來(lái)源：智研咨詢-產(chǎn)業(yè)研究
摘要：在環(huán)保政策日益嚴(yán)格的推動(dòng)下，我國(guó)各油氣田開(kāi)采行業(yè)紛紛加快了含油污泥治理的步伐。然而，由于歷史遺留的含油污泥數(shù)量龐大且成分復(fù)雜，短期內(nèi)我國(guó)含油污泥的處理能力仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)無(wú)法滿足市場(chǎng)需求。這一巨大的市場(chǎng)潛力吸引了大批跨界資本紛紛轉(zhuǎn)向油泥處置產(chǎn)業(yè)，尋求新的發(fā)展機(jī)遇。2022年我國(guó)油泥產(chǎn)生量達(dá)到779萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.25%，呈現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。然而，在面對(duì)上億噸的歷史存量時(shí)，我國(guó)油泥行業(yè)仍然存在著巨大的增長(zhǎng)空間。未來(lái)，隨著環(huán)保要求的進(jìn)一步提高和技術(shù)的不斷創(chuàng)新，油泥處置產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)更加廣闊的發(fā)展前景，為跨界資本提供更多的投資機(jī)會(huì)和利潤(rùn)空間。
一、定義及分類
油泥是指混入原油、各種成品油、渣油等成分的污泥，是一類由油、水、固三相組成的復(fù)雜混合物，混合后變成難以處理的較穩(wěn)定且流動(dòng)性很差的懸浮乳狀的污泥。油泥的主要特點(diǎn)包括高含水率、體積大、有毒有害成分含量高、熱波性明顯等，對(duì)環(huán)境的危害嚴(yán)重，因此正確處理和處置油泥至關(guān)重要。油泥主要分為落地油泥、罐底油泥、地面溢油、煉油廠含油污泥等。
二、行業(yè)政策
中國(guó)油泥行業(yè)的政策環(huán)境正在不斷完善和優(yōu)化，政府通過(guò)制定相關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)油泥行業(yè)的清潔生產(chǎn)、技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，以實(shí)現(xiàn)油泥行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。2023年10月，全國(guó)人大常委會(huì)印發(fā)《中華人民共和國(guó)海洋環(huán)境保護(hù)法》，提出國(guó)家根據(jù)防止海洋環(huán)境污染的需要，制定國(guó)家重大海上污染事件應(yīng)急預(yù)案，建立健全海上溢油污染等應(yīng)急機(jī)制，保障應(yīng)對(duì)工作的必要經(jīng)費(fèi)。海洋油氣鉆井平臺(tái)（船）、生產(chǎn)生活平臺(tái)、生產(chǎn)儲(chǔ)卸裝置等海洋油氣裝備的含油污水和油性混合物，應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)處理達(dá)標(biāo)后排放。國(guó)家完善并實(shí)施船舶油污損害民事賠償責(zé)任制度；按照船舶油污損害賠償責(zé)任由船東和貨主共同承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的原則，完善并實(shí)施船舶油污保險(xiǎn)、油污損害賠償基金制度，具體辦法由國(guó)務(wù)院規(guī)定。
三、發(fā)展歷程
我國(guó)油泥行業(yè)發(fā)展主要經(jīng)歷了五個(gè)階段。20世紀(jì)80年代末至90年代中期的初始階段，中國(guó)油泥技術(shù)和管理水平相對(duì)落后，油泥處理和利用技術(shù)主要依賴進(jìn)口，行業(yè)發(fā)展較為緩慢。
20世紀(jì)90年代中期至2000年代初的成長(zhǎng)階段，隨著國(guó)家對(duì)環(huán)境保護(hù)重視程度的提升和石油工業(yè)的發(fā)展，油泥行業(yè)開(kāi)始得到較快的發(fā)展。國(guó)內(nèi)開(kāi)始出現(xiàn)一些專門(mén)從事油泥處理和利用技術(shù)研究的企業(yè)和機(jī)構(gòu)，技術(shù)和設(shè)備國(guó)產(chǎn)化水平逐步提高。
2000年代初至2010年的快速發(fā)展階段，國(guó)家出臺(tái)了一系列環(huán)保政策和法規(guī)，推動(dòng)了油泥處理技術(shù)和設(shè)備的研發(fā)與應(yīng)用。同時(shí)，隨著國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求的增加，油泥行業(yè)開(kāi)始向規(guī)�；�、集約化方向發(fā)展。
2010年至2020年的成熟階段，行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量增多，技術(shù)水平和處理能力顯著提升，油泥處理和資源化利用技術(shù)逐漸成熟。同時(shí)，行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)加劇，企業(yè)開(kāi)始注重品牌建設(shè)和市場(chǎng)拓展。
2020年至今的創(chuàng)新與轉(zhuǎn)型階段，面對(duì)環(huán)境保護(hù)和可持續(xù)發(fā)展的要求，油泥行業(yè)開(kāi)始注重技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。新興技術(shù)如生物技術(shù)、納米技術(shù)等被應(yīng)用于油泥處理，提高了油泥處理的效率和安全性。同時(shí)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)也在探索循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式，推動(dòng)油泥行業(yè)的綠色發(fā)展。
四、行業(yè)壁壘
1、技術(shù)門(mén)檻高
油泥處理涉及復(fù)雜的物理、化學(xué)和生物過(guò)程，需要專業(yè)的技術(shù)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)。處理過(guò)程中，既要保證油泥的減量化和資源化利用，又要確保不會(huì)對(duì)環(huán)境造成二次污染。這就要求從業(yè)人員必須具備深厚的技術(shù)背景和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。此外，隨著國(guó)家對(duì)環(huán)保要求的日益嚴(yán)格，油泥處理技術(shù)也在不斷升級(jí)和更新，企業(yè)需要不斷投入研發(fā)，以保持技術(shù)的領(lǐng)先性。因此，技術(shù)門(mén)檻高成為了限制新進(jìn)入者的重要因素。
2、資金要求嚴(yán)苛
油泥處理設(shè)備的購(gòu)置、運(yùn)行和維護(hù)成本較高，企業(yè)需要投入大量資金。此外，由于油泥處理行業(yè)的特殊性，企業(yè)在運(yùn)營(yíng)過(guò)程中還需要承擔(dān)較高的環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)，這也需要企業(yè)具備充足的資金實(shí)力。對(duì)于新進(jìn)入者來(lái)說(shuō)，資金壓力較大，難以在短時(shí)間內(nèi)形成規(guī)模優(yōu)勢(shì)。
3、市場(chǎng)準(zhǔn)入嚴(yán)格
油泥處理行業(yè)受到政府的嚴(yán)格監(jiān)管，企業(yè)需要獲得相關(guān)的資質(zhì)證書(shū)和許可證才能開(kāi)展業(yè)務(wù)。同時(shí)，政府還會(huì)對(duì)油泥處理企業(yè)的技術(shù)水平、處理能力、環(huán)保措施等方面進(jìn)行評(píng)估和監(jiān)管，確保企業(yè)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。這使得新進(jìn)入者需要付出更多的時(shí)間和精力來(lái)滿足政府的監(jiān)管要求，增加了進(jìn)入市場(chǎng)的難度。
五、產(chǎn)業(yè)鏈
1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
油泥產(chǎn)業(yè)鏈上游主要涉及油泥處理設(shè)備、藥劑等。產(chǎn)業(yè)鏈中游為油泥處理企業(yè)，主要包括對(duì)油泥的收集、處理、處置和利用，通過(guò)采用物理、化學(xué)或生物等多種方法對(duì)油泥進(jìn)行處理，提取有價(jià)值的資源，并將剩余的廢棄物進(jìn)行無(wú)害化處理和處置。產(chǎn)業(yè)鏈下游為原油開(kāi)采、加工、運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)。
2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析
（1）廣西博世科環(huán)保科技股份有限公司
廣西博世科環(huán)�？萍脊煞萦邢薰緩氖碌暮诵臉I(yè)務(wù)主要包括以工業(yè)環(huán)境治理及清潔化生產(chǎn)、市政環(huán)境綜合治理及生態(tài)修復(fù)、土壤修復(fù)、固（危）廢處置、廢舊動(dòng)力電池回收及資源化利用、智慧環(huán)衛(wèi)等為主的環(huán)境綜合治理業(yè)務(wù)。其運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)包括油泥及污染土壤處置終端運(yùn)營(yíng)等為主。2023年上半年，公司完成首套4萬(wàn)噸/年間接回轉(zhuǎn)窯熱脫附系統(tǒng)設(shè)備開(kāi)發(fā)，完成設(shè)備安裝，單機(jī)調(diào)試、聯(lián)動(dòng)調(diào)試和72h生產(chǎn)試運(yùn)行，結(jié)合熱解氣冷凝凈化回收油/氣工藝，充分優(yōu)化設(shè)備熱效率及油泥處理量。目前該設(shè)備已正式投入運(yùn)行，處理后固體含油率≤1%。同時(shí)，公司開(kāi)發(fā)直熱式鏈板型熱脫附系統(tǒng)，攻克了油泥熱處置效率低和達(dá)標(biāo)率低的雙重難題，該設(shè)備技術(shù)具有高產(chǎn)能、低殘油、廣適用、不結(jié)焦、高熱效、少煙塵等優(yōu)勢(shì)特點(diǎn)，有效提升油泥處理效率。2023年前三季度，博世科營(yíng)業(yè)收入為13.80億元，同比下降19.27%。歸母凈利潤(rùn)為-0.11億元，同比增長(zhǎng)113.84%。
（2）正升環(huán)境科技股份有限公司
正升環(huán)境科技股份有限公司是一家專注環(huán)保領(lǐng)域的創(chuàng)新型公司。2021年，正升環(huán)境與合作伙伴共同投資建設(shè)了“年無(wú)害化處理污油泥10萬(wàn)噸建設(shè)項(xiàng)目”，標(biāo)志著公司正式涉足油泥治理領(lǐng)域。在這一領(lǐng)域，公司旗下的四川正升環(huán)�？萍加邢薰景l(fā)揮著關(guān)鍵作用，提供專業(yè)的油泥處理服務(wù)。正升環(huán)保采用自主研發(fā)的污泥固化、穩(wěn)定化復(fù)合藥劑，其配方主材源于大宗工業(yè)固廢，充分貫徹了以廢治廢的環(huán)保理念。這一創(chuàng)新不僅實(shí)現(xiàn)了工業(yè)廢渣的高效處理與資源化利用（如粉煤灰、煤渣、赤泥、磷石膏、建筑垃圾等），有效避免了固體廢物對(duì)環(huán)境的二次污染，還成功解決了腐陳污泥治理工程中的諸多難題與挑戰(zhàn)。隨著業(yè)務(wù)的不斷拓展和技術(shù)的持續(xù)創(chuàng)新，正升環(huán)境在油泥治理領(lǐng)域的表現(xiàn)日益突出。2023年，正升環(huán)境營(yíng)業(yè)收入為2.75億元，同比增長(zhǎng)4.26%；毛利率為36.06%，同比增加2.88個(gè)百分點(diǎn)。其中，公司油泥處理業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)收入為3371.28萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)39.83%，顯示出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。
六、行業(yè)現(xiàn)狀
在環(huán)保政策日益嚴(yán)格的推動(dòng)下，我國(guó)各油氣田開(kāi)采行業(yè)紛紛加快了含油污泥治理的步伐。然而，由于歷史遺留的含油污泥數(shù)量龐大且成分復(fù)雜，短期內(nèi)我國(guó)含油污泥的處理能力仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)無(wú)法滿足市場(chǎng)需求。這一巨大的市場(chǎng)潛力吸引了大批跨界資本紛紛轉(zhuǎn)向油泥處置產(chǎn)業(yè)，尋求新的發(fā)展機(jī)遇。2022年我國(guó)油泥產(chǎn)生量達(dá)到779萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.25%，呈現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。然而，在面對(duì)上億噸的歷史存量時(shí)，我國(guó)油泥行業(yè)仍然存在著巨大的增長(zhǎng)空間。未來(lái)，隨著環(huán)保要求的進(jìn)一步提高和技術(shù)的不斷創(chuàng)新，油泥處置產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)更加廣闊的發(fā)展前景，為跨界資本提供更多的投資機(jī)會(huì)和利潤(rùn)空間。
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