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一、發(fā)展環(huán)境：各項(xiàng)政策驅(qū)動(dòng)下，固廢危廢資源化利用發(fā)展提速
固廢危廢資源化利用是指通過熔煉、萃取、電解、提純等物理或化學(xué)的處理工藝，提取固廢或危廢中有回收利用價(jià)值的元素資源，并進(jìn)一步加工生產(chǎn)成為產(chǎn)品的過程。固廢危廢資源化再生利用產(chǎn)業(yè)鏈上游為各類型產(chǎn)廢企業(yè)，包括金屬冶煉、電鍍、電子、化工和醫(yī)藥等企業(yè)，同時(shí)也包括商貿(mào)公司等經(jīng)銷商；下游則是以金屬為材料的行業(yè)，包括有色金屬和有色冶煉深加工、金屬制品等行業(yè)。
近年來，隨著國家經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)發(fā)展，城鎮(zhèn)化水平持續(xù)推進(jìn)，在此期間也產(chǎn)生了大量的工業(yè)固體廢棄物和危險(xiǎn)廢棄物，為了踐行可持續(xù)發(fā)展的環(huán)保理念，在“雙碳”目標(biāo)的指引下，國家和各級(jí)政府相繼出臺(tái)各項(xiàng)有關(guān)政策，扶持和推動(dòng)產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。2022年11月，工信部等4部門聯(lián)合出臺(tái)了《建材行業(yè)碳達(dá)峰實(shí)施方案》，指出在“十四五”期間，建材產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整取得明顯進(jìn)展，行業(yè)節(jié)能低碳技術(shù)持續(xù)推廣，水泥、玻璃、陶瓷等重點(diǎn)產(chǎn)品單位能耗、碳排放強(qiáng)度不斷下降，水泥熟料單位產(chǎn)品綜合能耗水平降低3%以上，并對(duì)“十五五”期間行業(yè)的發(fā)展做出了大體的規(guī)劃。2022年6月工信部等5部門聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于推動(dòng)輕工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，提出要加大食品、皮革、造紙、陶瓷、日用玻璃等行業(yè)節(jié)能降耗和減污降碳力度，加快完善能耗限額和污染排放標(biāo)準(zhǔn)，樹立能耗環(huán)保標(biāo)桿企業(yè)，推動(dòng)能效環(huán)保對(duì)標(biāo)達(dá)標(biāo)。2022年4月，發(fā)改委等6部門聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于“十四五”推動(dòng)石化化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，鼓勵(lì)企業(yè)采用清潔生產(chǎn)技術(shù)裝備改造提升，從源頭促進(jìn)工業(yè)廢物“減量化”，推動(dòng)石化化工與建材、冶金、節(jié)能環(huán)保等行業(yè)耦合發(fā)展，提高磷石膏、鈦石膏、氟石膏等工業(yè)副產(chǎn)石膏、電石渣、堿渣等固廢綜合利用水平。
此外，各省市也發(fā)布了有關(guān)固廢危廢資源化利用的政策，進(jìn)一步減少固廢危廢產(chǎn)品對(duì)環(huán)境的影響，提高資源的利用效率。2022年11月，北京市發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)建筑垃圾分類處置和資源化綜合利用工作的意見》，提出將建筑垃圾資源化處置設(shè)施細(xì)化調(diào)整為就地處置設(shè)施、臨時(shí)處置設(shè)施、固定處置設(shè)施，各類設(shè)施設(shè)置及運(yùn)行應(yīng)符合國家及本市相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。2022年11月四川省在《四川省“十四五”固體廢物分類處置及資源化利用規(guī)劃》中，對(duì)“十四五”期間行業(yè)的發(fā)展制定了詳細(xì)的目標(biāo)，提出到2025年，基本建成覆蓋全省的現(xiàn)代化固體廢物收運(yùn)網(wǎng)絡(luò)和監(jiān)管平臺(tái)，基本實(shí)現(xiàn)區(qū)域內(nèi)固體廢物生產(chǎn)量與利用處置能力相匹配，醫(yī)療廢物收集處置體系覆蓋率達(dá)到98%以上。2022年9月，浙江省發(fā)布了《浙江省固體廢物污染環(huán)境防治條例》，提出需要明確危險(xiǎn)廢物專業(yè)化分類收運(yùn)體系建設(shè)要求，建立危險(xiǎn)廢物利用處置設(shè)施分級(jí)分類規(guī)劃制度，建立健全危險(xiǎn)廢物利用處置協(xié)調(diào)調(diào)度機(jī)制，發(fā)布危險(xiǎn)廢物利用處置行業(yè)發(fā)展引導(dǎo)性公告。
相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2023-2029年中國固廢危廢資源化利用行業(yè)市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)查及投資前景分析報(bào)告》
二、發(fā)展現(xiàn)狀：市場(chǎng)需求巨大，固廢危廢處置量增長空間廣闊
近年來，隨著我國工業(yè)化水平持續(xù)推進(jìn)，以及人們的生活質(zhì)量水平不斷提高，各類廢棄物的數(shù)量也在逐年增加，我國目前各類固體廢棄物累計(jì)堆積存量約800多億噸，年產(chǎn)生量近120億噸，且呈現(xiàn)出逐漸增長的態(tài)勢(shì)。因此，固廢危廢的減量化和資源化利用是未來發(fā)展的主要方向，國家對(duì)此也出臺(tái)了一系列的政策和措施，2019年4月，生態(tài)環(huán)境部公布“無廢城市”建設(shè)試點(diǎn)，“十四五”期間加快“無廢城市”建設(shè)進(jìn)程，我國固廢危廢資源化利用發(fā)展進(jìn)程提速。
2017年以來，我國固廢危廢處置量保持穩(wěn)定增長的態(tài)勢(shì)，固廢的綜合利用率也有一定程度的提升，2021年我國固廢的綜合利用率為20.4億噸，固廢處置量為9.2億噸，危廢處置量為0.76億噸，相較于固廢危廢資源生產(chǎn)量和存量，我國固廢危廢綜合利用量和處置量仍存在廣闊的發(fā)展空間，隨著國家和各級(jí)政府對(duì)固廢危廢的投入力度持續(xù)加大，綜合利用量和處置量也將得到進(jìn)一步提高。
據(jù)生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的《2020年中國生態(tài)環(huán)境統(tǒng)計(jì)年報(bào)》顯示，2020年我國工業(yè)固體廢棄物生產(chǎn)量靠前的行業(yè)有電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)，黑色金屬礦采選業(yè)；在固廢的處置和綜合利用中，領(lǐng)先的行業(yè)有黑色金屬礦采選業(yè)、煤炭開采和洗選業(yè)、電力熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，占比分別為21.3%、19.8%、16.9%。2022年我國危廢生產(chǎn)量主要集中在化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)，有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)，石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)等行業(yè)領(lǐng)域；危廢處置排名靠前的主要有有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)，化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)，石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)，占比分別為25.1%、20.7%、12.3%。
近年來，隨著國家和各級(jí)政府對(duì)于固廢危廢行業(yè)的扶持力度逐漸增大，行業(yè)發(fā)展提速，也逐漸受到資本市場(chǎng)的關(guān)注，2020、2021年行業(yè)獲得投資金額均突破15億元，達(dá)18.66億元、16.67億元，較往年迎來大幅增長。“十三五”“十四五”期間，固廢危廢的資源化利用得到快速發(fā)展，行業(yè)所獲得的資金持續(xù)增加，給行業(yè)帶來了新的發(fā)展機(jī)遇，行業(yè)發(fā)展步入新階段。
三、市場(chǎng)格局：行業(yè)進(jìn)入門檻高，市場(chǎng)集中度較低
受國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展，城鎮(zhèn)化水平不斷推進(jìn)的影響，我國固廢危廢處置行業(yè)存在巨大的市場(chǎng)缺口，行業(yè)相關(guān)的企業(yè)數(shù)量也在迅速擴(kuò)張。但受到行業(yè)本身存在一定的市場(chǎng)壁壘和資金壁壘，具有相關(guān)經(jīng)營許可證書的企業(yè)較少，因而行業(yè)集中度較差，目前我國固廢危廢處理領(lǐng)先的企業(yè)有高能環(huán)境(10.140, 0.18, 1.81%)、浙富控股(4.080, 0.03, 0.74%)等。
高能環(huán)境主業(yè)涵蓋環(huán)境修復(fù)與固廢處置兩大領(lǐng)域，形成了固廢危廢處理、生活垃圾處理、環(huán)境修復(fù)三大核心業(yè)務(wù)板塊，兼顧水處理、煙氣處理、污泥處置等其他領(lǐng)域協(xié)同發(fā)展。近年來，公司順應(yīng)減污降碳的時(shí)代趨勢(shì)，深化固廢危廢資源化利用為重點(diǎn)戰(zhàn)略方向的業(yè)務(wù)布局。2018年以來，高能環(huán)境固廢危廢資源化利用業(yè)務(wù)的營業(yè)收入總體上保持增長的態(tài)勢(shì)，2021年增長提速，營業(yè)收入共計(jì)34.94億元，較2020年增長了156%，占2021年總營業(yè)收入的44.65%。2022年上半年高能環(huán)境的營業(yè)收入為39.97億元，較2021年同期增長了18.55%；固廢危廢資源化利用業(yè)務(wù)的營業(yè)收入為16.7億元，同比增長了51.8%。
浙富控股業(yè)務(wù)領(lǐng)域主要涉及危廢資源化、清潔能源裝備板塊。在“清潔能源、大環(huán)保”發(fā)展戰(zhàn)略指引下，公司聚焦危險(xiǎn)廢物無害化處置及資源化回收利用領(lǐng)域，擁有集危險(xiǎn)廢物“收集-貯存-無害化處理-資源深加工”前后端一體化的全產(chǎn)業(yè)鏈危廢綜合處理技術(shù)與設(shè)施。2020年以來，浙富控股加快布局固廢危廢資源化利用領(lǐng)域，并取得了優(yōu)異的成效，2021年浙富控股固廢危廢資源化利用業(yè)務(wù)的營業(yè)收入為131.2億元，較2020年增長了78.26%，占2021年總營業(yè)收入的92.82%。2022年上半年浙富控股的總營業(yè)收入為78.04億元，較2021年同期增長了13.54%；固廢危廢資源化利用的營業(yè)收入為73.72億元，同比增長了13.63%。
2018年以來，高能環(huán)境和浙富控股對(duì)于科研投入都較為重視，持續(xù)增加對(duì)于技術(shù)和項(xiàng)目的研發(fā)投入，高能環(huán)境在此期間的費(fèi)用投入較為穩(wěn)定，保持增長的態(tài)勢(shì)，浙富控股2020年在固廢危廢資源化利用領(lǐng)域布局過后，研發(fā)費(fèi)用激增，2020年過后，研發(fā)費(fèi)用大幅度增長。2022年前三季度高能環(huán)境的研發(fā)費(fèi)用為1.62億元，較2021年同期增長了24.47%，占總營業(yè)收入的2.62%；浙富控股的研發(fā)費(fèi)用為4.73%，同比微漲了0.3%，占總營業(yè)收入的4%。兩家企業(yè)對(duì)于固廢危廢處置行業(yè)的技術(shù)研發(fā)都較為重視，研發(fā)費(fèi)用逐年遞增，但總體上占總營收的比重小，存在較大的增長空間。
2022年上半年，高能環(huán)境在科研專利上取得了顯著的成果，公司及下屬子公司新增32件授權(quán)專利，并持續(xù)加大工程建設(shè)，在建的四個(gè)項(xiàng)目中，三個(gè)逐步開始投產(chǎn)運(yùn)營，并獲得了危廢經(jīng)營許可證，另外一個(gè)項(xiàng)目預(yù)計(jì)年底前可投入運(yùn)營。在此期間，浙富控股則著重拓展動(dòng)力電池回售業(yè)務(wù)，新增廢舊動(dòng)力蓄電池拆解生產(chǎn)線4套，年拆解新能源汽車廢舊動(dòng)力蓄電池4萬噸，積極布局動(dòng)力蓄電池回售拆解單位產(chǎn)生的廢液、廢渣等危險(xiǎn)廢物的處置市場(chǎng)。
四、發(fā)展趨勢(shì)：行業(yè)發(fā)展高景氣，資源化利用前景廣闊
1.節(jié)能環(huán)保、循環(huán)經(jīng)濟(jì)的指引下，固廢危廢資源化利用成為發(fā)展主旋律
環(huán)保產(chǎn)業(yè)作為生態(tài)文明建設(shè)的支柱產(chǎn)業(yè)，是打贏污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的中堅(jiān)力量，“十四五”以來，節(jié)能環(huán)保、循環(huán)經(jīng)濟(jì)的理念持續(xù)普及，國家對(duì)于環(huán)保領(lǐng)域的支出逐年增長，環(huán)保產(chǎn)業(yè)成為國民經(jīng)濟(jì)新的增長力量。加上國內(nèi)“碳達(dá)峰”“碳中和”相關(guān)工作持續(xù)推進(jìn)，國家對(duì)于節(jié)能減排、資源循環(huán)利用高度重視，相繼出臺(tái)了《財(cái)政支持做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》《工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案》《關(guān)于加快推動(dòng)工業(yè)資源綜合利用的實(shí)施方案》等有關(guān)政策，重點(diǎn)鼓勵(lì)和扶持行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。在我國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展的同時(shí)，固廢危廢產(chǎn)品的數(shù)量也在持續(xù)增加，因而固廢危廢無害化、減量化、資源化利用的發(fā)展是固廢危廢處置行業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)方向。
2.多點(diǎn)布局持續(xù)深化，打造企業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)
近年來，我國固廢危廢處置和資源化利用的技術(shù)水平不斷提高，包括固廢危廢的無害化處置、減量化處置、資源化利用處置等在內(nèi)的一系列技術(shù)均取得明顯進(jìn)步。隨著技術(shù)水平和應(yīng)用范圍逐漸提高，各企業(yè)在業(yè)務(wù)布局上也逐步開始改善，業(yè)務(wù)領(lǐng)域持續(xù)擴(kuò)張，資源的循環(huán)利用效率得到極大地提高。浙富控股作為國內(nèi)稀缺的前后端一體化的全產(chǎn)業(yè)鏈布局的危廢深度資源化公司，在行業(yè)的發(fā)展過程中，有著一定的引領(lǐng)和示范作用。目前國內(nèi)小型企業(yè)多數(shù)布局單一，企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)較大，依托于國家政策的支持和巨大的市場(chǎng)需求，未來中小型企業(yè)業(yè)務(wù)布局全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，將有效降低生產(chǎn)成本，規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步提升企業(yè)的市場(chǎng)競爭力。
(環(huán)境生態(tài)網(wǎng))
