國(guó)內(nèi)目前的水資源狀況如何?膜法水處理技術(shù)的優(yōu)勢(shì)在哪里?膜市場(chǎng)空間有多大?有哪些優(yōu)秀的膜技術(shù)企業(yè)?研究從探討國(guó)內(nèi)水資源和水處理發(fā)展?fàn)顩r開(kāi)始，探索膜技術(shù)在水污染防治中的重要意義和投資機(jī)會(huì)。

一、水十條帶動(dòng)環(huán)保產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值1.9萬(wàn)億

1我國(guó)污水處理增速快

根據(jù)十二五規(guī)劃的目標(biāo)設(shè)置，以城市、建制鎮(zhèn)和農(nóng)村為例進(jìn)行說(shuō)明。城市污水處理率從2010年77.5%提升到2015年的85%，各個(gè)不同行政級(jí)別城市的污水處理率目標(biāo)又不同;建制鎮(zhèn)從2010年不到20%的污水處理率增長(zhǎng)到2015年的30%;農(nóng)村污水處理率。建制鎮(zhèn)未處理而外排的污水總量為城市和縣城總量的總和，村莊未處理的污水總量是城市未處理污水總量的1.5倍。

2人均水資源僅為世界均值1/4

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，2015年07月26日，全國(guó)主要水系松花江流域、遼河流域、海河流域、淮河流域、黃河、長(zhǎng)江、珠江、浙閩河流、西南諸河、太湖流域、巢湖流域和其他大型湖泊和內(nèi)陸河流， 共145個(gè)水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)點(diǎn)位中，共監(jiān)測(cè)了141個(gè)，其中Ⅰ類水質(zhì)斷面為9個(gè)，占6%;Ⅱ類為53個(gè)，占38%;Ⅲ類為37個(gè)，占26%;Ⅳ類為28個(gè)，占20%;Ⅴ類為7個(gè)，占5%;劣Ⅴ類為7個(gè)，占5%。

河流水作為飲用水的主要來(lái)源，大部分重大污染事件直接原因就是河流水的污染，在1952-2009年的重大污染事件統(tǒng)計(jì)中看到，污染事件的發(fā)生頻率在大幅度上升。而且，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，在重大污染事件中，液態(tài)污染物占據(jù)了六成左右。甚至超過(guò)大氣和固廢污染帶來(lái)的污染之和。水和空氣已經(jīng)成為社會(huì)生態(tài)訴求的強(qiáng)烈關(guān)注點(diǎn)。

以2012年數(shù)據(jù)為例，聯(lián)合國(guó)將全國(guó)657個(gè)城市中的300多個(gè)評(píng)價(jià)為嚴(yán)重缺水和缺水;淡水人均占有量為2047m3，僅為世界人均水平的25%。在32個(gè)百萬(wàn)人口以上的特大城市中，有30 個(gè)長(zhǎng)期受缺水困擾。在46 個(gè)重點(diǎn)城市中，45.6%水質(zhì)較差，14個(gè)沿海開(kāi)放城市中有9個(gè)嚴(yán)重缺水。中國(guó)人均水資源量?jī)H為世界平均水平的1/4，近3億農(nóng)村人口飲水不安全。

3水十條帶動(dòng)水污染市場(chǎng)1.9萬(wàn)億

2014年4月發(fā)布的水十條提出了七項(xiàng)指標(biāo)，重點(diǎn)從重點(diǎn)流域、黑臭水體、飲用水、地下水、近岸海域、經(jīng)濟(jì)發(fā)展重點(diǎn)區(qū)域和缺水城市七個(gè)和生活息息相關(guān)的領(lǐng)域進(jìn)行重點(diǎn)控制。除了這七個(gè)方面，水質(zhì)提標(biāo)改造、城鎮(zhèn)污水處理、污泥處置等都是目前水處理行業(yè)的熱門方向。

環(huán)保部規(guī)劃，公開(kāi)提出“十三五”期間我國(guó)的環(huán)保市場(chǎng)總投資將達(dá)到17萬(wàn)億元。筆者認(rèn)為此預(yù)測(cè)屬于相對(duì)樂(lè)觀的預(yù)測(cè)。根據(jù)近兩年環(huán)保在GDP(GDP假設(shè)6%增長(zhǎng))中的占比2%進(jìn)行估計(jì)，“十三五”期間市場(chǎng)規(guī)模達(dá)8.1萬(wàn)億，若不按照2%的固定值，而是按照環(huán)保部每年20%的增長(zhǎng)規(guī)劃，市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)9.7億。故預(yù)測(cè)環(huán)�？傮w將達(dá)到8.1～9.7萬(wàn)億之間。

單從水處理市場(chǎng)，從生活污水、工業(yè)廢水和流域治理三個(gè)大方面計(jì)算，十一五期間總計(jì)6400億投入;十二五期間實(shí)現(xiàn)84%增長(zhǎng)達(dá)1.18萬(wàn)億投入;十三五規(guī)劃重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)的情況下，保守假設(shè)50%的增長(zhǎng)，將達(dá)到1.77萬(wàn)億，再加上目前快速增長(zhǎng)的凈水器2020年近1300億的規(guī)模，十三五期間，在水十條的催化下，水處理市場(chǎng)將達(dá)到1.9萬(wàn)億的規(guī)模。

二、四維度驅(qū)動(dòng)，膜法水處理產(chǎn)業(yè)2020年達(dá)2000億

膜處理技術(shù)被列為《節(jié)能環(huán)保“十二五”發(fā)展規(guī)劃》環(huán)保產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)的首位。在《關(guān)于加快發(fā)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的意見(jiàn)》中，膜材料又是新型水處理技術(shù)裝備中被首先強(qiáng)調(diào)的技術(shù)。膜法水處理產(chǎn)業(yè)在這個(gè)時(shí)點(diǎn)放飛銷量主要有四維度驅(qū)動(dòng)：市場(chǎng)空間、技術(shù)、成本和政策。

1下游需求旺盛，2020年預(yù)計(jì)達(dá)2000億

從1993年到2010年之間中國(guó)的膜行業(yè)發(fā)展經(jīng)歷了一個(gè)緩慢的起步過(guò)程，直到2013年突破500億大關(guān)開(kāi)始，增長(zhǎng)幅度不斷提升。

2014年國(guó)內(nèi)的膜法水處理產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到700億元的市場(chǎng)規(guī)模，2015年將達(dá)到840億元的規(guī)模。膜產(chǎn)業(yè)已經(jīng)被國(guó)家列入戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，發(fā)展勢(shì)頭迅猛，“十二五‘階段每年的總產(chǎn)值增長(zhǎng)率平均25%左右，這個(gè)增長(zhǎng)勢(shì)頭將不會(huì)減弱。同時(shí)，工信部提出“十三五”我國(guó)膜工業(yè)發(fā)展目標(biāo)是，年均增長(zhǎng)率將達(dá)到或超過(guò)20%，故保守預(yù)測(cè)2016年突破千億元大關(guān)，到“十三五”末產(chǎn)值規(guī)模再翻番，達(dá)到2000-2500億元，膜產(chǎn)品出口產(chǎn)值每年超過(guò)100億元。保守估計(jì)如下

1.1 膜在工業(yè)廢水領(lǐng)域?qū)⑦M(jìn)入快速發(fā)展期

首先，在電力行業(yè)，總處理規(guī)模到2013年超過(guò)了48萬(wàn)m3/d。同時(shí)區(qū)域差異很大，主要集中于華東和華北地區(qū)，占到電力行業(yè)整體應(yīng)用的70%。根據(jù)日處理能力對(duì)膜技術(shù)在電力行業(yè)的地區(qū)分布進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，可以看出膜技術(shù)在電力行業(yè)已經(jīng)經(jīng)歷了幼稚期，將進(jìn)入成長(zhǎng)期。

其次，在鋼鐵行業(yè)，2010年反滲透膜的應(yīng)用規(guī)模達(dá)到了36.6萬(wàn)m3/d。到2009年清潔生產(chǎn)的水平已經(jīng)達(dá)到了一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，水的重復(fù)利用率已經(jīng)達(dá)到97%。但是從2013年前十的鋼產(chǎn)量地區(qū)人均水資源分布不均，像上海、河南、北京、廣東、浙江、天津這些地區(qū)或水資源匱乏，或鋼鐵廢水量較大，但是其水處理領(lǐng)域膜技術(shù)使用規(guī)模并不大。在這些區(qū)域，未來(lái)膜技術(shù)將獲得較快的發(fā)展。

1.2 2020年凈水器市場(chǎng)突破千億

我國(guó)每天有三億人飲用不達(dá)標(biāo)的水，2012年強(qiáng)制實(shí)行的飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)靠傳統(tǒng)工藝很難實(shí)現(xiàn)，所以膜技術(shù)為核心的終端處理工藝開(kāi)始大規(guī)模應(yīng)用于凈水器市場(chǎng)。針對(duì)國(guó)內(nèi)的水質(zhì)狀況，目前凈水市場(chǎng)推出的主要為以微濾、超濾、低壓反滲透、超低壓納濾膜等膜技術(shù)為核心的凈水產(chǎn)品。

凈水器起源于八十年代的美國(guó)，在歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)普及率達(dá)到70%以上，應(yīng)用已經(jīng)很普遍并且每年以5%至10%的速度增長(zhǎng)。而目前我國(guó)市場(chǎng)普及率還不足5%，上海、廣州、深圳也僅僅達(dá)到18%、10%、8.5%，市場(chǎng)空間巨大。隨著近幾年大健康概念的不斷升溫，同時(shí)“水十條”正式出臺(tái)，從水源地到水龍頭，全鏈條治水，政府對(duì)人民飲水衛(wèi)生更為重視，我國(guó)的凈水器增速高達(dá)20%~30%，在北京、上海、廣州、深圳等一線大城市其增速近兩年更是近似翻倍地增長(zhǎng)。

2014年，在凈水器市場(chǎng)七成的凈水設(shè)備使用的都是膜技術(shù)，可見(jiàn)其在凈水器市場(chǎng)的地位，應(yīng)用前景將更加廣泛，凈水器市場(chǎng)開(kāi)始進(jìn)入膜時(shí)代。同時(shí)，隨著飲水安全事件頻發(fā)，凈水器已經(jīng)成為一個(gè)快速爆發(fā)的市場(chǎng)，預(yù)測(cè)2020年將突破千億規(guī)模。

      1.3 2015年生活污水膜應(yīng)用率16%，具有翻倍增長(zhǎng)空間

在2010年膜技術(shù)在生活污水處理領(lǐng)域的市場(chǎng)規(guī)模只占到3%的水平，而到2015年大幅度提升到16%左右，實(shí)現(xiàn)5倍多的增長(zhǎng)，以目前平均膜應(yīng)用水平保守預(yù)測(cè)，還有一倍的增長(zhǎng)空間。

生活污水主要分成兩個(gè)部分：城市生活污水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水，從上文不同行政區(qū)域污水處理率和2015年及2020年的國(guó)家規(guī)劃目標(biāo)來(lái)計(jì)算。城市生活污水處理率已達(dá)到87%，縣城的污水處理率接近80%，所以城市污水處理增長(zhǎng)主要在于改造需求的拉動(dòng)，未來(lái)五年的市政污水的改造規(guī)模將達(dá)到3000億;2014年，村莊的污水處理率只有3%，建制鎮(zhèn)的污水處理率不到10%。建制鎮(zhèn)未處理而外排的污水總量為城市和縣城總量的總和，村莊未處理的污水總量是城市未處理污水總量的1.5倍。而根據(jù)環(huán)保部的規(guī)劃，到2015年，農(nóng)村污水處理率提高到10%，鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理率提高到35%，未來(lái)五年這部分基礎(chǔ)投資將有1500億的規(guī)模。

1.4 2020年海水淡化膜應(yīng)用將翻番

國(guó)家海洋局發(fā)布的《2014年全國(guó)海水利用報(bào)告》指出2014年沿海各地及相關(guān)部門積極推進(jìn)海水利用工作，新增海水淡化工程產(chǎn)水規(guī)模為日產(chǎn)2.61萬(wàn)噸。全國(guó)已建成海水淡化工程總體規(guī)模不斷增長(zhǎng)，截止2014年底，全國(guó)已建成海水淡化工程112個(gè)，產(chǎn)水規(guī)模92.69萬(wàn)噸/天，產(chǎn)水噸成本為5-8-元，最大海水淡化工程規(guī)模為20萬(wàn)噸/天。

目前海水淡化領(lǐng)域主要采用反滲透和低溫多效蒸餾海水淡化技術(shù)，膜技術(shù)的應(yīng)用份額已經(jīng)達(dá)到了60%的水平，正在建設(shè)之中的海水淡化工程中，也基本都采用膜法技術(shù)。隨著淡化之后的海水在社會(huì)用水方面的需求提升(目前海水淡化的產(chǎn)水主要用于工業(yè)用水，份額65%左右)，特別是沿海人口眾多的城市。根據(jù)海水淡化規(guī)劃表，到2020年的處理能力將要對(duì)2014年底的92.69萬(wàn)m3/日進(jìn)行翻番。

2膜材料應(yīng)用率遠(yuǎn)小于世界平均水平

膜技術(shù)的應(yīng)用原理就是通過(guò)表面的微孔濾除水中的雜質(zhì)，從而獲得潔凈的水。膜技術(shù)是最為先進(jìn)的污水處理技術(shù)之一，不僅可以解決污水和再生水的轉(zhuǎn)換，同時(shí)解決了水污染和水資源短缺的問(wèn)題，膜技術(shù)被譽(yù)為21世紀(jì)最有前途的水處理技術(shù)之一，對(duì)于我國(guó)水資源的利用和保護(hù)具有戰(zhàn)略意義。

在全球范圍，膜材料在水處理市場(chǎng)的占比2010年就達(dá)到28%，而我國(guó)在2015年還不超過(guò)10%，且中國(guó)人均水資源并不豐富，僅為世界平均水平的1/4。目前世界膜材料市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)率為每年8%左右，而中國(guó)近幾年的增長(zhǎng)率則為30%的增長(zhǎng)，勢(shì)頭驚人。膜材料幾乎可以應(yīng)用于所有水污染防治的細(xì)分領(lǐng)域中，膜技術(shù)現(xiàn)已形成相當(dāng)?shù)囊?guī)模和產(chǎn)業(yè)。在海水淡化、凈水器市場(chǎng)、飲用水市場(chǎng)、市政污水處理等方面已成為單元操作，并被廣泛應(yīng)用于電力、化工、醫(yī)藥、電子、食品和飲料等行業(yè)，取得了明顯的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益。國(guó)內(nèi)對(duì)水處理尤其是深度水處理的需求越來(lái)越迫切，膜技術(shù)的需求量大增，為我國(guó)膜產(chǎn)業(yè)帶來(lái)巨大需求量的同時(shí)，也為膜處理企業(yè)帶來(lái)難得的發(fā)展良機(jī)，膜材料在水污染防治市場(chǎng)份額正在快速地增長(zhǎng)。新型膜材料和膜過(guò)程的改進(jìn)與開(kāi)發(fā)將開(kāi)辟膜技術(shù)更為廣泛的應(yīng)用空間。

3膜技術(shù)處理范圍更廣，出水水質(zhì)更佳

3.1 水處理膜技術(shù)優(yōu)勢(shì)明顯，出水水質(zhì)更好

目前我國(guó)應(yīng)用較為廣泛的污水處理技術(shù)包括傳統(tǒng)沉淀技術(shù)、活性污泥技術(shù)、人工濕地技術(shù)、膜技術(shù)和磁分離水體凈化技術(shù)等，這些技術(shù)分別適用于污水處理的不同領(lǐng)域或階段。這幾種技術(shù)中，活性污泥技術(shù)是最傳統(tǒng)的水處理工藝，其應(yīng)用范圍最廣，重點(diǎn)將膜技術(shù)和活性污泥技術(shù)進(jìn)行對(duì)比，膜技術(shù)具有出水水質(zhì)好、占地少、減少污泥產(chǎn)生量、水處理工藝簡(jiǎn)單。

(1)出水水質(zhì)好。對(duì)于難降解的有機(jī)物以及其他氨氮化合物，具有很好的截留作用;對(duì)于細(xì)菌、病毒和重金屬等物質(zhì)的截留穩(wěn)定徹底，這就使膜技術(shù)在海水淡化、凈水器、工業(yè)純水、超純水和污水二級(jí)深度處理等方面的應(yīng)用具有不可替代的作用。

(2)占地少。由于膜處理過(guò)程中可以維持2.5-5倍于傳統(tǒng)污水處理技術(shù)的污泥量，這樣就可以省去二次沉淀池和污泥的回流裝置，很好地節(jié)約了應(yīng)用空間。

(3)污泥產(chǎn)生量減少。膜技術(shù)產(chǎn)生的污泥量比傳統(tǒng)活性污泥技術(shù)產(chǎn)生的污泥量少30%左右，相應(yīng)減少30%污泥的處理費(fèi)用。

(4)簡(jiǎn)化水處理工藝。膜技術(shù)在操作維護(hù)簡(jiǎn)單，易于實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制管理。

以典型水處理電鍍行業(yè)為例，由于膜分離技術(shù)具有低能耗、無(wú)相變、無(wú)污染，且分離效率、濃縮倍數(shù)高等優(yōu)點(diǎn)，采用合適的膜分離來(lái)濃縮電鍍液的漂洗水，濃縮倍數(shù)可以達(dá)到100倍(以體積計(jì))。膜分離后的濃縮液經(jīng)過(guò)適當(dāng)處理達(dá)到一定的鎳離子濃度后回到電解槽，即回收鎳，膜系統(tǒng)的透過(guò)液即純水可以直接回到鍍件的洗槽中，從而實(shí)現(xiàn)電鍍廢水的零排放。因此，膜集成技術(shù)用于電鍍廢水資源化不僅不會(huì)造成二次污染，而且還回收了廢水中的有害重金屬，變害為寶，使水資源得到再利用。

3.2 水處理膜處理范圍更廣

根據(jù)膜孔徑的大小進(jìn)行分類包括深層過(guò)濾、微濾、超濾、納濾和反滲透一共五種，每一種膜的孔徑大小和和可以過(guò)濾掉的最重要的物質(zhì)詳細(xì)如表14所示，從表中可以看出，不同類型膜的孔徑大小存在差異，微濾可去除懸浮物和細(xì)菌，超濾可分離大分子和病毒，納濾可去除部分硬度、重金屬和農(nóng)藥等有毒化合物,反滲透技術(shù)幾乎可除去各種雜質(zhì)。隨著孔徑的逐漸縮小，技術(shù)含量不斷提升。

不同的材料具有化學(xué)性、穩(wěn)定性和親水性都不相同，大部分的膜原材料的物理特性和化學(xué)特性并不適合進(jìn)行水處理過(guò)濾，所以就需要對(duì)這些材料進(jìn)行改性處理，這種改性的工藝和方法各公司各異，具有極高的技術(shù)壁壘。

為保證可持續(xù)發(fā)展的要求，進(jìn)一步提高生產(chǎn)效率，使資源得以有效利用，集成膜技術(shù)是膜發(fā)展趨勢(shì)中最為關(guān)鍵的環(huán)節(jié)，未來(lái)的膜分類將變得模糊。集成膜過(guò)程是將超濾-微濾與反滲透(納濾)結(jié)合使用，形成能夠滿足各種回用目的的污水深度處理工藝。膜集成污水再生工藝具有系統(tǒng)穩(wěn)定、維護(hù)少、占地小、化學(xué)品用量少、流程簡(jiǎn)單和運(yùn)行費(fèi)用低等優(yōu)點(diǎn)。集成膜技術(shù)將膜技術(shù)和傳統(tǒng)工藝相結(jié)合，極大地發(fā)揮了各種膜處理技術(shù)的優(yōu)點(diǎn)，是未來(lái)膜技術(shù)發(fā)展的大趨勢(shì)。如目前很流行的一種污水處理工藝—雙膜法。其將超濾膜技術(shù)或者M(jìn)BR膜技術(shù)與反滲透膜技術(shù)進(jìn)行聯(lián)合使用，膜分離技術(shù)的一種，用于污水深度處理回用的工程之中。

4國(guó)內(nèi)膜法水處理技術(shù)打破國(guó)外技術(shù)封鎖

4.1 國(guó)外膜技術(shù)向二代膜發(fā)展

膜法水處理產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)了70多年的發(fā)展，主要經(jīng)歷了以下三個(gè)主要階段。

第一階段，20世紀(jì)中葉以前，基礎(chǔ)研究階段。隨著基礎(chǔ)科學(xué)的深入發(fā)展并趨于完備和系列化，各種新型膜材料及制膜技術(shù)得到不斷開(kāi)拓，現(xiàn)代工業(yè)對(duì)節(jié)能、資源再生、環(huán)境污染消除的需求加強(qiáng)，反滲透、超濾、納濾、微濾、電滲析和氣體分離等各種膜分離技術(shù)開(kāi)始在水的脫鹽和純化、石油化工、輕工、紡織、食品、生物技術(shù)、醫(yī)藥、環(huán)境保護(hù)等領(lǐng)域得到應(yīng)用。

第二階段，20世紀(jì)50年代以后，技術(shù)快速突破。由于大規(guī)模生產(chǎn)高通量、無(wú)缺陷的膜和緊湊的、高面積/體積比的膜分離器上取得突破，掀起了研究各種分離膜、發(fā)展不同膜過(guò)程的高潮，平均每10年就有一種新的膜技術(shù)進(jìn)入工業(yè)應(yīng)用：20世紀(jì)50年代為微濾和離子交換，60年代為反滲透，70年代為超濾，80年代為氣體分離，90年代為滲透汽化，獲得了巨大的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

第三階段，最近30年，廣泛應(yīng)用。膜分離技術(shù)作為一項(xiàng)新型的高分離、濃縮、提純及凈化技術(shù)得到廣泛應(yīng)用，新的膜過(guò)程不斷得到開(kāi)發(fā)研究，如滲透汽化、膜蒸餾、支撐液膜、膜萃取、膜生物反應(yīng)器、控制釋放等過(guò)程的研究工作不斷深入。目前膜分離技術(shù)的發(fā)展正處于從微濾、超濾、納濾、反滲透、電滲析、膜電解、擴(kuò)散滲析及透析等第一代膜過(guò)程向氣體分離、蒸汽滲透、全蒸發(fā)、膜蒸餾、膜接觸器和載體介導(dǎo)傳遞等第二代膜過(guò)程過(guò)度的時(shí)期。

4.2 國(guó)內(nèi)膜材料逐漸打破國(guó)外技術(shù)封鎖

中國(guó)的膜法水處理產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度明顯晚于發(fā)達(dá)國(guó)家，膜技術(shù)在2005年才開(kāi)始真正凸顯，產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用僅10年左右的時(shí)間，基本達(dá)到發(fā)達(dá)國(guó)家第三階段之間。國(guó)產(chǎn)的微慮、超濾膜也逐漸替代了進(jìn)口膜，一些外企在更換設(shè)備時(shí)開(kāi)始選擇我們的產(chǎn)品，反滲透/納濾膜正在緊急追趕中，中國(guó)的膜產(chǎn)業(yè)將借勢(shì)崛起。中國(guó)的膜法水處理產(chǎn)業(yè)主要經(jīng)歷了三個(gè)階段。

第一階段是1958～1995年，探索起步階段。這一段歷史走得既漫長(zhǎng)又艱難，中間還有多次停頓，是我國(guó)膜工業(yè)的探索起步階段。1958年，國(guó)家海洋局杭州水處理技術(shù)研究開(kāi)發(fā)中心以及幾個(gè)大學(xué)對(duì)電滲析膜的嘗試性研究開(kāi)啟了我國(guó)膜工業(yè)的大門。此后，國(guó)家有關(guān)部委組織了多項(xiàng)技術(shù)攻關(guān)和專項(xiàng)建設(shè)，并批準(zhǔn)成立了分離膜的國(guó)家工程中心。從“六五”開(kāi)始，多個(gè)膜相關(guān)項(xiàng)目列入了國(guó)家“863”、“973”計(jì)劃;

第二階段是1995～2005年，初步建立膜工業(yè)體系體系。在此階段，我國(guó)雖然在某些技術(shù)指標(biāo)上還落后于國(guó)外，但已初步建立了比較完整的膜工業(yè)體系。反滲透復(fù)合膜、無(wú)機(jī)膜、納濾膜等一批高性能新膜組器逐步實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)化，滲透汽化、膜蒸餾、膜反應(yīng)等一批新技術(shù)取得突破，并成功建立了以海水淡化為代表的一批示范工程;

第三階段是2005年至今，技術(shù)突破快速增長(zhǎng)階段。近年來(lái)，我國(guó)的膜工業(yè)市場(chǎng)每年都以30%左右的速度在增長(zhǎng)，即便是在遭遇金融危機(jī)的情況下，仍然保持了很高的增速。生產(chǎn)技術(shù)漸趨完善，基本上各種膜都能生產(chǎn)，開(kāi)始逐漸打破了國(guó)外的技術(shù)封鎖(詳細(xì)分析在第三章)。

5膜材料成本持續(xù)下降

膜材料之所以會(huì)在這個(gè)試點(diǎn)放飛銷量，是因?yàn)閲?guó)產(chǎn)膜技術(shù)的快速突破和價(jià)格的降低。國(guó)內(nèi)膜材料的國(guó)產(chǎn)化率不斷提升，同時(shí)膜材料的價(jià)格近兩年隨著技術(shù)的進(jìn)步不斷下降。以RO膜為例，從2007年開(kāi)始價(jià)格就不斷下降，目前國(guó)產(chǎn)RO膜的價(jià)格降到150元/m2左右的時(shí)候仍然比進(jìn)口的RO膜價(jià)格低40%左右的水平，這就大大降低了國(guó)內(nèi)RO膜的應(yīng)用成本，也提升了RO膜在水處理領(lǐng)域的應(yīng)用。

以目前常用的MBR(膜生物反應(yīng)器)和CMF(連續(xù)膜微濾膜技術(shù))技術(shù)為例。MBR以高于傳統(tǒng)污水處理技術(shù)20%左右的總投入，使占地面積省50%、出水水質(zhì)更好、污泥更少、水資源和其他能源更容易回收利用，從整體效益看，膜技術(shù)性價(jià)比更高。以2萬(wàn)噸日產(chǎn)能，運(yùn)營(yíng)20年的污水廠為例(不考慮時(shí)間價(jià)值)，CMF總投入為1.00億，傳統(tǒng)污泥法為1.24億，MBR為1.57億，可和其他技術(shù)混合使用降低整體成本，已獲得大范圍的使用。

6連續(xù)5個(gè)五年規(guī)劃連續(xù)重點(diǎn)推動(dòng)膜技術(shù)

廢水、飲用水、海水淡化和地下水等等領(lǐng)域的應(yīng)用。連續(xù)5個(gè)五年規(guī)劃戰(zhàn)略性推動(dòng)膜產(chǎn)業(yè)發(fā)展，《高性能膜材料科技發(fā)展“十二五”專項(xiàng)規(guī)劃》更是提出十二五期間將5-8種關(guān)鍵膜材料國(guó)產(chǎn)化，到2015年將膜材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展成為千億產(chǎn)業(yè);《國(guó)家“十二五”科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃》提出攻關(guān)高性能水處理膜材料，推動(dòng)膜材料在環(huán)保行業(yè)的應(yīng)用。

政策引導(dǎo)下，國(guó)家戰(zhàn)略性地將水處理領(lǐng)域的超濾膜、納濾膜和反滲透膜作為重點(diǎn)突破的新材料，一系列高性能膜材料的政策主要從以下幾個(gè)方面進(jìn)行支撐：膜技術(shù)保障飲水安全、膜技術(shù)對(duì)節(jié)能減排的推動(dòng)、膜技術(shù)對(duì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)的推動(dòng)、膜材料在海水淡化領(lǐng)域的應(yīng)用。

從1985、2001和2006年的生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)的對(duì)比分析來(lái)看，檢測(cè)指標(biāo)從35項(xiàng)到96項(xiàng)，再到2006年的106項(xiàng)，不斷增加數(shù)量的同時(shí)，各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)都有所提升。近兩年水污染事件受到社會(huì)公眾的普遍，自來(lái)水水質(zhì)受到嚴(yán)苛地監(jiān)管，水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的繼續(xù)提升亦可預(yù)期。

三、競(jìng)爭(zhēng)格局中尋找突破方向

在膜法水處理領(lǐng)域，技術(shù)含量最高的的是膜元件環(huán)節(jié)。將膜元件繼續(xù)細(xì)分為兩個(gè)部分：一是，反滲透膜(RO膜);二是，微濾和超濾膜。作為膜法水處理領(lǐng)域技術(shù)難度最大的反滲透膜，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)各品牌的競(jìng)爭(zhēng)激烈。市場(chǎng)主要掌握在國(guó)外知名品牌手里。

1高端膜市場(chǎng)占有率較低，成長(zhǎng)空間大

1.1 RO膜市場(chǎng)進(jìn)入進(jìn)口替代期

從2010年的數(shù)據(jù)來(lái)看，美國(guó)的陶氏、海德能和通用，以及日本的東麗等國(guó)外品牌占據(jù)了將近85%的市場(chǎng)份額，僅美國(guó)的陶氏和海德能公司就占據(jù)了一半以上的市場(chǎng)份額。2015年，中國(guó)的反滲透膜國(guó)產(chǎn)化率將達(dá)到30%左右。從2003年的2%到2010年的15%，再到2015年的30%，國(guó)產(chǎn)反滲透膜的市場(chǎng)占比在不斷攀升。隨著技術(shù)的突破，技術(shù)差距已經(jīng)顯著縮小，而且國(guó)產(chǎn)反滲透膜40%左右(國(guó)產(chǎn)均價(jià)150元/平方米)的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，將使國(guó)產(chǎn)化率這一數(shù)據(jù)還將不斷刷新。

1.2 UF/MF膜國(guó)產(chǎn)化率達(dá)70%

不像反滲透膜的競(jìng)爭(zhēng)格局，在國(guó)內(nèi)的超濾/微濾膜市場(chǎng)并沒(méi)有形成壟斷。目前的市場(chǎng)格局是，高端市場(chǎng)由科氏為首的國(guó)外企業(yè)占據(jù)了大部分，中低端市場(chǎng)由國(guó)內(nèi)的企業(yè)瓜分。整體來(lái)說(shuō)，超濾/微濾膜國(guó)產(chǎn)率目前達(dá)到70%左右。其中的代表企業(yè)有津膜科技和海南立昇。津膜科技是國(guó)內(nèi)最早開(kāi)發(fā)出PVDF材料的中空纖維超濾和微濾膜。目前國(guó)內(nèi)企業(yè)在高端市場(chǎng)也開(kāi)始發(fā)力。有些企業(yè)的整體技術(shù)水平甚至已經(jīng)超越了國(guó)外的企業(yè)。

國(guó)內(nèi)的UF/MF膜產(chǎn)品在截留性能、使用壽命和抗污能力方面都已經(jīng)超過(guò)了國(guó)外的企業(yè)，價(jià)格卻只有國(guó)外企業(yè)的一半，所以已經(jīng)開(kāi)始打開(kāi)國(guó)外市場(chǎng)。在日本、韓國(guó)和歐美地區(qū)和可口可樂(lè)、福田和英特爾等500強(qiáng)企業(yè)已經(jīng)獲得了較大范圍的應(yīng)用。

2外部聯(lián)合和內(nèi)部突破均是成長(zhǎng)方向

通過(guò)國(guó)外先進(jìn)的膜法水處理企業(yè)分析，可以初步窺探國(guó)內(nèi)水處理企業(yè)在快速發(fā)展過(guò)程中的成長(zhǎng)模式。在世界膜法水處理著名企業(yè)中，選擇綜合膜應(yīng)用技術(shù)三強(qiáng)之一美國(guó)GE和高端膜的明星企業(yè)海德能作為例子進(jìn)行說(shuō)明。

2.1 GE成長(zhǎng)模式：外部并購(gòu)做大做強(qiáng)

GE公司是全球領(lǐng)先的純凈水處理、循環(huán)水處理﹑原水廢水處理以及工藝生產(chǎn)過(guò)程處理的知名供應(yīng)商，在國(guó)內(nèi)膜法水處理領(lǐng)域具有很高的占有率。其水處理及工藝過(guò)程業(yè)務(wù)致力于水環(huán)境的開(kāi)源、節(jié)流和減排。幫助各行業(yè)的客戶及市政機(jī)構(gòu)管理并優(yōu)化其水資源以及工藝過(guò)程處理中面臨的挑戰(zhàn)。主要行業(yè)包括鋼鐵、電力、煉油、化工、食品飲料、電子和市政等。

從1999年到2014年的發(fā)展過(guò)程中，GE不斷創(chuàng)新和拓展，發(fā)展成為全球膜法水處理領(lǐng)域產(chǎn)品最齊全的集團(tuán)公司。其中Glegg專于離子交換、超純水制備，Betz專于水處理劑，Osmonics專于膜技術(shù)及標(biāo)準(zhǔn)化水處理設(shè)備，Ionicx專于RO膜，Zenon專于城市和工業(yè)水凈化、廢水處理和中水回用。從GE的成長(zhǎng)歷程可以看出，在GE快速增長(zhǎng)初期，主要通過(guò)并購(gòu)的方式進(jìn)行擴(kuò)充來(lái)強(qiáng)大自己，為不同行業(yè)量身定做新鮮水、工藝水、循環(huán)水和廢水處理等方面的解決方案。這些快速獲取的子模塊包括：市場(chǎng)渠道、化學(xué)藥劑、海水淡化、再生水回用、反滲透膜技術(shù)、UF/MF膜技術(shù)和市政污水處理等等。

通過(guò)并購(gòu)逐漸發(fā)展成為從膜元件、膜組件、工程建設(shè)和運(yùn)營(yíng)維護(hù)全面覆蓋的公司，涉及微濾、超濾、納濾和反滲透所有過(guò)濾圖譜，這對(duì)國(guó)內(nèi)的水污染防治企業(yè)來(lái)說(shuō)，具有很強(qiáng)的借鑒意義。目前國(guó)內(nèi)的水處理企業(yè)市場(chǎng)化和集中度都不高，通過(guò)并購(gòu)提升是一個(gè)快速有效的方式。

GE的核心技術(shù)膜法水處理在中國(guó)國(guó)內(nèi)已經(jīng)有了許多成功的應(yīng)用案例，例如大慶煉化集團(tuán)項(xiàng)目、佛山自來(lái)水公司項(xiàng)目、北京清河污水回用項(xiàng)目、國(guó)家體育場(chǎng)回用水項(xiàng)目等等，其中國(guó)家體育場(chǎng)項(xiàng)目是中國(guó)大型公共建筑第一個(gè)雨洪綜合利用工程。

升這些成功的應(yīng)用案例覆蓋的范圍包括飲用水、工業(yè)廢水處理、市政污水和工業(yè)補(bǔ)給水等幾個(gè)大的領(lǐng)域。

2.2海德能成長(zhǎng)模式：內(nèi)部單點(diǎn)突破，做強(qiáng)再做大

美國(guó)海德能公司創(chuàng)立于1963年， 1970年進(jìn)入反滲透水處理領(lǐng)域以來(lái)，一貫堅(jiān)持追求先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)、最高的產(chǎn)品質(zhì)量和完善的客戶服務(wù)。經(jīng)過(guò)40年的不懈努力，目前已成為在世界上分離膜制造業(yè)中最著名、產(chǎn)品規(guī)格最多、生產(chǎn)規(guī)模最大、取得專利最多的反滲透膜生產(chǎn)廠商之一。

美國(guó)海德能公司自1996年在北京設(shè)立第一個(gè)駐華代表機(jī)構(gòu)以來(lái)，已在中國(guó)的北京、上海、濟(jì)南、廣州設(shè)有4個(gè)分公司(代表機(jī)構(gòu))，可以最迅捷的方式向中國(guó)客戶提供最完備的技術(shù)支持和產(chǎn)品服務(wù)。近幾年電力和石油化工行業(yè)大力推進(jìn)污水回用技術(shù)，以膜法水處理為核心技術(shù)，實(shí)現(xiàn)節(jié)水減排目標(biāo)。下表以海德能在國(guó)內(nèi)這兩個(gè)行業(yè)的應(yīng)用作為案例進(jìn)行說(shuō)明。

海德能公司各種型號(hào)的反滲透和納濾膜元件取得了廣泛的應(yīng)用業(yè)績(jī)，業(yè)務(wù)涉及苦咸水淡化、飲用純凈水處理、市政污水回用和海水淡化、電廠鍋爐補(bǔ)給水處理到工業(yè)廢水等。半個(gè)世紀(jì)的行業(yè)深耕，擁有成倍于其他反滲透膜制造產(chǎn)商的專利，深厚的技術(shù)積累為用戶提供更高性能的膜元件提供了保障，并使他們適用于不同的需求。從海德能的產(chǎn)品構(gòu)成可以看出，海德能以反滲透膜作為占領(lǐng)膜法水處理產(chǎn)業(yè)的核心，在此基礎(chǔ)上拓展納濾、超濾和特種分離膜。其拓展模式和GE完全不同，不是通過(guò)并購(gòu)，而是先做強(qiáng)，在行業(yè)內(nèi)形成口碑之后，再做大。

3國(guó)內(nèi)主板企業(yè)分析：規(guī)模擴(kuò)大，打開(kāi)國(guó)際市場(chǎng)

我國(guó)膜工業(yè)已經(jīng)初步形成龍頭企業(yè)引領(lǐng)、中小企業(yè)有機(jī)配合的良性互動(dòng)發(fā)展局面。環(huán)渤海地區(qū)成為我國(guó)規(guī)模最大的反滲透膜、中空纖維膜生產(chǎn)基地;長(zhǎng)三角地區(qū)則形成了膜應(yīng)用最為強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)集群，龍頭企業(yè)帶動(dòng)加強(qiáng)。

近幾年來(lái)，北京碧水源、南方匯通、津膜科技和萬(wàn)邦達(dá)等與膜產(chǎn)業(yè)相關(guān)的企業(yè)成功上市，都表明膜產(chǎn)業(yè)正在茁壯成長(zhǎng)。按照膜工業(yè)產(chǎn)業(yè)的國(guó)家規(guī)劃，“十三五”期間，膜工業(yè)將形成“龍頭企業(yè)引領(lǐng)、骨干企業(yè)支撐、中小企業(yè)配套”格局。其中龍頭企業(yè)將實(shí)現(xiàn)“5、10、20”的目標(biāo)：培育5家年產(chǎn)值50億~100億元的企業(yè);培育10家年產(chǎn)值10億~50億元的企業(yè);培育20家年產(chǎn)值5億~10億元的企業(yè)。

3.1 碧水源：國(guó)內(nèi)MBR技術(shù)大規(guī)模應(yīng)用的奠基者

碧水源致力于解決水資源短缺和水環(huán)境污染雙重難題，業(yè)務(wù)涉及城市污水及工業(yè)廢水處理和再生利用，給水、城市垃圾處理及綜合利用等領(lǐng)域的技術(shù)與產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、工程設(shè)計(jì)、工程實(shí)施和設(shè)備制造。公司是世界上同時(shí)擁有全套膜材料制造技術(shù)、膜組器設(shè)備制造技術(shù)和膜生物反應(yīng)器水處理工藝技術(shù)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的少數(shù)公司之一。研發(fā)出完全擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的膜生物反應(yīng)器(MBR)污水資源化技術(shù)，解決了膜生物反應(yīng)器(MBR)三大國(guó)際技術(shù)難題：膜材料制造、膜設(shè)備制造和膜應(yīng)用工藝，填補(bǔ)國(guó)家多項(xiàng)空白，成為我國(guó)膜生物反應(yīng)器(MBR)技術(shù)大規(guī)模應(yīng)用的奠基者，同時(shí)也是世界污水資源化技術(shù)的開(kāi)拓者和領(lǐng)先者。

國(guó)內(nèi)的水處理企業(yè)大體可分成兩類：膜元件提供商和膜工程提供商。從主板企業(yè)的核心業(yè)務(wù)分布可以看出，碧水源的業(yè)務(wù)覆蓋廣，如其MBR 膜組件具有很強(qiáng)的技術(shù)優(yōu)勢(shì);津膜科技業(yè)務(wù)覆蓋也很廣，屬于后期之秀;南方匯通的核心競(jìng)爭(zhēng)力在于其反滲透膜的技術(shù)優(yōu)勢(shì);未來(lái)能否延伸產(chǎn)業(yè)鏈(碧水源向前延伸進(jìn)軍上游的膜材料、南方匯通和津膜科技向后延伸，進(jìn)軍水處理工程)是關(guān)鍵。需求剛性是價(jià)值創(chuàng)造的基礎(chǔ)，消費(fèi)頻率解決留存率問(wèn)題，市場(chǎng)規(guī)模決定做強(qiáng)后的做大，盈利模式是宏偉前方的起點(diǎn)。

碧水源主要有四個(gè)核心競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)：技術(shù)、管理、資金、政企信用關(guān)系。首先是技術(shù)實(shí)力;其次是實(shí)施技術(shù)的管理能力;第三，資金的募集能力;第四，政企的信用關(guān)系。

碧水源的技術(shù)實(shí)力雄厚。碧水源主營(yíng)業(yè)務(wù)是MBR工程，過(guò)去膜依賴進(jìn)口，現(xiàn)在已具備自主研發(fā)生產(chǎn)能力，現(xiàn)有 PVDF中空纖維超微濾膜膜產(chǎn)能680萬(wàn)m2，2015年有望達(dá)到1160萬(wàn)m2。技術(shù)能力獲得重大突破，低壓 RO 膜也已經(jīng)研發(fā)成功。

通過(guò)管理、資金和政企信用關(guān)系建立“碧水源模式”。聯(lián)姻地方政府，擴(kuò)大膜市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)全國(guó)性布局。碧水源本質(zhì)是工程企業(yè)，最重要的事情是拿項(xiàng)目。污水處理項(xiàng)目一般是市政類項(xiàng)目，地方保護(hù)主義嚴(yán)重，碧水源的秘籍就是通過(guò)長(zhǎng)期建立起來(lái)的政企信用關(guān)系與各地的市政類企業(yè)合資。

3.2 南方匯通：國(guó)內(nèi)反滲膜透龍頭企業(yè)

南方匯通旗下子公司時(shí)代沃頓主要從事反滲透膜和納濾膜元件的研發(fā)、制造和服務(wù)，擁有膜片制造的核心技術(shù)和規(guī)�；�生產(chǎn)能力，是國(guó)內(nèi)最大的復(fù)合反滲透膜專業(yè)化生產(chǎn)企業(yè)， 在全球僅有的七家企業(yè)中產(chǎn)能排名第六。同時(shí)為全球第二家、國(guó)內(nèi)第一家擁有干式膜元件規(guī)模化生產(chǎn)能力的制造商。目前已經(jīng)形成了工業(yè)膜(工業(yè)通用膜元件、海水淡化膜元件、抗氧化膜元件、抗污染膜元件)、家用膜元件、納濾膜元件等產(chǎn)品線。

南方匯通的發(fā)展路徑和膜技術(shù)頂尖企業(yè)美國(guó)海德能的發(fā)展路徑相似，在技術(shù)含量最高的RO膜上單點(diǎn)突破，做強(qiáng)再做大。在2001年從美國(guó)引進(jìn)的反滲透膜全流程生產(chǎn)工藝，通過(guò)消化吸收，研發(fā)出高水平膜元件。南方匯通的膜技術(shù)和海德能的差距已經(jīng)很小，在技術(shù)差距很小的基礎(chǔ)上，價(jià)格平均較海德能低40%左右。由此可見(jiàn)，近兩年國(guó)內(nèi)的膜產(chǎn)品的國(guó)產(chǎn)化率將實(shí)現(xiàn)大幅度的提升，加快進(jìn)口替代的進(jìn)程。

同時(shí)南方匯通代表國(guó)內(nèi)RO膜研發(fā)的最高水平：

(1) 抗污染膜技術(shù)，通過(guò)改性工藝，使膜表面的粗糙度和親水性改變。使得膜不僅可以用在純水(鍋爐補(bǔ)給等)、飲用水，還可以用在中水上;

(2)增強(qiáng)膜元件的抗氧化性，系統(tǒng)里可以保持易溶的次氯酸根或者氯根，抑制系統(tǒng)中微生物的增長(zhǎng);

(3)無(wú)氯工藝處理生產(chǎn)，提高耐清洗能力和使用壽命。美國(guó)陶氏等均采用次氯酸鈉和其它氧化劑進(jìn)行初始膜性能優(yōu)化，但在長(zhǎng)期使用中氧化會(huì)改變膜表面性能;

(4)公司是國(guó)內(nèi)唯一一家，全球繼美國(guó)陶氏公司之后第二家具備干式膜元件規(guī)�；�生產(chǎn)能力的公司。大部分廠家只能生產(chǎn)濕膜，生產(chǎn)過(guò)程不能離開(kāi)水，干膜后可能會(huì)存在失去通量或者熱天長(zhǎng)霉、冬天結(jié)凍等問(wèn)題，儲(chǔ)運(yùn)過(guò)程需要定期添加抑菌劑等保護(hù)液，而公司生產(chǎn)的干式膜元件便于運(yùn)輸儲(chǔ)存。

4膜法水處理五大戰(zhàn)略發(fā)展方向

通過(guò)對(duì)國(guó)家政策的剖析、國(guó)外和國(guó)內(nèi)上市對(duì)比分析對(duì)比，以及產(chǎn)業(yè)鏈的分析，膜法水處理產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展的五大趨勢(shì)。

1）行業(yè)會(huì)向上游膜元件覆蓋，鼓勵(lì)源頭技術(shù)創(chuàng)新，同時(shí)向下游工程一體化發(fā)展。整個(gè)膜產(chǎn)業(yè)鏈可以分成4個(gè)環(huán)節(jié)：膜元件、膜組件、工程建造和運(yùn)營(yíng)維護(hù)。每一個(gè)環(huán)節(jié)具體又有更細(xì)的劃分。整個(gè)膜法水處理工藝的投資和運(yùn)營(yíng)主要收到上游膜元件的價(jià)格的影響。從標(biāo)桿海德能的發(fā)展過(guò)程分析，因此本行業(yè)的一個(gè)發(fā)展模式是向上游覆蓋，進(jìn)行膜元件的技術(shù)研究，特別是海水淡化用高性能反滲透膜、水質(zhì)凈化用納濾膜和廢水處理用膜生物反應(yīng)器專用膜材料。同時(shí)立足現(xiàn)有專業(yè)領(lǐng)域，向下游延伸將是將來(lái)我國(guó)膜產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)的必然發(fā)展趨勢(shì);

2）技術(shù)引進(jìn)再創(chuàng)新。引進(jìn)國(guó)外前沿技術(shù)，在一定基礎(chǔ)上，再創(chuàng)新提升，重點(diǎn)開(kāi)發(fā)具有我國(guó)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的高性能特種分離膜材料。如國(guó)內(nèi)反滲透膜龍頭企業(yè)南方匯通，其子公司時(shí)代沃頓在2001年從美國(guó)引進(jìn)的反滲透膜全流程生產(chǎn)工藝，通過(guò)消化吸收，研發(fā)出高水平的工業(yè)通用膜元件、海水淡化膜元件、抗污染膜元件、抗氧化膜元件和家用膜元件;

3）將水處理應(yīng)用前移，全階段消除污染。在工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域，傳統(tǒng)水處理重點(diǎn)關(guān)注末端的污水處理，未來(lái)的一個(gè)發(fā)展趨勢(shì)是治理端的遷移，拓展為與生產(chǎn)工藝相結(jié)合的全生命周期的水處理;

4）積極拓展海外市場(chǎng)。目前國(guó)產(chǎn)膜產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)出口近30億人民幣，擴(kuò)大了國(guó)產(chǎn)膜產(chǎn)品的影響力，規(guī)劃出口額五年內(nèi)達(dá)到100億/年。碧水源、南方匯通、膜華科技、津膜科技、山東招金膜天、杭州水處理中心、北京格蘭特、廈門三達(dá)、金達(dá)萊、奧美環(huán)境等公司的國(guó)產(chǎn)微濾膜、超濾膜、部分反滲透膜、氣體分離膜等產(chǎn)品和服務(wù)，由于質(zhì)量不斷提高、性能良好、價(jià)格低廉等優(yōu)勢(shì)，大批產(chǎn)品和工程進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)，如亞太地區(qū)、巴西、歐洲和美洲等數(shù)十個(gè)國(guó)家;

5）企業(yè)規(guī)模擴(kuò)大，集中度提升。2014年已有碧水源、南方匯通、津膜科技等企業(yè)的產(chǎn)值規(guī)模都超過(guò)5億規(guī)模。以美國(guó)GE作參考，未來(lái)行業(yè)內(nèi)通過(guò)并購(gòu)做大做強(qiáng)是有效方式之一。

四、新三板膜企業(yè)：抓住行業(yè)戰(zhàn)略高地，前景廣闊

1尋找緊隨產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的新三板膜企業(yè)

在新三板100多家環(huán)保企業(yè)中，挑選出十家膜法水處理企業(yè)進(jìn)行簡(jiǎn)單的分析。新三板的膜法水處理企業(yè)整體來(lái)說(shuō)，體量相差較大。其中兩家做市，其他的都是協(xié)議的交易形式。

首先，結(jié)合產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，對(duì)企業(yè)進(jìn)行評(píng)估，美邦科技和奧美環(huán)境都屬于在工業(yè)廢水領(lǐng)域運(yùn)用膜技術(shù)。通過(guò)分析，美邦科技和奧美環(huán)境抓住行業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略高地。

美邦科技：其一、美邦科技重點(diǎn)突破化工和醫(yī)藥行業(yè)的膜技術(shù)應(yīng)用。其二、商業(yè)模式新穎，為企業(yè)提供以膜技術(shù)為核心的清潔生產(chǎn)工藝方案，探尋全階段污水處理;

奧美環(huán)境：其一、引進(jìn)陶氏先進(jìn)的技術(shù)，在多年的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上，創(chuàng)新提升;其二，提升技術(shù)，以價(jià)格優(yōu)勢(shì)積極拓展海外市場(chǎng);其三、向產(chǎn)業(yè)鏈前端延伸，大量研發(fā)投入膜元件和組件。

其次，從財(cái)務(wù)指標(biāo)營(yíng)業(yè)收入和歸母凈利潤(rùn)這兩個(gè)財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行反向驗(yàn)證，金達(dá)萊和景津環(huán)保表現(xiàn)較穩(wěn)定，美邦科技、奧美環(huán)境相較其他膜法水處理企業(yè)實(shí)現(xiàn)了較大幅度的增長(zhǎng)，體現(xiàn)出了很高的成長(zhǎng)性。從2015年的半年報(bào)來(lái)看，所有的膜法水處理企業(yè)的同比增長(zhǎng)率大幅提升。

2美邦科技：膜技術(shù)為核心全階段消除污染

河北美邦工程科技股份有限公司成立于2005年，專注于石油化工、煤化工、精細(xì)化工、制藥行業(yè)生產(chǎn)工藝及裝備技術(shù)水平的提升，以開(kāi)發(fā)和優(yōu)化清潔生產(chǎn)工藝為重點(diǎn)，膜工程技術(shù)及催化反應(yīng)技術(shù)為核心，為客戶提供清潔生產(chǎn)的裝備、技術(shù)和服務(wù)等綜合解決方案。

2.1商業(yè)模式新穎，技術(shù)基礎(chǔ)厚實(shí)

(1)基于公司目前的分離系統(tǒng)原理，公司未來(lái)重點(diǎn)將開(kāi)發(fā)新一代的水處理技術(shù)、脫硫脫硝技術(shù)及土壤修復(fù)技術(shù)。如抗生素發(fā)酵液膜直通技術(shù)、環(huán)氧丙烷工藝包、氨肟化反應(yīng)器、新型反應(yīng)器、生物酶反應(yīng)器、鈦硅分子篩催化劑、耐溶劑納濾膜、滲透汽化膜、工業(yè)尾氣回收治理技術(shù)、抗生素菌渣資源化技術(shù)、畜牧養(yǎng)殖廢水等方面。

(2)商業(yè)模式新穎。和一般的環(huán)保企業(yè)注重末端污染治理不同，美邦科技的目標(biāo)是在生產(chǎn)的過(guò)程中，通過(guò)工藝改進(jìn)就將污染直接消滅，進(jìn)一步提高污染處理效率，同時(shí)降低治理的成本。

(3)技術(shù)基礎(chǔ)厚實(shí)：技術(shù)創(chuàng)新是公司保持核心競(jìng)爭(zhēng)力的基礎(chǔ)，公司確立以技術(shù)為中心的發(fā)展模式。公司設(shè)有技術(shù)中心，負(fù)責(zé)工藝及產(chǎn)品技術(shù)的研發(fā)。技術(shù)中心下設(shè)反應(yīng)技術(shù)研發(fā)組、分離技術(shù)研發(fā)組、膜材料技術(shù)研發(fā)組、環(huán)保技術(shù)研發(fā)組。截至2015年，公司已授權(quán)國(guó)家專利17項(xiàng)，其中發(fā)明專利7項(xiàng)，實(shí)用新型10項(xiàng);公司處于申報(bào)階段的國(guó)家專利14項(xiàng)，其中發(fā)明專利12項(xiàng)，實(shí)用新型2項(xiàng)。公司參與組建兩個(gè)研發(fā)平臺(tái)：河北省膜過(guò)程工程技術(shù)研究中心，美邦-天大化工過(guò)程強(qiáng)化技術(shù)研究中心。

(4)持續(xù)的研發(fā)投入支撐長(zhǎng)期發(fā)展動(dòng)力。公司 2012 年、2013 年、2014 年 1-9 月研發(fā)費(fèi)用占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比重分別為23.80%、12.31%、10.88%。

(5)管理團(tuán)隊(duì)為公司提供穩(wěn)定基礎(chǔ)支持�，F(xiàn)任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、副總和董事及核心技術(shù)人員都具有化工或醫(yī)藥專業(yè)背景和多年的管理和技術(shù)經(jīng)驗(yàn)。

(6)優(yōu)質(zhì)客戶保障增長(zhǎng)的可持續(xù)性。公司的主要客戶是國(guó)內(nèi)大中型化工制藥生產(chǎn)企業(yè)，行業(yè)分布涉及煤化工、石油化工、精細(xì)化工、制藥等行業(yè)，如中國(guó)石化、中國(guó)神華、陽(yáng)煤集團(tuán)、晉煤集團(tuán)、內(nèi)蒙慶華、魯西化工、中國(guó)天辰、海力化工、三鼎控股、石藥集團(tuán)、東北制藥和華北制藥等。

2.2 2013-2014年歸母凈利增長(zhǎng)37%和260%

美邦科技：營(yíng)業(yè)利潤(rùn)2013-2014年實(shí)現(xiàn)了56%和17%的增長(zhǎng)，2015上半年實(shí)現(xiàn)66%增長(zhǎng)，2014年達(dá)到8150萬(wàn)元;歸母凈利潤(rùn)2013-2014年實(shí)現(xiàn)了37%和260%的增長(zhǎng)，2015上半年實(shí)現(xiàn)135%的增長(zhǎng)，2014年達(dá)到1907萬(wàn)元;2014年毛利率達(dá)48%

3奧美環(huán)境：流體凈化系統(tǒng)綜合解決方案提供商

山東奧美環(huán)境股份有限公司成立于2008年，是一家致力于水處理技術(shù)的科技創(chuàng)新型企業(yè)，立足于通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展，提供以膜分離、吸附技術(shù)為核心的流體凈化系統(tǒng)綜合解決方案。應(yīng)用涉及重金屬?gòu)U水處理、工業(yè)純水制備、廢水回用、海水淡化、飲用水處理、特種物料分離及濃縮等領(lǐng)域。

3.1 抓住機(jī)遇向產(chǎn)業(yè)鏈前端和海外拓展

公司主營(yíng)及發(fā)展?fàn)顩r包括：水處理設(shè)備及海水淡化裝置的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售;SMART 廢水深度回用工藝包在高耗水，禁超標(biāo)排放行業(yè)的應(yīng)用;焦化廢水深度處理業(yè)務(wù)增長(zhǎng)強(qiáng)勁;海水淡化業(yè)務(wù)取得實(shí)質(zhì)性突破;海外電站化水分包業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)。

(1)技術(shù)能力較強(qiáng)，經(jīng)驗(yàn)豐富。公司自成立以來(lái)一直在焦化廢水深度處理領(lǐng)域深入研究。首先，技術(shù)引進(jìn)部分，奧美環(huán)境引進(jìn)消化吸收國(guó)際一流公司的先進(jìn)水處理技術(shù)，包括了美國(guó)DOW 公司全套膜法水處理技術(shù)，引進(jìn)美國(guó) DOW 公司領(lǐng)先世界的焦化廢水 SMART深度處理工藝包;其次，自研部分，以有多年水處理產(chǎn)品開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)骨干為中堅(jiān)力量，研發(fā)了多項(xiàng)有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的高新技術(shù)，比如成功開(kāi)發(fā)了焦化廢水聯(lián)合樹(shù)脂膜分離新工藝。

(2)向產(chǎn)業(yè)鏈前端延伸，大量研發(fā)投入膜元件和組件。公司戰(zhàn)略明朗，目前在供應(yīng)鏈前端特種膜組件和膜材料的投入巨大，是長(zhǎng)期高速增長(zhǎng)的源源動(dòng)力。

(3)廢水處理領(lǐng)域市場(chǎng)潛力巨大。隨著國(guó)家政策支持不斷增強(qiáng)，新環(huán)保法及《煉焦化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》的實(shí)施使得焦化企業(yè)必須從根本上解決焦化廢水達(dá)標(biāo)排放或深度回用的問(wèn)題，這為公司未來(lái)保持高速增長(zhǎng)提供了政策保證，將極大提高公司在焦化廢水深度回用領(lǐng)域的盈利能力。

(4)公司圍繞“大客戶”戰(zhàn)略，與此同時(shí)，公司積極拓展客戶群，包括海外的客戶群。公司在多年的發(fā)展歷程中，積累了一批知名的企業(yè)客戶，如中國(guó)電建、晨鳴紙業(yè)、太原重工等上市公司。與部分客戶形成了較穩(wěn)定的合作伙伴關(guān)系，保證了公司業(yè)務(wù)的長(zhǎng)期發(fā)展和持續(xù)經(jīng)營(yíng)。2015年上半年，繼《青島鋼鐵整體搬遷工程焦化廢水深度處理項(xiàng)目》后，公司與山西永鑫煤焦化有限公司又簽訂一個(gè)里程碑式的焦化廢水深度處理項(xiàng)目。

公司長(zhǎng)久以來(lái)在海外電站水處理設(shè)備和服務(wù)市場(chǎng)也占有一席之地，2015年積極拓展摩洛哥市場(chǎng)，第一季度已完成簽約海外項(xiàng)目797.74萬(wàn)元(占約總簽約額的四分之一)，8月份又中標(biāo)巴基斯坦卡西姆的海水淡化項(xiàng)目。先后中標(biāo)青島鋼鐵和山西永鑫兩大標(biāo)志性項(xiàng)目，以及海外市場(chǎng)的拓廣，鞏固了行業(yè)領(lǐng)先地位。

3.2 2015上半年歸母凈利同比增長(zhǎng)835%

根據(jù)2014年年報(bào)及2015年半年報(bào)，奧美環(huán)境主營(yíng)產(chǎn)品包括電廠化水處理成套設(shè)備、廢水深度處理設(shè)備、海水淡化成套設(shè)備和其他類設(shè)備四大類，各部分在營(yíng)業(yè)收入中的占比分別為45.98%、25.55%、12.86%和15.61%。2014年全年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1728.25萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)17.42%，歸母凈利潤(rùn)232.45萬(wàn)元, 同比增長(zhǎng)63.10%;公司2014年加大廢水深度處理設(shè)備研發(fā)費(fèi)用，取得了很好的成效。2015年上半年?duì)I業(yè)收入1761.38萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)179.80%，歸母凈利潤(rùn)406.27萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)834.82%。