首創(chuàng)環(huán)保（600008）2022年年度董事會(huì)經(jīng)營(yíng)評(píng)述內(nèi)容如下：

　　一、經(jīng)營(yíng)情況討論與分析

2022年度，環(huán)保行業(yè)需求不斷升級(jí)，競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)加劇，新的環(huán)保市場(chǎng)格局正在逐步形成。報(bào)告期內(nèi)，公司在董事會(huì)的帶領(lǐng)及全體員工的共同努力下，圍繞“生態(tài)+2025”戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)，持續(xù)聚焦國(guó)內(nèi)環(huán)保主業(yè)，一手抓管理整合、協(xié)同，一手抓經(jīng)營(yíng)提質(zhì)、增效，開啟“水、固、氣、能”發(fā)展新篇章。

 

報(bào)告期末，公司總資產(chǎn)1,048.83億元，同比下降3.34%，歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)273.22億元，同比增長(zhǎng)1.51%。報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入221.57億元，同比下降2.87%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)31.54億元，同比增長(zhǎng)34.68%。

 

整體來(lái)看，公司本期主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比保持穩(wěn)定，建設(shè)期項(xiàng)目逐步進(jìn)入運(yùn)營(yíng)階段，收入構(gòu)成中運(yùn)營(yíng)類業(yè)務(wù)收入占比逐步提升。報(bào)告期內(nèi)，污水水處理業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入60.02億元，同比增長(zhǎng)18.90%，供水水處理業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入30.66億元，同比增長(zhǎng)16.43%，供水服務(wù)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入11.93億元，同比增長(zhǎng)5.67%，城鎮(zhèn)水務(wù)建造業(yè)務(wù)受開工數(shù)量、結(jié)算進(jìn)度等因素影響，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比下降34.31%；固廢處理業(yè)務(wù)受建造業(yè)務(wù)及出售新西蘭資產(chǎn)等因素影響，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比下降10.23%；大氣綜合治理業(yè)務(wù)因新增市政水、固廢業(yè)務(wù)等相關(guān)的環(huán)境治理類設(shè)備銷售業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入7.58億元，同比增長(zhǎng)44.88%；快速路業(yè)務(wù)受收費(fèi)政策調(diào)整影響，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比下降59.19%。

 

本期歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)較大增幅，主要是受新西蘭公司、益陽(yáng)公司、惠州公司等股權(quán)處置影響，使相關(guān)投資收益同比增加13.54億元。

 

展開來(lái)看，各細(xì)分內(nèi)容如下：

 

1.業(yè)績(jī)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，核心運(yùn)營(yíng)優(yōu)勢(shì)彰顯

 

報(bào)告期內(nèi)，公司城鎮(zhèn)水務(wù)運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)及固廢處理業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)優(yōu)勢(shì)凸顯，成為公司未來(lái)發(fā)展的重要支撐。

 

城鎮(zhèn)水務(wù)運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)板塊實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入103.90億元，同比增長(zhǎng)16.57%，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)14.69億元，同比下降29.10%，下降原因主要是由于去年同期進(jìn)行深水集團(tuán)、九江等多個(gè)項(xiàng)目股權(quán)出售形成大額股權(quán)處置，以及本年度公司基于審慎性原則對(duì)部分資產(chǎn)計(jì)提減值所致。剔除以上因素影響，城鎮(zhèn)水務(wù)運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)。

 

具體來(lái)看，供水水處理業(yè)務(wù)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增加4.33億元，同比增長(zhǎng)16.43%，供水服務(wù)業(yè)務(wù)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增加0.64億元，同比增長(zhǎng)5.67%。全年售水量13.69億噸，同比提升8.13%，綜合水價(jià)1.895元/噸（含稅），同比上升2.78%。污水水處理業(yè)務(wù)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增加9.54億元，同比增長(zhǎng)18.90%，全年結(jié)算水量29.94億噸，同比提升7.02%，綜合水價(jià)1.659元/噸（含稅），同比上升5.31%。報(bào)告期內(nèi)，實(shí)現(xiàn)16個(gè)項(xiàng)目水價(jià)調(diào)增，涉及處理水量124.19萬(wàn)噸/日。公司以污水產(chǎn)能利用率、供水產(chǎn)銷差率、噸水電耗藥耗等關(guān)鍵生產(chǎn)指標(biāo)為抓手，推動(dòng)運(yùn)營(yíng)效率的不斷優(yōu)化，生產(chǎn)管理能力的持續(xù)提升。

 

公司堅(jiān)持精耕細(xì)作，固廢處理業(yè)務(wù)板塊保持了強(qiáng)勁的發(fā)展韌性。得益于焚燒項(xiàng)目逐步進(jìn)入運(yùn)營(yíng)階段以及系列提質(zhì)增效工作，固廢處理業(yè)務(wù)板塊核心的焚燒運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入16.23億元，同比增長(zhǎng)85.27%，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)4.33億元，同比增長(zhǎng)52.59%。報(bào)告期內(nèi)，深州焚燒、都昌焚燒、玉田焚燒、遂川焚燒、杞縣焚燒及杞縣生物質(zhì)共6個(gè)項(xiàng)目獲得商業(yè)運(yùn)營(yíng)批復(fù)，轉(zhuǎn)運(yùn)項(xiàng)目涉及垃圾處理能力5,200噸/日；公司推動(dòng)存量焚燒項(xiàng)目垃圾量和噸入廠垃圾上網(wǎng)電量提升工作，17個(gè)焚燒項(xiàng)目合計(jì)日平均新增進(jìn)廠量超過(guò)2,000噸/日，噸入廠垃圾上網(wǎng)電量同比提升10.36%；杭州餐廚、揚(yáng)州餐廚和寧波廚余3個(gè)有機(jī)垃圾厭氧項(xiàng)目的貼費(fèi)調(diào)價(jià)，預(yù)計(jì)每年可實(shí)現(xiàn)增收1,539萬(wàn)元。報(bào)告期內(nèi)生活垃圾處理量為669.42萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)13.03%；上網(wǎng)電量19.45億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)68.99%。

 

2.踐行城市深耕策略，市場(chǎng)訂單增厚業(yè)績(jī)基礎(chǔ)

 

2022年度，公司發(fā)揮產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)化業(yè)務(wù)協(xié)同。報(bào)告期內(nèi)，首創(chuàng)大氣納入公司合并報(bào)表，逐步構(gòu)建“水、固、氣”的綜合性環(huán)保平臺(tái)，同時(shí)公司以北京市北節(jié)能源設(shè)計(jì)研究所、北京首創(chuàng)熱力股份有限公司為平臺(tái)穩(wěn)步探索節(jié)能咨詢、跨季節(jié)儲(chǔ)能的市政低碳熱源、小型清潔生物質(zhì)熱源和智慧能源管理等資源能源業(yè)務(wù)。報(bào)告期內(nèi)，公司探索建立市場(chǎng)信息共享、內(nèi)部協(xié)同激勵(lì)等機(jī)制，市場(chǎng)拓展動(dòng)能得以有效激發(fā)，多業(yè)態(tài)協(xié)同拓展趨勢(shì)正在加速顯現(xiàn)。

 

（1）優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)穩(wěn)步拓展

 

報(bào)告期內(nèi)，公司通過(guò)推進(jìn)優(yōu)化組織架構(gòu)設(shè)置，搭建深耕區(qū)域的“城市公司”業(yè)務(wù)主體，尋求與客戶需求的深度綁定，在成就客戶的同時(shí)實(shí)現(xiàn)公司價(jià)值的增長(zhǎng)。

 

2022年度，公司全年新增拓展城市6個(gè)（地級(jí)市）,其中5個(gè)城市位于公司市場(chǎng)地圖劃分的三級(jí)以上潛力城市。截至報(bào)告期末，公司共組建26家“城市公司”，其中城鎮(zhèn)水業(yè)務(wù)覆蓋19家，固廢業(yè)務(wù)覆蓋7家。報(bào)告期內(nèi)，公司通過(guò)城市公司新簽訂單額35.20億元，占全年新簽訂單總額的26.14%。

 

（2）新興業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)突破

 

報(bào)告期內(nèi)，公司新增合同額134.64億元，其中，輕資產(chǎn)業(yè)務(wù)新增合同額81.86億元，占整體新增合同額的60.80%。公司新增業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步調(diào)優(yōu)，輕重并舉相關(guān)舉措成效顯著。城鎮(zhèn)水務(wù)業(yè)務(wù)板塊本年新增合同額96.26億元，占公司整體新增合同額的71.49%，其中輕資產(chǎn)業(yè)務(wù)（EPC、EPCO、O&M、委托運(yùn)營(yíng)等）合同額50.53億元；固廢業(yè)務(wù)板塊本年新增合同額19.75億元，其中環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)新增合同額10.71億元，場(chǎng)地修復(fù)業(yè)務(wù)新增合同額5.43億元；大氣工業(yè)業(yè)務(wù)板塊新增合同額7.44億元，其中工業(yè)業(yè)務(wù)新增合同額4.83億元。

 

新業(yè)態(tài)獲取方面，2022年度公司在以下幾個(gè)方面有所斬獲：

 

城鄉(xiāng)供水一體化業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)有業(yè)務(wù)場(chǎng)景延伸。報(bào)告期內(nèi)公司新簽約濉溪群眾喝上更好水工程EPC+O項(xiàng)目，地表水廠處理規(guī)模為20萬(wàn)噸/日，新建管網(wǎng)135.8公里，改造11座加壓泵站及現(xiàn)狀管網(wǎng)設(shè)施，項(xiàng)目總投資金額111,610萬(wàn)元。該項(xiàng)目是公司積極響應(yīng)中央提出的“提升農(nóng)村飲用水安全工程”目標(biāo)所采取的行動(dòng)，中標(biāo)該項(xiàng)目為后續(xù)此類項(xiàng)目的實(shí)施提供了思路與示范，將進(jìn)一步提升公司在安徽地區(qū)及城鄉(xiāng)供水項(xiàng)目中的影響力，為未來(lái)繼續(xù)拓展農(nóng)村飲用水項(xiàng)目發(fā)揮重要示范作用。

 

工業(yè)端業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)工業(yè)水處理業(yè)務(wù)突破。公司中標(biāo)工業(yè)水處理大連TAGAL項(xiàng)目（鞍鋼蒂森克虜伯汽車鋼有限公司工業(yè)水運(yùn)維服務(wù)項(xiàng)目），合同金額1.08億元，該項(xiàng)目包括脫鹽水處理系統(tǒng)、開式循環(huán)水處理系統(tǒng)、閉式循環(huán)水處理系統(tǒng)及污水處理系統(tǒng)，工業(yè)水處理種類齊全。該項(xiàng)目節(jié)能及節(jié)水需求明顯，公司通過(guò)優(yōu)化現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備工藝方式每年可為客戶節(jié)能約400萬(wàn)度電，通過(guò)優(yōu)化污泥處理工藝和污泥干化技術(shù)每年可減少危廢污泥約360噸，每年可實(shí)現(xiàn)廢水回用約2.7萬(wàn)噸，為客戶節(jié)能減排的同時(shí)助力實(shí)現(xiàn)碳中和。該項(xiàng)目是大氣工業(yè)事業(yè)群通過(guò)市場(chǎng)深耕布局投標(biāo)贏取的第一個(gè)工業(yè)項(xiàng)目，對(duì)公司樹立行業(yè)口碑、進(jìn)一步開拓市場(chǎng)意義重大。同時(shí)，公司充分發(fā)揮集團(tuán)化平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，深耕煤化工領(lǐng)域工業(yè)水處理業(yè)務(wù)，挖掘跨業(yè)態(tài)協(xié)同價(jià)值。報(bào)告期內(nèi)公司中標(biāo)江蘇晉控裝備新恒盛化工有限公司年產(chǎn)40萬(wàn)噸合成氨、60萬(wàn)噸尿素搬遷升級(jí)技改項(xiàng)目，脫鹽水站、污水處理站、1號(hào)回用水站、2號(hào)回用水站、零排放BOT項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“晉控項(xiàng)目”），項(xiàng)目總投資金額約3.45億元。晉控項(xiàng)目將為公司工業(yè)水業(yè)務(wù)的發(fā)展提供豐富的業(yè)務(wù)場(chǎng)景，公司將逐步提升自身在工業(yè)水業(yè)務(wù)方面的技術(shù)、工程、運(yùn)營(yíng)能力。

 

場(chǎng)地修復(fù)業(yè)務(wù)，正式進(jìn)入礦山修復(fù)領(lǐng)域。公司在場(chǎng)地修復(fù)領(lǐng)域深耕多年，截至目前公司填埋場(chǎng)治理業(yè)績(jī)近40個(gè)，規(guī)模近700萬(wàn)立方，礦山修復(fù)超萬(wàn)畝。報(bào)告期內(nèi)，公司正式進(jìn)入礦山修復(fù)領(lǐng)域，公司中標(biāo)賓川縣歷史遺留礦山生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目（二期），該項(xiàng)目包括12座礦山，修復(fù)面積85.07公頃。該項(xiàng)目針對(duì)賓川縣歷史遺留礦山存在的地質(zhì)災(zāi)害隱患、環(huán)境生態(tài)污染、水土流失和自然生態(tài)破壞等問(wèn)題，開創(chuàng)出“政府主導(dǎo)、政策扶持、社會(huì)參與、開發(fā)式治理、市場(chǎng)化運(yùn)作”的礦山生態(tài)修復(fù)新模式。項(xiàng)目實(shí)施后可保護(hù)轄區(qū)內(nèi)流域生態(tài)系統(tǒng)，全面改善生態(tài)環(huán)境，為實(shí)現(xiàn)生態(tài)文明、社會(huì)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展提供了保障。

 

環(huán)保裝備業(yè)務(wù)，推動(dòng)向方案化體系升維。公司充分挖掘傳統(tǒng)裝備產(chǎn)品綜合性應(yīng)用，積極推動(dòng)環(huán)保裝備業(yè)務(wù)由產(chǎn)品化向方案化的業(yè)務(wù)體系升維。報(bào)告期內(nèi)，公司以夯實(shí)輕資產(chǎn)價(jià)值鏈業(yè)務(wù)、提升產(chǎn)品附加值為核心，累計(jì)為“寶武集團(tuán)上海梅山鋼鐵股份有限公司、鞍鋼集團(tuán)工程技術(shù)有限公司、云南玉溪仙福鋼鐵（集團(tuán)）有限公司”等20余家企業(yè)提供無(wú)組織粉塵綜合治理方案及相應(yīng)裝備產(chǎn)品，項(xiàng)目?jī)?nèi)容包含干霧抑塵裝置、遠(yuǎn)程射霧器、智能多功能噴灑機(jī)器人、項(xiàng)目工程安裝、裝備服務(wù)、聯(lián)動(dòng)系統(tǒng)建設(shè)等內(nèi)容，中標(biāo)合同金額超1.15億元。環(huán)保裝備的方案化為公司豐富裝備應(yīng)用場(chǎng)景提供了新生動(dòng)力，未來(lái)公司將持續(xù)提升“水、固、氣、能”裝備產(chǎn)品研發(fā)、制造能力，豐富裝備應(yīng)用場(chǎng)景。

 

3.多措并舉推進(jìn)資產(chǎn)管理，凝心聚力提質(zhì)增效

 

目前公司總資產(chǎn)規(guī)模達(dá)千億級(jí)別，存量資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、質(zhì)量、流動(dòng)性愈發(fā)重要。圍繞“高質(zhì)量、可持續(xù)”發(fā)展目標(biāo)，報(bào)告期內(nèi)，公司陸續(xù)開展了一系列的資產(chǎn)提質(zhì)增效工作。

 

（1）首創(chuàng)水務(wù)REIT開啟擴(kuò)募，運(yùn)營(yíng)優(yōu)勢(shì)持續(xù)凸顯

 

2021年6月21日，公司成功推動(dòng)富國(guó)首創(chuàng)水務(wù)REIT（508006.SH）基礎(chǔ)設(shè)施投資公募基金于上交所正式掛牌交易，成為國(guó)內(nèi)首支上市的水務(wù)公募REIT。富國(guó)首創(chuàng)水務(wù)REIT二級(jí)市場(chǎng)交易踴躍，交易價(jià)格最高達(dá)到發(fā)行價(jià)格的202%，得到了資本市場(chǎng)的高度認(rèn)可。

 

截至目前，富國(guó)首創(chuàng)水務(wù)REIT已進(jìn)行3次現(xiàn)金分紅：以2021年12月31日為基準(zhǔn)日進(jìn)行首次分紅，分紅金額135,700,074.95元，2021年分配比例為98.94%；以2022年6月30日為基準(zhǔn)日進(jìn)行了第二次分紅，分紅金額73,150,085.32元；以2022年12月31日為基準(zhǔn)日進(jìn)行了第三次分紅，分紅金額95,300,000.00元，2022年分配比例為100%。

 

報(bào)告期內(nèi)，公司結(jié)合自身發(fā)展情況，積極響應(yīng)國(guó)家政策號(hào)召，擬開展公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金新購(gòu)入基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)申報(bào)工作并向基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs轉(zhuǎn)讓部分資產(chǎn)，并已上報(bào)至項(xiàng)目所在地發(fā)改委、國(guó)家發(fā)改委及相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)。REITs擴(kuò)募將更好促進(jìn)公司投融資良性循環(huán)。在擴(kuò)募機(jī)制的推動(dòng)下，公司可以進(jìn)一步形成“開發(fā)→培育→盤活→再開發(fā)”的投融資良性循環(huán)，在項(xiàng)目培育成熟后，通過(guò)REITs擴(kuò)募和購(gòu)入資產(chǎn)來(lái)實(shí)現(xiàn)“資產(chǎn)上市”，提升資產(chǎn)的流動(dòng)性，同時(shí)也與廣大投資者分享公司項(xiàng)目端的現(xiàn)金紅利。

 

（2）打造環(huán)保生態(tài)圈，孵化優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)上市

 

報(bào)告期內(nèi)，公司圍繞行業(yè)上下游延伸環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈，通過(guò)揚(yáng)州市潤(rùn)信文昌水匯智造股權(quán)投資基金(有限合伙)投資的北京中科潤(rùn)宇環(huán)�？萍脊煞萦邢薰�司在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市；公司通過(guò)北京北創(chuàng)綠色低碳科技創(chuàng)業(yè)投資基金中心（有限合伙）投資的碧興物聯(lián)科技（深圳）股份有限公司已獲上海證券交易所審核通過(guò)。

 

（3）資產(chǎn)布局進(jìn)退有度，結(jié)構(gòu)調(diào)整有序推進(jìn)

 

報(bào)告期內(nèi)，海外業(yè)務(wù)方面，公司完成新西蘭項(xiàng)目處置，回收現(xiàn)金18.60億新西蘭元，形成投資收益26.67億元，通過(guò)資產(chǎn)處置一方面形成良好的投資回報(bào)，大幅改善公司現(xiàn)金流，資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化；另一方面聚焦國(guó)內(nèi)環(huán)保市場(chǎng)，服務(wù)國(guó)內(nèi)新發(fā)展格局；國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)方面，公司全力推動(dòng)強(qiáng)“身”健“體”工作，盤活存量資產(chǎn)，根據(jù)公司未來(lái)發(fā)展方向，按照“進(jìn)、退、守、試”業(yè)務(wù)分類，退出3個(gè)項(xiàng)目，根據(jù)公司壓減層級(jí)的考慮，退出2個(gè)項(xiàng)目。

 

4.持續(xù)深化整合紅利，組織保障不斷增強(qiáng)

 

報(bào)告期內(nèi)，公司深入貫徹國(guó)企改革三年行動(dòng)方案，練內(nèi)功、強(qiáng)根基，持續(xù)深化組織重構(gòu)和資源整合工作。一是完成了對(duì)首創(chuàng)大氣的股權(quán)收購(gòu)，形成了“水-固-氣-能”全產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)格局，全年繼續(xù)鞏固環(huán)保產(chǎn)業(yè)集團(tuán)重組整合成果，發(fā)揮資產(chǎn)重組整合和公司治理優(yōu)勢(shì)，形成了面向客戶的綜合解決方案業(yè)務(wù)組合基礎(chǔ)；二是圍繞“1個(gè)組織，1個(gè)目標(biāo)，一致行動(dòng)”，全面深化“前臺(tái)（城市公司：一線作戰(zhàn)單元）—中臺(tái)（事業(yè)群/部：解決方案中心）—后臺(tái)（價(jià)值鏈、職能管理單元）”的組織設(shè)計(jì)與組織融合工作，持續(xù)推進(jìn)面向客戶的“解決方案型組織”建設(shè)；三是協(xié)同創(chuàng)新研究院從公司頂層設(shè)計(jì)角度開展“十四五”科技創(chuàng)新規(guī)劃工作，為開展具有行業(yè)影響力的戰(zhàn)略型研發(fā)夯實(shí)組織基礎(chǔ)、人才保障，成立北京首創(chuàng)協(xié)同創(chuàng)新科技有限公司，推進(jìn)科技創(chuàng)新及成果轉(zhuǎn)化，引進(jìn)科技成果和產(chǎn)品孵化，助力實(shí)現(xiàn)科技創(chuàng)新工作的專業(yè)化管理和商業(yè)化轉(zhuǎn)化。

 

 

二、報(bào)告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況

 

黨的二十大報(bào)告指出：我國(guó)生態(tài)環(huán)境保護(hù)正在發(fā)生歷史性、轉(zhuǎn)折性、全局性變化。我國(guó)生態(tài)文明建設(shè)已經(jīng)進(jìn)入了以降碳為重點(diǎn)戰(zhàn)略方向、推動(dòng)減污降碳協(xié)同增效、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型、實(shí)現(xiàn)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量改善由量變到質(zhì)變的關(guān)鍵時(shí)期。

 

一方面，城鎮(zhèn)污水、生活垃圾焚燒等傳統(tǒng)環(huán)保領(lǐng)域新建項(xiàng)目減少，產(chǎn)業(yè)本身隨之迎來(lái)從量變到質(zhì)變的過(guò)程；另一方面，各級(jí)地方政府將以“減污降碳協(xié)同增效、綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展”為需求，比單純的污染治理任務(wù)更加艱巨。未來(lái)環(huán)保行業(yè)的發(fā)展方向是要在“全民共治、源頭防治”成果的基礎(chǔ)上，思考如何“精準(zhǔn)治污、科學(xué)治污、依法治污”，即將迎來(lái)的是精耕細(xì)作、以防為主的新時(shí)代，挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存。

 

對(duì)于碧水保衛(wèi)戰(zhàn)，未來(lái)的重點(diǎn)方向是“統(tǒng)籌水資源、水環(huán)境、水生態(tài)治理，推動(dòng)重要江河湖庫(kù)生態(tài)保護(hù)治理，基本消除城市黑臭水體”。2021年以來(lái)，國(guó)家相關(guān)部委陸續(xù)發(fā)布了《“十四五”城鎮(zhèn)污水處理及資源化利用發(fā)展規(guī)劃》《農(nóng)村人居環(huán)境整治提升五年行動(dòng)方案（2021－2025年）》等一大批重要政策和文件，水務(wù)行業(yè)政策紅利不斷釋放。從政策實(shí)施的重點(diǎn)領(lǐng)域看，水務(wù)污染防治攻堅(jiān)向縱深推進(jìn)，投資將更加側(cè)重于薄弱地帶、落后地帶——一類是城市老舊環(huán)保設(shè)施的升級(jí)改造，如供水管網(wǎng)的升級(jí)改造；另一類是以下沉市場(chǎng)為主戰(zhàn)場(chǎng)的綠色環(huán)保建設(shè)，如農(nóng)村的供排水、垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)處置等基本公共服務(wù)領(lǐng)域?qū)⑹紫劝l(fā)力，進(jìn)一步提高農(nóng)村地區(qū)的污水處理率和垃圾無(wú)害化處理率。

 

對(duì)于凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，未來(lái)的重點(diǎn)方向是“加強(qiáng)土壤污染源頭防控，開展新污染物治理”。當(dāng)前國(guó)內(nèi)固廢產(chǎn)業(yè)總體上處于“環(huán)境效應(yīng)管理”向“資源管理”過(guò)渡的窗口期。結(jié)構(gòu)化矛盾與機(jī)遇并存，行業(yè)集中度較低。由于固廢行業(yè)區(qū)域市場(chǎng)發(fā)展程度的不均衡，使得國(guó)內(nèi)固廢市場(chǎng)出現(xiàn)三種趨勢(shì)：一是“補(bǔ)短板”。市場(chǎng)表現(xiàn)為垃圾清運(yùn)及相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場(chǎng)爆發(fā)（市場(chǎng)化環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)）、垃圾分類及分類垃圾處置細(xì)分市場(chǎng)增長(zhǎng)（餐廚垃圾、建筑垃圾、養(yǎng)殖廢棄物等）；二是“資源化”。市場(chǎng)上表現(xiàn)為廢舊金屬、動(dòng)力電池、油脂、塑料、橡膠、玻璃、紙張、紡織品等材料回收項(xiàng)目增加，以及氫能、沼氣、生物質(zhì)高價(jià)值產(chǎn)品、余熱、蒸汽等能源回收項(xiàng)目增加；三是“市場(chǎng)下沉”。次發(fā)達(dá)地區(qū)、縣域及村鎮(zhèn)垃圾處理需求增加。

 

對(duì)于藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)，未來(lái)的重點(diǎn)方向是加強(qiáng)可吸入顆粒物、溫室氣體、VOCs等污染物協(xié)同控制，基本消除重污染天氣，即從單點(diǎn)、單項(xiàng)治理向系統(tǒng)化、綜合性治理轉(zhuǎn)變。2022年1月，國(guó)務(wù)院印發(fā)的《“十四五”節(jié)能減排綜合工作方案》中指出，推進(jìn)鋼鐵、水泥、焦化行業(yè)及燃煤鍋爐超低排放改造，在大氣污染防治重點(diǎn)區(qū)域燃煤鍋爐全面實(shí)現(xiàn)超低排放。2022年6月，生態(tài)環(huán)境部等7部門聯(lián)合印發(fā)《減污降碳協(xié)同增效實(shí)施方案》中指出，加大氮氧化物、揮發(fā)性有機(jī)物（VOCs）以及溫室氣體協(xié)同減排力度。可以看出鋼鐵、煤焦化、水泥、燃煤鍋爐、VOCs治理等領(lǐng)域是“十四五”期間國(guó)家清潔生產(chǎn)、節(jié)能減排和綠色轉(zhuǎn)型的重點(diǎn)領(lǐng)域。

 

 

三、報(bào)告期內(nèi)公司從事的業(yè)務(wù)情況

 

首創(chuàng)環(huán)保集團(tuán)致力于成為美麗中國(guó)的建設(shè)者和守護(hù)者，面對(duì)氣候變化帶來(lái)的挑戰(zhàn)，公司積極探索碳減排路徑，提升環(huán)境管理和生態(tài)保護(hù)水平，提高資源利用效率，共建清潔、美麗、繁榮的幸福家園。

 

（一）水務(wù)及水環(huán)境綜合服務(wù)

 

(1)提供城鄉(xiāng)供水、污水處理及再生水服務(wù)、供排水一體化、管網(wǎng)運(yùn)維、污泥處理處置等城鎮(zhèn)水務(wù)一體化解決方案與專業(yè)化服務(wù)。

 

(2)提供海綿城市、黑臭水體治理、農(nóng)村生態(tài)環(huán)境治理等生態(tài)環(huán)境服務(wù)。

 

（二）環(huán)衛(wèi)、固廢處置以及環(huán)境修復(fù)服務(wù)

 

(1)擁有城鄉(xiāng)固體廢棄物“分-收-儲(chǔ)-運(yùn)-處-用”全流程解決方案。

 

(2)提供城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)一體化、生活垃圾焚燒資源化、有機(jī)垃圾厭氧資源化、場(chǎng)地修復(fù)等固廢處理處置綜合服務(wù)。

 

（三）大氣環(huán)境綜合服務(wù)

 

依托智慧環(huán)保平臺(tái)，結(jié)合“測(cè)、管、治”綜合解決方案，協(xié)助客戶管控、治理大氣環(huán)境，實(shí)現(xiàn)空氣質(zhì)量穩(wěn)定達(dá)標(biāo)與持續(xù)改善。

 

（四）綠色能源及能源管理服務(wù)

 

提供市政供熱服務(wù)及雙碳規(guī)劃、地區(qū)溫室氣體排放清單編制等碳中和綜合咨詢服務(wù)。

 

（一）工業(yè)企業(yè)廢氣治理綜合服務(wù)

 

(1)為工業(yè)企業(yè)提供全方位VOCs綜合治理、超低排放治理及其他工業(yè)煙氣治理等服務(wù)。

 

(2)提供“規(guī)劃、設(shè)計(jì)、投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、裝備智造”全產(chǎn)業(yè)鏈解決方案，幫助客戶實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)、可持續(xù)的治理效果。

 

（二）工業(yè)水系統(tǒng)綜合服務(wù)

 

為多領(lǐng)域的工業(yè)企業(yè)提供全方位水處理系統(tǒng)服務(wù)，整體統(tǒng)籌工業(yè)給水、循環(huán)水、廢水處理、再生及零排放等水系統(tǒng)環(huán)節(jié)，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)污染物排放減量與達(dá)標(biāo)，有效控制系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)成本。

 

（三）企業(yè)節(jié)能管理服務(wù)

 

(1)提供低碳改造、碳資產(chǎn)管理及碳交易咨詢服務(wù)，幫助企業(yè)建立全生命周期碳中和管理體系。

 

(2)針對(duì)不同行業(yè)及企業(yè)的特點(diǎn)，踐行“一企一策”方針，幫助客戶降低能源成本。

 

 

四、報(bào)告期內(nèi)核心競(jìng)爭(zhēng)力分析

 

公司是北京市國(guó)資委下屬上市企業(yè)，目前在國(guó)內(nèi)環(huán)保行業(yè)處于領(lǐng)先地位，擁有良好的社會(huì)聲譽(yù)、廣泛的市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)、豐富的運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)、領(lǐng)先的技術(shù)研發(fā)能力、多元的融資渠道。

 

1.高價(jià)值企業(yè)品牌信譽(yù)

 

首創(chuàng)環(huán)保集團(tuán)前身是首創(chuàng)股份，于2000年4月上市，2021年更名為首創(chuàng)環(huán)保集團(tuán)。自成立以來(lái)，在北京市國(guó)資委、首創(chuàng)集團(tuán)的帶領(lǐng)下，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)谛袠I(yè)內(nèi)名列前茅，具有較好的發(fā)展基礎(chǔ)和發(fā)展?jié)摿Α?

 

經(jīng)過(guò)多年深耕，公司業(yè)務(wù)遍布全國(guó)，備受各地客戶認(rèn)可。公司城鎮(zhèn)水務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)過(guò)20余年的穩(wěn)扎穩(wěn)打，目前已形成全國(guó)性的業(yè)務(wù)布局，在全國(guó)142個(gè)地級(jí)行政區(qū)，擁有項(xiàng)目550余個(gè)，水處理能力達(dá)到2,565.97萬(wàn)噸/日，固廢處理能力達(dá)到1,411萬(wàn)噸/年，位居國(guó)內(nèi)環(huán)保行業(yè)前列。固廢業(yè)務(wù)的發(fā)展也觸及大部分省市，尤其是江西、河南等地，現(xiàn)已形成比較優(yōu)勢(shì)。

 

公司聚焦主業(yè)，在主業(yè)領(lǐng)域擁有較強(qiáng)影響力，自2003年水務(wù)行業(yè)舉辦“水業(yè)十大影響力企業(yè)”評(píng)選活動(dòng)以來(lái)，公司每年均位列十大影響力企業(yè)前列。公司固廢業(yè)務(wù)平臺(tái)公司首創(chuàng)環(huán)境已連續(xù)十年成功躋身“固廢行業(yè)十大影響力企業(yè)”名單。

 

2.穩(wěn)定高效的市場(chǎng)拓展能力

 

針對(duì)傳統(tǒng)水務(wù)及固廢類項(xiàng)目，公司擁有充足的市場(chǎng)拓展人才儲(chǔ)備，具備熟練的業(yè)務(wù)拓展技巧，完備的投資測(cè)算模型，標(biāo)準(zhǔn)高效的項(xiàng)目投資流程與機(jī)制，為項(xiàng)目投資奠定了良好的基礎(chǔ)。公司已初步構(gòu)建“水、固、氣、能”多業(yè)態(tài)全產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)布局，具備為客戶解決綜合環(huán)境治理需求的能力。公司還將繼續(xù)豐富業(yè)務(wù)類型和價(jià)值鏈條，未來(lái)可根據(jù)客戶需求，為客戶提供高價(jià)值多元服務(wù)。

 

此外，目前公司業(yè)務(wù)布局廣泛，具備一定的城市客戶基礎(chǔ)，公司已構(gòu)建遍布全國(guó)大部分潛力省市的11個(gè)市場(chǎng)拓展區(qū)和26個(gè)城市公司的市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)，將存量城市做為未來(lái)市場(chǎng)拓展的主線，充分發(fā)揮項(xiàng)目屬地優(yōu)勢(shì)，增強(qiáng)客戶粘性，提高存量城市市場(chǎng)占有率，持續(xù)挖掘城市市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)的巨大價(jià)值。

 

3.持續(xù)提升的卓越運(yùn)營(yíng)能力

 

經(jīng)過(guò)超過(guò)20年的深耕細(xì)作，卓越的運(yùn)營(yíng)能力已成為公司在行業(yè)的名片。城鎮(zhèn)水務(wù)方面，公司積極推動(dòng)管理革新，充分發(fā)揮運(yùn)營(yíng)大數(shù)據(jù)的平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，以污水產(chǎn)能利用率、供水產(chǎn)銷差率、噸水電耗藥耗等關(guān)鍵生產(chǎn)指標(biāo)為抓手，推動(dòng)運(yùn)營(yíng)效率的不斷優(yōu)化，生產(chǎn)管理能力的持續(xù)提升。憑借規(guī)范運(yùn)行的責(zé)任擔(dān)當(dāng)和卓越的成本控制能力，普遍得到了項(xiàng)目所在地政府的高度好評(píng)。固廢業(yè)務(wù)方面，公司抓牢項(xiàng)目關(guān)鍵生產(chǎn)環(huán)節(jié)和要素，通過(guò)提升垃圾量、降低廠用電率、技術(shù)改造等方式，持續(xù)提升焚燒項(xiàng)目噸入廠垃圾上網(wǎng)電量，發(fā)電產(chǎn)能得到較大提升。

 

4.低成本、多元化的融資能力

 

公司是AAA信用評(píng)級(jí)的國(guó)有控股上市公司，現(xiàn)金流穩(wěn)定，抗周期性強(qiáng)，擁有多元化的融資渠道。報(bào)告期內(nèi)，公司與多家金融機(jī)構(gòu)建立良好的合作關(guān)系，進(jìn)一步拓寬融資渠道、提高集團(tuán)整體議價(jià)能力，降低整體資金成本。公司不斷加強(qiáng)資金管理，本部與多家銀行建立銀企合作關(guān)系，拓寬融資渠道的同時(shí)獲得授信總額約464億，極大地確保了公司資金需求；為進(jìn)一步降低融資成本，全年推動(dòng)173個(gè)存量項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)了外部融資貸款利率的下調(diào)，綜合融資成本從4.06%降至3.96%；2021年公司發(fā)行的富國(guó)首創(chuàng)水務(wù)REIT，作為首批試點(diǎn)公募REITs中唯一一家以污水處理基礎(chǔ)設(shè)施為基礎(chǔ)資產(chǎn)的產(chǎn)品，得到市場(chǎng)廣泛認(rèn)可。公司圍繞盤活存量資產(chǎn)、控制資產(chǎn)負(fù)債率、降低融資成本、賦能公司發(fā)展等方面不斷探索，實(shí)現(xiàn)多個(gè)金融產(chǎn)品的先行先試，樹立了資本市場(chǎng)創(chuàng)新融資的典范。

 

5.產(chǎn)學(xué)研用結(jié)合的技術(shù)研發(fā)能力

 

公司堅(jiān)持科技引領(lǐng)，通過(guò)科技創(chuàng)新促進(jìn)公司發(fā)展動(dòng)能轉(zhuǎn)換。公司已初步建立并逐步完善科技創(chuàng)新體系。報(bào)告期內(nèi)，公司持續(xù)加大研發(fā)投入力度，全年發(fā)生研發(fā)支出2.40億元，研發(fā)投入逐年增長(zhǎng)。首次明確了科技創(chuàng)新技術(shù)路線的頂層設(shè)計(jì)，結(jié)合業(yè)務(wù)需求和公司發(fā)展階段，編制了《十四五技術(shù)發(fā)展規(guī)劃》，明確了科技創(chuàng)新方向和研發(fā)主賽道；首次實(shí)現(xiàn)了科研管理制度的創(chuàng)新與突破，建立了以產(chǎn)品為核心、以市場(chǎng)為導(dǎo)向的IPD科研管理體系，構(gòu)建了以“總辦會(huì)-IPMT-PMT-項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)”為主體的科研管理組織架構(gòu)，開創(chuàng)性地提出并初步實(shí)踐了科研項(xiàng)目的“技術(shù)-市場(chǎng)”雙軌評(píng)審，提高科研項(xiàng)目的立項(xiàng)決策能力，確�？蒲许�(xiàng)目按照技術(shù)規(guī)劃方向穩(wěn)步推進(jìn)。公司具備良好的技術(shù)研發(fā)基礎(chǔ)，報(bào)告期內(nèi)新立項(xiàng)課題2個(gè)，分別為“CREATEs好氧顆粒污泥產(chǎn)品化設(shè)計(jì)、推廣以及系列族系產(chǎn)品研發(fā)”和“ASMART（基于生物模型的污水廠智慧決策和工藝預(yù)警）二代產(chǎn)品開發(fā)以及示范應(yīng)用”；CREATE好氧顆粒污泥實(shí)現(xiàn)在山東省濟(jì)寧市梁山縣污水處理廠三期擴(kuò)建工程（規(guī)模2.5萬(wàn)噸/日）的推廣應(yīng)用，該項(xiàng)目已完成可研編制。全年新增加授權(quán)發(fā)明專利15項(xiàng)，獲得省部級(jí)科技獎(jiǎng)2項(xiàng)（北京市科技進(jìn)步獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)、陜西省科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)）。

 

 

五、報(bào)告期內(nèi)主要經(jīng)營(yíng)情況

 

1、公司產(chǎn)能情況

 

2、報(bào)告期內(nèi)各區(qū)域產(chǎn)能及新投產(chǎn)規(guī)模

 

（1）供水業(yè)務(wù)

 

（2）污水處理業(yè)務(wù)

 

各地區(qū)劃分：

 

華北地區(qū)：北京市、天津市、河北省、山西省、內(nèi)蒙古自治區(qū)；

 

華東地區(qū)：上海市、江蘇省、浙江省、安徽省、福建省、江西省、山東��；

 

中南地區(qū)：河南省、湖北省、湖南省、廣東省、海南省、廣西壯族自治區(qū)；

 

東北地區(qū)：遼寧省、吉林省、黑龍江�。�

 

西南地區(qū)：重慶市、四川省、貴州省、云南省、西藏自治區(qū)；

 

3、報(bào)告期內(nèi)生產(chǎn)信息

 

4、固廢數(shù)據(jù)

六、公司關(guān)于公司未來(lái)發(fā)展的討論與分析

(一)行業(yè)格局和趨勢(shì)

 

在黨的二十大報(bào)告及“雙碳”目標(biāo)引領(lǐng)下，環(huán)保產(chǎn)業(yè)內(nèi)涵被數(shù)倍打開，產(chǎn)業(yè)責(zé)任也數(shù)倍增加。環(huán)保產(chǎn)業(yè)將從過(guò)去的“治污”為主，進(jìn)入減污、降碳協(xié)同增效，綠色生產(chǎn)、綠色生活和良好生態(tài)協(xié)同推進(jìn)的新階段。

 

近兩年，中國(guó)環(huán)境產(chǎn)業(yè)正在發(fā)生深度變革與重構(gòu)，特別是產(chǎn)業(yè)頭部格局面臨劇烈變化。一是集聚效應(yīng)進(jìn)一步凸顯。頭部企業(yè)總體營(yíng)業(yè)收入規(guī)模進(jìn)一步增長(zhǎng)，且無(wú)論是整體增長(zhǎng)率還是平均增長(zhǎng)率均高于以環(huán)境上市公司為代表的整個(gè)產(chǎn)業(yè)各項(xiàng)營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)數(shù)據(jù)。二是轉(zhuǎn)型發(fā)展成為主旋律。進(jìn)入“十四五”新發(fā)展階段，伴隨著生態(tài)環(huán)境產(chǎn)業(yè)的發(fā)展變化，生態(tài)環(huán)境相關(guān)企業(yè)也紛紛開啟了自身的轉(zhuǎn)型發(fā)展之路，新業(yè)務(wù)、新模式的探索成為各家企業(yè)的主旋律。一方面，傳統(tǒng)環(huán)保領(lǐng)域企業(yè)面對(duì)增長(zhǎng)越來(lái)越乏力的傳統(tǒng)主業(yè)，紛紛抓住環(huán)衛(wèi)、資源循環(huán)利用、生態(tài)綜合治理、新能源等新興增長(zhǎng)領(lǐng)域抓緊開展業(yè)務(wù)布局，取得了良好的發(fā)展勢(shì)頭。另一方面，頭部企業(yè)越來(lái)越重視輕資產(chǎn)發(fā)展道路，各家企業(yè)更加青睞工程、咨詢、服務(wù)、EPC+O等輕資產(chǎn)業(yè)務(wù)形式。三是技術(shù)研發(fā)進(jìn)一步加強(qiáng)。頭部企業(yè)對(duì)于技術(shù)研發(fā)的重視程度進(jìn)一步顯化，一方面是由于經(jīng)過(guò)十余年的不懈努力，我國(guó)環(huán)境質(zhì)量得到明顯改善，后續(xù)環(huán)境質(zhì)量進(jìn)一步改善將進(jìn)入“深水區(qū)”，以工業(yè)環(huán)保為代表的新興環(huán)保領(lǐng)域?qū)�技術(shù)的要求較傳統(tǒng)領(lǐng)域高出許多，于是頭部企業(yè)主動(dòng)擁抱產(chǎn)業(yè)發(fā)展，積極布局技術(shù)研發(fā)；另一方面，輕資產(chǎn)業(yè)務(wù)的主要驅(qū)動(dòng)要素之一即為技術(shù)，幾乎所有頭部企業(yè)在其發(fā)布的“十四五”規(guī)劃中均將數(shù)字化作為其未來(lái)發(fā)展的驅(qū)動(dòng)要素之一，這也是頭部企業(yè)擁抱變革、積極轉(zhuǎn)型的例證。

 

(二)公司發(fā)展戰(zhàn)略

 

報(bào)告期內(nèi)，公司面臨著復(fù)雜的內(nèi)外部經(jīng)營(yíng)形勢(shì)。對(duì)外，巨大的發(fā)展空間下客戶需求要素和市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)要素發(fā)生深刻變革。一方面，環(huán)保市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)容，環(huán)保行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域縱深發(fā)展，市場(chǎng)供給不充分，業(yè)務(wù)發(fā)展空間巨大，且行業(yè)集中度相比發(fā)達(dá)國(guó)家偏低，目前尚無(wú)絕對(duì)領(lǐng)先企業(yè)。另一方面，客戶需求躍遷，從追求環(huán)保達(dá)標(biāo)轉(zhuǎn)變?yōu)樽非蟾咝詢r(jià)比、系統(tǒng)化、多目標(biāo)解決方案，行業(yè)核心驅(qū)動(dòng)要素隨之轉(zhuǎn)變?yōu)榧夹g(shù)、運(yùn)營(yíng)和產(chǎn)業(yè)整合。對(duì)內(nèi)，公司既積累了核心資源，在新形勢(shì)下又存在相對(duì)短板。

 

在此背景下，公司提出以高質(zhì)量發(fā)展為核心的總體戰(zhàn)略。以“共建清潔、美麗、繁榮的幸福家園”為使命，更關(guān)注公司對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的貢獻(xiàn)，秉持“成就客戶、持續(xù)創(chuàng)新、至誠(chéng)至信、共擔(dān)共享”的價(jià)值觀，圍繞“城市深耕、價(jià)值多元、三元驅(qū)動(dòng)”三個(gè)核心策略，在客戶市場(chǎng)維度，對(duì)外深挖錨點(diǎn)城市市場(chǎng)空間，打造首創(chuàng)優(yōu)勢(shì)戰(zhàn)略根據(jù)地，對(duì)內(nèi)圍繞客戶需求提供多元化的產(chǎn)品組合，打造綜合解決方案；在運(yùn)營(yíng)維度，聚焦環(huán)保資產(chǎn)高效運(yùn)營(yíng)，打造技術(shù)、運(yùn)營(yíng)、資本等戰(zhàn)略核心能力；在組織成長(zhǎng)維度，匹配業(yè)務(wù)發(fā)展，構(gòu)建組織、人才、數(shù)字化三個(gè)維度的基礎(chǔ)保障。確保公司“高質(zhì)量、穩(wěn)增長(zhǎng)、可持續(xù)、新發(fā)展和高價(jià)值”五位一體指標(biāo)的持續(xù)向好，實(shí)現(xiàn)“有質(zhì)量增長(zhǎng)，可持續(xù)發(fā)展”，推動(dòng)公司朝著“值得信賴的環(huán)境可持續(xù)發(fā)展引領(lǐng)者”的愿景不斷邁進(jìn)。

 

(三)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

 

2023年是檢驗(yàn)集團(tuán)化重組融合成果的關(guān)鍵一年，在“生態(tài)+2025”戰(zhàn)略引領(lǐng)下，公司將堅(jiān)守生態(tài)環(huán)境主航道，不斷優(yōu)化細(xì)分賽道，努力擴(kuò)展航道邊界，堅(jiān)定向產(chǎn)品化、技術(shù)化、系統(tǒng)化轉(zhuǎn)型。在“融合中求發(fā)展，發(fā)展中啟升維”總體經(jīng)營(yíng)思路的指引下，公司明確了“質(zhì)提量增”的工作總基調(diào)，提出“一定增速基礎(chǔ)上的經(jīng)營(yíng)效率全面提升”的年度目標(biāo)。為確保年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，公司將聚焦“攻堅(jiān)、提質(zhì)、增量、創(chuàng)新”四個(gè)核心經(jīng)營(yíng)策略，統(tǒng)籌推進(jìn)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)工作。一是風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)攻堅(jiān)，加快推動(dòng)重大風(fēng)險(xiǎn)消缺。全面梳理存在收益率持續(xù)偏低、長(zhǎng)期未轉(zhuǎn)商運(yùn)、應(yīng)收賬款余額持續(xù)偏高、存在遺留商務(wù)問(wèn)題、戰(zhàn)略性退出等風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題的項(xiàng)目，將其風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)的消缺列入公司本年頭等大事，制定年度事項(xiàng)解決目標(biāo)，成立專項(xiàng)工作組，一企一策逐項(xiàng)制定解決方案和行動(dòng)計(jì)劃。二是存量業(yè)務(wù)提質(zhì)，推動(dòng)存量項(xiàng)目挖潛增利。圍繞存量業(yè)務(wù)ROE水平提升，拆分細(xì)化管理動(dòng)作，強(qiáng)化全周期關(guān)鍵環(huán)節(jié)的調(diào)度管理。全過(guò)程增收開源，提升利潤(rùn)水平；持續(xù)推動(dòng)經(jīng)營(yíng)成本和費(fèi)用的下降；加強(qiáng)應(yīng)收賬款回款管理，降低資金資源占用。三是成熟業(yè)務(wù)增量，精準(zhǔn)布局實(shí)現(xiàn)突破。持續(xù)優(yōu)化重資產(chǎn)業(yè)務(wù)投資策略，通過(guò)供水污水、焚燒發(fā)電等成熟業(yè)務(wù)投資，打造公司區(qū)域化發(fā)展的根據(jù)地；大力推動(dòng)輕資產(chǎn)業(yè)務(wù)破局，充分發(fā)揮公司遍布全國(guó)的市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)輕資產(chǎn)業(yè)務(wù)的對(duì)外輸出。

 

四是業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新，加快推進(jìn)新業(yè)務(wù)孵化。依托基礎(chǔ)業(yè)務(wù)場(chǎng)景，孵化服務(wù)業(yè)務(wù)和技術(shù)產(chǎn)品，并探索實(shí)現(xiàn)外部訂單；加大科技創(chuàng)新力度，推動(dòng)技術(shù)產(chǎn)品的研發(fā)與市場(chǎng)轉(zhuǎn)化。

 

2022年度，公司依靠多年積累的品牌優(yōu)勢(shì)、運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)與研發(fā)能力，圍繞高質(zhì)量發(fā)展方向，全面打造產(chǎn)品化能力，落地產(chǎn)品化業(yè)務(wù)，初步形成產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品品牌，向數(shù)字化、智能化、綠色化、服務(wù)化轉(zhuǎn)型，領(lǐng)跑行業(yè)新發(fā)展。以下為公司計(jì)劃重點(diǎn)推進(jìn)的產(chǎn)品化清單：

 

（一）城鎮(zhèn)水業(yè)務(wù)板塊

 

1、污水委托運(yùn)營(yíng)與技術(shù)服務(wù)。針對(duì)市政污水廠、工業(yè)園區(qū)污水廠和工業(yè)企業(yè)污水站及配套附屬設(shè)施，公司為客戶提供規(guī)范化高效運(yùn)行的全托管委托運(yùn)營(yíng)服務(wù)，依托豐富的生產(chǎn)管理和經(jīng)營(yíng)管理技術(shù)能力、經(jīng)驗(yàn)和信息化管理工具，在保障安全運(yùn)行和水質(zhì)達(dá)標(biāo)的基礎(chǔ)上，為客戶帶來(lái)成本優(yōu)

 

化收益。公司針對(duì)工業(yè)園區(qū)可通過(guò)合同能源管理、委托運(yùn)營(yíng)服務(wù)、環(huán)境技術(shù)服務(wù)、合同環(huán)境服務(wù)等各種形式幫助客戶防控環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)、改善園區(qū)水環(huán)境并挖潛環(huán)境治理收益，成為客戶的“環(huán)保管家”。

 

2、供水管網(wǎng)管理綜合解決方案。以降低產(chǎn)銷差為核心，節(jié)約水資源，實(shí)現(xiàn)地下管網(wǎng)資產(chǎn)的全生命周期價(jià)值最大化。本解決方案通過(guò)對(duì)日常巡查搶修維修、強(qiáng)化暗漏檢測(cè)、設(shè)備設(shè)施管理維護(hù)、

 

規(guī)范水表選型安裝與抄表管理、用水稽查和老舊管網(wǎng)改造更新等方面進(jìn)行管理診斷咨詢、業(yè)務(wù)梳理和人員培訓(xùn)等幫助客戶實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)管理規(guī)范化。

 

同時(shí)該解決方案通過(guò)資產(chǎn)管理信息化建設(shè)助力管網(wǎng)運(yùn)維提質(zhì)增效，公司依托多年供水管網(wǎng)管理經(jīng)驗(yàn)，在資產(chǎn)管理方面開發(fā)有管網(wǎng)工程業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)、云GIS管網(wǎng)業(yè)務(wù)管理平臺(tái)、一體化智能井蓋設(shè)備和水表全周期管理系統(tǒng)等信息化產(chǎn)品，在資產(chǎn)改善方面開發(fā)有光纖漏損定位、供水管網(wǎng)運(yùn)行狀態(tài)評(píng)估系統(tǒng)、供水管網(wǎng)分區(qū)(DMA)漏損控制系統(tǒng)和DMA供水管網(wǎng)漏損區(qū)域定位系統(tǒng)等管理診斷工具類產(chǎn)品。

 

（二）固廢業(yè)務(wù)板塊

 

1、餐廚廚余垃圾厭氧處理解決方案。該產(chǎn)品引進(jìn)、吸收了德國(guó)STRABAG技術(shù)，形成了餐廚垃圾濕式和干式厭氧系統(tǒng)解決方案。產(chǎn)品內(nèi)容包括：預(yù)處理系統(tǒng)、厭氧發(fā)酵系統(tǒng)、沼氣凈化系統(tǒng)、沼氣發(fā)電系統(tǒng)、污水處理系統(tǒng)、地溝油預(yù)處理及生物柴油制取系統(tǒng)及除臭等系統(tǒng)，其中核心設(shè)備為高效干/

 

濕厭氧系統(tǒng)，可以有效解決已有餐廚濕式厭氧技術(shù)的攪拌器維修難度大、罐內(nèi)沉渣積累難清理以及干式厭氧的厭氧罐攪拌不充分、罐內(nèi)沉砂、出料難，不能穩(wěn)定連續(xù)運(yùn)行等問(wèn)題。依托該技術(shù)產(chǎn)品，可為客戶提供餐廚垃圾“技投建運(yùn)”全流程解決方案和運(yùn)營(yíng)服務(wù)。截至目前，該技術(shù)已用于揚(yáng)州市餐廚廢棄物集中收運(yùn)處理項(xiàng)目、杭州餐廚廢棄物綜合利用產(chǎn)生物燃料項(xiàng)目以及福州廚余垃圾處理項(xiàng)目等國(guó)內(nèi)多座餐廚和廚余垃圾處理項(xiàng)目。

 

2、垃圾滲濾液全量處理（回用）解決方案。該產(chǎn)品是公司自主研發(fā)的滲濾液全量化處理技術(shù)。產(chǎn)品的核心內(nèi)容包括：結(jié)垢可控的高效厭氧反應(yīng)器、軟化超濾膜系統(tǒng)和HDH濃縮液蒸發(fā)系統(tǒng)，具有出水水質(zhì)穩(wěn)定、污染物精細(xì)化分類、無(wú)臭氣污染、濃縮倍數(shù)高、模塊化設(shè)計(jì)、運(yùn)行維護(hù)簡(jiǎn)便、投資及運(yùn)行成本低等特點(diǎn)，有效解決了滲濾液厭氧系統(tǒng)結(jié)垢及管道堵塞、膜系統(tǒng)回收率偏低導(dǎo)致的濃縮液量大而無(wú)法全部消納、濃縮液處理難度大且成本高等困擾滲濾液處理的主要行業(yè)難題。截至目前，該技術(shù)已成功應(yīng)用于遂川、玉田等20余個(gè)垃圾滲濾液處理項(xiàng)目。

 

（三）大氣業(yè)務(wù)板塊

 

1、E-Decision環(huán)境決策系統(tǒng)。該產(chǎn)品是公司自主研發(fā)的利用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、云計(jì)算技術(shù)、4G/5G技術(shù)和分析模型技術(shù)，構(gòu)建的一體化生態(tài)環(huán)境智慧化決策平臺(tái)。產(chǎn)品的核心內(nèi)容有：（1）生態(tài)環(huán)境大數(shù)據(jù)資源中心（2）生態(tài)環(huán)境大數(shù)據(jù)支撐平臺(tái)

 

（3）生態(tài)環(huán)境大數(shù)據(jù)應(yīng)用平臺(tái)包括水環(huán)境目標(biāo)管

 

控決策系統(tǒng)、大氣環(huán)境精細(xì)化管理系統(tǒng)。可為省生態(tài)環(huán)境廳、市縣（區(qū)）級(jí)生態(tài)環(huán)境局、開發(fā)區(qū)管委會(huì)等客戶提供精準(zhǔn)服務(wù)。公司2022年落地九江市智慧城市行業(yè)應(yīng)用一期“智慧環(huán)保”項(xiàng)目，項(xiàng)目合同額4,289.21萬(wàn)元。項(xiàng)目?jī)?nèi)容包括：生態(tài)環(huán)境物聯(lián)感知網(wǎng)絡(luò)、生態(tài)環(huán)境大數(shù)據(jù)資源中心、生態(tài)環(huán)境大數(shù)據(jù)應(yīng)用平臺(tái)、綜合指揮中心等。打造九江市智慧化的“生態(tài)大腦”一站式服務(wù)，實(shí)現(xiàn)集監(jiān)測(cè)、監(jiān)控、分析、監(jiān)察、調(diào)度、決策的一體化監(jiān)管體系，覆蓋水、大氣、土壤、污染源、固廢等各業(yè)務(wù)要素，實(shí)現(xiàn)對(duì)九江市企業(yè)全生命周期管理。

 

2、智能多功能噴灑機(jī)器人。本產(chǎn)品采用領(lǐng)先的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)，搭載全新自主研發(fā)的智能中央控制器作為計(jì)算平臺(tái)，滿足從感知定位、決策規(guī)劃到驅(qū)動(dòng)控制全方位的計(jì)算需求，配合面向末端

 

無(wú)人配送場(chǎng)景設(shè)計(jì)的線控底盤，提供了穩(wěn)定、安全的自動(dòng)駕駛能力。采用多源融合感知定位技術(shù)，可實(shí)現(xiàn)不依賴GNSS的厘米級(jí)高精定位，高性能動(dòng)力電池模組提供100公里續(xù)航里程。智能多功能噴灑機(jī)器人還可廣泛應(yīng)用于無(wú)組織粉塵排放治理、大型畜禽養(yǎng)殖業(yè)消殺、垃圾焚燒發(fā)電廠卸料大廳、垃圾倉(cāng)除臭，污水處理廠污泥儲(chǔ)存車間除臭等場(chǎng)景，為焚燒發(fā)電廠、鋼鐵企業(yè)、焦化企業(yè)、

 

污水處理廠、畜禽養(yǎng)殖企業(yè)提供定制化服務(wù)。

 

(四)可能面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)

 

1.競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)

 

水務(wù)、固廢等傳統(tǒng)PPP項(xiàng)目未來(lái)市場(chǎng)日趨飽和，同時(shí)行業(yè)所固有的地域?qū)傩约哟罅斯�司進(jìn)入新水務(wù)市場(chǎng)的難度，在一定程度上影響公司業(yè)務(wù)擴(kuò)張的速度。另外，隨著生態(tài)環(huán)境綜合治理等大型投資項(xiàng)目的涌現(xiàn)，眾多工程企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)紛紛跨界進(jìn)入，水環(huán)境行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇。

 

應(yīng)對(duì)措施：公司積極調(diào)整經(jīng)營(yíng)思路，通過(guò)深耕城市、增強(qiáng)客戶黏性，尋求市場(chǎng)策略的升維，通過(guò)加快推進(jìn)項(xiàng)目產(chǎn)品化，推動(dòng)業(yè)務(wù)模式的升維，通過(guò)深入挖掘多元價(jià)值，探索業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)路徑的升維。開拓城市化、項(xiàng)目產(chǎn)品化、價(jià)值多元化“三化驅(qū)動(dòng)”是我們的破局之道。開拓城市化體現(xiàn)了市場(chǎng)策略的升維，關(guān)鍵在于依托全國(guó)化項(xiàng)目布局優(yōu)勢(shì)，通過(guò)重點(diǎn)區(qū)域持續(xù)深耕，強(qiáng)化市場(chǎng)護(hù)城河，推動(dòng)從“行商”到“坐商”的轉(zhuǎn)變，從而在項(xiàng)目“內(nèi)卷時(shí)代”脫穎而出。項(xiàng)目產(chǎn)品化體現(xiàn)了業(yè)務(wù)模式的升維，關(guān)鍵在于發(fā)揮已有大量項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)優(yōu)勢(shì)，加速推進(jìn)項(xiàng)目“技投建運(yùn)”閉環(huán)，并識(shí)別和提煉關(guān)鍵的能力與技術(shù)，進(jìn)一步封裝為模塊化產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)對(duì)外銷售，推動(dòng)從經(jīng)驗(yàn)到科學(xué)的轉(zhuǎn)變。價(jià)值多元化體現(xiàn)了增長(zhǎng)路徑的升維，關(guān)鍵在于依托集團(tuán)化的業(yè)務(wù)組合優(yōu)勢(shì)，從過(guò)去單產(chǎn)品的市場(chǎng)拓展，擴(kuò)展為單客戶的全產(chǎn)品服務(wù)，提升盈利能力，推動(dòng)從規(guī)模到效益的轉(zhuǎn)變。

 

2.運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

 

由于公司業(yè)務(wù)的生產(chǎn)成本均受電價(jià)、藥劑價(jià)格及人工成本等多因素影響，存在一定波動(dòng)性，如生產(chǎn)成本上升，將對(duì)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目標(biāo)實(shí)現(xiàn)帶來(lái)不利影響。同時(shí)，在需求緊縮、供給沖擊、預(yù)期減弱的三重壓力影響下，經(jīng)濟(jì)下行壓力較大，客戶尋求最優(yōu)性價(jià)比的環(huán)保問(wèn)題解決方案，更加注重成本、質(zhì)量等核心要素。

 

應(yīng)對(duì)措施：一是公司通過(guò)統(tǒng)一供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)，提高品類集中度，擴(kuò)大采購(gòu)批量，進(jìn)一步降低公司采購(gòu)及運(yùn)營(yíng)期成本與管理復(fù)雜度，為公司實(shí)現(xiàn)了高品質(zhì)交付、高標(biāo)準(zhǔn)迭代、高質(zhì)量發(fā)展，提供了良好的基礎(chǔ)。二是公司聚焦經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流，加強(qiáng)與政府有關(guān)部門溝通，建立良好的政企關(guān)系，加強(qiáng)回款調(diào)度。三是加強(qiáng)技術(shù)和業(yè)務(wù)融合的意識(shí)和實(shí)現(xiàn)路徑，充分利用公司產(chǎn)學(xué)研用結(jié)合的技術(shù)研發(fā)能力，通過(guò)技改、研發(fā)推廣等實(shí)現(xiàn)技術(shù)導(dǎo)入，既滿足高品質(zhì)交付標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)進(jìn)一步降低成本。公司部分運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目通過(guò)新技術(shù)導(dǎo)入，生產(chǎn)效率有較大提升。