2035年，我國(guó)農(nóng)村污水處理率將達(dá)到70%，形成2000億的市場(chǎng)空間。
2035年，隨著新型城鎮(zhèn)化的建設(shè)，我國(guó)城鎮(zhèn)化率將達(dá)到70%，這將使我國(guó)城鎮(zhèn)人口從2014年的7.5億增長(zhǎng)到近11億，將帶動(dòng)一批千噸級(jí)規(guī)模的污水處理廠建設(shè)。
2035年，雖然我國(guó)農(nóng)村人口將從2014年的6.2億減少到4億，但2000億的市場(chǎng)仍將有2/3分布于百?lài)嵓?jí)規(guī)模的分散式污水處理市場(chǎng)。而未來(lái)，分散式農(nóng)村污水處理技術(shù)和設(shè)施仍有很大的市場(chǎng)空間。
未來(lái)20年，生態(tài)文明、美麗鄉(xiāng)村、城鄉(xiāng)環(huán)境公共服務(wù)均等化是農(nóng)村環(huán)境發(fā)展的主要政策方向。
未來(lái)20年，自動(dòng)化程度高的百?lài)嵓?jí)規(guī)模的污水處理技術(shù)設(shè)備，與環(huán)境融合的生態(tài)技術(shù)，以及互聯(lián)網(wǎng)思維下的新型管理模式將是農(nóng)村污水處理技術(shù)的主要發(fā)展趨勢(shì)。
未來(lái)20年，農(nóng)村污水治理的商業(yè)模式將是“區(qū)域打捆”的PPP模式(新建項(xiàng)目)與第三方運(yùn)營(yíng)（已建項(xiàng)目）的結(jié)合。
1、農(nóng)村污水處理的現(xiàn)狀及問(wèn)題
截止到2014年底，我國(guó)人口總計(jì)13.68億人，其中農(nóng)村人口為6.19億人，占比達(dá)45.2%。全國(guó)近半數(shù)的農(nóng)村人口產(chǎn)生的污染對(duì)環(huán)境造成了巨大的負(fù)荷。從“十一五”開(kāi)始，國(guó)家對(duì)農(nóng)村環(huán)境的整治逐漸重視。2008年，國(guó)務(wù)院召開(kāi)了第一次全國(guó)農(nóng)村環(huán)境保護(hù)工作電視電話會(huì)議，開(kāi)始全面部署農(nóng)村環(huán)境保護(hù)工作，并投入5億元專(zhuān)項(xiàng)資金。截止到2015年底，國(guó)務(wù)院總計(jì)投入275億元專(zhuān)項(xiàng)資金在23個(gè)省（區(qū)、市）開(kāi)展農(nóng)村環(huán)境連片整治示范，支持7萬(wàn)個(gè)村莊實(shí)施環(huán)境綜合整治。
農(nóng)村污水處理項(xiàng)目作為中央資金重點(diǎn)支持的項(xiàng)目類(lèi)型，在各地得到快速發(fā)展。據(jù)住建部統(tǒng)計(jì)，我國(guó)農(nóng)村污水處理率2006年僅為1%，2010年為6%，2014年增長(zhǎng)到9.98%（圖1）。2014年，我國(guó)有3821個(gè)建制鎮(zhèn)對(duì)生活污水進(jìn)行了處理，占比達(dá)21.7%，污水處理能力達(dá)2345萬(wàn)噸/天。其中，浙江、上海、江蘇、山東、重慶、北京對(duì)生活污水進(jìn)行處理的建制鎮(zhèn)個(gè)數(shù)比例分別達(dá)到97.1%、92.2%、82.8%、57%、51.9%、37.2%，在全國(guó)處于領(lǐng)先水平（圖2）。
然而，隨著農(nóng)村環(huán)境綜合整治及農(nóng)村污水處理工程如火如荼地開(kāi)展，全國(guó)農(nóng)村污水處理工程及設(shè)施運(yùn)營(yíng)普遍出現(xiàn)了一些問(wèn)題。尤其是北京，前段時(shí)間一度陷入“有錢(qián)建設(shè)、無(wú)錢(qián)運(yùn)行”，“建不起、更用不起”，“不惜成本追求高水質(zhì)，不論規(guī)模推行MBR”，“‘天價(jià)’農(nóng)村污水處理設(shè)施普遍閑置”的輿論中。
據(jù)調(diào)查，由于一系列的政策短板問(wèn)題，如現(xiàn)行體制、監(jiān)管、資金、運(yùn)行機(jī)制、優(yōu)惠政策等，目前我國(guó)農(nóng)村污水治理的發(fā)展確實(shí)出現(xiàn)了一些瓶頸，如設(shè)施及管網(wǎng)投資建設(shè)成本高、運(yùn)行費(fèi)用無(wú)保障導(dǎo)致污水處理設(shè)施處于普遍閑置狀態(tài)；管理難度大且缺乏專(zhuān)業(yè)的運(yùn)行管理人員、群眾環(huán)保意識(shí)弱，造成農(nóng)村污水處理設(shè)施不能正常運(yùn)行等。
2、農(nóng)村污水處理的未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析
據(jù)測(cè)算，2035年我國(guó)農(nóng)村污水處理將形成2000億元的市場(chǎng)規(guī)模。那么，2035年我國(guó)農(nóng)村污水處理的發(fā)展趨勢(shì)如何呢？筆者將從政策、市場(chǎng)、技術(shù)、商業(yè)模式四個(gè)方面來(lái)分析。
1、政策
我國(guó)對(duì)農(nóng)村污水的處理可以分為三個(gè)階段：起步階段、發(fā)展階段和快速發(fā)展階段。2005-2008年為起步萌芽階段，該階段國(guó)家逐漸開(kāi)始重視農(nóng)村環(huán)境保護(hù)問(wèn)題，并期望通過(guò)政策的制定引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，國(guó)務(wù)院、建設(shè)部、環(huán)保部重點(diǎn)出臺(tái)了5項(xiàng)政策措施。2008-2015年為發(fā)展階段，該階段的特點(diǎn)為政策探討、資金配套和示范建設(shè)，主要表現(xiàn)為21個(gè)省、直轄市及自治區(qū)的“全國(guó)農(nóng)村環(huán)境連片整治示范”及相關(guān)政策配套。2015之后為快速發(fā)展階段，該階段的特點(diǎn)為政策及機(jī)制完善、大力推進(jìn)和區(qū)域綜合服務(wù)。
《水污染防治行動(dòng)計(jì)劃》提出了2016-2020年農(nóng)村環(huán)境治理的明確目標(biāo)，即“以縣級(jí)行政區(qū)為單元，實(shí)行農(nóng)村污水處理統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一建設(shè)、統(tǒng)一管理。深化‘以獎(jiǎng)促治’政策，實(shí)施農(nóng)村清潔工程，開(kāi)展河道清淤疏浚，推進(jìn)農(nóng)村環(huán)境連片整治”。同時(shí)，《關(guān)于加快推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)的意見(jiàn)》提出“加快美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，加大農(nóng)村污水處理力度。”
環(huán)保部部長(zhǎng)陳吉寧在2015年全國(guó)農(nóng)村環(huán)境連片整治工作現(xiàn)場(chǎng)會(huì)上也提出，“當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期農(nóng)村環(huán)境保護(hù)的總體思路和主要目標(biāo)是：以改善農(nóng)村環(huán)境質(zhì)量為根本目標(biāo)，著力解決損害人民群眾的突出環(huán)境問(wèn)題，提高農(nóng)村環(huán)境監(jiān)管能力，推動(dòng)城鄉(xiāng)環(huán)境公共服務(wù)均等化，推進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)與環(huán)境保護(hù)協(xié)調(diào)發(fā)展。”
在當(dāng)今生態(tài)文明建設(shè)大背景下，可以看到，農(nóng)村環(huán)境及污水處理的政策關(guān)鍵詞為“美麗鄉(xiāng)村”、“加大農(nóng)村污水處理力度”、“改善農(nóng)村環(huán)境質(zhì)量”、“城鄉(xiāng)環(huán)境公共服務(wù)均等化”。以改善環(huán)境質(zhì)量為導(dǎo)向，農(nóng)村污水處理與“生態(tài)文明”、“美麗鄉(xiāng)村”相結(jié)合將是未來(lái)的政策發(fā)展之路。
2、市場(chǎng)
市場(chǎng)空間規(guī)模
2015年發(fā)布的《水污染防治行動(dòng)計(jì)劃》曾提出，“到2020年，新增完成環(huán)境綜合整治的建制村13萬(wàn)個(gè)”。即到2020年將總計(jì)完成20萬(wàn)個(gè)農(nóng)村的環(huán)境綜合整治，以行政村占比來(lái)看，農(nóng)村污水處理率可達(dá)到29%。與此同時(shí)，住建部也曾提出“到2020年，使30%的村鎮(zhèn)人口得到比較完善的公共排水服務(wù)，并使中國(guó)各重點(diǎn)保護(hù)區(qū)內(nèi)的村鎮(zhèn)污水污染問(wèn)題得到全面有效的控制”；“從2010年起用大約30年時(shí)間，在中國(guó)90%的村鎮(zhèn)建立完善的排水和污水處理的設(shè)施與服務(wù)體系。”可以看到，如按照規(guī)劃，我國(guó)農(nóng)村污水治理市場(chǎng)大約在2040年基本達(dá)到飽和。
在“清華大學(xué)工程博士高峰論壇暨清華大學(xué)環(huán)境學(xué)院——桑德集團(tuán)村鎮(zhèn)污水處理國(guó)際研討會(huì)”上，桑德集團(tuán)文一波董事長(zhǎng)以農(nóng)村污水處理率從每年遞增1%-6%為測(cè)算依據(jù)，提出我國(guó)農(nóng)村污水治理在2020年產(chǎn)值將達(dá)到844億元，處理率為30%；2035年產(chǎn)值將達(dá)到1305億元，處理率為58%。而筆者曾以水量x噸水投資成本為核算依據(jù)，得到農(nóng)村污水處理的市場(chǎng)空間約為3000億元。根據(jù)規(guī)劃和測(cè)算，到2035年我國(guó)農(nóng)村污水處理率將達(dá)到70%，市場(chǎng)空間約2000億元。
市場(chǎng)格局
近幾年，經(jīng)常有關(guān)于農(nóng)村污水治理技術(shù)的爭(zhēng)議:是該以集中式污水處理法為主，還是分散式污水處理法為主。2035年，農(nóng)村污水處理市場(chǎng)空間將達(dá)到2000億元，那市場(chǎng)格局又如何呢？我們不妨從影響因素來(lái)考慮。農(nóng)村污水治理市場(chǎng)格局的一個(gè)重要影響因素是城鎮(zhèn)化率。未來(lái)城鎮(zhèn)化率越高，人口越集中，污水處理宜采用集中式處理法，反之則宜采用分散式污水處理法。
2000年，我國(guó)的城鎮(zhèn)化率為36.22%，隨后以1.325%的年均增長(zhǎng)率提高，2014年城鎮(zhèn)化率達(dá)到54.77%，城鎮(zhèn)人口達(dá)到7.5億人。推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展一體化是中國(guó)發(fā)展進(jìn)程中的一個(gè)重大命題。全國(guó)政協(xié)經(jīng)濟(jì)委員會(huì)副主任、北京大學(xué)教授厲以寧曾在中華民營(yíng)企業(yè)聯(lián)合會(huì)上表示，中國(guó)城鎮(zhèn)化率2040年可以達(dá)到75%；中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)交流中心的張煥波副研究員也在會(huì)上指出，“2030年中國(guó)城鎮(zhèn)化率達(dá)到70%還是比較可信的”。同時(shí)，國(guó)務(wù)院研究室綜合司的陳文玲司長(zhǎng)認(rèn)為，“中國(guó)的城市化率可能不會(huì)達(dá)到有些發(fā)達(dá)國(guó)家那么高的城市化率，是不是要到70%，最高到80%，在中國(guó)的城市化進(jìn)程就基本結(jié)束，意味著在2036年城市化進(jìn)程能夠基本完成。”
基于專(zhuān)家觀點(diǎn)，2035年我國(guó)總?cè)丝趯⑦_(dá)到15億，城鎮(zhèn)化率將達(dá)到70%以上，隨后將以一個(gè)很緩慢的速度發(fā)展或者停止。經(jīng)測(cè)算，2035年，我國(guó)城鎮(zhèn)人口將從2014年的7.5億增長(zhǎng)到近11億，農(nóng)村人口將從6.2億減少到4億（圖2）。而對(duì)于農(nóng)村污水處理市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，城鎮(zhèn)化必將帶動(dòng)一批千噸級(jí)規(guī)模的污水處理廠建設(shè)。
從國(guó)際經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，美國(guó)城鎮(zhèn)化率已達(dá)到80%左右，分散式污水治理大約服務(wù)25%的國(guó)家人口，并被看做一種永久性的設(shè)施建設(shè)，具有與城市排水系統(tǒng)同樣重要的地位。2013年，日本的城鎮(zhèn)化率已達(dá)到90%以上，而全國(guó)污水處理普及率達(dá)88.9%，其中下水道普及率76.98%，凈化槽普及率8.88%，農(nóng)業(yè)村落排水設(shè)施普及率2.82%�？梢钥吹�，分散式農(nóng)村污水處理設(shè)施在發(fā)達(dá)國(guó)家已基本覆蓋了全部農(nóng)村地區(qū)和人口。
結(jié)合上述我國(guó)城鎮(zhèn)化建設(shè)的分析，可以預(yù)見(jiàn)，2035年2000億元的農(nóng)村污水處理市場(chǎng)，將約有1/3分布于千噸級(jí)規(guī)模的集中式污水處理市場(chǎng)，2/3分布于百?lài)嵓?jí)規(guī)模的分散式污水處理市場(chǎng)。而未來(lái)，分散式農(nóng)村污水處理設(shè)施仍將有很大的市場(chǎng)空間。
3、技術(shù)
綜合上述分析，分散式農(nóng)村污水處理技術(shù)或?qū)⒊蔀橹饕霓r(nóng)村生活污水處理技術(shù)。結(jié)合我國(guó)農(nóng)村污水處理的現(xiàn)狀及問(wèn)題，操作簡(jiǎn)單、自動(dòng)化程度高、管理簡(jiǎn)單的百?lài)嵓?jí)規(guī)模的一體化處理裝備將成為主要技術(shù)趨勢(shì)。如日本的凈化槽、桑德的SMART系統(tǒng)、首創(chuàng)嘉凈的DSP低能耗分散式污水處理成套裝置等。同時(shí)，在互聯(lián)網(wǎng)的創(chuàng)新思維下，以智能感應(yīng)能力+移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)對(duì)污水處理站及設(shè)施進(jìn)行管理也將是技術(shù)發(fā)展的方向。另外，美麗鄉(xiāng)村、城鄉(xiāng)環(huán)境公共服務(wù)均等化是我國(guó)未來(lái)農(nóng)村發(fā)展的主要方向，對(duì)于農(nóng)村污水治理而言，與環(huán)境融合的生態(tài)技術(shù)也將是未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)。
4、商業(yè)模式
基于農(nóng)村污水處理站點(diǎn)分散、管理難度大、村鎮(zhèn)無(wú)力運(yùn)營(yíng)的特點(diǎn)，未來(lái)農(nóng)村污水處理的商業(yè)模式必然是新建項(xiàng)目采取“區(qū)域打捆”的BOT等PPP模式，已建項(xiàng)目采取第三方運(yùn)營(yíng)的專(zhuān)業(yè)化運(yùn)營(yíng)模式。通過(guò)PPP模式與第三方運(yùn)營(yíng)的結(jié)合，能夠極大地發(fā)揮專(zhuān)業(yè)環(huán)境服務(wù)商的技術(shù)、服務(wù)優(yōu)勢(shì)，同時(shí)也能較大的減少費(fèi)用，降低成本。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，目前進(jìn)入農(nóng)村環(huán)境治理的環(huán)保公司如桑德環(huán)境、碧水源、國(guó)中水務(wù)近幾年紛紛采取了以區(qū)縣為單位的BOT模式。
