股份已運營總規(guī)模亦較高,超700萬立方米/日,市場占有率分別為2.6%1.9%。污水處理行業(yè)中,北控水務市政污水已運營總規(guī)模位居榜單首位,為1001萬立方米/日,市場占有率達到5.5%。碧水源和首創(chuàng)股份已運營總規(guī)模亦較高,超700萬立方米/日,市場占有率分別為4.4%4.3%。

市場過度分散制約了行業(yè)的技術進步及服務的集約化。行業(yè)領頭企業(yè)的缺乏,使產(chǎn)業(yè)不能形成一致、理性的聲音。

2)行業(yè)競爭主體

在我國水務市場上,活躍著以下幾類水務企業(yè):

我國水務行業(yè)市場競爭格局

我國現(xiàn)有自來水廠4000多家,污水處理廠3500多座,水務企業(yè)眾多,在業(yè)內(nèi)有影響力的企業(yè)為數(shù)不少。

3)上市企業(yè)情況

我國A股市場有52家水務企業(yè),營收規(guī)模普遍不大,超過100億元的企業(yè)僅有2家,50-100億元營收規(guī)模的企業(yè)僅有8家,30-50億元營收規(guī)模的企業(yè)僅有11家。相比營收規(guī)模,水務企業(yè)的凈利潤率都是較高,52A股上市企業(yè)的凈利潤率超過20%的企業(yè)有17家,15%-20%的企業(yè)有7家,10%-15%的企業(yè)有7家。

除了A股上市的水務企業(yè)外,香港上市的水務企業(yè)也不少:北控水務集團、康達環(huán)保、中國水務、中國水業(yè)集團、中滔環(huán)保、粵海投資、中國環(huán)?萍、泛亞環(huán)保、強泰環(huán)保、云南水務、興瀘水務、滇池水務、中國光大國際等等。在爭奪市場份額的競爭主體中,上市公司是最活躍的主角。

4)區(qū)域性的特點沖淡了市場集中度的作用

水務行業(yè)市場集中度低,是大家共識。但市場集中度并不能夠完全反映行業(yè)的發(fā)展水平。由于其區(qū)域性明顯,我個人認為市場集中度,并不能說明太大的問題。比如滴滴打車,對資本方而言,確需要資金實力與規(guī)模效應,但是由于交通的區(qū)域性限制,一個小公司放眼全國無法抗衡,但具體到某個小區(qū)域,資本大鱷不見得有多少優(yōu)勢可以發(fā)揮。對于水務市場而言,與此同理。

5)水務企業(yè)混改的先鋒案例:洛陽北控水務集團有限公司

該公司是國內(nèi)尚未引起足夠關注的多元化水務公司。其實際股東是:公司高管及員工持股50%,北控水務40%,政府10%。這是一個非常大膽的嘗試。這個案例給我們啟示是:第一,水務企業(yè),并不是國有化才可以運作好。第二,在環(huán)保水務這個公用事業(yè)領域中,政府是定位在劃漿人還是掌舵人的角色更好?第三,國有與私有,并不是環(huán)保水務行業(yè)健康持續(xù)發(fā)展的決定因素。混改事宜,可以借鑒。

6)創(chuàng)投概念的上市水務公司:錢江水利開發(fā)股份有限公司

該公司于2000年上市,作為浙江省唯一的上市水務公司,總體業(yè)務穩(wěn)健有余,而擴張速度不足。但有幾個明顯特征,值得業(yè)內(nèi)細細研究:第一,絕大多數(shù)項目為永久性股權,而不是目前市場主導的特許經(jīng)營權BOT的概念。第二,對所有項目都實現(xiàn)了控股,多數(shù)為絕對控股,對項目公司的經(jīng)營具有較大的主導權。第三,多數(shù)為非PPP招投標項目。第四,對政府價格提升、財政補助依賴度相對較大。第五,在股市市值管理上,擁有的創(chuàng)投概念,是上市水務公司中獨有的特點。它的一個明顯優(yōu)勢是,與政府部門的博弈能力較強。

4、行業(yè)競爭加劇,并呈跨區(qū)域擴張競爭趨勢。

2016年,溫嶺牧嶼污水廠PPP項目為例。項目標的如下:

投標評分前四名情況如下:

 

葛州壩集團赫然以回報率為0的標的,爭奪項目,引起業(yè)內(nèi)的激烈反響。可見市場競爭激烈程度,由此可見一斑。當然也不能排除項目本身后續(xù)的遺留問題。其中的非理性因素,需要納入項目風險管理范疇。

5.行業(yè)政策頻發(fā),水務企業(yè)面臨良好的外部環(huán)境和內(nèi)部設施、技術優(yōu)化改造、提質增效的挑戰(zhàn)。

近五年來,出臺的相關政策不計其數(shù),最值得關注的是:十九大指出我國主要矛盾發(fā)生變化;“綠水青山”進黨章。這更加顯示水務企業(yè)面臨的“新常態(tài)”,需要水務企業(yè)投資運營管理者內(nèi)外兼修。

12017  10 月,黨的十九大召開,明確了我國社會主要矛盾的歷史性變化:“中國特色社會主義進入新時代,我國社會主要矛盾已經(jīng)轉化為人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發(fā)展之間的矛盾。” 這是我國社會主要矛盾六十多年來的新調整。

2)十九大審議并一致通過十八屆中央委員會提出的《中國共產(chǎn)黨章程(修正案)》,決定這一修正案自通過之日起生效。修訂后,“增強綠水青山就是金山銀山的意識”等內(nèi)容寫入黨章。

3)土十條、氣十條、水十條的頒布,為加強環(huán)境保護工作建立了全方位的環(huán)境保護大戰(zhàn)略。緊隨上述三項核心政策,大量配套政策隨之出臺。給環(huán)保領域市場提供了政策驅動力。

二、天光云影共徘徊:挑戰(zhàn)中蘊含的機遇

1.看外資:以威立雅水務公司的蘭州項目為例

作為較早進入中國水務市場的外資企業(yè),威立雅水務公司是業(yè)內(nèi)不得不研究。它在中國的案例,是外資對中國水務市場進程演變的一個典型縮影。

20071月,威立雅水務與甘肅蘭州供水公司簽訂合同。該項目通過國際投標,合同受讓標的45%的股權。威立雅報價17億;中法水務報價4.5億元,首創(chuàng)水務報價2.8億元。當時,蘭州供水公司的凈資產(chǎn)是9.5億元,45%的股權就是4.27億元。也就是說威立雅的報價是蘭州供水公司所賣凈資產(chǎn)的4倍溢價。這一令人困惑的溢價現(xiàn)象在當時也引起了業(yè)內(nèi)的高度關注,并飽受爭議。10多年后的今天,確實發(fā)現(xiàn)原來的爭議不無道理。

2014410日,蘭州威立雅水務公司出廠水苯含量超標。直接原因是,蘭州威立雅水務公司自流溝由于超期服役,溝體伸縮縫防滲材料出現(xiàn)裂痕和縫隙,蘭州石化公司歷史積存的地下含油污水滲入自流溝,對輸水水體造成苯污染,致使局部自來水苯超標。間接原因有四方面:蘭州威立雅水務公司的主體責任不落實、蘭州石化公司的環(huán)境風險和隱患排查治理不徹底、蘭州市職能部門履行職責不到位、蘭州市政府和西固區(qū)政府履行職責不到位。涉及責任人員包括地方政府官員、威立雅蘭州水務公司高管、蘭州石化公司相關管理人員,被追責處理人員數(shù)十人。事件背后的酸甜苦辣,不可一言述之。

表面上看,這是一件水質事故導致的公共危機事件,但仔細研究當時的社會輿論,會發(fā)現(xiàn)事件背后有更深層次的原因。外資水務公司在國內(nèi)市場從“熱戀”到“結婚”,再到“七年之癢”的“離婚”危機,實質上是外資企業(yè)在國內(nèi)熱潮之后,遭受冷遇的一個縮影。不得不承認外資在中國市場的諸多水土不服,也說明我國水務市場的一個逐步演變的格局。剖析這個典型案例,對中國水務市場的特殊性會有更為深刻的理解與認知。

20167月,威立雅與中石化的全資子公司燕山石化簽訂了全面的水務合同,將為整個廠區(qū)提供水循環(huán)系統(tǒng)的全方位管理服務,合同期達25年,是威立雅進入中國工業(yè)領域最大的合同。威立雅、蘭州石化公司與中石化在2014年水質事件同為責任人,聯(lián)系在一起,不由得不讓人浮想聯(lián)翩。

這個案例同時說明外資水務公司的核心技術能力,令國內(nèi)水務公司望其項背。近年來,我們可以看到威立雅已經(jīng)向工業(yè)廢水處理業(yè)務轉變。很少涉及政府定價權的自來水、污水處理業(yè)務。以技術為引導的高端廢水處理業(yè)務為主,核心技術優(yōu)勢得以充分彰顯。獨到的技術核心,給威立雅開辟了中國水務市場的另一個通道。也正應一句中國諺語:“東方不亮,西方亮”。

更值得玩味的是:20174月,蘭州威立雅水務公司更名為蘭州城市供水(集團)有限公司。一個簡單的公司名稱變更,可以看到水務公司的運營,除了市場資本演繹外,是一般非比尋常的博弈。

2.看民營:以鵬鷂環(huán)保集團的西寧污水項目為例

水務投資方與政府之間的分分合合,并不局限于外資。以鵬鷂環(huán)保集團與西寧市政府之間的糾紛最為典型。政府部門以罕見的“強制接收”的形式,與企業(yè)發(fā)生沖突。

2008年,鵬鷂環(huán)保集團通過競標取得了西寧市第一和第三兩個污水處理廠的特許經(jīng)營權,兩家工廠污水處理能力可以達到全西寧市的60%。但“七年之癢”的現(xiàn)象,未能在這家公司幸免。2014年開始,針對合作協(xié)議是出現(xiàn)了諸多摩擦,主要集中在污水的達標排放、污水處理費拖欠等問題。

2016年兩會期間,全國工商聯(lián)環(huán)境商會向大會提交了4份提案,這4份提案分別是:《關于遏止環(huán)保行業(yè)惡性競爭的提案》、《關于進一步完善環(huán)保領域PPP項目支付機制的提案》、《關于完善環(huán)保產(chǎn)業(yè)稅收優(yōu)惠政策的提案》《關于加快污染場地修復的提案》。而在《關于進一步完善環(huán)保領域PPP項目支付機制的提案》中,鵬鷂環(huán)保與西寧政府的事件被著重提到。由此可見,國內(nèi)的民營資本博弈能力非同小可。

目前我們驚訝地看到,鵬鷂環(huán)保(300664)已經(jīng)成功地在中國A股上市。可見,“打不死你的,讓你更強。”

3.國有資本與地方政府之間的博弈,同樣屢見不鮮。

國有資本與當?shù)卣g的主要矛盾體現(xiàn)在:資本的逐利本質,與政府對水務基礎設施建設超前投入及財政支付能力的矛盾突出。雖不象外資、民營表現(xiàn)激烈,國有資本因此而退出項目運營的案例,比比皆是。投資方與政府方的矛盾是天然的。但,作為水務市場運營者,必有清醒地認識到:只有政府與資本的需求不一致,各取所需時,才是真正的市場與機遇。也才真正體現(xiàn)博弈能力。

(四)國有、外資、民營資本互相滲透。

對于外資與國資的競爭與合作,比較典型的案例有:威立雅與首創(chuàng)股份、深圳水務的合作、蘇伊士參股重慶水務。國資與民營,典型的有:桑德與清華啟迪、云南水務與碧水源。國資與國資,典型的案例更是不一而足。目前由于行業(yè)的區(qū)域性特點,地方政府更似乎更偏向于國有資本的進入。無論是大公司,如首創(chuàng)股份與深圳水務等,還是地方公司,如杭州水務與建德、臨安水務。這在地方多數(shù)成立的水務公司多以國資與國資居多。

三、問渠哪得清如許:在資本的舞臺上,需要怎樣的角色?

熱情的資本呼喚理性的市場,理性的市場需要專業(yè)的判斷,專業(yè)的判斷需要歷史的眼光,歷史的眼光就是看到未來的洞察。我們不妨從以下幾個維度做一些冷思考:

1.角色之間:政府需要定位成劃漿人還是掌舵人?

環(huán)保水務,政府無疑站在舞臺的中央,政府對公用事業(yè)的把控能力,需要通過怎樣的手段?世上并無定式?v觀國際,有以英國為代表的純私有形式運作,也有以法國為代表的純國有運作,都已經(jīng)用事實證明,都可以實現(xiàn)監(jiān)管的高效,服務的提升。從引進外資到PPP的全面開花,已經(jīng)表明中國水務市場,正以開放理性的心態(tài)有序推進。這也正是國有資本再顯身手的大好時機。

2.企業(yè)之間:是搶奪蛋糕還是一起做大蛋糕?

環(huán)保水務產(chǎn)業(yè)鏈的PPP市場上,多數(shù)為重資產(chǎn)運作,投資預期的核心邏輯并不復雜。但是,面對市場釋放的體量,需要來一場由零和博弈向正和博弈的轉換。至于是零和博弈還是正和博弈,就在投資方與政府部門的一念之間。是否還存在做大蛋糕的可能?答案是肯定的:比如放眼全球市場,基礎產(chǎn)業(yè)如何在大數(shù)據(jù)時代下,順應互聯(lián)網(wǎng)與物聯(lián)網(wǎng)的潮流,參與數(shù)據(jù)資產(chǎn)的業(yè)務?等等。

3)水務公司:精準定位,做一個潛在的博弈者

以北控水務為例,在角色定位中,是全方位的。僅在融資方式上,北控水務在業(yè)內(nèi)也開辟了不少先河。比如,發(fā)行綠色公司債、綠色永續(xù)債、永續(xù)中票、綠色熊貓債、綠色資產(chǎn)支持票據(jù),實現(xiàn)資產(chǎn)證券化等等。

畢竟,環(huán)保水務是一個關乎國際民生的行業(yè),它的背后,必然是多方的博弈。如何從歷史中吸取教訓,是決策者的必修課。“一粒沙可以窺見大千世界,一粒水可以反映太陽的光輝”。在以上案例中,對水務企業(yè)要著重反思三點:(1)資本的逐利本性與政府公益性的天然沖突。首先環(huán)保水務行業(yè),具有超前建設性。從經(jīng)濟效益而言,過度超前就是一個痛點。但超前建設,是政府對公用設施建設的一個常態(tài)要求。企業(yè)如何超前地為政府做好謀劃,,正是水務企業(yè)運營管理的核心能力。而這點恰恰易被多數(shù)人忽視。

2)水務公司的投資運營不僅僅是資金,也不僅僅是技術。其核心競爭力主要體現(xiàn)在四個方面:經(jīng)營團隊、資金實力、核心技術、經(jīng)營模式,四者缺一不可。技術核心,是在市場競爭中的立足之本,這在環(huán)保領域中,尤為突出。

3)高度溢價收購不可取。從長遠看極可能導致政府與投資方的矛盾出現(xiàn)。合作協(xié)議中,投資方一般采取二種方式:一是調價公式,建立價格調整機制;二是以保底水量的“照付不議”方法,這個條款政策已經(jīng)明令禁止,但事實上依然大量存在。對政府方而言,契約精神與支付能力,依然是投資者需要理性思考的重要問題。

4)規(guī)模邏輯依然存在。

水務行業(yè)追求規(guī)模效益邏輯依然十分明顯。2008年至今,北控水務大舉進行水務資產(chǎn)的規(guī);e累,水處理規(guī)模達2700萬噸/日。按噸位算項目的市場占有率是7%。目前,擁有近800座水廠,但是即便是現(xiàn)在,追求規(guī);澈蟮倪壿嬕惨廊淮嬖凇

十年后的2018年,開始資產(chǎn)管理平臺、運營管理平臺“雙平臺”戰(zhàn)略。從重資產(chǎn)到輕資產(chǎn)過渡階段,對“資管”和“運管”專業(yè)化分工,即通過“資管平臺”對水務環(huán)境資產(chǎn)的基金持股和資本運作獲得受益,通過資本杠桿和資產(chǎn)組合靈活調整實現(xiàn)價值增長;通過“運管平臺”直接提供水務環(huán)保行業(yè)的綜合服務實現(xiàn)利潤,通過市場拓展、技術運營提升、業(yè)務協(xié)同實現(xiàn)價值增長。如果沒有規(guī)模作支撐,其雙平臺戰(zhàn)略是空中樓閣。其戰(zhàn)略轉變,實質也是與政府、同業(yè)之間博弈角色的與時俱進的精準定位和靈活轉變。

總之,在資本與技術需求、產(chǎn)業(yè)鏈布局、政策驅動下,環(huán)保水務市場必然以資本為紐帶,突破了空間的限制,參與環(huán)保水務市場的投資與運營。需要從業(yè)者以點及面的統(tǒng)籌觀,跳出框看自身定位;更需要在每一拔熱潮中,進行一些理性思考,前車之鑒,后事之師,從行業(yè)的特點及發(fā)展軌跡中,把握時代脈博。如此,謀定而后動,高層做好戰(zhàn)略引導,中層做好戰(zhàn)術研究,基層學好攻略,從而贏得市場與機遇,實現(xiàn)戰(zhàn)略目標。

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