三、當前環(huán)境市場發(fā)生的變化和未來預期

中國環(huán)境的治理和改善需求在30年高速度、低技術水平的經濟發(fā)展后，構成了世界上最大規(guī)模、最長期的需求。但需要說明的是， 環(huán)境治理需求與環(huán)境治理市場是兩個概念。環(huán)境治理市場是具備了支付意愿和支付能力條件下的治理需求，環(huán)境治理需求是長遠的；環(huán)境治理市場是具有時間特性和階段特性的，從特定時期的定量規(guī)模來看，環(huán)境治理市場規(guī)模小于環(huán)境治理需求規(guī)模。

中國經濟在經歷了40年的高速發(fā)展后，增長速度正趨于放緩，如果不改變當前的經濟產業(yè)結構和技術水平，發(fā)展經濟與保護環(huán)境將在新形勢下面臨新的沖突。

2020年初新冠疫情在國內外突然暴發(fā)，全世界的經濟遭受重大影響。疫情過后，重建經濟秩序和重構產業(yè)鏈將是全世界在較長時期內的重點，在這一背景下，中國的環(huán)境治理與改善訴求將必須進行相應的調整，以符合經濟社會的穩(wěn)定與發(fā)展需要。

（一）新環(huán)境市場定位下的新供給：新環(huán)境產業(yè)

供給側的變化往往受需求側的變化帶動和影響，環(huán)境市場出現了一些本質性的調整后，必然也會通過傳導機制對環(huán)境產業(yè)構成制約， 并通過環(huán)境產業(yè)自身的調整和變化，最終形成新的供需相對平衡。

（1）新環(huán)境市場的需求特點

第一，在恢復與提振經濟的背景下，環(huán)境政策將趨于平緩，環(huán)境的投入和對污染的約束將不再激進；環(huán)境質量作為政府的管理目標，相關要求會相對穩(wěn)定，經濟發(fā)展和保護環(huán)境將維持一個新的平衡。

第二，在經濟發(fā)展和保護環(huán)境的雙重目標要求下，在環(huán)境投入和環(huán)境管控的雙重約束下，如何通過調整供給側的改革，使得環(huán)境質量和環(huán)境效益最大限度的改善，將成為環(huán)境產業(yè)面臨的新課題、新挑戰(zhàn)。

第三，政府對環(huán)境質量過程控制和結果控制的能力必須得到大幅度加強，通過升級技術手段和改善控制方法，確保環(huán)境管理在精細化和實時性上有質的提升，通過管理強化政府責任追究和全過程監(jiān)控，確保污染排放控制在預期的范圍內。

第四，存量環(huán)境治理設施的穩(wěn)定性和達標率必須有相應的提高， 環(huán)境設施的管理水平、自動化水平、智慧化水平需普遍升級，從而獲得高性價比的環(huán)境擠出效應。

第五，對于具有重大危害的環(huán)境污染領域和惡性的環(huán)境污染源， 必須通過技術創(chuàng)新或技術引進，形成有效的治理能力和管控基礎。

第六，環(huán)境產業(yè)的供給能力和供給質量必須符合新時期的要求， 低水平重復建設和惡性競爭的局面必須有所改進，環(huán)境產業(yè)面臨全面升級的迫切性和壓力。

（2）“新環(huán)境產業(yè)”的提出

基于環(huán)境產業(yè)面臨的是全產業(yè)的變革和調整的考量，本文把整體調整后的環(huán)境產業(yè)稱為“新環(huán)境產業(yè)”。

“新環(huán)境產業(yè)”的基本定位是在保證經濟可持續(xù)增長、環(huán)境投入有限的前提下，通過強化技術研發(fā)能力、突破治理技術難點、加速數字化改造、改善競爭環(huán)境、優(yōu)化創(chuàng)新機制等手段，將環(huán)保產業(yè)構建成為能夠有效支撐環(huán)境管理的轉型與升級、突破解決危及民生健康的重大環(huán)境安全污染和隱患、提升環(huán)境設施運行的管理水平和穩(wěn)定性、補齊環(huán)境治理系統(tǒng)化的短板、有效嚴控重點污染源、在局部地區(qū)和流域持續(xù)改善生態(tài)系統(tǒng)的穩(wěn)定性、有內在競爭力和進步迭代能力的新型產業(yè)群體。

（二）新環(huán)境產業(yè)的基本特征與變革的方向

（1）橫向“金字塔”，縱向“產業(yè)鏈”

新環(huán)境產業(yè)的競爭格局將會逐漸以不同的產業(yè)鏈組合而展開。產業(yè)鏈的組合以競爭優(yōu)勢下的經濟效益最大化為原則，服務于特定目標和特定項目的環(huán)境企業(yè)，以實現特定環(huán)境目標為導向，實現不同優(yōu)勢企業(yè)的組合或聯合。環(huán)境市場的需求越來越多地以區(qū)域環(huán)境質量總體改善為訴求，較少地出現非綜合環(huán)境質量考量下的單體項目。

伴隨著不斷的優(yōu)勝劣汰新環(huán)境產業(yè)，將逐漸形成以大型國企和混合所有制上市公司為塔尖、以服務特定領域或擁有核心技術為特征的專業(yè)綜合公司為中間，以專業(yè)的咨詢公司、設備公司、材料與藥劑公司、服務公司為底盤的“金字塔” 結構。金字塔縱向的不同公司構成服務特定目標或資本連接的產業(yè)鏈。

（2）全產業(yè)鏈的數字化轉型

在所有產業(yè)都向數字化轉型的大背景下，新環(huán)境產業(yè)的數字化也是必然的趨勢。新環(huán)境產業(yè)的全產業(yè)鏈數字化轉型，首先源于政府環(huán)境管理的數字化轉型的迫切需求。在管理部門人員有限，管理對象龐雜且數量巨大，管理過程動態(tài)且具有不確定性的情況下，只有數字化的轉型可以讓環(huán)境管理部門的管理能力有質的改變。

目前，盡管各省、市、自治區(qū)生態(tài)環(huán)境大數據體系構建尚在規(guī)劃和建設過程中，但在可以預期的五年內，環(huán)境信息采集手段、過程分析手段、應急手段都將實現部分或全面的數字化。污染排放的人為督查將讓位于實時的數字督查，環(huán)境管理將基本結束報表式、間斷式、文字式、會議式的階段，升級到全方位、全時空、全過程、可視化、智慧化的管控階段。環(huán)境質量的變化將逐步納入無縫隙、無死角、立體化、預警化的監(jiān)控中，真正實現環(huán)境的全過程、全方位管理。

與此同時，環(huán)境治理設施運行的數字化監(jiān)控、市政市容衛(wèi)生的數字化監(jiān)控、環(huán)境設備運行狀況的數字化監(jiān)控，也正在進行探索和實踐。盡管存在數據采集、工藝匹配、人工智能算法模型等挑戰(zhàn)和困難，但是精細化、智能化環(huán)境管理已成為必然的發(fā)展方向。

伴隨著來自于政府和環(huán)境企業(yè)的數字化需求，誕生和轉型了一大批從事環(huán)境數字化設計規(guī)劃、建設、設備制造、運營的企業(yè)，雖然企業(yè)規(guī)模還不夠大，但增長速度強勁，成為環(huán)境產業(yè)中最具發(fā)展?jié)摿Φ囊粋�分支。

（3）環(huán)境市場規(guī)劃與設計的方式將出現重大調整

目前環(huán)境市場的規(guī)劃與設計在方法學上存在較大的不科學性，主要體現在基礎數據不清、模型偏離實際、結果無法事先預判、應變能力較差等問題。

環(huán)境質量改善目標設定下的環(huán)境市場的規(guī)劃設計要在數據、模型、驗證、調整、動態(tài)等方面進行重大調整，需要逐漸更多地依托物聯和智慧化，環(huán)境市場的導出將更加符合環(huán)境效益最大化原則，更加具有預見性和可實現性。

（4）重點尖端技術的突破和實用化

中國環(huán)境產業(yè)的技術水平，無論是監(jiān)測技術、材料技術、還是工藝技術、設備精度，和世界發(fā)達國家還有相當的差距。比如各類精密傳感器、熔融焚燒爐、環(huán)境復合材料、特種菌劑和藥劑等。

在新環(huán)境產業(yè)階段，無論通過何種創(chuàng)新方式和合作模式，環(huán)境企業(yè)應逐步擁有和掌握一定程度的環(huán)境尖端技術，在數字監(jiān)控、工藝優(yōu)化、提質增效、運營管理等方面予以突破。

（5）運營管理整體趨于數字平臺化運行

無論是來自政府的環(huán)境管控， 環(huán)境基礎設施的運營，還是企業(yè)設備的運維服務，在新環(huán)境產業(yè)階段都應該分別實現數字平臺化遠程監(jiān)控或運行。不同平臺之間都應當通過數據的互聯互通，從而實現環(huán)境整體化管理運行的數字化、立體化、復合化，不同平臺之間的互通與協同將極大提升對環(huán)境質量的把控能力與水平。

（6）基于責任厘清下的環(huán)境監(jiān)測與應急管控體系

政府的環(huán)境管理與治理責任是以行政邊界為考核單元，地方政府的責任劃分與厘清是剛性需求。為了強化環(huán)境責任的歸屬與追責，在行政邊界上，環(huán)境質量的實時監(jiān)控不僅應便于劃分責任的歸屬，而且對于聯動的預警與協同防控也是非常必要的手段和方法。所以基于責任與應急的監(jiān)控系統(tǒng)是獨立于整體環(huán)境監(jiān)控體系之外的必要補充。

（7）從競相模仿轉向理性的知識產權合作

過去知識產權意識不強是環(huán)境產業(yè)技術進步遲緩的一個重要因素，無論是面向國內還是國外，模仿和抄襲在行業(yè)內飽受詬病。環(huán)境產業(yè)的技術升級是典型的引進、消化、吸收、再創(chuàng)新的模式，結合中國環(huán)境企業(yè)的發(fā)展現狀，上述模式仍是促進產業(yè)整體技術進步的重要路徑之一。因此，須遵循國際慣例以獲得長期合作機會。此外，國內技術和產品的同質化也是導致低價競爭的重要原因之一。

采取正規(guī)的手段和方法獲得合作方的認可和承諾，轉移真技術， 培養(yǎng)有真正價值追求的客戶，是新環(huán)境產業(yè)發(fā)展的標志之一。

（8）環(huán)境設施運營管理服務能力的升級

重建設、輕運營一直是國內環(huán)境產業(yè)的普遍問題。吸納階段的中國環(huán)境基礎設施規(guī)模已經排在國際的前列，但部分污水處理設施出水的穩(wěn)定性并不高，垃圾焚燒設施更是在二口惡英，臭氣，飛灰、爐渣等方面與世界先進水平還較大差距。

新環(huán)境產業(yè)要把構建良好的運營管理能力作為核心特色之一， 凸顯環(huán)境產業(yè)是服務產業(yè)的理念。提升治理的系統(tǒng)性、整體性、穩(wěn)定性，把建設和設備作為服務工具， 這對于整個環(huán)境產業(yè)來說是整體能力和定位的提升。

（9）產業(yè)的規(guī)模與配置將發(fā)生重大調整

在追求結果的管理與投資目標導向下，新環(huán)境產業(yè)的企業(yè)數量將大幅度減少。有限的環(huán)境治理投入并不支撐如此數量規(guī)模的環(huán)境企業(yè)存在。遵循市場規(guī)律，在合理分工，優(yōu)勝劣汰，扶優(yōu)扶強的理念下，環(huán)境企業(yè)的數量將大幅度縮減，通過倒閉、并購等市場化方式，將企業(yè)的數量維持在一個合理的數量級上。凈化現有的市場競爭格局和競爭環(huán)境，避免有限的環(huán)境投入浪費在低效、低端、低水平的企業(yè)手中。

（10）重新構建新型的產學研合作關系

新環(huán)境產業(yè)產生的內核中， 一個突出的特征就是技術水平的提升。而一些技術能力的提升，如數字化管理、人工智能、智慧運維平臺的建設運營等，必須以良好的科研成果和背景為支撐。過去的產學研合作主要集中于特定工藝及組合的技術轉移。新型的產學研合作除了合作的技術內容有重大調整外，合作的機制也必須進行適度創(chuàng)新，以確保好的技術可以以規(guī)�；�的方式應用于整個產業(yè)，而非扶持和服務于個別企業(yè)。

（11）企業(yè)營銷的輕型化、自媒體化

傳統(tǒng)環(huán)境企業(yè)的營銷在企業(yè)經營成本中占據較大比例，隨著自媒體的高速發(fā)展，企業(yè)也在探索全新的宣傳和市場拓展模式，短視頻、小程序、直播等使企業(yè)認識到傳遞企業(yè)的價值與服務完全可以有更輕型、更形象化的方式。同時客戶隨著自身的數字化轉型，也開始逐漸接受這類新型的手段和方式。新模式的應用不僅擴大了企業(yè)傳播的半徑，而且很大程度上降低了企業(yè)的營銷成本，這將是新環(huán)境產業(yè)的一個很重要的外在特征。

（12）內部辦公、服務支撐、售后維護的數字化

受特殊時期的影響，企業(yè)已經體驗了遠程辦公、遠程會議、遠程產品交付、視頻運維指導、直播人員培訓的便捷性和靈活性。在這種體驗先行的催生下，企業(yè)內部治理與外部服務的數字化將是大勢所趨，業(yè)內也會誕生一批為環(huán)境企業(yè)提供信息化服務的專業(yè)公司。

（三）對新環(huán)境產業(yè)的幾點預判

（1）民營企業(yè)依然將是新環(huán)境產業(yè)的核心

環(huán)境產業(yè)是以服務為基本業(yè)務內涵的產業(yè)，其核心能力不是資本實力，創(chuàng)新能力和服務能力才是產業(yè)的核心，而創(chuàng)新和服務卻是民營企業(yè)的天然優(yōu)勢所在。

新環(huán)境產業(yè)應該形成國有企業(yè)和民營企業(yè)的合理分工與配合， 國有企業(yè)更具有經濟實力，更應體現政府的意志和方向，而廣大民營企業(yè)在優(yōu)化自身的前提下， 把技術搞好，把服務做到極致， 形成環(huán)境產業(yè)對經濟保駕護航和支撐的作用。

在新環(huán)境產業(yè)的“金字塔”中， 中間和底層的基礎應該還是民營企業(yè)，金字塔尖上的國有企業(yè)更應該具有戰(zhàn)略性布局和資本的特征。

（2）綜合服務能力考驗企業(yè)競爭力

新環(huán)境產業(yè)一定要強化和提升“軟”的服務能力，將“軟”服務能力和“硬”的工程設備能力更充分地結合在一起，“軟實力”的部分更具有服務特征和整體目標特征。尤其是環(huán)境企業(yè)，不能把“軟”的部分理解為科研院所的責任和特長所在，工程、技術都是服務的抓手和工具，服務才能構成整體，才能形成解決方案。今后的市場也會越來越凸顯軟的競爭力和服務綜合優(yōu)勢，所以“軟”是環(huán)境產業(yè)更需要強化的部分。

（3）環(huán)境服務界面將深度數字化

無論什么類型的客戶，其未來和提供環(huán)境服務的企業(yè)的交互界面和業(yè)績結算界面多將以數字化的形式存在。供需雙方通過數字平臺進行業(yè)務溝通，環(huán)境質量考核界面以數字形式加以確認。企業(yè)服務的內容可以是不同的技術、設備和工程，但和客戶的服務體系將會建立在數字化平臺上開展。

（4）人才和合作將是新環(huán)境產業(yè)的難點

環(huán)境產業(yè)內人才的提升還缺乏有效的途徑，企業(yè)之間，產學研之間合作機制的建立和有效運轉將影響產業(yè)鏈的形成。人才的數量和水平的快速提升會增加企業(yè)的競爭力，同時產業(yè)鏈的優(yōu)劣將決定綜合環(huán)境服務能力的構建。

（5）數字化與核心技術是產業(yè)的支撐

數字化將極大地提升效率，尤其是提升政府的管理效率和環(huán)境存量設施的產出效率。核心治理技術是解決環(huán)境問題的關鍵要素，尤其是一些高端技術是解決環(huán)境疑難問題的抓手。如果“數字化”與“核心技術”這兩方面都得到有效強化，環(huán)境問題的“點”和“面”就都有了升級的途徑。

伴隨著中國經濟即將進入一個新的時期，中國的環(huán)境政策與管理目標也會發(fā)生相應的改變，作為供給側的中國環(huán)境產業(yè)也勢必面臨多元調整。2020年3月，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發(fā)《關于構建現代環(huán)境治理體系的指導意見》，其中關于環(huán)保產業(yè)的發(fā)展， 明確了“構建規(guī)范開放的市場”“強化環(huán)保產業(yè)支撐”“強化環(huán)保產業(yè)支撐”等明確的發(fā)展要求。在此指導下，以提升整體效能、突破治理技術難點、加速數字化改造、推進規(guī)模和實力優(yōu)化及創(chuàng)新機制重構等為標志的“新環(huán)境產業(yè)”，勢必在相當大程度上改善供給能力，為中國新一輪經濟發(fā)展提供強有力的支撐。