環(huán)保“跨界潮”背后：一場規(guī)模和深度空前的洗牌！
文章轉(zhuǎn)載于：青山產(chǎn)業(yè)評論
作者：青山研究院
在環(huán)保產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)大變革的背景下，一場規(guī)模和深度空前的洗牌正在展開。在此過程中，「跨界」成為一個突出現(xiàn)象和模式在環(huán)保行業(yè)廣泛出現(xiàn)。
最初時候，很多業(yè)內(nèi)人士視此現(xiàn)象為野蠻人叩門，并報以不忿和抨擊，其中尤其為傳統(tǒng)環(huán)保企業(yè)不快。因?yàn)�，從原有環(huán)保主體的角度看，這意味著市場蛋糕更加細(xì)碎的切分、市場規(guī)則的改變以及非環(huán)保專業(yè)者從事環(huán)保專業(yè)的事。
但數(shù)年之間，行業(yè)對跨界的態(tài)度從抵觸抗拒轉(zhuǎn)變?yōu)橛^察研究，進(jìn)而轉(zhuǎn)為合作融合。因?yàn)樵诟顚拥囊暯窍拢缃绗F(xiàn)象頻仍似乎意味著環(huán)保產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷一次大轉(zhuǎn)型，各類跨界案例的背后其實(shí)是產(chǎn)業(yè)變革的主要脈絡(luò)。
為了更加深刻、系統(tǒng)地看清楚圍繞環(huán)�？缃绫澈蟮倪壿�，青山研究院對跨界現(xiàn)象進(jìn)行了歸納和剖析，力求探究和呈現(xiàn)現(xiàn)實(shí)的本質(zhì)，為行業(yè)朋友在決策和商業(yè)判斷上帶來參考。
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物業(yè)企業(yè)跨界環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域
簡政放權(quán)帶來市場變革
就細(xì)分領(lǐng)域的跨界而言，物業(yè)企業(yè)跨界環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域是動靜最大的一類。
這類跨界的主要激發(fā)因素是有關(guān)政策改革推動了環(huán)衛(wèi)市場化的擴(kuò)大，自精簡政府機(jī)構(gòu)以來，國家對城市管理經(jīng)營提出了全新的要求，相繼出臺市政環(huán)衛(wèi)及社會現(xiàn)代化治理相關(guān)文件，明確進(jìn)一步下放經(jīng)營管理權(quán)給對應(yīng)專業(yè)化公司，這在一定程度上打破了環(huán)衛(wèi)市場的壟斷局面和固有格局。
在此背景下，環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域迎來了一場市場化變革，而物業(yè)企業(yè)無疑站在距離這場變革最近的位置上。自2019年我國陸續(xù)在全國開展垃圾分類工作以來，物業(yè)企業(yè)進(jìn)軍環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域的節(jié)奏更加鮮明。
事實(shí)上，關(guān)于物業(yè)企業(yè)入局環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域，與其說是跨界，不如說是城市環(huán)衛(wèi)管理效能的釋放，因?yàn)椴还苁菑纳鐣嵌冗�是市場角度，環(huán)衛(wèi)都到達(dá)了進(jìn)一步市場化的臨界點(diǎn)。
從社會角度，高效率、低成本、高品質(zhì)的服務(wù)需要市場化的機(jī)制；從市場角度，環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域門檻低但市場規(guī)模巨大，具有鮮明的市場化管理的基礎(chǔ)。
除此之外，隨著近幾年P(guān)PP模式、環(huán)衛(wèi)一體化概念的興起，具有資金優(yōu)勢的物業(yè)企業(yè)更加迎來了契機(jī)。一方面，商譽(yù)度、規(guī)范性、專業(yè)性和資金實(shí)力等綜合能力強(qiáng)的企業(yè)，更有能力承接政府釋放出來的需求；另一方面，政府在一定程度上將需求打包解決，以提升監(jiān)管效率。
當(dāng)然，目前入局環(huán)衛(wèi)市場的物業(yè)企業(yè)多為行業(yè)頭部企業(yè)，跨界進(jìn)場的模式有三種：
一是收購控股優(yōu)質(zhì)的環(huán)衛(wèi)公司，快速入局、占領(lǐng)制高點(diǎn)；二是與專業(yè)團(tuán)隊合作，以“物業(yè)+環(huán)衛(wèi)”模式形成互補(bǔ)優(yōu)勢；三是自操自辦、躬身入局，依托自身能力開拓市場，畢竟環(huán)衛(wèi)這塊蛋糕很多物業(yè)企業(yè)已經(jīng)琢磨很久了，怎么個吃法早就清楚了。
未來隨著市場化的加劇，以及“一體化”、“城市管家”模式的推行，物業(yè)企業(yè)或?qū)⒂瓉砀蟮氖袌隹臻g。
關(guān)于這一類跨界，盡管傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)公司具有較強(qiáng)的先發(fā)優(yōu)勢，但這種優(yōu)勢一定程度上建立在非充分競爭的市場機(jī)制下，而環(huán)衛(wèi)是一個門檻低、空間大、政策利好逐漸釋放的領(lǐng)域，這就意味著物企與傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)公司的較量才剛開始。
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大型國央企跨界環(huán)保產(chǎn)業(yè)
環(huán)保地位的政治性升級
關(guān)于國央企入局環(huán)保的數(shù)據(jù)、案例、過程以及有關(guān)問題的解讀，「青山產(chǎn)業(yè)評論」此前的文章多有涉及，此處不再贅述，本篇主要談?wù)勂淇缃绲倪壿嫛?/p>
國央企入局環(huán)保是環(huán)保行業(yè)近幾年的一大現(xiàn)象，其聲勢之浩大、規(guī)模之廣泛、持續(xù)時間之長久以及產(chǎn)生影響之深遠(yuǎn)都可以稱得上行業(yè)變革之最，但不得不說這是環(huán)保產(chǎn)業(yè)視角下之所見。
嚴(yán)格來講， 國央企入局環(huán)保不能完全定性為跨界，而應(yīng)當(dāng)是環(huán)保事業(yè)地位政治性升級背景下，國央企環(huán)保板塊業(yè)務(wù)的延伸和加重。
過去十年間，環(huán)保終于在長期歷史欠賬的情況下迎來高度重視和強(qiáng)力舉措，這給國央企帶來兩個重要信號，一是刺激環(huán)保市場快速增長，二是國央企要在這場環(huán)境保衛(wèi)戰(zhàn)中發(fā)揮重要作用。
于是在市場導(dǎo)向和最高指示的雙重作用力下，才有了國央企的大規(guī)模進(jìn)場。
這其中以水處理和固廢處理兩大領(lǐng)域最為顯著，原因很簡單：一是這兩個領(lǐng)域發(fā)展相對成熟，由此切入較為穩(wěn)妥；二是這兩個領(lǐng)域是污染防治的主戰(zhàn)場；三是這兩個領(lǐng)域在商業(yè)上屬于重資產(chǎn)模式；四是很多央企本身就有規(guī)模顯著的污水和廢棄物處理需求，因此具有將需求轉(zhuǎn)化為服務(wù)的基礎(chǔ)。
大氣治理領(lǐng)域在更早的時候已經(jīng)發(fā)展成熟，電力、石油、鋼鐵等領(lǐng)域的央企通過設(shè)立子公司專攻大氣治理，不僅能協(xié)同增效，還能依托集團(tuán)資源拓展外部市場，尤其是火電類大氣治理領(lǐng)域，頭部企業(yè)大多是電力集團(tuán)下屬子公司。
事實(shí)上，工業(yè)類國央企進(jìn)軍環(huán)保的路徑基本上都是如此，多是依托自身的項目應(yīng)用和運(yùn)營機(jī)會，來培養(yǎng)自己的環(huán)保板塊，進(jìn)而走向更大的市場。
至于建筑型國央企的進(jìn)場主要還是循著環(huán)�，F(xiàn)階段工程大建設(shè)的節(jié)奏而來的，其進(jìn)場的時間節(jié)點(diǎn)是PPP模式在環(huán)保領(lǐng)域大熱的時候。
討論國央企的進(jìn)場或者說跨界，必須考慮這類企業(yè)的一大共同屬性，即在承擔(dān)國家戰(zhàn)略、調(diào)配市場資源上充分發(fā)揮作用，所以國央企的跨界一定程度上是響應(yīng)國家政策和號召而來。
從市場的角度，看待每一家大型國央企都不宜視為普通的企業(yè)，而應(yīng)該視為一個平臺、一個場景、或者一塊市場。因此，各路國央企的進(jìn)場也意味著環(huán)保鋪開在了更大的面上，開始全面涉及各個產(chǎn)業(yè)。
當(dāng)然，在跨界而來的國央企業(yè)中，跟風(fēng)進(jìn)入的也有，這場跨界終究如何發(fā)展，還是未知。
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互聯(lián)網(wǎng)巨頭跨界智慧環(huán)保
智慧化趨勢下的新賽道
另一類備受關(guān)注的跨界是互聯(lián)網(wǎng)巨頭跨界智慧環(huán)保。
近兩年來，以華為、百度、阿里等為代表的互聯(lián)網(wǎng)巨頭紛紛布局智慧環(huán)保領(lǐng)域，這一類跨界的核心驅(qū)動因素是環(huán)保智慧化的趨勢。
我國的環(huán)保產(chǎn)業(yè)的一大特征是規(guī)模龐大、場景多樣，經(jīng)過數(shù)十年的發(fā)展，環(huán)保產(chǎn)業(yè)各領(lǐng)域都建設(shè)了大量的處置設(shè)施和裝備，這些設(shè)施和裝備作為政府和企業(yè)等各方主體的資產(chǎn)，在運(yùn)營過程中有顯著的“合規(guī)、避險、降本、增效”的需求，而智慧化是解決這一需求的絕佳利器。
隨著基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的逐漸飽和，環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展重心正在過渡到高質(zhì)量的方向上來，智慧化作為重要抓手勢在必行。
但不同于其他領(lǐng)域，智慧化推進(jìn)必須深度結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，這也正是難點(diǎn)所在，即二者間的距離較遠(yuǎn)，就智慧水務(wù)建設(shè)而言，有業(yè)內(nèi)人士表示難點(diǎn)主要在于四個方面：
“一是認(rèn)知問題，目前大家對智慧水務(wù)的認(rèn)知不一致、不統(tǒng)一，會把其中的一個節(jié)點(diǎn)、一個部分，比如數(shù)字傳輸過程誤認(rèn)為智慧水務(wù)；二是缺乏國家針對于對智慧水務(wù)的系統(tǒng)性標(biāo)準(zhǔn)和頂層設(shè)計，沒有規(guī)劃，大家各搞各的；三是數(shù)據(jù)不完善及數(shù)據(jù)孤島問題；四是我國智慧水務(wù)還存在著數(shù)據(jù)安全問題。”
由此可見，智慧環(huán)保單靠某類企業(yè)、某一方面的力量是不可能實(shí)現(xiàn)的。從硬件到軟件、從安裝到運(yùn)營、從成本投入到產(chǎn)出效果、從試點(diǎn)到推廣，智慧環(huán)保是一場需要多方合作、優(yōu)勢互補(bǔ)、資源共享、數(shù)據(jù)共享才能完成的升級。
所以，對于阿里、騰訊、華為等互聯(lián)網(wǎng)巨頭的進(jìn)場，一些業(yè)內(nèi)人士并不認(rèn)為這是“跨界打劫”，而更愿意看作是新的合作契機(jī)。
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水泥等工業(yè)領(lǐng)域跨界環(huán)保
協(xié)同效應(yīng)帶來多贏局面
在各類跨界模式中，有一類最能形成商業(yè)競爭力，也在邏輯上最受行業(yè)認(rèn)同，即借助協(xié)同效應(yīng)的跨界，其中典型者如水泥、鋼鐵、發(fā)電等領(lǐng)域企業(yè)的跨界。
以水泥領(lǐng)域?yàn)槔�，在較早的時候頭部的水泥制造企業(yè)即以水泥窯協(xié)同優(yōu)勢在生活垃圾處理、市政污泥、危廢等環(huán)保細(xì)分領(lǐng)域獲得了良好的發(fā)展，不但成功跨界還成為了固廢處理領(lǐng)域的一股勢力。
其中的典型代表海螺創(chuàng)業(yè)被稱作是水泥窯里燒出來的固廢巨頭，關(guān)于協(xié)同效應(yīng)在其中發(fā)揮的關(guān)鍵作用，青山研究在《海螺環(huán)保：一場跨界者的革命｜青山》一文中有詳細(xì)的解讀。
另外一個借助協(xié)同實(shí)現(xiàn)跨界的場景是火電廠處理污泥。在新舊能源的轉(zhuǎn)換的過程中，一些傳統(tǒng)的火電廠發(fā)電小時數(shù)急劇下降，面臨非常大的生存危機(jī)，在此困境之下一些電廠開辟了污泥處理的出路。
以西南地區(qū)某大型裝機(jī)容量電廠為例，在面對新能源和外電輸入的沖擊下，走出了燃煤與污泥耦合發(fā)電的路子，成為當(dāng)?shù)仄平?ldquo;污泥圍城”難題的技術(shù)專家，實(shí)現(xiàn)火電廠“劣勢”變“優(yōu)勢”。
再比如2022年1月13日，湖南有色環(huán)保研究院有限公司宣告成立，業(yè)務(wù)范圍含括安全環(huán)保、礦產(chǎn)資源綜合利用等。據(jù)當(dāng)?shù)貥I(yè)內(nèi)人表示，此有色環(huán)保院的組建可視作省級環(huán)保集團(tuán)在湖南的一種落地形式。原因是此舉一方面抓住了湖南省環(huán)保治理的“牛鼻子”，另一方面是這一環(huán)保方向的布局與當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)有極強(qiáng)的協(xié)同效應(yīng)，更加有利于從省級層面統(tǒng)籌環(huán)境治理。
總體而言，水泥、發(fā)電、冶金、化工等工業(yè)領(lǐng)域跨界環(huán)保主要依托于兩種協(xié)同模式一種是技術(shù)協(xié)同，如水泥企業(yè)和電廠，另一種是業(yè)務(wù)協(xié)同，前述工業(yè)類央企的跨界同樣遵循此理。
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環(huán)保企業(yè)跨界熱門領(lǐng)域
新能源和資源化是首選
除了外界的跨入，也有環(huán)保公司跨界到其他領(lǐng)域。
據(jù)上海證券報，今年以來A股節(jié)能環(huán)保板塊已有上百家公司通過并購重組展開行業(yè)整合、延伸產(chǎn)業(yè)鏈，各細(xì)分龍頭企業(yè)依托自身稟賦加速布局新興賽道。
其中，新能源產(chǎn)業(yè)鏈成為此輪并購重組的新動向，涉及新能源材料、風(fēng)光發(fā)電、儲能等多個細(xì)分領(lǐng)域。
比如，2022年9月16日，同興環(huán)�？萍脊煞萦邢薰九c中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)在合肥舉行了合作協(xié)議簽約儀式，共建“中國科大-同興環(huán)保儲能電池材料及器件聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室”，正式跨界進(jìn)軍時下火熱的鈉離子電池產(chǎn)業(yè)。
2022年9月，中國天楹晚間公告稱公司與通遼市人民政府等簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，將在“十四五”期間共同打造通遼千萬千瓦級風(fēng)光儲氫氨一體化零碳產(chǎn)業(yè)園和零碳產(chǎn)業(yè)裝備制造中心。
在環(huán)保的一些細(xì)分領(lǐng)域看來，能源與環(huán)保是近親的關(guān)系，比如，垃圾焚燒發(fā)電即是環(huán)保也有能源的成分，因此跨界到新能源是有認(rèn)知基礎(chǔ)的，這就是此類跨界的一部分邏輯。
此外，資源化也成為環(huán)保龍頭“掘金”的新方向，涵蓋危廢資源化處置、廢棄食用油脂資源化利用、資源再生利用等。
比如，11月26日，路德環(huán)境(688156)發(fā)布公告，路德環(huán)境擬成立路德生物環(huán)保技術(shù)(金沙)有限公司，公司經(jīng)營范圍包括“單一飼料(釀酒酵母發(fā)酵白酒糟、釀酒酵母培養(yǎng)物)生產(chǎn)及銷售， 生物技術(shù)推廣服務(wù)，環(huán)�？萍冀涣髋c推廣服務(wù)”，開辟酒糟資源化業(yè)務(wù)。
總體上而言，環(huán)保企業(yè)向外跨界的邏輯與外界跨界環(huán)保的邏輯是一樣的，主要在于技術(shù)相通、產(chǎn)業(yè)協(xié)同、資金優(yōu)勢、股東資源等。
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結(jié) 語
以上是對與環(huán)保產(chǎn)業(yè)有關(guān)的5類跨界的歸納和剖析，每一類跨界都有背后的邏輯，不全是單純的市場逐利行為。
5類跨界潮背后的邏輯正是當(dāng)下環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展和變革的主要脈絡(luò)，未來產(chǎn)業(yè)的走向?qū)⒂纱苏归_。
跨界不是亂象，是環(huán)保走向新階段、適應(yīng)新時代的表象，這意味著環(huán)保產(chǎn)業(yè)的主體在發(fā)生更替，這本身符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要。
坦白說，一些環(huán)境污染問題上，光靠原來環(huán)保產(chǎn)業(yè)模式和主體也開不出好方子，環(huán)保是一個大的需求場景，很多問題的解決要依賴各方資源的融合。
事實(shí)上，跨界的背后是資源的交錯優(yōu)化，其中必然也存在著錯綜復(fù)雜的角逐和淘汰，“新人”不斷涌入產(chǎn)業(yè)的同時，一些“先行者”卻行至了產(chǎn)業(yè)的邊緣。
但這是一個產(chǎn)業(yè)在真正發(fā)展的樣子。
備注：數(shù)據(jù)支持｜青山研究院
