海天股份（603759）2023年年度董事會經(jīng)營評述內(nèi)容如下：

　　一、經(jīng)營情況討論與分析

（一）經(jīng)營狀況的變化

公司主要致力于提供水務(wù)環(huán)保服務(wù)，包括供水、污水處理以及垃圾焚燒發(fā)電等業(yè)務(wù)。報告期內(nèi)，公司在費功全董事長和公司董事會的帶領(lǐng)下，秉持“海天水務(wù)，為民服務(wù)”宗旨，深入踐行“三做到”重要要求，主動搶抓民營經(jīng)濟發(fā)展的歷史機遇，主動迎接行業(yè)發(fā)展面臨的新挑戰(zhàn)，主動擔(dān)負推動海天高質(zhì)量發(fā)展的新任務(wù)，銳意進取、攻堅克難，同舟共濟、砥礪前行，高質(zhì)量完成年度各項目標(biāo)任務(wù)，穩(wěn)定提升公司經(jīng)營業(yè)績。

（二）多措并舉推進降本增效，確保實現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)

報告期內(nèi)，公司聚焦全年經(jīng)濟指標(biāo)任務(wù)，以盤活存量、提升效益為主線，堅持目標(biāo)導(dǎo)向、問題導(dǎo)向、發(fā)展導(dǎo)向，全面推行“項目制+清單制+責(zé)任制”工作方法，不斷優(yōu)化并形成獨具海天特色的智慧水務(wù)系統(tǒng)，有效降低運營成本，提高企業(yè)效益，確保公司利潤目標(biāo)實現(xiàn)。

報告期內(nèi)，公司供排水業(yè)務(wù)正常運行，水質(zhì)持續(xù)穩(wěn)定達標(biāo)，全年實現(xiàn)“無安全事故，無環(huán)保事件”；全年自來水售水量9,089.4萬立方米，同比增長5.86%；污水處理結(jié)算水量33,088.23萬立方米，同比增長5.25%；公司實現(xiàn)營業(yè)收入127,669.50萬元，同比增長7.53%；歸屬于上市公司股東凈利潤24,198.29萬元，同比增長13.50%；總資產(chǎn)624,418.93萬元，較期初增長7.27%；凈資產(chǎn)（不含少數(shù)股東權(quán)益）256,319.06萬元，較期初增長8.97%。

（三）堅持科技創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展

堅持把科研創(chuàng)新作為企業(yè)發(fā)展行穩(wěn)致遠的第一動力，不斷增強自主創(chuàng)新意識，以攻克關(guān)鍵核心技術(shù)為抓手，有序推進國家重點研發(fā)計劃青年科學(xué)家項目等19項國家級、省部級科研項目，全年合作發(fā)表SCI高水平論文7篇，參與新編國家、團體標(biāo)準(zhǔn)5項，新獲專利11項，申報四川省循環(huán)經(jīng)濟科學(xué)技術(shù)獎特等獎等8項，榮獲中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)環(huán)境技術(shù)進步獎一等獎，集團科研“硬實力”持續(xù)提升。擦亮用好“4+7+3”技術(shù)創(chuàng)新研發(fā)平臺的“金字招牌”，高質(zhì)量通過國家發(fā)改委、科技部等五部委組織開展的年度考核復(fù)評，新招固廢、儲能等新賽道領(lǐng)域博士后5人，獲批第74批中國博士后科學(xué)基金。圍繞雙碳戰(zhàn)略，組織開展政府、高校、企業(yè)、行業(yè)技術(shù)交流研討會等38項，成功承辦以多名院士和行業(yè)大咖領(lǐng)銜的碳中和專委會學(xué)術(shù)會議，與天津大學(xué)四川創(chuàng)新研究院、河海大學(xué)等簽訂合作協(xié)議，與川大、川農(nóng)聯(lián)合共建成果轉(zhuǎn)化基地，宜賓海天獲評最高級別“AAA級低碳企業(yè)”。

（四）產(chǎn)業(yè)鏈延伸的情況

公司始終堅持“大思路、大發(fā)展、大智慧、大海天”的發(fā)展戰(zhàn)略，緊抓行業(yè)趨勢，響應(yīng)國家“雙碳”目標(biāo)，將綠色低碳發(fā)展作為企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的主旋律，與各界協(xié)同推進減污降碳協(xié)同增效，并依托豐富的環(huán)保投資、建設(shè)、運營和管理經(jīng)驗，借助大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)和移動互聯(lián)網(wǎng)，公司可在全國范圍內(nèi)實現(xiàn)高效管理，為尋找新的利潤增長點和擴展業(yè)務(wù)范圍提供了堅實的基礎(chǔ)。

公司于2023年6月與資陽市雁江建投水務(wù)有限公司簽訂了《資陽市污泥處置中心項目合作協(xié)議》。公司實施污泥無害化處理，推進資源化利用，深入打好污染防治攻堅戰(zhàn)，實現(xiàn)減污降碳協(xié)同增效。公司積極實施新建、并購等擴張戰(zhàn)略的同時，立足自身資源優(yōu)勢和戰(zhàn)略需要，穩(wěn)中有進拓展環(huán)保和環(huán)境治理行業(yè)，延伸自身產(chǎn)業(yè)鏈，挖掘利潤增長點。推進污泥處置領(lǐng)域綠色低碳技術(shù)開發(fā)，進一步打造管理模式優(yōu)、服務(wù)態(tài)度好的可持續(xù)發(fā)展現(xiàn)代企業(yè)，打造黨和政府放心的民生企業(yè)，為推進城市生態(tài)文明建設(shè)、助力“雙碳”目標(biāo)的實現(xiàn)作出積極貢獻。

（五）業(yè)務(wù)類型的拓展（光伏廢水）

報告期內(nèi)，公司積極響應(yīng)國家碳中和政策，依托豐富的環(huán)保投資、建設(shè)、運營和管理經(jīng)驗，根據(jù)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，在鞏固現(xiàn)有業(yè)務(wù)經(jīng)營業(yè)績的同時，繼續(xù)邁出多元發(fā)展的戰(zhàn)略步伐。

2023年公司與宜賓市清源水務(wù)集團組成聯(lián)合體中標(biāo)“宜賓高新區(qū)高捷園第二污水處理廠及配套設(shè)施項目運營管理服務(wù)”項目，并簽署項目委托運營管理服務(wù)合同協(xié)議，為公司進入光伏產(chǎn)業(yè)廢水運營領(lǐng)域奠定了堅實的基礎(chǔ)，進一步完善了海天供排水、水環(huán)境治理等核心業(yè)務(wù)，是建立現(xiàn)代化、多元化產(chǎn)業(yè)體系的重要舉措。

（六）智慧水務(wù)

公司堅持以科技創(chuàng)新作為業(yè)務(wù)發(fā)展的核心驅(qū)動力，在國家政策的引領(lǐng)下，推進數(shù)字孿生、大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術(shù)在水務(wù)業(yè)務(wù)中的應(yīng)用研究，結(jié)合“新感知、新管理、新技術(shù)、新重心、新支撐、新驅(qū)動”的智慧化手段，實現(xiàn)一張管網(wǎng)圖知曉全區(qū)、一片物聯(lián)網(wǎng)洞悉全域、一個平臺全面融合的新構(gòu)想，打造布局合理、要素集聚、協(xié)調(diào)有序、特色鮮明的可復(fù)制、可推廣的集團化水務(wù)企業(yè)數(shù)字管理體系，逐步實現(xiàn)自動化、數(shù)字化、智能化改造。通過各環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)共享與互通，提高管理的透明度與效率；透過系統(tǒng)管控與智能決策，實現(xiàn)多途徑、多數(shù)據(jù)、多業(yè)務(wù)的聯(lián)合分析；建立特色知識信息庫，以科學(xué)的評價體系，培養(yǎng)發(fā)掘優(yōu)秀人才；深挖數(shù)據(jù)資源，以數(shù)據(jù)驅(qū)動業(yè)務(wù)，形成公司獨有的數(shù)據(jù)模型與分析專題。

二、報告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況

（一）我國水資源現(xiàn)狀

我國整體水資源較為匱乏，按照國際標(biāo)準(zhǔn)，2022年我國有25個省處于缺水狀態(tài)（人均水資源＜3,000），其中輕度缺水（2,000≤人均水資源＜3,000）的7個，中度缺水（1,000≤人均水資源＜2,000）的6個，嚴(yán)重缺水（500≤人均水資源＜1,000）的4個，極度缺水（人均水資源＜500）的8個。其中，2022年北京、上海人均水資源占有量分別僅為108.39、133.36m3，同比分別下降61.3%、38.4%，處于極度缺水水平。整體上，我國水資源相對短缺，人均水資源量僅為世界平均水平的35%左右，接近三分之二的城市出現(xiàn)不同程度缺水。同時，我國水資源區(qū)域和年際間分布不均，被聯(lián)合國列為13個貧水國家之一。根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的數(shù)據(jù)，近年來我國人均水資源占有量持續(xù)保持低位水平，2022年為1,918.18立方米，同比下降8.6%，水資源形勢較為嚴(yán)峻。

水資源是國民經(jīng)濟和社會可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)和保障。根據(jù)國家水利部《2022年中國水資源公報》，2022年，全國用水總量為5,998.20億立方米，同比增長1.3%，2020年以來呈現(xiàn)增長趨勢。

其中，2022年農(nóng)業(yè)用水總量3,781.30億m3、工業(yè)用水總量968.40億m3、生活用水總量905.70m3，占比分別為63.0%、16.1%、15.1%。農(nóng)業(yè)用水占比最高；工業(yè)用水量整體呈現(xiàn)逐年遞減，主要由于環(huán)境監(jiān)管趨嚴(yán)，水資源再生及有效利用受到重視；生活用水量整體逐年遞增，與城市化進程和居民生活水平提升相關(guān)。

（二）水務(wù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

水務(wù)行業(yè)是涵蓋水處理技術(shù)、水資源管理、供水管網(wǎng)和排水系統(tǒng)建設(shè)、污水處理、生活供水等方面的綜合性行業(yè)。上游包括設(shè)備制造、工程建設(shè)；中游以水務(wù)設(shè)施運營為主；下游包括相關(guān)的企業(yè)用戶和居民用戶。其中，水務(wù)設(shè)施運營由原水供應(yīng)、自來水生產(chǎn)、排水、污水處理及水資源回收利用等環(huán)節(jié)構(gòu)成。

（三）水務(wù)項目運營模式

水務(wù)運營項目一般由政府招標(biāo)，對于項目運營、水價等方面有嚴(yán)格的要求，主要采取特許經(jīng)營的模式，特許經(jīng)營期通常在25-40年，供水管網(wǎng)和污水收集管網(wǎng)的建設(shè)一般在特許經(jīng)營服務(wù)區(qū)域內(nèi)，因此水務(wù)運營具有地域?qū)傩约疤卦S經(jīng)營壁壘。

（四）民營水務(wù)行業(yè)迎來發(fā)展新契機

政府和社會資本合作（PPP）實施近十年來，一定程度上起到了改善公共服務(wù)、拉動有效投資的作用，但在實踐中也出現(xiàn)了一些亟待解決的問題。2023年11月8日，國家發(fā)改委、財政部印發(fā)《關(guān)于規(guī)范實施政府和社會資本合作新機制的指導(dǎo)意見》的通知，標(biāo)志著我國PPP發(fā)展將進入新階段。

新機制要求最大程度鼓勵民營企業(yè)參與政府和社會資本合作新建（含改擴建）項目。市場化程度較高、公共屬性較弱的項目，應(yīng)由民營企業(yè)獨資或控股；關(guān)系國計民生、公共屬性較強的項目，民營企業(yè)股權(quán)占比原則上不低于35%。新機制的實施一方將為民營企業(yè)深度參與水務(wù)行業(yè)建設(shè)提供制度保障，另一方面也將更好激發(fā)民營企業(yè)參與水務(wù)行業(yè)建設(shè)的熱情，民營水務(wù)行業(yè)將迎來大發(fā)展的新契機。

（五）利好政策陸續(xù)出臺

水務(wù)行業(yè)作為城市基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，對社會正常運轉(zhuǎn)、經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展和生態(tài)環(huán)境保護起到了舉足輕重的作用。2023年以來，水務(wù)及水治理政策密集發(fā)布，旨在優(yōu)化供水布局，補充污水處理能力缺口，提升水資源化利用水平，建立合理回報機制等。

2023年1月，國家發(fā)改委、住建部、生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《關(guān)于推進建制鎮(zhèn)生活污水垃圾處理設(shè)施建設(shè)和管理的實施方案》。文件要求提高生活污水收集處理能力：合理選擇污水收集處理模式，高質(zhì)量推進廠網(wǎng)建設(shè)。到2035年，基本實現(xiàn)建制鎮(zhèn)建成區(qū)生活污水收集處理能力全覆蓋和生活垃圾全收集、全處理。

2023年4月四川省生態(tài)環(huán)境廳等16部門發(fā)布《四川省打好長江保護修復(fù)攻堅戰(zhàn)實施方案》。

根據(jù)方案，到2025年，四川省長江流域總體水質(zhì)保持優(yōu)良，70%以上國控斷面水質(zhì)達到II類，干流水質(zhì)穩(wěn)定保持II類，飲用水安全保障水平持續(xù)提升，重要河湖生態(tài)用水得到有效保障，水生態(tài)環(huán)境質(zhì)量明顯提升。

2023年5月25日，中共中央、國務(wù)院印發(fā)《國家水網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃綱要》，提出：

（1）堅持先節(jié)水后調(diào)水、先治污后通水、先環(huán)保后用水，增強流域間、區(qū)域間水資源調(diào)配能力和城鄉(xiāng)供水保障能力；

（2）優(yōu)化農(nóng)村供水工程布局，強化水資源保護和水質(zhì)保障，提升農(nóng)村供水標(biāo)準(zhǔn)和保障水平；

（3）加快水網(wǎng)供水價格改革，創(chuàng)新完善公益性與經(jīng)營性供水相結(jié)合的價格形成機制。

三、報告期內(nèi)公司從事的業(yè)務(wù)情況

公司是以供水業(yè)務(wù)及污水處理業(yè)務(wù)為主營業(yè)務(wù)的綜合環(huán)境服務(wù)運營商。公司秉持“海天水務(wù)，為民服務(wù)”的理念，以“三做到”為工作準(zhǔn)則，深耕供排水和資源循環(huán)利用業(yè)務(wù)，致力于打造中國的海天。公司經(jīng)過多年的穩(wěn)步發(fā)展，已在全國范圍擁有子公司40余家，發(fā)展成為西南地區(qū)環(huán)保水務(wù)行業(yè)民營龍頭企業(yè)。

（一）供水業(yè)務(wù)

公司供水業(yè)務(wù)包括向特許經(jīng)營區(qū)域內(nèi)的居民、非居民提供供水和管道及戶表安裝服務(wù)。公司下屬供水子公司在政府特許的供水區(qū)域內(nèi)，為用戶安裝供水設(shè)施并供應(yīng)自來水。自來水價格實行政府定價，由公司向政府主管部門提出價格調(diào)整申請，并接受第三方成本監(jiān)審，在履行價格審定、聽證等程序后，報請當(dāng)?shù)厝嗣裾�府批�?zhǔn)執(zhí)行。業(yè)務(wù)模式主要包括TOO和BOT模式。

（二）污水處理業(yè)務(wù)

公司污水處理子公司在特許經(jīng)營期限和特許經(jīng)營區(qū)域內(nèi)從事污水處理業(yè)務(wù)，在提供充分、連續(xù)和合格污水處理服務(wù)的條件下，地方政府或其指定的單位作為唯一的購買方，向污水處理子公司采購污水處理服務(wù)。污水處理子公司分布在四川、河南、新疆、云南等地，業(yè)務(wù)模式主要包括BOT、TOT、ROT、PPP及委托運營等。

特許經(jīng)營期內(nèi)，污水處理廠根據(jù)技術(shù)改造、能源、原材料、勞動力成本等變動以及由于政策法規(guī)的變更影響等因素，評估其對污水處理成本的影響，根據(jù)特許經(jīng)營協(xié)議約定，污水處理子公司可在約定條件達到時，向地方政府申請調(diào)整污水處理服務(wù)費單價，經(jīng)第三方審批后，報請當(dāng)?shù)厝嗣裾�府批�?zhǔn)執(zhí)行。

（三）垃圾焚燒發(fā)電業(yè)務(wù)

2023年公司的控股子公司中�？淡h(huán)保科技股份有限公司取得汾陽中科淵昌再生能源有限公司80%股份，進一步夯實在重點區(qū)位的優(yōu)質(zhì)固廢項目布局，提升公司在固廢領(lǐng)域的競爭力。公司積極圍繞“垃圾焚燒發(fā)電+固廢危廢處置”主體業(yè)務(wù)進行布局，以傳統(tǒng)水務(wù)處理為基礎(chǔ)，繼續(xù)邁出多元發(fā)展的戰(zhàn)略步伐。通過與上海康恒環(huán)境股份有限公司的合作，充分發(fā)揮集團化優(yōu)勢及區(qū)域優(yōu)勢。實現(xiàn)水務(wù)板塊和固廢板塊協(xié)同作戰(zhàn)，快速開拓新業(yè)務(wù)成長空間，努力成為中國乃至全球環(huán)保領(lǐng)域和清潔能源的重要參與者。

（四）工程建設(shè)業(yè)務(wù)

公司工程施工業(yè)務(wù)由全資子公司龍元建設(shè)（600491）具體開展，主要為公司子公司的供排水設(shè)施的新建及改擴建項目提供工程施工服務(wù)，包括工程總承包和專業(yè)分包服務(wù)。

四、報告期內(nèi)核心競爭力分析

（一）特許經(jīng)營權(quán)的優(yōu)勢

公司下屬企業(yè)在特許經(jīng)營權(quán)范圍內(nèi)提供供排水業(yè)務(wù)，特許經(jīng)營期主要為25至30年。特許經(jīng)營權(quán)的授予，使公司下屬企業(yè)擁有在相關(guān)區(qū)域和期限內(nèi)獨家從事水務(wù)環(huán)保業(yè)務(wù)并獲得收益的權(quán)利，有助于公司生產(chǎn)經(jīng)營持續(xù)穩(wěn)定，并產(chǎn)生充沛的現(xiàn)金流。

（二）運營管理優(yōu)勢

公司始終以董事長“三做到”重要指示為原則，推動、落實運營目標(biāo)完成及集團重要經(jīng)營決策、部署，依托集團公司行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢，完善了制度體系，打造了專業(yè)化運營團隊，確保運營質(zhì)量。通過安全生產(chǎn)管理體系、設(shè)備管理體系、質(zhì)量管理控制體系、考核評價體系四大體系，強化設(shè)施、設(shè)備、安全、質(zhì)量、環(huán)境、人員、水質(zhì)、成本、考核、流程追蹤等細節(jié)管理，實現(xiàn)目標(biāo)化、清單化、責(zé)任化、獎懲兌現(xiàn)、閉環(huán)管理等要求，公司的運營管理體系可在新項目中快速復(fù)制、使用。公司運營管理機制具有以下特點：重心下移，以風(fēng)險管理為核心；關(guān)口前移，超前預(yù)防；從源頭上解決問題，由事后處理向事前預(yù)防轉(zhuǎn)變，由臨時對策向長效機制轉(zhuǎn)變；抓基層抓基礎(chǔ)，注重人、機、環(huán)、管四個維度，堅持全員參與。

公司生產(chǎn)工藝成熟，人才隊伍穩(wěn)定，供水和污水處理能力持續(xù)增長，供排水水質(zhì)全面達到或優(yōu)于國家標(biāo)準(zhǔn)。同時公司通過國際、國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)化認證，力推集團運營體系制度標(biāo)準(zhǔn)化、精細化、科學(xué)化，夯實運營核心競爭力，參編多項省級行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、建言獻策十余項國家及省級政策。公司具備“一級城鎮(zhèn)集中式污水處理設(shè)施運營服務(wù)”“一級工業(yè)廢水處理設(shè)施運營服務(wù)（工業(yè)園區(qū)集中式廢水處理設(shè)施）”“二級分散式生活污水處理設(shè)施運營服務(wù)”等資質(zhì)，通過了“ISO9001質(zhì)量管理體系”“ISO14001環(huán)境管理體系”以及“HSE職業(yè)健康安全體系”等認證，從各方面檢驗運營和管理水平。

（三）智慧水務(wù)優(yōu)勢

公司采用大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)及GIS等新技術(shù)，以“業(yè)務(wù)驅(qū)動、數(shù)字賦能、場景支撐”為理念設(shè)計構(gòu)架，在現(xiàn)有各應(yīng)用系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，以“資源整合、深化應(yīng)用”和“科學(xué)決策、管理創(chuàng)新”為策略，以“智慧水務(wù)管理中心平臺”作為頂層平臺，融合公司數(shù)據(jù)流和業(yè)務(wù)流，打通各大板塊業(yè)務(wù)和各層級管理，支撐公司全局管控。同時海量數(shù)據(jù)（603138）通過多維度分析，打造出35+專項評估模型，實現(xiàn)智能生成各項報告，開創(chuàng)國內(nèi)水務(wù)行業(yè)的新應(yīng)用。公司智慧水務(wù)系統(tǒng)采用互聯(lián)網(wǎng)+的方式，深化用戶與水務(wù)部門間的互動與服務(wù)，結(jié)合信息化、智能化手段提升服務(wù)效率，逐步實現(xiàn)城鎮(zhèn)水務(wù)系統(tǒng)的社會監(jiān)督透明化和公共服務(wù)便捷化。

（四）技術(shù)、人才優(yōu)勢

公司持續(xù)推進人才引進與培養(yǎng)工作，致力于打造高水平的科研人才隊伍。建有國家級博士后科研工作站、四川省博士后創(chuàng)新實踐基地、成都市人才工作站，與清華大學(xué)、北京大學(xué)、南開大學(xué)、浙江大學(xué)、四川大學(xué)、廈門大學(xué)、哈爾濱工業(yè)大學(xué)、西南石油大學(xué)、成都理工大學(xué)、中科院重慶院等知名高校院所聯(lián)合培養(yǎng)博士后15人，工作站團隊中有享受國務(wù)院政府特殊津貼1人、國家萬人計劃2人、四川省學(xué)術(shù)與技術(shù)帶頭人1人、四川省學(xué)術(shù)與技術(shù)帶頭人后備人選4人、天府峨眉計劃高層次人才3人、成都“蓉漂計劃”高層次人才1人、天府英才31人等。歷年來在國際知名期刊上發(fā)表論文42篇，獲中國博士后科學(xué)基金、四川省博士后特別資助11項。公司與北京大學(xué)、中國科技大學(xué)、四川大學(xué)、河海大學(xué)、西南石油大學(xué)、四川農(nóng)業(yè)大學(xué)、成都理工大學(xué)等高校進行產(chǎn)學(xué)研合作，共建教學(xué)實踐實訓(xùn)基地，培養(yǎng)環(huán)保領(lǐng)域人才，深化環(huán)保領(lǐng)域合作。

公司著力推動重大技術(shù)革新，推進科技成果產(chǎn)業(yè)化，構(gòu)建起覆蓋全生命周期的創(chuàng)新體系。

報告期內(nèi)，公司與北京大學(xué)、南方科技大學(xué)聯(lián)合承擔(dān)了國家重點研發(fā)計劃項目《水中抗生素及抗性基因污染精準(zhǔn)治理納米材料與技術(shù)》；與北京大學(xué)、四川大學(xué)合作研發(fā)《污水廠水質(zhì)超常波動成因解析及源頭控制技術(shù)》；與北京大學(xué)、成都理工大學(xué)產(chǎn)學(xué)研合作研發(fā)《SNDA低碳智慧一體化水污染治理裝備研發(fā)示范項目》。

歷年來公司獲授權(quán)國家專利149項、國際專利2項，出版專著3部：《企業(yè)清潔生產(chǎn)管理體系冊》《加強脫氮型人工快速滲濾系統(tǒng)污染物去除性能和機理》《前置反硝化人工快速滲濾系統(tǒng)處理生活污水的試驗研究》，編制國家標(biāo)準(zhǔn)、團體標(biāo)準(zhǔn)28項，擁有自主知識產(chǎn)權(quán)，已掌握行業(yè)通用的主要污水處理技術(shù)，對生產(chǎn)經(jīng)營和未來發(fā)展具有重要作用。

五、報告期內(nèi)主要經(jīng)營情況

報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)污水處理服務(wù)收入79,322.37萬元，占公司主營業(yè)務(wù)收入的62.79%；實現(xiàn)供水業(yè)務(wù)收入39,256.62萬元，占公司主營業(yè)務(wù)收入的31.08%；實現(xiàn)工程及其他業(yè)務(wù)收入7,744.29萬元，占公司主營業(yè)務(wù)收入的6.13%。

六、公司關(guān)于公司未來發(fā)展的討論與分析

（一）行業(yè)格局和趨勢

1、行業(yè)格局

根據(jù)《2022年城鄉(xiāng)建設(shè)統(tǒng)計年鑒》，截至2022年末，城市供水綜合生產(chǎn)能力31,510萬立方米/日，縣城供水綜合生產(chǎn)能力6,920萬立方米/日，供水行業(yè)經(jīng)濟增速放緩，著力推動高質(zhì)量發(fā)展。

供水行業(yè)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)集中度低，城鎮(zhèn)供水普及率趨近飽和，供水規(guī)模有停滯態(tài)勢。

2022年年末，中國城鎮(zhèn)污水綜合處理能力持續(xù)上漲，城市污水處理廠處理能力為21,606萬立方米/日、縣城為4,185萬立方米/日、建制鎮(zhèn)和鄉(xiāng)為24萬立方米/日，合計為25,815萬立方米/日。

我國城市和縣城污水處理率逐年增長，已達到較高水平，城市和縣城污水處理率達到98%以上，新增污水領(lǐng)域基于靜態(tài)。建制鎮(zhèn)污水處理率增長緩慢，且差距較為明顯。建制鎮(zhèn)和鄉(xiāng)的污水處理規(guī)模占比0.093%。2016至2021年，建制鎮(zhèn)、鄉(xiāng)區(qū)域污水處理能力年復(fù)合增長率分別為15.6%、36.2%。“十四五”規(guī)劃指出，“十四五”期間農(nóng)村生態(tài)環(huán)境要得到明顯改善，農(nóng)村人居環(huán)境整體提升，梯次推進農(nóng)村生活污水治理，有條件的地區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)生活污水處理設(shè)施建設(shè)和管護，帶來一定市場機遇。

2、行業(yè)多領(lǐng)域發(fā)展趨勢

水務(wù)行業(yè)是涵蓋水處理技術(shù)、水資源管理、供水管網(wǎng)和排水系統(tǒng)建設(shè)、污水處理、生活供水等方面的綜合性行業(yè)。上游包括設(shè)備制造、工程建設(shè)；中游以水務(wù)設(shè)施運營為主；下游主要是供排水終端市場。由于縣級以上地區(qū)供排水市場接近飽和，新建供排水市場將繼續(xù)下沉至縣城和村鎮(zhèn)。同時節(jié)水節(jié)能型城市對管網(wǎng)雨污分流和漏損率控制提出更高要求，水務(wù)行業(yè)管理需通過精細化、全面化和智能化來適應(yīng)行業(yè)發(fā)展需求。這對各水務(wù)企業(yè)打通產(chǎn)業(yè)鏈上下游相關(guān)環(huán)節(jié)提供了方向。

（二）公司發(fā)展戰(zhàn)略

公司以“大思路、大發(fā)展、大智慧、大海天”為總體戰(zhàn)略，緊緊圍繞“水務(wù)環(huán)保與清潔能源”雙主業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略方向，將“三做到”作為工作準(zhǔn)則，具體布局以下幾個方面：

1）圍繞供排水核心業(yè)務(wù)，拓展業(yè)務(wù)細分領(lǐng)域。從生活污水向工業(yè)污水拓展、自來水向直飲水業(yè)務(wù)拓展；

2）緊跟政策，緊盯市場，延伸產(chǎn)業(yè)鏈。積極探索垃圾焚燒發(fā)電、固廢危廢處理、餐廚垃圾處理等領(lǐng)域；

3）將綠色低碳發(fā)展作為企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的主旋律，水務(wù)環(huán)保領(lǐng)域轉(zhuǎn)向雙碳全領(lǐng)域發(fā)展。持續(xù)推動碳中和相關(guān)技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用，從傳統(tǒng)生產(chǎn)向新質(zhì)生產(chǎn)力轉(zhuǎn)型。

（三）經(jīng)營計劃

1、深耕優(yōu)勢市場，不斷拓展業(yè)務(wù)空間

公司以城鄉(xiāng)供水、污水處理、環(huán)境綜合治理為優(yōu)勢業(yè)務(wù)，通過新建、收購重組等方式持續(xù)提高公司供排水規(guī)模與市場占有率，持續(xù)擴大經(jīng)營規(guī)模，為當(dāng)?shù)卣�府和百姓持續(xù)提供優(yōu)質(zhì)的水資源服務(wù)，鞏固地區(qū)市場地位和影響力。公司依托豐富的環(huán)保投資、建設(shè)、運營和管理經(jīng)驗，借助大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)和移動互聯(lián)網(wǎng)，尋找新的利潤增長點和擴展業(yè)務(wù)范圍的空間。

2、推動產(chǎn)業(yè)鏈延伸，打造多元化產(chǎn)業(yè)體系

公司以傳統(tǒng)水務(wù)處理為基礎(chǔ)，積極圍繞“垃圾焚燒發(fā)電+固廢危廢處置”主體業(yè)務(wù)進行布局，邁出多元發(fā)展的戰(zhàn)略步伐，打造供排水核心業(yè)務(wù)的現(xiàn)代化、多元化產(chǎn)業(yè)體系，充分發(fā)揮集團化優(yōu)勢及區(qū)域優(yōu)勢，實現(xiàn)水務(wù)板塊和固廢板塊協(xié)同作戰(zhàn)，快速開拓新業(yè)務(wù)成長空間，努力成為中國乃至全球環(huán)保領(lǐng)域和清潔能源的重要參與者。

3、建設(shè)“現(xiàn)代化”海天品牌，打造行業(yè)標(biāo)桿

公司計劃建設(shè)以智慧、標(biāo)準(zhǔn)、專業(yè)、精細為四象，以生態(tài)價值循環(huán)及人性化社會服務(wù)為兩軸的“4+2”運營體系，整合上下游產(chǎn)業(yè)鏈，集中優(yōu)勢力量，推進公司品牌“現(xiàn)代化”建設(shè)，打造行業(yè)標(biāo)桿，進一步夯實核心競爭力，逐步成為行業(yè)典范，向世界級環(huán)境綜合服務(wù)品牌邁進。

4、突出抓好基礎(chǔ)管理，夯實發(fā)展硬實力

公司始終堅持以管理促效益、以管理保生產(chǎn)，持續(xù)完善管理標(biāo)準(zhǔn)、制度體系，優(yōu)化業(yè)務(wù)管理流程和過程管控。通過制定管理方案、工作任務(wù)清單，強化基層能力建設(shè)。同時以固本強基為目標(biāo)，夯實基礎(chǔ)管理。通過建立統(tǒng)一、高效、適用、集中部署-多層管理-多級應(yīng)用的運營監(jiān)管平臺，實現(xiàn)對生產(chǎn)現(xiàn)場實時數(shù)據(jù)的管理，通過獨創(chuàng)BI大數(shù)據(jù)模型，建立公司統(tǒng)一指標(biāo)體系，從不同角度直觀統(tǒng)計分析生產(chǎn)、經(jīng)營現(xiàn)狀，夯實發(fā)展硬實力。

5、以科技和創(chuàng)新帶動快速發(fā)展

公司積極響應(yīng)政策號召，加快數(shù)字化發(fā)展，打造數(shù)字經(jīng)濟新優(yōu)勢，協(xié)同推進數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，推進數(shù)字孿生、大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術(shù)在水務(wù)業(yè)務(wù)中的應(yīng)用研究。

積極響應(yīng)“智慧中國”的號召，助力水務(wù)行業(yè)的智慧化發(fā)展，形成橫向打通、縱向貫通、協(xié)調(diào)有力的一體化推進格局，逐步實現(xiàn)從“經(jīng)驗”到“智能決策”的全流程智慧化調(diào)度，實現(xiàn)水務(wù)管理的高效、可持續(xù)發(fā)展。

6、推進科技成果產(chǎn)業(yè)化發(fā)展

公司著力推動重大技術(shù)革新，推進科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新深度融合，加快塑造高質(zhì)量發(fā)展新動能新優(yōu)勢，推進科技成果產(chǎn)業(yè)化，構(gòu)建起覆蓋全生命周期的創(chuàng)新體系。公司與各大知名高校聯(lián)合研究，瞄準(zhǔn)世界先進水平，集中優(yōu)勢資源，加強攻關(guān)協(xié)作，以攻克關(guān)鍵核心技術(shù)為抓手，不斷取得新突破，有序推進國家、省級重點科研項目落地。

7、加強人才隊伍建設(shè)，激發(fā)企業(yè)活力

打破人才壁壘，以內(nèi)培為主，外引為輔。實施人才強企戰(zhàn)略，建立公司骨干人才成長體系，充分利用“學(xué)習(xí)強企”平臺，加強人才培養(yǎng)，強化專業(yè)技術(shù)力量，打造一支高素質(zhì)、專業(yè)化、具有創(chuàng)新精神的團隊。

（四）可能面對的風(fēng)險

1、市場競爭加劇的風(fēng)險

近年來，環(huán)保政策密集出臺，國家監(jiān)管日益趨嚴(yán)，大量社會資本戰(zhàn)略調(diào)整進入水務(wù)環(huán)保領(lǐng)域，市場參與主體更加多元，行業(yè)整合并購、洗牌重組趨勢加劇，產(chǎn)業(yè)集中度逐漸提高，公司獲得供排水項目難度加大，在一定程度上影響公司業(yè)務(wù)擴張的速度。

應(yīng)對措施：

1、公司秉持“海天水務(wù)，為民服務(wù)”的理念和“改善環(huán)境，造福社會”的宗旨，不斷做大做強水務(wù)主業(yè)，充分發(fā)揮政府特許經(jīng)營權(quán)、城鄉(xiāng)區(qū)域統(tǒng)籌、供排水一體化經(jīng)營等多種優(yōu)勢，不斷提升公司水務(wù)產(chǎn)業(yè)投資、建設(shè)、運營、服務(wù)及環(huán)保等綜合競爭能力。

2、增強危機意識、競爭意識，充分發(fā)揮上市公司平臺作用，依托資源、專業(yè)、區(qū)域優(yōu)勢，立足四川，面向全國，走向世界，穩(wěn)健實施新建、并購等擴張戰(zhàn)略，進一步做大、做強供排水主營業(yè)務(wù)。

2、政策性風(fēng)險

公司主營業(yè)務(wù)是供水業(yè)務(wù)及污水處理業(yè)務(wù)，屬于市政公用事業(yè)。對國家產(chǎn)業(yè)政策依賴性較強，隨著定價機制和相關(guān)政策逐步完善，行業(yè)發(fā)展前景向好。國家環(huán)保政策、財稅政策、貨幣政策等改革和調(diào)整，都將對整個環(huán)保市場和企業(yè)經(jīng)營活動產(chǎn)生較大影響。

應(yīng)對措施：公司將密切關(guān)注國家環(huán)保及宏觀經(jīng)濟政策的變化，充分利用國家的各項優(yōu)惠政策；加強對市場和環(huán)保政策信息的采集和研究分析，提高科學(xué)決策能力，增強企業(yè)的應(yīng)變能力和抵御政策性風(fēng)險的能力，更好地把握發(fā)展機遇。

3、環(huán)保風(fēng)險

隨著環(huán)境保護日益受到政府重視，監(jiān)管環(huán)境日益趨嚴(yán)，國家、省、市各級環(huán)保督察不斷強化，環(huán)保執(zhí)法更加嚴(yán)格，污水處理企業(yè)確保安全生產(chǎn)、達標(biāo)排放責(zé)任加大，公司可能面臨增加經(jīng)營成本的風(fēng)險。

應(yīng)對措施：公司堅持依法經(jīng)營、合法經(jīng)營，牢固樹立安全意識、法律意識、紅線意識，嚴(yán)把風(fēng)險管控。根據(jù)各地政府要求，實施精細化管理、專業(yè)化運營，加大員工培訓(xùn)，提升運營管理能力。