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中國領(lǐng)先的民營污水投資及運(yùn)營服務(wù)供貨商–康達(dá)國際環(huán)保有限公司(康達(dá)環(huán)�；蚬�，連同其附屬公司，統(tǒng)稱“集團(tuán)”，股份代號：6136)，宣布于香港聯(lián)合交易所有限公司(聯(lián)交所)主板上市計(jì)劃，7月4日掛牌上市。
來源：康達(dá)環(huán)保
據(jù)康達(dá)環(huán)保官網(wǎng)刊登香港訊，中國領(lǐng)先的民營污水投資及運(yùn)營服務(wù)供貨商–康達(dá)國際環(huán)保有限公司(康達(dá)環(huán)保或公司，連同其附屬公司，統(tǒng)稱“集團(tuán)”，股份代號：6136)，宣布于香港聯(lián)合交易所有限公司(聯(lián)交所)主板上市計(jì)劃，7月4日掛牌上市。
康達(dá)環(huán)保計(jì)劃發(fā)售500,000,000股股份(視乎超額配股權(quán)行使與否而定)，當(dāng)中90%將用作國際配售(可予調(diào)整及視乎超額配股權(quán)行使與否而定)，其余10%將于香港作公開發(fā)售(可予調(diào)整)，作價(jià)每股2.00港元至每股2.80港元。公司于2014年6月23日上午9時(shí)開始于香港公開發(fā)售，并2014年6月26日中午12時(shí)截止。公司股份將于2014年7月4日開始進(jìn)行買賣，股份代號為6136。股份將以每手1,000股進(jìn)行買賣。超額配股權(quán)為最多75,000,000股股份，相當(dāng)于初步發(fā)售股份的15%。
麥格理資本證券股份有限公司及工銀國際融資有限公司為本次全球發(fā)售之聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席保薦人及聯(lián)席賬簿管理人，麥格理資本證券股份有限公司及工銀國際證券有限公司為本次全球發(fā)售之聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。
中國規(guī)模最大的民營污水處理服務(wù)提供商康達(dá)環(huán)保是中國領(lǐng)先的民營污水處理服務(wù)提供商，主要通過服務(wù)特許經(jīng)營安排以BOT(建設(shè)－運(yùn)營－移交)及TOT(移交－運(yùn)營－移交)模式向客戶提供訂制及綜合的污水處理解決方案及服務(wù)。截至2013年12月31日，根據(jù)國際獨(dú)立市場調(diào)查公司Frost & Sullivan的資料，在中國的民營污水投資及運(yùn)營服務(wù)供貨商中，集團(tuán)擁有最大的運(yùn)營中每日總污水處理能力。集團(tuán)的項(xiàng)目數(shù)量眾多，分布廣泛。截至2014年6月13日，集團(tuán)已根據(jù)服務(wù)特許經(jīng)營安排從事建設(shè)及運(yùn)營總共48個(gè)污水處理項(xiàng)目，包括33個(gè)BOT項(xiàng)目及15個(gè)TOT項(xiàng)目，遍布中國9個(gè)省及直轄市的27個(gè)城市。
康達(dá)環(huán)保主席趙雋賢先生說︰“隨著持續(xù)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展及城鎮(zhèn)化進(jìn)程，近年來中國污水總排放量不斷增加，令凈水資源短缺問題日益嚴(yán)峻，并大幅增加了對城鎮(zhèn)污水處理量的需求。因此，中國政府不斷出臺鼓勵(lì)環(huán)保行業(yè)發(fā)展的政策，并于《“十二五”節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中首次強(qiáng)調(diào)污水處理行業(yè)的重要性，計(jì)劃在污水處理、回收及再利用領(lǐng)域投資約人民幣4,300億元。預(yù)計(jì)到2015年，中國運(yùn)營中的城鎮(zhèn)污水的日處理量將達(dá)到約1.7億立方米，中國城市污水處理率將達(dá)約85%，對優(yōu)質(zhì)污水處理服務(wù)的需求持續(xù)提升。我們相信，豐富的經(jīng)驗(yàn)加上強(qiáng)大的市場地位將有助于康達(dá)環(huán)保把握行業(yè)的強(qiáng)勁增長潛力，在中國污水處理行業(yè)的巨大發(fā)展機(jī)遇中實(shí)現(xiàn)其長期穩(wěn)健發(fā)展的目標(biāo)和策略。”
強(qiáng)大的業(yè)務(wù)拓展能力和系統(tǒng)化的項(xiàng)目評估機(jī)制康達(dá)環(huán)保的污水處理項(xiàng)目遍布了中國9省及直轄市的27個(gè)城市，卓越的項(xiàng)目執(zhí)行往績記錄、量身訂制的污水處理解決方案和領(lǐng)先的市場地位有助集團(tuán)取得新項(xiàng)目，包括迅速將一個(gè)地區(qū)的業(yè)務(wù)從一個(gè)項(xiàng)目擴(kuò)展至鄰近區(qū)域的其他項(xiàng)目，以及在新市場取得新項(xiàng)目。2004年，集團(tuán)在山東簽訂了第一個(gè)污水處理項(xiàng)目，截至2014年6月13日，集團(tuán)已在山東擁有22個(gè)項(xiàng)目。
此外，集團(tuán)還通過收購具有良好增長潛力和卓越污水處理項(xiàng)目組合的企業(yè)，加速業(yè)務(wù)拓展，提升市場份額。2013年上半年，集團(tuán)收購了北京長盛思源環(huán)�？萍加邢薰荆〉昧嗣咳瘴鬯幚砹亢瞎�130,000噸的六個(gè)運(yùn)營中及待運(yùn)營項(xiàng)目，以及一家運(yùn)營中每日污水處理量達(dá)500,000噸的合資企業(yè)20%股權(quán)。
配合集團(tuán)持續(xù)的長期業(yè)務(wù)拓展，集團(tuán)已發(fā)展出一套包括風(fēng)險(xiǎn)控制管理系統(tǒng)的高效及系統(tǒng)化的新項(xiàng)目評估機(jī)制，以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)纳虡I(yè)標(biāo)準(zhǔn)來篩選潛在項(xiàng)目、評估回報(bào)和潛在風(fēng)險(xiǎn)，并分析潛在客戶的財(cái)務(wù)狀況、支付能力和聲譽(yù)等因素，以及未來項(xiàng)目拓展和改造的潛力。
為客戶量身訂制高性價(jià)比的污水處理解決方案康達(dá)環(huán)保專注于以具成本效益的方式為客戶提供綜合、訂制及優(yōu)質(zhì)的污水處理解決方案。集團(tuán)積累了豐富的技術(shù)知識和操作經(jīng)驗(yàn)，可成功執(zhí)行運(yùn)營中日處理量10,000噸至150,000噸的不同規(guī)模項(xiàng)目，以及含有不同污染物的污水，包括來自紡織、制藥及石化工業(yè)的污水。集團(tuán)為客戶量身訂制的解決方案，在確保經(jīng)康達(dá)環(huán)保的設(shè)施處理的污水符合排放標(biāo)準(zhǔn)之同時(shí)，能有效控件目建設(shè)及運(yùn)營成本，實(shí)現(xiàn)顯著的環(huán)保及經(jīng)濟(jì)效益。
完善的管理制度保證運(yùn)營效益及污水處理費(fèi)的按時(shí)回收集團(tuán)擁有的管理體系和高效的管理措施，在致力于實(shí)現(xiàn)建設(shè)和運(yùn)營成本的最小化的同時(shí)確保了服務(wù)質(zhì)量。此外，康達(dá)環(huán)保貫徹執(zhí)行以業(yè)績?yōu)橹鲗?dǎo)的策略，致力提高運(yùn)營效率，并確保及時(shí)收取污水處理費(fèi)，而這一宗旨貫穿于集團(tuán)整個(gè)項(xiàng)目的全過程，包括項(xiàng)目的選擇、合同談判和項(xiàng)目運(yùn)營階段。在往績記錄期間，集團(tuán)特許經(jīng)營業(yè)務(wù)的平均應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)一直保持在35天左右。
突出的財(cái)務(wù)表現(xiàn)憑借良好運(yùn)營的業(yè)務(wù)和精細(xì)高效的管理體系，集團(tuán)的收入和凈利潤在過去三年持續(xù)增長。2011年、2012年及2013年三個(gè)年度，集團(tuán)收入分別約為人民幣734.9百萬元、人民幣999.3百萬元及人民幣1,339.7百萬元，復(fù)合年增長率為35.0%；毛利則分別約為人民幣338.1百萬元、人民幣441.8百萬元及人民幣513.4百萬元，復(fù)合年增長率為23.2%。集團(tuán)的凈利潤保持按年增長態(tài)勢，分別達(dá)約人民幣156.9百萬元、人民幣197.4百萬元及人民幣232.6百萬元，復(fù)合年增長率為21.8%。
趙主席總結(jié)︰“展望未來，我們將通過一系列策略鞏固康達(dá)環(huán)保作為中國領(lǐng)先的民營污水處理服務(wù)供貨商的行業(yè)地位，包括擴(kuò)大現(xiàn)有項(xiàng)目組合及不斷完善策略性全國布局、繼續(xù)尋找優(yōu)質(zhì)的業(yè)務(wù)并購機(jī)會(huì)、持續(xù)增強(qiáng)技術(shù)能力及項(xiàng)目管理能力以進(jìn)一步提高運(yùn)營效率、擴(kuò)展業(yè)務(wù)范圍至污水處理的其他配套業(yè)務(wù)活動(dòng)，以把握行業(yè)價(jià)值鏈的發(fā)展，并通過完善招聘及培訓(xùn)計(jì)劃繼續(xù)鞏固我們的人才基礎(chǔ)。憑借康達(dá)環(huán)保在污水處理行業(yè)積累的豐富運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)，以及強(qiáng)大的項(xiàng)目獲取能力，集團(tuán)有信心維持業(yè)務(wù)長期穩(wěn)定增長，進(jìn)一步鞏固其行業(yè)龍頭地位。”
