文章導(dǎo)讀

在“2014（第六屆）上海污泥熱點(diǎn)論壇”上，E20環(huán)境平臺(tái)高級(jí)合伙人、清華大學(xué)環(huán)境學(xué)院環(huán)保產(chǎn)業(yè)研究中心副主任、E20研究院執(zhí)行院長(zhǎng)薛濤正式公布了《面向未來五年的污泥處理處置產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略地圖（2014版）》。

來源：中國(guó)水網(wǎng) 作者：任萌萌

9月19日，“2014（第六屆）上海污泥熱點(diǎn)論壇”盛裝啟幕，在亮點(diǎn)迭起的交流當(dāng)中，E20環(huán)境平臺(tái)高級(jí)合伙人、清華大學(xué)環(huán)境學(xué)院環(huán)保產(chǎn)業(yè)研究中心副主任、E20研究院執(zhí)行院長(zhǎng)薛濤正式公布了《面向未來五年的污泥處理處置產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略地圖（2014版）》（以下簡(jiǎn)稱，“污泥戰(zhàn)略地圖”），并介紹了E20研究院制作“污泥戰(zhàn)略圖“的三個(gè)目的：“描繪未來產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)各級(jí)，企業(yè)認(rèn)知形勢(shì)戰(zhàn)略制定，樹立產(chǎn)業(yè)發(fā)展。”

承接E20研究院水業(yè)戰(zhàn)略地圖的優(yōu)點(diǎn)，污泥戰(zhàn)略地圖也將企業(yè)分為四個(gè)方陣，薛濤介紹為：“a、b方陣為重資產(chǎn)和區(qū)域環(huán)境綜合服務(wù)集團(tuán)，c方陣是細(xì)分領(lǐng)域?qū)�業(yè)企業(yè)，d是專業(yè)設(shè)備制造矩陣。”

a方陣：投資運(yùn)營(yíng)，主導(dǎo)市場(chǎng)
 

以專業(yè)化投資運(yùn)營(yíng)為主的綜合解決方案提供商，能夠集成各方處理處置路線，在原有在水務(wù)布局的基礎(chǔ)上，通過投資和運(yùn)營(yíng)能力，獲得和主導(dǎo)市場(chǎng)；其優(yōu)勢(shì)是全國(guó)性網(wǎng)絡(luò)的集約效應(yīng)和政府關(guān)系，以及自己強(qiáng)大的投資運(yùn)營(yíng)管理能力。

值得關(guān)注的是，a方陣的發(fā)展會(huì)涉及對(duì)c方陣路線的選擇以及與b方陣關(guān)系的處理；由此出發(fā)，E20環(huán)境平臺(tái)關(guān)注了7家以上的企業(yè)，包括無錫國(guó)聯(lián)、上海城投、北控水務(wù)、杭州錦江、中法水務(wù)、中環(huán)保水務(wù)，威立雅等，未來5年，單年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)60億元，將會(huì)有兩到三家企業(yè)成為上市公司。

b方陣：區(qū)域優(yōu)勢(shì)，潛力巨大

b方陣為區(qū)域環(huán)境綜合服務(wù)集團(tuán)，多數(shù)屬于原來各城市的專營(yíng)化排水公司或市政服務(wù)公司，具有區(qū)域性優(yōu)勢(shì)。部分企業(yè)可能從區(qū)域性的污泥處理處置服務(wù)商發(fā)展成為全國(guó)性污泥處理處置綜合服務(wù)商，例如深圳水務(wù)集團(tuán)正在朝全國(guó)性公司發(fā)展，而且區(qū)域優(yōu)勢(shì)下還可以協(xié)同發(fā)展多個(gè)領(lǐng)域。

b方陣的亮點(diǎn)在于，它會(huì)基于當(dāng)?shù)貤l件選擇與c方陣合作，向周邊輻射發(fā)展，例如廈門水務(wù)或者福州水務(wù)。區(qū)域環(huán)境綜合服務(wù)集團(tuán)的“協(xié)同處置”會(huì)包括平衡地方服務(wù)保障和發(fā)展的關(guān)系。B方陣每年的市場(chǎng)規(guī)模會(huì)達(dá)到20億，例如深圳水務(wù)、福州水務(wù)、北京城市排水集團(tuán)等大型國(guó)有的水務(wù)集團(tuán)都屬于此方陣，未來5年可能有一家上市, 單年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)20億元。

c方陣，豐富多樣，技術(shù)為本
 

c方陣是系統(tǒng)解決方案提供商——以技術(shù)優(yōu)勢(shì)占領(lǐng)市場(chǎng)的企業(yè)，在未來5年后專業(yè)化程度將更高，技術(shù)分枝將更精細(xì)，同時(shí)可能會(huì)與a、b方陣合作，在“藍(lán)色思維”之下，擴(kuò)張企業(yè)范圍，會(huì)有一部分企業(yè)會(huì)提升投資能力，向重資產(chǎn)企業(yè)轉(zhuǎn)變。

c方陣的企業(yè)以技術(shù)為本，種類多樣，主要為5個(gè)技術(shù)方向的系統(tǒng)解決方案提供商。

第一，以厭氧消化加沼氣利用加土地利用為主的系統(tǒng)解決方案提供商，例如安陽艾爾旺、普拉克，技術(shù)較成熟，政策鼓勵(lì)，發(fā)展方向較明確，主要在大、中型城市的大型污水處理廠，單年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)30億元，預(yù)計(jì)2家企業(yè)上市。

第二，以好氧發(fā)酵加土地利用為主的系統(tǒng)解決方案提供商，因?yàn)榕c農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈緊密相關(guān)，而多年來發(fā)展緩慢，但國(guó)家日益重視，例如北京中科博聯(lián)、北京沃土、北京綠創(chuàng)等，單年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到30億元，預(yù)計(jì)2家企業(yè)上市。

第三，以水解干化蛋白提取加土地利用為主的系統(tǒng)解決方案提供商，會(huì)更加依賴于后端產(chǎn)業(yè)的整合能力，目前天津裕川最具有潛力，未來5年之后，單年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)5億元。

第四，以徹底減量的技術(shù)路線為主的系統(tǒng)解決方案提供商，在土地資源稀缺的地區(qū)具有很強(qiáng)的實(shí)用性，政策支持的同時(shí)也提出越來越高的排放標(biāo)準(zhǔn)，動(dòng)力與壓力并存。此技術(shù)方向包括以后端處置余熱干化為主的系統(tǒng)解決方案提供商和還有以低溫射流干化為主的系統(tǒng)解決方案提供商，相關(guān)企業(yè)有國(guó)聯(lián)環(huán)境、中節(jié)能博實(shí)、尚鼎爐業(yè)、天通新環(huán)境等。

第五，技術(shù)解決方案提供商。雖無固有技術(shù)路線，但擁有技術(shù)整合能力，為客戶及企業(yè)提供污泥治理的解決方案設(shè)計(jì)或總承包服務(wù)，例如上海市政院、北京市政院、美華環(huán)境、北京金州、北京曉清等，將有1家企業(yè)上市，未來單年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)5億元。

d方陣，設(shè)備供應(yīng)，優(yōu)化升級(jí)
 

d方陣主要為設(shè)備生產(chǎn)制造商，在行業(yè)中必不可少。企業(yè)分為污泥濃縮或脫水設(shè)備提供商、深度脫水設(shè)備提供商。相應(yīng)的優(yōu)勢(shì)企業(yè)數(shù)量較為有限，未來發(fā)展的可能方向主要在干化脫水方面。

污泥濃縮或脫水設(shè)備的市場(chǎng)規(guī)模日趨萎縮，需要技術(shù)不斷優(yōu)化升級(jí)，目前相應(yīng)的企業(yè)，有海同臣、江蘇博一、佛山安德里茨、天生環(huán)保等，未來5年，會(huì)有一家企業(yè)上市，單年市場(chǎng)規(guī)模10億元。

深度脫水設(shè)備要以填埋為最終處置出路，其市場(chǎng)雖然在逐步衰退，但是此種設(shè)備會(huì)在c方案的系統(tǒng)解決方案中，將作為配套設(shè)備供應(yīng)方長(zhǎng)期存在。目前市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈、市場(chǎng)空間空前，廣州新之地、景津、上海同臣等多家企業(yè)都在E20環(huán)境平臺(tái)的關(guān)注之列，預(yù)計(jì)單年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)20億元。

最后，薛濤指出，方陣之間的互動(dòng)與合作將越來越多。a方陣的項(xiàng)目來源包括政府項(xiàng)目、b方陣項(xiàng)目和a方陣自有污水廠項(xiàng)目；b方陣有政府項(xiàng)目和區(qū)域性項(xiàng)目；d方陣需要跟a、b、c方陣合作，才能發(fā)揮優(yōu)勢(shì)。薛濤表示：“我們成立污泥聯(lián)盟，也正是希望能給這四個(gè)方陣的合作提供幫助。”同時(shí)坦言，“E20環(huán)境平臺(tái)推出‘環(huán)境醫(yī)院’也是希望能夠幫助a、b方陣以效果為導(dǎo)向，選擇合理合適的因地制宜的技術(shù)，完成污泥的處理處置。”