行業(yè)主要上市公司：維爾利 ( 300190 ) ; 首創(chuàng)環(huán)保 ( 600008 ) ;興蓉環(huán)境 ( 000598 ) ;綠城水務 ( 601368 ) 等 ;
本文核心數(shù)據(jù)：中國滲濾液處理市場規(guī)模 ; 滲濾液處理市場競爭格局 ; 滲濾液處理市場規(guī)模預測
全文統(tǒng)計口徑說明：1 ) 上述數(shù)據(jù)均來源于中國企業(yè)數(shù)據(jù)庫 ( 企查貓 ) ，存在一定的統(tǒng)計誤差 ;2 ) 搜索相關(guān)關(guān)鍵詞為 " 滲濾液處理 ";3 ) 企業(yè)篩選邏輯為：企業(yè)的名稱、產(chǎn)品服務和經(jīng)營范圍中包含了 " 滲濾液處理 " 的企業(yè) ;4 ) 統(tǒng)計時間截至 2022 年 8 月 30 日 ;5 ) 由于中國企業(yè)數(shù)據(jù)庫與全球企業(yè)數(shù)據(jù)庫不同，存在一定的統(tǒng)計誤差 ;6 ) 若有特殊統(tǒng)計口徑會在圖表下方備注。
行業(yè)概況
1、滲濾液處理定義及產(chǎn)品分類
( 1 ) 滲濾液處理定義
滲濾液，即垃圾滲濾液，又稱滲瀝水、滲瀝液、瀝濾液或浸出液，是指垃圾在堆放和處置過程中由于雨水的淋洗、沖刷，以及地表水和地下水的浸泡，通過萃取、水解和發(fā)酵而產(chǎn)生的二次污染物，主要來源于垃圾本身的內(nèi)含水、垃圾生化反應產(chǎn)生的水和大氣降水。
( 2 ) 滲濾液處理分類
滲濾液根據(jù)其產(chǎn)生的場所可以分為填埋場滲濾液、垃圾焚燒廠滲濾液、垃圾綜合處理廠滲濾液和垃圾中轉(zhuǎn)站滲濾液等。由于我國垃圾處理方式目前以填埋和焚燒為主，因此垃圾滲濾液處理需求主要在垃圾填埋場和垃圾焚燒廠。
2、滲濾液處理特點及流程分析
( 1 ) 處理特點
滲濾液的水量和水質(zhì)不穩(wěn)定，整個產(chǎn)生過程與多個因素有關(guān)�？傮w來說，垃圾滲濾液是一種污染物含量多、成分復雜、處理難度較大的有機廢水，主要具有如下特點：
( 2 ) 工藝特點
滲瀝液的處理工藝應根據(jù)滲瀝液的進水水質(zhì)、水量及排放要求綜合選取。滲濾液處理工藝要點如下：
行業(yè)發(fā)展政策背景
滲濾液處理行業(yè)是我國重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，是支撐經(jīng)濟社會發(fā)展和保障國家安全的戰(zhàn)略性和基礎性產(chǎn)業(yè)。為加快城鎮(zhèn)垃圾滲濾液以及相關(guān)污水處理行業(yè)的發(fā)展，國家層面先后印發(fā)《關(guān)于加快推進城鎮(zhèn)環(huán)境基礎設施建設的指導意見》、《關(guān)于進一步加強農(nóng)村生活垃圾收運處置體系建設管理的通知》等鼓勵性、支持性政策。滲濾液處理產(chǎn)業(yè)將在政策支持下加速發(fā)展。
行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
垃圾滲濾液處理行業(yè)上游主要是設備及材料供應商，主要包括生化處理過程中的生物菌和膜處理過程中的 GE 納濾膜、超濾膜、MBR 膜片，和各項反應、消化反應中用到的專業(yè)反應器設備，以及整體滲濾液處理設備提供商。
行業(yè)下游主要應用場景包括能源發(fā)電以及工業(yè)用水兩部分，能源發(fā)電中可以將處理后的滲濾液進行沼氣池發(fā)電，成為一部分替代型清潔發(fā)電能源，工業(yè)用水中工業(yè)灰渣調(diào)濕和清潔地面用水為主要的應用場景。
準確的運行成本核算，對于選擇滲濾液處理技術(shù)、正確判斷其實際運行狀況有重要的意義。在我國，市場公開報道的滲濾液運行費用差距較大，從每立方米幾十元到一百多元不等。滲濾液處理費用影響因素多，根據(jù)《垃圾滲濾液處理成本計算方法與示例》中直接費用的核算方法，運行成本結(jié)構(gòu)中包括能耗、藥耗等直接費用與利潤、稅收、財務費用等間接成本，本報告只分析運行成本中的直接費用結(jié)構(gòu)。
在水耗、能耗、藥耗、人工費、維修、大修、外部費用等滲濾液處理成本中，前三名能耗、藥耗、人工費分別占運行成本直接費用的 28.21%、21.67% 與 17.44%。
中國行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、中國滲濾液處理行業(yè)產(chǎn)量規(guī)模分析
( 1 ) 中國生活垃圾處理量
2011-2021 年，中國生活垃圾處理量一直呈增長態(tài)勢，2011 年以來，我國垃圾無害化處理量總體上成增長趨勢，據(jù)住建部數(shù)據(jù)，2021 年中國垃圾無害化處理量達 32874.5 萬噸，同比上升 9.06%。
( 2 ) 中國生活垃圾處理方式
由于國家環(huán)保政策的變化，2011 年至今，垃圾焚燒逐步取代垃圾填埋成為主要處理方式。2021 年，垃圾填埋量占比 43.53%，垃圾焚燒量占比 52.24%，綜合處理量占比 4.23%。根據(jù)行業(yè)未來發(fā)展趨勢來看，垃圾焚燒量占比將持續(xù)加大。
( 3 ) 中國滲濾液生產(chǎn)量規(guī)模
我國垃圾焚燒廠產(chǎn)生的滲濾液主要來自于新鮮垃圾在垃圾儲坑中發(fā)酵熟化時瀝出的水分。目前，我國垃圾焚燒廠產(chǎn)生的滲濾液一般占垃圾焚燒量的 25%-35% ( 重量比 ) ，部分地區(qū)超過 35% 以上。
結(jié)合上述分析，按照垃圾填埋廠產(chǎn)生的滲濾液占垃圾填埋量的 40%，垃圾焚燒廠產(chǎn)生的滲濾液占垃圾焚燒量的 30%，垃圾綜合處理廠產(chǎn)生的滲濾液占垃圾綜合處理量的 35%，對近年全國城市無害化處理生活垃圾滲濾液產(chǎn)生量進行核算，結(jié)果如下：
2016-2021 年全國城市無害化處理生活垃圾滲濾液產(chǎn)生量總體呈增長趨勢。2020 年，我國城市無害化處理生活垃圾滲濾液產(chǎn)生量達到 11252.64 萬噸，較 2019 年減少 1.10%。2021 年，我國城市無害化處理生活垃圾滲濾液產(chǎn)生量達到 12266.79 萬噸。同比增長 9.01%。
2、中國滲濾液處理行業(yè)市場規(guī)模分析
( 1 ) 滲濾液日處理能力核算
根據(jù)住建部的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2016-2021 年我國生活垃圾無害化能力逐年增長，2020 年我國生活垃圾無害化處理能力實現(xiàn) 96.34 萬噸 / 日，其中垃圾填埋無害化處理能力 33.78 萬噸 / 日，垃圾焚燒無害化處理能力 56.78 萬噸 / 日，垃圾綜合處理無害化處理能力 5.78 萬噸 / 日。據(jù)初步核算，2021 年我國生活垃圾無害化處理能力達到 105.34 萬噸 / 日。
( 2 ) 滲濾液日處理能力核算
結(jié)合滲濾液產(chǎn)生量與垃圾無害化處理量之間的比例關(guān)系，可以推算得出 2016-2020 年全國滲濾液處理能力的大致數(shù)值。其具體如下表所示�？梢钥闯�，2016-2021 年，我國滲濾液處理能力逐年增長，據(jù)初步核算 2021 年，我國滲濾液處理能力約為 34.73 萬噸 / 日。
( 3 ) 滲濾液處理市場運營規(guī)模核算
根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的調(diào)研，由于所用技術(shù)不同，所用材料、藥劑等也有所差異，造成不同企業(yè)不同項目滲濾液處理服務報價也有所差別。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院結(jié)合多家企業(yè)多個項目服務費報價取平均 ( 83 元 / 噸 ) ，結(jié)合全國滲濾液處理量，對我國滲濾液處理運營市場規(guī)模進行核算。根據(jù)核算結(jié)果，2016-2021 年我國滲濾液處理行業(yè)運營規(guī)模逐年增長。初步核算 2021 年我國滲濾液處理行業(yè)運營規(guī)模達到 89.60 億元。
行業(yè)競爭格局分析
1、行業(yè)企業(yè)競爭格局
滲濾液處理行業(yè)目前約有 200 多家企業(yè)，大部分為輕資產(chǎn)民營企業(yè)，兼具技術(shù)與資金實力的龍頭企業(yè)稀缺。從競爭格局來看，總體上目前我國滲濾液處理行業(yè)可以分為三個競爭梯隊：
維爾利 ( 300190.SZ ) 、中國天楹 ( 000035 ) 、環(huán)能科技 ( 300425 ) 等具有一定規(guī)模上市企業(yè)以及上拓環(huán)境等以高新技術(shù)為主打的企業(yè)處于行業(yè)第一梯隊 ; 北京潔綠、江蘇新琦環(huán)保、江蘇天雨環(huán)保、鼎聯(lián)控股、廣州環(huán)境、福建新科、上海環(huán)境、富春江環(huán)保、天津泰達、上海城投等區(qū)域性龍頭企業(yè)處于第二梯隊。其他輕型民營企業(yè)則處于第三梯隊。
2、區(qū)域競爭格局分析
中國滲濾液處理行業(yè)的企業(yè)大多為地方性企業(yè)，總體市場集中度不高。截至 2022 年 8 月，分區(qū)域來看，江蘇省與廣東省滲濾液處理企業(yè)集中度較高，分別占比 16%。第三名為安徽省，占比 5%�？傮w來看，滲濾液處理行業(yè)除江蘇、廣東省外，區(qū)域競爭較為分散，多為地方性企業(yè)。
行業(yè)發(fā)展趨勢分析
從我國垃圾滲濾液產(chǎn)生量的來看，2022-2027 年我國滲濾液產(chǎn)生量仍將持續(xù)增長，但由于我國對于生活垃圾減量化以及垃圾焚燒替代垃圾填埋的推動，滲濾液產(chǎn)生量的增速將會逐漸趨緩，根據(jù)滲濾液處理行業(yè)運營規(guī)模核算公式，2027 年我國滲濾液處理行業(yè)運營規(guī)模將達到 112 億元，5 年復合增長率達到 4%。
更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國滲濾液處理行業(yè)發(fā)展前景預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、政策研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO 募投可研、IPO 業(yè)務與技術(shù)撰寫、IPO 工作底稿咨詢等解決方案。
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