近年來(lái)，國(guó)家從樹(shù)立和落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)，建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì)，建設(shè)社會(huì)主義生態(tài)文明等重大戰(zhàn)略思想出發(fā)，把提高污水處理及再生利用率作為實(shí)施“節(jié)能減排”的重要硬性指標(biāo)，不僅加快了城市污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)的步伐，還提升了污水處理的理念和技術(shù)路線(xiàn)，使污水處理開(kāi)始從推進(jìn)達(dá)標(biāo)排放向推進(jìn)“低排放”以及污水再生利用轉(zhuǎn)變。我國(guó)水污染治理已經(jīng)進(jìn)入了全面推進(jìn)和向更高階段邁進(jìn)的嶄新時(shí)期，但相比發(fā)達(dá)國(guó)家，現(xiàn)有治理水平還較低，污水處理的速度還滯后于污染的速度，發(fā)展任務(wù)任重道遠(yuǎn)。

水處理是指通過(guò)一系列水處理設(shè)備，使用物理、化學(xué)、生物等手段，去除水中一些對(duì)生產(chǎn)、生活不需要的有害物質(zhì)，為適用特定用途而對(duì)水進(jìn)行的沉降、過(guò)濾、混凝、絮凝，以及緩蝕、阻垢等水質(zhì)調(diào)理的過(guò)程。由于社會(huì)生產(chǎn)、生活與水密切相關(guān)，因此，水處理領(lǐng)域涉及的應(yīng)用范圍十分廣泛，構(gòu)成了一個(gè)龐大的產(chǎn)業(yè)應(yīng)用。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院截止到“十二五”期末統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，我國(guó)“十二五”期間，用于廢水處理的投資達(dá)4500億元；根據(jù)我國(guó)“十三五”廢水治理行業(yè)規(guī)劃，“十三五”時(shí)期的廢水處理投資規(guī)模將達(dá)到13922億元，是“十二五”時(shí)期的三倍以上。

十二五”到“十三五”期間我國(guó)廢水行業(yè)投資額預(yù)測(cè)

數(shù)據(jù)來(lái)源：發(fā)改委

《2019年中國(guó)工業(yè)污水處理行業(yè)分析報(bào)告-市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)與發(fā)展前景評(píng)估》顯示，具體到工業(yè)廢水處理領(lǐng)域，我國(guó)的工業(yè)廢水處理行業(yè)才剛剛步入快速成長(zhǎng)期，市場(chǎng)規(guī)模將保持較高增速發(fā)展。預(yù)計(jì)到“十三五”末，我國(guó)工業(yè)廢水市場(chǎng)規(guī)�？赏黄�1500億元，到 2024年，我國(guó)工業(yè)廢水市場(chǎng)規(guī)模有望突破3500億元大關(guān)。

2019-2024年我國(guó)工業(yè)廢水處理行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展前景預(yù)測(cè)（單位：億元）

數(shù)據(jù)來(lái)源：環(huán)保部

國(guó)內(nèi)水污染治理行業(yè)基本現(xiàn)狀

水是組成生命世界和生態(tài)環(huán)境的基礎(chǔ)要素，是任何其他物質(zhì)都無(wú)法代替的。21世紀(jì)面對(duì)全球性的水資源短缺及水污染嚴(yán)峻問(wèn)題，世界可持續(xù)發(fā)展峰會(huì)將水資源排在“可持續(xù)發(fā)展優(yōu)先領(lǐng)域”的首位。污水處理行業(yè)無(wú)疑是國(guó)民經(jīng)濟(jì)極為重要的行業(yè)。國(guó)內(nèi)水污染處理需求旺盛，市場(chǎng)空間廣闊。

根據(jù)聯(lián)合國(guó)環(huán)境署統(tǒng)計(jì)，人均水資源低于3000立方米屬于輕度缺水，低于1000立方米屬于中度缺水，低于500立方米屬于極度缺水。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒 2018》顯示，2017年國(guó)內(nèi)人均用水量只有435.91 立方米，屬于水資源嚴(yán)重匱乏國(guó)家。目前國(guó)內(nèi)正處于經(jīng)濟(jì)發(fā)展時(shí)期，隨著城鄉(xiāng)一體化以及工業(yè)化持續(xù)、長(zhǎng)期、快速的發(fā)展，城市人口急劇膨脹，用水需求不斷上漲。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2014-2017年，我國(guó)廢水排放總量分別為716.18億噸、735.32億噸、711.09億噸和 699.67億噸。

數(shù)據(jù)來(lái)源：環(huán)保部

“十二五”期間，全國(guó)城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃投資近4300億元。其中完善和新建管網(wǎng)投資2443億元，新增城鎮(zhèn)污水處理能力投資1040億元，升級(jí)改造城鎮(zhèn)污水處理廠投資137億元，污泥處理處置設(shè)施建設(shè)投資347億元，以及再生水利用設(shè)施建設(shè)投資304億元，污水治理未來(lái)市場(chǎng)容量較大。根據(jù)住建部頒布的《2016年城鄉(xiāng)建設(shè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)》顯示，2016年年末，全國(guó)城市共有污水處理廠2039座，比上年增加95座，污水廠日處理能力14910萬(wàn)立方米，比上年增長(zhǎng) 6.2%，排水管道長(zhǎng)度 57.7萬(wàn)公里，比上年增長(zhǎng)6.9%。城市年污水處理總量448.8億立方米，城市污水處理率93.44%，比上年增加1.54個(gè)百分點(diǎn)，其中污水處理廠集中處理率89.80%，比上年增加1.83個(gè)百分點(diǎn)。城市再生水日生產(chǎn)能力2762萬(wàn)立方米，再生水利用量45.3億立方米。

我國(guó)在環(huán)境污染治理上的投資從2001年的1106.70億元增加到2017年的9538.95億元，17年間該支出增長(zhǎng)了8.62倍，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為14.41%。按此增速估算，至 2020年，我國(guó)在環(huán)境污染治理上的投資將達(dá)到1.42萬(wàn)億元。

環(huán)境污染治理投資總額（億元）

數(shù)據(jù)來(lái)源：環(huán)保部

目前全國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)從業(yè)單位約3.5萬(wàn)家，從業(yè)人員近300萬(wàn)人，產(chǎn)業(yè)收入總額近 10000億元。隨著環(huán)保投資力度的進(jìn)一步加大，我國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)更為廣闊的發(fā)展空間。根據(jù)《環(huán)保裝備“十二五”發(fā)展規(guī)劃》要求，“十二五”期間環(huán)保裝備產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值年均增長(zhǎng)20%，2015年達(dá)到5000億元，迅猛發(fā)展的環(huán)保產(chǎn)業(yè)也必將帶動(dòng)水處理行業(yè)的快速發(fā)展。

工信部為貫徹落實(shí)《“十二五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》和《“十二五”節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》于2014年9月印發(fā)的《重大環(huán)保技術(shù)裝備與產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化工程實(shí)施方案》中提出：環(huán)保裝備制造業(yè)年均增速保持在20%以上，到2016年實(shí)現(xiàn)環(huán)保裝備工業(yè)生產(chǎn)總值7000億元，重大環(huán)保裝備基本滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求。發(fā)改委、工信部、環(huán)保部及科技部等四部委聯(lián)合印發(fā)的《“十三五”節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出，到 2020年，節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)增加值占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值比重為3%左右，技術(shù)水平進(jìn)步明顯，國(guó)產(chǎn)化程度提高，主要節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品和設(shè)備銷(xiāo)售量比2015年翻一番。

國(guó)內(nèi)工業(yè)污水治理行業(yè)基本情況

就水環(huán)境污染來(lái)講，大致可以分為點(diǎn)污染源、面污染源和內(nèi)源污染三大來(lái)源，而工業(yè)污水是重要的污染點(diǎn)源。從2015年“水十條”要求提出后，工業(yè)污染源防治是作為水體污染防治的全盤(pán)任務(wù)之一在考慮，同時(shí)通過(guò)對(duì)工業(yè)企業(yè)進(jìn)行約束，也倒逼其自身進(jìn)行環(huán)境保護(hù)和升級(jí)改造。

水環(huán)境污染示意圖

資料來(lái)源：公開(kāi)資料

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局有關(guān)數(shù)據(jù)，我國(guó)2015年工業(yè)污水設(shè)施處理能力為902.65億噸/年，實(shí)際處理量為444.5億噸/年。在“量”的層面是可以滿(mǎn)足實(shí)際需求的。但同時(shí)也需要看到，由于工業(yè)污水處理后回用較多，因此工業(yè)污水的實(shí)際處理量是遠(yuǎn)大于實(shí)際排放量的，且多數(shù)情況下回用的排放出水標(biāo)準(zhǔn)要求甚至比排放還要高。

全國(guó)工業(yè)污水處理量及排放總量比較

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

工業(yè)污水中污染物較復(fù)雜，很難通過(guò)單一的處理方法一次性達(dá)到排放要求，常常需要通過(guò)多種方式的組合進(jìn)行廢水處理。不同類(lèi)型工業(yè)企業(yè)污水排放污染物類(lèi)別、濃度差異較大，即便是同一行業(yè)由于工藝不同，其污水污染物類(lèi)別、濃度差異也較大。因此，工業(yè)污水處理對(duì)技術(shù)要求極高，同時(shí)企業(yè)在實(shí)際處理過(guò)程中也要考慮成本因素。 噸水運(yùn)營(yíng)費(fèi)用可以從側(cè)面反映出各個(gè)行業(yè)工業(yè)污水處理技術(shù)難度。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 2014 年發(fā)布的數(shù)據(jù)，石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè)與燃?xì)馍�產(chǎn)及供應(yīng)業(yè)的噸水運(yùn)營(yíng)費(fèi)相對(duì)其他行業(yè)高出許多，分別為6.22元/噸、7.04元/噸，而其他大部分行業(yè)的噸水運(yùn)營(yíng)費(fèi)用的區(qū)間在2-3元/噸。由此可以看出，上述兩個(gè)行業(yè)所產(chǎn)生的工業(yè)污水處理難度及技術(shù)要求均相較其他行業(yè)更高，而公司服務(wù)的對(duì)象也主要集中在石油化工、煤化工和電力等行業(yè)。

行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)關(guān)系

水污染治理行業(yè)上游主要包括建筑材料、五金、水處理設(shè)備、機(jī)電設(shè)備和工程分包商等。下游主要服務(wù)對(duì)象是石油化工、煤化工和電力等工礦企業(yè)，具體業(yè)務(wù)是建設(shè)和運(yùn)營(yíng)其大型項(xiàng)目工業(yè)水處理系統(tǒng)。

上游的建筑建材原料、水處理設(shè)備、機(jī)電設(shè)備、人工成本等價(jià)格直接影響本行業(yè)的成本，對(duì)行業(yè)內(nèi)企業(yè)利潤(rùn)水平產(chǎn)生一定的影響。下游的石油化工、煤化工、電力等行業(yè)在我國(guó)發(fā)展較為迅速，尤其是老企業(yè)水處理改造需求的快速增加、以及國(guó)家對(duì)煤化工和石化領(lǐng)域投資力度的加大和環(huán)保要求的提高使得項(xiàng)目投資體量增長(zhǎng)較快，公司所處細(xì)分行業(yè)市場(chǎng)空間得以擴(kuò)大，有助于提升行業(yè)內(nèi)企業(yè)的利潤(rùn)總額。

同時(shí)隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步，下游行業(yè)對(duì)水處理的要求也會(huì)發(fā)生改變，對(duì)設(shè)計(jì)水平、建造工藝、建造材料等會(huì)提出新的要求，這將刺激細(xì)分行業(yè)內(nèi)的公司不斷研究開(kāi)發(fā)新技術(shù)、運(yùn)用新工藝，促進(jìn)行業(yè)整體技術(shù)水平的進(jìn)步和盈利水平的提高。

行業(yè)規(guī)模

就整個(gè)污水處理行業(yè)而言，在國(guó)家政策的引導(dǎo)、水體污染情況嚴(yán)重導(dǎo)致的處理需求量增大、水處理技術(shù)的突破有效提升了污水處理效率等多重因素的綜合影響下，我國(guó)水處理行業(yè)仍將繼續(xù)保持一個(gè)較高速度的增長(zhǎng)。中投顧問(wèn)產(chǎn)業(yè)研究中心預(yù)測(cè)，2017 年我國(guó)整個(gè)水處理行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2800億元，未來(lái)五年（2017-2021）年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為 43.25%，2021年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 11790億元。

2017-2021年中國(guó)水處理行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

數(shù)據(jù)來(lái)源：環(huán)保部

具體到工業(yè)污水處理領(lǐng)域看，在國(guó)家空前監(jiān)管與處罰力度的震懾下，大量工業(yè)企業(yè)將通過(guò)污水提標(biāo)改造降低排污成本，同時(shí)工業(yè)水處置第三方運(yùn)營(yíng)全面鋪開(kāi)，有望帶來(lái)市場(chǎng)的迅速放量。

據(jù)北極星環(huán)保網(wǎng)指出，與城市污水處理相比，我國(guó)工業(yè)廢水處理比例仍然偏低，未來(lái)處理比例具有很大的提高空間。我國(guó)工業(yè)廢水產(chǎn)出量大、覆蓋面廣、種類(lèi)繁多，處理難度大、成本高，單是化工廢水處理市場(chǎng)，未來(lái)每年將達(dá)到約2000億元。

從地域來(lái)看，在內(nèi)蒙、新疆、陜西、寧夏等地區(qū)較重視工業(yè)廢水零排放。從行業(yè)來(lái)看，石油化工、煤化工、電廠和部分工業(yè)園區(qū)越來(lái)越重視零排放，隨著環(huán)保意識(shí)的逐步加強(qiáng)及相關(guān)法律法規(guī)的實(shí)施，未來(lái)造紙、鋼鐵、石化、煤化工等行業(yè)的零排放市場(chǎng)將會(huì)有較強(qiáng)增長(zhǎng)。

行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與前景

①工業(yè)廢水排放標(biāo)準(zhǔn)提高，集中治理趨勢(shì)明顯

《節(jié)能減排“十二五”規(guī)劃》指出：人口密集、污水排放相對(duì)集中地區(qū)采用集中處理方式，專(zhuān)業(yè)化的工業(yè)園區(qū)建設(shè)能減少分散布局中污染監(jiān)管和治理的難度，有利于工業(yè)廢水的集中治理。未來(lái)專(zhuān)業(yè)化的工業(yè)園區(qū)建設(shè)，將成為各地發(fā)展工業(yè)及環(huán)境保護(hù)的新模式，工業(yè)廢水集中治理趨勢(shì)將使市場(chǎng)容量進(jìn)一步擴(kuò)大，同時(shí)，對(duì)污水治理企業(yè)的技術(shù)、工藝及設(shè)計(jì)方案也提出較高要求。

②城市廢水治理及回用需求增長(zhǎng)迅速

我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)較快增長(zhǎng)，城鄉(xiāng)一體化、工業(yè)化的可持續(xù)發(fā)展，城市人口呈現(xiàn)不斷上漲趨勢(shì)，人均水資源占有量逐年遞減，對(duì)污水處理的需求迅速增長(zhǎng)。按照2016 年的未處理污水量和新建污水處理廠的邊際處理能力粗略計(jì)算，全國(guó)仍需建造118 座污水處理廠以及配套排水管道約3.34萬(wàn)公里。

③老工業(yè)廢水治理亟待提升

④黑臭水體、流域治理進(jìn)入集中整治階段，生態(tài)修復(fù)市場(chǎng)需求明確

2015年4月，《水污染防治行動(dòng)計(jì)劃》正式出臺(tái)，其中明確提出到2020年，地級(jí)及以上城市黑臭水體控制在10%以?xún)?nèi)，到2030年，城市黑臭水體總體消除。自此正式拉開(kāi)了整治城市黑臭水體的序幕。2015年9月住建部、環(huán)保部又聯(lián)合發(fā)布了《城市黑臭水體整治工作指南》，成為“水十條”的第一個(gè)配套細(xì)則。2016年12月，中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于全面推行河長(zhǎng)制的意見(jiàn)》，地方各級(jí)黨委和政府要把推行河長(zhǎng)制作為推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)的重要舉措，切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，狠抓責(zé)任落實(shí)，抓緊制定出臺(tái)工作方案，明確工作進(jìn)度安排，到2018年年底前全面建立河長(zhǎng)制；伴隨各地治理工作逐步進(jìn)入實(shí)質(zhì)性階段，黑臭河治理進(jìn)入集中整治階段，將帶動(dòng)黑臭水體治理總投資超4500億元，“十三五”期間，各地的黑臭水體治理需求有望集中釋放。

⑤工業(yè)水系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模趨穩(wěn)，工業(yè)園區(qū)集中治理是發(fā)展趨勢(shì)

2015年1月，新環(huán)保法正式實(shí)施，相比于舊環(huán)保法，新環(huán)保法更強(qiáng)調(diào)排污總量控制，對(duì)超過(guò)國(guó)家排污指標(biāo)的地區(qū)，暫停審批其新增重點(diǎn)污染物排放總量的建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件。對(duì)企業(yè)端，通過(guò)“按日連續(xù)計(jì)罰”政策大幅提升企業(yè)違法成本，并通過(guò)對(duì)企業(yè)、政府與第三方機(jī)構(gòu)相關(guān)責(zé)任人施加行政和刑事處罰降低企業(yè)與企業(yè)負(fù)責(zé)人的違法動(dòng)力。在環(huán)境政策的倒逼下，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和能源結(jié)構(gòu)升級(jí)成為中國(guó)供給側(cè)改革的必然選擇。

隨著各地經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和環(huán)境治理的需要，許多省市都提出了“退城入園”的工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，加大工業(yè)園區(qū)內(nèi)的企業(yè)組群的污染集中控制及治理，水處理服務(wù)也從為單一企的點(diǎn)源向整個(gè)園區(qū)的系統(tǒng)施治，以及水資源的綜合利用發(fā)展，隨著工業(yè)園區(qū)數(shù)量和規(guī)模的擴(kuò)大以及工業(yè)廢水處理標(biāo)準(zhǔn)的提高，工業(yè)園區(qū)的綜合水處理業(yè)務(wù)將有巨大市場(chǎng)空間。

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