就行業(yè)的發(fā)展和進步而言，優(yōu)勝劣汰是必然要經(jīng)歷的過程。每一輪淘汰潮都將推動環(huán)保行業(yè)的技術(shù)進步和市場升級，同時促進企業(yè)服務(wù)能力和技術(shù)能力的提升。
青山研究院 / 2024年度特刊
從規(guī)律的角度看，一個行業(yè)實現(xiàn)發(fā)展和走向成熟，必然要經(jīng)歷幾番淘汰。就環(huán)保行業(yè)而言，已然走過了初期的大發(fā)展階段，在各個細(xì)分領(lǐng)域走向成熟和更高集中度的過程中，就要面對凌厲的淘汰潮了。基于這一客觀規(guī)律和行業(yè)現(xiàn)狀，環(huán)保企業(yè)對于行業(yè)走勢的判斷以及戰(zhàn)略方向的制定，就需要充分考量接下來將會面對的多種淘汰沖擊。具體而言，技術(shù)革新、市場整合、需求升級以及政策調(diào)整等變革因素，會交織發(fā)起對規(guī)模龐雜的環(huán)保市場主體的一輪輪洗牌和重新匹配。
本文將分析環(huán)保企業(yè)在未來可能面臨的幾次重要淘汰潮，并剖析背后的行業(yè)邏輯。
技術(shù)革新帶來的初代環(huán)保技術(shù)淘汰
環(huán)保行業(yè)早期的準(zhǔn)入門檻較低，導(dǎo)致大量企業(yè)涌入，其中大多企業(yè)的專業(yè)水準(zhǔn)停留在初代技術(shù)。隨著環(huán)保政策法規(guī)的趨嚴(yán)和行業(yè)的規(guī)范化，缺乏核心技術(shù)和創(chuàng)新迭代能力的企業(yè)越來越難以維持，圍繞專業(yè)技術(shù)優(yōu)劣的淘汰潮首先到來。微觀層面具體地看，環(huán)保行業(yè)的一些細(xì)分領(lǐng)域沒有顯著的門檻，但在宏觀層面看，行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和專業(yè)水平在不斷發(fā)展變化。經(jīng)過這些年的飛速發(fā)展，傳統(tǒng)的初代環(huán)保技術(shù)已經(jīng)難以滿足日益嚴(yán)格的環(huán)保要求。例如，在水處理、固廢處理和空氣凈化等領(lǐng)域，高能耗、低效率的傳統(tǒng)技術(shù)正逐步被更高效、低耗的替代技術(shù)所取代。尤其是在巨量的環(huán)保設(shè)施進入運營階段后，高效、低能耗的技術(shù)日益成為環(huán)保行業(yè)的關(guān)鍵競爭力。此外，隨著環(huán)保政策和排放標(biāo)準(zhǔn)持續(xù)加嚴(yán)，對廢氣、廢水和固廢的處理提出了更高的技術(shù)要求，進一步加速了初代落后技術(shù)的淘汰。由于各地方經(jīng)濟結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)特征的不同，未來提標(biāo)的兩個重要方向是地方標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，例如，寧夏 2024 年發(fā)布的《水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》對 PM、SO₂和 NOx 等關(guān)鍵排放物設(shè)定了嚴(yán)格的限值，旨在減少大氣污染，特別是顆粒物和臭氧濃度 。西安市也通過調(diào)整禁用高排放機械區(qū)域的辦法，以減少非道路移動機械的尾氣污染 。江蘇和山東等地出臺了專門針對養(yǎng)殖業(yè)尾水處理的標(biāo)準(zhǔn)，如《海水養(yǎng)殖尾水排放標(biāo)準(zhǔn)》，以減少水體富營養(yǎng)化和生態(tài)污染。
在產(chǎn)業(yè)端，不管是直線式還是螺旋型，環(huán)保行業(yè)各領(lǐng)域整體的技術(shù)水平會不斷提升，這是一條行業(yè)規(guī)律，也是一條歷史規(guī)律。
資本整合帶來的小弱環(huán)保企業(yè)淘汰
規(guī)模散小、實力羸弱者出局
在未來一段時間，資本仍然是環(huán)保行業(yè)各個細(xì)分領(lǐng)域的重要競爭力，甚至比之前更重要。在增量階段，資本是擴大業(yè)績規(guī)模的加速器，在存量階段，資本是助力整合的核心手段。
隨著融資環(huán)境收緊、資本回報率降低，資本將更傾向于向頭部企業(yè)集中，部分盈利能力和融資能力相對較弱的小型環(huán)保企業(yè)可能被兼并或被迫退出市場。在環(huán)保行業(yè)，研發(fā)和擴展需要資金支持，小弱企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新和市場擴展上越來越難以與大型企業(yè)抗衡，最終逐步失去競爭力。資本整合帶來行業(yè)集中度提升，頭部企業(yè)不斷兼并小弱企業(yè)，形成規(guī)模效應(yīng)。因為，環(huán)保行業(yè)尤其需要規(guī)�；拍軐崿F(xiàn)成本優(yōu)勢，而小型企業(yè)的生存空間因此面臨挑戰(zhàn)，這本質(zhì)上是圍繞資本整合而來的淘汰潮。例如，20 世紀(jì) 60-80 年代，歐美等國家的環(huán)保行業(yè)圍繞資本整合發(fā)生了淘汰潮。技術(shù)水平較低、資金實力較弱的小企業(yè)難以參與到技術(shù)和產(chǎn)品的迭代中，因此大量小型環(huán)保設(shè)備企業(yè)被市場淘汰，行業(yè)開始向標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)�；l(fā)展。這個階段的淘汰推動了環(huán)保設(shè)備行業(yè)的初步整合，同時促使大規(guī)模環(huán)保公司崛起。
國內(nèi)環(huán)保行業(yè)各個細(xì)分領(lǐng)域的存量整合也將到來，這是另一條至關(guān)重要的行業(yè)規(guī)律，將是未來 5 年環(huán)保行業(yè)進化的主脈絡(luò)。
產(chǎn)業(yè) 2.0 升級帶來的傳統(tǒng)模式淘汰
服務(wù)落后、理念僵化者出局
環(huán)保產(chǎn)業(yè)的進一步發(fā)展，一個重要邏輯是產(chǎn)業(yè)概念和范疇的延伸拓展，過去以末端治理為主的階段為 1.0 階段，往下將進入 2.0 階段，主要表現(xiàn)為“污染治理+”的演變邏輯，比如資源化、智慧化、低碳化等。產(chǎn)業(yè) 2.0 升級將在較遠(yuǎn)期形成更高門檻級的淘汰潮，以智慧化對應(yīng)的運營模式升級和低碳化對應(yīng)的服務(wù)模式升級為例說明。經(jīng)歷過去 10 年過剩級的環(huán)保投資建設(shè)，除去僵尸工程、樣子工程，規(guī)模龐大的環(huán)保處理設(shè)施進入長期運營階段，與此同時“合規(guī)、避險、降本、增效”的需求開始迸發(fā)，而智慧化是解決這一類需求的利器。一方面，大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等技術(shù)的產(chǎn)業(yè)應(yīng)用日漸成熟，為各類環(huán)保項目優(yōu)化運營、提高效率、降低成本提供了趁手的工具。另一方面，龐大的運營項目基數(shù)為智慧化落地生根提供了可行性和基礎(chǔ)。傳統(tǒng)運營模式中，缺乏數(shù)據(jù)支持的決策容易造成成本高昂的資源浪費，依賴人力經(jīng)驗的管理模式效率低、成本高，難以適應(yīng)現(xiàn)代環(huán)保市場的需求，因此，圍繞智慧化運營的轉(zhuǎn)型升級也將形成一次淘汰變革。傳統(tǒng)環(huán)保企業(yè)如果未能及時轉(zhuǎn)型，在數(shù)據(jù)采集、分析和管理方面欠缺創(chuàng)新能力，將很難在激烈的產(chǎn)業(yè)升級中生存，最終未能擁抱數(shù)字化技術(shù)的傳統(tǒng)模式將面臨淘汰。在以上變革之外，與當(dāng)前環(huán)保行業(yè)有所關(guān)聯(lián)的一個趨勢是全球化的低碳革命。全球碳中和目標(biāo)的提出，使得環(huán)保行業(yè)的范疇逐漸向新能源、低碳技術(shù)等方向延伸。碳中和目標(biāo)要求從污染治理轉(zhuǎn)向污染預(yù)防，這意味著環(huán)保企業(yè)不僅要具備污染處理技術(shù)，還要研發(fā)低碳排放技術(shù)。例如，碳捕集與利用（CCUS）等新技術(shù)成為市場關(guān)注的熱點，企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新能力成為其能否在碳中和時代存續(xù)的關(guān)鍵。
傳統(tǒng)環(huán)保服務(wù)企業(yè)的業(yè)務(wù)模式較為單一，以末端治理為主，若未能及時轉(zhuǎn)型，缺乏碳中和相關(guān)的技術(shù)和服務(wù)能力，難以滿足市場對碳減排的需求，便面臨淘汰風(fēng)險，逐步被多元化、系統(tǒng)化的環(huán)保解決方案企業(yè)取代。
淘汰潮下
環(huán)保企業(yè)核心能力的升級
在走向成熟的過程中，環(huán)保行業(yè)必然要經(jīng)歷脫胎換骨的革新，期間要經(jīng)歷的淘汰潮甚至不止上述三個。
這些潛在的淘汰潮既是環(huán)保行業(yè)發(fā)展的“陣痛”，也是推動其走向?qū)I(yè)化、集約化和可持續(xù)發(fā)展的動力。辯證地看，對于環(huán)保企業(yè)而言，抓住每一次淘汰潮背后的轉(zhuǎn)型機遇，將收獲更大、更持久的勝出。在環(huán)保行業(yè)的淘汰潮中，企業(yè)要保持競爭力，必須在多方面提升自身能力，以下是對環(huán)保企業(yè)在未來的競爭中幾項核心能力的分析，暫舉 4 項，歡迎讀者朋友在留言區(qū)補充討論：1、用戶深度經(jīng)營：商務(wù)能力的升級環(huán)保行業(yè)的客戶多為政府、國企和工業(yè)客戶，關(guān)系的維護管理至關(guān)重要。環(huán)保企業(yè)有必要建立完善的客戶管理系統(tǒng)，關(guān)注客戶真實需求、核心需求和至關(guān)重要的未來需求，從而打造長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。在業(yè)務(wù)實操層面，隨著環(huán)保行業(yè)的變革，企業(yè)需要提高需求洞察、合作談判等更高階技能，對于跨地區(qū)、跨行業(yè)的業(yè)務(wù)擴展，要更精通各地的政策差異、客戶需求和項目運作模式。此外，面對行業(yè)的整合趨勢，企業(yè)需要提升融資能力以應(yīng)對資金需求，掌握資本運作、并購、融資租賃等金融手段，助力存量競爭的廝殺。坦白來說，大多數(shù)環(huán)保企業(yè)在管理上還有較大的優(yōu)化空間和必要。環(huán)保項目具有極強的定制化特征，通常涉及多方協(xié)作、長期實施且管理復(fù)雜。企業(yè)需提升項目管理能力，確保項目高效推進和執(zhí)行，并將風(fēng)險控制、成本管理和質(zhì)量保障融入日常管理中。此外，人才的管理與培養(yǎng)變得格外重要，隨著環(huán)保行業(yè)技術(shù)要求提升，企業(yè)需要吸引并培養(yǎng)技術(shù)和管理型人才。建立人才梯隊，提供培訓(xùn)和晉升機制，使企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新和市場擴展中有足夠的人才儲備。3、發(fā)展方向重置：戰(zhàn)略能力的升級環(huán)保行業(yè)深受政策影響，企業(yè)需敏銳捕捉政策動向，積極布局符合未來政策方向的產(chǎn)品和服務(wù)，如碳減排、綠色低碳城市建設(shè)等，搶占先機。企業(yè)需要不斷審視自身的市場定位，明確專注領(lǐng)域，并根據(jù)市場前景和政策導(dǎo)向進行戰(zhàn)略調(diào)整。此外，環(huán)保行業(yè)全球化趨勢增強，企業(yè)可以考慮拓展國際市場，借助“一帶一路”等政策契機，提升在發(fā)展中國家的市場份額，同時積累國際項目管理和市場經(jīng)驗。4、驅(qū)動內(nèi)核迭代：創(chuàng)新能力的升級技術(shù)的更新?lián)Q代是環(huán)保行業(yè)淘汰潮的關(guān)鍵因素，低效、傳統(tǒng)的技術(shù)模式難以支撐企業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展。企業(yè)需提升研發(fā)能力，積極投入新技術(shù)、新材料的開發(fā)、智慧環(huán)保系統(tǒng)等的研發(fā)，滿足市場對高效、低耗環(huán)保技術(shù)的需求。增強企業(yè)在核心技術(shù)上的自主研發(fā)能力，以保持產(chǎn)品與服務(wù)的領(lǐng)先地位。
在淘汰中重生和強大
環(huán)保政策不斷加碼、治理標(biāo)準(zhǔn)日益嚴(yán)格、需求不斷升級等行業(yè)變革，是環(huán)保行業(yè)淘汰潮爆發(fā)的底層邏輯。就行業(yè)的發(fā)展和進步而言，優(yōu)勝劣汰是必然要經(jīng)歷的過程。每一輪淘汰潮都將推動環(huán)保行業(yè)的技術(shù)進步和市場升級，同時促進企業(yè)服務(wù)能力和技術(shù)能力的提升。因此，環(huán)保企業(yè)往后的戰(zhàn)略布局，有必要更深入地考慮這一客觀規(guī)律，回歸產(chǎn)業(yè)進化邏輯，放棄對于大勢的幻想。企業(yè)若想生存并發(fā)展壯大，必須通過商務(wù)能力、管理能力、戰(zhàn)略能力和創(chuàng)新能力的全方位提升，才能更好地適應(yīng)市場需求的變化，應(yīng)對激烈的市場競爭。
