海綿城市對(duì)污水凈化要求很高,而我國(guó)現(xiàn)階段水污染嚴(yán)重,城市污水中含有大量氮、硫、磷等物質(zhì),易造成水體富營(yíng)養(yǎng)化,形成惡臭水質(zhì)。在海綿城市建設(shè)會(huì)增加城市雨水的留存,這些留存的水如不能得到很好的凈化處理,將造成很大的城市污染。海綿城市的構(gòu)建,將對(duì)雨水回收系統(tǒng)、凈化系統(tǒng)、供排水系統(tǒng)產(chǎn)生大量需求,相關(guān)企業(yè)將受益。
掘金海綿城市之地下管網(wǎng)
海綿城市建設(shè)將大量地表徑流轉(zhuǎn)至地下,大大增加了地下水流量,需要在地下鋪設(shè)大量管道,原先落后的地下管網(wǎng)系統(tǒng)難以適應(yīng)地下水流量的大幅增加。雨水在地下的分散過(guò)程中將提高對(duì)地下管道、管材及設(shè)備的需求,布局立足于綜合管廊工程、管網(wǎng)材料及設(shè)備制造的企業(yè)。
掘金海綿城市之園林產(chǎn)業(yè)
海綿城市建設(shè)強(qiáng)調(diào)回歸自然,加大園林建設(shè),園林設(shè)計(jì)過(guò)程中需要改良增強(qiáng)土壤滲透性能、選擇適宜鄉(xiāng)土植物和耐淹植物等方法,避免植物受到長(zhǎng)時(shí)間浸泡而影響正常生長(zhǎng),影響景觀效果。建設(shè)海綿城市過(guò)程中需對(duì)城市內(nèi)部已有濕地、山體進(jìn)行擴(kuò)建、復(fù)建,為了維持城市生態(tài)空間的比例,需要建設(shè)一系列人工濕地、生態(tài)公園等設(shè)施,將極大程度地使涉足園林修建、生態(tài)設(shè)計(jì)的園林企業(yè)受益。
掘金海綿城市之智慧海綿
信息化管控平臺(tái)在建設(shè)中有重要地位。立足城市規(guī)劃實(shí)踐,海綿城市建設(shè)的首要階段就需要對(duì)現(xiàn)有規(guī)劃進(jìn)行海綿評(píng)估,評(píng)估數(shù)據(jù)需用于對(duì)新一輪規(guī)劃的前置性參考文本和專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃,后續(xù)形成的大量數(shù)據(jù)也將用于實(shí)現(xiàn)海綿城市的常態(tài)化建設(shè),包括對(duì)城市高程信息、水文氣象條件、城市排水設(shè)施和雨水利用設(shè)施進(jìn)行動(dòng)態(tài)信息管理和監(jiān)控,進(jìn)而得出海綿城市建設(shè)中的方法、技術(shù)指南和相關(guān)費(fèi)用效益。信息化管控平臺(tái)將在海綿城市建設(shè)中具有良好的運(yùn)用前景。
海綿城市建設(shè)之競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)
超一半省份沒(méi)有專(zhuān)門(mén)從事海綿城市建設(shè)的企業(yè)
截至2015年8月,從事海綿城市建設(shè)的企業(yè)總數(shù)約為84家,覆蓋我國(guó)48.4%的省(市、區(qū)),超過(guò)一半的省份基本沒(méi)有專(zhuān)門(mén)從事海綿城市建設(shè)的企業(yè)。其中海綿城市建設(shè)企業(yè)數(shù)量位居前5的。ㄊ、區(qū))依次是江蘇、廣東、北京、上海和山東,占行業(yè)企業(yè)數(shù)的比例分別為22.6%,19.0%,17.9%,16.7和6.0%,前5個(gè)地區(qū)的累計(jì)總和約占行業(yè)總量82.2%。
海綿城市從業(yè)企業(yè)涉及的業(yè)務(wù)數(shù)量分析
按照行業(yè)的一般特征,將海綿城市業(yè)務(wù)內(nèi)容分為規(guī)劃、設(shè)計(jì)、設(shè)備、材料(建材)、施工、運(yùn)營(yíng)、模擬、投融資和綜合類(lèi)(參與三項(xiàng)以上),對(duì)初步調(diào)研的企業(yè)進(jìn)行分類(lèi)統(tǒng)計(jì)。84家初步統(tǒng)計(jì)的企業(yè)當(dāng)中,通過(guò)對(duì)從事的業(yè)務(wù)數(shù)量分析,81.0%以上都能夠承擔(dān)三項(xiàng)以上的業(yè)務(wù)能力,承擔(dān)一項(xiàng)的主要是材料(建材)和模擬;承擔(dān)兩項(xiàng)的主要是設(shè)備、施工等。
海綿城市從業(yè)企業(yè)涉及的業(yè)務(wù)領(lǐng)域分析
從單項(xiàng)業(yè)務(wù)分析來(lái)看,規(guī)劃、運(yùn)營(yíng)和投融資領(lǐng)域的專(zhuān)業(yè)企業(yè)目前沒(méi)有。由于海綿城市規(guī)劃具有跨學(xué)科、跨專(zhuān)業(yè)的特點(diǎn),涉及空間規(guī)劃、市政排水、園林綠化和生態(tài)環(huán)境等專(zhuān)業(yè)。因此,傳統(tǒng)的城市(鄉(xiāng))規(guī)劃設(shè)計(jì)院、水利規(guī)劃設(shè)計(jì)院、市政設(shè)計(jì)院和景觀設(shè)計(jì)院等涉及城市排水領(lǐng)域,但是,從事雨水綜合利用規(guī)劃的專(zhuān)業(yè)人員較少。運(yùn)營(yíng)需要有穩(wěn)定的市場(chǎng)和有效的盈利模式,才可能促進(jìn)市場(chǎng)化的公司發(fā)展,特別是私營(yíng)部門(mén)的參與,當(dāng)前,海綿城市正處于培育階段,運(yùn)營(yíng)即便要開(kāi)發(fā),主要還是依托公共部門(mén)。而投融資領(lǐng)域?qū)I(yè)企業(yè)的空白,主要是行業(yè)處于培育期,但不排除有相關(guān)的融資機(jī)構(gòu)正在考慮這一新興市場(chǎng)。而海綿城市工程設(shè)計(jì)、設(shè)備和施工類(lèi)的企業(yè)占總調(diào)研企業(yè)數(shù)83.3%以上。從事城市雨洪模擬的企業(yè)有兩家(北京、上海),其中北京HY企業(yè)有雨水排水模塊的開(kāi)發(fā),而上海WB企業(yè)則能夠?yàn)槌鞘刑峁﹨^(qū)域性商業(yè)化的雨洪風(fēng)險(xiǎn)預(yù)報(bào)服務(wù)。從事海綿城市材料(主要指建材),約占11.9%,企業(yè)數(shù)量與分布均分散和有限。
海綿城市供需矛盾?chē)?yán)重不平衡
經(jīng)估算,2013年,7個(gè)省(區(qū))份洪澇直接經(jīng)濟(jì)損失超過(guò)當(dāng)?shù)谿DP的1%,包括海南(2.05%)、江西(1.66%)、廣西(1.38%)、吉林(1.30%)、甘肅(1.17%)、四川(1.12%)和湖
(1.08%),而安徽接近1%(0.91%)。海綿城市行業(yè)可認(rèn)為是傳統(tǒng)城市市政排水行業(yè)的子領(lǐng)域,行業(yè)產(chǎn)能和規(guī)模占城市排水行業(yè)總量的比例微乎其微。有限的產(chǎn)能主要集中在北京、上海、廣東和山東等地,其中東北、華中和西部(包括西南)嚴(yán)重空缺。我國(guó)城市雨洪災(zāi)害空間分布極為不均衡,主要集中在華東、華中、華南和中西部地區(qū),其中華北和東北同樣存在較高的城市雨洪風(fēng)險(xiǎn)。將產(chǎn)能和洪澇分布對(duì)比可見(jiàn),以江西、湖北為代表的中部地區(qū)供需矛盾?chē)?yán)重不平衡。
海綿城市建設(shè)之PPP模式
PPP模式將會(huì)大規(guī)模應(yīng)用于海綿城市建設(shè)
由于海綿城市的建設(shè)涉及的資金規(guī)模大,以及國(guó)家對(duì)PPP模式的政策補(bǔ)助,可以預(yù)見(jiàn)PPP模式將會(huì)大規(guī)模應(yīng)用于海綿城市建設(shè)過(guò)程中,而項(xiàng)目本身的復(fù)雜性又要求PPP項(xiàng)目公司有強(qiáng)大的統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)和規(guī)劃能力。這幾方面的特性將會(huì)使有雄厚的資金實(shí)力、同時(shí)又具有相當(dāng)市政項(xiàng)目施工經(jīng)驗(yàn)的城市規(guī)劃設(shè)計(jì)公司成為PPP項(xiàng)目合營(yíng)公司的熱門(mén)之選。
海綿城市將成為未來(lái)環(huán)保PPP領(lǐng)域的最重要模式之一
財(cái)政部鼓勵(lì)海綿城市的建設(shè)采用PPP模式,新型城市化建設(shè)的整體戰(zhàn)略,一個(gè)地區(qū)的海綿城市建設(shè)方案將是經(jīng)過(guò)系統(tǒng)設(shè)計(jì)的城市水資源整體利用方案,包括雨水利用系統(tǒng)、排水管網(wǎng)系統(tǒng)、污水處理系統(tǒng)、水環(huán)境監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的提標(biāo)改造或建設(shè)運(yùn)營(yíng)等,因此我們認(rèn)為海綿城市將成為未來(lái)環(huán)保PPP領(lǐng)域的最重要模式之一。
DBFO(設(shè)計(jì)-建造-融資-運(yùn)營(yíng))是其常見(jiàn)商業(yè)模式。此外還有ROT(改建-運(yùn)營(yíng)-移交)、BOT(建設(shè)-運(yùn)營(yíng)-移交)等模式相結(jié)合。
項(xiàng)目收入一般由項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)收益、政府購(gòu)買(mǎi)及財(cái)政補(bǔ)貼三部分構(gòu)成。其中運(yùn)營(yíng)收益將受政府特許經(jīng)營(yíng)權(quán)的保障;政府購(gòu)買(mǎi)費(fèi)將列入政府跨年度財(cái)務(wù)預(yù)算,其支付的費(fèi)用所形成的回報(bào)率按合同約定執(zhí)行,通過(guò)人大代表會(huì)議審核
海綿城市PPP項(xiàng)目DBFO模式示意圖
DBFO(設(shè)計(jì)-建造-融資-運(yùn)營(yíng)),由社會(huì)投資人負(fù)責(zé)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、投融資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、期滿(mǎn)移交等相關(guān)工作。①項(xiàng)目參與公司和試點(diǎn)城市當(dāng)?shù)卣跈?quán)部門(mén)聯(lián)合建立PPP項(xiàng)目特許經(jīng)營(yíng)公司,并負(fù)責(zé)相關(guān)管理,具體工程建設(shè)招標(biāo)及建成后運(yùn)營(yíng);②政府在運(yùn)營(yíng)期開(kāi)始后依據(jù)績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行付費(fèi);③合作期滿(mǎn),項(xiàng)目資產(chǎn)使用權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)按約定方式移交至政府指定機(jī)構(gòu),或委托項(xiàng)目公司繼續(xù)運(yùn)營(yíng)。
海綿城市建設(shè)之趨勢(shì)前瞻
海綿城市項(xiàng)目進(jìn)展處在初級(jí)階段
目前海綿城市項(xiàng)目進(jìn)展處在初級(jí)階段,國(guó)家支持PPP 模式在海綿城市中的運(yùn)用。根據(jù)16 個(gè)試點(diǎn)城市工作會(huì)議(武漢召開(kāi)),16 個(gè)試點(diǎn)城市目前進(jìn)展大多數(shù)還處在項(xiàng)目規(guī)劃以及小尺度項(xiàng)目建設(shè)階段。對(duì)于試點(diǎn)城市,國(guó)家已經(jīng)提出重要獎(jiǎng)勵(lì)要求,即采取PPP 社會(huì)資本合作模式的項(xiàng)目、國(guó)家給予10%的資金獎(jiǎng)勵(lì)。從16 個(gè)試點(diǎn)城市的中期工作匯報(bào)情況來(lái)看,所有試點(diǎn)城市對(duì)PPP 運(yùn)作尚未有實(shí)質(zhì)性成果,有的城市還沒(méi)有思路,有的城市僅有1-2 個(gè)項(xiàng)目馬上開(kāi)始招標(biāo)。因此2015 年4 季度投資機(jī)會(huì)預(yù)計(jì)不會(huì)太大。但是在4 季度還有不到3 個(gè)月的時(shí)間里,所有關(guān)心投資和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域的機(jī)構(gòu)一定在思考75 號(hào)文帶來(lái)的影響、以及自身如何介入海綿城市投資方向。
海綿城市建設(shè)資金來(lái)源尚處探索階段
75 號(hào)文中最核心內(nèi)容之一是第9條“創(chuàng)新建設(shè)運(yùn)營(yíng)機(jī)制”,即要和以往運(yùn)營(yíng)機(jī)制有所不同。此前污水處理領(lǐng)域執(zhí)行的是單個(gè)項(xiàng)目,采取的模式是BOT、TOT 等,是傳統(tǒng)成熟的市場(chǎng)化運(yùn)作模式,這種模式也促使國(guó)內(nèi)污水處理在近10 年內(nèi)實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng),但是海綿城市建設(shè)領(lǐng)域產(chǎn)生的是社會(huì)效益、環(huán)境效益、生態(tài)效應(yīng),看不到經(jīng)濟(jì)效應(yīng)。從國(guó)外情況來(lái)看,歐美許多城市的建設(shè)項(xiàng)目資金部分通過(guò)激勵(lì)機(jī)制來(lái)解決,即如果通過(guò)收費(fèi)不能解決徑流排放任務(wù),那么管理部門(mén)將征收管理費(fèi)。但是我國(guó)目前尚未有城市開(kāi)展此項(xiàng)工作,更多還在政策探索階段。
2016年或是海綿城市項(xiàng)目落地黃金時(shí)段
預(yù)計(jì) 2016 年1季度將成海綿城市項(xiàng)目落地黃金時(shí)段。第一批16 個(gè)示范城市從名單公布走到今天,經(jīng)過(guò)三部委上報(bào)3 年行動(dòng)預(yù)算以及專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃工作等流程,近期已有一部分城市的先期項(xiàng)目(如道路、局部小區(qū)等)開(kāi)始進(jìn)入招標(biāo)程序,有些規(guī)劃設(shè)計(jì)也在招標(biāo)。財(cái)政部正式下達(dá)撥款以來(lái),2015 年下半年是海綿城市緊鑼密鼓的準(zhǔn)備階段。目前從市場(chǎng)來(lái)看,海綿城市還沒(méi)有實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)爆發(fā),需等到2016 年。2016 年第1 季度預(yù)計(jì)第一批16 個(gè)示范城市的絕大部分PPP 合作方均將確定。
海綿城市單獨(dú)對(duì)大型企業(yè)的資金壓力不會(huì)過(guò)大
海綿城市單獨(dú)項(xiàng)目金額在20-40 億元,對(duì)于大型企業(yè)產(chǎn)生的資金壓力不會(huì)過(guò)大。未來(lái)5-6 個(gè)月內(nèi),海綿城市PPP 招標(biāo)中比較大的合同包金額應(yīng)該在20-40 億元,10 億元級(jí)別項(xiàng)目比較常見(jiàn),很少會(huì)有50 億以上。所以對(duì)大型企業(yè)的資金壓力不會(huì)太大。
海綿城市建設(shè)之對(duì)策建議
建議一:選擇標(biāo)的城市非常重要
與以前污水廠單一標(biāo)的不同,PPP 項(xiàng)目比較復(fù)雜、尤其是海綿城市的PPP項(xiàng)目,甲乙雙方無(wú)論在商務(wù)條款還是具體技術(shù)實(shí)現(xiàn)互信都需要長(zhǎng)期標(biāo)前溝通。針對(duì)具體項(xiàng)目,只要有意向投標(biāo)、均要提早準(zhǔn)備,因?yàn)楹竺娉闪PP 項(xiàng)目公司需要政府與企業(yè)長(zhǎng)時(shí)間合作,像一次婚姻,需要長(zhǎng)期的溝通過(guò)程。城市選擇公司、公司選擇城市屬于雙向選擇,公司也將在具體合同中投資很大,選擇標(biāo)的城市非常重要。
建議二:強(qiáng)化集約化運(yùn)作能力
海綿城市項(xiàng)目模式未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)是從“碎片化”走向“集約化”,對(duì)企業(yè)綜合實(shí)力要求不斷提高。從整個(gè)海綿城市建設(shè)運(yùn)營(yíng)來(lái)看,國(guó)家未來(lái)明顯趨勢(shì)是不希望項(xiàng)目碎片化運(yùn)營(yíng)。例如16 個(gè)城市申報(bào)項(xiàng)目之時(shí),需要完成不低于15 平方公里的建設(shè)任務(wù),但是有些城市報(bào)了400-500 個(gè)項(xiàng)目,數(shù)量眾多不便于管理。住建部希望把碎片化項(xiàng)目進(jìn)行集約化運(yùn)作。
集約化運(yùn)作對(duì)投資機(jī)構(gòu)的要求比較高:首先要具備資本實(shí)力,即融資成本要低,其次需擁有運(yùn)作資本能力,此外還要有解決方案的整合技術(shù)。因此海綿城市工程是系統(tǒng)性工程,目前具備綜合實(shí)力企業(yè)或投資機(jī)構(gòu)很少,有些企業(yè)資本實(shí)力很強(qiáng)、但是解決方案技術(shù)來(lái)源存在問(wèn)題;有些企業(yè)原本做下游終端產(chǎn)品、長(zhǎng)期做雨水利用產(chǎn)品并積累了大量經(jīng)驗(yàn),尤其在北方缺水地區(qū)的雨水利用企業(yè)經(jīng)驗(yàn)確實(shí)豐富,這些企業(yè)也看到了海綿城市行業(yè)未來(lái)具有良好發(fā)展前景,因此目前存在相關(guān)企業(yè)欲從下游走向上游。這對(duì)該類(lèi)下游企業(yè)是一大挑戰(zhàn):雖然這類(lèi)企業(yè)在雨水利用產(chǎn)品方面擁有豐富經(jīng)驗(yàn),但是要提供海綿城市全流程解決方案并不容易,這些企業(yè)可能僅掌握海綿城市建設(shè)的某幾個(gè)環(huán)節(jié),但是全流程的海綿城市建設(shè)要求還達(dá)不到。
建議三:建筑企業(yè)需要做兩大方面準(zhǔn)備
針對(duì)海綿城市,建筑企業(yè)需要做兩大方面準(zhǔn)備:一是資金籌措,二是技術(shù)儲(chǔ)備。從資金籌措方面看,如果公司是上市公司,則可以制定并上報(bào)定增計(jì)劃;公司自身資產(chǎn)、以及資本運(yùn)作(集中資金、或采取低成本資金)也可用于海綿城市項(xiàng)目。從規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看,公司需要在人力資源、技術(shù)細(xì)節(jié)、產(chǎn)品儲(chǔ)備實(shí)現(xiàn)明顯改善。如果公司不具備相關(guān)業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì),可以通過(guò)收購(gòu)擁有甲級(jí)資質(zhì)的設(shè)計(jì)院進(jìn)行外延式拓展,如缺乏道路業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)、則可并購(gòu)具備道路建設(shè)資質(zhì)公司來(lái)滿(mǎn)足海綿城市建設(shè)需求,為后續(xù)工作提供保障。
建議四:好項(xiàng)目特征=擅長(zhǎng)領(lǐng)域+回報(bào)率高+支付能力
綜合實(shí)力企業(yè)將有選擇性的展開(kāi)項(xiàng)目角逐。具備綜合實(shí)力企業(yè)未來(lái)項(xiàng)目不會(huì)局限于示范城市;此外在示范城市中實(shí)力型企業(yè)也會(huì)進(jìn)行篩選。項(xiàng)目具備以下特征將受到歡迎:公司擅長(zhǎng)領(lǐng)域、利潤(rùn)回報(bào)率相對(duì)較高、所在地政府支付能力較強(qiáng)等。特別是流域治理方面,在整個(gè)濕地建設(shè)、生態(tài)建設(shè)上,綜合實(shí)力企業(yè)可能更有興趣,而像小區(qū)透水涂裝、綠地及道路建設(shè)等利潤(rùn)率低、業(yè)務(wù)不擅長(zhǎng)的領(lǐng)域,綜合實(shí)力企業(yè)的興趣可能較為薄弱。來(lái)源:智聯(lián)云筑