我國(guó)農(nóng)村水務(wù)發(fā)展滯后，農(nóng)村水污染物排放量維持高位，占全國(guó)水污染物排放量超過(guò)50%，且處理率普遍較低，與城鎮(zhèn)污水接近90%的處理率形成強(qiáng)烈反差。預(yù)計(jì)農(nóng)村水務(wù)將是水污染防治行動(dòng)計(jì)劃（又稱“水十條”）的重點(diǎn)方向之一，行業(yè)發(fā)展?jié)摿�巨大�?/span>

與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)農(nóng)村污水處理存在資金投入不足、運(yùn)營(yíng)水平低下、標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)重缺失等問題。在運(yùn)營(yíng)方面，權(quán)責(zé)主體模糊，運(yùn)營(yíng)監(jiān)管不足，財(cái)政壓力較大；此外，我國(guó)現(xiàn)行水技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系尚無(wú)專門針對(duì)農(nóng)村污水處理的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。

目前我國(guó)一些地區(qū)農(nóng)村水務(wù)市場(chǎng)初具雛形，已有多家上市公司涉足這一市場(chǎng)�，F(xiàn)行的“連片整治”及“拉網(wǎng)式全覆蓋”可能是未來(lái)主要的推進(jìn)方式，社會(huì)參與型的第三方委托運(yùn)營(yíng)模式也將獲得發(fā)展。

市場(chǎng)空間巨大

目前我國(guó)農(nóng)村供水安全堪憂、污染物排放逐年增加、污水處理覆蓋率遠(yuǎn)低于城鎮(zhèn)。農(nóng)村在我國(guó)的二元城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)中占有重要戰(zhàn)略地位，且保障民生意義突出，迫切需要國(guó)家下大力氣推動(dòng)農(nóng)村水務(wù)事業(yè)發(fā)展。目前，市場(chǎng)普遍對(duì)《水污染防治行動(dòng)計(jì)劃》（又稱“水十條”）抱以期待。預(yù)計(jì)在這一政策中，水污染治理重要組成部分的農(nóng)村水環(huán)境治理將是政策重點(diǎn)著力點(diǎn)之一。在農(nóng)村飲水安全、污水處理等領(lǐng)域，國(guó)家政策扶持和資金支持力度將有較大提高。農(nóng)村污水處理市場(chǎng)將迎來(lái)“大機(jī)遇+大挑戰(zhàn)”。

隨著城鎮(zhèn)化的發(fā)展，我國(guó)農(nóng)村人口數(shù)量呈逐年下降趨勢(shì)。截至2012年底，我國(guó)農(nóng)村人口數(shù)量6.4億，農(nóng)村人口占全國(guó)總?cè)丝诘?7.4%。需要指出的是，這里的農(nóng)村人口不包括小城鎮(zhèn)等類農(nóng)村地區(qū)人口。

我國(guó)農(nóng)村在供水方面的安全隱患較大。根據(jù)《全國(guó)農(nóng)村飲水安全工程“十二五”規(guī)劃》，確定納入“十二五”規(guī)劃的農(nóng)村飲水不安全人數(shù)近3.0億人，占農(nóng)村人口總數(shù)的46.4%，不安全人數(shù)基數(shù)大，占比高；同時(shí)，我國(guó)農(nóng)村飲水呈現(xiàn)出新增農(nóng)村飲水不安全人數(shù)比例大、農(nóng)村飲用水水質(zhì)不達(dá)標(biāo)人數(shù)比例大等特點(diǎn)。由于地理位置、氣候、當(dāng)?shù)厮�資源狀況、經(jīng)濟(jì)及水處理?xiàng)l件等方面的不同，各個(gè)農(nóng)村行政地域呈現(xiàn)出不同的水量水質(zhì)問題。

環(huán)保部“中國(guó)環(huán)境狀況公告”顯示，從2011年起開始增加農(nóng)業(yè)源廢水污染物的排放統(tǒng)計(jì)。從2011-2013年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，我國(guó)農(nóng)業(yè)源廢水污染物排放量維持高位。截至2013年底，我國(guó)化學(xué)需氧量排放總量2352.7萬(wàn)噸，其中農(nóng)業(yè)源化學(xué)需氧量1125.7萬(wàn)噸（甚至高于生活源的889.8萬(wàn)噸），占排放總量的47.8%；氨氮排放總量245.7萬(wàn)噸，其中農(nóng)業(yè)源氨氮77.9萬(wàn)噸，占排放總量的31.7%。

從2006年到2013年，全國(guó)設(shè)市城市污水處理率從55.7%上升至99.1%，目前已接近飽和狀態(tài)；縣城污水處理率從13.6%上升至82.6%，污水處理率亦明顯提升。

而農(nóng)村污水處理率遠(yuǎn)低于設(shè)市城市和縣城。2012年，村莊污水處理率僅為7.0%，僅少數(shù)發(fā)達(dá)省市的農(nóng)村污水處理事業(yè)取得一定成果。北京、天津、上海、江蘇、浙江、廣東等少數(shù)發(fā)達(dá)省市對(duì)農(nóng)村生活污水進(jìn)行處理的村比例能達(dá)到10%左右；上海達(dá)到43%，為全國(guó)最高；其他大部分省份還未全面鋪開，只是在部分村鎮(zhèn)進(jìn)行了試點(diǎn)。

從地域劃分來(lái)看，東部農(nóng)村污水處理率最高，中西部農(nóng)村污水處理率相對(duì)較低。2010年，東部、中部、西部地區(qū)開展農(nóng)村生活污水處理的村占各自村總數(shù)的比例分別為9.4%、2.6%、2.1%，均未達(dá)到10.0%。

根據(jù)《農(nóng)村生活污水處理項(xiàng)目建設(shè)與投資指南》，農(nóng)村生活污水分散式處理工程投資標(biāo)準(zhǔn)中，小型人工濕地噸水投資2600-3700元/噸，土地處理2000-3300元/噸，穩(wěn)定塘1900-3300元/噸，凈化沼氣池600-5300元/噸，小型一體化污水處理裝置11000-39000元/噸。投資標(biāo)準(zhǔn)與處理規(guī)模、處理工藝等因素相關(guān)程度較大。綜合農(nóng)村生活污水分散式處理工程投資參考標(biāo)準(zhǔn)，保守估算，2014年農(nóng)村污水分散處理設(shè)施投資單價(jià)為5000元/噸。

隨著中國(guó)城鎮(zhèn)化的不斷發(fā)展，假設(shè)每年農(nóng)村人口以2%速度遞減（2003-2012年農(nóng)村人口平均年復(fù)合增長(zhǎng)率），2017年農(nóng)村污水排放量大約為148億噸。

農(nóng)村污水處理率方面，根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)十二五全國(guó)城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃的通知》，到2015年，我國(guó)建制鎮(zhèn)污水處理率達(dá)到30%。由于農(nóng)村污水處理率受政策、市場(chǎng)、技術(shù)等多方因素影響，預(yù)計(jì)到2015年，農(nóng)村污水處理率將可能低于建制鎮(zhèn)污水處理率30%。假設(shè)2014-2017年處理設(shè)施建設(shè)單價(jià)保持不變，以農(nóng)村污水處理率達(dá)到20%計(jì)算，則2017年農(nóng)村污水處理潛在市場(chǎng)規(guī)模408億元（不包含設(shè)施建成后的運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)規(guī)模）。

發(fā)達(dá)國(guó)家的經(jīng)驗(yàn)

我國(guó)農(nóng)村人口基數(shù)大、經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)、污染源分散、地域差異大，這些特點(diǎn)與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，具有極強(qiáng)的個(gè)性特征。盡管我國(guó)農(nóng)村污水處理市場(chǎng)與發(fā)達(dá)國(guó)家在一定程度上缺乏可比性，但發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)過(guò)多年的摸索和實(shí)踐，形成的比較完善的鄉(xiāng)村污水治理體系仍具有借鑒意義。

美國(guó)城鎮(zhèn)污水處理率已全面普及，城郊（美國(guó)已實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)一體化，城郊相當(dāng)于美國(guó)農(nóng)村行政級(jí)別）污水處理率也已達(dá)一定水平。美國(guó)在20世紀(jì)60年代基本實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)一體化，自20世紀(jì)60年代末至80年代中期，美國(guó)用大約15年的時(shí)間，完成了城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施的全面普及，在城郊地區(qū)安裝了約2500萬(wàn)套分散型污水處理系統(tǒng)，約1/4的人口和1/3的新建社區(qū)在使用分散型污水處理設(shè)施。

法律法規(guī)體系方面，美國(guó)已形成較為完善的農(nóng)村面源水污染防治法律法規(guī)體系，明確了政府機(jī)構(gòu)和公民在防治水質(zhì)污染和水資源方面的權(quán)利、義務(wù)和職責(zé)。分散式污水治理涉及到的組織結(jié)構(gòu)包括聯(lián)邦EPA、州政府和土著民族保留區(qū)、縣級(jí)政府辦事機(jī)構(gòu)3個(gè)層面。

2003年，美國(guó)EPA為了指導(dǎo)各州和地方有效開展分散污水治理，發(fā)布了《分散處理系統(tǒng)管理指南》，提出了5種集中管理程度逐步加強(qiáng)的運(yùn)行模式；運(yùn)行模式的提出有助于通過(guò)利用合理的政策支持、行政程序來(lái)確定和統(tǒng)一立法機(jī)構(gòu)，明確農(nóng)村污水污染方、第三方運(yùn)營(yíng)服務(wù)提供方、政府管理機(jī)構(gòu)方的權(quán)責(zé)，能夠保證農(nóng)村污水分散處理系統(tǒng)的有效管理。

資金方面，各州設(shè)立“清潔水州立滾動(dòng)基金”投向污水處理項(xiàng)目。滾動(dòng)基金中，聯(lián)邦政府提供80%資金，州政府提供20%資金，所有資金作為低息、或無(wú)息貸款提供給重要的污水處理及環(huán)保項(xiàng)目，貸款償還期一般不超過(guò)20年，所償還貸款及利息再次進(jìn)入滾動(dòng)基金，用于支持新的項(xiàng)目滾動(dòng)基金計(jì)劃，并與其他資金配套共同解決農(nóng)村污水治理資金難題。不過(guò)，滾動(dòng)基金計(jì)劃資金滿足不了農(nóng)村污水設(shè)施建設(shè)的全部需求，還要依靠EPA、農(nóng)業(yè)部、住建部、當(dāng)?shù)刂菡�府等一系列其他資金來(lái)源。

上世紀(jì)90年代后期，日本百萬(wàn)人口以上的大城市的污水處理設(shè)施建設(shè)已基本完善，截至2000年，百萬(wàn)人口以上的大城市污水處理率達(dá)到99%；近年來(lái)，日本污水處理設(shè)施建設(shè)主要集中在中小城市及農(nóng)村地區(qū)，其污水處理率顯著提高。

在日本，城鎮(zhèn)污水處理主要采用下水道設(shè)施等的集中式污水處理技術(shù)，農(nóng)村污水處理主要采用凈化槽等分散式污水處理技術(shù)，此外還有農(nóng)業(yè)村莊排水設(shè)施等其他技術(shù)。日本各類生活污水處理設(shè)施權(quán)責(zé)清晰明確，主要體現(xiàn)在生活污水處理技術(shù)的目的、事業(yè)單位主體、實(shí)施區(qū)域、處理方式、對(duì)象人口、補(bǔ)助主體、補(bǔ)助率等全方面。

日本的污水處理設(shè)施建設(shè)費(fèi)用分?jǐn)偙嚷史�(wěn)定。對(duì)于集中式污水處理設(shè)施，中央及地方各級(jí)政府直接撥款是集中式污水處理設(shè)施建設(shè)的主要資金來(lái)源。分散式污水處理設(shè)施方面，政府視情況對(duì)凈化槽等分散性處理設(shè)施出資建設(shè)或給予補(bǔ)貼；在以地方政府為主體的建設(shè)項(xiàng)目，地方政府投資57%，而受益?zhèn)�人僅出10%。

責(zé)任主體均較模糊

我國(guó)農(nóng)村污水處理設(shè)施建設(shè)主要依靠地方資金來(lái)源，中央在農(nóng)村環(huán)境治理的資金投入主要在于引導(dǎo)地方資金。為了引導(dǎo)資金投入到農(nóng)村環(huán)境治理，規(guī)定中央財(cái)政資金需要有地方配套資金。目前，中央、地方省級(jí)、地方村級(jí)、地方農(nóng)業(yè)土地住建等其他部門投資共同組成農(nóng)村環(huán)境治理投資資金。

推進(jìn)方式也在不斷出新。2008年-2009年，農(nóng)村環(huán)境治理運(yùn)營(yíng)方式主要是“以獎(jiǎng)促治”，即農(nóng)村開展整治并達(dá)到效果后，中央會(huì)以資金進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。

近年來(lái)，國(guó)家新增的“連片整治”運(yùn)營(yíng)方式逐步成為主流。從2010年開始，財(cái)政部、環(huán)保部等部門聯(lián)合開展農(nóng)村環(huán)境“連片整治”專項(xiàng)工作；2010-2013年，國(guó)家以“連片整治”為主，重點(diǎn)解決突出環(huán)境問題，并逐步摸索經(jīng)驗(yàn)。從總結(jié)評(píng)估結(jié)果來(lái)看，試點(diǎn)省份基本達(dá)到預(yù)期效果。

同時(shí)，國(guó)家支持“連片整治”執(zhí)行效果好、且具備相應(yīng)財(cái)政實(shí)力的省份開展“拉網(wǎng)式全覆蓋”運(yùn)營(yíng)方式。2013年，國(guó)家選擇寧夏、江蘇兩省進(jìn)行“拉網(wǎng)式全覆蓋”試點(diǎn)工作，中央給予江蘇4.5億元、寧夏3.5億元撥款。

社會(huì)參與型的第三方委托運(yùn)營(yíng)模式將在未來(lái)的“整體捆綁+BOT模式”項(xiàng)目類型中將獲得發(fā)展。目前農(nóng)村污水處理運(yùn)營(yíng)模式主要分為政府主導(dǎo)型和社會(huì)參與型兩種，由于監(jiān)管成本、治理能力、技術(shù)水平等制約因素，政府主導(dǎo)型運(yùn)營(yíng)模式在未來(lái)將逐年下降，而社會(huì)參與型運(yùn)營(yíng)模式在國(guó)家“連片整治”以及“拉網(wǎng)式全覆蓋”等推進(jìn)方式背景下，能夠最大程度保證治理效果。

目前我國(guó)主要有“以獎(jiǎng)促治”、“連片整治”以及“拉網(wǎng)式全覆蓋”3條農(nóng)村環(huán)境治理的資金投入渠道。

“以獎(jiǎng)促治”方面，截至2013年，中央投入專項(xiàng)資金135億元；“連片整治”方面，目前中央財(cái)政直接投入近170億元，帶動(dòng)地方財(cái)政投入超過(guò)160億元；“拉網(wǎng)式全覆蓋”方面，寧夏、江蘇、重慶3省份共獲中央及省級(jí)資金60億元左右。面對(duì)龐大市場(chǎng)需求，我國(guó)農(nóng)村污水處理設(shè)施建設(shè)資金投入不足。

同時(shí)，運(yùn)營(yíng)權(quán)責(zé)主體模糊、運(yùn)營(yíng)監(jiān)管不足、財(cái)政壓力較大。在發(fā)達(dá)國(guó)家，政府、市場(chǎng)、個(gè)人在農(nóng)村污水處理均承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；對(duì)個(gè)人用戶而言，除承擔(dān)小部分建設(shè)成本外，普遍要求承擔(dān)運(yùn)營(yíng)費(fèi)用。

我國(guó)農(nóng)村污水處理管理及責(zé)任主體均較模糊。國(guó)家沒有明確農(nóng)村污水處理工作的管理及責(zé)任主體；地方管理體制差異很大，管理主體不明確，部門職責(zé)不清晰，造成開展農(nóng)村污水處理的協(xié)調(diào)難度大，并容易造成各部門依托不同的項(xiàng)目和投資渠道，一哄而上重復(fù)建設(shè)造成浪費(fèi)。

同時(shí)，農(nóng)村污水處理日常運(yùn)行和管理人員的知識(shí)及經(jīng)驗(yàn)欠缺，無(wú)法保障設(shè)施的科學(xué)運(yùn)行；尤其在凈化槽、MBR等先進(jìn)農(nóng)村污水處理技術(shù)上，雖然處理效果較好，但對(duì)技術(shù)人員要求較高，我國(guó)農(nóng)村的經(jīng)濟(jì)及科技水平難以適應(yīng)。

推進(jìn)方式將不斷創(chuàng)新

目前，我國(guó)農(nóng)村污水處理率遠(yuǎn)低于設(shè)市城市和縣城，農(nóng)村污水處理發(fā)展的滯后使其形成了巨大的潛在市場(chǎng)（設(shè)備供應(yīng)+建設(shè)+運(yùn)營(yíng)）；參照我國(guó)農(nóng)村污水處理與美國(guó)及日本等發(fā)達(dá)國(guó)家之間的差距，我們認(rèn)為，我國(guó)的后續(xù)工作重點(diǎn)可能是：加大農(nóng)村水處理投入力度并優(yōu)先支持經(jīng)濟(jì)相對(duì)發(fā)達(dá)的農(nóng)村地區(qū)提高污水處理能力、建立非中央資金的融資引入機(jī)制、總結(jié)并推廣適用于我國(guó)農(nóng)村的污水處理標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)等，并可能在經(jīng)濟(jì)相對(duì)發(fā)達(dá)省份及地區(qū)率先開展，時(shí)間跨度可能長(zhǎng)達(dá)十余年甚至更長(zhǎng)。

在經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)省份以及地方政府能夠給予農(nóng)村足夠配套資金支持的地區(qū)，收取最終受益農(nóng)民用戶水費(fèi)（含污水處理費(fèi)）、資金成本回收等方面相對(duì)現(xiàn)實(shí)，商業(yè)模式執(zhí)行相對(duì)容易，國(guó)家可能在這些地區(qū)率先展開試點(diǎn)工作，加大投入力度，提高農(nóng)村污水處理水平。

融資方面，僅靠中央投入資金遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，需要建立合理可行的融資平臺(tái)，強(qiáng)制配套地方資金，并積極引入社會(huì)資金。

融資平臺(tái)將與當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)發(fā)展水平和農(nóng)民可支配收入相互契合。根據(jù)世界銀行的貧困人口劃定標(biāo)準(zhǔn)，我國(guó)農(nóng)民收入普遍處于中等（東部沿海地區(qū)）或低等水平。因此我們預(yù)計(jì)，國(guó)家可能在東部沿海等經(jīng)濟(jì)相對(duì)發(fā)達(dá)省份制定合理可行的農(nóng)村污水處理融資試點(diǎn)平臺(tái)，并根據(jù)當(dāng)?shù)卣�府及�?dāng)?shù)剞r(nóng)村的收入水平，在中央投入、地方各級(jí)政府投入、社會(huì)資本投入中尋求合理平衡的投入比率，預(yù)計(jì)隨著地方政府及社會(huì)資本的參與度不斷深入，我國(guó)農(nóng)村污水處理將逐步向投資主體多元化方向發(fā)展。

國(guó)家可能建立類似的農(nóng)村污水處理投資專項(xiàng)基金，并設(shè)定該基金的投資方向（投資省份及地區(qū)）及標(biāo)準(zhǔn)、基金管理者篩選、基金合規(guī)規(guī)則等，從而保證資金來(lái)去安全可靠。

運(yùn)營(yíng)方面，針對(duì)農(nóng)村污水分散化、規(guī)模小等特點(diǎn)，“連片整治”以及能夠覆蓋全省的“拉網(wǎng)式全覆蓋”將可能成為未來(lái)政府主要的推進(jìn)方式；第三方委托運(yùn)營(yíng)的社會(huì)參與型模式，在國(guó)家“連片整治”以及“拉網(wǎng)式全覆蓋”等推進(jìn)方式背景下，能夠最大程度保證治理效果，在未來(lái)的“整體捆綁+BOT模式”項(xiàng)目類型中將獲得發(fā)展。

標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)方面，適用于農(nóng)村的污水排放標(biāo)準(zhǔn)及處理技術(shù)將得到持續(xù)推廣。國(guó)家可能將制定適合我國(guó)國(guó)情的農(nóng)村污水排放標(biāo)準(zhǔn)，并且由于各個(gè)省份及地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、供水排水條件、生活風(fēng)俗習(xí)慣等方面存在較大差異，發(fā)達(dá)省份及地區(qū)可能將得到中央或地方政府支持，并率先開展農(nóng)村污水排放標(biāo)準(zhǔn)制定，積極推廣適合我國(guó)農(nóng)村的污水處理技術(shù)。

農(nóng)村在國(guó)家城鎮(zhèn)化發(fā)展道路以及經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)變遷過(guò)程中占據(jù)重要角色。當(dāng)前農(nóng)村供水安全隱患較大、農(nóng)村廢水污染物排放量維持高位、且農(nóng)村污水處理率遠(yuǎn)遠(yuǎn)滯后于設(shè)市城市和縣城，預(yù)計(jì)將于年內(nèi)出臺(tái)的《水污染防治行動(dòng)計(jì)劃》在農(nóng)村污水處理方面將寫下濃重一筆。

目前，主營(yíng)業(yè)務(wù)中包括農(nóng)村水務(wù)業(yè)務(wù)的公司主要有國(guó)中水務(wù)、桑德環(huán)境、碧水源、首創(chuàng)股份等。國(guó)中水務(wù)通過(guò)收購(gòu)瑞典Josab公司，擁有分散式供水設(shè)備，并同山東省住建廳簽訂了農(nóng)村水務(wù)合作協(xié)議。桑德環(huán)境以分散式污水處理裝置“smart”開拓農(nóng)村市場(chǎng)。碧水源通過(guò)推廣“CWT”處理裝置，建設(shè)新農(nóng)村污水處理工程。首創(chuàng)股份近期通過(guò)子公司香港首創(chuàng)，收購(gòu)了蘇州嘉凈環(huán)保科技股份有限公司51%股權(quán)，該公司主營(yíng)小城鎮(zhèn)分散式污水處理設(shè)備。

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