2017年中國PPP管理庫項(xiàng)目發(fā)展現(xiàn)狀及市場需求分析(圖)
第1頁 /(共3頁)
財(cái)政部PPP中心于2017年10月27日發(fā)布三季報(bào),截至2017年9月份,全國入庫PPP項(xiàng)目共計(jì)14220個,累計(jì)投資額17.8萬億元。其中,已簽約落地項(xiàng)目2388個、投資額4.1萬億元,落地率35.2%。2017年7月14日,財(cái)政部發(fā)布《關(guān)于組織開展第四批政府和社會資本合作示范項(xiàng)目申報(bào)篩選工作的通知》,每個地區(qū)申報(bào)項(xiàng)目數(shù)量原則上不超過60個,各行業(yè)部委申報(bào)項(xiàng)目數(shù)量不超過5個。各地區(qū)以及各相關(guān)行業(yè)部委應(yīng)于2017年8月25日前提交申報(bào)報(bào)告。此前三批示范項(xiàng)目分別于2014年9月、2015年6月、2016年6月啟動上報(bào),截至2017年9月示范項(xiàng)目落地投資總額已達(dá)1.5萬億,三批落地率分別為100%、100%、75.6%。
財(cái)政部PPP項(xiàng)目庫個數(shù)及投資額情況
資料來源:公開資料整理
本季度新入庫項(xiàng)目1301個,同時經(jīng)省級財(cái)政部門申請,退庫635個項(xiàng)目,環(huán)比凈增666個項(xiàng)目;與去年末相比,2017年累計(jì)新入庫項(xiàng)目3933個,退庫973個,凈增2960個。根據(jù)季報(bào)披露,經(jīng)向省級財(cái)政部門了解,退庫原因主要有三類:
一是項(xiàng)目不再采用PPP模式。有的項(xiàng)目缺乏對社會資本的吸引力,有的總投資額過小或期限過短;有的已采用其他模式;
二是項(xiàng)目停止。有的項(xiàng)目因征地受阻、前期手續(xù)不全或不符合PPP操作流程,無法推進(jìn),已被政府叫停;
三是項(xiàng)目整合。一些項(xiàng)目在前期重復(fù)入庫,后期逐步整合刪減。
另外值得關(guān)注的是,為便于社會各界更好的理解和應(yīng)用項(xiàng)目庫信息,自2017年9月起,全國PPP綜合信息平臺項(xiàng)目庫內(nèi)構(gòu)建儲備庫和管理庫。儲備庫:識別階段——地方政府部門有意愿采用PPP模式的備選項(xiàng)目,但尚未完成物有所值評價和財(cái)政承受能力論證的審核。管理庫:準(zhǔn)備、采購、執(zhí)行和移交階段。區(qū)分的主要原因有二:一是項(xiàng)目規(guī)劃開發(fā)時間分布在未來若干年;二是尚未完成物有所值評價和財(cái)政承受能力論證的審核,只表明地方政府部門有意愿采用PPP模式,要真正成為PPP項(xiàng)目,還必須經(jīng)過嚴(yán)格論證和審核。
PPP中心項(xiàng)目庫構(gòu)建儲備庫和管理庫
資料來源:公開資料整理
PPP政策持續(xù)推進(jìn),看好競爭優(yōu)勢明顯的行業(yè)龍頭。伴隨著近期出臺的PPP鼓勵政策(如污水、垃圾處理項(xiàng)目全面實(shí)施PPP模式等)、PPP第四批示范項(xiàng)目的預(yù)期推出,我們預(yù)期2017-2018年為PPP項(xiàng)目加速落地、需求加速釋放的一年,龍頭公司憑借資金實(shí)力、技術(shù)優(yōu)勢和綜合解決能力等優(yōu)勢,將享受比行業(yè)增速更快的訂單增長,且市占率將不斷提升。今年以來發(fā)改委、財(cái)政部推出多項(xiàng)政策支持PPP項(xiàng)目前端投融資與退出機(jī)制,PPP可持續(xù)發(fā)展及項(xiàng)目落地進(jìn)度的進(jìn)一步提速可期。建議關(guān)注碧水源、啟迪桑德等。
國務(wù)院發(fā)文進(jìn)一步鼓勵民間資本參與PPP,政府失信將懲戒到人
9月15日國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步激發(fā)民間有效投資活力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》(國辦發(fā)〔2017〕79號),以進(jìn)一步激發(fā)民間有效投資活力。此前,財(cái)政部出臺《關(guān)于堅(jiān)決制止地方以政府購買服務(wù)名義違法違規(guī)融資的通知》等政策意在引導(dǎo)政府規(guī)范開展PPP項(xiàng)目、打擊違規(guī)融資,對政府和社會資本合作、政府投資基金等行為做出明確要求,并針對地方政府舉債融資行為提出進(jìn)一步規(guī)范措施。
此次《指導(dǎo)意見》則以激勵民間資本的PPP參與熱情為宗旨,提出十項(xiàng)舉措為民間資本參與基礎(chǔ)設(shè)施和公共事業(yè)項(xiàng)目破除后顧之憂。這與今年7月發(fā)布的《基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)領(lǐng)域政府和社會資本合作條例(征求意見稿)》相互印證,《PPP條例征求意見稿》強(qiáng)調(diào)嚴(yán)格約束政府行為,就公平對待、換屆影響、爭議解決渠道等問題明確了民營資本的相應(yīng)權(quán)益。
此次《指導(dǎo)意見》的十項(xiàng)舉措覆蓋民間資本PPP參與的各個方面,以解決PPP項(xiàng)目開展中部分壟斷行業(yè)市場開放度不夠、融資難、融資貴等問題,激發(fā)民間投資活力。
具體包括:
1)深化“放管服”改革,確保取消部分審批事項(xiàng),提高審批服務(wù)水平;
2)大力支持民間資本PPP參與,鼓勵民營企業(yè)進(jìn)入科技創(chuàng)新行業(yè),推動資產(chǎn)證券化;
3)降低企業(yè)經(jīng)營成本,提供多樣化融資服務(wù);
4)加強(qiáng)問責(zé)機(jī)制,政府失信懲戒到人。
《關(guān)于進(jìn)一步激發(fā)民間有效投資活力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》主要內(nèi)容梳理
資料來源:公開資料整理
第2頁 /(共3頁)
發(fā)改委印發(fā)重大市政工程領(lǐng)域重點(diǎn)PPP項(xiàng)目名單,含44個重點(diǎn)項(xiàng)目
7月14日,發(fā)改委發(fā)布了《關(guān)于印發(fā)重大市政工程領(lǐng)域重點(diǎn)PPP項(xiàng)目名單的通知》。根據(jù)發(fā)展委、住建部《關(guān)于開展重大市政工程領(lǐng)域政府和社會資本合作(PPP)創(chuàng)新工作的通知》(發(fā)改投資〔2016〕2068號)、《關(guān)于進(jìn)一步做好重大市政工程領(lǐng)域政府和社會資本合作(PPP)創(chuàng)新工作的通知》(發(fā)改投資〔2017〕328號)及相關(guān)工作要求,發(fā)改委組織專家對各地報(bào)送的重大市政工程領(lǐng)域PPP項(xiàng)目進(jìn)行了評審,最終確定了北京市通州中心城區(qū)停車場等44個重點(diǎn)項(xiàng)目!锻ㄖ芬蟾鞯丶涌焱七M(jìn)項(xiàng)目前期工作,督促編制實(shí)施方案,推動項(xiàng)目順利實(shí)施;發(fā)改委將組織專家對重點(diǎn)PPP項(xiàng)目進(jìn)行指導(dǎo)支持,幫助優(yōu)化完善項(xiàng)目方案,打造PPP項(xiàng)目精品案例,形成可復(fù)制、可推廣的經(jīng)驗(yàn)。
財(cái)政部PPP庫投資總額達(dá)17.8萬億,整體落地率達(dá)35.2%
財(cái)政部于2016年2月正式公布了PPP綜合信息平臺項(xiàng)目庫,并于每個季度公布項(xiàng)目庫簽約落地情況季報(bào)。PPP項(xiàng)目庫的成立有利于及時跟蹤PPP項(xiàng)目調(diào)度,匯總項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展;強(qiáng)化各地對于PPP項(xiàng)目信息披露,便于社會資本對PPP項(xiàng)目庫中的項(xiàng)目進(jìn)行研究比較;形成完善的PPP信息庫,為大數(shù)據(jù)分析、PPP物有所值定量評價做數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。2017年1月財(cái)政部出臺《政府和社會資本合作(PPP)綜合信息平臺信息公開管理暫行辦法》提出PPP項(xiàng)目信息需即時和適時公開,明確PPP信息公開要求。
PPP總庫情況:截至2017年9月底,財(cái)政部全國入庫項(xiàng)目共計(jì)14220個,累計(jì)投資額達(dá)17.8萬億。簽約落地項(xiàng)目2388個,投資額4.1萬億元,落地率達(dá)35.2%,主要集中于市政工程、交通運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)。
PPP管理庫情況:截至2017年9月底,管理庫項(xiàng)目共計(jì)6778個,累計(jì)投資額達(dá)10.1萬億。項(xiàng)目處于準(zhǔn)備、采購、執(zhí)行和移交階段,均已完成物有所值評價和財(cái)政承受能力論證的審核。
PPP儲備庫情況:截至2017年9月底,儲備庫項(xiàng)目共計(jì)7442個,累計(jì)投資額達(dá)7.7萬億。項(xiàng)目處于識別階段,尚未完成物有所值評價和財(cái)政承受能力論證的審核,是地方政府部門有意愿采用PPP模式的儲備項(xiàng)目。
PPP落地投資占固定資產(chǎn)投資比重1-8月整體較1-4月有所下滑。2017年1-4月,當(dāng)年累計(jì)PPP落地項(xiàng)目投資額占同期固定資產(chǎn)投資之比為5.4%,1-8月該比例下滑至3.9%。從區(qū)域發(fā)展來看,東部、中部、西部、東北地區(qū)PPP落地投資占固定資產(chǎn)的比重環(huán)比均有所下滑。
PPP落地投資占固定資產(chǎn)總投資比變動情況
資料來源:公開資料整理
西部地區(qū)PPP模式需求較大,東部項(xiàng)目落地效率較高。從入庫來看:管理庫中東部、中部、西部、東北PPP項(xiàng)目分別為1949個、1868個、2687個、270個,分別占同口徑全國總數(shù)的28.8%、27.6%、39.7%、4.0%;投資額分別為3.0萬億元、2.4萬億元、4.2萬億元、0.6萬億元,分別占同口徑全國總額的29.5%、23.7%、41.4%、5.5%。
從落地情況來看:截至9月末,東部、中部、西部、東北落地項(xiàng)目數(shù)分別為917個、565個、796個、110個,分別占全國落地項(xiàng)目總數(shù)的38.4%、23.7%、33.3%、4.6%;落地項(xiàng)目投資額分別為15913億元、8073億元、14710億元、2228億元,分別占全國落地項(xiàng)目總投資額的38.9%、19.7%、35.9%、5.4%。
示范項(xiàng)目最新情況:目前財(cái)政部已經(jīng)推出三批示范項(xiàng)目,截至2017年9月末三批示范項(xiàng)目共計(jì)697個(環(huán)比6月末第三批有3個項(xiàng)目退庫),總投資額1.8萬億元。三批示范項(xiàng)目總體落地率82.1%,落地速度符合預(yù)期。其中,一批、二批示范項(xiàng)目落地率均達(dá)100%,三批示范項(xiàng)目落地率為75.6%。落地是指項(xiàng)目進(jìn)入執(zhí)行、移交階段,但是進(jìn)入執(zhí)行項(xiàng)目并非等于已經(jīng)開工,根據(jù)財(cái)政部PPP季報(bào)披露,示范項(xiàng)目落地的572個項(xiàng)目中,已開工示范項(xiàng)目243個,占落地示范項(xiàng)目的42.5%。從地區(qū)分布來看,落地項(xiàng)目數(shù)前三是河南、云南、山東,合計(jì)占落地示范項(xiàng)目比為25.0%。從行業(yè)分布來看主要集中于市政工程、交通運(yùn)輸、生態(tài)建設(shè)和環(huán)境保護(hù),合計(jì)占落地示范項(xiàng)目比為64.3%。國企占比近三季度均超50%,成為PPP落地示范項(xiàng)目主要推動者。民營企業(yè)涵蓋領(lǐng)域增至17個,民營企業(yè)占簽約企業(yè)比為34.7%,環(huán)比減少2.3%。
管理庫項(xiàng)目:PPP項(xiàng)目需求持續(xù)增大,項(xiàng)目落地速度趨于平穩(wěn)
PPP管理庫項(xiàng)目投資總額為10.1萬億,項(xiàng)目數(shù)總額為6778個。自2016年3月末至2017年9月末,平均每季度增長項(xiàng)目847個、投資額1.2萬億,PPP項(xiàng)目需求持續(xù)加大。
管理庫項(xiàng)目按階段統(tǒng)計(jì)最新數(shù)量為總計(jì)6778個
資料來源:公開資料整理
管理庫項(xiàng)目按階段統(tǒng)計(jì)最新金額總和10.1萬億
資料來源:公開資料整理
入庫項(xiàng)目整體落地率達(dá)35.2%,項(xiàng)目落地情況平穩(wěn)。截至9月末,落地項(xiàng)目2388個、投資額4.1萬億元,環(huán)比增幅分別為18.2%和24.1%,趨勢向好。9月末落地率為35.2%,環(huán)比提高1.1個百分點(diǎn),比去年末提高3.6個百分點(diǎn),同比提高9.2個百分點(diǎn)。落地項(xiàng)目數(shù)呈現(xiàn)逐月平穩(wěn)上升趨勢。
管理庫執(zhí)行階段項(xiàng)目數(shù)和投資金額概覽
資料來源:公開資料整理
第3頁 /(共3頁)
從區(qū)域發(fā)展來看,山東(含青島)、河南、內(nèi)蒙古項(xiàng)目數(shù)居前三位,分別為679個、591個、577個,合計(jì)占同口徑全國總數(shù)的27.2%。項(xiàng)目數(shù)環(huán)比凈增居前三位的湖南、新疆、湖北分別凈增87、79、74個,合計(jì)占同口徑全國凈增數(shù)的27.8%
2017年9月管理庫各省項(xiàng)目數(shù)分布情況(單位:個)
資料來源:公開資料整理
湖南、貴州、云南投資額居前三位,分別為8160億元、7742億元、7468億元,合計(jì)占同口徑全國總投資的23.1%。投資額環(huán)比凈增居前三位的新疆、湖南、湖北分別凈增2564億元、1238億元和1213億元,合計(jì)占同口徑全國凈增額的38.5%。
2017年9月管理庫各省項(xiàng)目金額分布情況(單位:億元)
資料來源:公開資料整理
落地項(xiàng)目數(shù)地區(qū)分布:截至9月末落地項(xiàng)目數(shù)前三位是山東(含青島)321個、新疆216個、安徽173個,合計(jì)占落地項(xiàng)目總數(shù)的29.7%。環(huán)比凈增落地項(xiàng)目數(shù)新疆35個居首,安徽33個居次,河南、山東均為28個并列第三,合計(jì)占全國環(huán)比凈增數(shù)的33.8%。
落地項(xiàng)目投資額地區(qū)分布:截至9月末落地項(xiàng)目投資額前三位是云南、山東(含青島)、貴州,分別為3978億元、3879億元、2903億元,合計(jì)占落地項(xiàng)目投資額總數(shù)的26.3%。落地投資額環(huán)比凈增前三位是云南、浙江(含寧波)、湖北,分別為1610億元、903億元、724億元,合計(jì)占本季度凈增量的40.7%。
落地項(xiàng)目開工率為38.3%,部分地區(qū)開工率亟待提升。截至9月末,已開工落地項(xiàng)目914個,占落地項(xiàng)目總數(shù)的38.3%。其中,山東(含青島)已開工228個,占該省落地項(xiàng)目數(shù)的71.0%;四川已開工84個,占該省落地項(xiàng)目數(shù)的54.5%;新疆已開工68個,占該省落地項(xiàng)目數(shù)的31.5%;安徽已開工63個,占該省落地項(xiàng)目數(shù)的36.4%;其余地方開工數(shù)量均少于50個。
2017年9月管理庫開工項(xiàng)目數(shù)各省分布及占落地項(xiàng)目數(shù)比例(單位:個)
資料來源:公開資料整理
管理庫項(xiàng)目:行業(yè)集中度高,生態(tài)建設(shè)和保護(hù)PPP項(xiàng)目數(shù)位列第三
PPP管理庫項(xiàng)目行業(yè)分布集中度高,市政工程、交通運(yùn)輸領(lǐng)跑。從入庫項(xiàng)目整體行業(yè)分布來看,19個一級行業(yè)中截至2017年9月市政工程、交通運(yùn)輸、生態(tài)環(huán)保居前三位,分別為2561個、931個和481個,合計(jì)占同口徑全國總數(shù)的58.6%;項(xiàng)目數(shù)凈增居前三位的市政工程、交通運(yùn)輸、生態(tài)環(huán)保分別凈增313個、119個、63個,合計(jì)占同口徑全國凈增數(shù)的57.4%。
2017年9月末管理庫PPP項(xiàng)目數(shù)行業(yè)分布情況(單位:個)
資料來源:公開資料整理
管理庫中市政工程、交通運(yùn)輸、城鎮(zhèn)綜合開發(fā)項(xiàng)目投資額居前三位,分別為31983億元、30306億元和10759億元,合計(jì)占同口徑全國總投資額的72.2%。投資額凈增居前三位的市政工程、交通運(yùn)輸、城鎮(zhèn)綜合開發(fā)分別凈增3470億元、3344億元、1522億元,合計(jì)占同口徑全國凈增額的63.9%。
2017年9月末管理庫PPP項(xiàng)目金額行業(yè)分布情況(單位:億元)
資料來源:公開資料整理
從落地項(xiàng)目行業(yè)分布來看,截至2017年9月末,管理庫內(nèi)落地項(xiàng)目數(shù)前三位是市政工程1020個、交通運(yùn)輸320個、生態(tài)建設(shè)和環(huán)境保護(hù)177個,合計(jì)占落地項(xiàng)目總數(shù)的63.5%。落地項(xiàng)目投資額前三位是市政工程、交通運(yùn)輸、城鎮(zhèn)綜合開發(fā),分別為15166億元、11653億元、4658億元,合計(jì)占落地項(xiàng)目投資額總數(shù)的76.9%。
落地項(xiàng)目前三行業(yè)的部分二級行業(yè)情況:2017年9月末市政工程的二級行業(yè)中,落地項(xiàng)目數(shù)前三位是污水處理、市政道路和垃圾處理,分別為243個、234個和88個,合計(jì)占市政工程落地項(xiàng)目數(shù)的55.4%;落地項(xiàng)目投資額前三位是軌道交通、市政道路、管網(wǎng),分別為5753億元、3141億元和1903億元,合計(jì)占市政工程落地項(xiàng)目投資額的71.2%。
交通運(yùn)輸?shù)亩壭袠I(yè)中,落地項(xiàng)目數(shù)前三位是一級公路、高速公路、二級公路,分別為98個、85個和44個,合計(jì)占交通運(yùn)輸落地項(xiàng)目數(shù)的70.9%;落地項(xiàng)目投資額前三位是高速公路、一級公路、其他,分別為8169億元、1,601億元和442億元,合計(jì)占交通運(yùn)輸落地項(xiàng)目投資額的87.6%。
生態(tài)建設(shè)和環(huán)境保護(hù)的二級行業(yè)中,綜合治理類項(xiàng)目落地149個、投資額2222億元,分別占生態(tài)建設(shè)和環(huán)境保護(hù)類落地項(xiàng)目總數(shù)和投資額的84.2%和90.0%。
原標(biāo)題:2017年中國PPP管理庫項(xiàng)目發(fā)展現(xiàn)狀及市場需求分析(圖)