天壕環(huán)境2022年年度董事會經(jīng)營評述
來源： 同花順金融研究中心
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天壕環(huán)境（300332）2022年年度董事會經(jīng)營評述內(nèi)容如下：
一、報告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況
1、天然氣行業(yè)的發(fā)展階段、周期性特點以及公司所處的行業(yè)地位（1）天然氣行業(yè)的發(fā)展狀況
天然氣被譽為跨越化石燃料時代和可再生燃料時代的能源。隨著全球用能趨勢向低碳方向不斷發(fā)展，能源系統(tǒng)結(jié)構(gòu)出現(xiàn)根本性調(diào)整，基于天然氣經(jīng)濟性、清潔性的特點，能源系統(tǒng)的低碳轉(zhuǎn)型將給天然氣產(chǎn)業(yè)帶來廣闊的發(fā)展前景。中國“雙碳”承諾驅(qū)動能源結(jié)構(gòu)調(diào)整，氣、電、碳市場化改革深入推進，中國天然氣行業(yè)將迎來歷史發(fā)展新機遇。
據(jù)國際能源署數(shù)據(jù)，2022年全球天然氣消費量同比下降0.78%。據(jù)國家發(fā)改委數(shù)據(jù)，2022年我國天然氣表觀消費量約為3,663億立方米，同比下降1.7%。從供應(yīng)端看，國內(nèi)天然氣產(chǎn)量保持穩(wěn)步增長，據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2022年我國生產(chǎn)天然氣 2,178億立方米，同比增長 6.4%，連續(xù)六年增產(chǎn)超百億立方米。據(jù)國家海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2022年我國進口天然氣10,925萬噸，同比下降9.9%，進口依存度有所下降。
國際能源署發(fā)布的《天然氣分析及展望 2022-2025》預(yù)計亞太地區(qū)將在未來主導(dǎo)全球天然氣的增長，尤其中國的天然氣增長將持續(xù)發(fā)展。隨著經(jīng)濟增長企穩(wěn)向上，2023年我國天然氣消費需求將有較強的增長動力。
政策層面，2022年國家發(fā)改委、國家能源局聯(lián)合發(fā)布的《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》指出在新的時期下，國家加快天然氣管道管網(wǎng)建設(shè)，推動管網(wǎng)互聯(lián)互通，完善 LNG 儲運體系等一系列措施，將大力推動國內(nèi)天然氣產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。規(guī)劃提出到2025年，國內(nèi)天然氣年產(chǎn)量達到2,300億立方米以上；規(guī)劃主要強調(diào)天然氣管道、儲氣庫、LNG接收站等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，以及天然氣交易平臺的建設(shè)，同時將穩(wěn)步推進天然氣價格市場化改革。展望未來，天然氣行業(yè)仍具有較強的增長性。
（2）天然氣行業(yè)特點
①壟斷性（特許經(jīng)營）：按照國家《城市管道燃氣特許經(jīng)營協(xié)議示范文本》規(guī)定，管道燃氣特許經(jīng)營權(quán)是指“在特許經(jīng)營期限內(nèi)獨家在特許經(jīng)營區(qū)域范圍內(nèi)運營、維護市政管道燃氣實施、以管道輸送形式向用戶供應(yīng)燃氣，提供相關(guān)管道燃氣設(shè)施的搶修搶險業(yè)務(wù)等并收取費用的權(quán)利”。具體來講，工業(yè)供氣、汽車加氣、分布式能源等以城鎮(zhèn)管道形式輸送燃氣的項目，都需要接受特許經(jīng)營權(quán)制度的制約，由擁有燃氣特許經(jīng)營權(quán)的企業(yè)獨家建設(shè)經(jīng)營�；谶@一特點，燃氣板塊經(jīng)營具有明顯的排他性，具有壟斷性質(zhì)。
②周期性：我國的天然氣仍將整體處于供不應(yīng)求狀態(tài)，雖然單個工業(yè)用戶的燃氣消費量可能受經(jīng)濟周期的影響有所波動，但是整體來看，燃氣的消費量仍然會隨供給的增長而增長，受經(jīng)濟周期的影響并不大。同時，作為城市燃氣使用的天然氣來說，由于城市燃氣作為城市居民生活的必需品和工商業(yè)熱力、動力來源，且隨著近年來中國經(jīng)濟快速發(fā)展，城市化進程加快，城市燃氣保持著強勁的發(fā)展勢頭，行業(yè)周期性整體較弱。
③區(qū)域性：天然氣銷售行業(yè)具有較為明顯的區(qū)域性特征，由于我國天然氣資源60%以上分布于中西部地區(qū)，遠離工商業(yè)發(fā)達、能源需求旺盛的沿海消費區(qū)，還有20%左右的天然氣資源分布于近海大陸架，使得天然氣生產(chǎn)區(qū)域與消費區(qū)域存在空間錯位，在全國性天然氣輸送管網(wǎng)真正實現(xiàn)大規(guī)模覆蓋前，天然氣行業(yè)集中于氣源地和運輸管道沿線，具有明顯的地域界限性。
④季節(jié)性：天然氣需求具有較為明顯的季節(jié)性，使得天然氣銷售行業(yè)隨之產(chǎn)生季節(jié)性波動。城市燃氣用戶中，冬季采暖、夏季空調(diào)。由于各地氣候條件的差異，呈現(xiàn)出非常明顯的季節(jié)特征。居民生活、公共建筑、工商企業(yè)、天然氣汽車等的用氣量雖然與氣候條件有關(guān)，但變化幅度不大，需求基本上是均勻的。由于燃氣采暖等的天然氣需求呈現(xiàn)出季節(jié)性不平衡，使得天然氣銷售行業(yè)具有了較為明顯的季節(jié)性。
（3）公司在所處行業(yè)的競爭地位
①擁有稀缺天然氣跨省長輸管道的優(yōu)勢。公司全資子公司華盛燃氣與中國海洋石油集團有限公司（以下簡稱“中海油”）的全資附屬公司中聯(lián)煤層氣有限責(zé)任公司（以下簡稱“中聯(lián)公司”）共同投資設(shè)立合資公司中聯(lián)華瑞，共同投資建設(shè)運營神木——安平煤層氣長輸管道（以下簡稱“神安線管道”），將陜東、晉西的鄂爾多斯盆地東緣豐富的煤層氣資源輸送至天然氣需求巨大的包括京津冀在內(nèi)的華北地區(qū)。依托神安線管道，公司獲取多渠道氣源和市場開發(fā)的獨特優(yōu)勢，發(fā)揮煤層氣成本優(yōu)勢，減少氣源供應(yīng)中間環(huán)節(jié)，開拓神安線沿線及周邊天然氣市場，并帶動以天然氣為清潔能源的燃氣發(fā)電、分布式能源等綜合用能項目的開發(fā)，整體聚焦發(fā)展天然氣業(yè)務(wù)。
②擁有多家具有燃氣特許經(jīng)營權(quán)的公司，具備規(guī)模化經(jīng)營優(yōu)勢。公司全資子公司北京華盛在山西省原平市、興縣、保德縣三市縣擁有燃氣特許經(jīng)營權(quán)，全資子公司霸州華盛在河北省霸州市津港工業(yè)園區(qū)擁有燃氣特許經(jīng)營權(quán)，控股子公司清遠正茂在廣東省清遠市清新區(qū)禾云鎮(zhèn)等區(qū)域擁有燃氣特許經(jīng)營權(quán)，為當(dāng)?shù)爻擎?zhèn)居民、商業(yè)公共服務(wù)用戶及工業(yè)用戶供氣，系區(qū)域內(nèi)較大的天然氣供氣企業(yè)之一，具備規(guī)�；�(jīng)營的優(yōu)勢，并憑借優(yōu)質(zhì)的供氣服務(wù)、安全生產(chǎn)管理能力和售后服務(wù)響應(yīng)能力在當(dāng)?shù)匦纬闪肆己玫目诒?
2、水務(wù)行業(yè)的發(fā)展階段、周期性特點以及公司所處的行業(yè)地位
（1）水行業(yè)發(fā)展狀況
長期來看，受《水污染防治行動計劃》、“十四五”規(guī)劃和2035年遠景目標綱要等國家政策的推動，未來幾年，水處理領(lǐng)域?qū)⒊掷m(xù)增長；據(jù)行業(yè)專家、中國水網(wǎng)等機構(gòu)分析，“十四五”期間，水處理領(lǐng)域?qū)猩先f億的市場需求。目前水處理行業(yè)的經(jīng)營企業(yè)很多，國內(nèi)多數(shù)企業(yè)主要提供單一的水處理解決方案，不能進行延伸技術(shù)服務(wù)，同時也不獨立研發(fā)、生產(chǎn)膜產(chǎn)品。日本、美國等發(fā)達國家企業(yè)及國內(nèi)具有競爭實力的企業(yè)在提供水資源化解決方案的同時具備膜產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)能力。行業(yè)內(nèi)僅少數(shù)企業(yè)由于掌握了膜技術(shù)中的配方技術(shù)、制造技術(shù)和膜法水資源化應(yīng)用工藝等技術(shù)，在行業(yè)競爭中處于較高的優(yōu)勢地位。近年來，水處理行業(yè)受全球經(jīng)濟放緩和中美貿(mào)易摩擦影響，市場認可度較高的日本和美國品牌膜產(chǎn)品，在國內(nèi)項目應(yīng)用中得到了一定的限制，受進口替代效應(yīng)影響，國內(nèi)品牌膜產(chǎn)品的市場競爭壓力有所降低。
（2）水行業(yè)特點
①區(qū)域性：水處理行業(yè)呈現(xiàn)一定的區(qū)域性特征，主要體現(xiàn)在各區(qū)域的需求水平及需求側(cè)重點不同。東部沿海經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)與中西部地區(qū)在工業(yè)化及城市化水平方面有一定差距：經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)，由于當(dāng)?shù)卣斦䦟嵙�、對環(huán)保重視程度高和投資力度大，水處理工作開展較早，整體效果較好；中西部地區(qū)水處理能力則相對薄弱。隨著未來我國經(jīng)濟發(fā)展，西部大開發(fā)戰(zhàn)略效果逐步顯現(xiàn)，中西部地區(qū)工業(yè)化進程將有所加快，這一差距將呈逐漸縮小趨勢。在東部沿海經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)，對水處理業(yè)務(wù)需求主要為水資源的再生及海水淡化，中西部地區(qū)需求主要為市政污水的處理及市政給水。工業(yè)廢水處理及回用領(lǐng)域的需求主要由工業(yè)產(chǎn)業(yè)分布及當(dāng)?shù)貜U水排放政策的執(zhí)行情況決定，東部沿海地區(qū)由于經(jīng)濟發(fā)展情況更好，對工業(yè)廢水及回用的需求亦多于中西部地區(qū)。
②季節(jié)性：水處理行業(yè)經(jīng)營企業(yè)運營往往上半年集中投標，下半年具體實施，業(yè)務(wù)收入呈現(xiàn)一定的季節(jié)性特征。此外，冬季施工條件限制等原因也造成行業(yè)內(nèi)企業(yè)的經(jīng)營呈現(xiàn)一定的季節(jié)性特征。
③政策引導(dǎo)特征明顯：水處理作為環(huán)境保護的核心產(chǎn)業(yè)之一，是保障國家實現(xiàn)節(jié)能減排計劃的重要措施，其發(fā)展需要政府主導(dǎo)和宏觀經(jīng)濟的支持。隨著我國水資源緊缺問題日益突出，國家已經(jīng)將資源節(jié)約、環(huán)境保護確定為基本國策，從國家戰(zhàn)略的角度不斷加大對環(huán)保水處理行業(yè)的投資。即便在經(jīng)濟緊縮、下游行業(yè)投資下滑時，環(huán)保水處理行業(yè)的投資預(yù)計仍將會保持增長。
（3）公司在所處行業(yè)的競爭地位
經(jīng)過在水處理行業(yè)多年耕耘，賽諾水務(wù)目前已掌握包括工業(yè)高難度廢水處理及循環(huán)利用技術(shù)、膜法污水處理技術(shù)、近零排放技術(shù)、海水淡化及核心裝備技術(shù)等本行業(yè)各應(yīng)用領(lǐng)域關(guān)鍵技術(shù)，積累了一大批專業(yè)技術(shù)人才和豐富的工程設(shè)計、工藝系統(tǒng)集成等技術(shù)服務(wù)經(jīng)驗，在鋼鐵、電力、化工等行業(yè)建立了一批大型的水處理示范項目，為客戶提供整體系統(tǒng)設(shè)計，系統(tǒng)集成、系統(tǒng)調(diào)試運行以及配套技術(shù)服務(wù)。在行業(yè)集中度較為分散的情況下，具備較強的市場競爭力。
2003年，賽諾水務(wù)率先在國內(nèi)建設(shè)大型膜法水處理項目，對國內(nèi)膜法水處理市場，特別是污水深度處理和資源化的技術(shù)發(fā)展起到了重要的推動作用；賽諾水務(wù)長期專注海水淡化技術(shù)研發(fā)，并擁有多個行業(yè)標桿業(yè)績應(yīng)用。賽諾水務(wù)作為中國唯一一家既有豐富的膜法又有熱法海水淡化工程業(yè)績的公司，建設(shè)交付了中國第一個千噸級、第一個萬噸級、第一個采用PX220高效能量回收裝置、第一個采用UF做海水預(yù)處理等示范性的海水淡化項目，引領(lǐng)了中國海水淡化工程技術(shù)的發(fā)展；建設(shè)第一個萬噸級集裝箱雙膜法海水淡化項目；建設(shè)世界首例萬噸級膜法濃鹽水二次淡化項目，實現(xiàn)濃鹽水增濃為鹽化工奠定基礎(chǔ)。截至目前，賽諾水務(wù)交付了1000余個采用膜法水處理技術(shù)的大中型工程項目，涵蓋海水淡化、石化、鋼鐵、電力和自來水深度處理、市政污水等行業(yè)，處理能力達 1200多萬立方米/日，業(yè)績覆蓋中國、美國、新加坡、澳大利亞等40多個國家及地區(qū)。賽諾水務(wù)連續(xù)十年榮膺中國水業(yè)“海水淡化及綜合利用年度領(lǐng)跑”獎項。
賽諾膜公司是國內(nèi)最早從事超濾膜及膜產(chǎn)品研發(fā)與生產(chǎn)的企業(yè)之一。賽諾膜公司掌握系列膜產(chǎn)品制造技術(shù)，在包括生產(chǎn)設(shè)備開發(fā)技術(shù)，熱致相分離法制膜技術(shù)、高效膜產(chǎn)品制造技術(shù)、模塊化及標準化超濾集成系統(tǒng)設(shè)計技術(shù)、節(jié)能降耗曝氣技術(shù)、膜污染控制技術(shù)、膜清洗技術(shù)等滿足不同需求的膜法水處理應(yīng)用集成技術(shù)方面處于國際先進水平，其中超濾膜產(chǎn)品通過并持續(xù)保持美國國家科學(xué)基金會NSF 61和NSF 419認證，產(chǎn)品成功進入北美頂尖市政飲用水及市政污水處理市場。賽諾膜公司高效膜產(chǎn)品制造技術(shù)使制膜效率較傳統(tǒng)方法提升近 5倍，所產(chǎn)膜及膜產(chǎn)品在通量、強度、壽命及抗污染性等主要性能指標上保持國際領(lǐng)先水平。賽諾膜公司系列化膜及膜產(chǎn)品能夠滿足多種復(fù)雜應(yīng)用條件的要求，具有較強的競爭力，被國家及北京市認定為專精特新“小巨人”企業(yè)。
二、報告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)
公司主營業(yè)務(wù)包括天然氣供應(yīng)及管輸運營的燃氣板塊和膜產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)銷售及水處理工程服務(wù)的水務(wù)板塊。
（一）天然氣供應(yīng)及管輸運營
1、主要業(yè)務(wù)
公司燃氣板塊主營業(yè)務(wù)為天然氣貿(mào)易及銷售，長輸管道輸送，城市燃氣輸配，燃氣工程設(shè)計及技術(shù)服務(wù)、LNG生產(chǎn)加工及銷售等業(yè)務(wù)。
公司與中聯(lián)公司共同投資建設(shè)運營神安線管道，實現(xiàn)鄂爾多斯盆地東緣的煤層氣資源和京津冀地區(qū)用氣市場對接，將煤層氣為主的天然氣輸送至京津冀地區(qū)。依托神安線管道，公司在下游建設(shè)支線，積極拓展下游終端市場，大力發(fā)展燃氣貿(mào)易及銷售業(yè)務(wù)。公司全資子公司北京華盛在山西省原平市、興縣、保德縣三市縣擁有燃氣特許經(jīng)營權(quán)，全資子公司霸州華盛在河北省霸州市津港工業(yè)園區(qū)擁有燃氣特許經(jīng)營權(quán)，控股子公司清遠正茂在廣東省清遠市清新區(qū)禾云鎮(zhèn)等區(qū)域擁有燃氣特許經(jīng)營權(quán)，全資子公司四川德立信報告期內(nèi)取得了石油天然氣（海洋石油）行業(yè)（管道輸送）專業(yè)甲級資質(zhì)。報告期內(nèi)，公司控股昆威燃氣，其主營業(yè)務(wù)為天然氣液化，擁有處理量為30萬方/日的LNG液化工廠，是中石油浙江油田在云南昭通區(qū)塊內(nèi)唯一一家井口液化工廠。
2、主要經(jīng)營模式
（1）天然氣貿(mào)易及銷售：主要是管道天然氣的購銷。從上游氣田直接采購天然氣，通過自營或合營長輸管道輸送至下游銷售，下游目標客戶為直供大客戶、自營或合營燃氣終端公司、大型燃氣集團、非自營燃氣公司等。
（2）長輸管道輸送：公司通過投資建設(shè)運營長輸管線將天然氣輸送至城市燃氣公司及直供工業(yè)用戶等下游客戶，收取管輸費。
（3）城市燃氣輸配：公司城市燃氣輸配業(yè)務(wù)以特許經(jīng)營方式為主，從上游供應(yīng)商采購天然氣，通過公司建設(shè)或運營的天然氣輸配管網(wǎng)，按照用戶的需求及管道壓力將天然氣輸送和銷售給城鎮(zhèn)居民、商業(yè)公服、工業(yè)企業(yè)等客戶。公司在特許經(jīng)營區(qū)域內(nèi)開展燃氣安裝業(yè)務(wù)，對燃氣具、報警器、自閉閥、壁掛爐、燃氣儀表等實施大宗采購，在進行管道施工、燃氣設(shè)備安裝的同時，向用戶銷售燃氣具，并收取費用。公司氣源主要為管道天然氣。
（4）燃氣工程設(shè)計及技術(shù)服務(wù)：公司通過提供天然氣長輸管道工程設(shè)計、氣田地面工程設(shè)計、城鎮(zhèn)燃氣工程設(shè)計、汽車加油加氣站（包括LNG、CNG、L-CNG以及合建站）工程設(shè)計服務(wù)，收取工程建設(shè)總承包、造價咨詢、管道設(shè)計、相關(guān)技術(shù)與服務(wù)費用。
（5）LNG生產(chǎn)加工及銷售：主要是從油田井口接氣進行天然氣加工，液化成LNG并存入儲氣罐，客戶到廠自行提貨。
3、主要的業(yè)績驅(qū)動因素
（1）在“碳中和”“碳達峰”目標政策推動下，需求驅(qū)動仍是天然氣行業(yè)內(nèi)在發(fā)展動力，公司燃氣板塊業(yè)績提升得到充分保障
碳中和已成全球共識，碳減排是大勢所趨，能源轉(zhuǎn)型是重要舉措，作為清潔高效能源的天然氣需求有望繼續(xù)提升，需求驅(qū)動仍然是未來我國天然氣市場發(fā)展的內(nèi)生動力。公司擁有燃氣特許經(jīng)營權(quán)的子公司地處山西省、河北省、廣東省等地，天然氣需求呈不斷上升的趨勢，神安線管道建成投運有利于公司推動燃氣市場開拓和管輸運營業(yè)務(wù)，不斷擴大市場份額和業(yè)務(wù)規(guī)模。
（2）中游管道建設(shè)取得實質(zhì)性進展，推進上游氣源多元化供應(yīng)，提升市場競爭力
公司與中聯(lián)公司投資建設(shè)跨越陜晉冀的神安線管道，設(shè)計輸氣能力 50億方/年，可將陜東、晉西的煤層氣等非常規(guī)天然氣輸送至需求旺盛的華北市場。2022年12月，神安線陜西-山西段建成投產(chǎn)，標志著神安線管道全線貫通，將有利于公司進一步拓展上游氣源，推進氣源供應(yīng)多元化，并助力開拓下游市場，提升公司市場話語權(quán)。
（3）下游市場深度挖潛，培育重點客戶
公司燃氣板塊在鞏固和服務(wù)好現(xiàn)有客戶的基礎(chǔ)上，持續(xù)開發(fā)工商業(yè)用戶，特別在神安線管道沿線積極開拓下游終端市場，開發(fā)直供大客戶及工業(yè)園區(qū)客戶，以及自營或合營燃氣終端公司、大型燃氣集團等經(jīng)銷商客戶。并在神安線安平站推進與國家管網(wǎng)互聯(lián)互通，拓寬公司的銷售半徑。
（二）膜產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)銷售及水處理工程服務(wù)
1、主要業(yè)務(wù)
公司水務(wù)板塊涵蓋水處理全產(chǎn)業(yè)鏈，重要全資子公司包括賽諾膜公司以及賽諾水務(wù)。賽諾膜公司主營業(yè)務(wù)為研發(fā)、生產(chǎn)、制造、銷售應(yīng)用熱致相分離法的核心設(shè)備膜組件和其他核心部件膜材料，主要產(chǎn)品系列為賽諾SMT壓力式產(chǎn)品系列、SMT浸沒式產(chǎn)品系列、賽諾MBR產(chǎn)品系列、賽諾Retrofit TM系列、賽諾EsayIns系列。賽諾水務(wù)主營業(yè)務(wù)為向市政給水、污水處理及回用、工業(yè)給水及廢水深度處理及回用、海水淡化等，為客戶提供水處理綜合解決方案，包括技術(shù)設(shè)計、系統(tǒng)集成和運營管理的一體化服務(wù)，為客戶建成具有較高出水水質(zhì)標準的供水廠、污水廠或再生水廠。
2、主要經(jīng)營模式
（1）膜產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)銷售：自行研發(fā)、生產(chǎn)擁有熱致相分離工藝技術(shù)的膜組件及核心裝備，向國內(nèi)市場及國際市場銷售，獲得收入和利潤。目前熱致相分離法制膜技術(shù)屬于國際前沿技術(shù)，生產(chǎn)線的關(guān)鍵設(shè)備及產(chǎn)品的生產(chǎn)過程無其它可供參考的成熟技術(shù)和工藝參數(shù)，均由賽諾膜公司自主開發(fā)和設(shè)計。核心膜材料的生產(chǎn)采用標準化和規(guī)�；a(chǎn)方式；核心產(chǎn)品膜組件產(chǎn)品的生產(chǎn)采用規(guī)�；藴驶c定制化加工相結(jié)合的生產(chǎn)方式。賽諾膜公司為了嚴格控制產(chǎn)品、工程質(zhì)量并防止其專有生產(chǎn)技術(shù)的流失，所有產(chǎn)品及其關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備的設(shè)計、加工均在賽諾膜公司內(nèi)部進行。
（2）水處理工程服務(wù)：通過提供整體技術(shù)解決方案、系統(tǒng)集成及工程實施，為客戶建設(shè)水廠及水廠延伸的能源及資源類工程技術(shù)服務(wù)，并獲取工程技術(shù)服務(wù)收入。
3、膜產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)銷售及水處理工程服務(wù)的業(yè)績驅(qū)動因素
（1）外部宏觀環(huán)境支持，水處理環(huán)保市場需求巨大
《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》明確：完善水污染防治流域協(xié)同機制，加強重點流域、重點湖泊、城市水體和近岸海域綜合治理，推進美麗河湖保護與建設(shè)，化學(xué)需氧量和氨氮排放總量分別下降8%，基本消除劣Ⅴ類國控斷面和城市黑臭水體。市政污水領(lǐng)域和海水淡化領(lǐng)域?qū)δぬ幚砉こ痰男略鲂枨罅慷紝⒋龠M膜產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值的提升。預(yù)計到2024年，中國膜產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將達 3,630億元，較2019年增長65%，且 6年間的年均復(fù)合增長率將達到10%。基于以上政策推動和行業(yè)趨勢預(yù)測，重點流域的工業(yè)和市政污水處理要求的提升，將推動本行業(yè)的業(yè)務(wù)增長。在海水淡化市場，國家發(fā)改委和自然資源部發(fā)布《海水淡化利用發(fā)展行動計劃（2021—2025年）》明確目標：到2025年，全國海水淡化總規(guī)模達到290萬噸/日以上，新增海水淡化規(guī)模125萬噸/日以上，其中沿海城市新增海水淡化規(guī)模105萬噸/日以上，海島地區(qū)新增海水淡化規(guī)模20萬噸/日以上；海水淡化關(guān)鍵核心技術(shù)裝備自主可控，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈現(xiàn)代化水平進一步提高；海水淡化利用發(fā)展的標準體系基本健全，政策機制更加完善。
（2）內(nèi)生擁有技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢，產(chǎn)品銷售與工程服務(wù)協(xié)同發(fā)展
賽諾膜公司擁有熱致相分離（TIPS）法制膜的領(lǐng)先技術(shù)及工藝，生產(chǎn)的PVDF中空纖維膜及膜組件具有大通量、長壽命、耐藥洗、低能耗、易維護等優(yōu)勢，產(chǎn)品性能遠高于采用傳統(tǒng)方法生產(chǎn)的超濾產(chǎn)品。賽諾膜公司依托其專利、專有技術(shù)及工藝，在市場競爭格局調(diào)整過程中，提升市場占有率及行業(yè)地位。此外，擅長超濾膜研發(fā)生產(chǎn)的賽諾膜公司與深耕水處理綜合解決方案的賽諾水務(wù)，屬于膜工業(yè)水處理產(chǎn)業(yè)鏈的上下游，在客戶關(guān)系、研發(fā)創(chuàng)新、技術(shù)服務(wù)等方面具有共同性，通過加強客戶和產(chǎn)品的協(xié)調(diào)，有利于推廣賽諾品牌，合理配置資源。本報告期，公司在內(nèi)蒙古、陜西、河北等多個項目上產(chǎn)品與工程服務(wù)協(xié)同開展，取得較好的效果。
（3）融資環(huán)境改善及中小企業(yè)降稅減負，有利于水處理項目順利推進
2022年以來，央行定向降準，融資環(huán)境得到明顯改善，有助于水處理業(yè)主單位緩解資金較為緊張的局面。國家加大推進基建投資的力度、地方政府積極發(fā)行生態(tài)專項債券的大背景帶動優(yōu)質(zhì)的資金流向環(huán)保行業(yè)，助推行業(yè)內(nèi)公司業(yè)績上行。近兩年，國家加大對于中小企業(yè)減稅降費的力度，著力改善融資環(huán)境，有助于環(huán)保企業(yè)降低融資成本，進一步緩解企業(yè)現(xiàn)金流壓力，有利于水處理項目順利推進，有助于賽諾水務(wù)及時回籠資金，改善經(jīng)營業(yè)績。
三、核心競爭力分析
1、管理優(yōu)勢
公司的核心管理團隊是一支充滿創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新精神的高素質(zhì)經(jīng)營管理團隊，在天然氣貿(mào)易及銷售、城市燃氣輸送、生產(chǎn)供應(yīng)、服務(wù)以及城市燃氣工程設(shè)計、施工、維修業(yè)務(wù)等方面積累了豐富的運營和安全管理經(jīng)驗，并吸引一批行業(yè)積淀深厚、管理經(jīng)驗豐富的高素質(zhì)人員加盟，為公司業(yè)務(wù)的快速擴張帶來充足的動力。同時，為保持管理團隊穩(wěn)定、充實管理團隊實力，公司通過對高級管理人員及核心業(yè)務(wù)骨干實施全面的績效考核管理方案及股權(quán)激勵計劃，激勵公司經(jīng)營管理團隊努力提升經(jīng)營業(yè)績，為公司持續(xù)快速發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
2、品牌優(yōu)勢
公司全資子公司北京華盛是山西省規(guī)模較大的民營城市燃氣公司之一，在山西當(dāng)?shù)鼐哂辛己玫钠放坪唾Y源優(yōu)勢。公司在管網(wǎng)輻射和市場規(guī)模的提升有助于公司降低邊際成本。公司全資子公司賽諾水務(wù)是水行業(yè)內(nèi)具有一定知名度的綜合水處理方案提供者，連續(xù)十年在“中國水業(yè)企業(yè)評選”中榮獲“海水淡化及綜合利用年度領(lǐng)跑企業(yè)”獎項；其全資子公司賽諾膜取得美國NSF雙認證，使得賽諾膜成功跨越美國飲用水市場進入門檻，多年的發(fā)展使得賽諾膜在超濾行業(yè)的高端膜產(chǎn)品品牌形象得以樹立，市場影響力不斷加強。品牌與規(guī)模優(yōu)勢使得公司在業(yè)務(wù)開拓、融資等各方面具有明顯的競爭優(yōu)勢。
3、通過稀缺跨省長輸管道連接上游氣源和下游市場的優(yōu)勢
公司與中聯(lián)公司設(shè)立合資公司中聯(lián)華瑞共同投資建設(shè)運營神安線管道項目，實現(xiàn)了上游資源與下游終端市場的無縫對接，完成從上游氣源到管道輸氣、再到終端用戶的資源閉環(huán)，減少中間環(huán)節(jié)，降低成本，保障市場供應(yīng)。
神安線在晉西區(qū)域河?xùn)|煤田興縣和保德周邊主要分布有5個煤層氣區(qū)塊，其中中石油煤層氣有限責(zé)任公司擁有4個區(qū)塊，分別為保德區(qū)塊、紫金山區(qū)塊、三交北區(qū)塊和三交區(qū)塊,中聯(lián)公司擁有臨興區(qū)塊。經(jīng)國家自然資源部審定，臨興氣田探明地質(zhì)儲量超1,010億立方米;神安線在陜東區(qū)域主要有中聯(lián)公司神府區(qū)塊的氣源，陜西省神木市附近的長慶氣田、延長氣田等多塊資源存儲豐富的氣田也可為神安線管道項目提供氣源保障。
在終端市場方面，神安管道下游終端市場覆蓋華北地區(qū)“煤改氣”的重點區(qū)域，尤其是河北市場，“煤改氣”政策成為驅(qū)動河北省天然氣消費規(guī)模快速增長的主要原因，根據(jù)《中國“十四五”天然氣消費趨勢分析》，預(yù)計2025年前河北省仍有130萬戶居民實施“氣代煤”改造，同時隨著減煤政策的進一步落實，工業(yè)燃料用氣量仍有較大增長空間。神安線與國家管網(wǎng)互聯(lián)互通后，可通過管道代輸進一步拓展神安線管道周邊的天然氣市場，將銷售半徑南擴至供需更加緊張的山東、江蘇等地。
大量穩(wěn)定的氣源和持續(xù)增長的終端客戶資源，提升了公司的盈利能力。
4、區(qū)域煤層氣連接線及管網(wǎng)的資產(chǎn)優(yōu)勢
公司燃氣板塊擁有煤層氣連接線及管網(wǎng)等管道資產(chǎn)，截至本報告期末，公司擁有高壓管網(wǎng)907.91公里，次高壓管網(wǎng)117.47公里，城市管網(wǎng)1001.70公里。燃氣板塊的煤層氣連接線連通了山西省保德區(qū)塊、臨興區(qū)塊的煤層氣，為豐富的煤層氣資源進入中游長輸管道提供了唯一通道，隨著上游煤層氣資源開發(fā)利用及氣量提產(chǎn)，連接線的管輸收益也將得到穩(wěn)步提升。
5、特許經(jīng)營權(quán)市場優(yōu)勢
根據(jù)《城鎮(zhèn)燃氣管理條例》，管道燃氣實行特許經(jīng)營，在同一供氣區(qū)域內(nèi)具有自然排他性，管網(wǎng)覆蓋區(qū)域越廣、規(guī)模越大，公司發(fā)展?jié)摿υ酱�。公司在山西省原平市、興縣、保德縣，河北省霸州市津港工業(yè)園區(qū)，廣東省清遠市清新區(qū)禾云鎮(zhèn)等區(qū)域擁有特許經(jīng)營權(quán)，為居民、公共服務(wù)、工商業(yè)用戶和公路交通用戶提供清潔、安全、穩(wěn)定的氣源。
6、利用技術(shù)創(chuàng)新提高天然氣供應(yīng)系統(tǒng)可靠性優(yōu)勢
近年來，公司燃氣板塊不斷吸收運用國內(nèi)外先進技術(shù)，持續(xù)推進信息化建設(shè)，從數(shù)據(jù)標準化出發(fā)，以及時性、準確性為抓手，以減少成本、提升效益為目標，在客戶服務(wù)、工程建設(shè)、財務(wù)管理、物資管理、安全管理、生產(chǎn)運行及協(xié)同辦公等領(lǐng)域開展信息化管理，有效地提高了運營服務(wù)水平；從應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)、升級，到物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用，公司信息化管理有力支撐了抄收、工程、財務(wù)、安全、生產(chǎn)、運行、服務(wù)等方面工作，減少了管理成本，提升管理效益。目前公司已建成的管線均采用國際先進的SCADA控制系統(tǒng)和衛(wèi)星通訊方式進行生產(chǎn)管理和數(shù)據(jù)傳輸，并積極推進數(shù)字化管道系統(tǒng)、燃氣技能鑒定中心建設(shè)。依靠管網(wǎng)運行的科技創(chuàng)新技術(shù)優(yōu)勢，公司天然氣管道運輸及城市燃氣供應(yīng)氣量實現(xiàn)精準計量，進一步提高燃氣供應(yīng)系統(tǒng)運行的可靠性。
7、膜技術(shù)處于領(lǐng)先地位
賽諾膜擁有TIPS法制備中空纖維膜技術(shù)，是全球三大專利擁有者之一，是中國目前唯一大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化的TIPS超濾膜生產(chǎn)商。采用熱致相分離（TIPS）法生產(chǎn)的PVDF中空纖維膜及膜組件，具有大通量、長壽命、耐藥洗、低能耗、易維護等優(yōu)勢，產(chǎn)品性能遠高于采用傳統(tǒng)方法生產(chǎn)的超濾產(chǎn)品，是行業(yè)普遍認同的領(lǐng)先技術(shù)。經(jīng)過十多年發(fā)展，賽諾膜經(jīng)歷了技術(shù)產(chǎn)業(yè)化、市場化、國際化三個階段。目前賽諾水務(wù)的TIPS膜產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于飲用水、廢水處理、脫鹽、中水回用和海水淡化等領(lǐng)域。在國內(nèi)工業(yè)市場，賽諾超濾膜市場占有率較高，成為高端膜產(chǎn)品市場的領(lǐng)導(dǎo)品牌。在國際市場，賽諾膜率先布局北美、歐洲、澳大利亞、東南亞市場，成功躋身美國市場前五，實現(xiàn)了以美國及新加坡市場發(fā)展為標桿，輻射多國跨區(qū)域的市場開拓布局。
8、豐富的水處理項目實施經(jīng)驗
賽諾水務(wù)多年專注于海水淡化、工業(yè)及市政污水深度處理，憑借自主研發(fā)的核心技術(shù)以及綜合實力，已積累了國內(nèi)外大量的膜項目工程業(yè)績和經(jīng)驗，目前處于行業(yè)領(lǐng)先地位。賽諾水務(wù)堅持以“膜產(chǎn)品和膜技術(shù)”為核心導(dǎo)向，多年來在膜法工藝處理上積累較多工藝包專利技術(shù)，在各個領(lǐng)域建立了多項標桿性業(yè)績。賽諾水務(wù)在鋼鐵、石化等工業(yè)廢水處理領(lǐng)域，為客戶綜合解決水資源低能耗再生；在市政污水、市政自來水領(lǐng)域，提供高品質(zhì)低成本的解決方案；在海水淡化領(lǐng)域，不僅采用現(xiàn)有工藝包為客戶提供綜合解決方案，還進一步在能量回收裝置上研究開發(fā)了一款增壓泵和能量回收一體的裝置，突破能量回收的技術(shù)壟斷，實現(xiàn)了海水淡化占地緊湊化的技術(shù)和設(shè)備儲備。
9、成熟的質(zhì)量管理體系和技術(shù)服務(wù)體系
賽諾水務(wù)和賽諾膜建立了完善的質(zhì)量管理體系，應(yīng)用于水處理工程及水處理設(shè)備成套化設(shè)計開發(fā)和技術(shù)服務(wù)的全過程，PVDF中空纖維膜及膜組件的研發(fā)、生產(chǎn)過程。其質(zhì)量管理能力一直有效保持、持續(xù)改進，被第三方認證機構(gòu)認可，讓客戶增值受益，受同行尊重。同時依托核心產(chǎn)品技術(shù)和豐富的項目經(jīng)驗，建立了CCS客戶關(guān)愛服務(wù)體系，提升技術(shù)服務(wù)能力，更加快速有效地解決客戶問題。報告期內(nèi)，賽諾根據(jù)國家標準，規(guī)范了CCS客戶關(guān)愛服務(wù)體系，通過第三方的認證審核，獲得五星服務(wù)能力的最高評價。
10、專利及核心工藝技術(shù)
報告期內(nèi)，公司獲得授權(quán)專利12項，其中發(fā)明專利6項，實用新型專利6項；申請專利11項，其中發(fā)明專利4項，實用新型專利7項。截至目前，公司累計獲得授權(quán)專利114項，其中發(fā)明專利20項，實用新型專利85項，外觀專利9項。公司逐年加大對專利及核心工藝技術(shù)的研發(fā)投入，加強知識產(chǎn)權(quán)布局，深入?yún)⑴c多項行業(yè)標準制修訂，完善項目管理和激勵機制，充分發(fā)揮了領(lǐng)先企業(yè)技術(shù)示范作用。
四、主營業(yè)務(wù)分析
1、概述
2022年，公司各板塊業(yè)務(wù)取得積極進展，重點項目進展順利，科技創(chuàng)新多點突破，集團管控穩(wěn)步開展，公司治理日益規(guī)范。
本報告期，公司實現(xiàn)營業(yè)收入384,183.90萬元，比上年同期增加178,985.23萬元，主要原因為：1）燃氣板塊神安線全線貫通，燃氣售氣量較上年同期大幅增加，導(dǎo)致燃氣業(yè)務(wù)的營業(yè)收入增加189,136.31萬元；2）水務(wù)板塊由于外部市場影響，項目施工進度和膜產(chǎn)品的發(fā)貨較上年同期有所滯后和減少，導(dǎo)致水務(wù)板塊2022年收入較上年減少9,380.91萬元。本報告期，公司實現(xiàn)營業(yè)毛利93,564.43萬元，比上年同期增加 35,982.44萬元，主要變動原因為：1）燃氣板塊神安線全線貫通，燃氣售氣量較上年同期大幅增加，導(dǎo)致燃氣業(yè)務(wù)的營業(yè)毛利相應(yīng)增加；2）水務(wù)板塊由于外部市場影響，項目施工進度和膜產(chǎn)品的發(fā)貨較上年同期有所滯后和減少，以及膜產(chǎn)品的主要材料價格上漲，導(dǎo)致水務(wù)板塊的營業(yè)毛利有所下降。
本報告期，公司實現(xiàn)營業(yè)利潤54,314.29萬元，比上年同期增加33,020.29萬元，主要原因為：1）上述營業(yè)毛利變動，導(dǎo)致營業(yè)利潤增加；2）期末根據(jù)應(yīng)收款項余額及減值計提政策計算的減值損失減少。
綜上，本報告期公司實現(xiàn)凈利潤36,247.95萬元，比上年同期增加16,967.38萬元，增幅 88.00%；實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤為36,549.52 萬元，比上年同期增加 16,156.30萬元，增幅79.22%。
截至報告期末，公司總資產(chǎn)929,357.60萬元，比上年度末增加12.28%；歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)401,161.56 萬元，比上年度增加10.41%；資產(chǎn)負債率55.10%，比上年度末增加0.62個百分點。
各板塊具體經(jīng)營情況如下：
1、天然氣供應(yīng)及管輸運營業(yè)務(wù)
本報告期公司天然氣供應(yīng)及管輸運營業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入358,193.10萬元，比上年同期增加111.88%，占公司營業(yè)收入總額的93.24%；實現(xiàn)營業(yè)毛利88,390.40萬元，比上年同期增加90.42%，毛利率為24.68%，比上年減少2.78個百分點。
本報告期燃氣板塊實現(xiàn)售氣量11.71億立方米，比上年同期增長77.42%；燃氣板塊實現(xiàn)售氣收入340,236.97萬元，比上年同期增長 136.49%。本報告期公司加強了與上游氣源和下游大工業(yè)客戶的溝通協(xié)調(diào)、調(diào)度，保障了氣源的穩(wěn)定供應(yīng)。
（1）神安線管道實現(xiàn)全線貫通，燃氣供應(yīng)持續(xù)發(fā)力
本報告期內(nèi)，神安線管道持續(xù)安全穩(wěn)定運行并實現(xiàn)全線貫通，將山西省、陜西省充足的以煤層氣為主的天然氣運送到需求旺盛的河北市場，目前已成為河北省第三大氣源，為河北省天然氣穩(wěn)定供應(yīng)提供了有力保障。
（2）客戶規(guī)模持續(xù)擴大，多元布局逐步推進
本報告期內(nèi)，公司持續(xù)挖潛現(xiàn)有市場，并加強區(qū)域拓展力度，擴大用氣規(guī)模；隨著神安線項目全線投產(chǎn)運營，上游氣源供應(yīng)量逐步增加，公司售氣業(yè)務(wù)、管輸業(yè)務(wù)經(jīng)營業(yè)績不斷提升。在國家環(huán)保政策的推動下，公司緊抓業(yè)務(wù)區(qū)域內(nèi)氧化鋁、石英砂、玻璃、陶瓷、發(fā)電、水泥等用氣行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級的良好契機獲取客戶，為公司競爭力提升和民生福祉改善提供堅實的能源保障。
（3）運用信息化科技手段，強服務(wù)，保安全
本報告期內(nèi)，公司引進和應(yīng)用新技術(shù)，以數(shù)據(jù)采集與監(jiān)控系統(tǒng)、管網(wǎng)地理信息系統(tǒng)、管線巡線系統(tǒng)、客戶服務(wù)系統(tǒng)、應(yīng)急搶險調(diào)度系統(tǒng)等信息系統(tǒng)為核心，在各業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了信息化管理的全面覆蓋。報告期內(nèi)，以“生產(chǎn)安全運營”為主線，開展管道完整性等信息化建設(shè)；以“客戶服務(wù)”為基礎(chǔ)，大力推進營商環(huán)境優(yōu)化，開展智慧燃氣網(wǎng)廳建設(shè)。同時，公司弘揚“生命至上、安全第一”的理念，認真貫徹落實黨和政府安全管理要求，推行安全工作“三管三必須”，2022年，公司管網(wǎng)泄漏自查、客戶安全巡檢等相關(guān)安全生產(chǎn)關(guān)鍵指標繼續(xù)持續(xù)提升，隱患整改保持高位投入，公司總體安全生產(chǎn)經(jīng)營狀況良好，為燃氣供應(yīng)提供強大安全保障。
2、膜產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)銷售及水處理工程服務(wù)
本報告期，受外部市場環(huán)境影響，水務(wù)工程項目施工進度滯后，膜產(chǎn)品的發(fā)貨量較上年同期有所減少，公司膜產(chǎn)品銷售及水處理工程服務(wù)業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入 20,991.10萬元，比上年同期減少 30.89%，占公司營業(yè)收入總額的5.46%；受膜產(chǎn)品主要材料價格上漲影響，實現(xiàn)營業(yè)毛利3,881.52萬元，比上年同期減少59.15%。其中，膜產(chǎn)品銷售實現(xiàn)營業(yè)收入10,133.94萬元，比上年同期減少36.25%，實現(xiàn)營業(yè)毛利 2,453.03萬元，比上年同期減少62.62%；水處理工程實現(xiàn)營業(yè)收入10,857.16萬元，比上年同期下降32.38%，實現(xiàn)營業(yè)毛利1,428.49萬元，比上年同期下降65.85% 。
（1）以膜產(chǎn)品和膜技術(shù)為主的水處理綜合解決方案提供商為發(fā)展方向
本報告期，水務(wù)板塊以膜產(chǎn)品及膜技術(shù)為核心帶動水務(wù)工程項目市場開拓，在市政、工業(yè)、海水淡化等領(lǐng)域均獲得廣泛應(yīng)用。國內(nèi)市場上，賽諾膜公司在市政、鋼鐵、石化、電力、新能源等領(lǐng)域獲取訂單；國外市場上，2022年賽諾膜公司在保持北美等市場的前提下，堅持將重點市場開發(fā)區(qū)域放在東南亞、中東和歐洲等地區(qū)和國家，并取得延續(xù)性成果，尤其在俄羅斯地區(qū)取得重大市場突破。在美國，通過膜產(chǎn)品長期運行結(jié)果得到客戶的認可，賽諾膜再次接到全球十大再生水WEST BASIN的二次采購訂單，實現(xiàn)單個項目超濾膜產(chǎn)品的最大銷售突破。
本報告期，賽諾水務(wù)圍繞以膜產(chǎn)品和膜技術(shù)為主的系統(tǒng)集成，簽訂了新疆石河子項目、榆林科創(chuàng)供水項目、神木自來水項目、湖北三寧二期項目等，分別為合同方提供市政供水系統(tǒng)工業(yè)污水系統(tǒng)和的供貨及指導(dǎo)安裝服務(wù)等。
（2）圍繞新一代膜產(chǎn)品及膜系統(tǒng)進行系統(tǒng)研發(fā)，形成具有自主產(chǎn)權(quán)和自主品牌的產(chǎn)品及系統(tǒng)
賽諾膜公司擁有熱致相分離法（TIPS）制備中空纖維膜技術(shù)，是全球三大專利擁有者之一，是中國目前唯一大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化的TIPS超濾膜生產(chǎn)商。在膜產(chǎn)品和工藝研發(fā)上，實施差異化戰(zhàn)略，打造“膜材料-膜組件-膜系統(tǒng)-膜工藝-膜應(yīng)用”全產(chǎn)品鏈，2022年取得如下進展：①壓力式超濾膜產(chǎn)品生產(chǎn)制造技術(shù)改進工作有序展開；②市政自來水膜處理工藝中試驗證效果良好；③滄州市科技重點研發(fā)計劃——生物制品分離純化膜技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用項目進入項目驗收結(jié)題階段；④賽諾 “熱致相分離法制備聚偏氟乙烯中空纖維超濾膜及其在水處理中的應(yīng)用 ”成果榮獲中國科技產(chǎn)業(yè)化促進會科技產(chǎn)業(yè)化一等獎。
本報告期，賽諾水務(wù)繼續(xù)秉持服務(wù)型制造理念的初心，堅持自主技術(shù)創(chuàng)新，加大對產(chǎn)品研發(fā)的投入和服務(wù)品質(zhì)的提升，將新技術(shù)和新工藝應(yīng)用于項目執(zhí)行，取得市場客戶和行業(yè)協(xié)會的認可和嘉獎。2022年11月，自主產(chǎn)品集成超濾裝備榮獲第二十四屆中國國際高新技術(shù)成果交易會優(yōu)秀產(chǎn)品獎。賽諾膜公司繼2021年被北京市經(jīng)濟和信息化局認定為北京市專精特新“小巨人”企業(yè)后，在本報告期依托成長性強、創(chuàng)新性好、細分行業(yè)品牌知名度高等優(yōu)勢，于2022年8月通過工業(yè)和信息化部審核，獲得國家級專精特新“小巨人”企業(yè)資質(zhì)認定。
（3）加大智慧水務(wù)的研發(fā)投入，推動市政市場的突破
本報告期，賽諾采用目前先進的物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、移動（4G/5G）通訊技術(shù)，建立完善的膜系統(tǒng)監(jiān)控平臺，實現(xiàn)系統(tǒng)安全；系統(tǒng)及設(shè)備運行參數(shù)、狀態(tài)的實時監(jiān)控；系統(tǒng)故障報警；系統(tǒng)在線運行分析、診斷及故障排除；APP監(jiān)控及運行操作等功能，助力污水廠生產(chǎn)自動化、決策科學(xué)化，全面提升企業(yè)的生產(chǎn)管理水平。
五、公司未來發(fā)展的展望
（一）行業(yè)競爭格局和發(fā)展趨勢構(gòu)建清潔低碳、安全高效的能源體系，已成為油氣行業(yè)的共識和發(fā)展方向。天然氣將在推動能源綠色低碳轉(zhuǎn)型過程中發(fā)揮關(guān)鍵作用。“十四五”期間，我國天然氣行業(yè)仍有較大發(fā)展空間。從消費端來看，清潔能源替代傳統(tǒng)能源已在全國范圍內(nèi)開展，“油改氣”、“煤改氣”項目不斷推進，天然氣市場需求旺盛；從生產(chǎn)端來看，能源行業(yè)大力開展“能源革命”，將天然氣作為優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)的重要任務(wù)，加大了天然氣的勘探和生產(chǎn)。
在水污染治理方面，《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》明確：完善水污染防治流域協(xié)同機制，加強重點流域、重點湖泊、城市水體和近岸海域綜合治理，推進美麗河湖保護與建設(shè)，化學(xué)需氧量和氨氮排放總量分別下降8%，基本消除劣Ⅴ類國控斷面和城市黑臭水體；在海水淡化市場，國家發(fā)改委和自然資源部發(fā)布《海水淡化利用發(fā)展行動計劃（2021—2025年）》明確目標：到2025年，全國海水淡化總規(guī)模達到290萬噸/日以上，新增海水淡化規(guī)模125萬噸/日以上，其中沿海城市新增海水淡化規(guī)模105萬噸/日以上，海島地區(qū)新增海水淡化規(guī)模20萬噸/日以上；海水淡化關(guān)鍵核心技術(shù)裝備自主可控，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈現(xiàn)代化水平進一步提高；海水淡化利用發(fā)展的標準體系基本健全，政策機制更加完善。市政污水領(lǐng)域和海水淡化領(lǐng)域?qū)δぬ幚砉こ痰男略鲂枨罅慷紝⒋龠M膜產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值的提升。預(yù)計到2024年，中國膜產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將達3,630億元，較2019年增長65%，且6年間的年均復(fù)合增長率將達到10%。未來幾年，隨著中美等地域貿(mào)易摩擦影響，以及國內(nèi)制造能力的提升，市場認可度較高的日本和美國品牌膜產(chǎn)品，在國內(nèi)項目應(yīng)用中逐漸縮減，國內(nèi)品牌膜產(chǎn)品的市場占有份額會逐步提升。基于以上政策推動和行業(yè)趨勢預(yù)測，重點流域的工業(yè)和市政污水處理及海水淡化領(lǐng)域要求的提升，將推動本行業(yè)的業(yè)務(wù)增長。
（二）公司戰(zhàn)略
首先，公司將抓住當(dāng)前優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)、保護生態(tài)環(huán)境、調(diào)整產(chǎn)業(yè)政策支持天然氣行業(yè)發(fā)展的歷史機遇，堅持清潔能源產(chǎn)業(yè)在未來發(fā)展戰(zhàn)略中的核心地位，不斷完善天然氣上、中、下游全產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略布局。公司將依托陜東晉西煤層氣及天然氣資源優(yōu)勢，不斷擴大天然氣銷售規(guī)模，并擇機介入氣田開采領(lǐng)域；公司將以神安主干線及上下游連接線為支撐，持續(xù)加大供氣基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，不斷擴大燃氣管網(wǎng)覆蓋范圍，形成一個（與國家管網(wǎng)）互聯(lián)互通、安全可靠、經(jīng)濟快捷的開放式通道；在鞏固現(xiàn)有客戶的基礎(chǔ)上，不斷開拓神安線沿線市場及周邊市場，擴大自有終端市場規(guī)模，強化天然氣下游綜合利用。公司將繼續(xù)致力于發(fā)展成為一家集氣源開發(fā)、管道輸送、天然氣銷售、終端及利用為一體的全產(chǎn)業(yè)鏈專業(yè)化清潔能源公司。
其次，公司將以賽諾水務(wù)為平臺，加大膜技術(shù)研發(fā)，擴大膜基地生產(chǎn)產(chǎn)能，降低膜單位生產(chǎn)成本；加強以膜為核心的產(chǎn)品銷售和水務(wù)工程項目的市場開拓，利用技術(shù)產(chǎn)品優(yōu)勢，迅速抓住水處理行業(yè)高速發(fā)展的機遇，擴大市場份額，提高品牌影響力。特別是在自有膜產(chǎn)品的研發(fā)和國際市場銷售、國內(nèi)和國際海水淡化市場開拓等領(lǐng)域，加大資本投入和市場開發(fā)力度，推動水務(wù)板塊業(yè)績的增長。未來公司在適當(dāng)時機將為賽諾水務(wù)引入其他戰(zhàn)略合作伙伴，進行股份改制，完善公司治理結(jié)構(gòu)，提升規(guī)范運作水平，利用資本市場改革發(fā)展新機遇，拓寬融資渠道，增強研發(fā)能力和市場開拓能力，力爭水務(wù)板塊發(fā)展壯大。
公司將穩(wěn)步實施各板塊業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，做大資產(chǎn)規(guī)模、業(yè)務(wù)規(guī)模，提升盈利能力以及抵御風(fēng)險的能力。其中，將燃氣板塊打造成為一家集天然氣管道投資建設(shè)與運營，城市燃氣輸配及供應(yīng)，天然氣氣源開發(fā)、組織與銷售，天然氣綜合用能項目開發(fā)利用為一體的且具備綜合實力的清潔能源服務(wù)集團是公司的戰(zhàn)略核心。
（三）經(jīng)營計劃
1、燃氣板塊（天然氣供應(yīng)及管輸運營）
①積極實施氣源多元化供應(yīng)，提升天然氣供應(yīng)保障能力。公司將充分利用自身優(yōu)勢，通過多種途徑拓寬氣源獲取渠道，按照“鞏固老資源、挖掘新資源、實現(xiàn)多資源”的工作目標，多措并舉，確保氣源供應(yīng)。
②積極實施管網(wǎng)互聯(lián)互通。加快推進神安管道與國家管網(wǎng)以及臨近省際管網(wǎng)的互聯(lián)互通，依托現(xiàn)有天然氣管網(wǎng)的資源優(yōu)勢，擴大管網(wǎng)覆蓋范圍，增強資源輸配效能。
③積極實施市場聚焦戰(zhàn)略。緊抓行業(yè)政策機遇，深耕細作現(xiàn)有區(qū)域市場，大力開發(fā)潛在下游市場。在碳中和、碳達峰的戰(zhàn)略背景下，緊抓發(fā)展機遇期，繼續(xù)加快“走出去”的步伐，挖掘新的市場潛力。神安線管道可為沿線客戶直接供氣，也可與國家管網(wǎng)互聯(lián)互通，通過管道代輸進一步拓展天然氣市場，延伸為山東、江蘇等地區(qū)的間接客戶供氣。
④積極實施對外合作，互利共贏。隨著神安管道下游市場的不斷推進，未來，公司也將進一步開展與中海油、中石油等企業(yè)的全面、深度合作，促進城市節(jié)能減排，優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)，創(chuàng)造和諧環(huán)境。
⑤積極實施清潔能源的開發(fā)利用，適時推動分布式能源、氫能源、氦能源、調(diào)峰項目等可行性方案的編制，嘗試在能源、交通運輸、工業(yè)、建筑等領(lǐng)域廣泛應(yīng)用。既可以直接為氧化鋁、鋼鐵、冶金等行業(yè)提供高效原料、還原劑和高品質(zhì)的熱源，有效減少碳排放；也可以通過燃料電池技術(shù)應(yīng)用于汽車、軌道交通、船舶等領(lǐng)域，降低長距離高負荷交通對石油和天然氣的依賴；還可應(yīng)用于分布式能源，為家庭住宅、商業(yè)建筑等供電供暖。
⑥杜絕安全生產(chǎn)責(zé)任事故，堅持“生命至上”，牢牢守住安全生產(chǎn)紅線。按照中央、地方政府安全生產(chǎn)的決策部署，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，層層壓實安全責(zé)任，聚焦核心風(fēng)險，開展清單制管理、完整性管理，促進本質(zhì)安全水平進一步提高，推動安全生產(chǎn)形勢進一步平穩(wěn)向好，杜絕安全責(zé)任事故的發(fā)生。
2、水務(wù)板塊（膜產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，膜產(chǎn)品為核心的工藝系統(tǒng)集成服務(wù)，膜系統(tǒng)上下游行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)）
①在研發(fā)技術(shù)與工藝方面，以超濾膜產(chǎn)品技術(shù)和基于膜產(chǎn)品的工藝系統(tǒng)技術(shù)為核心，根據(jù)不同行業(yè)特點和需求，實現(xiàn)差異化膜產(chǎn)品、創(chuàng)新型集成裝備、特色膜集成工藝包和特種應(yīng)用“四位一體”的產(chǎn)業(yè)鏈擴展。
②在生產(chǎn)成本控制方面，通過擴大膜基地生產(chǎn)產(chǎn)能，提升技術(shù)成果轉(zhuǎn)化效率；關(guān)鍵材料和關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備技術(shù)創(chuàng)新，降低膜產(chǎn)品及膜組件單位生產(chǎn)成本。
③在市場營銷方面，賽諾水務(wù)致力打造內(nèi)部生態(tài)圈，國內(nèi)國際市場“雙循環(huán)”相互促進，通過直銷和渠道代理發(fā)展實現(xiàn)基礎(chǔ)客戶資源占領(lǐng)，攻克戰(zhàn)略大客戶，完成頂層客戶資源設(shè)計；與第三方技術(shù)優(yōu)勢者強強聯(lián)合，形成優(yōu)質(zhì)資源戰(zhàn)略聯(lián)盟，有效利用和整合縱向和橫向資源，打造生態(tài)貿(mào)易交互平臺。
④依托膜產(chǎn)品技術(shù)的提升和國家標準化的服務(wù)管理體系，不斷提高服務(wù)水平，滿足并力爭超越客戶需求。
（四）可能面臨的風(fēng)險和應(yīng)對措施
1、行業(yè)周期性波動、產(chǎn)業(yè)政策變動的風(fēng)險
經(jīng)濟發(fā)展具有周期性，天然氣需求量的變化與國民經(jīng)濟景氣周期關(guān)聯(lián)度很大。當(dāng)國民經(jīng)濟處于穩(wěn)定發(fā)展期，經(jīng)濟發(fā)展對天然氣的需求相應(yīng)增加；當(dāng)國民經(jīng)濟增長緩慢時，經(jīng)濟發(fā)展對天然氣的需求將相應(yīng)減少。因此，國民經(jīng)濟景氣周期變化將對公司的生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生影響。公司所處的天然氣行業(yè)是使用過程清潔、能源轉(zhuǎn)化高效的產(chǎn)業(yè)，受到國家產(chǎn)業(yè)政策的支持與鼓勵。但是，國家產(chǎn)業(yè)政策變化或者相關(guān)主管部門政策法規(guī)的改變將會影響公司產(chǎn)品的市場需求，從而對公司業(yè)績造成一定的影響。
2、市場需求與競爭風(fēng)險
天然氣下游市場需求受多種因素影響，若宏觀經(jīng)濟下滑或政策變化導(dǎo)致天然氣消費增速放緩或天然氣市場萎縮，則可能給公司經(jīng)營帶來不利影響。早在2017年6月，國家發(fā)改委、國家能源局等13部委出臺《加快推進天然氣利用的意見》，明確“建立用戶自主選擇資源和供氣路徑的機制”，用戶可自主選擇資源方以及供氣路徑，減少中間環(huán)節(jié)，降低用氣成本。這一政策的實施，一方面利好公司新增市場的開拓，另一方面對既有市場形成一定的沖擊。2019年以來，廣東、浙江、山東等省出臺了有關(guān)天然氣直供的政策文件，城燃企業(yè)市場競爭加劇。同時，來自替代燃料、其他清潔能源競爭加劇，給公司未來的業(yè)務(wù)布局及發(fā)展帶來一定的挑戰(zhàn)。
3、安全生產(chǎn)的風(fēng)險
天然氣屬于易燃、易爆的危險化學(xué)品，天然氣輸配對安全經(jīng)營要求很高。如果由于輸配設(shè)備意外發(fā)生故障、員工操作不當(dāng)、管網(wǎng)老舊或者自然災(zāi)害等原因，導(dǎo)致發(fā)生火災(zāi)、爆炸等安全事故，威脅生產(chǎn)人員的健康和安全，安監(jiān)部門可能要求停工、檢修，將會給生產(chǎn)經(jīng)營帶來損失。2022年，國內(nèi)燃氣事故多發(fā)頻發(fā)，用戶在使用天然氣及液化氣的過程中，缺乏一定的安全意識，對氣體的性質(zhì)及預(yù)防事故發(fā)生的措施不了解，對本質(zhì)安全型產(chǎn)品更是知之甚少，為公司的安全管理帶來一定的壓力。目前，公司已配備有比較完備的安全設(shè)施及裝置，制定了較為完善的事故預(yù)警和處理機制，但不排除因生產(chǎn)操作不當(dāng)或設(shè)備故障等原因?qū)е率鹿拾l(fā)生的可能性。因此，若生產(chǎn)活動中出現(xiàn)不可預(yù)見的安全事故，將會對公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的開展產(chǎn)生較大影響。公司也將在生產(chǎn)過程中嚴格貫徹執(zhí)行《安全生產(chǎn)法》等法律法規(guī)，不斷完善各項安全管理制度，有效落實各級安全責(zé)任，加強各級各類員工安全培訓(xùn)，做到安全管理科學(xué)化、常態(tài)化，定期排查安全隱患，充分運用新思路、新技術(shù)、智能化、數(shù)字化的先進理念和手段，最大程度降低安全生產(chǎn)隱患給公司帶來的不利影響。
4、水處理行業(yè)季節(jié)性特點的風(fēng)險
公司水務(wù)板塊主營業(yè)務(wù)為向市政、工業(yè)及海水淡化需求客戶提供水處理綜合解決方案和包括技術(shù)設(shè)計、生產(chǎn)制造、系統(tǒng)集成和運營管理的一體化服務(wù)。水處理行業(yè)項目上半年主要處于立項審批、招標、初步設(shè)計、工程設(shè)計及論證階段，而工程施工大多集中在下半年，因而項目的回款、收入確認均存在季節(jié)性特點。受上述季節(jié)性因素的影響，在一個會計年度的不同期間，公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量有一定的波動，若公司不能對季節(jié)性的影響作出較好地應(yīng)對，將對公司的經(jīng)營管理和業(yè)績帶來一定的影響。隨著公司優(yōu)質(zhì)客戶增多、經(jīng)營規(guī)模的擴大，該風(fēng)險將逐步減弱。
