鵬鷂環(huán)保（300664）2022年年度董事會經(jīng)營評述內(nèi)容如下：

　　一、報告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況

（一）所屬行業(yè)發(fā)展情況

 

1、污水處理行業(yè)發(fā)展概況

 

近年來污水處理的相關(guān)項目呈增長的態(tài)勢。污水處理投資具有區(qū)域不平衡特點，項目投資主要集中在經(jīng)濟水平高、水資源豐富的沿海城市，東北和中西部地區(qū)項目投資仍有待增加，一些城鎮(zhèn)和農(nóng)村地區(qū)的污水處理率仍較低。此外，隨著國家對環(huán)境保護(hù)的日益重視，污水處理的排放標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步提高，污水處理廠的提標(biāo)改造需求將進(jìn)一步釋放。尤其在《十四五規(guī)劃和2035 年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》明確提出水污染治理方向，污水治理領(lǐng)域需求空間加大，污水處理行業(yè)將會迎來更多的投資機會。

 

2、供水行業(yè)發(fā)展概況

 

近年來隨著越來越多城市供水設(shè)施老化情況加劇、社會對水質(zhì)安全重視程度的提高、水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)提高等多重因素的影響下，供水廠、供水管網(wǎng)的改擴建需求愈加迫切。未來供水處理行業(yè)投資仍將繼續(xù)加大，行業(yè)發(fā)展前景十分廣闊。

 

3、再生水利用和污泥處理行業(yè)發(fā)展情況

 

再生水指的是對處理過的污水進(jìn)一步深度處理，使其可以再循環(huán)利用，再生水是對水資源的一種補充。我國目前再生水利用率還較低，再生水領(lǐng)域正日益受到重視，市場規(guī)模有望繼續(xù)擴大。

 

本處所稱的污泥處理特指對污水處理過程中產(chǎn)生的污泥進(jìn)行的處置。污水處理過程中產(chǎn)生的污泥含水量大，含重金屬、細(xì)菌等有害物質(zhì)較多，如采用簡單的衛(wèi)生填埋法很有可能對地下水體及土壤造成二次污染，其他脫水、深度脫水、干化、焚燒、好氧發(fā)酵、厭氧發(fā)酵等處理技術(shù)在經(jīng)濟性和適用性方面還存在不足。按照“水十條”要求，污水處理設(shè)施產(chǎn)生的污泥應(yīng)進(jìn)行穩(wěn)定化、無害化和資源化處理處置，未來污泥處理行業(yè)還有很大的市場發(fā)展空間。

 

（二）行業(yè)周期性特點

 

公司主要從事的環(huán)保水處理相關(guān)業(yè)務(wù)按照證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引（2012年修訂）》的行業(yè)劃分，屬于“水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)-生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理業(yè)”，該行業(yè)不屬于強周期性行業(yè)，周期性特征不明顯。目前業(yè)內(nèi)企業(yè)普遍規(guī)模偏小、市場集中度不高，伴隨產(chǎn)業(yè)整合力度加速，行業(yè)在未來將保持持續(xù)增長的態(tài)勢。

 

（三）公司所處的行業(yè)地位

 

公司地處全國聞名的環(huán)保之鄉(xiāng)——江蘇省宜興市高塍鎮(zhèn)，是國內(nèi)最早亦是最有影響力的環(huán)保水處理綜合服務(wù)提供商之一。公司在深交所上市后，公司憑借上市平臺、深厚的技術(shù)積淀、較低的融資成本，在保持較低資產(chǎn)負(fù)責(zé)率和良好現(xiàn)金流動性的基礎(chǔ)上，公司近幾年業(yè)務(wù)收入與凈利潤保持了較快增長，公司業(yè)務(wù)鏈得到進(jìn)一步延伸，公司不再局限于傳統(tǒng)水處理投資運營業(yè)務(wù)全產(chǎn)業(yè)鏈，已在固廢資源化處理領(lǐng)域形成戰(zhàn)略性布局。公司的發(fā)展一直貫穿了創(chuàng)新的主線，對推動宜興乃至中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生了積極的作用。

 

公司自設(shè)立以來一直專注于環(huán)保水處理，具備技術(shù)研發(fā)、咨詢與設(shè)計、工程承包、投資及運營管理、環(huán)保設(shè)備定制為一體的完整產(chǎn)業(yè)鏈，已完成環(huán)保水處理項目一千三百余項，可生產(chǎn)三十多個系列、三百多個品種的環(huán)保設(shè)備。目前公司著重運營大中型水務(wù)投資運營類項目及大中型固廢資源化處理項目。

 

公司的實際控制人在1986年成立了環(huán)保設(shè)計研究院，開發(fā)了WSZ成套化污水處理設(shè)備等環(huán)保水處理專用設(shè)備，公司多項環(huán)保水處理設(shè)備入選了《給排水設(shè)計手冊》。公司開發(fā)的“WSZ-F污水處理設(shè)備”于1996年經(jīng)國家環(huán)�？偩峙鷾�(zhǔn)為國家環(huán)境保護(hù)最佳實用技術(shù)推廣計劃（A類）項目，并于同年由農(nóng)業(yè)部授予部級科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎二等獎，至今該系列設(shè)備仍是中小型污水處理項目的主選產(chǎn)品；公司在 1998年成為第一批申領(lǐng)到水污染控制設(shè)計甲級資質(zhì)的企業(yè)，開發(fā)的“CASS法活性污泥處理系統(tǒng)”經(jīng)國家環(huán)�？偩衷u審，被確認(rèn)為2003年國家重點環(huán)境保護(hù)實用技術(shù)（B類）項目。公司于2001年經(jīng)江蘇省科技廳批準(zhǔn)成立江蘇省環(huán)境工程技術(shù)研究中心，系江蘇省首批重大科技基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目。

 

公司具有市政公用工程施工總承包壹級、機電工程施工總承包壹級、環(huán)保工程專業(yè)承包壹級、建筑工程施工總承包貳級、建筑機電安裝工程專業(yè)承包貳級、公路工程施工總承包貳級、建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級、鐵路工程施工總承包叁級及環(huán)境工程（水污染防治工程）專項甲級設(shè)計資質(zhì)、環(huán)境工程（固體廢物處理處置工程）專項乙級設(shè)計等專業(yè)資質(zhì)，為目前環(huán)保行業(yè)少數(shù)同時具備上述資質(zhì)的企業(yè)之一。公司為江蘇省科技廳認(rèn)定的高新技術(shù)企業(yè)，先后承擔(dān)了 3項國家級星火項目及多項省級星火、火炬項目。多年來，公司不斷開發(fā)新型環(huán)保技術(shù)裝備，先后有12項工藝設(shè)備通過省部級科技鑒定，6個系列產(chǎn)品被科技部評為國家級新產(chǎn)品，4項技術(shù)列入江蘇省高新技術(shù)產(chǎn)品。公司還參與起草了《環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品技術(shù)要求——生物接觸氧化成套裝置（HJ/T377-2006）》一項行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；公司子公司曾與江蘇省環(huán)境科學(xué)研究院等單位聯(lián)合起草《污水混凝與絮凝處理工程技術(shù)規(guī)范（HJ2006-2010）》、《污水氣浮處理工程技術(shù)規(guī)范（HJ2007-2010）》及《污水過濾處理工程技術(shù)規(guī)范（HJ2008-2010）》三項行業(yè)技術(shù)規(guī)范。

 

 

二、報告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)

 

公司需遵守《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第4號——創(chuàng)業(yè)板行業(yè)信息披露》中的“節(jié)能環(huán)保服務(wù)業(yè)務(wù)”的披露要求：

 

公司長期專注于環(huán)保水處理領(lǐng)域，可提供環(huán)保水處理相關(guān)的研發(fā)、咨詢與設(shè)計、設(shè)備生產(chǎn)及銷售、工程承包、項目投資及運營管理等一站式服務(wù)，是環(huán)保水處理行業(yè)的全產(chǎn)業(yè)鏈綜合服務(wù)提供商。公司在緊抓原有環(huán)保水處理相關(guān)業(yè)務(wù)的同時，積極拓展高端環(huán)境技術(shù)與裝備制造業(yè)務(wù)，研發(fā)并推廣PPMI裝配式水廠、PSIW一體化污水處理設(shè)備，以技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)品創(chuàng)新促成傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)模式的迭代升級，并在有機固廢處置與資源化利用、農(nóng)業(yè)環(huán)境治理與服務(wù)等領(lǐng)域進(jìn)行戰(zhàn)略布局，完善了在環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈的多元化布局。

 

（一）報告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)包括：

 

1、水務(wù)投資及運營業(yè)務(wù)

 

公司水務(wù)投資及運營業(yè)務(wù)服務(wù)范圍涉及市政供水、市政污水處理、鄉(xiāng)鎮(zhèn)及新農(nóng)村污水處理、工業(yè)污水處理、中水回用與循環(huán)水、引水工程、水源地工程、環(huán)境綜合整治、黑臭水體治理、城市綜合管廊等多個類別，其中污水處理和供水處理為公司水務(wù)類投資和運營服務(wù)的重點。污水處理是指公司所屬污水處理運營企業(yè)利用污水處理設(shè)施與設(shè)備，對城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)所收集的市政污水進(jìn)行處理，去除其中的污染物質(zhì)，再將凈化達(dá)標(biāo)后的污水排放到指定水體或回用的全過程。供水處理是指公司所屬供水處理運營企業(yè)利用供水處理設(shè)施與設(shè)備，從水源取水，按照供水協(xié)議對水質(zhì)的要求進(jìn)行處理，然后將處理合格后的水輸送到用水區(qū)，并向用戶配水的全過程。

 

2、工程承包業(yè)務(wù)

 

公司工程承包業(yè)務(wù)一般通過公開招投標(biāo)獲得，主要由設(shè)計、咨詢、采購、施工、試運行（竣工驗收）等全過程或若干階段組成。采購根據(jù)類別可分為通用設(shè)備及專用設(shè)備，通用設(shè)備由公司通過招投標(biāo)確定供應(yīng)商；專用設(shè)備主要由公司定制生產(chǎn)。施工分為土建施工及設(shè)備安裝，土建施工一般由公司或業(yè)主依法發(fā)包給具有相應(yīng)資質(zhì)的土建承包企業(yè)；設(shè)備安裝部分由公司承擔(dān)，部分特種設(shè)備安裝通過招標(biāo)依法發(fā)包給具有相應(yīng)資質(zhì)的安裝承包企業(yè)。試運行（竣工驗收）一般由公司配合提供服務(wù)，完成后將項目移交給業(yè)主。

 

3、設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)及銷售業(yè)務(wù)

 

公司具備系統(tǒng)的環(huán)保水處理專用設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計和生產(chǎn)能力，擁有多項環(huán)保水處理專用設(shè)備的專利。公司研發(fā)的PPMI裝配式水廠通過創(chuàng)新性的結(jié)構(gòu)設(shè)計，采用不銹鋼（SUS304）材質(zhì)來替代常規(guī)鋼砼結(jié)構(gòu)型的污水處理廠或自來水廠，這是對傳統(tǒng)水廠的顛覆性創(chuàng)新，現(xiàn)作為公司重點產(chǎn)品推廣。公司產(chǎn)品還有格柵除污機、刮吸泥機、曝氣設(shè)備、污泥處理設(shè)備等，此類設(shè)備多數(shù)為環(huán)保水處理專用產(chǎn)品。公司可根據(jù)客戶不同需求對設(shè)備進(jìn)行設(shè)計及定制，并提供現(xiàn)場安裝指導(dǎo)和設(shè)備調(diào)試服務(wù)。

 

4、有機固廢處置與資源化利用業(yè)務(wù)

 

公司有機固廢處置與資源化利用業(yè)務(wù)主要針對城鎮(zhèn)污水廠污泥、城市餐廚垃圾、農(nóng)貿(mào)市場垃圾、分撿后的濕垃圾，以及農(nóng)業(yè)副產(chǎn)物中的農(nóng)作物秸稈、畜禽糞便及病死畜禽等，利用YM菌高溫好氧發(fā)酵技術(shù)、干化焚燒技術(shù)、厭氧發(fā)酵技術(shù)、生物有機肥技術(shù)、硫酸水解法技術(shù)、高溫化制法技術(shù)等進(jìn)行集中無害化處置及資源化利用。

 

（二）公司主要業(yè)務(wù)模式

 

公司業(yè)務(wù)主要以BOT、BT、TOT、PPP和委托運營等模式開展。

 

政府特許經(jīng)營模式（BOT）是由當(dāng)?shù)卣�府與公司簽訂特許權(quán)協(xié)議，在協(xié)議規(guī)定的期限內(nèi)，由公司承擔(dān)環(huán)保水處理工程的投資、建設(shè)、運營與移交，或在期限屆滿前轉(zhuǎn)讓特許權(quán)。BOT模式下建造階段提供實際建造服務(wù)產(chǎn)生的收益歸類于工程承包業(yè)務(wù)；運營期間產(chǎn)生的收益歸類于投資及運營業(yè)務(wù)，公司向政府收取水處理服務(wù)費，以此來支付營運成本及建造期間的建造成本并獲取投資回報。特許經(jīng)營期結(jié)束，公司將項目整體無償移交給政府，或者在期限屆滿前，公司轉(zhuǎn)讓特許經(jīng)營權(quán)獲得收入及投資回報。

 

2、BT模式

 

BT模式是指公司作為項目的投資商及建設(shè)承包商，在項目建設(shè)完成以后，將項目整體移交給政府，移交后政府分期支付項目投資款及相應(yīng)的投資回報。BT模式下建造階段產(chǎn)生的收益及回購階段的利息收益均歸類于工程承包業(yè)務(wù)。BT模式與BOT模式的主要區(qū)別在于無經(jīng)營期，其余投資、建設(shè)及移交過程類似。

 

政府特許經(jīng)營模式（TOT）是指當(dāng)?shù)卣�府將建設(shè)好的污水或供水項目在一定期限內(nèi)的經(jīng)營權(quán)有償轉(zhuǎn)讓給公司進(jìn)行運營管理。公司向政府收取水處理服務(wù)費，以此來支付營運成本并獲取投資回報。TOT模式下運營期間產(chǎn)生的收益歸類于投資及運營業(yè)務(wù)。特許經(jīng)營期結(jié)束，公司將項目整體無償移交給政府，或者在期限屆滿前轉(zhuǎn)讓特許經(jīng)營權(quán)取得收入及投資回報。TOT模式與BOT模式的主要區(qū)別在于項目無建設(shè)過程，公司投資收購已建成的污水或供水項目，利用公司環(huán)保水處理產(chǎn)業(yè)鏈齊全、專業(yè)服務(wù)能力強的優(yōu)勢，對項目進(jìn)行投資及經(jīng)營管理。

 

4、PPP模式

 

政府和社會資本合作（PPP）模式，即 Public-Private-Partnership（即政府和社會資本合作制），是指政府為增強公共產(chǎn)品和服務(wù)供給能力、提高供給效率，與社會資本建立的利益共享、風(fēng)險分擔(dān)及長期合作關(guān)系。通常情況下，在PPP協(xié)議規(guī)定的期限內(nèi)，由公司與政府共同投資設(shè)立的項目公司承擔(dān)PPP項目的工程投資、建設(shè)、運營管理；公司與政府建立利益共享、風(fēng)險分擔(dān)及長期合作關(guān)系，合作各方通過項目公司向政府收取水處理服務(wù)費，并按在項目公司的投資比例收取投資收益。

 

5、委托運營模式

 

該種模式是由客戶投資建設(shè)環(huán)保水處理設(shè)施，建成后委托給水處理企業(yè)進(jìn)行專業(yè)化運營，實行市場化的有償服務(wù)。委托運營模式下運營期間產(chǎn)生的收益歸類于投資及運營業(yè)務(wù)。該模式對客戶來說，能引入競爭機制，有效降低運營成本；對水處理企業(yè)來說，前期投入較少，從客戶取得的水處理服務(wù)費相對穩(wěn)定，風(fēng)險較低。

 

（三）公司主要經(jīng)營模式

 

1、盈利模式

 

公司主要通過為客戶提供產(chǎn)品與服務(wù)獲取合理利潤，其主要方式有以下幾種：提供環(huán)保水處理項目（供水及污水處理）投資及運營管理服務(wù)收取水處理費；提供工程承包服務(wù)獲得工程服務(wù)收入；生產(chǎn)并銷售環(huán)保水處理設(shè)備獲取銷售收入；提供有機固體廢棄物處理項目投資、建設(shè)及處理服務(wù)收取固廢處理費及資源化利用產(chǎn)物銷售收入；提供工程的設(shè)計與咨詢服務(wù)收取服務(wù)費等。

 

同時，公司在環(huán)保水處理項目特許經(jīng)營期尚未到期之前，選擇合適時機將特許經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)讓，獲取項目轉(zhuǎn)讓的投資收益，也是環(huán)保水處理項目的一種重要盈利模式。

 

2、采購模式

 

公司采取成熟的集中采購模式，具有規(guī)范的采購流程和內(nèi)控措施，公司主要原材料及輔助材料采購流程為：（1）建立合格供應(yīng)商庫，并定期對其進(jìn)行評價；（2）通過比價、招標(biāo)等方式確定供應(yīng)商；（3）對采購標(biāo)的物進(jìn)行檢驗、驗收。

 

3、主要運營及生產(chǎn)模式

 

（1）水務(wù)投資及運營業(yè)務(wù)

 

公司的水務(wù)運營項目均由下屬各項目公司負(fù)責(zé)。特許經(jīng)營合同對基本處理水量和噸水處理價均進(jìn)行了約定，為保證水處理廠的基本收益，一般會對進(jìn)水量不足基本水量時進(jìn)行補償。當(dāng)實際處理水量大于基本水量時，結(jié)算水量為實際水量，當(dāng)實際水量小于基本水量時，結(jié)算水量為基本水量。

 

（2）工程承包業(yè)務(wù)

 

公司組建工程項目部進(jìn)行工程承包業(yè)務(wù)的實施。項目部全面負(fù)責(zé)項目的設(shè)計、采購、施工、調(diào)試及驗收的組織管理及協(xié)調(diào)。公司可依法將所承包工程的部分工作發(fā)包給具有專業(yè)資質(zhì)的施工單位。承包商和設(shè)備供應(yīng)商通過自主招標(biāo)或比價的方式選擇確定。

 

（3）設(shè)備生產(chǎn)及銷售業(yè)務(wù)

 

設(shè)備生產(chǎn)及銷售業(yè)務(wù)主要由公司的子公司泉溪環(huán)保實施。由于公司生產(chǎn)的環(huán)保水處理產(chǎn)品均為非標(biāo)定制設(shè)備，生產(chǎn)方式為以銷定產(chǎn)，在簽訂購銷合同后，根據(jù)合同要求的技術(shù)規(guī)格參數(shù)進(jìn)行生產(chǎn)。

 

（4）有機固廢處理及運營業(yè)務(wù)

 

公司的有機固廢處理運營項目均由下屬各項目公司負(fù)責(zé)。固廢處理廠由公司下屬子公司投資、建設(shè)及運營，建設(shè)規(guī)模根據(jù)項目立項、可研、環(huán)評、設(shè)計等決定，項目竣工驗收合格開始運營。固廢處置委托合同對處理單價進(jìn)行了約定，處理費一般根據(jù)處理量及處理單價按實結(jié)算。

 

（5）設(shè)計與咨詢業(yè)務(wù)

 

公司設(shè)計與咨詢業(yè)務(wù)由公司技術(shù)部負(fù)責(zé)。公司在取得設(shè)計咨詢訂單后，確定項目負(fù)責(zé)人并對設(shè)計工作進(jìn)行總體安排，公司組織相關(guān)部門參與項目過程評審和輸出評審。

 

4、營銷及管理模式

 

公司環(huán)保水處理、有機固廢處理等相關(guān)業(yè)務(wù)主要通過招投標(biāo)方式取得。因此，公司的項目營銷工作包括獲取項目信息、評價審議、組織投標(biāo)、合同簽訂與項目執(zhí)行和項目后評價等環(huán)節(jié)，主要流程為：（1）獲取項目信息；（2）項目評價審議；（3）組織投標(biāo)；（4）合同簽訂與項目執(zhí)行；（5）項目后評價。

 

（四）公司主要業(yè)績驅(qū)動因素

 

（1）政策及市場驅(qū)動

 

近年來，國家出臺了一系列生態(tài)保護(hù)及環(huán)境治理相關(guān)政策，為環(huán)保行業(yè)的發(fā)展提供了積極的政策環(huán)境。隨著各地強化生態(tài)環(huán)境監(jiān)督管理，加大環(huán)保執(zhí)法力度，對環(huán)保的嚴(yán)格要求已經(jīng)成為中國環(huán)保市場面臨的新常態(tài)。鼓勵政策的不斷出臺和美好生活對環(huán)保需求的不斷提升等因素將驅(qū)動環(huán)保行業(yè)進(jìn)入戰(zhàn)略發(fā)展機遇期，為環(huán)保行業(yè)提供了巨大的發(fā)展機遇。

 

（2）全產(chǎn)業(yè)鏈綜合服務(wù)能力驅(qū)動

 

公司是我國污水處理行業(yè)市場化過程中最早提供全產(chǎn)業(yè)鏈、綜合解決方案的專業(yè)公司之一。公司長期專注環(huán)保水處理領(lǐng)域，可提供環(huán)保水處理相關(guān)的研發(fā)、咨詢與設(shè)計、設(shè)備生產(chǎn)及銷售、工程承包、項目投資及運營等一站式服務(wù)，是環(huán)保水處理行業(yè)的全產(chǎn)業(yè)鏈綜合服務(wù)提供商。

 

 

三、核心競爭力分析

 

（一）產(chǎn)業(yè)鏈完整

 

公司可提供環(huán)保水處理技術(shù)及產(chǎn)品研發(fā)、咨詢設(shè)計、工程承包、投資及運營管理、環(huán)保設(shè)備產(chǎn)銷等全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)，一方面可促進(jìn)公司業(yè)務(wù)的有效延伸，由點及面，提高業(yè)務(wù)附加值，比市場上單一工程承包商、設(shè)備制造商、水務(wù)投資及運營商擁有更強的整體競爭優(yōu)勢；另一方面，全產(chǎn)業(yè)鏈能夠有效控制工程造價及投資成本，確保工程質(zhì)量，提高運營安全性及經(jīng)濟性，并在后續(xù)為期較長的特許經(jīng)營期或代運行階段具有更為明顯的成本控制優(yōu)勢。

 

（二）單體項目日處理能力領(lǐng)先

 

公司的環(huán)保水處理項目日處理能力普遍在5萬噸以上。較大的單體項目日處理規(guī)�？梢杂行�提升項目的穩(wěn)定性和質(zhì)量，具有規(guī)模效應(yīng)，有利于成本控制。同時公司的綜合服務(wù)、建設(shè)管理能力也通過承接大型項目得到了很好的展示，樹立了公司品牌和口碑，體現(xiàn)了公司整體競爭能力。

 

（三）品牌知名度高

 

公司為國內(nèi)最早從事環(huán)保水處理的企業(yè)之一，已完成各類水處理項目1,300多項。由于水處理企業(yè)多而散，地方政府對水處理企業(yè)甄別存在一定難度。出于公共安全的考慮，地方政府傾向于與知名度高、從業(yè)時間長的企業(yè)合作。公司的品牌優(yōu)勢有助于被市場認(rèn)同，有利于市場的進(jìn)一步拓展。

 

（四）資質(zhì)齊備

 

公司具有市政公用工程施工總承包壹級、機電工程施工總承包壹級、環(huán)保工程專業(yè)承包壹級、建筑工程施工總承包貳級、建筑機電安裝工程專業(yè)承包貳級、公路工程施工總承包貳級、建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級、鐵路工程施工總承包叁級及環(huán)境工程（水污染防治工程）專項甲級設(shè)計資質(zhì)、環(huán)境工程（固體廢物處理處置工程）專項乙級設(shè)計等專業(yè)資質(zhì)，為目前環(huán)保行業(yè)少數(shù)同時具備上述資質(zhì)的企業(yè)之一。資質(zhì)齊備有助于公司對復(fù)雜、大型項目的市場開拓，避免與眾多資質(zhì)不全的中小企業(yè)直接競爭，同時有利于公司做到項目全面可控，保證項目進(jìn)度和提高運營質(zhì)量。

 

（五）服務(wù)質(zhì)量優(yōu)勢

 

公司擁有較強的專業(yè)技術(shù)團(tuán)隊及成熟的項目工程建設(shè)和運營管理模式，能夠靈活應(yīng)對各種條件的水處理項目，針對水質(zhì)、水量等參數(shù)制定科學(xué)合理的運營模型以及設(shè)計定制適合該項目的水處理設(shè)備，并可以通過遠(yuǎn)程監(jiān)控技術(shù)實現(xiàn)數(shù)據(jù)采集，實時監(jiān)控水處理相關(guān)數(shù)據(jù)，及時調(diào)整相關(guān)工藝，這些措施能確保公司為客戶提供更加優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

 

（六）良好的管理體制和較高的人力資源使用效率

 

公司長期致力于水處理行業(yè)，積累了豐富的管理經(jīng)驗。公司不斷健全管理控制系統(tǒng)和必要制度，確保公司戰(zhàn)略、政策和文化的統(tǒng)一。在此基礎(chǔ)上對各級主管充分授權(quán)，營造一種既有目標(biāo)牽引和利益驅(qū)動，又有程序可依和制度保證的高效穩(wěn)定的環(huán)境。具體安排上，公司在年初制定年度計劃、工作目標(biāo)及考核機制，根據(jù)當(dāng)年情況靈活制定員工激勵機制，提高員工執(zhí)行力和工作效率。公司運營項目單廠平均員工數(shù)低于行業(yè)平均水平，凸顯了較高的管理水平和人力資源使用效率。

 

 

四、主營業(yè)務(wù)分析

 

1、概述

 

2022年度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入188,180.18萬元，較上年減少21,131.25萬元；歸屬上市公司股東的凈利潤為23,297.07萬元，較上年同期減少25.21%�？鄢�非經(jīng)常性損益后歸屬上市公司股東的凈利潤為20,120.84萬元，較上年同期減少29.81%。2022年末歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)為426,676.59萬元，較上年末增加12.60%；總資產(chǎn)807,225.07萬元，較上年末增長14.07%。

 

2022年公司水務(wù)投資運營業(yè)務(wù)收入78,918.96萬元，較上年增加5,769.86萬元；工程承包業(yè)務(wù)收入72,841.25萬元，較上年減少19,381.90萬元；設(shè)備產(chǎn)銷業(yè)務(wù)收入25,987.96萬元，較上年減少769.67萬元；設(shè)計與其他業(yè)務(wù)收入9,578.23萬元，較上年減少6,697.77萬元。

 

2022年經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額同比增加213.28%，主要系公司報告期內(nèi)購買支付的款項減少導(dǎo)致。

 

總體來說，2022年公司發(fā)展平穩(wěn)，各項目運營正常。但面對環(huán)保行業(yè)日益嚴(yán)峻的激烈競爭，公司也一直在積極探索企業(yè)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型之路，開辟泛環(huán)保領(lǐng)域和新興產(chǎn)業(yè)等第二賽道投資。

 

（一）業(yè)務(wù)方面

 

2022年公司業(yè)務(wù)承訂主要分水務(wù)投資及運營類項目、工程承包、設(shè)備類項目和有機固廢處置與資源化利用類項目。水務(wù)投資及運營類項目主要有泗縣中水處理廠及配套工程特許經(jīng)營權(quán)項目、惠民縣李莊鎮(zhèn)污水處理廠及配套管網(wǎng)工程TOT項目等。

 

工程承包與設(shè)備類項目主要有周口市第三污水處理廠建設(shè)工程EPC項目、徐州空港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)農(nóng)村區(qū)域生物質(zhì)綜合利用工程總承包項目、商水縣城鎮(zhèn)污水處理設(shè)備總包加安裝調(diào)試工程采購、淮濱縣污泥無害化處置場工程施工合同等。有機固廢處置與資源化利用類項目主要有長春污泥處置項目、蕪湖病死畜禽項目、溫宿縣病死畜禽項目等。

 

報告期內(nèi)，公司加快業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，推進(jìn)重點城市辦事處的建立與完善，通過持續(xù)篩選業(yè)務(wù)精英，聯(lián)系及拜訪企業(yè)，發(fā)展合伙單位及合伙人，2022年業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)初具成效。

 

業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型方面，報告期內(nèi)公司主要圍繞廢鹽焚燒處置、生物柴油等泛環(huán)保項目探索，完成了多個項目的走訪、論證、盡調(diào)和談判，落實了生物柴油項目。公司將持續(xù)探索發(fā)力，進(jìn)一步優(yōu)化公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，打造傳統(tǒng)環(huán)保與新興產(chǎn)業(yè)投資“兩條腿”走路模式，助力公司高質(zhì)量穩(wěn)固發(fā)展。

 

（二）工程方面

 

2022年公司完成淮南、阿什河、獻(xiàn)縣、沅陵、山東惠民等多個工程項目建設(shè)。目前在建工程14個，其中水務(wù)投資及運營類工程8個，固廢處置及其他類工程6個。期后項目共33個，其中質(zhì)保類7個，審計類13個，收款類12個。在采購和技經(jīng)方面，2022年較好的完成了各在建工程項目的采購和結(jié)算，確保各項目采購成本可控，結(jié)算正常。

 

（三）水務(wù)方面

 

2022年公司水務(wù)運營部下屬運營污水項目公司18個，自來水項目公司（南通）1個，服務(wù)總?cè)丝谶_(dá)1000萬人。全年污水處理水量3.11億噸，平均日實際處理量為85.23萬噸/天。南通項目全年供水1.86億噸，日均實際供水51.08萬噸（含三期），項目一期、二期超設(shè)計負(fù)荷完成供水任務(wù)。

 

2022年全年決算收費8.13億元，實收款6.7865億元，受外部因素影響，收款到賬率較去年有所回落�？偟膩碚f，2022年水務(wù)運營各項目全年運行正常，費用控制嚴(yán)格，超額完成了集團(tuán)要求的凈利潤目標(biāo)。

 

（四）固廢處置項目方面

 

2022年公司固廢處理項目全年實現(xiàn)收費 1億元，下屬固廢項目共計16個。今年受外部因素影響，污泥進(jìn)泥量不足，病死畜禽處置不飽和，加之有機肥料銷售遠(yuǎn)未達(dá)標(biāo)，故固廢項目整體未達(dá)到預(yù)算目標(biāo)。

 

近年來，公司關(guān)停、清算和轉(zhuǎn)讓了部分效益不佳的固廢處置項目，對剩余項目加強管理，固廢項目經(jīng)營逐步走上正軌。2022年公司中標(biāo)瑪納斯污泥項目、溫宿縣病死畜禽無害化集中處理中心項目、安徽廣為病死畜禽項目。通過清退劣質(zhì)項目，承接優(yōu)質(zhì)項目，公司不斷總結(jié)經(jīng)驗，相信固廢版塊的發(fā)展將越來越好。

 

（五）制造方面

 

2022年制造版塊銷售業(yè)績較上一年略有降低。銷售下降一方面是受外部因素影響，業(yè)務(wù)拓展受到一定阻礙；另一方面，近年來由于大型城市污水處理廠逐漸飽和，大型水務(wù)公司的非標(biāo)設(shè)備需求也相應(yīng)減少。但公司通過嚴(yán)格控制成本，同時加強應(yīng)收賬款收取，減少壞賬，多管齊下，制造版塊在全年銷售下降的情況下實現(xiàn)了利潤增加，實屬不易。

 

（六）技術(shù)方面

 

2022年公司技術(shù)部門對公司關(guān)注的廢油回收與資源利用、鋰電池回收與資源利用、廢鹽焚燒分鹽以及污泥干化焚燒等重點項目持續(xù)做好技術(shù)支持工作，為項目決策提供參考。

 

報告期內(nèi)，公司技術(shù)團(tuán)隊針對PPMI裝配式水廠進(jìn)行了設(shè)備/工藝優(yōu)化，并成功應(yīng)用于0.5萬T/d與1萬T/d實際工程，同時開發(fā)完成PPMI裝配式預(yù)處系統(tǒng)裝配化及快速原位提標(biāo)工藝包及裝置，進(jìn)一步提升了產(chǎn)品競爭力，為PPMI的全面推廣提供更有效的支撐。

五、公司未來發(fā)展的展望

（一）公司2023年總體經(jīng)營戰(zhàn)略

 

2023年公司將繼續(xù)圍繞“平臺化”戰(zhàn)略的總方針，“穩(wěn)固主業(yè)和轉(zhuǎn)型發(fā)展”兩手抓，“實業(yè)+投資+平臺”的新經(jīng)營模式，同時要積極走出去，業(yè)務(wù)拓展要放眼全國，走向海外，不僅是新業(yè)務(wù)，更是公司的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)。

 

1、加大傳統(tǒng)業(yè)務(wù)拓展范圍

 

以前公司集中精力于大型市政類項目，抓大放小。但現(xiàn)在的市場環(huán)境和幾年前已大不相同，未來傳統(tǒng)業(yè)務(wù)方面在爭取大型項目的同時，也將重視小而散的項目，積極承接各種類型、規(guī)模和模式的業(yè)務(wù)。

 

2、堅持拓展新興領(lǐng)域、狠抓項目落地

 

公司在繼續(xù)做好環(huán)保主業(yè)的同時，也需要更審慎地探索新領(lǐng)域，通過投資、并購探索具有前瞻性的、泛環(huán)保高科技新興領(lǐng)域，布局第二賽道，實現(xiàn)公司的轉(zhuǎn)型。

 

3、堅持打造平臺型企業(yè)

 

應(yīng)對市場競爭加劇，公司將堅持打造平臺型企業(yè)，充分利用自身在品牌、資質(zhì)、資金、市場、技術(shù)、工程、運營、制造、管理等方面的優(yōu)勢，廣泛吸引業(yè)內(nèi)人員和企業(yè)來公司平臺合作發(fā)展，在推升公司業(yè)務(wù)量、拓展業(yè)務(wù)面的同時，發(fā)掘更多項目投資機會，以實現(xiàn)全方位的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)，最終實現(xiàn)互利共贏。

 

（二）公司2023年工作要點

 

1、業(yè)務(wù)方面

 

（1）傳統(tǒng)業(yè)務(wù)

 

①堅持我們自己的商業(yè)邏輯，堅持正確的商業(yè)價值觀，提升項目搜集能力和運作能力。

 

②重視與央企、國企、地方水務(wù)集團(tuán)的合作，發(fā)揮公司在團(tuán)隊、技術(shù)、工程、裝備、運營等方面的優(yōu)勢，成為對方的合作伙伴。

 

③重視商業(yè)模式與技術(shù)的結(jié)合。下步依然要重點推廣PPMI裝配式水廠，要用技術(shù)及創(chuàng)新的商業(yè)模式的形式去推廣，例如設(shè)備租賃模式等等。

 

④重視傳統(tǒng)業(yè)務(wù)面（水、固廢）的擴大。要注重好的技術(shù)引進(jìn)、合作、工藝包的開發(fā)等，要把我們的領(lǐng)域做大，包括工業(yè)廢水業(yè)務(wù)。固廢方面要大力發(fā)展明確的業(yè)務(wù)主線，把污泥處置、病死畜禽處理及餐廚處理作為主要的拓展方向。⑤重視業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、拓展合伙人，注重提升業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的質(zhì)量。

 

⑥重視業(yè)務(wù)資源維護(hù)。

 

⑦大力推行全員營銷。

 

⑧重視海外市場拓展。

 

（2）新興版塊的布局方向

 

①節(jié)能環(huán)保、減碳產(chǎn)業(yè)：節(jié)能減排和國家未來3060碳綜合目標(biāo)實現(xiàn)密切相關(guān)，行業(yè)發(fā)展前景可觀。公司自創(chuàng)始以來立足環(huán)保，自身團(tuán)隊、經(jīng)驗、技術(shù)都具有先發(fā)優(yōu)勢，在節(jié)能減排領(lǐng)域的協(xié)同度會更高。這將是公司主要的投資和新興產(chǎn)業(yè)拓展的方向。

 

②環(huán)保產(chǎn)業(yè)升級：未來的環(huán)保將是信息化與智慧化的產(chǎn)物，對現(xiàn)有環(huán)保產(chǎn)業(yè)進(jìn)行升級是一個必然選擇。例如打造智慧環(huán)保，建設(shè)無人化水廠、無人化固廢中心等，做好信息化服務(wù)提升，存量市場的升級，以及項目的降本增效等。

 

③國際市場技術(shù)：要重視對于歐美、日韓高端技術(shù)的引進(jìn)，注重搜集、出訪國際性公司，為公司引入重要項目。

 

2、工程方面

 

（1）積極拓展并提煉自身優(yōu)勢，在工程管理、采購管理、技經(jīng)結(jié)算管理等方面形成具有公司特色的商業(yè)模式，為合作單位提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

 

（2）拓展自身渠道，在全國范圍內(nèi)布點。利用公司的品牌、資質(zhì)、資金等優(yōu)勢拓展合伙人，發(fā)掘有實力的合作伙伴。

 

（3）復(fù)制推廣下屬標(biāo)桿企業(yè)的業(yè)務(wù)模式，擴大業(yè)務(wù)范圍，通過當(dāng)?shù)氐暮匣锶溯敵龉�司品牌、管理、技術(shù)等，樹立公司的口碑和規(guī)范。

 

（4）要充分發(fā)揚光大公司的工程管理特色，輸出公司的文化與管理方法，強化工程管理手段，通過管理要素的提升來提高工程效率，打造贏利點。

 

3、運營方面

 

（1）規(guī)范運行，加強培訓(xùn)，嚴(yán)格按照環(huán)保要求規(guī)范運營。

 

（2）繼續(xù)提高運行水平，堅持?jǐn)?shù)字化的建設(shè)，要把數(shù)字化建設(shè)切實運營到項目的日常運行和日常管理之中，使之成為管理中不可分割的一環(huán)。

 

（3）維護(hù)好屬地關(guān)系，加強收費，優(yōu)化常態(tài)化收費的機制，保障項目正常運行，確保利潤目標(biāo)實現(xiàn)。

 

（4）積極推進(jìn)屬地區(qū)域的業(yè)務(wù)拓展和資源拓展，成為公司的第二業(yè)務(wù)部門。

 

4、裝備制造方面

 

（1）打破思維局限，研究優(yōu)秀的環(huán)保裝備制造型企業(yè)，增加與特色企業(yè)的互動交流，提升自己的發(fā)展高度，持續(xù)提高盈利目標(biāo)。

 

（2）加強業(yè)務(wù)銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，進(jìn)一步拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，擴大業(yè)務(wù)面。

 

（3）注重吸引優(yōu)秀的團(tuán)隊、人才和班組，加強技術(shù)、產(chǎn)品引入，拓開公司產(chǎn)品面。

 

（4）利用好本地的資源優(yōu)勢，打造優(yōu)秀的制造品牌。讓公司成為一個品牌的經(jīng)營者，使制造類產(chǎn)品更加全面。

 

5、技術(shù)方面

 

（1）公司核心業(yè)務(wù)板塊的技術(shù)必須自己掌握。對于公司要重點推進(jìn)的領(lǐng)域，要有自己的團(tuán)隊，保證主動性。在特定領(lǐng)域要形成自己的技術(shù)優(yōu)勢，同時加強外部技術(shù)合作。

 

（2）加強技術(shù)整合能力，成為技術(shù)集成與應(yīng)用的大拿。公司的長春污泥焚燒項目就是一個非常成功的技術(shù)整合案例，也證明了公司有能力去做好技術(shù)整合。

 

（3）繼續(xù)拓展集團(tuán)技術(shù)業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)，有針對性地開展相關(guān)技術(shù)的搜索與學(xué)習(xí)，與市場上先進(jìn)的公司保持高頻率的交流，同時要注重跨界的一些合作。

 

（4）提升技術(shù)包裝能力。