E20研究院基于E標(biāo)通系統(tǒng)，對2022上半年環(huán)保市場進(jìn)行盤點(diǎn)，本次報(bào)告涉及環(huán)衛(wèi)運(yùn)營服務(wù)，固廢投資運(yùn)營，土壤修復(fù)工程，填埋場，供、排水，水環(huán)境、市政污泥等領(lǐng)域。

E20研究院基于E標(biāo)通（信息來源：全國各級政府采購網(wǎng)/公共資源交易平臺(tái)）系統(tǒng)，對2022上半年環(huán)保市場進(jìn)行盤點(diǎn)，本次報(bào)告涉及環(huán)衛(wèi)運(yùn)營服務(wù)，固廢投資運(yùn)營，土壤修復(fù)工程，填埋場，供、排水，水環(huán)境、市政污泥等領(lǐng)域。

《目錄》

環(huán)衛(wèi)篇

2022年1-6月環(huán)衛(wèi)市場化市場整體情況

2022年1-6月環(huán)衛(wèi)市場化市場區(qū)域情況

2022年1-6月環(huán)衛(wèi)市場化市場服務(wù)年限分布情況

2022年1-6月環(huán)衛(wèi)市場化市場服務(wù)模式分布情況

2022年1-6月環(huán)衛(wèi)市場化項(xiàng)目年服務(wù)金額情況

2022年1-6月環(huán)衛(wèi)市場化項(xiàng)目年服務(wù)金額&服務(wù)年限情況

2022年1-6月環(huán)衛(wèi)市場化項(xiàng)目服務(wù)范圍分布情況

2022年1-6月環(huán)衛(wèi)市場化項(xiàng)目服務(wù)內(nèi)容分布情況

2022年1-6月環(huán)衛(wèi)市場化項(xiàng)目中標(biāo)社會(huì)資本情況

2022年1-6月不同社會(huì)資本中標(biāo)環(huán)衛(wèi)市場化項(xiàng)目排名

2022年1-6月環(huán)衛(wèi)市場環(huán)衛(wèi)十大影響力企業(yè)情況

2022年1-6月環(huán)衛(wèi)十大影響力企業(yè)中標(biāo)情況

部分案例展示

固廢篇

2022年1-6月固廢投資運(yùn)營市場整體情況

2022年1-6月生活垃圾焚燒投資運(yùn)營市場情況

2022年1-6月有機(jī)廢棄物處理處置投資運(yùn)營市場情況

2022年1-6月餐廚/廚余處理處置投資運(yùn)營市場情況

2022年1-6月建筑垃圾資源化投資運(yùn)營市場情況

土壤修復(fù)篇

2022年1-6月土壤修復(fù)工程類項(xiàng)目整體情況

填埋篇

2022年1-6月垃圾填埋項(xiàng)目整體情況

水務(wù)篇

2022年1-6月水務(wù)投資運(yùn)營市場整體情況

2022年1-6月市政供、排水投資運(yùn)營市場情況

2022年1-6月村鎮(zhèn)供、排水投資運(yùn)營市場情況

2022年1-6月水環(huán)境投資運(yùn)營市場情況

2022年1-6月污泥投資運(yùn)營市場情況

第一部分：環(huán)衛(wèi)篇

E20研究院數(shù)據(jù)研究中心從E標(biāo)通（信息來源：全國各級政府采購網(wǎng)/公共資源交易平臺(tái)）獲悉：2022年1-6月，環(huán)衛(wèi)市場共計(jì)釋放5153個(gè)環(huán)衛(wèi)運(yùn)營服務(wù)類項(xiàng)目（含標(biāo)段），新增年服務(wù)金額350.29億余元，新增合同額1012.39億余元。

圖1：2022年1-6月環(huán)衛(wèi)市場化項(xiàng)目中標(biāo)情況

3年以上環(huán)衛(wèi)市場化項(xiàng)目新增數(shù)量有逐年遞減的趨勢。3年以上服務(wù)模式為購買服務(wù)和PPP的項(xiàng)目基本遵循逐年減少的規(guī)律，下降幅度顯著，非PPP特許經(jīng)營模式的環(huán)衛(wèi)市場化項(xiàng)目數(shù)量在逐年增加。同樣，非PPP特許經(jīng)營類環(huán)衛(wèi)市場化項(xiàng)目的數(shù)量占比在持續(xù)增加，PPP項(xiàng)目占比略有回升，但依然遠(yuǎn)低于非PPP特許經(jīng)營項(xiàng)目占比。

第二部分：固廢篇

2022年1-6月，固廢招投標(biāo)市場共計(jì)釋放65個(gè)固廢投資運(yùn)營類項(xiàng)目，較2021年上半年減少26個(gè)項(xiàng)目；其中：新增生活垃圾焚燒或協(xié)同打包項(xiàng)目28個(gè)，有機(jī)廢棄物處理或協(xié)同打包21個(gè)，建筑垃圾資源化項(xiàng)目（含標(biāo)段）7個(gè)，靜脈產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目3個(gè)。新增建設(shè)投資總額超193.79億元（不完全統(tǒng)計(jì)，部分項(xiàng)目未披露建設(shè)投資額），同比減少107.21億元。

圖2：2022年1-6月固廢投資運(yùn)營項(xiàng)目中標(biāo)情況

生活垃圾焚燒或協(xié)同打包項(xiàng)目中，民企和市場化國企中標(biāo)數(shù)量較多，另有平臺(tái)型國企中標(biāo)項(xiàng)目，和2021年1-6月相比，今年上半年無偏民企混合企業(yè)中標(biāo)，更多分析詳見生活垃圾焚燒部分分析。

有機(jī)廢棄物處理或協(xié)同打包項(xiàng)目中，上半年所開標(biāo)的項(xiàng)目分別被民企、市場化國企以及市（縣）級平臺(tái)企業(yè)中標(biāo)，和2021年1-6月相比，今年上半年無省級平臺(tái)型企業(yè)中標(biāo)，更多分析詳見有機(jī)廢棄物處理處置部分分析。

建筑垃圾資源化項(xiàng)目和靜脈產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目，2022年1-6月開標(biāo)項(xiàng)目分別被民企和市場化國企、市場化國企和市（縣）級平臺(tái)企業(yè)獲得。值得注意的是，和2021年1-6月相比，今年上半年無民企中標(biāo)靜脈產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目，無市（縣）級平臺(tái)中標(biāo)建筑垃圾資源化項(xiàng)目。更多分析詳見建筑垃圾資源化部分分析。

第三部分：土壤修復(fù)工程篇

2022年1-6月共計(jì)成交土壤修復(fù)工程類項(xiàng)目113個(gè)，較2021年同期減少168個(gè)項(xiàng)目，中標(biāo)金額約38.94億元，較2021年同期減少17.81億元。其中：一季度成交49個(gè)項(xiàng)目，成交額為19.01億元；二季度成交64個(gè)項(xiàng)目，成交額19.93億元。

圖3：2022年1-6月土壤修復(fù)工程類項(xiàng)目中標(biāo)情況

從地理區(qū)分布看，華東地區(qū)無論從成交項(xiàng)目數(shù)量和成交額均呈現(xiàn)“斷崖式”領(lǐng)先。從項(xiàng)目類型看，工業(yè)污染場地修復(fù)類工程項(xiàng)目在2022年上半年中標(biāo)的數(shù)量最多，共計(jì)中標(biāo)79個(gè)項(xiàng)目，成交額共計(jì)36.52億元；其次是農(nóng)用地污染修復(fù)類工程項(xiàng)目，成交24個(gè)項(xiàng)目，成交額約1.31億元；礦區(qū)污染修復(fù)類工程項(xiàng)目成交2個(gè)，成交額約0.03億元；另有其他類污染場地修復(fù)項(xiàng)目，成交8個(gè)，成交額約1.09億元。

第四部分：垃圾填埋篇

2022年1-6月共計(jì)成交生活垃圾填埋場相關(guān)項(xiàng)目107個(gè)，中標(biāo)金額約55.46億元。其中：一季度成交40個(gè)項(xiàng)目，成交額為43.78億元；二季度成交67個(gè)項(xiàng)目，成交額11.68億元。

圖4：2022年1-6月每月生活垃圾填埋場項(xiàng)目中標(biāo)情況

按填埋場建設(shè)屬性看，2022年上半年新建生活垃圾填埋場項(xiàng)目7個(gè)；其余135個(gè)項(xiàng)目均為存量生活垃圾填埋場相關(guān)項(xiàng)目。存量項(xiàng)目主要以工程類項(xiàng)目為主，共計(jì)成交125個(gè)項(xiàng)目，按項(xiàng)目數(shù)量占比92%，運(yùn)營類項(xiàng)目主要為委托運(yùn)營形式，占比為10%。細(xì)化工程類項(xiàng)目，其中：維護(hù)改造擴(kuò)容工程項(xiàng)目占比較大，共計(jì)成交74個(gè)項(xiàng)目，占比55%；其次是封場修復(fù)項(xiàng)目，占比34%；填埋場復(fù)生占比為3%。

第五部分：水務(wù)篇

2022年1-6月，水務(wù)招投標(biāo)市場共計(jì)釋放113個(gè)水務(wù)投資運(yùn)營類項(xiàng)目，較2021年上半年減少72個(gè)項(xiàng)目；新增建設(shè)投資總額超544.14億元（不完全統(tǒng)計(jì)，部分項(xiàng)目未披露建設(shè)投資額），同比減少762.60億元。數(shù)量和建設(shè)投資總額均較2021年同期下降。

圖5：2021-2022年1-6月水務(wù)PPP&非PPP特許經(jīng)營市場每月情況

細(xì)化水務(wù)類型看，每年釋放最多的項(xiàng)目類型是市政供、排水項(xiàng)目，其次是村鎮(zhèn)供、排水和水環(huán)境項(xiàng)目。

對比分析不同企業(yè)類型在2021-2022年上半年水務(wù)市場中標(biāo)情況發(fā)現(xiàn)，平臺(tái)型國企無論從中標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量還是市場份額均處于第一位置；項(xiàng)目數(shù)量釋放第二位的是C/D方陣企業(yè)；A方陣和建筑型央企雖然中標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)量并不多，但建設(shè)投資總額均超過C/D方陣。

市政供、排水領(lǐng)域，2021-2022年1-6月共計(jì)釋放253個(gè)市政供、排水投資運(yùn)營項(xiàng)目。其中：2021年共計(jì)釋放200個(gè)，建設(shè)投資總額為1165.02億元；2022年上半年共計(jì)釋放53個(gè)項(xiàng)目，較同期減少38個(gè)項(xiàng)目，建設(shè)投資總額為259.05億元，同比減少53.54%。

村鎮(zhèn)供、排水領(lǐng)域，2021-2022年1-6月共計(jì)釋放76個(gè)村鎮(zhèn)供、排水投資運(yùn)營項(xiàng)目。其中：2021年共計(jì)釋放61個(gè)，建設(shè)投資總額為305.37億元；2022年上半年共計(jì)釋放15個(gè)項(xiàng)目，較同期減少10個(gè)項(xiàng)目，建設(shè)投資總額為56.24億元，同比減少61.21%。

水環(huán)境，2021-2022年1-6月共計(jì)中標(biāo)62個(gè)水環(huán)境類項(xiàng)目，建設(shè)投資總額649.90億元。其中：2021年共計(jì)釋放46個(gè)，建設(shè)投資總額為506.16億元；2022年上半年共計(jì)釋放16個(gè)項(xiàng)目，較同期減少14個(gè)項(xiàng)目，建設(shè)投資總額為143.74億元，同比減少57.07%。

2021-2022年1-6月共計(jì)中標(biāo)15個(gè)污泥投資運(yùn)營類項(xiàng)目，建設(shè)投資總額15.39億元。其中：2021年共計(jì)釋放13個(gè)，建設(shè)投資總額為13.09億元；2022年上半年共計(jì)釋放2個(gè)項(xiàng)目，建設(shè)投資總額為2.30億元。河南省，“一軍突起”，共計(jì)釋放4個(gè)污泥投資運(yùn)營項(xiàng)目。

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