行業(yè)主要上市公司：瀚藍(lán)環(huán)境 ( 600323 ) ;格林美 ( 002340 ) ;偉明環(huán)保 ( 603568 ) ;啟迪環(huán)境 ( 000826 ) ;東江環(huán)保 ( 00895.HK ) 等
本文核心數(shù)據(jù)：固廢處理產(chǎn)量、廢鋁回收量、固廢處理產(chǎn)量占比等
行業(yè)概況
1、定義
固廢處理，全稱(chēng)固體廢棄物的處理，通常是指物理、化學(xué)、生物、物化及生化方法把固體廢物轉(zhuǎn)化為適于運(yùn)輸、貯存、利用或處置的過(guò)程，固體廢棄物處理的目標(biāo)是無(wú)害化、減量化、資源化。
根據(jù)《固體廢物分類(lèi)目錄》，固體廢物的種類(lèi)包括工業(yè)固體廢物、生活垃圾、建筑垃圾和農(nóng)業(yè)固體廢物。
2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：中游為關(guān)鍵環(huán)節(jié)
固廢處理行業(yè)上游主要是固廢處理設(shè)備制造，包括焚燒設(shè)備、餐廚垃圾處理設(shè)備、污泥干化處理設(shè)備、環(huán)衛(wèi)清潔設(shè)備、固廢轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)備等 ; 中游固廢處理環(huán)節(jié)可分為固廢分類(lèi)、固廢轉(zhuǎn)運(yùn)和固廢處理 ; 下游則主要是廢棄物資源回收循環(huán)利用等。
固廢處理行業(yè)上游代表企業(yè)有固廢焚燒設(shè)備供應(yīng)商華冠科技、安居樂(lè)、綠景環(huán)保，餐廚垃圾處理設(shè)備供應(yīng)商邦冠機(jī)械、水天藍(lán)環(huán)保、三盛環(huán)保，污泥干化處理設(shè)備供應(yīng)商恒源機(jī)械、科力達(dá)、金陵環(huán)保，固化轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)備供應(yīng)商?hào)|風(fēng)商用車(chē)、北汽福田、江西五十鈴等 ; 中游參與者按處理固廢類(lèi)型可分為工業(yè)危廢處理企業(yè)、餐廚固廢處理企業(yè)、固廢處理綜合企業(yè)等 ; 下游主要參與者包括廢水處理企業(yè)天澤環(huán)保、瑞美迪、沃騰環(huán)保、鴻淳環(huán)保，飛灰處理企業(yè)無(wú)錫科熔、中科國(guó)潤(rùn)、福爾程環(huán)保、恩特重工等。
行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)發(fā)展進(jìn)入快車(chē)道
我國(guó)固廢處理行業(yè)較發(fā)達(dá)國(guó)家起步較晚，從政策歷程來(lái)看，2005 年，《中華人民共和國(guó)固體廢物環(huán)境污染防治法》正式實(shí)施，" 十一五 " 期間國(guó)家政策主要鼓勵(lì)對(duì)固體廢物實(shí)行回收和利用、減少固體廢物生產(chǎn)量 ;" 十二五 " 時(shí)期，《關(guān)于建立完整的先進(jìn)的廢舊商品回收體系的意見(jiàn)》出臺(tái)，我國(guó)開(kāi)始加強(qiáng)對(duì)固體廢物進(jìn)口的監(jiān)管，同時(shí)深入推進(jìn)大宗固體廢物綜合利用，加強(qiáng)共性關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及推廣，固廢處理行業(yè)受重視程度增加 ;" 十三五 " 時(shí)期，《" 無(wú)廢城市 " 建設(shè)試點(diǎn)工作方案》、《工業(yè)固體廢物資源綜合利用評(píng)價(jià)管理暫行辦法》等政策出臺(tái)，提出要全面整治歷史遺留尾礦庫(kù)，統(tǒng)籌推進(jìn)大宗固體廢棄物綜合利用，鼓勵(lì)專(zhuān)業(yè)化第三方機(jī)構(gòu)從事固體廢物資源化利用相關(guān)工作，固廢處理行業(yè)發(fā)展進(jìn)一步加快 ;" 十四五 " 以來(lái)，低碳化進(jìn)程推進(jìn)的帶動(dòng)下，固廢處理相關(guān)國(guó)家政策進(jìn)一步優(yōu)化，支持力度進(jìn)一步加大，全面禁止進(jìn)口固體廢物，繼續(xù)加強(qiáng)大宗固廢綜合利用，大力開(kāi)展 " 無(wú)廢城市 " 建設(shè)，固廢處理行業(yè)發(fā)展進(jìn)入快車(chē)道。
行業(yè)政策背景：受到國(guó)家政策大力支持
我國(guó)國(guó)家政策鼓勵(lì)和支持固廢處理行業(yè)發(fā)展。自 2005 年《中華人民共和國(guó)固體廢物環(huán)境污染防治法》正式實(shí)施以來(lái)固廢處理行業(yè)相關(guān)政策密集出臺(tái)，重點(diǎn)政策如下：
行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大
1、固廢產(chǎn)生情況
近年來(lái)我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展、城鎮(zhèn)化水平持續(xù)提高，固體廢物產(chǎn)量也快速增加。2016-2021 年我國(guó)部分固體廢物產(chǎn)生情況如下：
注：①截至 2022 年 9 月，一般工業(yè)固廢、工業(yè)危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生量、生活垃圾清運(yùn)量級(jí)危險(xiǎn)廢棄物產(chǎn)生量 2021 年數(shù)據(jù)暫未發(fā)布，且國(guó)家統(tǒng)計(jì)局未公布 2018-2019 年危險(xiǎn)廢棄物產(chǎn)生量數(shù)據(jù)，表中數(shù)據(jù)根據(jù)歷史趨勢(shì)測(cè)算得出，屆時(shí)以官方發(fā)布為準(zhǔn) ;
②不同數(shù)據(jù)來(lái)源統(tǒng)計(jì)口徑不一，可能存在沖突。
2、固廢處理情況
全球低碳的大環(huán)境下，我國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展良好，固廢處理能力不斷提高。瑞泰環(huán)保招股說(shuō)明書(shū)數(shù)據(jù)顯示，2016-2021 年，中國(guó)固廢處理量由 86.86 億噸上升至 105.52 億噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率約為 4.0%。
3、固廢處理行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模
根據(jù)中國(guó)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r報(bào)告》，2016-2020 年，我國(guó)固廢處置與資源化行業(yè)營(yíng)業(yè)收入逐年提高，2020 年達(dá) 8030 億元，初步估算 2021 年約為 9900 億元。
注：中國(guó)固廢處置資源化行業(yè)營(yíng)業(yè)收入 = 固廢處置資源化樣本企業(yè)營(yíng)業(yè)收入 / 環(huán)保產(chǎn)業(yè)全樣本企業(yè)營(yíng)業(yè)收入 * 環(huán)保產(chǎn)業(yè)總營(yíng)業(yè)收入。截至 2022 年 9 月，最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)時(shí)間為 2020 年，2021 年數(shù)據(jù)根據(jù)往年數(shù)據(jù)及市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)估算得出。
行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：華東地區(qū)發(fā)展較好
根據(jù)中項(xiàng)網(wǎng)數(shù)據(jù)，2021-2022 上半年，我國(guó)固廢處理工程招投標(biāo)項(xiàng)目分布最為集中的區(qū)域?yàn)槿A東地區(qū)，固廢處理工程項(xiàng)目數(shù)量共計(jì) 58 個(gè)，占全國(guó)總數(shù)量的 36.02%，其次為華北地區(qū)和華中地區(qū)，分別占比 16.15% 和 11.80%。
從企業(yè)區(qū)域分布來(lái)看，我國(guó)固廢處理行業(yè)企業(yè)同樣集中在華東地區(qū)。根據(jù)企查貓數(shù)據(jù)，截至 2022 年 9 月，江蘇省固廢處理相關(guān)企業(yè)數(shù)量超過(guò) 1000 家，位列全國(guó)第一，廣東、安徽、山東和浙江省企業(yè)數(shù)量也均超過(guò) 500 家。
2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：光大環(huán)境和瀚藍(lán)環(huán)境規(guī)模領(lǐng)先
根據(jù) E20 環(huán)境平臺(tái)和中國(guó)城市建設(shè)研究院有限公司共同發(fā)布的 " 中國(guó)固廢十大影響力企業(yè) "，2021 年我國(guó)固廢處理領(lǐng)域領(lǐng)先企業(yè)有中國(guó)光大環(huán)境 ( 集團(tuán) ) 有限公司、中國(guó)環(huán)境保護(hù)集團(tuán)有限公司、上�？岛悱h(huán)境股份有限公司、上海環(huán)境集團(tuán)股份有限公司等，具體排名如下：
具體來(lái)看，我國(guó)固廢處理行業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模較大的企業(yè)有光大環(huán)境、瀚藍(lán)環(huán)境等，2021 年，光大環(huán)境危廢及固廢處理量達(dá) 796.4 萬(wàn)噸，瀚藍(lán)環(huán)境固廢處理業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入達(dá) 65.68 億元，競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)。
行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)
1、發(fā)展趨勢(shì)：市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大、技術(shù)水平不斷提高、資源化利用率進(jìn)一步提高
我國(guó)固廢處理行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)主要有市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大、技術(shù)水平不斷提高、資源化利用率進(jìn)一步提高三個(gè)方面。
2、發(fā)展前景：政策加持下發(fā)展前景向好
在固廢產(chǎn)生量持續(xù)增加、國(guó)家政策大力支持、固廢處理技術(shù)不斷革新以及環(huán)保投資額擴(kuò)大等因素的帶動(dòng)下，我國(guó)固廢處理行業(yè)發(fā)展進(jìn)入快車(chē)道，預(yù)計(jì) 2027 年固廢處理量有望達(dá)到 130 億噸，2022-2027 年復(fù)合增長(zhǎng)率約為 3.6%。
固廢處置與資源化利用行業(yè)營(yíng)業(yè)收入也將同步擴(kuò)大，預(yù)計(jì) 2027 年有望超過(guò) 18000 億元，2022-2027 年年復(fù)合增長(zhǎng)率約為 11%。
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