資金用途：
鹽都區(qū)供水二期及三期工程；
還款來源：
第一還款來源：鹽都區(qū)政府財政收入，并將項下債權(quán)納入?yún)^(qū)級財政預(yù)算；
第二還款來源：鹽都水務(wù)公司收入；
風(fēng)控措施：
1、3.386億應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓：融資方、鹽都區(qū)人民政府與新華信達簽訂三方債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，將其對鹽都區(qū)人民政府的應(yīng)收賬款債權(quán)轉(zhuǎn)讓至我司！
2、AA級主體擔保——鹽都國投（長期信用主體評級為AA），是鹽城市鹽都區(qū)規(guī)模最大的國有控股投資企業(yè)，鹽都國投為鹽都水務(wù)應(yīng)收賬款回購提供無限責(zé)任擔保；
3、財政承諾。鹽都區(qū)財政局出具財政資金安排函，將本次融資本息納入政府財政預(yù)算。
4、人大決議。鹽城市鹽都區(qū)人大出具人大決議將鹽都區(qū)人民政府的支付上述應(yīng)付款項安排納入?yún)^(qū)人大財政預(yù)算執(zhí)行。
5、資產(chǎn)管理計劃成立后，按時向新華信達提供一次最新財務(wù)報表及生產(chǎn)經(jīng)營狀況資料。
項目亮點：
稀缺，高收益江蘇政信項目，鹽城政信， 期限24月（管理人有權(quán)滿18月提前結(jié)束）！
1、高收益（10.2%），高安全度，小額暢打！
2、AA級主體擔保——鹽都國投（鹽都區(qū)最大國企），提供連帶擔保
3、應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓：3.368億元應(yīng)收債轉(zhuǎn)讓給新華信達。
4、財政承諾。鹽都區(qū)財政局出具財政資金安排函。
5、人大決議。鹽城市鹽都區(qū)人大出具人大決議將上述應(yīng)付款項納入?yún)^(qū)人大財政預(yù)算。
6、新華信達實際控制人為中國信達資產(chǎn)（總資產(chǎn)6579億元），不良資產(chǎn)處置能力極強。
項目情況：
鹽都水務(wù)擬將資金用于鹽都區(qū)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌區(qū)域供水工程（二期、三期），因形成應(yīng)收賬款的項目與用款項目為同一項目的各期工程。鹽都區(qū)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌區(qū)域供水工程各期建設(shè)范圍，共計3期，期中：一期，1800公里；二期，2100公里；三期：1300公里。
鹽都水務(wù)實施的區(qū)域供水一、二、三期工程，完工后每期每年分別能產(chǎn)生1715萬
噸供水量，其中居民生活用水1095萬噸、生產(chǎn)用水220萬噸，特種用水400萬噸，根據(jù)物價局關(guān)于鹽都區(qū)自來水價格的批復(fù)，居民用水按2.75元/噸計算，供水效益為3011.25萬元/年；生產(chǎn)類用水按3.15元/噸計算，供水效益為693萬元/年；特種類用水按4.05元/噸，供水效益為1620。則每期工程供水效益5324.25萬元。
融資方介紹：
鹽城市鹽都水務(wù)有限公司，鹽都區(qū)全資國有資產(chǎn)投資公司。經(jīng)營范圍包括，鹽都區(qū)城市、農(nóng)村污水處理，自來水管道安裝、維修，市政公用工程施工總承包等，截至2013年12月31日，公司資產(chǎn)總額13.49億元，負債總額7.14億元，資產(chǎn)負債率52.93%，所有者權(quán)益為6.35億元。2013年度公司實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入6.18億元。
根據(jù)鹽都水務(wù)的2014年4月的財務(wù)報表，公司資產(chǎn)總額17.05億元，負債總額10.57億元，資產(chǎn)負債率61.99%，所有者權(quán)益為6.48億元，公司實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入2.08億元。
擔保方介紹：
鹽都區(qū)國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司是根據(jù)鹽城市鹽都區(qū)人民政府都政發(fā)【1997】162號文件批準，與1997年10月15日由鹽城市鹽都區(qū)人民政府出資設(shè)立的國有獨資公司，成立時注冊資本為1億元人民幣，經(jīng)數(shù)次增資，截至2014年底注冊資本已增至20億元，實收資本20億元。鹽都區(qū)人民政府系唯一出資人和實際控制人。
主營業(yè)務(wù)：主要負責(zé)在授權(quán)范圍內(nèi)的國有產(chǎn)權(quán)運營，行使出資者權(quán)益、決定國有產(chǎn)權(quán)變更和重組；負責(zé)授權(quán)范圍內(nèi)國有資產(chǎn)的處置，區(qū)投資發(fā)展基金的籌集、投放和管理、投資信息咨詢服務(wù)，經(jīng)營授權(quán)范圍內(nèi)的國有資產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施投資、建設(shè)、管理、對外投資，土地開發(fā)服務(wù)，旅游業(yè)開發(fā)、投資和項目管理等業(yè)務(wù)。
發(fā)債計劃：鹽都國投計劃于2015年發(fā)行企業(yè)債券。根據(jù)鹽城市人民政府報告文件（鹽政發(fā)[2014]133號文），鹽城市人民政府向國家發(fā)改委提交報告，同意鹽都國投申請發(fā)行總額不超過14.5億元的公司債券。
主體評級：根據(jù)大公國際2014年9月對鹽都國投出具的評級報告�；谄渫獠凯h(huán)境、政府支持、經(jīng)營實力、財務(wù)狀態(tài)等因素考慮，大公國際認為鹽都國投作為鹽都區(qū)重要的基礎(chǔ)設(shè)施投融資建設(shè)及國有資產(chǎn)運營主體的地位未來不會改變，鹽都區(qū)政府對其支持力度不會減弱。大公國際給予鹽都城投主體級別AA。評級展望為穩(wěn)定。
鹽城市和鹽都區(qū)介紹：
鹽城市是江蘇省面積最大的地級市，，常住人口721.06萬人,擁有江蘇省最長的海岸線, 鹽城是江蘇沿海地區(qū)新興的工商業(yè)城市，也是長江三角洲重要的區(qū)域性中心城市。
2014年，全市實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值3835.6億元，按可比價計算,比上年增長10.9%.2014年，鹽城市公共財政收入再登新臺階，總量首次突破400億元，達到418億元，同比增長14%，增幅全省第一，稅收收入占比達81.7%，超省定標準。
鹽都區(qū)，是長江三角洲城市群中的重要區(qū)域中心城市鹽城的核心區(qū)。是一個立體交通體系發(fā)達的投資興業(yè)高地，被稱為江蘇省“建筑之鄉(xiāng)”
鹽都區(qū)經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展，經(jīng)濟規(guī)模逐年增加，地區(qū)生產(chǎn)總值增長率維持在13%左右，高于全國平均水平。2014年末鹽都區(qū)實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值345億元，增長12.5%；2014年全區(qū)實現(xiàn)一般預(yù)算收入38.94億元，地方財政收入44.5億元，財政收入合計67.11億元。上述數(shù)據(jù)較2013分別上升18%、15%、12%。
受托人介紹--新華信達：
深圳市新華信達資產(chǎn)管理有限公司，成立于2015年5月12號，總部位于深圳，經(jīng)過證監(jiān)會批準，是由信達資本管理有限公司（中國信達資產(chǎn)管理公司全資子公司）絕對控股，并由新華信托股份有限公司前股東與項目組團隊組建的一家資產(chǎn)管理機構(gòu)，注冊資本一億元。
新華信達的實際控制人為中國信達資產(chǎn)，信達資產(chǎn)為財政部直屬的大型金融資產(chǎn)管理公司，注冊資本362.57億元，是四大金融資產(chǎn)管理公司里面率先在香港上市的企業(yè)，截止2015年中報總資產(chǎn)達6579億元，具有很強的不良資產(chǎn)處置能力和金融資產(chǎn)管理能力。
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