一、污泥處理技術(shù)及處置現(xiàn)狀
污泥，是指污水處理廠在污水處理過程中產(chǎn)生的含水率不同的半固態(tài)或固態(tài)物質(zhì)，是污水處理無法避免的“副產(chǎn)品”。污泥產(chǎn)生于污水處理的多個環(huán)節(jié)。
圖表1：污泥的不同來源和定義
韋伯咨詢：2023年中國污泥處理行業(yè)專題調(diào)研與深度分析報告
資料來源：Wind、韋伯咨詢
污泥處理一般包括濃縮、脫水、穩(wěn)定（厭氧消化、好氧消化、堆肥）和干化、焚燒等，是對污泥進(jìn)行穩(wěn)定化、減量化處理的過程。污泥濃縮、脫水、干化主要目的是降低污泥水分，干固體沒有發(fā)生減量變化；污泥穩(wěn)定主要是分解降低干固體中的有機(jī)物數(shù)量，水分幾乎沒有變化；污泥焚燒是完全消除有機(jī)物、可燃物質(zhì)和水分，是最徹底的穩(wěn)定化、減量化。
圖表2：國內(nèi)外污泥處理處置與資源化技術(shù)概況
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與發(fā)達(dá)國家相比，我國城鎮(zhèn)污水處理廠污泥具有有機(jī)質(zhì)含量低、含沙量高、產(chǎn)量大等特點(diǎn)，因而污泥處理處置技術(shù)路線的選擇應(yīng)結(jié)合我國城鎮(zhèn)污水處理廠污泥的特定性質(zhì)，充分考慮污泥的“資源”和“污染”雙重屬性，實現(xiàn)環(huán)境、經(jīng)濟(jì)和社會效益的最大化。
2021年6月6日，國家發(fā)展改革委、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部印發(fā)的《“十四五”城鎮(zhèn)污水處理及資源化利用發(fā)展規(guī)劃》明確：2025年城市污泥無害化處置率達(dá)到90%以上，相較于2020年提高15個百分點(diǎn)，2035年全面實現(xiàn)污泥無害化處置。
圖表3：2020-2025-2035年全國城市污泥無害化處置率目標(biāo)對比
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資料來源：國家發(fā)改委、韋伯咨詢
2022年9月27日，國家發(fā)改委等3部門聯(lián)合發(fā)布《污泥無害化處理和資源化利用實施方案》提出：到2025年，全國新增污泥（含水率80%的濕污泥）無害化處置設(shè)施規(guī)模不少于2萬噸/日，城市污泥無害化處置率達(dá)到90%以上，地級及以上城市達(dá)到95%以上。
截止2021年末，我國城鎮(zhèn)污泥無害化處理率約64%，無害化處置率相對較低，距離2025年的90%的無害化處置率目標(biāo)仍有一定的差距。
圖表4：“十三五”及“十四五”新增污泥無害化處置設(shè)施規(guī)模目標(biāo)對比
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資料來源：國家發(fā)改委、韋伯咨詢
隨著我國城鎮(zhèn)污泥產(chǎn)生量不斷增加、環(huán)保監(jiān)管政策的趨嚴(yán)、污泥無害化處置比例要求的提升以及我國污泥處理技術(shù)能力不斷提高，我國污泥處理處置行業(yè)的發(fā)展面臨良好的發(fā)展機(jī)遇。
二、污水及污泥產(chǎn)生處置規(guī)模
2022年，全國城市及縣城污水廠產(chǎn)生的污泥量已突破6,000萬噸（以含水率80%計），繼續(xù)保持逐年增長的趨勢。
圖表5：2011-2022年全國城鎮(zhèn)濕污泥產(chǎn)生及處置情況（萬噸）
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資料來源：住建部、韋伯咨詢
截至2022年底，全國城市污水處理廠處理能力為2.15億立方米/日；污水排放總量為639.3億立方米，污水處理總量為625.8億立方米，污水處理率為97.9%。
2022年，全國城市干污泥產(chǎn)生量為1300萬噸，同比增長2.2%；處置量為1276萬噸，同比增長2.5%。
圖表6：2011-2022年全國城市干污泥產(chǎn)生量及增長率（萬噸，%）
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從各省污泥產(chǎn)生情況來看：廣東省以766萬噸位列全國第一，江蘇省以421萬噸位列第二，浙江省以316萬噸位列第三。
從各省污泥處置情況來看：廣東省以755萬噸位列全國第一，江蘇省以410萬噸位列第二，浙江省以310萬噸位列第三。
圖表7：2022年各省級行政區(qū)濕污泥產(chǎn)生量及處置量排名（萬噸）
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截至2021年底，全國城市污水年排放量為6250763萬立方米，污水處理廠2827座，處理能力為20767萬立方米/日，污水年處理總量為6118956萬立方米，污水處理率為97.89%。
2021年，全國城市干污泥產(chǎn)生量為1272萬噸，處置量為1245萬噸。
圖表8：2011-2022年全國城市干污泥產(chǎn)生量及增長率（萬噸，%）
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2022年，全國城市污水處理領(lǐng)域固定投資規(guī)模為672.94億元，污泥處置固定投資規(guī)模為56.75億元。
從已公布的數(shù)據(jù)來看：上海市以約20億元的固定資產(chǎn)投資規(guī)模遙遙領(lǐng)先，湖南、四川、河南以及山東4省位列第2到5位�？梢园l(fā)現(xiàn)，東部及中部發(fā)達(dá)省份占據(jù)投資總額的大部分。
圖表9：2022年全國各省份城市污泥處理固定資產(chǎn)投資規(guī)模及排名（萬元）
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三、污泥處理方式及政策導(dǎo)向
針對我國污泥產(chǎn)量大，處理處置形勢嚴(yán)峻的問題，“十三五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃也明確指出污泥應(yīng)進(jìn)行穩(wěn)定化、無害化和資源化處理處置。
目前，我國城鎮(zhèn)污水處理廠基本實現(xiàn)了污泥的初步減量化，但并未實現(xiàn)污泥的穩(wěn)定化處理。早期由于沒有嚴(yán)格的污泥排放監(jiān)管，各地普遍將污水處理系統(tǒng)和污泥處理系統(tǒng)剝離開來，都盡可能地簡化甚至忽略污泥處理處置系統(tǒng)。
在污泥處理行業(yè)，處理的工藝眾多，不同泥質(zhì)的污泥往往有不同的處理方法。當(dāng)前我國污泥處置方式主要有填埋、堆肥、自然干化、焚燒等方式，占比分別為65%、15%、6%、3%，可以看出我國污泥處置方式仍以填埋為主。
圖表10：我國污泥處理主要方式及占比
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資料來源：Wind、韋伯咨詢
隨著我國土地資源愈發(fā)緊張，經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，填埋場容量的日益枯竭，污泥衛(wèi)生填埋已經(jīng)不能滿足污泥無害化處置的需要。此外，因高含水率污泥易引起填埋堆體的整體層移動滑坡，影響埋場安全。同時，由于污泥含水率高、顆粒細(xì)、透水性差，極易造成滲濾液和填埋場氣體收集系統(tǒng)的嚴(yán)重堵塞，使?jié)B濾液無法排出，甚至造成更大的安全隱患。
因此，2021年6月，國家發(fā)改委、住建部發(fā)布的《“十四五”城鎮(zhèn)污水處理及資源化利用發(fā)展規(guī)劃》已經(jīng)明確指出“要加快壓減污泥填埋規(guī)模，積極推進(jìn)污泥資源化利用”，因而污泥填埋的處置方式將逐步被取代。
與污泥填埋不同，污泥焚燒正在得到政策大力倡導(dǎo)。2022年9月，國家發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部、住建部發(fā)布的《污泥無害化處理和資源化利用實施方案》強(qiáng)調(diào)：“要有序推進(jìn)污泥焚燒處理。鼓勵一些污泥產(chǎn)生量大、土地資源緊缺、人口聚集程度高、經(jīng)濟(jì)條件好的地區(qū)建設(shè)污泥集中焚燒設(shè)施。”
2023年8月，國家發(fā)展改革委、生態(tài)環(huán)境部、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部聯(lián)合印發(fā)的《環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平提升行動（2023—2025年）》再次指出：“統(tǒng)籌推進(jìn)污泥處理設(shè)施建設(shè)，加快壓減污泥填埋規(guī)模，提升污泥無害化處理和資源化利用水平。”
從“合理壓減”“逐步限制”到“加快壓減”，可以看出，未來污泥填埋作為備用和應(yīng)急的手段之一，發(fā)展?jié)摿Υ蟠鬁p小，市場空間將不斷被壓縮。
圖表11：污泥焚燒及資源化利用最新國家政策梳理
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資料來源：Wind、韋伯咨詢
同時，近年來各地政府也正積極推進(jìn)干化焚燒，包括廣東、河南、廣西、陜西等省份陸續(xù)發(fā)布相關(guān)文件，支持干化焚燒，目標(biāo)是建立“生物質(zhì)利用＋焚燒”為主、協(xié)同處置為補(bǔ)充的污泥處理產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。
陜西省發(fā)布的《陜西省黃河流域生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃》，推廣污泥集中焚燒無害化處理和資源化利用；廣東省發(fā)布的《城鎮(zhèn)生活污水處理廠污泥處理處置管理辦法》，鼓勵污泥與垃圾焚燒、火力發(fā)電、水泥窯等相結(jié)合的焚燒處置方式；廣西發(fā)布的《廣西生態(tài)環(huán)境保護(hù)“十四五”規(guī)劃》，推廣污泥集中焚燒無害化處理和資源化利用；河南省發(fā)布的《河南省“十四五”國資國企發(fā)展規(guī)劃》，建立“生物質(zhì)利用＋焚燒”為主、協(xié)同處置為補(bǔ)充的污泥處理產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)等文件，都在支持干化焚燒。
圖表12：各地污泥焚燒及資源化利用最新支持政策梳理
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資料來源：Wind、韋伯咨詢
四、區(qū)域分布特征與集中情況
各地方的污泥處理市場需求與實際處置情況因人口、經(jīng)濟(jì)、水文等特點(diǎn)，呈現(xiàn)明顯的區(qū)域性分布特征，不同地區(qū)的污泥處理需求并非平衡地分布。污泥處理的需求量與污水廠的數(shù)量、規(guī)模密切相關(guān)。
2020年3月和11月，生態(tài)環(huán)境部于分別公布了設(shè)計處理能力500噸/日及以上的《全國污水集中處理設(shè)施清單》第一批和第二批，涉及上海、福建、廣東、甘肅、寧夏5個�。▍^(qū)、市）的1172座污水集中處理設(shè)施和北京、天津、河北、山西等26個�。▍^(qū)、市）及新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)的9654座污水集中處理設(shè)施。
從污水處理廠絕對數(shù)量來看：四川省位列全國第一，達(dá)1215座；江蘇和重慶緊隨其后，廣東和山東排名第四、五位。
圖表13：全國設(shè)計處理能力500噸/日及以上的污水集中處理設(shè)施Top10省份分布（座）
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資料來源：生態(tài)環(huán)境部、韋伯咨詢
工業(yè)化和城市化的快速發(fā)展,使一些大中型污水處理廠每天需要處理大量的廢水，污泥產(chǎn)量也隨之大幅增加。因此，現(xiàn)階段大規(guī)模的污泥處理處置項目以及先進(jìn)技術(shù)的應(yīng)用大多集中于經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較高的地區(qū)。
從擁有設(shè)計處理能力為10萬噸/日的污水處理廠數(shù)量來看：廣東省以79座的規(guī)模位遙遙領(lǐng)先；位列第二的山東省僅為廣東省的一半，河南省和浙江省以37座的數(shù)量位列第三，江蘇省和遼寧省以36座的數(shù)量位列第五位。
圖表14：全國設(shè)計處理能力為10萬噸/日的污水集中處理設(shè)施Top10省份分布（座）
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資料來源：生態(tài)環(huán)境部、韋伯咨詢
因此，處于污水處理下游的污泥處置市場，呈現(xiàn)明顯的區(qū)域集中的特征。
五、主要市場主體及行業(yè)格局
受長期以來“重水輕泥”的影響，我國污泥處理行業(yè)起步相對較晚，目前仍處于成長階段。多數(shù)涉足污泥處理的企業(yè)主營污水處理，而污泥處理僅是其為完善污水處理產(chǎn)業(yè)鏈的業(yè)務(wù)拓展，行業(yè)內(nèi)僅有少數(shù)企業(yè)專門從事污泥處理業(yè)務(wù)。
當(dāng)前，我國污泥處理市場上主要有復(fù)潔環(huán)保、國泰環(huán)保、興蓉環(huán)境、鵬鷂環(huán)保、中電環(huán)保、中科環(huán)保、軍信股份等上市公司。污泥處理行業(yè)上市公司每年污泥處理量均低于200萬噸的規(guī)模，單個企業(yè)市占率低于3%。
圖表15：國泰環(huán)保運(yùn)營的污泥處理項目涉及的污水處理廠情況
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資料來源：Wind、、韋伯咨詢
除了少數(shù)規(guī)模較大的企業(yè)外，泥處理行業(yè)雖然企業(yè)數(shù)量眾多，但其中大多數(shù)企業(yè)規(guī)模較小，市場格局較為分散。行業(yè)內(nèi)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營管理水平和技術(shù)水平參差不齊，缺乏一批具有核心競爭力且市場占有率大的大規(guī)模企業(yè)。
從產(chǎn)業(yè)鏈的角度，污泥處理行業(yè)的參與主體可以分為污泥處理投資運(yùn)營企業(yè)、系統(tǒng)解決方案提供企業(yè)和污泥處理設(shè)備提供企業(yè)等三大類別。
不同的市場參與主體需要具備不同的能力，隨著污泥治理逐漸受到國家重視，不同參與主體受益程度存在差異。作為提供污泥治理服務(wù)的投資運(yùn)營商能夠直接享受到國家政策的支持，而系統(tǒng)解決方案提供商和設(shè)備提供商均需要通過投資運(yùn)營商才能獲益，因此，投資運(yùn)營型企業(yè)處于行業(yè)發(fā)展的更前端。
圖表16：污泥處理市場不同參與主體特征和代表企業(yè)
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資料來源：Wind、韋伯咨詢
污泥處理設(shè)備是對污泥進(jìn)行濃縮、調(diào)質(zhì)、脫水、穩(wěn)定、干化或焚燒等減量化、穩(wěn)定化、無害化的加工過程中使用的環(huán)保設(shè)備，包括污泥脫水機(jī)、污泥干燥床、污泥固化拌和站等。
我國污泥處理成套設(shè)備制造行業(yè)起步較晚，市場發(fā)展空間較大，但行業(yè)集中度相對較低，企業(yè)規(guī)模、技術(shù)水平良莠不齊，大部分制造商規(guī)模小且分散。
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