日前，在由全國工商聯環(huán)境商會主辦、肇慶市人民政府聯合主辦的“2019中國環(huán)境上市公司峰會”上，清華大學教授、博士生導師王凱軍發(fā)表題為《水業(yè)技術發(fā)展瓶頸和行業(yè)發(fā)展趨勢》的精彩演講。
王凱軍
一、環(huán)保行業(yè)崛起的契機
這兩年，業(yè)界都在談論產業(yè)寒冬的問題，王凱軍表示，投資、消費和出口一直以來是我國拉動國家經濟增長的三架馬車。在2017年之前，投資一直是最為重要的方面。縱觀改革開放40年，靠投資拉動的房地產、能源、交通等一系列公共基礎設施建設基本已經完成，目前處于下行趨勢，而包括環(huán)保、特色小鎮(zhèn)等基建領域成為了新一輪經濟穩(wěn)增長的重中之重。
中國高鐵就是投資拉動的一個典型的成功案例。2004年亞洲金融危機后，國務院常務會議討論并原則通過歷史上第一個《中長期鐵路網規(guī)劃》，以大氣魄繪就了超過1.2萬公里“四縱四橫”快速客運專線網的藍圖。2008年國際經濟危機爆發(fā)，中國政府提出了4萬億救市計劃，高鐵藍圖獲得中央認可，得到了1.5萬億額外支持。于是從2009年開始，鐵路投資超過了7000億元。據發(fā)改委公布的數據顯示，到2020年，中國的高鐵網絡將會達到15萬公里的總里程。
“十二五”中期，為了探索拉動內需的可能手段，國務院有關行政管理部門把PPP模式作為成為下一階段拉動內需的重要推手之一。數據顯示，在參與PPP項目入庫項目的7029家企業(yè)中，民營資本和外資總占比共達48%。在垃圾、污水處理領域，民營資本參與率高達82%。從結果來看，民資對整個生態(tài)環(huán)保領域PPP有引領和帶動作用。但是，這一時期黨和國家站在國際和歷史的視野，經過系統(tǒng)研究在十九大報告提出，絕不能爆發(fā)系統(tǒng)性金融風險，提出防范金融風險的重大決策，后來將防范化解各種風險列為三大攻堅戰(zhàn)的首位。多重因素作用下，水環(huán)境領域的投資坐了過山車。
王凱軍表示，高鐵的高速發(fā)展歷程說明行業(yè)的發(fā)展取決于行業(yè)所處的位置高度。環(huán)保行業(yè)目前面臨的最大問題之一恰恰是缺乏國家級的頂層設計，業(yè)界同仁應該整合力量推動提出建設基于綠色生態(tài)流域基礎設施的大發(fā)展戰(zhàn)略。
王凱軍認為，環(huán)境產業(yè)前景廣闊。尤其是長三角、珠三角、京津冀等地區(qū)有機會提前跨越環(huán)境庫爾涅茨曲線拐點，局部地區(qū)可率先取得生態(tài)文明建設突破進展。以北京、天津為例，其人均GDP均已超過1.7萬美元。2016年，京津冀地區(qū)城市群總GDP約6.9萬億元，已經逐步形成世界級城市群，經濟體量位居世界經濟體排名第16位。而根據三峽長江經濟帶試點城市估算，長江經濟帶水環(huán)境建設投資將超過2萬億。
二、政策引導下中國環(huán)保產業(yè)分析
中國環(huán)保市場與國家政策導向密切相關。比如，2016年，中央財經領導小組第十四次會議，此次會議提到六件大事，其中有三件大事與產業(yè)相關。
一是北方冬季取暖。會議強調，推進北方地區(qū)冬季清潔取暖，關系北方地區(qū)廣大群眾溫暖過冬，關系霧霾天能不能減少，是能源生產和消費革命、農村生活方式革命的重要內容。要按照企業(yè)為主、政府推動、居民可承受的方針，宜氣則氣，宜電則電，盡可能利用清潔能源，加快提高清潔供暖比重。
二是垃圾分類。會議要求普遍推行垃圾分類制度，并提出了“三化四分五原則”的總體思路：減量化、資源化、無害化；分類投放、分類收集、分類運輸、分類處理；法治為基礎、政府推動、全民參與、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌、因地制宜。2017年3月，國家發(fā)改委、住建部《生活垃圾分類制度實施方案》發(fā)布，要求全國46個城市先行實施生活垃圾強制分類，2020年底，包括廚余等易腐垃圾的回收利用率達35%以上。一系列政策的頒布有望解決垃圾分類推動無力的局面，其中，廚余垃圾處理是非常非常重要的一塊。
三是畜禽養(yǎng)殖。會議強調，加快推進畜禽養(yǎng)殖廢棄物處理和資源化…關系農村能源革命…以沼氣和生物天然氣為主要處理方向，以就地就近用于農村能源和農用有機肥為主要使用方向，力爭在“十三五”時期，基本解決大規(guī)模畜禽養(yǎng)殖場糞污處理和資源化問題。
王凱軍表示，這個決定推動我國垃圾分類市場的迅速升溫，同時也必然影響整個固廢行業(yè)的市場格局。同時綜合來看，這三件事涉及到了工業(yè)、城市、農業(yè)三大領域，從政策層面打通了生物天然氣產業(yè)的任督二脈。任脈是40億方畜禽糞便的處理，產沼氣潛力最少400-1000億方，督脈是垃圾分類后的廚余垃圾處理，以每人產生0.4kg廚余垃圾計算，產生沼氣0.2方沼氣，全國每年產生1000億方沼氣的潛力。以前行業(yè)估計沼氣產量是500億，但如果將畜禽養(yǎng)殖和垃圾分類考慮進來，預期會大大提升，到2030年，沼氣產量可以達到2000億方左右，新生市場空間巨大。
王凱軍以污水處理市場做了類比計算，我國每年的污水排放量超過500億噸，如果按平均1元/噸的污水處理單價計算，目前全國城市污水處理市場大概是每年500億，而我國的天然氣按產量500億方估算，平均價格3塊錢，所產生的經濟總量將超過1500億，是污水市場的2~3倍，這樣一個體量的市場至少能夠支撐20家上市公司。
王凱軍強調，畜禽糞便處理行業(yè)處于剛剛起步階段，支撐大型化發(fā)展還需要將散落豬廠進行集中，并建立起收儲運市場、產品銷售市場等，這些都還有很長的路要走。廚余垃圾處理市場也是如此，之前餐廚垃圾處理，全國通過多批示范工程建成了一百多個項目，到目前的運行率不過10%。在這些新興市場里，要防止走過去發(fā)展的老路子。
三、市場需求變化與創(chuàng)新發(fā)展機遇期
王凱軍認為，當前，我國處在城市水環(huán)境管理重大戰(zhàn)略轉折期，表現為四大趨勢：
一是從追求工程結果到關注環(huán)境效果的轉變：從監(jiān)控重點污染源到監(jiān)控河流斷面水質的轉變，會打開城市面源污染、CSO控制、雨水系統(tǒng)建設等新領域。河長制、黑臭水體、斷面考核、環(huán)保督察，都是以治理效果為導向的。
二是主控污染物類型的變化：由有機污染控制為主轉變?yōu)榈⒘谞I養(yǎng)元素控制，會帶來新技術、新工藝的應用。今年10月，聯合國會員國在科倫坡批準了一項擬議的應對氮挑戰(zhàn)的行動路線圖《科倫坡可持續(xù)氮管理宣言》，旨在于2030前將氮廢物減少一半，目前已有30多個國家支持。王凱軍表示，主控污染物從低碳到低氮，技術體系的選擇會完全不同。在我國的污水處理領域，目前碳、磷等都可以實現回收，唯一無法高效回收的是氮，在這方面仍有很多工作可以做。
三是從點源控制到面源控制的轉變：水污染控制主戰(zhàn)場由點源控制向流域綜合整治方面轉變，結果自然從污染防治走向生態(tài)建設、經濟建設。王凱軍表示，北京在實行了第一輪“三年行動計劃”之后，發(fā)現距離達到Ⅳ類水、Ⅴ類水，仍然有一定的差距。北京流域都是水資源缺乏且為緩流水體，數據顯示，通州即使把再生水資源全部用上，換水周期僅為十天。意味著一場雨之后，基本上水體不達標。所以在雨季，所有水體整個夏天一半時間水體可能不達標。王凱軍認為，未來相當長一段時間內，城市面源污染控制將是環(huán)保治理的重點方向之一，隨著環(huán)境法、地方責任凸顯，必然會考慮到城市面源的問題。
四是從被動防治到主動修復的轉變：最為重要轉變由被動防治，轉變?yōu)橹鲃由鷳B(tài)修復和建設，特殊地區(qū)主動追求與其經濟、社會發(fā)展相適應的更高的環(huán)境質量。為什么現在地方都在采用嚴格的標準排放標準？王凱軍表示，水質改善的需求與地表水質量標準是剛性的不可逾越的紅線，地方政府從被動治理轉為主動治理，特別是一些經濟發(fā)達地區(qū)主動追求經濟和社會發(fā)展相適應的環(huán)境條件。
四、中國水業(yè)下一步發(fā)展的重大問題
王凱軍認為中國水業(yè)下一步的發(fā)展面臨四大重大問題，其中也蘊藏著機遇：
第一，我們國家排水體制將面臨重大的變革問題：這個問題的表象是管網的建設雨污分流，全國的普遍污水，但是它的實質是我國的排水體制不適應水環(huán)境的要求。
第二，我國污水資源化問題：是中國特有的污水處理廠和行業(yè)升級轉型的機遇期。
第三，我國行業(yè)融合發(fā)展問題：表象是污泥處理、農村污水處理、污泥和廚余混合消化等問題；實際上面臨的是水環(huán)境的綜合、不同行業(yè)之間的互相融合問題。
第四，水環(huán)境基礎設施到城市基礎設施再到城市綠色基礎設施的轉型升級：最為重要轉變是從被動要求為主動建設。特殊地區(qū)主動追求與其經濟、社會發(fā)展相適應的更高的環(huán)境質量。
王凱軍表示，現階段的排水系統(tǒng)，遺留了大量截留式合流制系統(tǒng)。我國采取的截留制和國外的合流制有所不同，不同點體現在國外以“截”為導向，以控制徑流總量為目標，世界各國的徑流截留率一般在80-95%以上；而我國合流制是以“排”為主導思想，如截留倍數為1，代表剩下部分全部排走，可以理解為排了以后的部分不歸我管，這是兩者之間本質的差別。
根據新版的《室外排水設計規(guī)范》3.3.3條款中截流倍數宜采用2～5的要求，溢流污水濃度不能滿足水環(huán)境的要求，即使超過10倍截留率也達到不了要求，也就是說無論采用合流制還是分流制排出來的水都是不達標的。如果溢流污水能夠迅速排出也行，但是我國大部分的河道是靜止水體，流量很低，所以造成水環(huán)境在雨后長期不達標。
怎么解決面源污染問題？王凱軍做了解決方案類比。
簡單來說，無論在旱季地區(qū)還是在雨量非常豐富的地區(qū)，都有采用合流制體系的，在國際上應該說主流仍然是合流制，比如，英國、法國、德國合流制都在70%左右，西班牙更是高達80%。德國科隆市合流制管系甚至占94%、日本東京合流制系統(tǒng)占90%以上。我國現在推行的是分流制，形成的排水管網長度在2017年達到55萬公里，形成固定資產10萬億元以上。而全國城鎮(zhèn)建成五千多座污水處理廠，污水處理能力達1.88億立方米/日，形成固定資產不到8000億元。這兩種方案對比，一是建設完全分流制，增加污水管道，在線修補設備，二是建設完全合流制的管線，增加存儲池、高密度沉淀池等，前后兩者的投資的數量級大約是10：1。
采用海綿城市是否可以？統(tǒng)計顯示，海綿城市每平方公里投資額約1.5億~2億，而每平方公里大約能達到處理幾千噸污水的效率。這種工程化的海綿城市飽受爭議，海綿城市設施在某種程度上是背離了習總書記最初提出的“優(yōu)先考慮更多利用自然力量排水，建設自然積存、自然滲透、自然凈化”方式。王凱軍表示，我國恰恰采取了一種較為不優(yōu)的策略，對比來看，大、中城市實行分流制分別需要十億至百億的投資，而合流制只需上億至十億的投資額即可得以解決，而相比之下海綿城市卻已達到百億和千億級規(guī)模。對比發(fā)現，這三種投資序列最優(yōu)的是合流制雨水處理方案。國際上的研究也有類似的結論。
王凱軍最后提到的污水資源化問題。他表示，水質標準提升和水環(huán)境質量考核催生了水業(yè)的挑戰(zhàn)與變革，而污水資源化可能導引行業(yè)轉型升級，而且我國目前具備實施污水資源化的條件。因為我國污水處理率已經達到90%，城鎮(zhèn)達到了95%以上，其中大概有3千萬到5千萬噸采用了膜技術，隨著地方的標準升級，有3千萬噸水接近準IV類水標準。新加坡通過二級處理達到新生水，相當于技術上采用了雙膜法，對我們而言，更容易實現新生水的生產。
“在污水資源化上面我們應該有所作為，這不僅對水資源非常重要，對國家下一階段的發(fā)展，特別黃河流域的發(fā)展也非常重要。”王凱軍認為，如果每處理1億的廢水使其轉為新生水，能減少COD排放量約3萬噸，氨氮排放約0.1萬噸，能提供約22萬人的年生產生活用水，支撐GDP產值約120億元。實現水資源的回用，將對支撐下一輪的經濟發(fā)展非常有用。
（以下內容根據現場速記整理，未經本人審閱）
