葛洲壩：中國(guó)能建重組獲證監(jiān)會(huì)通過(guò) 實(shí)現(xiàn)A+H股兩地上市
時(shí)間：2021-08-12
來(lái)源：北京商報(bào)
8月11日，葛洲壩發(fā)布公告稱，中國(guó)能源建設(shè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)能源建設(shè)”)換股吸收合并葛洲壩暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)獲得無(wú)條件通過(guò)。經(jīng)公司向上海證券交易所申請(qǐng)，公司股票將自2021年8月12日(星期四)開(kāi)市起復(fù)牌。
今年3月，中國(guó)能源建設(shè)披露了與葛洲壩重組合并草案。根據(jù)草案，中國(guó)能源建設(shè)換股合并葛洲壩的換股比例為1:4.4242。其中，中國(guó)能源建設(shè)A股發(fā)行價(jià)格為1.98元/股。綜合考慮股票價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)并對(duì)葛洲壩換股股東進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償，葛洲壩換股價(jià)格以定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日的均價(jià)6.04元/股為基準(zhǔn)，給予45%的溢價(jià)率，即8.76元/股。
截至定價(jià)基準(zhǔn)日，葛洲壩總股本為46.05億股，除葛洲壩集團(tuán)持有的葛洲壩股份外，參與本次換股的葛洲壩股份合計(jì)26.32億股。按照上述換股比例計(jì)算，則中國(guó)能源建設(shè)為本次合并發(fā)行的股份數(shù)量合計(jì)為116.46億股。
在本次交易完成后，葛洲壩將終止上市，中國(guó)能源建設(shè)作為存續(xù)公司，原內(nèi)資股將轉(zhuǎn)換為A股并申請(qǐng)?jiān)谏辖凰靼迳鲜辛魍�，�?shí)現(xiàn)“A+H”兩地上市。這是國(guó)企改革三年行動(dòng)啟程后，首例央企上市公司吸收合并重組事項(xiàng)。
