2018上半年水務(wù)市場規(guī)模達(dá)1233億，廠網(wǎng)一體化趨勢明顯
時間：2018-07-06 17:10
來源：中國水網(wǎng)
作者：徐冰冰
本文盤點(diǎn)了2018年上半年整個水務(wù)市場情況，總體來看，1~4月份總體呈減量趨勢，4~6月份總體趨于穩(wěn)定，總規(guī)模達(dá)1233.12億元，其中，碧水源拿到的48.4億江蘇揚(yáng)中市水環(huán)境綜合整治工程PPP項目穩(wěn)坐單體項目涉及金額數(shù)TOP1。文末附有六月十大項目詳情，歡迎圍觀。
從中國水網(wǎng)不完全統(tǒng)計2018年上半年整個水務(wù)市場情況來看，1~4月份總體呈減量趨勢，4~6月份總體趨于穩(wěn)定。上半年1233.12億水務(wù)市場中，碧水源拿到的48.4億江蘇揚(yáng)中市水環(huán)境綜合整治工程PPP項目穩(wěn)坐單體項目涉及金額數(shù)TOP1。其中，啟迪桑德將81.24億項目收入囊中，碧水源和博天環(huán)境分別拿下81.68億、81.53億。
此外，2018年上半年上市企業(yè)總共拿下27個村鎮(zhèn)污水項目，金額累計128.99億。其中，5月份表現(xiàn)突出，體量最大，入手45.47億項目。啟迪桑德、博天環(huán)境、國禎環(huán)保在村鎮(zhèn)污水項目上表現(xiàn)活躍。
6月水務(wù)市場入手149億 廠網(wǎng)一體化趨勢凸顯
據(jù)中國水網(wǎng)不完全統(tǒng)計，6月份上市企業(yè)共拿下32個水領(lǐng)域項目，金額達(dá)148.85億。相較于5月份的152.07億，環(huán)比下降2.12%。地域分布上，6月份項目相對集中于河南、河北、貴州、云南4省。
廠網(wǎng)一體化趨勢逐步凸顯
統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，本月32個項目中就有10個廠網(wǎng)一體化項目，占有相當(dāng)大的份額。E20環(huán)境平臺水業(yè)研究中心負(fù)責(zé)人/首席行業(yè)分析師井媛媛分析，污水廠網(wǎng)一體化項目有利于污水處理規(guī)劃的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)考量，從而避免因管網(wǎng)滯后問題導(dǎo)致的污水處理設(shè)施曬太陽現(xiàn)象，亦有利于提高污水處理的運(yùn)營效率。但在實(shí)際項目開展中管網(wǎng)投資遠(yuǎn)高于污水廠投資，且管網(wǎng)運(yùn)營難度大于廠，在一定程度上增加企業(yè)的運(yùn)營風(fēng)險。因此，廠網(wǎng)一體化的考核標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)綜合權(quán)衡考量。
她認(rèn)為，在某些區(qū)域，例如由于管網(wǎng)問題而導(dǎo)致的負(fù)荷率低或者無進(jìn)水的區(qū)域，則應(yīng)謹(jǐn)慎采取廠網(wǎng)一體化的PPP模式，避免風(fēng)險轉(zhuǎn)移現(xiàn)象存在。此外，廠網(wǎng)河、廠網(wǎng)河湖一體化項目，在水環(huán)境系統(tǒng)性綜合治理下亦逐漸凸顯，小流域的全周期考核已在逐步探索，管網(wǎng)、污水廠、河湖治理，以及后端的價值中心生成已成為行業(yè)發(fā)展趨勢。
環(huán)保界又來一新秀 家電“老大哥”來搶灘
電子信息產(chǎn)業(yè)“老大哥”康佳集團(tuán)上個月在38周年慶上宣布設(shè)立環(huán)�？萍际聵I(yè)部，進(jìn)軍半導(dǎo)體和環(huán)保產(chǎn)業(yè)。轉(zhuǎn)型不久，6月就打響環(huán)保第一槍，拿下13億水處理領(lǐng)域項目。項目涉及的業(yè)務(wù)包括兩部分，一部分是污水處理廠擴(kuò)建，一部分是河道綜合整治工程。項目采用PPP合作模式，污水處理廠擴(kuò)建項目合作期30年，其中建設(shè)期2年，運(yùn)營期28年;河道綜合整治項目設(shè)定的合作期為20年，其中建設(shè)期2年，運(yùn)營期為18年。
細(xì)究發(fā)現(xiàn)，環(huán)保業(yè)務(wù)與康佳自身產(chǎn)業(yè)具有強(qiáng)關(guān)聯(lián)性。據(jù)康佳集團(tuán)副總裁李宏韜介紹，康佳在全國各地?fù)碛袛?shù)量繁多、規(guī)模龐大的科技產(chǎn)業(yè)園，每日需要處理的工業(yè)廢水、固體廢棄物等垃圾很龐大，康佳積極布局環(huán)保產(chǎn)業(yè)，既是出于國家號召，也是基于自身主營業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際需要。
E20環(huán)境平臺合伙人、中國水網(wǎng)/中國固廢網(wǎng)/中國大氣網(wǎng)主編谷林認(rèn)為，和一些園林生態(tài)、工程建設(shè)公司與環(huán)保的關(guān)聯(lián)不同，康佳集團(tuán)所謂與環(huán)保產(chǎn)業(yè)的強(qiáng)關(guān)聯(lián)性理由，其實(shí)是康佳集團(tuán)近幾年發(fā)展困局下急需轉(zhuǎn)型的迫切需求。最近幾年，隨著國家政策的引導(dǎo)，環(huán)保產(chǎn)業(yè)成為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)備受關(guān)注的“藍(lán)海市場”。從操作層面來看，近幾年的確也有一批跨界而來的企業(yè)取得了不錯的成績，諸如出自美的集團(tuán)的盈峰環(huán)境，通過一些列并購，實(shí)力已經(jīng)可躋身中國固廢領(lǐng)域領(lǐng)先之列。此外，雅居樂環(huán)保在危廢領(lǐng)域通過短短兩三年發(fā)展，其規(guī)模開始沖擊行業(yè)前三�？导艳D(zhuǎn)型環(huán)保，是否能取得同樣的成績，或可期待。
據(jù)相關(guān)報道，在環(huán)保業(yè)務(wù)上，康佳瞄準(zhǔn)了水污染治理、大氣污染防治、固體廢物處理、回收與再加工利用、土壤污染處理及修復(fù)等幾大熱門領(lǐng)域，已儲存幾十個投資標(biāo)的企業(yè)，并且還設(shè)定了具體的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)�？导芽偛弥鼙虮硎�，希望康佳用3到5年的時間，打造出國內(nèi)一流的環(huán)保運(yùn)營品牌，實(shí)現(xiàn)180億元到260億元的年營收目標(biāo)。
1月-5月水務(wù)市場縱覽
2018元月水務(wù)市場開門紅：中標(biāo)金額達(dá)350億
2月水務(wù)市場：中標(biāo)金額達(dá)191億，揚(yáng)中水環(huán)境治理項目吸睛
3月水務(wù)市場：30個項目涉及金額逾267億，DBO模式受關(guān)注
4月水務(wù)市場：偏環(huán)境類項目超60億，規(guī)模占比近5成
5月水務(wù)市場入手152億，誰最“高調(diào)”?
【附】6月份十大項目(投資額超5億)詳情一覽
一、盧氏縣城區(qū)水生態(tài)建設(shè)提升工程PPP項目
1、成交社會資本方：北京東方園林環(huán)境股份有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、北京東方利禾景觀設(shè)計有限公司、中邦建設(shè)工程有限公司
2、項目估算總投資：約145605.16萬元
3、項目建設(shè)內(nèi)容：項目包含盧氏縣洛河景觀帶及老城區(qū)生態(tài)綜合治理工程項目、盧氏縣新城區(qū)水生態(tài)建設(shè)工程項目、盧氏東城區(qū)水生態(tài)提升工程項目三個單體項目工程。
(1)盧氏縣洛河景觀帶及老城區(qū)生態(tài)綜合治理工程項目建設(shè)內(nèi)容包含：洛河濱河景觀帶文化段和休閑段工程、已建靖華路水系網(wǎng)及配套工程、北大街步行水街、洛北大渠景觀提升、濱水綠道工程、站前廣場水系工建設(shè)程及已建公園提升工程;
(2)盧氏縣新城區(qū)水生態(tài)建設(shè)工程項目建設(shè)內(nèi)容包含：洛河濱河景觀帶濕地生態(tài)段、新建高速路出口景觀提升、城西銜接綠化帶、莘源西路景觀提升工程、迎賓路綜合治理工程、中興路海綿城市改造工程、東明路綜合治理工程、桃花谷路海綿城市改造工程、洛北大渠生態(tài)治理工程、西沙河生態(tài)修復(fù)工程、規(guī)劃靖華路水系網(wǎng)及配套工程、北城城市水網(wǎng)工程、南城城市水網(wǎng)工程、人工濕地工程及城區(qū)綠化工程。
(3)盧氏東城區(qū)水生態(tài)提升工程項目建設(shè)內(nèi)容包含：洛河濱河景觀帶城市休閑段(已建休閑段除外)、南城城市水網(wǎng)工程(卜相河-泉水峪河)、南城城市水網(wǎng)工程(西端-卜相河)、南城城市水網(wǎng)工程(泉水峪河-楊家河)、東沙河生態(tài)修復(fù)工程、卜相河生態(tài)修復(fù)工程、哺育河生態(tài)修復(fù)工程、花園河生態(tài)修復(fù)工程、楊家河生態(tài)修復(fù)工程、泉水峪河生態(tài)修復(fù)工程及環(huán)城綠道。
4、該項目總體合作期限定為18年，項目整體建設(shè)期4年
5、回報機(jī)制：政府付費(fèi)。
二、天柱縣城區(qū)環(huán)境整體提升 PPP 項目
1、社會資本方：深圳市鐵漢生態(tài)環(huán)境股份有限公司與全資子公司鐵漢生態(tài)建設(shè)有限公 司、控股子公司鐵漢山藝環(huán)境建設(shè)有限公司、全資子公司深圳市鐵漢生態(tài)資產(chǎn)管理有限公司
2、項目估算總投資：1,233,200,000 元
3、建設(shè)內(nèi)容：(1)生態(tài)環(huán)境工程部分：東部新城水廊道公園包括生態(tài)水岸，公園步道建設(shè)等;城市海綿設(shè)施包括生物滯留帶、透水鋪裝、下沉式綠地、 雨水花園、植草溝、植被緩沖帶;防洪排澇工程包括黨校旁山體排洪溝 渠建設(shè)工程及雷寨村旁明渠疏浚、環(huán)城南路左側(cè)排洪溝渠。
(2)城市基礎(chǔ)設(shè)施及配套工程部分：其中東部新城主干路網(wǎng)建設(shè)包括金山路向東延伸一期工程、中山路向東延伸東部新城山腳、東部新 城路網(wǎng)建設(shè)項目(縱向兩條道路)、雷寨崗?fù)ぶ撂熘h校道路五條路; 金山路向東延伸一期工程為城市主干道，道路總長約 1,450m，寬 40m， 建設(shè)內(nèi)容包括路基路面、雨水污水管網(wǎng)、電力照明、交通工程及相應(yīng)的 綠化等;形象大道提升工程建設(shè)內(nèi)容為高速路出口至老汽車站段金鳳大道改造;特色空間打造包括老汽車站原址改建、龍王井水廣場、烈士陵園原址改造、大花園旁(煙草局，國庫)社區(qū)公園、清江路、鴻發(fā)街環(huán) 城路(車站-水東門-東門口-大花園)、南門路(水東路至十字街至老 縣委)、人民會場至燈光球場道路提升 9 個道路及節(jié)點(diǎn)的改造，改造 4 個廣場/公園，5 條道路;道路風(fēng)貌提升包括濱河南路、濱河北路、電信 路、鳳山路、胡家坪路、金山路、中山路、擎天路 8 條道路的路面、街道景觀、街道家具、街道亮化、市政管網(wǎng)等方面進(jìn)行提升改造;停車及 配套服務(wù)設(shè)施分為臨時停車場和配套設(shè)施兩大項;重點(diǎn)區(qū)域管網(wǎng)建設(shè)主 要在東部新城示范段建設(shè)地下管溝，并在老城區(qū)配合電力電信部門完成 遷改入地工作。
3、本項目的合作期為 20 年，自監(jiān)理發(fā)布開工令開始計 3 算。其中，建設(shè)期原則上為 3 年，自監(jiān)理發(fā)布開工令起至各子項目竣工 驗(yàn)收合格之日止
4、項目采用“可行性缺口補(bǔ)助”的模式。
三、山東省濟(jì)寧市梁山縣“梁山泊”山南、山北水系貫通工程 PPP 項目
1、社會資本方：東方園林、中邦建設(shè)工程有限公司、北京東方利禾景觀設(shè)計有限公司
2、項目總投資：96,670.97 萬元
3、建設(shè)內(nèi)容：北蕩水寨、杏花水村、南灘水營、天佑水寨、運(yùn)河水園等
4、合作期限為17 年(其中建設(shè)期 3 年，運(yùn)營維護(hù)期 14 年)
5、本項目擬采用 BOT(建設(shè)-運(yùn)營-移交)的模式。
四、山西省晉城市沁水縣全域旅游基礎(chǔ)設(shè)施 PPP 項目
1、社會資本方：東方園林、北京東方利禾景觀設(shè)計有限公司、湖北順達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司
2、項目總投資：81,260.96 萬元。
3、建設(shè)內(nèi)容：城市運(yùn)動公園體系(玉皇公園)、城市河道景觀提升及水利工程、綠道系統(tǒng)(碧峰公園至龍崗公園綠道)、湘峪古堡周邊景觀提升、城市游客集散中心、太行洪谷國家森林公園、城市品牌形象建設(shè)工程等七項子項目工程。
4、項目合作期限為15 年(其中總建設(shè)期 5 年，各子項目建設(shè)期不超過 2 年，各子項目運(yùn)營期分別為 10-13 年)
5、項目采用 DBFOT(設(shè)計—建設(shè)—融資—運(yùn)營—移交)運(yùn)作方式。
五、黔西縣水務(wù)一體化PPP項目
1、社會資本方：興源環(huán)境科技股份有限公司、杭州中藝生態(tài)環(huán)境工程有限公司
2、本項目工程總投資為 75028 萬元。
3、項目建設(shè)內(nèi)容：貴州省黔西縣水務(wù)一體化 PPP 項目—農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程主要解決黔西縣綠化鄉(xiāng)、雨朵鎮(zhèn)、大關(guān)鎮(zhèn)等 23 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的供水問題，總供水規(guī)模為 61900m3 /d，工程由 12 個片區(qū)農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程組成，工程方案主要以可靠穩(wěn)定水質(zhì)好的水庫、湖泊、河道及地下泉水位水源，通過建取水設(shè)施將水輸送到水廠處理后統(tǒng)一向用戶供水(具體相關(guān)工作內(nèi)容以施工圖為準(zhǔn))。
4、合作期為 30 年(包括建設(shè)期 24 個月、移交過渡期 6 個月)，
5、擬采用政府與社會資本合作模式下的“BOT”方式運(yùn)作。
六、山西霍州7.2億生態(tài)治理項目
1、社會資本方：(聯(lián)合體牽頭人)東旭藍(lán)天新能源股份有限公司、(聯(lián)合體成員)東旭藍(lán)天生態(tài)環(huán)�？萍加邢薰�、星景生態(tài)環(huán)�？萍�(蘇州)有限公司、易蘭(北京)規(guī)劃設(shè)計股份有限公司
2、項目總投資：72072萬元(人民幣)
3、項目建設(shè)內(nèi)容：本項目總用地面積 2216154 ㎡，其中汾河段用地面積 1548325 ㎡，對竹河段用地面積 111571 ㎡，南澗河段用地面積 538117 ㎡，北澗河段用地面積 18164 ㎡。主要涉及：服務(wù)建筑、生態(tài)駁岸工程、 土方工程、鋪裝工程、整理綠化用地、綠化種植、表流濕地、潛流濕地、 以及建筑小品若干(含城市家具、小品構(gòu)筑物、橋體綠化、欄桿、座椅、 垃圾箱、管理用房等)
4、項目建設(shè)期2年，運(yùn)營期為10年。
5、本項目采用 DBFOT(即“設(shè)計—建設(shè)—融資—運(yùn)營—移交”) 運(yùn)作模式。
七、道真仡佬族苗族自治縣全域旅游基礎(chǔ)設(shè)施 PPP 項目(一期)
1、社會資本方：東方園林、北京東方利禾景觀設(shè)計有限公司、湖北順達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司
2、項目總投資：65,007.22 萬元。
3、項目建設(shè)內(nèi)容：建設(shè)內(nèi)容為三橋鎮(zhèn)旅游環(huán)境提升工程、城市形象提升工程
4、合作期限為15 年(其中建設(shè)期 2 年，運(yùn)營維護(hù)期 13 年)
5、擬采用 BOT(“建設(shè)-運(yùn)營-移交”)的運(yùn)作模式。
八、云南昭通巧家提升農(nóng)村人居環(huán)境建設(shè)PPP項目
1、社會資本方：深圳市鐵漢生態(tài)環(huán)境股份有限公司、全資子公司深圳市鐵漢生態(tài)資產(chǎn)管理有限公司、全資子公司鐵漢生態(tài)建設(shè)有限公司
2、本項目初步估算的項目總投資為63325.55萬元(最終金額以竣工審計的金額為準(zhǔn))。
3、項目建設(shè)內(nèi)容：巧家縣提升農(nóng)村人居環(huán)境建設(shè)項目，共涉及四個項目，分別為供水項目、污水處理項目、垃圾處理項目、公廁項目，其中供水項目、污水處理項目分別涉及 14 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，垃圾處理項目、公廁項目涉及 16 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)。(1)供水項目：新建或擴(kuò)建集鎮(zhèn)供水項目 14個，給水總規(guī)模為 1.3234 萬噸/日，新建給水管 148.3千米，新建原水輸送管道 161 千米。(2)污水處理項目：新建或擴(kuò)建集鎮(zhèn)污水處理項目 14 個，污水總規(guī)模為 0.6369 萬噸/日，新建排水管網(wǎng) 14.58 千米，新建排水溝渠 29 千米。(3)垃圾處理設(shè)施：新建設(shè)填埋場 5 座，生活垃圾填埋場庫容量為 34.47 萬立方米。轉(zhuǎn)運(yùn)站 12 座，遠(yuǎn)期服務(wù)人口 15萬人。(4)垃圾收運(yùn)設(shè)備：各鄉(xiāng)鎮(zhèn)需購置垃圾箱 497 個，購置集鎮(zhèn)垃圾收集車輛 77 輛。(5)公共廁所設(shè)施：各鄉(xiāng)鎮(zhèn)需建設(shè)公共廁所 206 座，規(guī)模 8156 平方米。
4、項目合作期限為 16 年，1 年建設(shè)期+15 年運(yùn)營維護(hù)期。
5、項目采用政府可行性缺口補(bǔ)助方式。
九、淮濱縣淮河水環(huán)境綜合治理PPP項目
1、社會資本方:博天環(huán)境集團(tuán)股份有限公司、北京京林科園生態(tài)科技發(fā)展有限公司
2、項目總投資約為57,224.46 萬元。
3、淮濱縣淮河水環(huán)境綜合治理(生態(tài)廊道)工程 PPP 項目主要包括堤防工程部分和景觀建設(shè)部分，其中堤防建設(shè)部分規(guī)劃范圍為淮河 1 橋以下至淮河 2 橋以上淮河左岸灘地及堤防。
4、項目合作期限：14 年(含建設(shè)期 2 年)
5、采用 BOT(建設(shè)-運(yùn)營-移交)模式運(yùn)作。
十、潛山縣市政和水系治理PPP項目
1、社會資本方：浙江省圍海建設(shè)集團(tuán)股份有限公司、安徽同濟(jì)建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司(牽頭人)
2、項目總投資為 55,855.70 萬元(具體合同金額以雙方最終簽訂的合同為準(zhǔn))。
3、項目建設(shè)期為 1 年、運(yùn)營期 14 年
4、采用PPP模式。
