據(jù)預(yù)案顯示，本次非公開(kāi)發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為國(guó)禎環(huán)保本次非公開(kāi)發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于發(fā)行期首日前二十個(gè)交易日公司股票均價(jià)的90%。

項(xiàng)目可行性分析報(bào)告顯示，合肥市小倉(cāng)房污水廠規(guī)劃建設(shè)總規(guī)模為40萬(wàn)立方米/日，其中一期工程為10萬(wàn)立方米/日，二期工程為10萬(wàn)立方米/日，三期工程為20萬(wàn)立方米/日。目前，一、二期工程均已建成投產(chǎn)，三期工程擬新建。

據(jù)此，本次項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容包括存量一、二期工程轉(zhuǎn)讓和新建三期工程。小倉(cāng)房污水廠三期工程選址于現(xiàn)狀小倉(cāng)房污水廠廠區(qū)北側(cè)，繁華大道與巢湖南路交叉口的西北角，占地面積約137畝。一、二和三期工程的出水水質(zhì)在穩(wěn)定達(dá)到《巢湖流域城鎮(zhèn)污水處理廠和工業(yè)行業(yè)主要水污染物排放限值》的基礎(chǔ)上，總磷、總氮、氮氨、化學(xué)需氧量、生化需氧量5項(xiàng)主要指標(biāo)濃度值分別不高于0.3mg/L、5mg/L、1.5mg/L、30mg/L、6mg/L。該項(xiàng)目成交投標(biāo)報(bào)價(jià)為1.070元/立方米。

經(jīng)國(guó)禎環(huán)保測(cè)算，本次項(xiàng)目總投資額為11.16億元，其中一、二期TOT轉(zhuǎn)讓價(jià)格為6.75億元，三期BOT投資額為4.41億元，項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率不低于7%，因此，公司擬使用募集資金10億元。

作為市政污水處理領(lǐng)域較早提供“一站式六維服務(wù)”的專(zhuān)業(yè)公司，國(guó)禎環(huán)保在市政污水領(lǐng)域市場(chǎng)影響力逐步提升的同時(shí)，公司積極拓展其它治理領(lǐng)域，逐漸形成了水環(huán)境治理綜合服務(wù)、工業(yè)廢水治理、小城鎮(zhèn)環(huán)境治理三大業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

隨著國(guó)家環(huán)保執(zhí)法力度不斷加大，我國(guó)環(huán)保市場(chǎng)被有效激活，農(nóng)村水環(huán)境治理、工業(yè)水治理、城市黑臭水體治理、城市污水廠升級(jí)改造均有廣闊的市場(chǎng)空間。

公司相關(guān)工作人員告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者，今年1月份至6月份，公司市場(chǎng)開(kāi)拓取得顯著成效，成功取得亳州市城區(qū)排水設(shè)施PPP項(xiàng)目、碭山縣鎮(zhèn)(園區(qū))建成區(qū)污水治理一期工程PPP項(xiàng)目、衡陽(yáng)縣城污水處理設(shè)施及污水管網(wǎng)工程PPP項(xiàng)目、隨州市曾都區(qū)鎮(zhèn)級(jí)污水處理廠及管網(wǎng)建設(shè)PPP項(xiàng)目、合肥市小倉(cāng)房污水處理廠PPP項(xiàng)目。此外，經(jīng)營(yíng)類(lèi)合同有合肥市望塘污水處理廠改建工程DBO項(xiàng)目、宿州市埇橋區(qū)2018年農(nóng)村飲水安全鞏固提升DBO項(xiàng)目、合肥市廬江縣柯坦鎮(zhèn)等3個(gè)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)工程DBO項(xiàng)目、淮北市城市河道綜合整治工程項(xiàng)目等。

對(duì)于本次定增，國(guó)禎環(huán)保認(rèn)為，募集資金投資項(xiàng)目緊緊圍繞公司主營(yíng)業(yè)務(wù)展開(kāi)，符合國(guó)家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策及環(huán)保政策，有利于公司在國(guó)內(nèi)環(huán)保領(lǐng)域的進(jìn)一步拓展，提升公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，鞏固公司的市場(chǎng)地位，增強(qiáng)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，保證公司的可持續(xù)發(fā)展。

如本次發(fā)行順利完成，國(guó)禎環(huán)保的凈資產(chǎn)和資產(chǎn)總額均將有較大幅度的增加，公司資產(chǎn)負(fù)債率將下降，實(shí)現(xiàn)資本結(jié)構(gòu)優(yōu)化，降低了公司的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。公司資金實(shí)力得到增強(qiáng)，為公司后續(xù)發(fā)展提供有力的資金保障。本次發(fā)行后公司股本總額將增加，募集資金投資項(xiàng)目體現(xiàn)經(jīng)營(yíng)效益需要一定的時(shí)間，短期內(nèi)可能導(dǎo)致公司每股收益等指標(biāo)出現(xiàn)一定程度的下降;隨著募集資金投資項(xiàng)目的逐步實(shí)施，公司未來(lái)的營(yíng)業(yè)收入、盈利能力將提升。

10月11日晚間，國(guó)禎環(huán)保披露的前三季度業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，今年1月份至9月份，公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)盈利2億元至2.31億元，同比增長(zhǎng)100%至130%。其中，第三季度預(yù)計(jì)盈利6140.62萬(wàn)元至9148.04萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)55.00%至130.91%。對(duì)于利潤(rùn)增長(zhǎng)，公司方面表示，主要得益于在手訂單及項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)與實(shí)施、水環(huán)境運(yùn)營(yíng)規(guī)模不斷增長(zhǎng)等因素。