韋伯咨詢：2021年中國污水處理產(chǎn)業(yè)市場需求與發(fā)展趨勢深度研究報告（多圖）
一、我國整體水質(zhì)不容樂觀，污水治理需求依然十分迫切
工業(yè)化進(jìn)程影響著水資源質(zhì)量。隨著城市化推進(jìn)和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，超過水體自凈能力的廢水排放會造成自然水體水質(zhì)惡化，污染水資源。水質(zhì)型缺水已經(jīng)成為我國水資源短缺的突出問題，水資源污染也成為了影響經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的嚴(yán)重制約因素。
多年來，很多地方由于重經(jīng)濟(jì)發(fā)展，而對環(huán)境保護(hù)關(guān)注度不夠，導(dǎo)致我國的水源地污染狀況依然嚴(yán)重。近十年來，中國城市污水年排放逐年增加。2010年僅為378.70億立方米，2018年突破500億立方米，2019年增至554.65億立方米，同比增長6.4%。目前，我國工業(yè)、城市污水總的排放量中未經(jīng)集中處理的仍占比較高，仍存在直接排入江河的現(xiàn)象。
圖表1：2010-2019年中國城市污水排放量及增速（億立方米，%）
資料來源：住建部、韋伯咨詢
1、全國地表水水質(zhì)現(xiàn)狀
根據(jù)生態(tài)環(huán)境部的數(shù)據(jù)：2019年，在全國地表水監(jiān)測的1,931個水質(zhì)斷面（點(diǎn)位）中，I-III類水質(zhì)斷面占74.9%；劣Ⅴ類占3.4%。2020年，1940個國家地表水考核斷面中，水質(zhì)優(yōu)良（Ⅰ～Ⅲ類）斷面比例為83.4%，同比上升8.5個百分點(diǎn)；劣Ⅴ類斷面比例為0.6%，同比下降2.8個百分點(diǎn)。主要污染指標(biāo)為化學(xué)需氧量、總磷和高錳酸鹽指數(shù)。
圖表2：2020年全國地表水水質(zhì)類別比例
資料來源：生態(tài)環(huán)境部、韋伯咨詢
2、全國流域總體水質(zhì)狀況
2020年，長江、黃河、珠江、松花江、淮河、海河、遼河等七大流域及西北諸河、西南諸河和浙閩片河流水質(zhì)優(yōu)良（Ⅰ～Ⅲ類）斷面比例為87.4%，同比上升8.3個百分點(diǎn)；劣Ⅴ類斷面比例為0.2%，同比下降2.8個百分點(diǎn)。主要污染指標(biāo)為化學(xué)需氧量、高錳酸鹽指數(shù)和五日生化需氧量。
圖表3：2020年全國流域總體水質(zhì)狀況（%）
資料來源：生態(tài)環(huán)境部、韋伯咨詢
3、全國地下水水質(zhì)情況
地下水方面，整體水質(zhì)也不容樂觀。2019年，全國10168個國家級地下水水質(zhì)監(jiān)測點(diǎn)中，Ⅰ～Ⅲ類水質(zhì)監(jiān)測點(diǎn)占14.4%，Ⅳ類占66.9%，Ⅴ類占18.8%。全國2830處淺層地下水水質(zhì)監(jiān)測井中，Ⅰ～Ⅲ類水質(zhì)監(jiān)測井占23.7%，Ⅳ類占30.0%，Ⅴ類占46.2%。超標(biāo)指標(biāo)為錳、總硬度、碘化物、溶解性總固體、鐵、氟化物、氨氮、鈉、硫酸鹽和氯化物。
圖表4：2019年全國地下水水質(zhì)監(jiān)測點(diǎn)水質(zhì)狀況
資料來源：生態(tài)環(huán)境部、韋伯咨詢
因此，當(dāng)前我國整體水質(zhì)不容樂觀，污水治理需求依然非常緊迫，污水處理行業(yè)正在發(fā)揮著愈發(fā)重要的角色。
二、污水處理收費(fèi)機(jī)制進(jìn)一步完善，處理費(fèi)用仍有提高空間
1、污水處理費(fèi)用的定價及調(diào)整模式
根據(jù)《污水處理費(fèi)征收使用管理辦法》（財稅[2014]151號）等文件的規(guī)定，行業(yè)主管部門對污水處理服務(wù)費(fèi)的制定，參考對污水處理運(yùn)營成本的審定，遵循合理盈利的原則，在污水處理企業(yè)運(yùn)行維護(hù)成本、期間費(fèi)用基礎(chǔ)上加上一定利潤確定。通常情況下，若污水處理成本上升超過一定幅度，污水處理結(jié)算價格相應(yīng)調(diào)整，調(diào)價周期通常為2年左右。
2、污水處理價格呈現(xiàn)緩慢上升的趨勢
我國污水處理收費(fèi)價格普遍偏低且存在部分市縣未征收污水處理費(fèi)的情況。2015年1月，國家發(fā)改委、財政部和住建部聯(lián)合公布了《關(guān)于制定和調(diào)整污水處理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)問題的通知》，指出收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)要補(bǔ)償污水處理和污泥處置設(shè)施的運(yùn)營成本并合理盈利。2016年底前，設(shè)市城市污水處理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)原則上每噸應(yīng)調(diào)整至居民不低于0.95元，非居民不低于1.40元；縣城、重點(diǎn)建制鎮(zhèn)原則上每噸應(yīng)調(diào)整至居民不低于0.85元，非居民不低于1.2元。已經(jīng)達(dá)到最低收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)但尚未補(bǔ)償成本并合理盈利的，應(yīng)當(dāng)結(jié)合污染防治形勢等進(jìn)一步提高污水處理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。對于未征收污水處理費(fèi)的市、縣和重點(diǎn)建制鎮(zhèn)，最遲應(yīng)于2015年底前開征。
圖表5：各省會城市污水處理費(fèi)情況（元/噸）
資料來源：Wind、國家發(fā)改委、韋伯咨詢整理
總體來看，中國城市平均污水處理費(fèi)呈現(xiàn)波動上升的趨勢，且各省市污水處理費(fèi)定價標(biāo)準(zhǔn)逐漸明晰。污水處理收費(fèi)的提高有望改善污水處理運(yùn)營企業(yè)盈利能力，提高對污水處理運(yùn)營項目的接手動力
圖表6：2004-2020年中國36個大中城市平均污水處理費(fèi)變化趨勢（元/噸）
資料來源：Wind、國家發(fā)改委、韋伯咨詢整理
3、污水處理收費(fèi)機(jī)制及政策不斷完善
2015年至今，國家各部門已經(jīng)出臺多個政策，對促進(jìn)及完善污水處理收費(fèi)機(jī)制發(fā)揮了積極的作用。
圖表7：完善污水收費(fèi)機(jī)制相關(guān)政策匯總
資料來源：各部委網(wǎng)站、韋伯咨詢
2020年4月7日，國家發(fā)展改革委、財政部、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、生態(tài)環(huán)境部、水利部等五部委聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于完善長江經(jīng)濟(jì)帶污水處理收費(fèi)機(jī)制有關(guān)政策的指導(dǎo)意見》（簡稱“意見”），進(jìn)一步完善污水處理成本分擔(dān)機(jī)制、激勵約束機(jī)制和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)動態(tài)調(diào)整機(jī)制，健全相關(guān)配套政策�！兑庖姟访鞔_四方面內(nèi)容，將有效加快污水處理成本傳導(dǎo)至終端的速度，提高企業(yè)盈利能力。
圖表8：《關(guān)于完善長江經(jīng)濟(jì)帶污水處理收費(fèi)機(jī)制有關(guān)政策的指導(dǎo)意見》主要內(nèi)容
資料來源：發(fā)改委、韋伯咨詢
目前,全國多數(shù)污水處理項目調(diào)價周期都為3至5年，污水處理費(fèi)調(diào)整相對滯后。根據(jù)《意見》提出的污水處理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)動態(tài)調(diào)整機(jī)制，未來污水處理費(fèi)調(diào)整周期或?qū)⒆兏鼮橐荒昊蚋虝r間。這將提高污水處理成本傳導(dǎo)至終端價格的速度，使污水處理費(fèi)更好的覆蓋成本，提高企業(yè)污水處理業(yè)務(wù)的毛利率，并使其更加穩(wěn)定。
同時，污水處理廠的電費(fèi)約占總成本的40%至50%，《意見》中提出對污水處理廠在電費(fèi)方面的優(yōu)惠也將有效減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，提高企業(yè)盈利能力。本次《意見》將對全國污水處理起到示范引領(lǐng)效應(yīng)，未來或?qū)⑼茝V至全國范圍。
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