洪城環(huán)境（600461）2023年年度董事會經(jīng)營評述內(nèi)容如下：

　　一、經(jīng)營情況討論與分析

2023年，公司全力保持了經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的穩(wěn)步增長和發(fā)展質(zhì)量的穩(wěn)步提升，財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)穩(wěn)健、資產(chǎn)狀況良好，保持良好的發(fā)展勢頭。報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入80.48億元，較上期增長3.43%；利潤總額14.77億元，較上期增長11.82%；實(shí)現(xiàn)歸屬母公司凈利潤10.83億元，較上期增長12.59%；基本每股收益0.99元/股；截至2023年末公司總資產(chǎn)為229.06億元，同比增長9.21%；凈資產(chǎn)為89.65億元，同比增長10.18%。

 

2023年，公司自來水售水量39,570萬立方米，較上期增長0.37%，出廠水質(zhì)綜合合格率達(dá)100%；污水處理量116,123萬立方米，較上期增長0.91%；天然氣售氣量52,462萬立方米，較上期增長2.30%；垃圾焚燒量94.83萬噸，較上期下降1.31%；垃圾焚燒發(fā)電量43,914.91萬千瓦時(shí)，較上期下降6.30%；熱電聯(lián)產(chǎn)發(fā)電量10,537.10萬千瓦時(shí)，較上期增長7.54%；供熱量105.67萬噸，較上期增長32.29%；餐廚垃圾處理量8.24萬噸，較上期增長39.42%；垃圾滲濾液、濃縮液處理量41.59萬噸，較上期增長22.25%。

 

從主要收入構(gòu)成情況看，報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)自來水銷售收入96,582.65萬元，占公司總營業(yè)收入的12.00%；實(shí)現(xiàn)污水處理服務(wù)收入239,781.76萬元，占公司總營業(yè)收入的29.79%；實(shí)現(xiàn)燃?xì)怃N售收入200,325.74萬元，占公司總營業(yè)收入的24.89%；實(shí)現(xiàn)給排水工程收入66,138.47萬元，占公司總營業(yè)收入的8.22%；實(shí)現(xiàn)污水環(huán)境工程收入74,355.26萬元，占公司總營業(yè)收入的9.24%；實(shí)現(xiàn)燃?xì)夤こ贪惭b收入33,209.07萬元，占公司總營業(yè)收入的4.13%；實(shí)現(xiàn)固廢處理收入76,716.30萬元，占公司總營業(yè)收入的9.53%。

 

1.供水業(yè)務(wù)強(qiáng)引領(lǐng)，提升行業(yè)造血能力。報(bào)告期內(nèi)，供水產(chǎn)能為194萬立方米/日，新建管網(wǎng)270.86公里，改造39.54公里，加大對應(yīng)急水源水質(zhì)、機(jī)泵設(shè)備及原水管路的檢測及維護(hù)力度，不斷提升供水保障能力和供水服務(wù)質(zhì)量。大力拓展客戶及業(yè)務(wù)范圍，積極推動老舊小區(qū)戶表改造及農(nóng)改水項(xiàng)目，下沉式挖掘供水潛力；為布局直飲水新賽道，謀求供水新增長，統(tǒng)籌線上線下（300959）宣推，有力唱響管道直飲水好聲音，通過學(xué)校、企事業(yè)單位、居民區(qū)作有序市場開拓，對簽約單位開展有條不紊的工程建設(shè)，就通水項(xiàng)目提供高品質(zhì)運(yùn)維服務(wù)，通過供水+直飲雙輪驅(qū)動，促進(jìn)水務(wù)營銷高質(zhì)量發(fā)展。

 

2.污水項(xiàng)目提韌性，打通廠網(wǎng)一體脈絡(luò)。報(bào)告期內(nèi)，污水處理總設(shè)計(jì)規(guī)模為369.85萬立方米/日，公司緊跟國家、省、市水環(huán)境治理信息動態(tài)，穩(wěn)步的進(jìn)行項(xiàng)目承接，完成了進(jìn)賢縣、安義縣、崇仁縣、南昌縣等一批“廠網(wǎng)一體化”網(wǎng)點(diǎn)布局，共計(jì)投資額37億多元，實(shí)現(xiàn)從源頭治理到終端處置閉環(huán)，并打造出省級污水管網(wǎng)改造項(xiàng)目樣板示范工程，后期將形成“孵化一批、建設(shè)一批、運(yùn)維一批”梯次推進(jìn)的良好格局，實(shí)現(xiàn)從更多、更快增長到更高質(zhì)量、可持續(xù)增長的戰(zhàn)略迭代發(fā)展。

 

3.燃?xì)饽茉葱峦黄�，騰拓利潤增長空間。報(bào)告期內(nèi)，銷氣量5.25億方，同比增長2.30%。全年改造老舊管網(wǎng)35公里，持續(xù)保障氣足火旺，南昌燃?xì)庠诜��?wù)品牌上下功夫，以優(yōu)服務(wù)、惠民生為宗旨，在燃?xì)獍惭b審批業(yè)務(wù)上，為用戶提供“一站式”便民化場景化服務(wù)，體現(xiàn)了“燃?xì)鉁囟?rdquo;；同時(shí)對傳統(tǒng)市場持續(xù)挖掘新用戶，激發(fā)新活力，加快對能源結(jié)構(gòu)整合，將云灣站打造成“油、氣、電、光伏”四位一體的綜合能源示范點(diǎn)并建成投產(chǎn)運(yùn)營，為綜合能源增添新動力（300152）。光伏建設(shè)上，利用省內(nèi)各級水廠、固廢循環(huán)產(chǎn)業(yè)園區(qū)的土地資源優(yōu)勢，投資建設(shè)分布式光伏電站，打造低碳模式下的光伏水廠綜合體，實(shí)現(xiàn)低能耗、低藥耗的技術(shù)革新，助力實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)。

 

4.固廢板塊促發(fā)展，激發(fā)市場競爭活力。報(bào)告期內(nèi)，固廢業(yè)務(wù)維持穩(wěn)健運(yùn)營，業(yè)績穩(wěn)定增長，成長動力充足。公司有效結(jié)合麥園循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目，一方面進(jìn)行存量整合，保持垃圾焚燒、熱電聯(lián)產(chǎn)、濃縮液、滲濾液、餐廚垃圾處理等各項(xiàng)業(yè)務(wù)聯(lián)動機(jī)制，挖掘出新的增長空間；另一方面，積極對外尋求新的固廢項(xiàng)目，完善固廢產(chǎn)業(yè)體系，為大固廢業(yè)務(wù)提供持續(xù)增長動力，輔之對園區(qū)內(nèi)項(xiàng)目實(shí)施信息化建設(shè)管理，加快促進(jìn)固廢產(chǎn)業(yè)鏈融合發(fā)展,將南昌固廢循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園打造成生態(tài)型，學(xué)習(xí)型，創(chuàng)新型園區(qū)。

 

5.資本運(yùn)作立新功，釋放平臺量級效能。報(bào)告期內(nèi)，為持續(xù)做大做優(yōu)做強(qiáng)洪城環(huán)境，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，以資本+項(xiàng)目雙輪驅(qū)動為導(dǎo)向，借力平臺的虹吸效應(yīng)，完成了一系列資本運(yùn)作。按照公司“十四五”規(guī)劃戰(zhàn)略布局，為打通供水上下游產(chǎn)業(yè)鏈，收購了大股東旗下南昌工貿(mào)100%股權(quán)項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)水務(wù)板塊的延鏈、補(bǔ)鏈；同時(shí)在固廢業(yè)務(wù)上發(fā)力，成功收購大股東旗下飛灰填埋項(xiàng)目資產(chǎn)，完善垃圾焚燒業(yè)務(wù)尾端“最后一公里”；股權(quán)收購上也有大動作，今年完成了對中法水務(wù)雙港供水50%股權(quán)收購，實(shí)現(xiàn)100%控制權(quán)，為進(jìn)一步擴(kuò)大供水市場份額再添新功；為提升國有企業(yè)管控力，優(yōu)化上市公司股權(quán)結(jié)構(gòu)，完成了水業(yè)集團(tuán)收購?fù)顿Y集團(tuán)持有的洪城環(huán)境全部股份。

 

6.市值管理開新局，增添發(fā)展續(xù)航動力。報(bào)告期內(nèi)，以提升公司品質(zhì)和投資價(jià)值，增強(qiáng)投資者回報(bào)，提高投資者獲得感為使命，促進(jìn)公司價(jià)值提升。在股利回報(bào)上，以優(yōu)異的業(yè)績回報(bào)+充沛現(xiàn)金流為支撐，更多向投資者展現(xiàn)高分紅、高股息的紅利資產(chǎn)；生產(chǎn)經(jīng)營面上，在現(xiàn)有板塊，生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)健的同時(shí)，通過注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)、市場化并購重組，激發(fā)經(jīng)營活力；在協(xié)同效應(yīng)上，以投資者需求為導(dǎo)向，進(jìn)一步提升信息披露質(zhì)量，加強(qiáng)與資本市場對接，增進(jìn)投資者對公司的價(jià)值認(rèn)同，提振投資者信心；在關(guān)注度上，公司不僅入選“滬股通”標(biāo)的名單，吸引更多海外投資者的關(guān)注和資金，同時(shí)還入選中證紅利指數(shù)，充分彰顯資本市場對公司長期穩(wěn)健回報(bào)的認(rèn)可。2023年的12月，洪城環(huán)境市值突破100億大關(guān)，昂首闊步邁入了國內(nèi)水務(wù)板塊第一梯隊(duì)。

 

 

二、報(bào)告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況

 

2023年是中國環(huán)境產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)化元年，隨著“高質(zhì)量發(fā)展”戰(zhàn)略的引領(lǐng)，環(huán)境行業(yè)正進(jìn)入從規(guī)模拉動向高質(zhì)量服務(wù)的升級階段。“黨的二十大”提出“中國式現(xiàn)代化”成為未來增長重要導(dǎo)向，加上后疫情時(shí)代的變化，中國經(jīng)濟(jì)將迎來新的增長。經(jīng)過二十年的市場化發(fā)展，傳統(tǒng)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施的市場規(guī)模增速逐漸放緩，但治理需求不斷升級，環(huán)境行業(yè)面臨著轉(zhuǎn)型的重大考驗(yàn)。

 

一、行業(yè)要求質(zhì)量化提升

 

當(dāng)前，中國環(huán)境產(chǎn)業(yè)單純從建設(shè)角度出發(fā)，巔峰時(shí)期已不再，產(chǎn)業(yè)正處在一個(gè)關(guān)鍵的歷史節(jié)點(diǎn)上。2023年中央對PPP項(xiàng)目的重新探索以及對地方財(cái)政化債的重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)，業(yè)內(nèi)伴隨同質(zhì)化、低價(jià)競爭的愈演愈烈，導(dǎo)致環(huán)境企業(yè)的利潤在市場上能確定度不明。近二十年來，市場化、資本化兩次浪潮催生和放大了環(huán)境產(chǎn)業(yè)，但環(huán)境產(chǎn)業(yè)先天不足，部分環(huán)境企業(yè)單純依靠政策性輸血存活，在以項(xiàng)目為導(dǎo)向的惡性競爭，一定程度上壓制了企業(yè)的創(chuàng)新空間。當(dāng)前高質(zhì)量發(fā)展的要求下，公司依舊遵循行業(yè)發(fā)展規(guī)律強(qiáng)化內(nèi)生增長力，按照市場導(dǎo)向多措并舉提升自核心競爭力，高標(biāo)準(zhǔn)高質(zhì)量完成項(xiàng)目指標(biāo)。

 

二、技術(shù)管理信息化賦能

 

從國家政策及行業(yè)發(fā)展背景看，智慧水務(wù)建設(shè)是貫徹“黨的二十大”精神的需要，“二十大”提出要發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)、打造智慧城市，推進(jìn)城鄉(xiāng)建設(shè)和管理模式的低碳轉(zhuǎn)型，智慧水務(wù)是碳減排的有力抓手。2023年4月，中國城鎮(zhèn)供水排水協(xié)會發(fā)布《城鎮(zhèn)水務(wù)2035年行業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要》，指出智慧水務(wù)建設(shè)對城鎮(zhèn)水務(wù)行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展具有重要指導(dǎo)意義。公司不斷加強(qiáng)智慧排水智能化管理平臺建設(shè)，平臺功能將實(shí)現(xiàn)“廠網(wǎng)一體化”“供排一體化”的市域供、排系統(tǒng)管理模式，進(jìn)一步打通、融合公司旗下其他智慧系統(tǒng)數(shù)據(jù)，匯集構(gòu)建供水、排水、生產(chǎn)、營銷、管網(wǎng)、客服等多架構(gòu)的智慧水務(wù)運(yùn)營樞紐，實(shí)現(xiàn)更高效、更智能的“一站式”供、排水服務(wù)。

 

三、服務(wù)布局全面化推進(jìn)

 

2023年8月，國家發(fā)改委印發(fā)《環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平提升行動（2023—2025年）》加快構(gòu)建集污水、垃圾、固體廢棄物、危險(xiǎn)廢物等于一體的環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施體系，推動提升環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平，提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境，促進(jìn)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善，推進(jìn)美麗中國建設(shè)。對此，公司不斷深化產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圈融合，加快提升環(huán)境產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，持續(xù)圍繞“5+X”產(chǎn)業(yè)體系精耕細(xì)作，加快強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈延鏈，通過摸排上下游頭部企業(yè)，補(bǔ)齊產(chǎn)業(yè)鏈、完善供應(yīng)鏈、優(yōu)化創(chuàng)新鏈、拓展服務(wù)鏈，全力推動集群發(fā)展。

 

四、市場發(fā)展重心化下沉

 

2023年國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)污水處理減污降碳協(xié)同增效的實(shí)施意見》提出到2025年，污水處理行業(yè)減污降碳協(xié)同增效取得積極進(jìn)展，能效水平和降碳能力持續(xù)提升，建成100座能源資源高效循環(huán)利用的污水處理綠色低碳標(biāo)桿廠，推動建設(shè)一批能源資源高效循環(huán)利用的污水處理綠色低碳標(biāo)桿廠，總結(jié)推廣標(biāo)桿廠建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，引導(dǎo)全行業(yè)對標(biāo)對表。公司2023年高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)南昌縣、崇仁縣等水環(huán)境治理項(xiàng)目，打造了城市水環(huán)境治理示范工程，未來將繼續(xù)實(shí)施“水務(wù)+光伏”工程項(xiàng)目，力爭完成總裝機(jī)容量100兆瓦的光伏電站建設(shè)，進(jìn)一步推動企業(yè)綠色低碳發(fā)展，加速污水處理擴(kuò)建工程項(xiàng)目為標(biāo)的資本運(yùn)作。

 

 

三、報(bào)告期內(nèi)公司從事的業(yè)務(wù)情況

 

報(bào)告期內(nèi)，公司以自來水、污水處理、燃?xì)饽茉�、固廢處置、工程等業(yè)務(wù)為主導(dǎo)，實(shí)行融、投、建、運(yùn)一體化的經(jīng)營發(fā)展模式，在深耕主營業(yè)務(wù)市場的同時(shí)，積極探索環(huán)保產(chǎn)業(yè)其他細(xì)分領(lǐng)域市場，以驅(qū)動公司高質(zhì)量、可持續(xù)健康發(fā)展。

 

（一）自來水業(yè)務(wù)

 

公司的供水業(yè)務(wù)主要從事水的生產(chǎn)和供應(yīng)，擁有南昌市城市供水特許經(jīng)營權(quán)，特許經(jīng)營區(qū)域范圍涵蓋南昌市城市公共供水管網(wǎng)所覆蓋區(qū)域的供水以及城區(qū)水廠的制水。同時(shí)，緊跟行業(yè)發(fā)展趨勢，全力推進(jìn)安全性優(yōu)、經(jīng)濟(jì)性高、便捷性強(qiáng)的管道直飲水項(xiàng)目，著力補(bǔ)水鏈、延水鏈、強(qiáng)水鏈。公司擁有80余年供水運(yùn)營管理、水廠11座、供水管網(wǎng)8000余公里、服務(wù)人口400萬。設(shè)有檢測公司，實(shí)時(shí)監(jiān)測水源及出廠水質(zhì)情況，保障用戶用水質(zhì)量；設(shè)有管網(wǎng)維護(hù)中心，保證對管網(wǎng)科學(xué)高效的進(jìn)行全城調(diào)度巡檢搶修；設(shè)有客戶服務(wù)中心，不斷致力于助力優(yōu)化營商環(huán)境，同時(shí)完善的銷售網(wǎng)絡(luò)確保水費(fèi)及時(shí)回收。公司始終秉承客戶至上、追求一流的理念，不斷完善從源頭水到龍頭水全生命周期的優(yōu)質(zhì)用水服務(wù)體系建設(shè)。

 

（二）污水處理業(yè)務(wù)

 

公司的污水處理業(yè)務(wù)主要由城鎮(zhèn)生活污水處理和工業(yè)廢水處理兩部分組成，業(yè)務(wù)分布在江西全省多個(gè)縣市及浙江、遼寧等地區(qū)。作為江西省內(nèi)首家污水處理廠運(yùn)營先驅(qū)，具有20余年的污水處理運(yùn)營管理經(jīng)驗(yàn)，擁有污水處理廠108座，江西省市場占有率超80%。公司通過取得當(dāng)?shù)卣�府授予的特許經(jīng)營權(quán)來開展污水處理業(yè)務(wù)，依據(jù)物價(jià)指數(shù)變化、投資金額等協(xié)議約定條款，與政府進(jìn)行協(xié)商制定或調(diào)整污水處理服務(wù)費(fèi)價(jià)格。公司強(qiáng)抓中部崛起、綠色發(fā)展機(jī)遇，深挖生活和工業(yè)污水增量項(xiàng)目，綜合提升城鎮(zhèn)環(huán)境治理水平，積極探索廠網(wǎng)一體化運(yùn)營模式，全力拓展污水管網(wǎng)工程和運(yùn)維服務(wù)。全面提升高質(zhì)量環(huán)境治理服務(wù)水平，不斷穩(wěn)固和拓展區(qū)域及跨區(qū)市場的龍頭地位，持續(xù)打造綠色發(fā)展生態(tài)利民工程。

 

（三）燃?xì)饽茉礃I(yè)務(wù)

 

公司旗下燃?xì)饧瘓F(tuán)是江西省用戶規(guī)模最大的城市燃?xì)膺\(yùn)營商，擁有南昌市主要行政區(qū)域的管道燃?xì)馓卦S經(jīng)營權(quán)，主要包括燃?xì)怃N售和燃?xì)夤こ贪惭b業(yè)務(wù)。公司天然氣用戶132.86萬戶、燃?xì)夤芫W(wǎng)長7414公里、氣化率82.3%。公司旗下公用新能源公司是南昌市目前最大的車用天然氣銷售公司，主要產(chǎn)品為壓縮天然氣CNG和液化天然氣LNG，均作為車用燃料供應(yīng)給南昌市轄區(qū)內(nèi)的公交車、出租車等。公司深度挖掘安裝存量市場，積極開拓銷售增量市場，緊緊圍繞“雙碳”目標(biāo)，發(fā)揮在能源領(lǐng)域投資、建設(shè)、管理和科技創(chuàng)新領(lǐng)域的優(yōu)勢，在發(fā)展燃?xì)鈧鹘y(tǒng)業(yè)務(wù)的同時(shí)積極探索新能源業(yè)務(wù)方向合作的可能性，通過“燃?xì)猓�新能�?rdquo;的雙能源合作的洽談模式，為用戶提供綠色、安全、高效的全方位能源保障，通過優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目開發(fā)帶動示范推廣新業(yè)務(wù)形態(tài)，培育發(fā)展新動能。

 

（四）固廢處置業(yè)務(wù)

 

公司的固廢處置業(yè)務(wù)充分運(yùn)用循環(huán)經(jīng)濟(jì)串起綠色產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，不斷提升垃圾無害化處置水平，為百姓營造宜居宜業(yè)的城市環(huán)境。公司旗下負(fù)責(zé)固廢處置業(yè)務(wù)的洪城康恒運(yùn)營南昌市最大垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目，處置能力達(dá)2400噸/日；宏澤熱電處置廢皮革及污泥等多類固廢，是溫州經(jīng)開區(qū)唯一的公用熱源點(diǎn)；洪源環(huán)境占據(jù)全國首批餐廚試點(diǎn)城市區(qū)位，實(shí)現(xiàn)收運(yùn)、處置一體化運(yùn)行；綠源環(huán)境負(fù)責(zé)建設(shè)滲濾液處置1000噸/日、垃圾滲濾液濃縮液處置400噸/日,助力掌握多種類固廢處置的綜合服務(wù)能力。公司不斷深耕固廢領(lǐng)域，打通固廢處置上下游全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，發(fā)揮水務(wù)、環(huán)保、固廢共生發(fā)展的協(xié)同效應(yīng)，為“無廢城市”提供綜合解決方案，致力于打造一流的環(huán)境產(chǎn)業(yè)綜合運(yùn)營商。

 

（五）其他相關(guān)業(yè)務(wù)

 

公司以主營業(yè)務(wù)為核心，以點(diǎn)帶面、串點(diǎn)成鏈，輻射帶動環(huán)境全產(chǎn)業(yè)鏈集群建設(shè)，形成協(xié)同發(fā)展的聚合效應(yīng)。培育發(fā)展了工程建設(shè)與設(shè)計(jì)、設(shè)備制造與銷售等業(yè)務(wù)。工程建設(shè)企業(yè)擁有市政公用工程施工總承包一級、消防設(shè)施工程專業(yè)承包二級等專業(yè)資質(zhì)，工程設(shè)計(jì)企業(yè)擁有市政咨詢資信乙級、市政行業(yè)專業(yè)乙級設(shè)計(jì)資質(zhì)，所承接項(xiàng)目獲得業(yè)內(nèi)建筑獎(jiǎng)項(xiàng)肯定。同時(shí)，公司利用生物土壤除臭技術(shù)開展污水處理廠異味治理項(xiàng)目。公司始終統(tǒng)籌推動上下游產(chǎn)業(yè)鏈合力發(fā)展，鏈上謀突破、聯(lián)動謀發(fā)展。

 

 

四、報(bào)告期內(nèi)核心競爭力分析

 

（一）區(qū)域龍頭優(yōu)勢

 

公司發(fā)展立足南昌、深耕江西、輻射全國，具有強(qiáng)勁的區(qū)域競爭優(yōu)勢。擁有80余年供水運(yùn)營管理經(jīng)驗(yàn)，在南昌城區(qū)供水市場處于絕對領(lǐng)先地位；污水業(yè)務(wù)在江西省縣域生活污水處理市場占據(jù)80%以上份額；生活垃圾處置業(yè)務(wù)在南昌市場占有率達(dá)60%；在南昌市燃?xì)馐袌稣加新室殉?0%；公交新能源方面是南昌市最大的車用天然氣供應(yīng)商。公司始終堅(jiān)持新發(fā)展理念，強(qiáng)化市場意識，各項(xiàng)核心業(yè)務(wù)均具備高比例市場占有率，持續(xù)保持產(chǎn)業(yè)規(guī)模化、設(shè)施集約化、運(yùn)營高效化的良好發(fā)展態(tài)勢，公司以現(xiàn)有市場優(yōu)勢為基石，不斷做大做強(qiáng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模與版圖。

 

（二）運(yùn)營穩(wěn)健優(yōu)勢

 

公司不斷致力于發(fā)展融投建管營五位一體、相輔相成的經(jīng)營發(fā)展模式，各項(xiàng)目的一站式綜合系統(tǒng)服務(wù)能力，使公司具有良好的政企合作經(jīng)驗(yàn)與基礎(chǔ)。公司的自來水、污水處理、固廢處置、清潔能源等核心業(yè)務(wù)，均以特許經(jīng)營權(quán)模式開展，特許經(jīng)營權(quán)由當(dāng)?shù)卣�府授予，期限一般�?5至30年，在此期限內(nèi)公司各主營業(yè)務(wù)具有較強(qiáng)的獨(dú)占性、持續(xù)性、穩(wěn)定性，為公司的長期可持續(xù)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，同時(shí)也提升了公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。公司始終緊隨國家政策導(dǎo)向、積極投身經(jīng)濟(jì)發(fā)展、全面提升產(chǎn)業(yè)水平，充分發(fā)揮行業(yè)前景廣、經(jīng)營周期長、現(xiàn)金流較好、項(xiàng)目收益穩(wěn)等特點(diǎn)。

 

（三）管理梯隊(duì)優(yōu)勢

 

公司管理層更加年輕化、專業(yè)化、知識化，敢于開拓、善于創(chuàng)新、勇于擔(dān)當(dāng)，為公司銳意進(jìn)取、行穩(wěn)致遠(yuǎn)發(fā)揮穩(wěn)舵定航的積極作用。公司十分重視人才梯隊(duì)建設(shè)，設(shè)有江西省供水行業(yè)內(nèi)首個(gè)博士后科研工作站和省級企業(yè)技術(shù)中心，擁有高級工程師、博士、碩士組成的專業(yè)技術(shù)團(tuán)隊(duì)。公司把外引內(nèi)培的優(yōu)秀人才充實(shí)到運(yùn)營、投資、技術(shù)研發(fā)各關(guān)鍵崗位，通過崗位練兵及與高校產(chǎn)學(xué)研聯(lián)動開展緊缺技術(shù)、管理人才的培養(yǎng)。同時(shí)，不斷以科學(xué)的競爭、考核和激勵(lì)機(jī)制，激發(fā)企業(yè)人才干事創(chuàng)業(yè)的積極性和主動性。

 

（四）創(chuàng)新驅(qū)動優(yōu)勢

 

公司始終堅(jiān)持創(chuàng)新引領(lǐng)，不斷實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)向高技術(shù)、高成長、高附加值企業(yè)的煥新提檔，堅(jiān)持以“面向行業(yè)、支撐政府、服務(wù)社會”為原則，充分利用信息技術(shù)，與現(xiàn)有業(yè)務(wù)進(jìn)行深度融合，全力推動智慧排水智能化管理平臺建設(shè)，努力實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)資源、管理數(shù)字化、控制智能化、支撐運(yùn)營更高效、管理更高效、服務(wù)更優(yōu)質(zhì)。公司目前擁有數(shù)家全國高新技術(shù)企業(yè)、百余項(xiàng)國家知識產(chǎn)權(quán)。可針對供水保障、污水處理等領(lǐng)域技術(shù)難題開展技術(shù)研發(fā)和專業(yè)檢測，檢測能力涵蓋水、土、氣、固、煤炭、排水管道檢測等11大領(lǐng)域、逾1000項(xiàng)檢測指標(biāo)。公司通過智能化、數(shù)字化創(chuàng)新發(fā)展，不斷建設(shè)運(yùn)營調(diào)度一幅圖、信息互聯(lián)一張網(wǎng)、集成管控一平臺，為公司戰(zhàn)略發(fā)展和重大決策提供技術(shù)支撐。

 

（五）品牌積淀優(yōu)勢

 

公司堅(jiān)持民生保障與經(jīng)濟(jì)效益并舉發(fā)展，積極實(shí)施產(chǎn)業(yè)加資本雙輪驅(qū)動戰(zhàn)略，推動企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，構(gòu)建內(nèi)生增長與外延擴(kuò)張雙促進(jìn)的新發(fā)展格局。始終堅(jiān)定發(fā)展的信念、不負(fù)市場的信任、相信價(jià)值的力量，正以強(qiáng)勁的發(fā)展韌性和勢頭邁進(jìn)全國一流的環(huán)境產(chǎn)業(yè)綜合運(yùn)營商矩陣，為股東創(chuàng)造更大價(jià)值、為經(jīng)濟(jì)發(fā)揮更大作用、為社會貢獻(xiàn)更多力量。

 

 

五、報(bào)告期內(nèi)主要經(jīng)營情況

 

報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)供排水業(yè)務(wù)及涉水工程收入476,858.13萬元，同比增長3.41%；燃?xì)怃N售及安裝工程收入233,534.82萬元，同比增長1.10%；固廢處理業(yè)務(wù)收入76,716.30萬元，同比增長4.18%；其他主營收入1,552.23萬元，同比下降48.52%。

 

 

六、公司關(guān)于公司未來發(fā)展的討論與分析

 

(一)行業(yè)格局和趨勢

 

（一）城鎮(zhèn)供水

 

供水產(chǎn)業(yè)不僅是民生保障的傳統(tǒng)行業(yè)，更是承載著人民對美好生活向往的朝陽產(chǎn)業(yè)。新時(shí)代的供水服務(wù)，著力聚焦于水質(zhì)、水量這些最基本的服務(wù)保障，成為了行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的核心。由于中國直飲水業(yè)務(wù)的前景龐大且符合綠色低碳發(fā)展新理念，直飲水這條供水分支新賽道，已經(jīng)開始逐步發(fā)力。2023年，公司全面啟動管道直飲水業(yè)務(wù)，打造直飲水樣板工程，為人們在飲用水方面不斷追求更高標(biāo)準(zhǔn)提供有利保障。通過供水服務(wù)多年管理運(yùn)營優(yōu)勢及良好口碑，我司已在部分區(qū)域?qū)W校、企業(yè)等開展直飲試點(diǎn)，還重點(diǎn)推進(jìn)全市一批意向率較高的60個(gè)小區(qū)直飲宣貫，成熟后將全市推廣，實(shí)現(xiàn)“健康好水進(jìn)萬家”，以供水服務(wù)的提質(zhì)增效助推群眾生活向更高品質(zhì)發(fā)展。

 

（二）污水處理

 

為貫徹落實(shí)習(xí)近平生態(tài)文明思想和共抓長江大保護(hù)精神，以城市水環(huán)境綜合治理為切入點(diǎn)，補(bǔ)齊設(shè)施短板，強(qiáng)化設(shè)施管護(hù)，以廠網(wǎng)一體化運(yùn)維改革促進(jìn)城市污水處理提質(zhì)增效，在污水收集與處理模式上變“廠網(wǎng)分離”為“廠網(wǎng)一體”，將污水處理廠與污水收集管網(wǎng)的建設(shè)管理維護(hù)統(tǒng)一打包運(yùn)營，打通社會資本參與污水管網(wǎng)建設(shè)管理的渠道，破解管網(wǎng)建設(shè)投入不足的難題，補(bǔ)齊環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)短板。目前公司已緊跟環(huán)保政策趨勢，下沉至縣級廠網(wǎng)一體化建設(shè)運(yùn)維，去年已啟動一批規(guī)模較大的廠網(wǎng)一體項(xiàng)目，后續(xù)將逐步有層次的對省內(nèi)污水項(xiàng)目開展工程建設(shè)，從而提升污水收集效率、降低污水處理負(fù)擔(dān)、減少污染物的排放，實(shí)現(xiàn)降本增效的同時(shí)凈化、美化、優(yōu)化環(huán)境。

 

（三）清潔能源

 

“十四五”時(shí)期是我國實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰目標(biāo)的關(guān)鍵時(shí)間窗口，光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有重大戰(zhàn)略意義，國家政策持續(xù)推動光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展。國家能源局印發(fā)《關(guān)于組織開展可再生能源發(fā)展試點(diǎn)示范的通知》，目標(biāo)到2025年，組織實(shí)施一批技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)效益合理、具有較好推廣應(yīng)用前景的示范項(xiàng)目，有力促進(jìn)可再生能源新技術(shù)、新模式、新業(yè)態(tài)發(fā)展。未來在污水資源化戰(zhàn)略下，光伏水廠將大力推廣。我司目前在麥園循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園中的垃圾填埋場80畝范圍內(nèi)進(jìn)行光伏發(fā)電項(xiàng)目階段性建設(shè)，同時(shí)致力于推進(jìn)環(huán)境友好型、資源節(jié)約型企業(yè)建設(shè)，接下來將積極推進(jìn)南昌市內(nèi)自來水廠水廠、污水廠區(qū)光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)，采用“自發(fā)自用、余電上網(wǎng)”模式，優(yōu)化能源利用結(jié)構(gòu)，開拓綠色能源領(lǐng)域，節(jié)約生產(chǎn)成本，為公司使用清潔能源及綠色低碳發(fā)展起到引領(lǐng)示范作用。

 

（四）固廢處置

 

環(huán)保行業(yè)固廢運(yùn)營公司成長動力充足。對于垃圾焚燒公司，存量整合+大固廢業(yè)務(wù)提供增長動力。一方面，“十四五”期間，伴隨著垃圾焚燒行業(yè)進(jìn)入成熟期及存量整合階段，擁有項(xiàng)目拓展能力+裝備技術(shù)能力+運(yùn)營管理能力的龍頭公司并購?fù)貜埖陌l(fā)展空間仍然廣闊，精細(xì)化運(yùn)營管理勢必為上下游環(huán)保企業(yè)帶來新一輪的發(fā)展機(jī)遇；另一方面，固廢焚燒企業(yè)可以通過余熱利用、蒸汽再熱等多種技術(shù)手段，可有效助力余熱回收利用，并通過對外供熱的方式，提升熱利用效率，支撐業(yè)績持續(xù)增長。公司將結(jié)合自身資源稟賦擇機(jī)穩(wěn)步探索該領(lǐng)域，對現(xiàn)有存量整合并需求上下游產(chǎn)業(yè)鏈貫通，通過打造麥園循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園，對各項(xiàng)固廢資源進(jìn)行精細(xì)化管理運(yùn)維，打造廢棄物資源化利用和無害化處理，資源循環(huán)利用樣板基地；另一方面持續(xù)擴(kuò)大熱電聯(lián)產(chǎn)的優(yōu)勢，對外拓展產(chǎn)業(yè)優(yōu)質(zhì)標(biāo)的，以期實(shí)現(xiàn)固廢產(chǎn)業(yè)鏈的高效協(xié)同和效益最大化。

 

（五）環(huán)境治理

 

中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習(xí)近平今年在江西省南昌市主持召開進(jìn)一步推動長江經(jīng)濟(jì)帶高質(zhì)量發(fā)展座談會并發(fā)表重要講話。講話指出，要繼續(xù)加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境綜合治理，持續(xù)強(qiáng)化重點(diǎn)領(lǐng)域污染治理，統(tǒng)籌水資源、水環(huán)境、水生態(tài)，扎實(shí)推進(jìn)大氣和土壤污染防治，更加注重前端控污，從源頭上降低污染物排放總量。公司借助大股東水業(yè)集團(tuán)以本市各區(qū)污水廠為軸心輻射治理的“供排水一體化、廠網(wǎng)一體化”的發(fā)展模式，推動污水治理工作，提升城市生態(tài)水環(huán)境。同時(shí)與智慧水務(wù)、環(huán)境監(jiān)測等細(xì)分領(lǐng)域形成協(xié)同發(fā)展的復(fù)合效應(yīng)，統(tǒng)籌推進(jìn)一攬子環(huán)境治理重點(diǎn)項(xiàng)目，包括智慧排水、雨污控制、水體生態(tài)修護(hù)等全方位產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)一步培育產(chǎn)業(yè)新動能和經(jīng)濟(jì)新增長點(diǎn)。

 

(二)公司發(fā)展戰(zhàn)略

 

2024年，是“十四五”戰(zhàn)略規(guī)劃攻堅(jiān)克難的一年，公司將以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面落實(shí)黨的二十大精神，深入貫徹生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展新理念，堅(jiān)持“打造中國一流的環(huán)境產(chǎn)業(yè)綜合運(yùn)營商”的發(fā)展定位，保持穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)、先立后破的總基調(diào)，以新質(zhì)生產(chǎn)力作為“助推器”賦能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。錨定“項(xiàng)目攻堅(jiān)、提質(zhì)增效”重點(diǎn)任務(wù)，實(shí)施“六大效能提升工程”，加速新舊動能轉(zhuǎn)換，夯實(shí)“5+X”產(chǎn)業(yè)體系，厚植高質(zhì)量發(fā)展底色，確保量的合理增長和質(zhì)的有效提升，朝著品牌做強(qiáng)、服務(wù)做優(yōu)、產(chǎn)業(yè)做大的目標(biāo)而奮斗。

 

(三)經(jīng)營計(jì)劃

 

積極開辟新賽道、搶占新高地、塑造新優(yōu)勢，深化產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圈融合，加快提升環(huán)境產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)。近幾年公司借助充沛現(xiàn)金流，為經(jīng)營發(fā)展送“活水”。持續(xù)圍繞“5+X”產(chǎn)業(yè)體系精耕細(xì)作。　　加快強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈延鏈，通過摸排上下游頭部企業(yè)，補(bǔ)齊產(chǎn)業(yè)鏈、完善供應(yīng)鏈、優(yōu)化創(chuàng)新鏈、拓展服務(wù)鏈，全力推動集群發(fā)展。以項(xiàng)目攻堅(jiān)及資本運(yùn)作為抓手，開展以下經(jīng)營業(yè)務(wù)：

 

（1）高位有序推進(jìn)高品質(zhì)管道直飲水項(xiàng)目，爭取年底建成100個(gè)直飲水項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)直飲日供水量達(dá)400噸的目標(biāo)；

 

（2）繼續(xù)實(shí)施“水務(wù)+光伏”工程項(xiàng)目，力爭完成總裝機(jī)容量100兆瓦的光伏電站建設(shè)，進(jìn)一步推動企業(yè)綠色低碳發(fā)展；

 

（3）高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)南昌縣、崇仁縣等水環(huán)境治理項(xiàng)目，打造城市水環(huán)境治理示范工程；

 

（4）穩(wěn)步推進(jìn)污水處理廠“廠網(wǎng)一體化”、“供排水一體化”污水系統(tǒng)綜合環(huán)境整治工程；

 

（5）積極拓展若干個(gè)固廢收并購項(xiàng)目，為公司持續(xù)發(fā)展注入新動能；

 

（6）推動以污水處理擴(kuò)建工程項(xiàng)目為標(biāo)的資本運(yùn)作。

 

(四)可能面對的風(fēng)險(xiǎn)

 

1、市場不確定性增加風(fēng)險(xiǎn)

 

全球政治經(jīng)濟(jì)格局更趨錯(cuò)綜復(fù)雜，橫向的各類超預(yù)期黑天鵝事件擾動,疊加縱向的時(shí)序更迭，造成經(jīng)濟(jì)社會環(huán)境的復(fù)雜性呈幾何數(shù)上升。內(nèi)外因素的變化和相互作用，從未如此超預(yù)期，公司將積極總結(jié)近幾年自身在多維交織的復(fù)雜環(huán)境中逆勢而上穩(wěn)中有進(jìn)的經(jīng)驗(yàn)和啟示，在發(fā)揮韌性中不斷增強(qiáng)韌性,在釋放潛力中繼續(xù)激發(fā)潛力和創(chuàng)造力。

 

2、政策和監(jiān)管調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)

 

政策和監(jiān)管面始終全力支持各類經(jīng)濟(jì)主體健康良性發(fā)展，公司一直緊跟國家政策步伐，牢牢抓住不同階段的政策紅利窗口期，搭乘經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的快車。為了促進(jìn)全面發(fā)展，政策和監(jiān)管面也不斷在提出更高層次、更高水平、更高質(zhì)量的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)準(zhǔn)入、服務(wù)規(guī)定等各項(xiàng)要求。公司將謀在先、干在前，全力縮短政策消化期和調(diào)整陣痛期，吃透政策、迅速響應(yīng)、精準(zhǔn)落實(shí)。

 

3、及時(shí)調(diào)價(jià)收費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)

 

污水處理結(jié)算價(jià)格和費(fèi)用支付模式經(jīng)談判協(xié)議確定，企業(yè)的客戶多為政府相關(guān)部門，實(shí)際操作中或因具體結(jié)算流程等存在分歧導(dǎo)致項(xiàng)目回款不及時(shí)，公司存在政府不能及時(shí)足額支付污水處理服務(wù)費(fèi)的風(fēng)險(xiǎn)。公司將依據(jù)政策及市場動態(tài)積極推動自來水調(diào)價(jià)程序，同時(shí)與污水項(xiàng)目當(dāng)?shù)卣�府建立良好的信任與合作關(guān)系，保證合同的及時(shí)履行，降低價(jià)格與收費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)。

 

4、供應(yīng)應(yīng)急風(fēng)險(xiǎn)

 

公司下屬各水廠的原水主要取自贛江，季節(jié)性水位自然下降、極端天氣、突發(fā)性污染事件，均會或?qū)υ�水供�?yīng)帶來潛在威脅，公司將加強(qiáng)生產(chǎn)管理和質(zhì)量控制全力保障飲水安全。全球本輪地緣政治沖突所致的能源危機(jī)尚未解除消解，暴風(fēng)眼中通脹高企、供應(yīng)鏈紊亂等局面還在引發(fā)全球市場的連鎖反應(yīng)。國內(nèi)我國燃?xì)庑袠I(yè)配氣價(jià)格監(jiān)管趨嚴(yán)嚴(yán)格，且當(dāng)前氣價(jià)基本臨界終端用戶可承受的上限面對兩頭承壓燃?xì)馄髽I(yè)又無上下游話語權(quán)，采購成本無法適時(shí)有效在當(dāng)期得到疏導(dǎo)，公司對此將積極探索新的解決可行應(yīng)對，不斷尋求綜合服務(wù)和能源業(yè)務(wù)新的增長點(diǎn)。

 

5、大股東控制風(fēng)險(xiǎn)

 

報(bào)告期末水業(yè)集團(tuán)作為控股股東，持有本公司股份365,431,172股，占本公司總股本的32.31%，處于相對控股地位；南昌市政公用集團(tuán)作為水業(yè)集團(tuán)控股股東、公司實(shí)際控制人，直接或間接持有公司股權(quán)比例51.29%�？毓晒蓶|或?qū)嶋H控制人有可能憑借其控股地位，對本公司生產(chǎn)經(jīng)營施加影響,或者利用關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行利益輸送。公司將進(jìn)一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，切實(shí)維護(hù)公司和其他中小股東的利益。