海天股份2023年年度董事會經(jīng)營評述
海天股份(603759)2023年年度董事會經(jīng)營評述內(nèi)容如下:
一、經(jīng)營情況討論與分析
(一)經(jīng)營狀況的變化
公司主要致力于提供水務(wù)環(huán)保服務(wù),包括供水、污水處理以及垃圾焚燒發(fā)電等業(yè)務(wù)。報(bào)告期內(nèi),公司在費(fèi)功全董事長和公司董事會的帶領(lǐng)下,秉持“海天水務(wù),為民服務(wù)”宗旨,深入踐行“三做到”重要要求,主動搶抓民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展的歷史機(jī)遇,主動迎接行業(yè)發(fā)展面臨的新挑戰(zhàn),主動擔(dān)負(fù)推動海天高質(zhì)量發(fā)展的新任務(wù),銳意進(jìn)取、攻堅(jiān)克難,同舟共濟(jì)、砥礪前行,高質(zhì)量完成年度各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù),穩(wěn)定提升公司經(jīng)營業(yè)績。
(二)多措并舉推進(jìn)降本增效,確保實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)
報(bào)告期內(nèi),公司聚焦全年經(jīng)濟(jì)指標(biāo)任務(wù),以盤活存量、提升效益為主線,堅(jiān)持目標(biāo)導(dǎo)向、問題導(dǎo)向、發(fā)展導(dǎo)向,全面推行“項(xiàng)目制+清單制+責(zé)任制”工作方法,不斷優(yōu)化并形成獨(dú)具海天特色的智慧水務(wù)系統(tǒng),有效降低運(yùn)營成本,提高企業(yè)效益,確保公司利潤目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。
報(bào)告期內(nèi),公司供排水業(yè)務(wù)正常運(yùn)行,水質(zhì)持續(xù)穩(wěn)定達(dá)標(biāo),全年實(shí)現(xiàn)“無安全事故,無環(huán)保事件”;全年自來水售水量9,089.4萬立方米,同比增長5.86%;污水處理結(jié)算水量33,088.23萬立方米,同比增長5.25%;公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入127,669.50萬元,同比增長7.53%;歸屬于上市公司股東凈利潤24,198.29萬元,同比增長13.50%;總資產(chǎn)624,418.93萬元,較期初增長7.27%;凈資產(chǎn)(不含少數(shù)股東權(quán)益)256,319.06萬元,較期初增長8.97%。
(三)堅(jiān)持科技創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展
堅(jiān)持把科研創(chuàng)新作為企業(yè)發(fā)展行穩(wěn)致遠(yuǎn)的第一動力,不斷增強(qiáng)自主創(chuàng)新意識,以攻克關(guān)鍵核心技術(shù)為抓手,有序推進(jìn)國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃青年科學(xué)家項(xiàng)目等19項(xiàng)國家級、省部級科研項(xiàng)目,全年合作發(fā)表SCI高水平論文7篇,參與新編國家、團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)5項(xiàng),新獲專利11項(xiàng),申報(bào)四川省循環(huán)經(jīng)濟(jì)科學(xué)技術(shù)獎特等獎等8項(xiàng),榮獲中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)環(huán)境技術(shù)進(jìn)步獎一等獎,集團(tuán)科研“硬實(shí)力”持續(xù)提升。擦亮用好“4+7+3”技術(shù)創(chuàng)新研發(fā)平臺的“金字招牌”,高質(zhì)量通過國家發(fā)改委、科技部等五部委組織開展的年度考核復(fù)評,新招固廢、儲能等新賽道領(lǐng)域博士后5人,獲批第74批中國博士后科學(xué)基金。圍繞雙碳戰(zhàn)略,組織開展政府、高校、企業(yè)、行業(yè)技術(shù)交流研討會等38項(xiàng),成功承辦以多名院士和行業(yè)大咖領(lǐng)銜的碳中和專委會學(xué)術(shù)會議,與天津大學(xué)四川創(chuàng)新研究院、河海大學(xué)等簽訂合作協(xié)議,與川大、川農(nóng)聯(lián)合共建成果轉(zhuǎn)化基地,宜賓海天獲評最高級別“AAA級低碳企業(yè)”。
(四)產(chǎn)業(yè)鏈延伸的情況
公司始終堅(jiān)持“大思路、大發(fā)展、大智慧、大海天”的發(fā)展戰(zhàn)略,緊抓行業(yè)趨勢,響應(yīng)國家“雙碳”目標(biāo),將綠色低碳發(fā)展作為企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的主旋律,與各界協(xié)同推進(jìn)減污降碳協(xié)同增效,并依托豐富的環(huán)保投資、建設(shè)、運(yùn)營和管理經(jīng)驗(yàn),借助大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)和移動互聯(lián)網(wǎng),公司可在全國范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)高效管理,為尋找新的利潤增長點(diǎn)和擴(kuò)展業(yè)務(wù)范圍提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
公司于2023年6月與資陽市雁江建投水務(wù)有限公司簽訂了《資陽市污泥處置中心項(xiàng)目合作協(xié)議》。公司實(shí)施污泥無害化處理,推進(jìn)資源化利用,深入打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn),實(shí)現(xiàn)減污降碳協(xié)同增效。公司積極實(shí)施新建、并購等擴(kuò)張戰(zhàn)略的同時,立足自身資源優(yōu)勢和戰(zhàn)略需要,穩(wěn)中有進(jìn)拓展環(huán)保和環(huán)境治理行業(yè),延伸自身產(chǎn)業(yè)鏈,挖掘利潤增長點(diǎn)。推進(jìn)污泥處置領(lǐng)域綠色低碳技術(shù)開發(fā),進(jìn)一步打造管理模式優(yōu)、服務(wù)態(tài)度好的可持續(xù)發(fā)展現(xiàn)代企業(yè),打造黨和政府放心的民生企業(yè),為推進(jìn)城市生態(tài)文明建設(shè)、助力“雙碳”目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)作出積極貢獻(xiàn)。
(五)業(yè)務(wù)類型的拓展(光伏廢水)
報(bào)告期內(nèi),公司積極響應(yīng)國家碳中和政策,依托豐富的環(huán)保投資、建設(shè)、運(yùn)營和管理經(jīng)驗(yàn),根據(jù)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃,在鞏固現(xiàn)有業(yè)務(wù)經(jīng)營業(yè)績的同時,繼續(xù)邁出多元發(fā)展的戰(zhàn)略步伐。
2023年公司與宜賓市清源水務(wù)集團(tuán)組成聯(lián)合體中標(biāo)“宜賓高新區(qū)高捷園第二污水處理廠及配套設(shè)施項(xiàng)目運(yùn)營管理服務(wù)”項(xiàng)目,并簽署項(xiàng)目委托運(yùn)營管理服務(wù)合同協(xié)議,為公司進(jìn)入光伏產(chǎn)業(yè)廢水運(yùn)營領(lǐng)域奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),進(jìn)一步完善了海天供排水、水環(huán)境治理等核心業(yè)務(wù),是建立現(xiàn)代化、多元化產(chǎn)業(yè)體系的重要舉措。
(六)智慧水務(wù)
公司堅(jiān)持以科技創(chuàng)新作為業(yè)務(wù)發(fā)展的核心驅(qū)動力,在國家政策的引領(lǐng)下,推進(jìn)數(shù)字孿生、大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術(shù)在水務(wù)業(yè)務(wù)中的應(yīng)用研究,結(jié)合“新感知、新管理、新技術(shù)、新重心、新支撐、新驅(qū)動”的智慧化手段,實(shí)現(xiàn)一張管網(wǎng)圖知曉全區(qū)、一片物聯(lián)網(wǎng)洞悉全域、一個平臺全面融合的新構(gòu)想,打造布局合理、要素集聚、協(xié)調(diào)有序、特色鮮明的可復(fù)制、可推廣的集團(tuán)化水務(wù)企業(yè)數(shù)字管理體系,逐步實(shí)現(xiàn)自動化、數(shù)字化、智能化改造。通過各環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)共享與互通,提高管理的透明度與效率;透過系統(tǒng)管控與智能決策,實(shí)現(xiàn)多途徑、多數(shù)據(jù)、多業(yè)務(wù)的聯(lián)合分析;建立特色知識信息庫,以科學(xué)的評價(jià)體系,培養(yǎng)發(fā)掘優(yōu)秀人才;深挖數(shù)據(jù)資源,以數(shù)據(jù)驅(qū)動業(yè)務(wù),形成公司獨(dú)有的數(shù)據(jù)模型與分析專題。
二、報(bào)告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況
(一)我國水資源現(xiàn)狀
我國整體水資源較為匱乏,按照國際標(biāo)準(zhǔn),2022年我國有25個省處于缺水狀態(tài)(人均水資源<3,000),其中輕度缺水(2,000≤人均水資源<3,000)的7個,中度缺水(1,000≤人均水資源<2,000)的6個,嚴(yán)重缺水(500≤人均水資源<1,000)的4個,極度缺水(人均水資源<500)的8個。其中,2022年北京、上海人均水資源占有量分別僅為108.39、133.36m3,同比分別下降61.3%、38.4%,處于極度缺水水平。整體上,我國水資源相對短缺,人均水資源量僅為世界平均水平的35%左右,接近三分之二的城市出現(xiàn)不同程度缺水。同時,我國水資源區(qū)域和年際間分布不均,被聯(lián)合國列為13個貧水國家之一。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù),近年來我國人均水資源占有量持續(xù)保持低位水平,2022年為1,918.18立方米,同比下降8.6%,水資源形勢較為嚴(yán)峻。
水資源是國民經(jīng)濟(jì)和社會可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)和保障。根據(jù)國家水利部《2022年中國水資源公報(bào)》,2022年,全國用水總量為5,998.20億立方米,同比增長1.3%,2020年以來呈現(xiàn)增長趨勢。
其中,2022年農(nóng)業(yè)用水總量3,781.30億m3、工業(yè)用水總量968.40億m3、生活用水總量905.70m3,占比分別為63.0%、16.1%、15.1%。農(nóng)業(yè)用水占比最高;工業(yè)用水量整體呈現(xiàn)逐年遞減,主要由于環(huán)境監(jiān)管趨嚴(yán),水資源再生及有效利用受到重視;生活用水量整體逐年遞增,與城市化進(jìn)程和居民生活水平提升相關(guān)。
(二)水務(wù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈
水務(wù)行業(yè)是涵蓋水處理技術(shù)、水資源管理、供水管網(wǎng)和排水系統(tǒng)建設(shè)、污水處理、生活供水等方面的綜合性行業(yè)。上游包括設(shè)備制造、工程建設(shè);中游以水務(wù)設(shè)施運(yùn)營為主;下游包括相關(guān)的企業(yè)用戶和居民用戶。其中,水務(wù)設(shè)施運(yùn)營由原水供應(yīng)、自來水生產(chǎn)、排水、污水處理及水資源回收利用等環(huán)節(jié)構(gòu)成。
(三)水務(wù)項(xiàng)目運(yùn)營模式
水務(wù)運(yùn)營項(xiàng)目一般由政府招標(biāo),對于項(xiàng)目運(yùn)營、水價(jià)等方面有嚴(yán)格的要求,主要采取特許經(jīng)營的模式,特許經(jīng)營期通常在25-40年,供水管網(wǎng)和污水收集管網(wǎng)的建設(shè)一般在特許經(jīng)營服務(wù)區(qū)域內(nèi),因此水務(wù)運(yùn)營具有地域?qū)傩约疤卦S經(jīng)營壁壘。
(四)民營水務(wù)行業(yè)迎來發(fā)展新契機(jī)
政府和社會資本合作(PPP)實(shí)施近十年來,一定程度上起到了改善公共服務(wù)、拉動有效投資的作用,但在實(shí)踐中也出現(xiàn)了一些亟待解決的問題。2023年11月8日,國家發(fā)改委、財(cái)政部印發(fā)《關(guān)于規(guī)范實(shí)施政府和社會資本合作新機(jī)制的指導(dǎo)意見》的通知,標(biāo)志著我國PPP發(fā)展將進(jìn)入新階段。
新機(jī)制要求最大程度鼓勵民營企業(yè)參與政府和社會資本合作新建(含改擴(kuò)建)項(xiàng)目。市場化程度較高、公共屬性較弱的項(xiàng)目,應(yīng)由民營企業(yè)獨(dú)資或控股;關(guān)系國計(jì)民生、公共屬性較強(qiáng)的項(xiàng)目,民營企業(yè)股權(quán)占比原則上不低于35%。新機(jī)制的實(shí)施一方將為民營企業(yè)深度參與水務(wù)行業(yè)建設(shè)提供制度保障,另一方面也將更好激發(fā)民營企業(yè)參與水務(wù)行業(yè)建設(shè)的熱情,民營水務(wù)行業(yè)將迎來大發(fā)展的新契機(jī)。
(五)利好政策陸續(xù)出臺
水務(wù)行業(yè)作為城市基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)的重要組成部分,對社會正常運(yùn)轉(zhuǎn)、經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展和生態(tài)環(huán)境保護(hù)起到了舉足輕重的作用。2023年以來,水務(wù)及水治理政策密集發(fā)布,旨在優(yōu)化供水布局,補(bǔ)充污水處理能力缺口,提升水資源化利用水平,建立合理回報(bào)機(jī)制等。
2023年1月,國家發(fā)改委、住建部、生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)建制鎮(zhèn)生活污水垃圾處理設(shè)施建設(shè)和管理的實(shí)施方案》。文件要求提高生活污水收集處理能力:合理選擇污水收集處理模式,高質(zhì)量推進(jìn)廠網(wǎng)建設(shè)。到2035年,基本實(shí)現(xiàn)建制鎮(zhèn)建成區(qū)生活污水收集處理能力全覆蓋和生活垃圾全收集、全處理。
2023年4月四川省生態(tài)環(huán)境廳等16部門發(fā)布《四川省打好長江保護(hù)修復(fù)攻堅(jiān)戰(zhàn)實(shí)施方案》。
根據(jù)方案,到2025年,四川省長江流域總體水質(zhì)保持優(yōu)良,70%以上國控?cái)嗝嫠|(zhì)達(dá)到II類,干流水質(zhì)穩(wěn)定保持II類,飲用水安全保障水平持續(xù)提升,重要河湖生態(tài)用水得到有效保障,水生態(tài)環(huán)境質(zhì)量明顯提升。
2023年5月25日,中共中央、國務(wù)院印發(fā)《國家水網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃綱要》,提出:
(1)堅(jiān)持先節(jié)水后調(diào)水、先治污后通水、先環(huán)保后用水,增強(qiáng)流域間、區(qū)域間水資源調(diào)配能力和城鄉(xiāng)供水保障能力;
(2)優(yōu)化農(nóng)村供水工程布局,強(qiáng)化水資源保護(hù)和水質(zhì)保障,提升農(nóng)村供水標(biāo)準(zhǔn)和保障水平;
(3)加快水網(wǎng)供水價(jià)格改革,創(chuàng)新完善公益性與經(jīng)營性供水相結(jié)合的價(jià)格形成機(jī)制。
三、報(bào)告期內(nèi)公司從事的業(yè)務(wù)情況
公司是以供水業(yè)務(wù)及污水處理業(yè)務(wù)為主營業(yè)務(wù)的綜合環(huán)境服務(wù)運(yùn)營商。公司秉持“海天水務(wù),為民服務(wù)”的理念,以“三做到”為工作準(zhǔn)則,深耕供排水和資源循環(huán)利用業(yè)務(wù),致力于打造中國的海天。公司經(jīng)過多年的穩(wěn)步發(fā)展,已在全國范圍擁有子公司40余家,發(fā)展成為西南地區(qū)環(huán)保水務(wù)行業(yè)民營龍頭企業(yè)。
(一)供水業(yè)務(wù)
公司供水業(yè)務(wù)包括向特許經(jīng)營區(qū)域內(nèi)的居民、非居民提供供水和管道及戶表安裝服務(wù)。公司下屬供水子公司在政府特許的供水區(qū)域內(nèi),為用戶安裝供水設(shè)施并供應(yīng)自來水。自來水價(jià)格實(shí)行政府定價(jià),由公司向政府主管部門提出價(jià)格調(diào)整申請,并接受第三方成本監(jiān)審,在履行價(jià)格審定、聽證等程序后,報(bào)請當(dāng)?shù)厝嗣裾鷾?zhǔn)執(zhí)行。業(yè)務(wù)模式主要包括TOO和BOT模式。
(二)污水處理業(yè)務(wù)
公司污水處理子公司在特許經(jīng)營期限和特許經(jīng)營區(qū)域內(nèi)從事污水處理業(yè)務(wù),在提供充分、連續(xù)和合格污水處理服務(wù)的條件下,地方政府或其指定的單位作為唯一的購買方,向污水處理子公司采購污水處理服務(wù)。污水處理子公司分布在四川、河南、新疆、云南等地,業(yè)務(wù)模式主要包括BOT、TOT、ROT、PPP及委托運(yùn)營等。
特許經(jīng)營期內(nèi),污水處理廠根據(jù)技術(shù)改造、能源、原材料、勞動力成本等變動以及由于政策法規(guī)的變更影響等因素,評估其對污水處理成本的影響,根據(jù)特許經(jīng)營協(xié)議約定,污水處理子公司可在約定條件達(dá)到時,向地方政府申請調(diào)整污水處理服務(wù)費(fèi)單價(jià),經(jīng)第三方審批后,報(bào)請當(dāng)?shù)厝嗣裾鷾?zhǔn)執(zhí)行。
(三)垃圾焚燒發(fā)電業(yè)務(wù)
2023年公司的控股子公司中海康環(huán)?萍脊煞萦邢薰救〉梅陉栔锌茰Y昌再生能源有限公司80%股份,進(jìn)一步夯實(shí)在重點(diǎn)區(qū)位的優(yōu)質(zhì)固廢項(xiàng)目布局,提升公司在固廢領(lǐng)域的競爭力。公司積極圍繞“垃圾焚燒發(fā)電+固廢危廢處置”主體業(yè)務(wù)進(jìn)行布局,以傳統(tǒng)水務(wù)處理為基礎(chǔ),繼續(xù)邁出多元發(fā)展的戰(zhàn)略步伐。通過與上?岛悱h(huán)境股份有限公司的合作,充分發(fā)揮集團(tuán)化優(yōu)勢及區(qū)域優(yōu)勢。實(shí)現(xiàn)水務(wù)板塊和固廢板塊協(xié)同作戰(zhàn),快速開拓新業(yè)務(wù)成長空間,努力成為中國乃至全球環(huán)保領(lǐng)域和清潔能源的重要參與者。
(四)工程建設(shè)業(yè)務(wù)
公司工程施工業(yè)務(wù)由全資子公司龍?jiān)ㄔO(shè)(600491)具體開展,主要為公司子公司的供排水設(shè)施的新建及改擴(kuò)建項(xiàng)目提供工程施工服務(wù),包括工程總承包和專業(yè)分包服務(wù)。
四、報(bào)告期內(nèi)核心競爭力分析
(一)特許經(jīng)營權(quán)的優(yōu)勢
公司下屬企業(yè)在特許經(jīng)營權(quán)范圍內(nèi)提供供排水業(yè)務(wù),特許經(jīng)營期主要為25至30年。特許經(jīng)營權(quán)的授予,使公司下屬企業(yè)擁有在相關(guān)區(qū)域和期限內(nèi)獨(dú)家從事水務(wù)環(huán)保業(yè)務(wù)并獲得收益的權(quán)利,有助于公司生產(chǎn)經(jīng)營持續(xù)穩(wěn)定,并產(chǎn)生充沛的現(xiàn)金流。
(二)運(yùn)營管理優(yōu)勢
公司始終以董事長“三做到”重要指示為原則,推動、落實(shí)運(yùn)營目標(biāo)完成及集團(tuán)重要經(jīng)營決策、部署,依托集團(tuán)公司行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢,完善了制度體系,打造了專業(yè)化運(yùn)營團(tuán)隊(duì),確保運(yùn)營質(zhì)量。通過安全生產(chǎn)管理體系、設(shè)備管理體系、質(zhì)量管理控制體系、考核評價(jià)體系四大體系,強(qiáng)化設(shè)施、設(shè)備、安全、質(zhì)量、環(huán)境、人員、水質(zhì)、成本、考核、流程追蹤等細(xì)節(jié)管理,實(shí)現(xiàn)目標(biāo)化、清單化、責(zé)任化、獎懲兌現(xiàn)、閉環(huán)管理等要求,公司的運(yùn)營管理體系可在新項(xiàng)目中快速復(fù)制、使用。公司運(yùn)營管理機(jī)制具有以下特點(diǎn):重心下移,以風(fēng)險(xiǎn)管理為核心;關(guān)口前移,超前預(yù)防;從源頭上解決問題,由事后處理向事前預(yù)防轉(zhuǎn)變,由臨時對策向長效機(jī)制轉(zhuǎn)變;抓基層抓基礎(chǔ),注重人、機(jī)、環(huán)、管四個維度,堅(jiān)持全員參與。
公司生產(chǎn)工藝成熟,人才隊(duì)伍穩(wěn)定,供水和污水處理能力持續(xù)增長,供排水水質(zhì)全面達(dá)到或優(yōu)于國家標(biāo)準(zhǔn)。同時公司通過國際、國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)化認(rèn)證,力推集團(tuán)運(yùn)營體系制度標(biāo)準(zhǔn)化、精細(xì)化、科學(xué)化,夯實(shí)運(yùn)營核心競爭力,參編多項(xiàng)省級行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、建言獻(xiàn)策十余項(xiàng)國家及省級政策。公司具備“一級城鎮(zhèn)集中式污水處理設(shè)施運(yùn)營服務(wù)”“一級工業(yè)廢水處理設(shè)施運(yùn)營服務(wù)(工業(yè)園區(qū)集中式廢水處理設(shè)施)”“二級分散式生活污水處理設(shè)施運(yùn)營服務(wù)”等資質(zhì),通過了“ISO9001質(zhì)量管理體系”“ISO14001環(huán)境管理體系”以及“HSE職業(yè)健康安全體系”等認(rèn)證,從各方面檢驗(yàn)運(yùn)營和管理水平。
(三)智慧水務(wù)優(yōu)勢
公司采用大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)及GIS等新技術(shù),以“業(yè)務(wù)驅(qū)動、數(shù)字賦能、場景支撐”為理念設(shè)計(jì)構(gòu)架,在現(xiàn)有各應(yīng)用系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,以“資源整合、深化應(yīng)用”和“科學(xué)決策、管理創(chuàng)新”為策略,以“智慧水務(wù)管理中心平臺”作為頂層平臺,融合公司數(shù)據(jù)流和業(yè)務(wù)流,打通各大板塊業(yè)務(wù)和各層級管理,支撐公司全局管控。同時海量數(shù)據(jù)(603138)通過多維度分析,打造出35+專項(xiàng)評估模型,實(shí)現(xiàn)智能生成各項(xiàng)報(bào)告,開創(chuàng)國內(nèi)水務(wù)行業(yè)的新應(yīng)用。公司智慧水務(wù)系統(tǒng)采用互聯(lián)網(wǎng)+的方式,深化用戶與水務(wù)部門間的互動與服務(wù),結(jié)合信息化、智能化手段提升服務(wù)效率,逐步實(shí)現(xiàn)城鎮(zhèn)水務(wù)系統(tǒng)的社會監(jiān)督透明化和公共服務(wù)便捷化。
(四)技術(shù)、人才優(yōu)勢
公司持續(xù)推進(jìn)人才引進(jìn)與培養(yǎng)工作,致力于打造高水平的科研人才隊(duì)伍。建有國家級博士后科研工作站、四川省博士后創(chuàng)新實(shí)踐基地、成都市人才工作站,與清華大學(xué)、北京大學(xué)、南開大學(xué)、浙江大學(xué)、四川大學(xué)、廈門大學(xué)、哈爾濱工業(yè)大學(xué)、西南石油大學(xué)、成都理工大學(xué)、中科院重慶院等知名高校院所聯(lián)合培養(yǎng)博士后15人,工作站團(tuán)隊(duì)中有享受國務(wù)院政府特殊津貼1人、國家萬人計(jì)劃2人、四川省學(xué)術(shù)與技術(shù)帶頭人1人、四川省學(xué)術(shù)與技術(shù)帶頭人后備人選4人、天府峨眉計(jì)劃高層次人才3人、成都“蓉漂計(jì)劃”高層次人才1人、天府英才31人等。歷年來在國際知名期刊上發(fā)表論文42篇,獲中國博士后科學(xué)基金、四川省博士后特別資助11項(xiàng)。公司與北京大學(xué)、中國科技大學(xué)、四川大學(xué)、河海大學(xué)、西南石油大學(xué)、四川農(nóng)業(yè)大學(xué)、成都理工大學(xué)等高校進(jìn)行產(chǎn)學(xué)研合作,共建教學(xué)實(shí)踐實(shí)訓(xùn)基地,培養(yǎng)環(huán)保領(lǐng)域人才,深化環(huán)保領(lǐng)域合作。
公司著力推動重大技術(shù)革新,推進(jìn)科技成果產(chǎn)業(yè)化,構(gòu)建起覆蓋全生命周期的創(chuàng)新體系。
報(bào)告期內(nèi),公司與北京大學(xué)、南方科技大學(xué)聯(lián)合承擔(dān)了國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃項(xiàng)目《水中抗生素及抗性基因污染精準(zhǔn)治理納米材料與技術(shù)》;與北京大學(xué)、四川大學(xué)合作研發(fā)《污水廠水質(zhì)超常波動成因解析及源頭控制技術(shù)》;與北京大學(xué)、成都理工大學(xué)產(chǎn)學(xué)研合作研發(fā)《SNDA低碳智慧一體化水污染治理裝備研發(fā)示范項(xiàng)目》。
歷年來公司獲授權(quán)國家專利149項(xiàng)、國際專利2項(xiàng),出版專著3部:《企業(yè)清潔生產(chǎn)管理體系冊》《加強(qiáng)脫氮型人工快速滲濾系統(tǒng)污染物去除性能和機(jī)理》《前置反硝化人工快速滲濾系統(tǒng)處理生活污水的試驗(yàn)研究》,編制國家標(biāo)準(zhǔn)、團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)28項(xiàng),擁有自主知識產(chǎn)權(quán),已掌握行業(yè)通用的主要污水處理技術(shù),對生產(chǎn)經(jīng)營和未來發(fā)展具有重要作用。
五、報(bào)告期內(nèi)主要經(jīng)營情況
報(bào)告期內(nèi),公司實(shí)現(xiàn)污水處理服務(wù)收入79,322.37萬元,占公司主營業(yè)務(wù)收入的62.79%;實(shí)現(xiàn)供水業(yè)務(wù)收入39,256.62萬元,占公司主營業(yè)務(wù)收入的31.08%;實(shí)現(xiàn)工程及其他業(yè)務(wù)收入7,744.29萬元,占公司主營業(yè)務(wù)收入的6.13%。
六、公司關(guān)于公司未來發(fā)展的討論與分析
(一)行業(yè)格局和趨勢
1、行業(yè)格局
根據(jù)《2022年城鄉(xiāng)建設(shè)統(tǒng)計(jì)年鑒》,截至2022年末,城市供水綜合生產(chǎn)能力31,510萬立方米/日,縣城供水綜合生產(chǎn)能力6,920萬立方米/日,供水行業(yè)經(jīng)濟(jì)增速放緩,著力推動高質(zhì)量發(fā)展。
供水行業(yè)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)集中度低,城鎮(zhèn)供水普及率趨近飽和,供水規(guī)模有停滯態(tài)勢。
2022年年末,中國城鎮(zhèn)污水綜合處理能力持續(xù)上漲,城市污水處理廠處理能力為21,606萬立方米/日、縣城為4,185萬立方米/日、建制鎮(zhèn)和鄉(xiāng)為24萬立方米/日,合計(jì)為25,815萬立方米/日。
我國城市和縣城污水處理率逐年增長,已達(dá)到較高水平,城市和縣城污水處理率達(dá)到98%以上,新增污水領(lǐng)域基于靜態(tài)。建制鎮(zhèn)污水處理率增長緩慢,且差距較為明顯。建制鎮(zhèn)和鄉(xiāng)的污水處理規(guī)模占比0.093%。2016至2021年,建制鎮(zhèn)、鄉(xiāng)區(qū)域污水處理能力年復(fù)合增長率分別為15.6%、36.2%。“十四五”規(guī)劃指出,“十四五”期間農(nóng)村生態(tài)環(huán)境要得到明顯改善,農(nóng)村人居環(huán)境整體提升,梯次推進(jìn)農(nóng)村生活污水治理,有條件的地區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)生活污水處理設(shè)施建設(shè)和管護(hù),帶來一定市場機(jī)遇。
2、行業(yè)多領(lǐng)域發(fā)展趨勢
水務(wù)行業(yè)是涵蓋水處理技術(shù)、水資源管理、供水管網(wǎng)和排水系統(tǒng)建設(shè)、污水處理、生活供水等方面的綜合性行業(yè)。上游包括設(shè)備制造、工程建設(shè);中游以水務(wù)設(shè)施運(yùn)營為主;下游主要是供排水終端市場。由于縣級以上地區(qū)供排水市場接近飽和,新建供排水市場將繼續(xù)下沉至縣城和村鎮(zhèn)。同時節(jié)水節(jié)能型城市對管網(wǎng)雨污分流和漏損率控制提出更高要求,水務(wù)行業(yè)管理需通過精細(xì)化、全面化和智能化來適應(yīng)行業(yè)發(fā)展需求。這對各水務(wù)企業(yè)打通產(chǎn)業(yè)鏈上下游相關(guān)環(huán)節(jié)提供了方向。
(二)公司發(fā)展戰(zhàn)略
公司以“大思路、大發(fā)展、大智慧、大海天”為總體戰(zhàn)略,緊緊圍繞“水務(wù)環(huán)保與清潔能源”雙主業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略方向,將“三做到”作為工作準(zhǔn)則,具體布局以下幾個方面:
1)圍繞供排水核心業(yè)務(wù),拓展業(yè)務(wù)細(xì)分領(lǐng)域。從生活污水向工業(yè)污水拓展、自來水向直飲水業(yè)務(wù)拓展;
2)緊跟政策,緊盯市場,延伸產(chǎn)業(yè)鏈。積極探索垃圾焚燒發(fā)電、固廢危廢處理、餐廚垃圾處理等領(lǐng)域;
3)將綠色低碳發(fā)展作為企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的主旋律,水務(wù)環(huán)保領(lǐng)域轉(zhuǎn)向雙碳全領(lǐng)域發(fā)展。持續(xù)推動碳中和相關(guān)技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用,從傳統(tǒng)生產(chǎn)向新質(zhì)生產(chǎn)力轉(zhuǎn)型。
(三)經(jīng)營計(jì)劃
1、深耕優(yōu)勢市場,不斷拓展業(yè)務(wù)空間
公司以城鄉(xiāng)供水、污水處理、環(huán)境綜合治理為優(yōu)勢業(yè)務(wù),通過新建、收購重組等方式持續(xù)提高公司供排水規(guī)模與市場占有率,持續(xù)擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模,為當(dāng)?shù)卣桶傩粘掷m(xù)提供優(yōu)質(zhì)的水資源服務(wù),鞏固地區(qū)市場地位和影響力。公司依托豐富的環(huán)保投資、建設(shè)、運(yùn)營和管理經(jīng)驗(yàn),借助大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)和移動互聯(lián)網(wǎng),尋找新的利潤增長點(diǎn)和擴(kuò)展業(yè)務(wù)范圍的空間。
2、推動產(chǎn)業(yè)鏈延伸,打造多元化產(chǎn)業(yè)體系
公司以傳統(tǒng)水務(wù)處理為基礎(chǔ),積極圍繞“垃圾焚燒發(fā)電+固廢危廢處置”主體業(yè)務(wù)進(jìn)行布局,邁出多元發(fā)展的戰(zhàn)略步伐,打造供排水核心業(yè)務(wù)的現(xiàn)代化、多元化產(chǎn)業(yè)體系,充分發(fā)揮集團(tuán)化優(yōu)勢及區(qū)域優(yōu)勢,實(shí)現(xiàn)水務(wù)板塊和固廢板塊協(xié)同作戰(zhàn),快速開拓新業(yè)務(wù)成長空間,努力成為中國乃至全球環(huán)保領(lǐng)域和清潔能源的重要參與者。
3、建設(shè)“現(xiàn)代化”海天品牌,打造行業(yè)標(biāo)桿
公司計(jì)劃建設(shè)以智慧、標(biāo)準(zhǔn)、專業(yè)、精細(xì)為四象,以生態(tài)價(jià)值循環(huán)及人性化社會服務(wù)為兩軸的“4+2”運(yùn)營體系,整合上下游產(chǎn)業(yè)鏈,集中優(yōu)勢力量,推進(jìn)公司品牌“現(xiàn)代化”建設(shè),打造行業(yè)標(biāo)桿,進(jìn)一步夯實(shí)核心競爭力,逐步成為行業(yè)典范,向世界級環(huán)境綜合服務(wù)品牌邁進(jìn)。
4、突出抓好基礎(chǔ)管理,夯實(shí)發(fā)展硬實(shí)力
公司始終堅(jiān)持以管理促效益、以管理保生產(chǎn),持續(xù)完善管理標(biāo)準(zhǔn)、制度體系,優(yōu)化業(yè)務(wù)管理流程和過程管控。通過制定管理方案、工作任務(wù)清單,強(qiáng)化基層能力建設(shè)。同時以固本強(qiáng)基為目標(biāo),夯實(shí)基礎(chǔ)管理。通過建立統(tǒng)一、高效、適用、集中部署-多層管理-多級應(yīng)用的運(yùn)營監(jiān)管平臺,實(shí)現(xiàn)對生產(chǎn)現(xiàn)場實(shí)時數(shù)據(jù)的管理,通過獨(dú)創(chuàng)BI大數(shù)據(jù)模型,建立公司統(tǒng)一指標(biāo)體系,從不同角度直觀統(tǒng)計(jì)分析生產(chǎn)、經(jīng)營現(xiàn)狀,夯實(shí)發(fā)展硬實(shí)力。
5、以科技和創(chuàng)新帶動快速發(fā)展
公司積極響應(yīng)政策號召,加快數(shù)字化發(fā)展,打造數(shù)字經(jīng)濟(jì)新優(yōu)勢,協(xié)同推進(jìn)數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型,推進(jìn)數(shù)字孿生、大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術(shù)在水務(wù)業(yè)務(wù)中的應(yīng)用研究。
積極響應(yīng)“智慧中國”的號召,助力水務(wù)行業(yè)的智慧化發(fā)展,形成橫向打通、縱向貫通、協(xié)調(diào)有力的一體化推進(jìn)格局,逐步實(shí)現(xiàn)從“經(jīng)驗(yàn)”到“智能決策”的全流程智慧化調(diào)度,實(shí)現(xiàn)水務(wù)管理的高效、可持續(xù)發(fā)展。
6、推進(jìn)科技成果產(chǎn)業(yè)化發(fā)展
公司著力推動重大技術(shù)革新,推進(jìn)科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新深度融合,加快塑造高質(zhì)量發(fā)展新動能新優(yōu)勢,推進(jìn)科技成果產(chǎn)業(yè)化,構(gòu)建起覆蓋全生命周期的創(chuàng)新體系。公司與各大知名高校聯(lián)合研究,瞄準(zhǔn)世界先進(jìn)水平,集中優(yōu)勢資源,加強(qiáng)攻關(guān)協(xié)作,以攻克關(guān)鍵核心技術(shù)為抓手,不斷取得新突破,有序推進(jìn)國家、省級重點(diǎn)科研項(xiàng)目落地。
7、加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè),激發(fā)企業(yè)活力
打破人才壁壘,以內(nèi)培為主,外引為輔。實(shí)施人才強(qiáng)企戰(zhàn)略,建立公司骨干人才成長體系,充分利用“學(xué)習(xí)強(qiáng)企”平臺,加強(qiáng)人才培養(yǎng),強(qiáng)化專業(yè)技術(shù)力量,打造一支高素質(zhì)、專業(yè)化、具有創(chuàng)新精神的團(tuán)隊(duì)。
(四)可能面對的風(fēng)險(xiǎn)
1、市場競爭加劇的風(fēng)險(xiǎn)
近年來,環(huán)保政策密集出臺,國家監(jiān)管日益趨嚴(yán),大量社會資本戰(zhàn)略調(diào)整進(jìn)入水務(wù)環(huán)保領(lǐng)域,市場參與主體更加多元,行業(yè)整合并購、洗牌重組趨勢加劇,產(chǎn)業(yè)集中度逐漸提高,公司獲得供排水項(xiàng)目難度加大,在一定程度上影響公司業(yè)務(wù)擴(kuò)張的速度。
應(yīng)對措施:
1、公司秉持“海天水務(wù),為民服務(wù)”的理念和“改善環(huán)境,造福社會”的宗旨,不斷做大做強(qiáng)水務(wù)主業(yè),充分發(fā)揮政府特許經(jīng)營權(quán)、城鄉(xiāng)區(qū)域統(tǒng)籌、供排水一體化經(jīng)營等多種優(yōu)勢,不斷提升公司水務(wù)產(chǎn)業(yè)投資、建設(shè)、運(yùn)營、服務(wù)及環(huán)保等綜合競爭能力。
2、增強(qiáng)危機(jī)意識、競爭意識,充分發(fā)揮上市公司平臺作用,依托資源、專業(yè)、區(qū)域優(yōu)勢,立足四川,面向全國,走向世界,穩(wěn)健實(shí)施新建、并購等擴(kuò)張戰(zhàn)略,進(jìn)一步做大、做強(qiáng)供排水主營業(yè)務(wù)。
2、政策性風(fēng)險(xiǎn)
公司主營業(yè)務(wù)是供水業(yè)務(wù)及污水處理業(yè)務(wù),屬于市政公用事業(yè)。對國家產(chǎn)業(yè)政策依賴性較強(qiáng),隨著定價(jià)機(jī)制和相關(guān)政策逐步完善,行業(yè)發(fā)展前景向好。國家環(huán)保政策、財(cái)稅政策、貨幣政策等改革和調(diào)整,都將對整個環(huán)保市場和企業(yè)經(jīng)營活動產(chǎn)生較大影響。
應(yīng)對措施:公司將密切關(guān)注國家環(huán)保及宏觀經(jīng)濟(jì)政策的變化,充分利用國家的各項(xiàng)優(yōu)惠政策;加強(qiáng)對市場和環(huán)保政策信息的采集和研究分析,提高科學(xué)決策能力,增強(qiáng)企業(yè)的應(yīng)變能力和抵御政策性風(fēng)險(xiǎn)的能力,更好地把握發(fā)展機(jī)遇。
3、環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)
隨著環(huán)境保護(hù)日益受到政府重視,監(jiān)管環(huán)境日益趨嚴(yán),國家、省、市各級環(huán)保督察不斷強(qiáng)化,環(huán)保執(zhí)法更加嚴(yán)格,污水處理企業(yè)確保安全生產(chǎn)、達(dá)標(biāo)排放責(zé)任加大,公司可能面臨增加經(jīng)營成本的風(fēng)險(xiǎn)。
應(yīng)對措施:公司堅(jiān)持依法經(jīng)營、合法經(jīng)營,牢固樹立安全意識、法律意識、紅線意識,嚴(yán)把風(fēng)險(xiǎn)管控。根據(jù)各地政府要求,實(shí)施精細(xì)化管理、專業(yè)化運(yùn)營,加大員工培訓(xùn),提升運(yùn)營管理能力。