中國污泥處理市場的發(fā)展現(xiàn)狀截至2017 年6 月底，全國城鎮(zhèn)累計 建成運行污水處理廠4063 座，污水處理能力達1.78 億立方米/ 日。

來源 ：中國城市公用事業(yè)發(fā)展報告 2016

污泥一般是污水處理后的產(chǎn)物，是一種由有機殘片、細菌菌體、無機顆粒、膠體等組成的極其復雜的非均質(zhì)體。污泥的主要特性是含水率高（可高達99%以上），有機物含量高，容易腐化發(fā)臭，并且顆粒較細，比重較小，呈膠狀液態(tài)。

而在環(huán)保工程中所處理的污泥一般是指是污水處理廠對污水進行處理過程中產(chǎn)生的沉淀物質(zhì)以及污水表面漂出的浮沫。其成分復雜，含有大量的微生物、病原體、重金屬以及有機污染物等。因其含有大量的有害物質(zhì)，若未妥善處置將成為污水處理廠的二次污染。

污泥處理現(xiàn)狀

據(jù)了解，全國污水處理率已超過90%，對比之下，其附屬品污泥能夠做到安全處置才10%，重水輕泥現(xiàn)象十分明顯。近年來，污泥處置逐漸被重視，國家也出臺了一系列政策措施。例如，“水十條”明確要求，地級以上城市污泥無害化處理處置率應于2020年底前達到90%以上。

由于我國污泥處置起步較晚，自主研發(fā)的污泥處理處置技術(shù)還在不斷完善。因此，污泥污泥處置率仍然極低，2016年全國污泥處理率不到35%。

污泥處理方法—傳統(tǒng)方法

衛(wèi)生填埋：最常用的傳統(tǒng)污泥的處置方式以土地填埋為止，這種處置方式簡單、易行、成本低。但是這未達到污泥無害化、穩(wěn)定化、減量化、資源化等最終處置目的，而且還易造成污泥的二次污染。加上目前土地使用緊張，填埋場逐漸被焚燒廠所替代，這種處理方式也將面臨著淘汰。

土地利用：污泥的土地利用形式主要有：污泥農(nóng)用、污泥用于森林與園藝、廢棄礦場等場地的改良等。但是，由于污泥中也存在有毒有害微生物和重金屬，因此在土地利用之前，必須對污泥進行穩(wěn)定化和無害化處理，否則也將給土壤帶來二次污染。

污泥焚燒：該方法是指污泥與一些輔助燃料以一定的配合比配合之后燃燒。污泥焚燒能達到減量化目標，且其中有機物完全被氧化，重金屬幾乎殘留在灰渣中。但是污泥焚燒產(chǎn)生的廢氣會對環(huán)境造成二次污染，其次污泥由于含水率較高燃燒熱值低，需要摻加大量的輔助燃料，不經(jīng)濟合理。

污泥堆肥：堆肥是利用污泥的微生物進行發(fā)酵的過程。在污泥中加入一定比例的秸稈、稻草、木屑或生活垃圾等膨松劑和調(diào)理劑，利用微生物群落在潮濕環(huán)境下對多種有機物進行氧化分解并轉(zhuǎn)化為類腐殖質(zhì)。類腐殖質(zhì)是一種品質(zhì)優(yōu)良的有機復合肥或可生產(chǎn)有機菌肥。

污泥熱干化：熱干化是利用熱能將污泥烘干，它的高溫滅菌作用能殺死病原菌和寄生蟲卵，使污泥快速干燥，避免了臭味對周邊環(huán)境的影響。熱干化后的污泥減容特別明顯，體積可縮減75～80%，制成的高效顆粒肥，便于儲藏和運輸。

污泥處理方法—新技術(shù)

太陽能低溫復合膜處理污泥技術(shù)將含水率80%～85%的污泥均勻布入密閉的太陽能復合疏水膜箱內(nèi)，以太陽能為能源進行低溫蒸發(fā)深度干燥，獲得含水率＜8%的污泥干渣。干渣可用于制備活性炭，蒸發(fā)出水可回用或達標排放。

生物質(zhì)耦合發(fā)電是污泥等生物質(zhì)資源借助現(xiàn)役燃煤電廠進行耦合發(fā)電，可促進污泥減量化、無害化、資源化和規(guī)模化處置。

電滲透污泥高干脫水設備采用“板框梯度壓榨”和“電滲透”耦合原理，可將含水率80%-95%的污泥一次性降低至60%-40%。干化后的污泥泥餅熱值大于3500KJ/Kg，成為了有價值產(chǎn)品。

污泥處理企業(yè)

中金環(huán)境原為南方泵業(yè)，先后收購金山環(huán)保和中咨華宇將業(yè)務拓展至環(huán)保領(lǐng)域。憑借其子公司自主研發(fā)出來的太陽能集成處理污泥技術(shù)為中金環(huán)境拿下了多個污泥處置項目。

中電環(huán)保利用在電力行業(yè)積累的優(yōu)勢，成功開拓了污泥耦合發(fā)電新模式，從而實現(xiàn)“工業(yè)和市政廢污水處理”向“工業(yè)和市政污泥資源化利用”的產(chǎn)業(yè)鏈延伸。

天翔環(huán)境2014年收購了擁有污泥熱水解、消化、磷資源回收等專利技術(shù)的德國CNP公司45%股權(quán)，緊接著2015年又收購了北美領(lǐng)先的污水污泥處置設備與服務提供商美國圣騎士80%股權(quán)。今年中標的甘肅省武威市涼州區(qū)首個市政污泥EPC項目將采用采用美國圣騎士和德國AS公司污泥高級厭氧消化+熱電聯(lián)產(chǎn)“零能耗”工藝方案。

此外，還有光大國際、桑德集團、維爾利、盛運環(huán)保、中國天楹等固廢環(huán)保企業(yè)通過拿簽署產(chǎn)業(yè)園項目合作協(xié)議，實現(xiàn)包括污泥處置在內(nèi)的固體廢物無害化、資源化、一體化處置進程。例如，盛運環(huán)保產(chǎn)業(yè)園項目中污泥處置不僅包括污水處理廠污泥還包括河道污泥等，維爾利的荊門市靜脈產(chǎn)業(yè)園項目污泥處理規(guī)模為245噸/日。

來源：點綠科技

2017年中國污泥處理行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析及未來發(fā)展前景預測

污泥是污水處理后的產(chǎn)物，是一種由有機殘片、細菌菌體、無機顆粒、膠體等組成的極其復雜的非均質(zhì)體。污泥的主要特性是含水率高（可高達99%以上），有機物含量高，容易腐化發(fā)臭，并且顆粒較細，比重較小，呈膠狀液態(tài)。污泥中含有大量有機物，如苯、氯酚、多氯聯(lián)苯、多氯二苯并呋喃和多氯二苯并二惡英等；寄生蟲卵等病原微生物；鎘、鉻、銅、鋅等重金屬，如處理不當，很容易對環(huán)境造成二次污染。分享

一、污泥處理行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

我國污水分為工業(yè)和城鎮(zhèn)生活兩部分，中國環(huán)境統(tǒng)計年鑒數(shù)據(jù)顯示，2009年-2014年我國工業(yè)污水排放量基本維持在210億噸/年左右，城鎮(zhèn)生活污水排放量自354億噸增長至510億噸。保守估算，按照工業(yè)污水排放量每年210億噸，城鎮(zhèn)生活污水排放量年增長率4%計算，則2020年我國污水排放總量將達到855億噸。2014年，我國工業(yè)污水有效處理率為96%，城鎮(zhèn)生活污水有效處理率為97%，2014年工業(yè)污水處理量為200億噸，城鎮(zhèn)生活污水處理量為495億噸。假設污水有效處理率保持不變，則2020年工業(yè)污水處理量為200億噸，城鎮(zhèn)生活污水處理量為626億噸。

我國歷年污水產(chǎn)生量

資料來源：公開資料整理

一般情況下，污水處理廠處理1萬噸生活污水可產(chǎn)生含水率80%的污泥5-8噸，處理1萬噸工業(yè)污水產(chǎn)生10-30噸污泥。分別按照7噸和20噸單位產(chǎn)出進行推算，則2020年我國城鎮(zhèn)生活污泥產(chǎn)生量為4382萬噸，工業(yè)污泥產(chǎn)生量為4000萬噸，共計8382萬噸。與污泥產(chǎn)量連續(xù)遞增趨勢相背，我國污泥無害化理率依然低下，大量污水廠采取直接傾倒或是簡單填埋處置手段處理污泥，E20研究院數(shù)據(jù)顯示，2015年全國各地區(qū)濕污泥無害化處理率平均值為32%。

數(shù)據(jù)顯示，目前我國污泥處理方式主要有填埋、堆肥、自然干化、焚燒等方式，這四種處理方法的占比分別為65%、15%、6%、3%。可以看出我國污泥處理方式仍以填埋為主，加之我國城鎮(zhèn)污水處理企業(yè)處置能力不足、處置手段落后，大量污泥沒有得到規(guī)范化的處理，直接造成了“二次污染”，對生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生嚴重威脅。

2015年全國濕污泥無害化處理率

資料來源：公開資料整理

我國污泥處理方式

資料來源：公開資料，智研咨詢整理

二、我國污泥處理行業(yè)未來發(fā)展前景預測

技術(shù)標準制定階段：2000-2012年，是我國污泥處理處置行業(yè)的起步階段，在此期間污泥處理處置問題引起國家層面重視，有關(guān)部門先后出臺多項污泥處理處置技術(shù)標準及規(guī)范，為行業(yè)的發(fā)展奠定技術(shù)基礎。在政策方面僅提出重視及加強污泥處理處置，實現(xiàn)污泥穩(wěn)定化、無害化要求，并無具體指標要求。

規(guī)劃目標階段：2012年國務院辦公廳印發(fā)的《“十二五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設施建設規(guī)劃》首次針對污泥處理處置提出規(guī)劃指標即到2015年，直轄市、省會城市和計劃單列市的污泥無害化處理處置率達到80%，其他設市城市達到70%，縣城及重點鎮(zhèn)達到30%；同時要求污泥處理處置設施建設投資達到347億元。2015年“水十條”發(fā)布后，污泥處理處置市場迎來了發(fā)展新時期，要求現(xiàn)有污泥處理處置設施于2017年完成達標改造，2020年地級市無害化處理率達到90%以上。2016年《“十三五”生態(tài)環(huán)境保護規(guī)劃》將規(guī)劃目標進一步提升，提出大力推進污泥穩(wěn)定化、無害化和資源化處理處置，地級及以上城市污泥無害化處理處置率達到90%，京津冀區(qū)域達到95%。

處罰標準保障行業(yè)發(fā)展：2013年《城鎮(zhèn)排水與污水處理條例》鼓勵污泥資源化，設定處罰標準：污泥排放不合規(guī)的，對單位處10萬元以上50萬元以下罰款，對個人處2萬元以上10萬元以下罰款。2015年新環(huán)保法更是將違規(guī)亂排從違規(guī)層次上升到違法層次，進一步加強對亂排的整治懲罰力度，保證行業(yè)健康發(fā)展。

收費政策保障行業(yè)發(fā)展：2011年《國家環(huán)境保護“十二五”規(guī)劃》中首次提出收費標準逐步滿足污水處理設施穩(wěn)定運行和污泥無害化處置需求。2014年《污水處理費征收使用管理辦法》正式將污泥處理處置費用納入污水處理費中，一方面為污泥處置企業(yè)的正常運營提供了資金支持，另一方面污水污泥處理的結(jié)合也能夠從根源上改變我國將污泥視為固廢單獨處理的現(xiàn)狀，為污泥處理處置行業(yè)發(fā)展提供根本保障。

盈利模式逐漸清晰，“十三五”規(guī)劃推動污泥處理爆發(fā)。我們認為，在《“十三五”生態(tài)環(huán)境保護規(guī)劃》出臺之前，我國污泥處理行業(yè)雖然技術(shù)標準、政策體系完善但仍未出現(xiàn)爆發(fā)增長，其根源在于行業(yè)盈利模式不夠清晰、沒有明確付費方，相比污水處理有清晰地收費政策，而污泥處理未見清晰收費政策，可以說開展污泥處理業(yè)務無人買單，導致已建成的污泥處理廠使用率并不高或徹底閑置。北京、上海是污泥處理廠較為密集的大型城市，總共有50多座污泥處理廠，但真正運行的只有十幾座。2014年出臺的《污水處理費征收使用管理辦法》，規(guī)定污水處理費按照“污染者付費”原則收取，并正式將污泥處理處置費用納入污水處理費中，使得污泥處理行業(yè)盈利模式清晰可見。隨著《“十三五”生態(tài)環(huán)境保護規(guī)劃》的出臺，國家對污泥處理行業(yè)重視度提高，量化處理目標再度提升，“萬事俱備”的污泥處理行業(yè)在“十三五”東風的吹動下，將迎來跨越式發(fā)展。

污泥處理行業(yè)相關(guān)政策

資料來源：公開資料，智研咨詢整理

“十三五”期間開啟千億污泥處理市場

預計2020年我國城鎮(zhèn)生活污泥產(chǎn)生量為4382萬噸，我工業(yè)污泥產(chǎn)生量為4000萬噸，共計8382萬噸。污泥無害化處理是未來的發(fā)展方向，填埋將會越來越少地被用到，中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心預測，“十三五”期間填埋、堆肥、自然干化、焚燒四類處理方式的占比將分別變化為40%、25%、15%、8%。

不同污泥處理技術(shù)成本對比

資料來源：公開資料，智研咨詢整理

工程部分，污泥處理量按照中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心預測的市場占比進行劃分，新建投資成本按照中間值進行估算，則2020年污泥處理工程市場規(guī)模為593億元。

污泥處理工程市場規(guī)模預測

資料來源：公開資料，智研咨詢整理

運營部分，一般情況下，城鎮(zhèn)生活污泥處置費用為400元/噸-600元/噸，按照500元/噸進行估算，則2020年城鎮(zhèn)生活污泥運營市場規(guī)模為219億元；工業(yè)污泥處置費用為800元/噸-1000元/噸，按照900元/噸進行估算，則2020年工業(yè)污泥運營市場規(guī)模為360億元，合計達到579億元。2020年，我國污泥處理工程市場規(guī)模約593億元，運營市場規(guī)模約579億元，合計約1172億元。來源：中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)

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