東江環(huán)保調(diào)研紀(jì)要

調(diào)研對(duì)象：東江環(huán)保董秘王恬女士、華東事業(yè)部總經(jīng)理鄒鴻圖先生

公司簡(jiǎn)介

東江環(huán)保是一家專業(yè)從事廢物管理和環(huán)境服務(wù)的高科技環(huán)保企業(yè)。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為工業(yè)廢物處理、市政廢物處理以及增值性配套服務(wù)。從公司2013年的收入構(gòu)成來看，工業(yè)廢物資源化利用和工業(yè)廢物處理收入分別為10.04億元和2.43億元，分別占公司總收入的63.41%和15.84%，是公司主要的收入來源。

其中工業(yè)廢物資源化利用的產(chǎn)品主要是各種有色、黑色金屬化合物，比如說銅鹽、錫鹽、鎳鹽、鐵鹽等。這些產(chǎn)品通常的報(bào)價(jià)都是按照化合物所含金屬量及金屬價(jià)格乘以一定的系數(shù)，所以公司收入及毛利容易受到金屬價(jià)格波動(dòng)的影響。

華東事業(yè)部情況介紹

公司2003年H股上市后，2004年收購(gòu)昆山千燈三廢和昆鵬51%股權(quán)。這兩家公司其實(shí)是兩塊牌子一套班子，共用一塊場(chǎng)地。只是擁有資質(zhì)不一樣，比如千燈三廢目前資質(zhì)是含銅、含錫廢液，而昆鵬則是含鎳廢液。

公司在2012年下半年成立華東事業(yè)部，希望加大華東的市場(chǎng)拓展力度。2012年下半年收購(gòu)嘉興德達(dá)，2014年收購(gòu)沿海固廢，加上昆山基地，公司目前在華東地區(qū)已經(jīng)布了三個(gè)點(diǎn)，按照公司的今年的任務(wù)要完成2個(gè)，現(xiàn)在還需要完成1個(gè)。

今年上半年蘇北鹽城沿海固廢已經(jīng)并表，一期6000噸的量，2期設(shè)備安裝完畢，開始試生產(chǎn)，到年底能夠增加到13500噸的處置量。但由于10000噸以上的量要環(huán)保部發(fā)證，所以公司暫時(shí)不想走這個(gè)流程。希望能夠等焚燒填埋的審批權(quán)限下放到設(shè)區(qū)市，然后再領(lǐng)13500噸的證。

根據(jù)目前市場(chǎng)上2500-3000元的處置費(fèi)用計(jì)算，沿海固廢在13500噸產(chǎn)能滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)后年產(chǎn)值能夠達(dá)到3000-4000萬，利潤(rùn)往2000萬努力。沿海固廢不缺原料，本來就承載著化工區(qū)環(huán)保轉(zhuǎn)型的壓力。11年產(chǎn)生可供焚燒的就達(dá)到3、4萬噸。

公司未來打算再拿100畝地，擴(kuò)建沿海固廢的處理能力，新建2-3萬噸噸焚燒，5-8萬噸資源化產(chǎn)能。爭(zhēng)取2-3年內(nèi)沿海固廢產(chǎn)值超過2個(gè)億，利潤(rùn)貢獻(xiàn)3000萬以上。

現(xiàn)場(chǎng)問答

1、去年千燈和昆鵬收入和利潤(rùn)都在下降？

這兩個(gè)公司加起來12年3個(gè)多億產(chǎn)值，利潤(rùn)2500多萬。其實(shí)去年昆鵬的量有增長(zhǎng)，但資源化利用這一塊競(jìng)爭(zhēng)比較激烈，主要是含銅廢液這一塊。12年底蘇州海關(guān)搞了一個(gè)平臺(tái)競(jìng)價(jià)。收廢液的價(jià)格從銅價(jià)的7.0折迅速攀升到78折。而無害化處置蘇州物價(jià)局和環(huán)保局有定價(jià)，各地級(jí)市都開始學(xué)習(xí)定價(jià)，現(xiàn)在收費(fèi)1300元/噸，實(shí)際上原來的收費(fèi)是1800-2000元/噸，對(duì)市場(chǎng)價(jià)格構(gòu)成壓力。公司對(duì)千燈和昆鵬的下一步計(jì)劃是爭(zhēng)取把無害化處理增加到收入的20%以上。而且高附加值的電鍍級(jí)產(chǎn)品的產(chǎn)量要提升。公司今年千燈和昆鵬合計(jì)的凈利潤(rùn)預(yù)算要到1600萬。

2、目前海關(guān)競(jìng)價(jià)的情況？

現(xiàn)在趨于理性。目前公司在呼吁，首先希望同業(yè)不要營(yíng)造惡性競(jìng)爭(zhēng)的局面，其次現(xiàn)在公司自身還在努力，依靠產(chǎn)品的轉(zhuǎn)型。例如公司昨天標(biāo)的華碩的1800噸含銅廢液，價(jià)格就回落到75折。

傳言這種競(jìng)價(jià)模式要在江蘇地區(qū)推廣。但公司認(rèn)為可能性不大，這個(gè)主要是海關(guān)主導(dǎo)，原因是保稅區(qū)曾今出過事，關(guān)長(zhǎng)都受到處罰。所以目前昆山這個(gè)競(jìng)價(jià)平臺(tái)主要是針對(duì)保稅區(qū)的廠，主要是臺(tái)資廠商，但是剛好公司面對(duì)的主要都是臺(tái)資廠商，所以收購(gòu)原料成本有所上升。

3、公司無害化的情況？

無害化競(jìng)爭(zhēng)比起資源化來沒那么激烈，毛利可以達(dá)到30%以上。公司已經(jīng)有了資質(zhì)，能夠收廢酸。但昆山不可能完全轉(zhuǎn)型成為無害化，資源化還是公司主要的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。華東地區(qū)希望將無害化收入比重進(jìn)一步加大。

3、現(xiàn)在昆山2萬噸產(chǎn)能利用率是多少？

收集量只有5000噸，主要是廢酸廢堿還沒收足。而含銅廢液公司是100%收足，在以前實(shí)際產(chǎn)能利用率可以達(dá)到120%，現(xiàn)在新的規(guī)定下不能超過20%。

4、介紹一下電鍍級(jí)硫酸銅的情況？

電鍍級(jí)硫酸銅成本上升不太多。但電鍍級(jí)硫酸銅報(bào)價(jià)能夠達(dá)到銅價(jià)的120-125%，而普通的硫酸銅只能夠是銅價(jià)的105%，所以電鍍級(jí)較普通的有10個(gè)百分點(diǎn)的毛利率提升。公司在惠州的電鍍硫酸銅已經(jīng)注冊(cè)了商標(biāo)。今年昆山會(huì)再上一套生產(chǎn)線。

5、無害化產(chǎn)能都沒有打滿，而資源化競(jìng)爭(zhēng)又比較激烈，為什么公司還在上產(chǎn)能？

公司現(xiàn)在希望將業(yè)務(wù)發(fā)展成無害化的收費(fèi)，但又能出資源化的產(chǎn)品。公司上產(chǎn)能的原因是看好這塊市場(chǎng)。目前無害化產(chǎn)品堆積如山，特別是“兩高”司法解釋出來后危廢數(shù)量大幅增加，原來監(jiān)管不嚴(yán)，很多危廢可能都隨意倒掉或偷排了，但現(xiàn)在隨意傾倒3噸以上就要入刑，因此都不敢亂來。而目前蘇州地區(qū)焚燒企業(yè)的處置量超過10000噸的還不多，肯定滿足不了企業(yè)的要求，所以公司抓緊時(shí)間擴(kuò)大產(chǎn)能。

無害化產(chǎn)能利用率之所以這么低，主要由兩個(gè)原因：

1)         無害化第三方處理還需要經(jīng)歷一個(gè)發(fā)展的過程，原來產(chǎn)廢單位都是自己處理，現(xiàn)在管得嚴(yán)了要好一些，開始有需求出現(xiàn)。

2)         公司現(xiàn)在的技術(shù)能力不是什么都能收，需要對(duì)處置工藝做技改，還要有審批文件，比如廢酸就有好多種類。目前公司已經(jīng)通過環(huán)評(píng)的部分，可以啟動(dòng)30%，年底前才會(huì)全部啟動(dòng)。

江蘇2012年公布危廢200多萬噸，實(shí)際上公司認(rèn)為江蘇省要超過1000萬噸。因?yàn)檫@個(gè)要看鑒定，特別是現(xiàn)在更為嚴(yán)格后，本來模糊狀態(tài)的都會(huì)進(jìn)入危廢名錄，因?yàn)閷�來誰(shuí)都不愿擔(dān)責(zé)任。

6、危險(xiǎn)廢物是特許經(jīng)營(yíng)嗎？

一般來說地方政府上危廢處理的思路是排他的，在7、8年以前是有布點(diǎn)規(guī)劃的，但目前這個(gè)規(guī)劃已經(jīng)被打破了。比如說現(xiàn)在的沿海工業(yè)園區(qū)，光大進(jìn)去了做填埋，東江做焚燒。

目前跟光大的關(guān)系合作多過與競(jìng)爭(zhēng)，當(dāng)?shù)貜U物堆積如山，管委會(huì)要求兩家都迅速擴(kuò)充。光大資源化利用和無害化處置能力不如東江，但是填埋做的不錯(cuò)。而且需要焚燒的廢物光大是不能收的，他們只能收達(dá)到填埋條件的。所以實(shí)際上東江與光大形成上下游關(guān)系，東江焚燒后形成的灰燼都交給光大填埋處理。

7、長(zhǎng)三角還有哪些地方比較好布點(diǎn)？

公司在布點(diǎn)方面的考慮主要是找合作伙伴，原因是目前新建的過程會(huì)比較長(zhǎng)。公司挑選的標(biāo)準(zhǔn)，首先一個(gè)地方廢物多不多，還有合作伙伴強(qiáng)不強(qiáng)。可以看到公司現(xiàn)在華東都不是獨(dú)資的。

布點(diǎn)難度還是比較大，要天時(shí)地利人和，目前公司接觸的項(xiàng)目超過20個(gè)，但合適的并不多。

8、投資方面的要求？

工業(yè)固廢處理相對(duì)于生活垃圾會(huì)低一些，公司主要是跟工業(yè)園區(qū)配套的。江蘇出臺(tái)了兩個(gè)文件，對(duì)化工園區(qū)有要求，比如說要求園區(qū)要有配套的危廢處理的企業(yè)。這樣在土地方面的成本會(huì)低一些。

具體金額江蘇曾規(guī)定10000噸的主體設(shè)備投資要5000萬，不能低于4000萬，而且還要配套一系列輔助設(shè)施，比如建立實(shí)驗(yàn)室要500萬，算下來連土地一共加起來7、8000萬。

9、原來很多資源化的廠商會(huì)不會(huì)轉(zhuǎn)向無害化，從而加劇無害化的競(jìng)爭(zhēng)？

在蘇南，原來資源化的企業(yè)都開始往無害化方向轉(zhuǎn)變，資本都是逐利的。整個(gè)蘇州做含銅廢液有10家左右，他們肯定也會(huì)往這個(gè)方向走。公司只能依靠技術(shù)建立一定的壁壘。

另外，公司還會(huì)堅(jiān)持資源化的產(chǎn)業(yè)，也會(huì)帶來一定的優(yōu)勢(shì)。比方說各個(gè)地方都有一定的保護(hù)，危廢不能跨市轉(zhuǎn)移，但是資源化卻可以跨區(qū)收。

10、公司在焚燒方面的優(yōu)勢(shì)？

焚燒還是有很大門檻的，比如從廢物識(shí)別、儲(chǔ)存、配比都需要經(jīng)驗(yàn)，做得好的話可以少噴柴油降低成本。此外噴淋、二惡英控制等都需要經(jīng)驗(yàn)技術(shù)。沿海這個(gè)焚燒項(xiàng)目已經(jīng)是公司第三個(gè)焚燒項(xiàng)目了，此前東江威利雅有一個(gè)，韶關(guān)有一個(gè)。所以公司已經(jīng)有了一定的技術(shù)與經(jīng)驗(yàn)的儲(chǔ)備。

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中信建投煤炭與環(huán)保團(tuán)隊(duì)