2020年，一場突如其來的疫情打亂了所有人的步伐，眾多行業(yè)不得不按下暫停鍵，但作為關(guān)系到城鎮(zhèn)環(huán)境生態(tài)、居民安居樂業(yè)、社會經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展的水務(wù)行業(yè)，緊抓機遇，克服困難，實現(xiàn)新發(fā)展。對于剛剛過去的2020年，水務(wù)行業(yè)發(fā)展可以概括為“困難與希望同在，挑戰(zhàn)與機遇并存”。
挑戰(zhàn)
水務(wù)行業(yè)作為生產(chǎn)和提供生活必需品的行業(yè)，在疫情期間，供水、污水處理等業(yè)務(wù)仍堅持運營，自身基礎(chǔ)性業(yè)務(wù)的開展不受停復工政策影響，但由于重點工業(yè)企業(yè)延遲復工，供水量和污水處理量較少，導致水務(wù)企業(yè)收入減少。
同時，藥劑的使用量也增加了運營成本。在建項目延期復工或項目回款的不確定，給水務(wù)企業(yè)資金鏈帶來了很大壓力。
發(fā)展機遇
01 政策口徑升級：點源指標切換為面源治理政策
從2015 年起，我國水環(huán)境治理行業(yè)政策發(fā)布頻繁，其中“水十條”的發(fā)布標志著我國水環(huán)境治理從政策層面全面進入了面源治理、綜合治理的新時期。我國先后出臺了《水污染防治行動計劃 》、《“十三五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》、《重點流域水污染防治規(guī)劃(2016-2020年)》《城鎮(zhèn)污水處理提質(zhì)增效三年行動方案（2019-2021年）》等多項政策法規(guī)。
02 部分細分領(lǐng)域市場空間廣闊
2.1 排放標準提升，污水處理進入提標改造期
近年來，污水處理一直是我國生態(tài)環(huán)境保護的重點領(lǐng)域。由于單一污水處理項目新建產(chǎn)能需求減弱，新增市政項目基本以提標改造為主，目前我國城鎮(zhèn)污水處理規(guī)模超過2億噸/天，已有80%左右完成提標改造出水達一級A，在三年行動規(guī)劃下，未來兩年仍有千億改造空間。
重點流域水生態(tài)環(huán)境保護“十四五”規(guī)劃編制工作推進會上提出了“有河要有水，有水要有魚，有魚要有草，下河能游泳”的要求，將在水環(huán)境質(zhì)量改善的基礎(chǔ)上更加注重水生態(tài)保護修復。污水提標改造仍是“十四五”規(guī)劃的重要內(nèi)容。
污水處理廠提標改造需求將帶來廣闊市場空間。隨著我國對環(huán)境保護要求的不斷提高，越來越多污水廠的排放標準由原來的《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)二級、一級 B 標準提升為一級 A 甚至更高標準，污水處理廠提標改造迫在眉睫。截止 2019 年底，主要上市公司一級 A 標準執(zhí)行率約60%，提標改造空間較大。預估“十四五”時期，污水處理提標改造整體市場空間約 800 億元。
2.2 村鎮(zhèn)污水為補短板重點方向，技術(shù)型公司優(yōu)勢明顯
由于農(nóng)村居民環(huán)境保護意識不足，以及經(jīng)濟條件有限，許多村莊缺乏完善的污水收集系統(tǒng)，直排現(xiàn)象普遍。同時行政村污水垃圾治理相對緩慢，與城市、縣城相比，污水垃圾等環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施嚴重滯后。2018年全國建制鎮(zhèn)和鄉(xiāng)村污水處理率分別僅53%和19% ，距十三五目標相差甚遠，其中村鎮(zhèn)污水設(shè)備空間預計千億以上。
膜技術(shù)公司受益于污水資源化和農(nóng)村污水分散式治理：MBR相較于傳統(tǒng)工藝（ A2O ）的核心優(yōu)勢在于占地面積小、污泥量少、出水水質(zhì)好。在污水資源化及村鎮(zhèn)污水分布治水技術(shù)中優(yōu)勢突出。
2.3 政策紅利釋放，黑臭水體市場未來可期
2020年11月3日，新華社播發(fā)了《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠景目標的建議》（簡稱《建議》），其中要求，治理城鄉(xiāng)生活環(huán)境，推進城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)全覆蓋，基本消除城市黑臭水體。當前城市黑臭水體存量市場規(guī)模仍有 300 多億元，且黑臭反彈現(xiàn)象明顯，農(nóng)村黑臭治理尚未開啟，全國治理市場空間仍是千億級別。
趨勢
趨勢一 央企、國資將加大水務(wù)環(huán)保領(lǐng)域的投資并處主導地位
類似長江大保護、黃河大保護、南水北調(diào)等水務(wù)基建類的項目需求仍然很大，民營企業(yè)的投資意愿較低，國資會主導這類項目的投資，民營企業(yè)在這個過程中主要發(fā)揮自身效率、技術(shù)、運營等的優(yōu)勢，處在跟隨跑的狀態(tài)。同時，由國有企業(yè)主導的環(huán)保公司或水務(wù)公司將逐漸增多。
趨勢二 智慧水務(wù)將加速
智慧水務(wù)近幾年已經(jīng)成為水務(wù)行業(yè)發(fā)展的熱點，各路資金、技術(shù)、人才等早已開始向這個行業(yè)流動，北控水務(wù)、首創(chuàng)水務(wù)、粵海水務(wù)、深圳水務(wù)等水務(wù)集團在近幾年持續(xù)布局，利用智慧水務(wù)技術(shù)提升水務(wù)業(yè)務(wù)的競爭力，尤其在疫情突發(fā)的2020年，中央提出 “新基建”，將加大對數(shù)字經(jīng)濟和人工智能的投入，更加促進了智慧水務(wù)的發(fā)展。
趨勢三 城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)提質(zhì)增效工作將快速推進
水環(huán)境治理是一項系統(tǒng)性工程，也是生態(tài)理念的先行示范，單純通過提標改造，已無法解決目前我國水環(huán)境中存在的諸如工業(yè)點源直排、農(nóng)業(yè)和城市的面源污染、合流制管網(wǎng)的溢流污染、污染物排放不達標、黑臭水體等問題。我國目前的水環(huán)境問題多集中在管網(wǎng)排水系統(tǒng)，“黑臭在水里，根源在岸上，關(guān)鍵是排口，核心是管網(wǎng)”已成為水環(huán)境治理工作的重要共識。
趨勢四 水資源安全保護措施將全面升級
供水安全始終是我國經(jīng)濟社會發(fā)展的重要問題。疫情過后，水生態(tài)安全仍將是我國的長期戰(zhàn)略，對我國社會的可持續(xù)發(fā)展、居民的身體健康等方面起到重要的支撐作用，我們認為國家仍將持續(xù)加大對水生態(tài)安全各方面（供水、污水、水環(huán)境）的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度和資本開支力度，水生態(tài)一體化、系統(tǒng)化的保護與治理工作也將持續(xù)推進。
趨勢五 污泥無害化處置設(shè)施建設(shè)將提速
目前污泥無害化處置設(shè)施的建設(shè)規(guī)模較目標仍有一定差距。污泥減量化仍是目前的主流處理處置路線，資源化處置是未來發(fā)展方向。污泥的消毒處理是污水處理廠疫情防控的工作重點之一，疫情后國家將持續(xù)推進污泥處置產(chǎn)能的提升和技術(shù)的不斷進步。武漢市在2020年1月29日至2月18日對全市的26個污水處理廠增加消毒工藝，污泥消毒用量共計33.69噸，均表明了國家在疫情期間對污泥處置的重視。
趨勢六 城鄉(xiāng)供水一體化將重視
城鄉(xiāng)供水一體化是國家高度關(guān)注的公共設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域。今年中央一號文件《關(guān)于抓好“三農(nóng)”領(lǐng)域重點工作確保如期實現(xiàn)全面小康的意見》提出推進城鄉(xiāng)供水一體化，提高農(nóng)村供水保障水平。
趨勢七 農(nóng)村污水治理將發(fā)力
農(nóng)村污水治理任重道遠，發(fā)展空間巨大。今年中央一號文件《關(guān)于抓好“三農(nóng)”領(lǐng)域重點工作，確保如期實現(xiàn)全面小康的意見》對農(nóng)村飲水安全鞏固提升、梯次推進農(nóng)村生活污水治理以及農(nóng)村戶用廁所無害化改造提出了要求和目標。據(jù)預測，2035年我國農(nóng)村污水處理率將達到70%，形成2000億的市場空間。
回首2020年，水務(wù)行業(yè)雖然經(jīng)歷了很多挑戰(zhàn)，但國家的大力扶持、市場經(jīng)濟的推動以及行業(yè)的積極探索下，水務(wù)行業(yè)依然發(fā)生了巨大的變化。相信在未來幾年，水務(wù)行業(yè)的發(fā)展也會越來越好。
來源：十四五戰(zhàn)略規(guī)劃，水務(wù)加服務(wù)號
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來源：賢集網(wǎng)
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2020年，一場突如其來的疫情打亂了所有人的步伐，眾多行業(yè)不得不按下暫停鍵，但作為關(guān)系到城鎮(zhèn)環(huán)境生態(tài)、居民安居樂業(yè)、社會經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展的水務(wù)行業(yè)，緊抓機遇，克服困難，實現(xiàn)新發(fā)展。對于剛剛過去的2020年，水務(wù)行業(yè)發(fā)展可以概括為“困難與希望同在，挑戰(zhàn)與機遇并存”。 挑戰(zhàn) 水務(wù)行業(yè)作為生產(chǎn)和提供生活必需品的行業(yè)，在疫情期間，供水、污水處理等業(yè)務(wù)仍堅持運營，自身基礎(chǔ)性業(yè)務(wù)的開展不受停復工政策影響，但由于重點工業(yè)企業(yè)延遲復工，供水量和污水處理量較少，導致水務(wù)企業(yè)收入減少。 同時，藥劑的使用量也增加了運營成本。在建項目延期復工或項目回款的不確定，給水務(wù)企業(yè)資金鏈帶來了很大壓力。 機遇 1. 利好政策頻出，引導水務(wù)行業(yè)發(fā)展 自從習總書記提出“綠水青山就是金山銀山”的科學論斷后，中央及各級地方政府對水行業(yè)十分重視，相繼出臺了多項有利于水務(wù)環(huán)保行業(yè)的利好政策，如：《城鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施補短板強弱項實施方案》、《排污許可管理條例（草案）》《關(guān)于進一步規(guī)范城鎮(zhèn)（園區(qū)）污水處理環(huán)境管理的通知》等等政策，進一步加強對水務(wù)環(huán)保的監(jiān)管，促使水治理市場化不斷提升，推動水務(wù)環(huán)保產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模的擴大。 2020年，國家發(fā)展改革會還相繼起草了《關(guān)于清理規(guī)范城鎮(zhèn)供水供電供氣供暖行業(yè)收費進一步提升服務(wù)質(zhì)量的意見（征求意見稿）》、《城鎮(zhèn)供水價格管理辦法（征求意見稿）》、《城鎮(zhèn)供水定價成本監(jiān)審辦法（征求意見稿）》，推動水價市場化，幫助供水企業(yè)提升盈利能力。目前，《關(guān)于清理規(guī)范城鎮(zhèn)供水供電供氣供暖行業(yè)收費 促進行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》已出爐。 除此之外，近年來營商環(huán)境改革在各地緊密開展。2020年1月1日正式施行的《優(yōu)化營商環(huán)境條例》，凸顯國家優(yōu)化服務(wù)改革的勇氣和決心。該行政法規(guī)的推出，進一步推動了水務(wù)行業(yè)加深“獲得用水”便利化改革，提升服務(wù)，優(yōu)化營商環(huán)境，促使水務(wù)市場迸發(fā)新活力。 在《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠景目標的建議》中再次明確“堅持綠水青山就是金山銀山理念”，并提出要推動綠色發(fā)展，促進人與自然和諧共生，其中多次提及水務(wù)行業(yè)。 2. 資金充實到位，保障水務(wù)行業(yè)發(fā)展 為了推動水行業(yè)健康發(fā)展，國家對水務(wù)行業(yè)加大了資金投入。如2020年中央在重點流域水環(huán)境綜合治理方面的投資達到45億元；山東青島投入了2.97億元保障水務(wù)工程項目的實施；貴州貴陽投入34.4億元用于城市黑臭水體治理；中央財政對深圳海綿城市的建設(shè)獎勵1.2億元資金…… 國家財政對水務(wù)行業(yè)的大力支持，特別是對水務(wù)環(huán)保行業(yè)的重視，進一步激活了水務(wù)市場的發(fā)展。大量社會資本和大型國有企業(yè)進入到水務(wù)環(huán)保領(lǐng)域，這為水務(wù)環(huán)保市場提供了更多的資金和運營保障。如億級國企中國南水北調(diào)集團、三峽北控（湖北）水務(wù)投資有限公司、萬家寨水務(wù)控股集團有限公司、中鐵水務(wù)有限公司等水務(wù)公司的相繼成立。 3. 技術(shù)人才夯實，推動水務(wù)行業(yè)發(fā)展 21世紀是高科技的競爭,歸根結(jié)底是人才的競爭，水務(wù)行業(yè)未來的發(fā)展離不開人才，國家正在不斷加大對人才培養(yǎng)的力度。 比如近幾年越來越多的高校開設(shè)給排水科學與工程專業(yè)，這為我國水行業(yè)人才培養(yǎng)奠定了基石。其中2020年通過給排水科學與工程專業(yè)（本科）評估的高校有45所，近兩年新增的學校占6所，這舉措將為整個水務(wù)行業(yè)注入新鮮的血液和高素質(zhì)人才。 另外，新冠疫情雖然對水務(wù)行業(yè)造成了一定沖擊，但沒有熄滅行業(yè)交流的熱情。2020年通過線上、線下等形式舉行了70場水務(wù)行業(yè)相關(guān)的展會，如2020世環(huán)會展、2020中國排水管網(wǎng)大會、第十屆IWA管網(wǎng)漏損國際大會、第十五屆中國城鎮(zhèn)水務(wù)發(fā)展國際研討會與新技術(shù)設(shè)備博覽會等會議順利召開，業(yè)內(nèi)人才聚集，共同探討當前水務(wù)領(lǐng)域面臨的機遇與挑戰(zhàn)，并構(gòu)想水務(wù)行業(yè)的未來。 趨勢 趨勢一 央企、國資將加大水務(wù)環(huán)保領(lǐng)域的投資并處主導地位 類似長江大保護、黃河大保護、南水北調(diào)等水務(wù)基建類的項目需求仍然很大，民營企業(yè)的投資意愿較低，國資會主導這類項目的投資，民營企業(yè)在這個過程中主要發(fā)揮自身效率、技術(shù)、運營等的優(yōu)勢，處在跟隨跑的狀態(tài)。同時，由國有企業(yè)主導的環(huán)保公司或水務(wù)公司將逐漸增多。 趨勢二 智慧水務(wù)將加速 智慧水務(wù)近幾年已經(jīng)成為水務(wù)行業(yè)發(fā)展的熱點，各路資金、技術(shù)、人才等早已開始向這個行業(yè)流動，北控水務(wù)、首創(chuàng)水務(wù)、粵海水務(wù)、深圳水務(wù)等水務(wù)集團在近幾年持續(xù)布局，利用智慧水務(wù)技術(shù)提升水務(wù)業(yè)務(wù)的競爭力，尤其在疫情突發(fā)的2020年，中央提出 “新基建”，將加大對數(shù)字經(jīng)濟和人工智能的投入，更加促進了智慧水務(wù)的發(fā)展。 趨勢三 城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)提質(zhì)增效工作將快速推進 水環(huán)境治理是一項系統(tǒng)性工程，也是生態(tài)理念的先行示范，單純通過提標改造，已無法解決目前我國水環(huán)境中存在的諸如工業(yè)點源直排、農(nóng)業(yè)和城市的面源污染、合流制管網(wǎng)的溢流污染、污染物排放不達標、黑臭水體等問題。我國目前的水環(huán)境問題多集中在管網(wǎng)排水系統(tǒng)，“黑臭在水里，根源在岸上，關(guān)鍵是排口，核心是管網(wǎng)”已成為水環(huán)境治理工作的重要共識。 趨勢四 水資源安全保護措施將全面升級 供水安全始終是我國經(jīng)濟社會發(fā)展的重要問題。疫情過后，水生態(tài)安全仍將是我國的長期戰(zhàn)略，對我國社會的可持續(xù)發(fā)展、居民的身體健康等方面起到重要的支撐作用，我們認為國家仍將持續(xù)加大對水生態(tài)安全各方面（供水、污水、水環(huán)境）的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度和資本開支力度，水生態(tài)一體化、系統(tǒng)化的保護與治理工作也將持續(xù)推進。 趨勢五 污泥無害化處置設(shè)施建設(shè)將提速 目前污泥無害化處置設(shè)施的建設(shè)規(guī)模較目標仍有一定差距。污泥減量化仍是目前的主流處理處置路線，資源化處置是未來發(fā)展方向。污泥的消毒處理是污水處理廠疫情防控的工作重點之一，疫情后國家將持續(xù)推進污泥處置產(chǎn)能的提升和技術(shù)的不斷進步。武漢市在2020年1月29日至2月18日對全市的26個污水處理廠增加消毒工藝，污泥消毒用量共計33.69噸，均表明了國家在疫情期間對污泥處置的重視。 趨勢六 城鄉(xiāng)供水一體化將重視 城鄉(xiāng)供水一體化是國家高度關(guān)注的公共設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域。今年中央一號文件《關(guān)于抓好“三農(nóng)”領(lǐng)域重點工作確保如期實現(xiàn)全面小康的意見》提出推進城鄉(xiāng)供水一體化，提高農(nóng)村供水保障水平。 趨勢七 農(nóng)村污水治理將發(fā)力 農(nóng)村污水治理任重道遠，發(fā)展空間巨大。今年中央一號文件《關(guān)于抓好“三農(nóng)”領(lǐng)域重點工作，確保如期實現(xiàn)全面小康的意見》對農(nóng)村飲水安全鞏固提升、梯次推進農(nóng)村生活污水治理以及農(nóng)村戶用廁所無害化改造提出了要求和目標。據(jù)預測，2035年我國農(nóng)村污水處理率將達到70%，形成2000億的市場空間。 回首2020年，水務(wù)行業(yè)雖然經(jīng)歷了很多挑戰(zhàn)，但國家的大力扶持、市場經(jīng)濟的推動以及行業(yè)的積極探索下，水務(wù)行業(yè)依然發(fā)生了巨大的變化。相信在未來幾年，水務(wù)行業(yè)的發(fā)展也會越來越好。
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