近年來，國家從樹立和落實科學發(fā)展觀，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，構(gòu)建社會主義和諧社會，建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會，建設(shè)社會主義生態(tài)文明等重大戰(zhàn)略思想出發(fā)，把提高污水處理及再生利用率作為實施“節(jié)能減排”的重要硬性指標，不僅加快了城市污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)的步伐，還提升了污水處理的理念和技術(shù)路線，使污水處理開始從推進達標排放向推進“低排放”以及污水再生利用轉(zhuǎn)變。我國水污染治理已經(jīng)進入了全面推進和向更高階段邁進的嶄新時期，但相比發(fā)達國家，現(xiàn)有治理水平還較低，污水處理的速度還滯后于污染的速度，發(fā)展任務(wù)任重道遠。

水處理是指通過一系列水處理設(shè)備，使用物理、化學、生物等手段，去除水中一些對生產(chǎn)、生活不需要的有害物質(zhì)，為適用特定用途而對水進行的沉降、過濾、混凝、絮凝，以及緩蝕、阻垢等水質(zhì)調(diào)理的過程。由于社會生產(chǎn)、生活與水密切相關(guān)，因此，水處理領(lǐng)域涉及的應(yīng)用范圍十分廣泛，構(gòu)成了一個龐大的產(chǎn)業(yè)應(yīng)用。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院截止到“十二五”期末統(tǒng)計數(shù)據(jù)，我國“十二五”期間，用于廢水處理的投資達4500億元；根據(jù)我國“十三五”廢水治理行業(yè)規(guī)劃，“十三五”時期的廢水處理投資規(guī)模將達到13922億元，是“十二五”時期的三倍以上。

十二五”到“十三五”期間我國廢水行業(yè)投資額預測

數(shù)據(jù)來源：發(fā)改委

《2019年中國工業(yè)污水處理行業(yè)分析報告-市場運營態(tài)勢與發(fā)展前景評估》顯示，具體到工業(yè)廢水處理領(lǐng)域，我國的工業(yè)廢水處理行業(yè)才剛剛步入快速成長期，市場規(guī)模將保持較高增速發(fā)展。預計到“十三五”末，我國工業(yè)廢水市場規(guī)�？赏黄�1500億元，到 2024年，我國工業(yè)廢水市場規(guī)模有望突破3500億元大關(guān)。

2019-2024年我國工業(yè)廢水處理行業(yè)市場發(fā)展前景預測（單位：億元）

數(shù)據(jù)來源：環(huán)保部

國內(nèi)水污染治理行業(yè)基本現(xiàn)狀

水是組成生命世界和生態(tài)環(huán)境的基礎(chǔ)要素，是任何其他物質(zhì)都無法代替的。21世紀面對全球性的水資源短缺及水污染嚴峻問題，世界可持續(xù)發(fā)展峰會將水資源排在“可持續(xù)發(fā)展優(yōu)先領(lǐng)域”的首位。污水處理行業(yè)無疑是國民經(jīng)濟極為重要的行業(yè)。國內(nèi)水污染處理需求旺盛，市場空間廣闊。

根據(jù)聯(lián)合國環(huán)境署統(tǒng)計，人均水資源低于3000立方米屬于輕度缺水，低于1000立方米屬于中度缺水，低于500立方米屬于極度缺水。國家統(tǒng)計局《中國統(tǒng)計年鑒 2018》顯示，2017年國內(nèi)人均用水量只有435.91 立方米，屬于水資源嚴重匱乏國家。目前國內(nèi)正處于經(jīng)濟發(fā)展時期，隨著城鄉(xiāng)一體化以及工業(yè)化持續(xù)、長期、快速的發(fā)展，城市人口急劇膨脹，用水需求不斷上漲。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2014-2017年，我國廢水排放總量分別為716.18億噸、735.32億噸、711.09億噸和 699.67億噸。

數(shù)據(jù)來源：環(huán)保部

“十二五”期間，全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃投資近4300億元。其中完善和新建管網(wǎng)投資2443億元，新增城鎮(zhèn)污水處理能力投資1040億元，升級改造城鎮(zhèn)污水處理廠投資137億元，污泥處理處置設(shè)施建設(shè)投資347億元，以及再生水利用設(shè)施建設(shè)投資304億元，污水治理未來市場容量較大。根據(jù)住建部頒布的《2016年城鄉(xiāng)建設(shè)統(tǒng)計公報》顯示，2016年年末，全國城市共有污水處理廠2039座，比上年增加95座，污水廠日處理能力14910萬立方米，比上年增長 6.2%，排水管道長度 57.7萬公里，比上年增長6.9%。城市年污水處理總量448.8億立方米，城市污水處理率93.44%，比上年增加1.54個百分點，其中污水處理廠集中處理率89.80%，比上年增加1.83個百分點。城市再生水日生產(chǎn)能力2762萬立方米，再生水利用量45.3億立方米。

我國在環(huán)境污染治理上的投資從2001年的1106.70億元增加到2017年的9538.95億元，17年間該支出增長了8.62倍，年均復合增長率為14.41%。按此增速估算，至 2020年，我國在環(huán)境污染治理上的投資將達到1.42萬億元。

環(huán)境污染治理投資總額（億元）

數(shù)據(jù)來源：環(huán)保部

目前全國環(huán)保產(chǎn)業(yè)從業(yè)單位約3.5萬家，從業(yè)人員近300萬人，產(chǎn)業(yè)收入總額近 10000億元。隨著環(huán)保投資力度的進一步加大，我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)將迎來更為廣闊的發(fā)展空間。根據(jù)《環(huán)保裝備“十二五”發(fā)展規(guī)劃》要求，“十二五”期間環(huán)保裝備產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值年均增長20%，2015年達到5000億元，迅猛發(fā)展的環(huán)保產(chǎn)業(yè)也必將帶動水處理行業(yè)的快速發(fā)展。

工信部為貫徹落實《“十二五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》和《“十二五”節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》于2014年9月印發(fā)的《重大環(huán)保技術(shù)裝備與產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化工程實施方案》中提出：環(huán)保裝備制造業(yè)年均增速保持在20%以上，到2016年實現(xiàn)環(huán)保裝備工業(yè)生產(chǎn)總值7000億元，重大環(huán)保裝備基本滿足國內(nèi)市場需求。發(fā)改委、工信部、環(huán)保部及科技部等四部委聯(lián)合印發(fā)的《“十三五”節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出，到 2020年，節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值比重為3%左右，技術(shù)水平進步明顯，國產(chǎn)化程度提高，主要節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品和設(shè)備銷售量比2015年翻一番。

國內(nèi)工業(yè)污水治理行業(yè)基本情況

就水環(huán)境污染來講，大致可以分為點污染源、面污染源和內(nèi)源污染三大來源，而工業(yè)污水是重要的污染點源。從2015年“水十條”要求提出后，工業(yè)污染源防治是作為水體污染防治的全盤任務(wù)之一在考慮，同時通過對工業(yè)企業(yè)進行約束，也倒逼其自身進行環(huán)境保護和升級改造。

水環(huán)境污染示意圖

資料來源：公開資料

根據(jù)國家統(tǒng)計局有關(guān)數(shù)據(jù)，我國2015年工業(yè)污水設(shè)施處理能力為902.65億噸/年，實際處理量為444.5億噸/年。在“量”的層面是可以滿足實際需求的。但同時也需要看到，由于工業(yè)污水處理后回用較多，因此工業(yè)污水的實際處理量是遠大于實際排放量的，且多數(shù)情況下回用的排放出水標準要求甚至比排放還要高。

全國工業(yè)污水處理量及排放總量比較

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

工業(yè)污水中污染物較復雜，很難通過單一的處理方法一次性達到排放要求，常常需要通過多種方式的組合進行廢水處理。不同類型工業(yè)企業(yè)污水排放污染物類別、濃度差異較大，即便是同一行業(yè)由于工藝不同，其污水污染物類別、濃度差異也較大。因此，工業(yè)污水處理對技術(shù)要求極高，同時企業(yè)在實際處理過程中也要考慮成本因素。 噸水運營費用可以從側(cè)面反映出各個行業(yè)工業(yè)污水處理技術(shù)難度。根據(jù)國家統(tǒng)計局 2014 年發(fā)布的數(shù)據(jù)，石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè)與燃氣生產(chǎn)及供應(yīng)業(yè)的噸水運營費相對其他行業(yè)高出許多，分別為6.22元/噸、7.04元/噸，而其他大部分行業(yè)的噸水運營費用的區(qū)間在2-3元/噸。由此可以看出，上述兩個行業(yè)所產(chǎn)生的工業(yè)污水處理難度及技術(shù)要求均相較其他行業(yè)更高，而公司服務(wù)的對象也主要集中在石油化工、煤化工和電力等行業(yè)。

行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)關(guān)系

水污染治理行業(yè)上游主要包括建筑材料、五金、水處理設(shè)備、機電設(shè)備和工程分包商等。下游主要服務(wù)對象是石油化工、煤化工和電力等工礦企業(yè)，具體業(yè)務(wù)是建設(shè)和運營其大型項目工業(yè)水處理系統(tǒng)。

上游的建筑建材原料、水處理設(shè)備、機電設(shè)備、人工成本等價格直接影響本行業(yè)的成本，對行業(yè)內(nèi)企業(yè)利潤水平產(chǎn)生一定的影響。下游的石油化工、煤化工、電力等行業(yè)在我國發(fā)展較為迅速，尤其是老企業(yè)水處理改造需求的快速增加、以及國家對煤化工和石化領(lǐng)域投資力度的加大和環(huán)保要求的提高使得項目投資體量增長較快，公司所處細分行業(yè)市場空間得以擴大，有助于提升行業(yè)內(nèi)企業(yè)的利潤總額。

同時隨著技術(shù)的不斷進步，下游行業(yè)對水處理的要求也會發(fā)生改變，對設(shè)計水平、建造工藝、建造材料等會提出新的要求，這將刺激細分行業(yè)內(nèi)的公司不斷研究開發(fā)新技術(shù)、運用新工藝，促進行業(yè)整體技術(shù)水平的進步和盈利水平的提高。

行業(yè)規(guī)模

就整個污水處理行業(yè)而言，在國家政策的引導、水體污染情況嚴重導致的處理需求量增大、水處理技術(shù)的突破有效提升了污水處理效率等多重因素的綜合影響下，我國水處理行業(yè)仍將繼續(xù)保持一個較高速度的增長。中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心預測，2017 年我國整個水處理行業(yè)市場規(guī)模將達到2800億元，未來五年（2017-2021）年均復合增長率約為 43.25%，2021年市場規(guī)模將達到 11790億元。

2017-2021年中國水處理行業(yè)市場規(guī)模預測

數(shù)據(jù)來源：環(huán)保部

具體到工業(yè)污水處理領(lǐng)域看，在國家空前監(jiān)管與處罰力度的震懾下，大量工業(yè)企業(yè)將通過污水提標改造降低排污成本，同時工業(yè)水處置第三方運營全面鋪開，有望帶來市場的迅速放量。

據(jù)北極星環(huán)保網(wǎng)指出，與城市污水處理相比，我國工業(yè)廢水處理比例仍然偏低，未來處理比例具有很大的提高空間。我國工業(yè)廢水產(chǎn)出量大、覆蓋面廣、種類繁多，處理難度大、成本高，單是化工廢水處理市場，未來每年將達到約2000億元。

從地域來看，在內(nèi)蒙、新疆、陜西、寧夏等地區(qū)較重視工業(yè)廢水零排放。從行業(yè)來看，石油化工、煤化工、電廠和部分工業(yè)園區(qū)越來越重視零排放，隨著環(huán)保意識的逐步加強及相關(guān)法律法規(guī)的實施，未來造紙、鋼鐵、石化、煤化工等行業(yè)的零排放市場將會有較強增長。

行業(yè)發(fā)展趨勢與前景

①工業(yè)廢水排放標準提高，集中治理趨勢明顯

《節(jié)能減排“十二五”規(guī)劃》指出：人口密集、污水排放相對集中地區(qū)采用集中處理方式，專業(yè)化的工業(yè)園區(qū)建設(shè)能減少分散布局中污染監(jiān)管和治理的難度，有利于工業(yè)廢水的集中治理。未來專業(yè)化的工業(yè)園區(qū)建設(shè)，將成為各地發(fā)展工業(yè)及環(huán)境保護的新模式，工業(yè)廢水集中治理趨勢將使市場容量進一步擴大，同時，對污水治理企業(yè)的技術(shù)、工藝及設(shè)計方案也提出較高要求。

②城市廢水治理及回用需求增長迅速

我國國民經(jīng)濟持續(xù)較快增長，城鄉(xiāng)一體化、工業(yè)化的可持續(xù)發(fā)展，城市人口呈現(xiàn)不斷上漲趨勢，人均水資源占有量逐年遞減，對污水處理的需求迅速增長。按照2016 年的未處理污水量和新建污水處理廠的邊際處理能力粗略計算，全國仍需建造118 座污水處理廠以及配套排水管道約3.34萬公里。

③老工業(yè)廢水治理亟待提升

④黑臭水體、流域治理進入集中整治階段，生態(tài)修復市場需求明確

2015年4月，《水污染防治行動計劃》正式出臺，其中明確提出到2020年，地級及以上城市黑臭水體控制在10%以內(nèi)，到2030年，城市黑臭水體總體消除。自此正式拉開了整治城市黑臭水體的序幕。2015年9月住建部、環(huán)保部又聯(lián)合發(fā)布了《城市黑臭水體整治工作指南》，成為“水十條”的第一個配套細則。2016年12月，中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于全面推行河長制的意見》，地方各級黨委和政府要把推行河長制作為推進生態(tài)文明建設(shè)的重要舉措，切實加強組織領(lǐng)導，狠抓責任落實，抓緊制定出臺工作方案，明確工作進度安排，到2018年年底前全面建立河長制；伴隨各地治理工作逐步進入實質(zhì)性階段，黑臭河治理進入集中整治階段，將帶動黑臭水體治理總投資超4500億元，“十三五”期間，各地的黑臭水體治理需求有望集中釋放。

⑤工業(yè)水系統(tǒng)市場規(guī)模趨穩(wěn)，工業(yè)園區(qū)集中治理是發(fā)展趨勢

2015年1月，新環(huán)保法正式實施，相比于舊環(huán)保法，新環(huán)保法更強調(diào)排污總量控制，對超過國家排污指標的地區(qū)，暫停審批其新增重點污染物排放總量的建設(shè)項目環(huán)境影響評價文件。對企業(yè)端，通過“按日連續(xù)計罰”政策大幅提升企業(yè)違法成本，并通過對企業(yè)、政府與第三方機構(gòu)相關(guān)責任人施加行政和刑事處罰降低企業(yè)與企業(yè)負責人的違法動力。在環(huán)境政策的倒逼下，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和能源結(jié)構(gòu)升級成為中國供給側(cè)改革的必然選擇。

隨著各地經(jīng)濟的發(fā)展和環(huán)境治理的需要，許多省市都提出了“退城入園”的工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，加大工業(yè)園區(qū)內(nèi)的企業(yè)組群的污染集中控制及治理，水處理服務(wù)也從為單一企的點源向整個園區(qū)的系統(tǒng)施治，以及水資源的綜合利用發(fā)展，隨著工業(yè)園區(qū)數(shù)量和規(guī)模的擴大以及工業(yè)廢水處理標準的提高，工業(yè)園區(qū)的綜合水處理業(yè)務(wù)將有巨大市場空間。

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