目前，我國水資源污染嚴(yán)重，單純的“污水處理”已經(jīng)不能滿足水生態(tài)修復(fù)的需求。因此，水環(huán)境綜合治理從控源和生態(tài)修復(fù)的核心出發(fā)，成為了目前治水的主題。而在政策驅(qū)動和需求升級的雙重加持下，整個水環(huán)境綜合治理的空間將逾千億。
水環(huán)境綜合治理的必要性。中國水資源面臨兩大困境：困境一，水資源短缺且分布不均，中國人均水資源約為2000立方米，僅為全世界人均水資源平均水平的1/4，屬于輕度缺水國家。并且中國的水資源分布非常不均勻，長江流域及其以南地區(qū)占了全國81%的水資源，但是土地面積卻只占全國不到40%；困境二，水資源污染嚴(yán)重，隨著我國工業(yè)化和城市化的不斷開展，全社會用水量不斷上升。但是由于污水處理設(shè)施建設(shè)的滯后性，大量未經(jīng)處理的污水直接排入水體，造成大量的湖泊和河流的水質(zhì)低于生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)，近一步加劇了水資源的短缺性。
水環(huán)境綜合治理≠污水處理。污水處理是指將污水處理后達(dá)到市政污水排放標(biāo)準(zhǔn)，但是現(xiàn)行市政污水排放標(biāo)準(zhǔn)與地表水標(biāo)準(zhǔn)差距較大，致使處理后排出水質(zhì)無法達(dá)到功能區(qū)域的水質(zhì)要求。所以從污水處理升級到生態(tài)修復(fù)是必要選擇。生態(tài)修復(fù)的重點(diǎn)是將受損水體通過外源污染控制、內(nèi)源污染處理和生態(tài)系統(tǒng)修復(fù)三個過程，從而恢復(fù)成健康水體。
水環(huán)境綜合治理的核心是控源+生態(tài)修復(fù)。根據(jù)國內(nèi)外的治理經(jīng)驗(yàn)，我們總結(jié)治理的核心是控源和生態(tài)修復(fù)，控源主要包括建立污水處理機(jī)制、減少排放、技術(shù)革新實(shí)現(xiàn)生態(tài)農(nóng)業(yè)等。而生態(tài)修復(fù)則主要在于生態(tài)系統(tǒng)的重建，目前行業(yè)內(nèi)比較成熟的方式是基于穩(wěn)態(tài)轉(zhuǎn)換理論的清水型生態(tài)系統(tǒng)重構(gòu)法。
政策驅(qū)動+需求升級，市場空間將逾千億。從政策層面上，“水十條”發(fā)布為十三五期間的水治理工作制定明確的完成目標(biāo)和實(shí)施手段。在黑臭水體的治理上，住建部專門制定了計劃安排，要求到2020年地級以上城市建成區(qū)黑臭水體控制在10%以內(nèi)，到2030年要基本消除黑臭水體。從資金來源上來看，PPP模式的興起則喚起了水環(huán)境綜合治理新一波投資熱潮。水環(huán)境綜合整治的投入原來主要依賴政府的財政收入，項(xiàng)目主要以EPC/BT/BOT的模式進(jìn)行。引入PPP模式可以把政府從資金鏈中摘出來，變成項(xiàng)目提供方和監(jiān)督方。在財政部已經(jīng)公布的3批示范項(xiàng)目中，涉及水環(huán)境治理的項(xiàng)目占比達(dá)到8.7%，項(xiàng)目總投資額超過1000億。根據(jù)政策的指導(dǎo)，我們測算了水環(huán)境綜合治理中最重要的兩塊水源地修復(fù)和黑臭水體治理兩塊的市場空間，到2020年這兩塊的總投資將超過1500億，項(xiàng)目重點(diǎn)都將落在生態(tài)修復(fù)這塊上。
正文
水是人類生產(chǎn)生活不可或缺的資源。
1、為什么要關(guān)注水環(huán)境綜合治理市場
1.1困境一：中國水資源短缺且分布不均
中國水資源短缺。我國目前水資源總量為27962.6億立方米，為全球水資源的6%，但是除以我國龐大的人口基數(shù)，人均水資源只有約2000立方米/人，僅為全世界人均水資源平均水平的1/4，在世界范圍內(nèi)排在105位。雖達(dá)到人均最低需求量1000立方米，但對比一些發(fā)達(dá)國家如美國人均8800立方米，瑞典人均17000立方米，差距十分明顯。
我國水資源分布非常不均勻。長江流域及其以南地區(qū)占了全國81%的水資源，但是土地面積卻只占全國不到40%，長江流域以北地區(qū)63.5%的土地卻只有不到20%的水資源。各省份面臨的稀缺程度也因人口數(shù)而異。根據(jù)不同地區(qū)供用水量，北京，河北，河南，遼寧，寧夏，山東，山西，上海，天津?qū)儆跇O度缺水，而福建，廣西，貴州，青海，西藏，云南水資源豐富，人均量為前者的6倍以上。同時還需要扣除難以利用的洪水徑流和散布在西部等地球的地下水，我國可實(shí)現(xiàn)利用的淡水資源僅剩11000億立方米。若按照可利用的淡水資源人均水平，中國屬于嚴(yán)重缺水狀態(tài)。
根據(jù)水利部統(tǒng)計，全國669座城市中，有400座常年供水不足，110座嚴(yán)重缺水；在32個百萬級人口以上的特大城市中，95%的城市長期受缺水困擾，不僅是干凈的可飲用水，還包括灌溉、景觀、消防等各類水源。
從水的需求端來說，主要有兩大方面的短缺。一方面是符合標(biāo)準(zhǔn)的水來滿足城市的四項(xiàng)基本用水需求，包括生產(chǎn)和生活等各個方面，特別是城市水源地以及主要水資源流域。另一方面是保證城市良好水環(huán)境的景觀類生態(tài)水，不僅需要對城市整體水環(huán)境進(jìn)行自凈調(diào)節(jié)，更對地下水和外來水等有很好的平衡作用。
1.2困境二：水資源污染嚴(yán)重亟待治理
隨著我國經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，全社會用水量也在不斷上升，農(nóng)業(yè)用水比重較大但基本平穩(wěn)，生活生態(tài)用水量及生產(chǎn)用水量在逐漸增加。分析GDP的不同產(chǎn)業(yè)來源，第三產(chǎn)業(yè)增長迅速，一二產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)增長�？傮w來看，隨著GDP的增加，用水總量也呈波浪型增加。
工業(yè)加工產(chǎn)生的廢水以及人們生活產(chǎn)生的污水排放量已不容小視，其中生活污水排放一直以較高速增長，工業(yè)廢水近年略有下降但仍處于較高水平。根據(jù)國家統(tǒng)計局到2015年的數(shù)據(jù)，2015年排放的廢水污水加起來達(dá)到715億噸，比黃河一年總流量還多。未經(jīng)處理的污水對江河湖海會造成巨大的污染，不僅攜帶著有毒化學(xué)物質(zhì)，還會破壞水生態(tài)系統(tǒng)，甚至成為“臭黑水”。污水廢水排放增多，對環(huán)保的要求也越來越高。盡管城鎮(zhèn)污水處理率在緩慢上升，但仍有大量未處理污水直接排入自然界。雖然污水處理率已經(jīng)逐步提高到70%以上，每年沒有經(jīng)過處理的污廢水仍超過200億噸。
我國的地表水執(zhí)行的是《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3838-83)，根據(jù)環(huán)境功能和保護(hù)目標(biāo)分為5類。根據(jù)國家水利部公布的《2014年中國水資源公報》披露的數(shù)據(jù)，2014年對全國21.6萬km的河流水質(zhì)狀況進(jìn)行了評價。全年Ⅰ類水河長占評價河長的5.9%，Ⅱ類水河長占43.5%，Ⅲ類水河長占23.4%，Ⅳ類水河長占10.8%，Ⅴ類水河長占4.7%，劣Ⅴ類水河長占11.7%，其中東部地區(qū)的水質(zhì)相對較差。而湖泊的測評結(jié)果也不樂觀，全國開發(fā)利用程度較高和面積較大的121個主要湖泊共2.9萬km2水面中，全年總體水質(zhì)為Ⅰ——Ⅲ類的湖泊有39個，Ⅳ——Ⅴ類湖泊57個，劣Ⅴ類湖泊25個，分別占評價湖泊總數(shù)的32.2%、47.1%和20.7%。對上述湖泊進(jìn)行營養(yǎng)狀態(tài)評價，大部分湖泊處于富營養(yǎng)狀態(tài)。處于中營養(yǎng)狀態(tài)的湖泊有28個，占評價湖泊總數(shù)的23.1%；處于富營養(yǎng)狀態(tài)的湖泊有93個，占評價湖泊總數(shù)的76.9%。
除生活污水，工業(yè)廢水排放以外，我國本就稀缺的水資源還存在農(nóng)業(yè)污染，水土流失等問題，且包含了難以利用的洪水徑流和分散在土壤深層的地下水。水資源短缺和污染不可忽視，水環(huán)境治理迫在眉睫。
從2015年開始，發(fā)改委在國家部委層面上的PPP項(xiàng)目庫里，目前已經(jīng)發(fā)布了超過5000個項(xiàng)目，其中約7%的項(xiàng)目涉及水環(huán)境治理，預(yù)計總投資額超過1200億。隨著這些項(xiàng)目的逐步審核實(shí)施，將帶動大批社會資金投入到水環(huán)境治理行業(yè)中。
2.3水源地修復(fù)＋黑臭水體治理市場空間將逾1200億
我們對于實(shí)施“水十條”將帶動的水生態(tài)修復(fù)的市場空間進(jìn)行測算。有別于現(xiàn)在環(huán)保市場主要關(guān)注的污水處理市場，水生態(tài)修復(fù)市場主要面對的是已經(jīng)被污染的水體環(huán)境，是整個環(huán)境的生態(tài)平衡再建。
首先在飲用水水源地的治理方面，根據(jù)環(huán)保部正式推出的三批全國重要飲用水水源地名錄，175個水源地(有些大的城市不止有一個水源地)，其中水庫水源地66個，地下水水源地32個，河道水源地77個。在“水十條”中明確規(guī)定到2020年底單一水源地供水的地級及以上城市需要完成備用水源或應(yīng)急水源地的建設(shè)，所以預(yù)計這個名單將會擴(kuò)展50%左右。以水庫水源地的治理為例，如果一個中等大小的水庫水源地的水質(zhì)由于受污染等原因低于Ⅲ類，但是高于等于Ⅴ類。那么根據(jù)現(xiàn)有的市場物價和手段，綜合投資大約在30億，其中約9%專門用于水生態(tài)恢復(fù)。假設(shè)全國20%的水源地有治理需求，那么整個水源地生態(tài)恢復(fù)投資的市場空間將達(dá)到356億。
而另一個治理重點(diǎn)是黑臭水的治理。根據(jù)“水十條”要求到2020年中國地級市及以上城市的城市建成區(qū)黑臭水體均控制在10%以內(nèi)的要求。目前登記的黑臭水體數(shù)量在2082個，其中已經(jīng)完成整治的比例在34.9%、正在整治的比例為28.4%。我們假設(shè)平均單條黑臭河治理長度為3km，每千米的投資成本約為3500萬。我們測算到2020年，整個城市建成區(qū)的黑臭水體的投資總額將達(dá)到1205億。
3、借鑒＋總結(jié)，水生態(tài)修復(fù)樹立行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
3.1他山之石：借鑒國外成熟的治理經(jīng)驗(yàn)
國外對水污染治理的重視較早，因此也累積部分先進(jìn)的治理方法和措施，也有很多經(jīng)典的案例，比如英國對泰晤士河、瑞士對日內(nèi)瓦河、日本對琵琶湖、德國、法國、荷蘭等九個歐洲國家對萊茵河的成功治理，主要措施包括：政策強(qiáng)制征收污染稅、跨區(qū)域合作、普及污水處理廠和土地處理系統(tǒng)。這些積極經(jīng)驗(yàn)和主要措施能夠?yàn)槲覈谥卫硭廴痉矫嫣峁┙梃b作用。
點(diǎn)面結(jié)合，日本琵琶湖的三十年蛻變分析：點(diǎn)源污染控制(超高凈度污水處理系統(tǒng))和面源污染控制(下水道普及與生態(tài)修復(fù))
流域點(diǎn)源污染控制：琵琶湖流域水污染控制的核心是大型集中式污水處理凈化中心，從1970年開始，政府將湖區(qū)分為四個處理區(qū)，并建立了4個大型集中式污水處理凈化中心，并在較遠(yuǎn)區(qū)域建立了5個較小的污水處理廠。所有的污水處理廠均采用超高度處理技術(shù)，TP及CODmn的去除率高達(dá)99.4%及97.1%以上，最大限度地使排放水接近自然湖體的水質(zhì)。同時對產(chǎn)生的污泥也進(jìn)行最大限度的回收和資源利用，避免二次污染。
流域面源污染控制：主要包括四種處理方式(1)凈化槽和下水道，凈化槽用于處理一家一戶或樓房排放的生活污水，而下水道則實(shí)現(xiàn)了全面的管網(wǎng)收集；(2)農(nóng)業(yè)集落排水處理設(shè)施，即農(nóng)村下水道，能有效地防止農(nóng)業(yè)用水水質(zhì)污染，與公共下水道一樣，在二級水處理的基礎(chǔ)上增加了脫氮除磷的高度處理；(3)環(huán)境生態(tài)修復(fù)，在琵琶湖的周邊以及湖區(qū)進(jìn)行生態(tài)修復(fù)，包括水生植物和周邊植被的種植，恢復(fù)湖區(qū)作為生態(tài)系統(tǒng)的自我凈化能力。
3.2水環(huán)境綜合治理的核心：控源＋生態(tài)修復(fù)
“三河三湖”是指流經(jīng)我國人口稠密聚集地的淮河、海河、遼河和太湖、巢湖、滇池，這些重點(diǎn)流域的水污染治理事關(guān)我國接近半數(shù)的省市社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展，以及人民群眾的生活質(zhì)量，是我國水污染防治工作的重中之重。根據(jù)幾十年“三河三湖”的治理經(jīng)驗(yàn)，治理的核心是控源和生態(tài)修復(fù)，控源主要包括建立污水處理機(jī)制、減少排放、技術(shù)革新實(shí)現(xiàn)生態(tài)農(nóng)業(yè)等，而更重要的措施落在綜合治理修復(fù)水質(zhì)上面。包括采取清淤、坡岸治理、生態(tài)植物群落重構(gòu)等各種措施來實(shí)現(xiàn)湖水體的綜合整治。
所以我們認(rèn)為在目前這個階段，中國的污水處理率已經(jīng)接近80%，綜合整治的核心應(yīng)該落在生態(tài)修復(fù)上。國際上已在使用的或已進(jìn)入中試階段的污染水域治理與生態(tài)修復(fù)技術(shù)可分為物理法、化學(xué)法和生物/生態(tài)法三大類。但是每種單列的方法只能解決水體部分的問題。
水生態(tài)修復(fù)是以恢復(fù)或重建受損生態(tài)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)為目的的技術(shù)，依靠修復(fù)水體原有結(jié)構(gòu)從而恢復(fù)原有的主要生態(tài)功能。與利用某些生物的特性解決水體中某一特定問題的技術(shù)不同，水生態(tài)修復(fù)是一個系統(tǒng)的規(guī)劃。只有從診斷污染受損水體生態(tài)系統(tǒng)出發(fā)，制定外源污染控制、內(nèi)源污染治理和生態(tài)修復(fù)工程，才能達(dá)到治理目標(biāo)。
生態(tài)恢復(fù)的重點(diǎn)就是對生態(tài)系統(tǒng)施加多種手段以實(shí)現(xiàn)濁水穩(wěn)態(tài)向清水穩(wěn)態(tài)的轉(zhuǎn)換。主要的驅(qū)動力包括：
(1)降低水中營養(yǎng)鹽濃度，控源截污是前提。
(2)提高水體透明度，透明度是浮游植物量與無極懸浮物量的綜合反映。
(3)清楚雜食性與草食性魚類，主要是保證沉水植物在恢復(fù)初期不被牧食。
(4)重污染底泥疏浚與基底恢復(fù)，底泥疏浚是保證內(nèi)源磷釋放的有效措施，基底修復(fù)有利于不同水生植物類型的構(gòu)建。
(5)采用軟圍隔營造靜水環(huán)境，可以有效地防止因風(fēng)浪的影響而引起的底質(zhì)再懸浮等。
原標(biāo)題：水環(huán)境綜合治理行業(yè)市場空間將逾千億
(來源：SWS產(chǎn)業(yè)投資研究 葉俊仙)
