（一）工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)總體市場與競爭環(huán)境分析

    1.受益于四萬億元投資拉動(dòng)，2010年勘察設(shè)計(jì)行業(yè)市場總體呈現(xiàn)繁榮態(tài)勢。

    2010年，得益于近兩年來我國基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資的大幅增加，尤其是中央政府為應(yīng)對(duì)國際金融危機(jī)，提出了擴(kuò)大內(nèi)需，投資四萬億元加快基礎(chǔ)設(shè)施、民生工程等舉措，為國內(nèi)勘察設(shè)計(jì)市場帶來了巨大的市場機(jī)遇。同時(shí)，上海世博會(huì)、廣州亞運(yùn)會(huì)、高鐵建設(shè)以及各地的區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，都帶來了巨大的市場商機(jī)。這些建設(shè)投資，使勘察設(shè)計(jì)市場在2010年呈現(xiàn)空前繁榮局面。
    2010年，勘察設(shè)計(jì)全行業(yè)營業(yè)收入達(dá)到9546.76億元，同比增長了39%，增長率與前一年相比提升了25個(gè)百分點(diǎn)，漲幅較大。

    2.基礎(chǔ)設(shè)施投資力度增幅有所減弱，節(jié)能減排、民生工程及戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)成為市場新亮點(diǎn)。
    2010年，眾多基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行業(yè)投資力度雖然仍保持增長趨勢，但隨著四萬億元投資的逐漸“落幕”，投資同比增幅有所下降。2010年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議指出，“要保持投資適度增長，重點(diǎn)用于完成在建項(xiàng)目，嚴(yán)格控制新上項(xiàng)目。加大信貸政策對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)薄弱環(huán)節(jié)、就業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移等方面的支持，嚴(yán)格控制對(duì)高耗能、高排放行業(yè)和產(chǎn)能過剩行業(yè)的貸款。”國家“十二五”規(guī)劃綱要強(qiáng)調(diào)“要發(fā)揮產(chǎn)業(yè)政策作用，引導(dǎo)投資進(jìn)一步向民生和社會(huì)事業(yè)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、科技創(chuàng)新、生態(tài)環(huán)保、資源節(jié)約等領(lǐng)域傾斜”。這意味著未來政策重點(diǎn)將從總量增長轉(zhuǎn)向質(zhì)量和效益提高及結(jié)構(gòu)改善，支出結(jié)構(gòu)也將更多地投向完善消費(fèi)刺激政策、支持技術(shù)進(jìn)步和節(jié)能減排、完善穩(wěn)定外需政策等方面。由此看來，除民生類項(xiàng)目外，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)將成為未來最主要的政府投資領(lǐng)域之一。
    國務(wù)院下發(fā)的《“十二五”節(jié)能減排綜合性工作方案》明確了節(jié)能和減排的總目標(biāo)。“十二五”期間，實(shí)現(xiàn)節(jié)約能源6.7億噸標(biāo)準(zhǔn)煤；全國化學(xué)需氧量、二氧化硫排放總量較“十一五”末分別下降8%，全國氨氮和氮氧化物排放總量分別較“十一五”末下降10%。并且將從結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、經(jīng)濟(jì)杠桿、監(jiān)管強(qiáng)化等方面，在“十二五”期間拉動(dòng)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)4萬億元產(chǎn)值的形成。

    3.行業(yè)區(qū)域市場熱點(diǎn)逐步從東部沿海向中西部轉(zhuǎn)移。
    2010年城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資中，東部地區(qū)完成投資109505億元，占城鎮(zhèn)投資的45.5%，增長22.8%，增速比全國平均城鎮(zhèn)投資低1.7個(gè)百分點(diǎn)；中部地區(qū)完成投資69312億元，占28.7%，增長26.9%，增速比全國平均城鎮(zhèn)高2.4個(gè)百分點(diǎn)；西部地區(qū)完成投資55924億元，占23.2%，增長26.2%，增速比城鎮(zhèn)高1.7個(gè)百分點(diǎn)。自2004年以來，中、西部地區(qū)投資增速一直高于東部地區(qū)。
    針對(duì)我國目前區(qū)域間發(fā)展不協(xié)調(diào)、中西部發(fā)展相對(duì)滯后的問題，國家“十二五”規(guī)劃綱要中提到：“堅(jiān)持區(qū)別對(duì)待、分類指導(dǎo)，引導(dǎo)投資更多投向中西部地區(qū)。”這說明我國政府在未來投資的資金以及積極引導(dǎo)的外資，將投向更多支持中西部地區(qū)各方面的發(fā)展。同時(shí)，國務(wù)院于2010年4月發(fā)布了外資新政“國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步做好利用外資工作的若干意見”。對(duì)符合條件的西部地區(qū)內(nèi)外資企業(yè)繼續(xù)實(shí)行企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策，保持西部地區(qū)吸收外商投資好的發(fā)展勢頭；對(duì)東部地區(qū)外商投資企業(yè)向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移，將加大政策開放和技術(shù)資金配套支持力度。

    4.海外市場熱度繼續(xù)升溫，對(duì)外承包工程額不斷攀升。
    2010年中國對(duì)外承包工程新簽合同額約1300億美元，完成營業(yè)額約900億美元，同比分別增長了3%和16%。2011年上半年，我國對(duì)外承包工程業(yè)務(wù)完成營業(yè)額425.1億美元，同比增長13.8%，新簽合同額6619億美元，同比增長20.5%。
    2010年我國勘察設(shè)計(jì)行業(yè)境外營業(yè)收入達(dá)到了495億元，其中境外工程設(shè)計(jì)收入為61.6億元，境外工程技術(shù)管理服務(wù)收入為5.2億元，境外工程總承包收入為406.4億元，境外其他收入為10.4億元。
    合同額不斷攀升的同時(shí)，越來越多的企業(yè)嘗試BOT（建設(shè)－營運(yùn)－移交）、PPP（公共部門與私人企業(yè)合作）等高端模式已經(jīng)成為中國對(duì)外承包工程發(fā)展的新特點(diǎn)之一。經(jīng)濟(jì)全球化的深入發(fā)展、國際產(chǎn)業(yè)重組和發(fā)展中國家工業(yè)化進(jìn)程的加快，為中國對(duì)外承包工程的發(fā)展帶來了新機(jī)遇；但中國企業(yè)在海外也面臨著投資保護(hù)主義等外部壓力，同時(shí)一些非洲國家的動(dòng)亂也凸顯了承包工程境外安全情況不容樂觀。

    5.跨細(xì)分行業(yè)、細(xì)分區(qū)域市場的滲透趨勢進(jìn)一步加強(qiáng)，企業(yè)跨區(qū)域經(jīng)營在不斷加強(qiáng)。
    “十一五”期間，區(qū)域發(fā)展的思路拋棄了過去過粗的東、中、西部劃分的辦法，采用區(qū)域發(fā)展規(guī)劃取而代之，以�。ㄖ陛犑校�為財(cái)政單位的區(qū)域界限將被打破，地方保護(hù)和壁壘減弱，區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展成為主旋律。各設(shè)計(jì)單位針對(duì)不同經(jīng)濟(jì)區(qū)的定位有所側(cè)重地進(jìn)入適合自身發(fā)展的區(qū)域市場，跨區(qū)域市場競爭加劇。這使得勘察設(shè)計(jì)行業(yè)市場化程度加劇，業(yè)內(nèi)市場熱點(diǎn)轉(zhuǎn)移和分散，對(duì)企業(yè)市場開拓方式產(chǎn)生影響。
    業(yè)內(nèi)單位跨行業(yè)發(fā)展勢頭加劇。首先，伴隨綜合甲級(jí)資質(zhì)的出現(xiàn)，行業(yè)間資質(zhì)界限被打破，業(yè)內(nèi)單位跨行業(yè)相互融合和滲透加強(qiáng)；其次，一些單位為了業(yè)務(wù)延伸的需要，積極開展跨細(xì)分行業(yè)的業(yè)務(wù)拓展，如規(guī)劃類設(shè)計(jì)單位借助資源優(yōu)勢向建筑設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展，建筑設(shè)計(jì)單位利用市場開放逐漸向規(guī)劃設(shè)計(jì)滲透，工業(yè)類設(shè)計(jì)院向勘察、建筑設(shè)計(jì)市場滲透等；最后，各細(xì)分行業(yè)之間發(fā)展不平衡，在國家投資政策方面?zhèn)戎夭煌�，各�?xì)分行業(yè)的市場容量、需求也發(fā)生了不一樣的變化，導(dǎo)致業(yè)內(nèi)的一些單位為了持續(xù)發(fā)展而優(yōu)化業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

    6.在日益激烈的競爭環(huán)境下，行業(yè)內(nèi)企業(yè)不斷分化，市場集中度呈現(xiàn)逐步上升趨勢。
    我國勘察設(shè)計(jì)行業(yè)的市場集中度仍然較低，企業(yè)數(shù)量眾多，且行業(yè)中排名靠前的企業(yè)所占市場份額較低，呈現(xiàn)出分散型行業(yè)的明顯特征。2006年至2010年我國工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)的CR50、CR100均小于40%。但總體而言，我國工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)的市場集中度呈現(xiàn)了逐步上升的趨勢，CR50從2006年的24%增至2010年的25.67%，CR100從2006年的32.1%增至2010年的34%。這也正好印證了近年來工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)大企業(yè)集團(tuán)的實(shí)力不斷發(fā)展壯大，以及行業(yè)內(nèi)兼并重組、資源整合的發(fā)展現(xiàn)狀。

    7.競爭的內(nèi)容與方式也正在發(fā)生深刻變化，大型設(shè)計(jì)院向綜合化、全過程化方向發(fā)展，部分小型設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)逐步院向特色化、精�；�方向發(fā)展。
    隨著工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)的快速發(fā)展，競爭的內(nèi)容與方式也正在發(fā)生深刻變化。一方面，一些大型設(shè)計(jì)院憑借綜合競爭實(shí)力優(yōu)勢不斷進(jìn)行跨行業(yè)、跨區(qū)域和跨產(chǎn)業(yè)鏈的拓展與整合，打造綜合性、全過程的業(yè)務(wù)能力；另一方面，一些小型設(shè)計(jì)單位逐步轉(zhuǎn)向精細(xì)化經(jīng)營，在某一方面做專，從而占領(lǐng)細(xì)分市場。（未完待續(xù)）

    摘自：中國建設(shè)報(bào)