【深度】中國環(huán)保水務(wù)行業(yè)發(fā)展趨勢及投資規(guī)模分析
水務(wù)行業(yè)是指生產(chǎn)和提供水務(wù)產(chǎn)品及服務(wù)主體的集合,也包括一部分相應(yīng)的衍生行業(yè),例如再生水的生產(chǎn)與利用、污水處理后所產(chǎn)生污泥的處理。由供水系統(tǒng)和污水處理系統(tǒng)組成的水務(wù)系統(tǒng)向用戶提供自來水供應(yīng)和污水處理服務(wù)。
改革開放以來,隨著中國城市化進(jìn)程的加快,水務(wù)行業(yè)的重要性日益凸顯,目前已基本形成政府監(jiān)管力度不斷加大、政策法規(guī)不斷完善,水務(wù)市場投資和運營主體多元化、水工程技術(shù)水平提升,供水管網(wǎng)分布日益科學(xué)合理、供水能力大幅增強(qiáng),水務(wù)行業(yè)市場化、產(chǎn)業(yè)化程度加深,水務(wù)投資和經(jīng)營企業(yè)發(fā)展壯大的良好局面。
水務(wù)服務(wù)是公共服務(wù)的核心內(nèi)容,對促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民生活水平的提高發(fā)揮著重要作用。
隨著我國水務(wù)行業(yè)改革的不斷深入,我國水務(wù)行業(yè)呈現(xiàn)服務(wù)產(chǎn)業(yè)化、運行市場化、產(chǎn)權(quán)多元化、管理集約化的發(fā)展趨勢。
目前,我國水務(wù)行業(yè)的資本運營仍在探索和實踐中,并沒有統(tǒng)一的模式,各地水務(wù)企業(yè)應(yīng)根據(jù)企業(yè)本身的實際情況以及當(dāng)?shù)厮畡?wù)投資現(xiàn)狀,借鑒水務(wù)行業(yè)內(nèi)資本運營的一些行之有效的做法,在政府的支持下,充分利用各種資本,提升企業(yè)的核心競爭力。
一、全球水務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析
從世界范圍看,發(fā)達(dá)國家通過大力推行城市水務(wù)產(chǎn)業(yè)的市場化,水務(wù)企業(yè)或公有為主、或公私互補(bǔ),產(chǎn)業(yè)鏈不斷延伸,在供排水技術(shù)、節(jié)水技術(shù)、污水處理、中水回用以及管理運營服務(wù)等方面形成了明顯的競爭優(yōu)勢,水務(wù)企業(yè)發(fā)展水平較高。目前國際上3大水務(wù)巨頭分別是威立雅、蘇伊士和泰晤士,它們憑借先進(jìn)的管理理念和手段,以強(qiáng)大的運營管理能力逐漸形成國際性的水務(wù)集團(tuán)服務(wù)于全球。
以美國為代表的西方發(fā)達(dá)國家,從19世紀(jì)開始進(jìn)入城市化高速發(fā)展階段。目前,西方發(fā)達(dá)國家城市化水平已達(dá)70%以上,進(jìn)入了后城市化發(fā)展階段,大部分地區(qū)的城市化發(fā)展速度已經(jīng)放緩,城市朝著“低速高水平城市化”的方向健康發(fā)展。西方發(fā)達(dá)國家在城市化進(jìn)程中市場體系逐步完善,市場經(jīng)濟(jì)引入時間較早,認(rèn)可度比較高,水務(wù)行業(yè)市場化程度也比較高,水務(wù)企業(yè)發(fā)展比較成熟,并逐步走向國際化。
國外一些發(fā)達(dá)國家水務(wù)體制情況及經(jīng)營模式,可以看出,雖然它們都是發(fā)達(dá)的資本主義國家,國家的根本制度是私有制,但是在市政公用設(shè)施領(lǐng)域,卻并不都是私有化。無論是哪種模式,它都是各國在自己國家不同發(fā)展階段,根據(jù)各國自己獨特的政治、經(jīng)濟(jì)和社會等諸多因素,適應(yīng)形勢需要而采取的適合本國國情的模式。它們看重的不是私有化,而是市場化,即如何增加競爭,提升效率和服務(wù)。如果僅僅轉(zhuǎn)變了企業(yè)的屬性,競爭度沒有提高,那是沒有任何意義的。
二、中國水務(wù)產(chǎn)業(yè)市場發(fā)展分析
相關(guān)報告:智研咨詢發(fā)布的《2016-2022年中國水務(wù)市場分析預(yù)測及投資方向研究報告》顯示:截至2014年底,我國規(guī)模以上水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)企業(yè)數(shù)量總計1346家,截至2015年,全國水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量達(dá)1491家。2015年,我國水務(wù)行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)資產(chǎn)總額達(dá)9807.78億元;水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)企業(yè)銷售收入1756.42億元,同比增長了7.23%;銷售毛利率為25.04%;成本費用利潤率為6.11%;銷售利潤率為5.94%;總資產(chǎn)利潤率為1.06%;自來水的生產(chǎn)和供應(yīng)行業(yè)共計實現(xiàn)銷售收入為1323.39億元,同比增長8.26%。
三、中國水務(wù)產(chǎn)業(yè)投資規(guī)模分析
2014年,我國水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)達(dá)到3136.43億元,同比增長16.49%;2015年我國水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)達(dá)到3536.94億元。
2011-2015年我國水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模
四、中國水務(wù)產(chǎn)業(yè)市場前景預(yù)測
“十三五”期間將是水處理高峰期,2015年是新環(huán)保法實施的一年,最嚴(yán)格環(huán)保法的推出將使得執(zhí)法不嚴(yán)的現(xiàn)象得到糾偏。此外,2015年是“水十條”落地并全面執(zhí)行的第一年,行業(yè)發(fā)展進(jìn)入加速期,水治理行業(yè)景氣度進(jìn)入高峰期。預(yù)計到2021年,我國水的生產(chǎn)和供應(yīng)行業(yè)銷售收入將超過3000億元。
2016-2021年我國水的生產(chǎn)和供應(yīng)行業(yè)銷售收入
五、水務(wù)行業(yè)發(fā)展趨勢分析
1、城市供水管網(wǎng)漏損率有較大改善空間
經(jīng)過加工處理的水在管網(wǎng)傳輸過程中往往會發(fā)生漏損,在中國這一指標(biāo)平均為20%左右,在發(fā)達(dá)國家可以降低到8%以內(nèi)。漏損意味著大量寶貴的水資源的浪費,尤其在中國整體水資源短缺的情況下,無異于巨大損失。因此,通過降低供水過程中的漏損率來提高水資源利用率的要求緊迫,城市供水管網(wǎng)在建設(shè)與升級改造方面仍有很大提升空間。
2、資本多元化和運營市場化是行業(yè)發(fā)展的迫切要求
《國務(wù)院關(guān)于鼓勵和引導(dǎo)民間投資健康發(fā)展的若干意見》(國發(fā).2010.13號)明確指出“鼓勵民間資本積極參與市政公用企事業(yè)單位的改組改制,具備條件的市政公用事業(yè)項目可以采取市場化的經(jīng)營方式,向民間資本轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)或經(jīng)營權(quán)”,“進(jìn)一步深化市政公用事業(yè)體制改革。積極引入市場競爭機(jī)制,大力推行市政公用事業(yè)的投資主體、運營主體招標(biāo)制度,建立健全市政公用事業(yè)特許經(jīng)營制度”。因此,水務(wù)行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的關(guān)鍵,就是資本來源的專業(yè)化和社會化。
3、水價上漲仍有空間
近期全國各地水價上調(diào),使得水價改革預(yù)期漸熱。2002年到2009年間,中國的36個重點城市的居民生活用水的自來水價格年均增長率為4.69%、污水處理費年均增長率為11.9%。從國外一些城市供水運營較成功的經(jīng)驗看,居民家庭水費應(yīng)與電費開支相當(dāng),居民用水的需求價格曲線在水費支出占個人收入4%左右達(dá)到均衡。而中國目前城區(qū)家庭水費、電費開支懸殊(電費幾倍于水費),水消費僅占個人收入的1.2%。建設(shè)部在《城鄉(xiāng)缺水問題研究》中指出,為促進(jìn)公眾節(jié)約用水,水費收入比達(dá)到2.5%-3%為宜。
因此,水價擁有較大的上漲空間。無論從中國水資源的稀缺狀況還是從推進(jìn)水務(wù)企業(yè)提升服務(wù)品質(zhì)的合理利潤要求,以及和國際水價水平進(jìn)行比較來看,中國目前水價仍有較大上漲空間。
4、價格制定模式有望轉(zhuǎn)變
水務(wù)行業(yè)作為市政公用行業(yè),長期以來一直是實行政府定價制度。近年來水務(wù)行業(yè)市場化進(jìn)程發(fā)展迅速,水價制定市場化也是業(yè)內(nèi)專業(yè)人士的共同預(yù)期。清華大學(xué)中國水業(yè)政策研究中心認(rèn)為,未來的水價定價政策體系將使水價定價基礎(chǔ)從傳統(tǒng)認(rèn)識中以資產(chǎn)確定收益轉(zhuǎn)變?yōu)榘凑辗⻊?wù)確定收益。
5、城鄉(xiāng)一體化建設(shè)需要統(tǒng)籌區(qū)域供水
傳統(tǒng)的供水模式通常是一個城市設(shè)一個自來水公司。這種模式在解決城市居民的供水需求、保障城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展方面曾發(fā)揮過積極作用。但是在80年代以后,隨著鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的興起,水廠數(shù)量眾多,分散經(jīng)營,各水廠技術(shù)力量薄弱,資金有限,無法發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)。在對水資源的開發(fā)利用過程中,缺少統(tǒng)一規(guī)劃,取水口與廢水排放口犬牙交錯。因此,鎮(zhèn)、村水廠無論在解決水質(zhì)和滿足水量需求方面,都存在著其本身無法克服的困難。
加大城市供水管網(wǎng)的建設(shè)力度,發(fā)展城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的區(qū)域供水,擴(kuò)大城鎮(zhèn)供水的服務(wù)范圍是保證水資源得到合理利用的有效方式之一,符合中國城鄉(xiāng)一體化建設(shè)的需要。建設(shè)部近來大力推行以核心城市為中心的區(qū)域供水,充分發(fā)揮政府協(xié)調(diào)指導(dǎo)作用,同時運用市場配臵手段,打破行政區(qū)劃束縛,統(tǒng)籌安排,推進(jìn)空間資源整合和區(qū)域基礎(chǔ)設(shè)施的集約利用。
6、水務(wù)行業(yè)的信息化是行業(yè)發(fā)展的必然趨勢
中國的水務(wù)行業(yè)信息化發(fā)展已經(jīng)取得了初步成效。住建部在《建設(shè)事業(yè)“十一五”規(guī)劃綱要》中明確指出,要研究推廣應(yīng)用信息化關(guān)鍵技術(shù),推進(jìn)GIS、GPS和RS集成應(yīng)用技術(shù)的研究開發(fā),提高市政公用事業(yè)管理和服務(wù)的信息化水平。
北京市在20世紀(jì)80年代及以前,分別建立了分析管理系統(tǒng)或決策支持系統(tǒng),尤其是水務(wù)局成立后,建立了北京水務(wù)的數(shù)據(jù)中心和指揮中心,信息鏈路逐步理順,數(shù)據(jù)共享開始推進(jìn)。上海市提出了數(shù)字水務(wù)的理念,依托上海信息產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢,順應(yīng)現(xiàn)代信息技術(shù)的發(fā)展趨勢,以水務(wù)發(fā)展需求為導(dǎo)向、應(yīng)用為核心,建設(shè)了覆蓋全市、城鄉(xiāng)一體的防汛自動預(yù)報決策支持系統(tǒng)和防汛信息服務(wù)網(wǎng)、水文和供排水?dāng)?shù)據(jù)采集、監(jiān)控系統(tǒng)、視頻會議系統(tǒng)等系統(tǒng)。深圳市圍繞實現(xiàn)水務(wù)現(xiàn)代化的發(fā)展目標(biāo),先后完成了多個水務(wù)信息化應(yīng)用系統(tǒng)的建設(shè)。
因此,通過水務(wù)行業(yè)的信息化建設(shè),加強(qiáng)水務(wù)行業(yè)信息資源整合和開發(fā)利用管理水平,建立健全統(tǒng)一、協(xié)調(diào)的信息化標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,開發(fā)推廣信息化共性關(guān)鍵技術(shù)和產(chǎn)品,促進(jìn)水務(wù)行業(yè)信息資源共享,已經(jīng)成為水務(wù)行業(yè)的必然趨勢。
2016中國水務(wù)行業(yè)市場現(xiàn)狀及趨勢研究分析
2015年,我國水務(wù)行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)資產(chǎn)總額達(dá)9807.78億元;水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)企業(yè)銷售收入1756.42億元,同比增長了7.23%,自來水的生產(chǎn)和供應(yīng)行業(yè)共計實現(xiàn)銷售收入為1323.39億元,同比增長8.26%。
一、水務(wù)產(chǎn)業(yè)相關(guān)概述
水務(wù)行業(yè)是指生產(chǎn)和提供水務(wù)產(chǎn)品及服務(wù)主體的集合,也包括一部分相應(yīng)的衍生行業(yè),例如再生水的生產(chǎn)與利用、污水處理后所產(chǎn)生污泥的處理。由供水系統(tǒng)和污水處理系統(tǒng)組成的水務(wù)系統(tǒng)向用戶提供自來水供應(yīng)和污水處理服務(wù)。
水務(wù)服務(wù)是公共服務(wù)的核心內(nèi)容,是實現(xiàn)水務(wù)服務(wù)現(xiàn)代化的核心主體。是城市現(xiàn)代化的重要組成部分,是經(jīng)濟(jì)和社會可持續(xù)發(fā)展的重要保障,是影響國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展全局的先導(dǎo)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè),對促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民生活水平的提高發(fā)揮著重要作用。隨著我國水務(wù)行業(yè)改革的不斷深入,我國水務(wù)行業(yè)呈現(xiàn)服務(wù)產(chǎn)業(yè)化、運行市場化、產(chǎn)權(quán)多元化、管理集約化的發(fā)展趨勢。目前,我國水務(wù)行業(yè)的資本運營仍在探索和實踐中,并沒有統(tǒng)一的模式,各地水務(wù)企業(yè)應(yīng)根據(jù)企業(yè)本身的實際情況以及當(dāng)?shù)厮畡?wù)投資現(xiàn)狀,借鑒水務(wù)行業(yè)內(nèi)資本運營的一些行之有效的做法,在政府的支持下,充分利用各種資本,提升企業(yè)的核心競爭力。
二、全球水務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析
從世界范圍看,發(fā)達(dá)國家通過大力推行城市水務(wù)產(chǎn)業(yè)的市場化,水務(wù)企業(yè)或公有為主、或公私互補(bǔ),產(chǎn)業(yè)鏈不斷延伸,在供排水技術(shù)、節(jié)水技術(shù)、污水處理、中水回用以及管理運營服務(wù)等方面形成了明顯的競爭優(yōu)勢,水務(wù)企業(yè)發(fā)展水平較高。目前國際上3大水務(wù)巨頭分別是威立雅、蘇伊士和泰晤士,它們憑借先進(jìn)的管理理念和手段,以強(qiáng)大的運營管理能力逐漸形成國際性的水務(wù)集團(tuán)服務(wù)于全球。
以美國為代表的西方發(fā)達(dá)國家,從19世紀(jì)開始進(jìn)入城市化高速發(fā)展階段。目前,西方發(fā)達(dá)國家城市化水平已達(dá)70%以上,進(jìn)入了后城市化發(fā)展階段,大部分地區(qū)的城市化發(fā)展速度已經(jīng)放緩,城市朝著“低速高水平城市化”的方向健康發(fā)展。西方發(fā)達(dá)國家在城市化進(jìn)程中市場體系逐步完善,市場經(jīng)濟(jì)引入時間較早,認(rèn)可度比較高,水務(wù)行業(yè)市場化程度也比較高,水務(wù)企業(yè)發(fā)展比較成熟,并逐步走向國際化。
國外一些發(fā)達(dá)國家水務(wù)體制情況及經(jīng)營模式,可以看出,雖然它們都是發(fā)達(dá)的資本主義國家,國家的根本制度是私有制,但是在市政公用設(shè)施領(lǐng)域,卻并不都是私有化。無論是哪種模式,它都是各國在自己國家不同發(fā)展階段,根據(jù)各國自己獨特的政治、經(jīng)濟(jì)和社會等諸多因素,適應(yīng)形勢需要而采取的適合本國國情的模式。它們看重的不是私有化,而是市場化,即如何增加競爭,提升效率和服務(wù)。如果僅僅轉(zhuǎn)變了企業(yè)的屬性,競爭度沒有提高,那是沒有任何意義的。
三、中國水務(wù)產(chǎn)業(yè)市場發(fā)展分析
截至2014年底,我國規(guī)模以上水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)企業(yè)數(shù)量總計1346家,截至2015年,全國水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量達(dá)1491家。2015年,我國水務(wù)行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)資產(chǎn)總額達(dá)9807.78億元;水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)企業(yè)銷售收入1756.42億元,同比增長了7.23%;銷售毛利率為25.04%;成本費用利潤率為6.11%;銷售利潤率為5.94%;總資產(chǎn)利潤率為1.06%;自來水的生產(chǎn)和供應(yīng)行業(yè)共計實現(xiàn)銷售收入為1323.39億元,同比增長8.26%。
四、中國水務(wù)產(chǎn)業(yè)投資規(guī)模分析
2014年,我國水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)達(dá)到3136.43億元,同比增長16.49%;2015年我國水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)達(dá)到3536.94億元。
五、中國水務(wù)產(chǎn)業(yè)競爭企業(yè)分析
六、中國水務(wù)產(chǎn)業(yè)市場前景
“十三五”期間將是水處理高峰期,2015年是新環(huán)保法實施的一年,最嚴(yán)格環(huán)保法的推出將使得執(zhí)法不嚴(yán)的現(xiàn)象得到糾偏。此外,2015年是“水十條”落地并全面執(zhí)行的第一年,行業(yè)發(fā)展進(jìn)入加速期,水治理行業(yè)景氣度進(jìn)入高峰期。預(yù)計到2021年,我國水的生產(chǎn)和供應(yīng)行業(yè)銷售收入將超過3000億元。
中國環(huán)保水行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和市場潛力分析2016
在國內(nèi)工業(yè)化、城市化帶來環(huán)境問題的大前提下,環(huán)保行業(yè)的發(fā)展前景毋庸置疑,我們對于未來環(huán)保行業(yè)中污水處理業(yè)務(wù)有以下幾點判斷:
1、城市生活污水處理升級改造從“十五”到“十二五”期間,我國城市污水治理市場經(jīng)歷了迅速的發(fā)展。2000年至2014年,城市污水處理率由34.3%上升到了90.2%,未來隨著《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》的提高,城市污水廠深度處理、提標(biāo)改造將釋放巨大的市場空間。截至2014年8月,住建部實時管理的城鎮(zhèn)污水處理廠共有3,900座,日處理能力1.55億立方米。其中,一級A污水廠約860座,日處理能力2,925萬立方米。一級A污水廠的數(shù)量占比約22%,這意味著全國約有八成的城鎮(zhèn)污水處理廠的污水排放標(biāo)準(zhǔn)低于一級A標(biāo)準(zhǔn)。
2、工業(yè)廢水零排放與城市污水處理相比,我國工業(yè)廢水處理比例仍然偏低,未來處理比例具有很大的提高空間。我國工業(yè)廢水產(chǎn)出量大、覆蓋面廣、種類繁多,處理難度大、成本高,單是化工廢水處理市場,未來每年將達(dá)到約2,000億元,是城市污水的近三倍。
3、與城鎮(zhèn)污水市場相比,我國農(nóng)村污水治理市場存在巨大的缺口,未來我國農(nóng)村生活污水市場規(guī)模巨大。但相比于成熟的城市污水處理市場,農(nóng)村水環(huán)境治理面臨設(shè)施及管網(wǎng)投資建設(shè)成本高、運行費用無保障、點源分散、管理難度大且缺乏專業(yè)的運營管理人員、群眾環(huán)保意識弱等問題,因此未來能結(jié)合農(nóng)村污水處理的現(xiàn)狀和問題,在技術(shù)模式、商業(yè)模式方面創(chuàng)新的環(huán)保企業(yè)將搶占先機(jī)。
4、海綿城市、地下管廊建設(shè)近年來,我國北京、上海等多座城市頻繁出現(xiàn)城市內(nèi)澇現(xiàn)象,“城市看海”現(xiàn)象的頻發(fā),顯現(xiàn)出我國的公共設(shè)施基礎(chǔ)建設(shè)還存在不完善之處。為緩解城市內(nèi)澇及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)滯后問題,海綿城市和地下管廊建設(shè)是解決這一問題的有效手段。自2010年起,國務(wù)院、住建部、水利部及財政部等通過頂層設(shè)計構(gòu)建符合我國國情的海綿城市建設(shè),最近兩年不斷出臺政策法規(guī),于2015年4月發(fā)布了首批海綿城市試點名單。因此以海綿城市為切入點,推進(jìn)我國綠色化進(jìn)程,未來發(fā)展前景相當(dāng)可期。
5、環(huán)保行業(yè)并購愈演愈烈在政策刺激下,環(huán)保企業(yè)紛紛開啟“爭搶”模式,并購重組已經(jīng)成為環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的催化劑。過去一年部分國有非環(huán)保企業(yè)紛紛加入進(jìn)來,行業(yè)內(nèi)企業(yè)也相繼發(fā)起并購基金設(shè)立,積極加快海外并購。據(jù)統(tǒng)計,
2015年以來已有61家公司披露涉及環(huán)保領(lǐng)域的并購重組事件,并購交易總價值超562億元。行業(yè)競爭格局正悄然變化,競爭會越來越激烈�;谝陨吓袛�,當(dāng)前我國水環(huán)境問題還未得到根本解決,公司所處行業(yè)仍處于發(fā)展黃金時期,大趨勢條件下,市場競爭格局以及行業(yè)趨勢也會發(fā)生變化,公司已經(jīng)感受到危機(jī)和壓力,對公司團(tuán)隊也是嚴(yán)峻的考驗,為此,公司董事會、經(jīng)營層從戰(zhàn)略上已經(jīng)達(dá)成一致,未來五年,公司的主業(yè)主要圍繞致力于水環(huán)境綜合服務(wù)商展開——服務(wù)城鎮(zhèn)客戶的城市水環(huán)境綜合商、服務(wù)工業(yè)企業(yè)客戶的工業(yè)廢水零排放服務(wù)商以及服務(wù)村鎮(zhèn)客戶的村鎮(zhèn)環(huán)境治理服務(wù)商,三大板塊業(yè)務(wù)面向國內(nèi)國際兩個市場,并實現(xiàn)協(xié)同對接。因此2015年無論是技術(shù)儲備、收購兼并還是內(nèi)部事業(yè)部建設(shè)均是圍繞上述戰(zhàn)略目標(biāo)展開布局。
“十三五”規(guī)劃綱要提出,要加快改善生態(tài)環(huán)境,并圍繞這一目標(biāo)在環(huán)境綜合治理、生態(tài)安全保障機(jī)制、綠色環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展等方面進(jìn)行了總體部署。“十三五”,環(huán)境管理將從污染物總量控制單一目標(biāo)向環(huán)境改善與總量控制雙重目標(biāo)轉(zhuǎn)變,這既體現(xiàn)了國家持續(xù)強(qiáng)化污染治理、加快實現(xiàn)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量改善的堅定決心,同時也將為環(huán)保行業(yè)發(fā)展帶來更廣闊的空間。2016年兩會中央政府工作報告進(jìn)一步明確,要大力發(fā)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè),將其培育成我國發(fā)展的一大支柱產(chǎn)業(yè)。“十三五”期間,環(huán)保行業(yè)有望在政策的持續(xù)加碼扶植下,延續(xù)高景氣度。同時,環(huán)保行業(yè)在發(fā)展速度上,則將取決于政策、環(huán)境管理體制改革、監(jiān)管執(zhí)法、PPP等創(chuàng)新模式的整體推進(jìn)力度。
“十三五”將加快改善生態(tài)環(huán)境
“十三五”規(guī)劃中,環(huán)保地位空前提升,帶來投資需求大幅增長。環(huán)保\綠色\美麗中國被納入“十三五”6個重要目標(biāo)任務(wù)、5大發(fā)展理念和2016年8大重點工作之中,100個重大工程及項目中環(huán)保占到16個,環(huán)保在“十三五”期間被提到前所未有的高度,隨著“水十條”、“大氣十條”的細(xì)化落實及“土十條”的預(yù)期出臺,“十三五”期間環(huán)保領(lǐng)域投資將大幅增長。
環(huán)保重要度空前提升
中投顧問發(fā)布的《2016-2020年中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資分析及前景預(yù)測報告(上中下卷)》中顯示:2014年全國環(huán)境污染治理投資為9576億元,同比增長6%,“十二五”期間全國環(huán)境污染治理投資有望達(dá)到5萬億元。據(jù)環(huán)保部規(guī)劃院測算,“十三五”全社會環(huán)保投資將達(dá)到17萬億元,是“十二五”的3倍以上;環(huán)保產(chǎn)業(yè)將成為拉動經(jīng)濟(jì)增長重要支柱。其中,部分資金來自于中央財政。自2007年以來中央財政節(jié)能環(huán)保支出呈增長趨勢,2015年1-11月中央財政節(jié)能環(huán)保支出達(dá)到3,692億元,同比增加35%。
一、黑臭水體形勢嚴(yán)峻,加大整治勢在必行
根據(jù)住建部和環(huán)保部聯(lián)合公布的第一輪全國黑臭水體摸底排查結(jié)果,截至2016年2月16日,在全國295座地級及以上城市中,有超過七成的城市排查出黑臭水體,已認(rèn)定的黑臭水體總數(shù)1,861個。在排查上報的全部黑臭水體中,河流數(shù)量占比最高,達(dá)85.7%;而重度污染水體數(shù)量占比則達(dá)到33.5%。從黑臭水體地域分布情況看,經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)且水系更多的中東部地區(qū)的黑臭水體數(shù)量占比較大,中南區(qū)域和華東區(qū)域合計占比達(dá)71.0%。分省份看,廣東、安徽數(shù)量均超過200條,合計占總數(shù)的近1/4;另外,江蘇、河南、山東、湖南、湖北5省數(shù)量均在100條以上,合計占比約1/3。
2015年4月,國務(wù)院發(fā)布《水污染防治行動計劃》(“水十條”),提出到2020年,地級及以上城市建成區(qū)黑臭水體均控制在10%以內(nèi),到2030年,城市建成區(qū)黑臭水體總體得到消除的黑臭水體治理總體目標(biāo)。同時,明確由住建部牽頭,環(huán)保部、水利部、農(nóng)業(yè)部等參與,共同完成城市黑臭水體整治目標(biāo)的時間表和路線圖。
2015年9月,《黑臭水體治理技術(shù)政策(征求意見稿)》發(fā)布并開始廣泛征求意見。此外,財政部和環(huán)保部,已將城市黑臭水體治理列為PPP模式推廣運用重點領(lǐng)域之一以及水污染防治專項資金重點支持范圍,將在創(chuàng)新模式和資金方面傾斜支持。2016年3月的《中央政府工作報告》則再次強(qiáng)調(diào)重拳治理水污染,作為水污染防治薄弱環(huán)節(jié)的城市黑臭水體治理有望獲政策持續(xù)加碼而加快推進(jìn)。
政策逐步加碼城市黑臭水體治理
我國目前共有城市市轄區(qū)數(shù)926個,假設(shè)平均每個市轄區(qū)內(nèi)的黑臭河流數(shù)量為10條,平均每條河道長2公里,每公里整治費用2,000萬元(包括控源截污、污水廠建設(shè)、清淤疏浚、引水、生態(tài)修復(fù)等措施投入),以此粗略估算,“十三五”期間,地級及以上城市建成區(qū)(按市轄區(qū)計)黑臭水體治理市場規(guī)模約3,700億元。按照直轄市、省會城市、計劃單列市建成區(qū)2017年底前基本消除黑臭水體目標(biāo),估算這部分城市黑臭水體治理投資需求將達(dá)約1,150億元,并預(yù)計將于今明兩年內(nèi)集中釋放出來。此外,從資金投入來源方面,預(yù)計PPP、政府購買服務(wù)等將成為城市黑臭水體治理投入資金籌措的重要方式。
二、污水廠提標(biāo)改造:市場或加速爆發(fā),膜技術(shù)迎來機(jī)遇
根據(jù)“水十條”對強(qiáng)化城鎮(zhèn)生活污染治理的總體要求,2016年兩會總理《政府工作報告》明確提出,2016年要全面推進(jìn)城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)與改造,政府在推動污水處理廠升級改造方面的力度空前。而在2015年11月,環(huán)保部便發(fā)布《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(征求意見稿)》并啟動意見征求程序,為污水處理廠提標(biāo)改造的實施準(zhǔn)備條件。新修訂標(biāo)準(zhǔn)要求,敏感地區(qū)現(xiàn)有污水處理設(shè)施2018年1月1日起執(zhí)行一級A標(biāo)準(zhǔn),即2017年底前需完成提標(biāo)改造。
新修訂標(biāo)準(zhǔn)將大大收嚴(yán)污染物排放要求
住建部數(shù)據(jù)顯示,截至2016年6月底,全國設(shè)市城市、縣累計建成污水處理廠3,802座,日處理污水能力1.61億立方米;其中,完成提標(biāo)改造比例約30%,即70%的污水處理廠、約1.13億立方/日達(dá)不到一級A排放標(biāo)準(zhǔn),需要提標(biāo)。暫不考慮新修訂標(biāo)準(zhǔn)中的特別排放限值要求,假設(shè)以一級A作為統(tǒng)一改造標(biāo)準(zhǔn),單位造價按750元/立方米估計,初步匡算剩余污水廠全部完成改造的投資需求約845億元,市場潛力十分巨大。同時,假設(shè)待改造污水廠處理能力中,敏感地區(qū)的占比為50%,對應(yīng)提標(biāo)改造市場規(guī)模為423億,按提標(biāo)時限要求,該部分市場需求將于2016、2017兩年釋放,若考慮改造工期,訂單或?qū)⒂?016年內(nèi)集中爆發(fā)。
城鎮(zhèn)污水處理廠改造市場規(guī)模預(yù)測
經(jīng)過多年的發(fā)展,目前膜法水處理(MBR、CMF、SMF等)技術(shù)成熟度較高,具備出水水質(zhì)好且效果穩(wěn)定、占地省、自動化程度高等突出優(yōu)點,市場認(rèn)可度也在不斷提升。以膜生物反應(yīng)器MBR為代表,近幾年膜技術(shù)的應(yīng)用加快并且在城市污水處理中的滲透率持續(xù)增加,2010-2013年,我國MBR污水處理能力從110萬噸/日增至233萬噸/日,達(dá)到翻番增長;同時,在城市污水處理能力中的比重也由不足1%迅速增長至約1.6%。
MBR市場容量快速增長且在城市污水處理中的占有率持續(xù)提升
據(jù)報道,將污水處理廠出水水質(zhì)提高至地表水IV類標(biāo)準(zhǔn),采用膜技術(shù)僅需增加噸水成本0.1元左右,一級A排放標(biāo)準(zhǔn)情況下,膜技術(shù)與傳統(tǒng)三級處理在運行成本上的差距也縮小。因此,隨著新修訂標(biāo)準(zhǔn)落地,一級A標(biāo)準(zhǔn)及特別排放限值的強(qiáng)制執(zhí)行,膜技術(shù)有望成為市場的優(yōu)先選擇,迎來發(fā)展良機(jī)。
三、土壤修復(fù):“土十條”漸行漸近
我國土壤污染問題形勢嚴(yán)峻。2014年發(fā)布的《全國土壤污染狀況調(diào)查公報》數(shù)據(jù)顯示,全國土壤總超標(biāo)率16.1%,污染類型以無機(jī)型為主,超標(biāo)點位數(shù)占全部超標(biāo)點位的82.8%。無機(jī)污染物中,以五毒重金屬(鎘、汞、砷、鉛、鉻)以及銅、鋅、鎳等為主,其中鎘污染最為嚴(yán)重,點位超標(biāo)率達(dá)7.0%。在不同的土地利用類型中,耕地土壤受污染比例最高,點位超標(biāo)率達(dá)19.4%�?傮w而言,南方土壤污染重于北方,部分地區(qū)土壤污染較重,耕地土壤環(huán)境質(zhì)量堪憂,工礦業(yè)廢地土壤環(huán)境問題突出。
我國土壤環(huán)境質(zhì)量形勢不容樂觀
與嚴(yán)峻的土壤污染形勢相對應(yīng),我國土壤污染防治在政策、技術(shù)、法律及標(biāo)準(zhǔn)體系等方面均較為薄弱;同時,由于缺乏有效的商業(yè)模式以持續(xù)引導(dǎo)投入,土壤治理行業(yè)仍處于起步發(fā)展階段。目前,我國土壤治理以試點示范項目為主,投入則主要依賴于政府財政出資。“十二五”期間,我國用于污染土壤修復(fù)的中央財政資金僅約300億元,與土壤防治所需的萬億級別投入相比,資金缺口巨大,資金瓶頸制約著土壤治理行業(yè)的突破性發(fā)展。
我國土壤修復(fù)處于起步發(fā)展階段,市場規(guī)模較小
據(jù)報道,在資金籌措方面,“土十條”相關(guān)編制單位建議提取10%土地出讓收益用于土壤污染治理。如加上中央財政、社會資金投入,每年土壤防治投入可在1,500~2,000億元;預(yù)計到2020年可籌措到1.1~1.4萬億元資金。若土地出讓收益建議最終被采納,資金落實將可以有效解決當(dāng)前土壤污染防治所面臨的資金嚴(yán)重短缺的問題,并將對土壤修復(fù)治理市場的加速發(fā)展形成強(qiáng)有力的支撐。
我國潛在修復(fù)市場空間巨大,根據(jù)環(huán)保部運用國際通行模型所作的預(yù)測,我國土壤修復(fù)市場帶動的投資規(guī)模將超過5.7萬億。預(yù)計隨著“土十條”政策出臺和推進(jìn),土壤修復(fù)市場發(fā)展將迎來拐點并持續(xù)加速。參考美國土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程,結(jié)合我國的實際情況,假設(shè)“十三五”期間,我國GDP名義增速年復(fù)合增長率保持8%,土壤修復(fù)投資占GDP的比重各年分別為0.05%、0.08%、0.12%、0.18%和0.25%,測算未來5年,我國土壤修復(fù)市場規(guī)模將達(dá)到6,257億元,其中2016年的規(guī)模為371億元。
“十三五”期間我國土壤修復(fù)市場規(guī)模預(yù)測
我國環(huán)保行業(yè)產(chǎn)值從2012年的3萬億增長到2014年的3.98萬億,年復(fù)合增長率為15.2%。2013年國務(wù)院下發(fā)的《關(guān)于加快發(fā)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的意見》提出,我國節(jié)能環(huán)保行業(yè)產(chǎn)值年均增速應(yīng)在15%以上,因此預(yù)計2017年能超過6萬億。加上近年來不斷頒發(fā)的環(huán)保政策的助推,未來我國環(huán)保行業(yè)具有較大的提升空間。
2015年5月5日,中共中央國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于加快推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)的意見》,提出“五位一體”的生態(tài)文明建設(shè)指導(dǎo)思想,就是“將生態(tài)文明建設(shè)融入經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)各方面和全過程,協(xié)同推進(jìn)新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化和綠色化”。生態(tài)建設(shè)包括環(huán)保和園林建設(shè),即一方面加大環(huán)保投入,對現(xiàn)有環(huán)境進(jìn)行生態(tài)修復(fù);另一方面,通過園林綠化努力建設(shè)美麗中國,形成人與自然和諧發(fā)展的現(xiàn)代化建設(shè)新格局。
1、環(huán)保
2014年我國化工污水排放量在400億噸以上,按照2.5元每方的投入,市場規(guī)模高達(dá)1000億。《2015政府工作報告》提出要將節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)打造成新興的支柱產(chǎn)業(yè),產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展空間和方向明確,國家將重點進(jìn)行扶持。
我國環(huán)保行業(yè)產(chǎn)值從2012年的3萬億增長到2014年的3.98萬億,年復(fù)合增長率為15.2%。2013年國務(wù)院下發(fā)的《關(guān)于加快發(fā)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的意見》提出,我國節(jié)能環(huán)保行業(yè)產(chǎn)值年均增速應(yīng)在15%以上,因此預(yù)計2017年能超過6萬億。歐洲、美國、日本等國環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資占GDP的比重一般介于2.5%—3.0%,而我國2010年環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資占GDP比重只有1.5%,與發(fā)達(dá)國家相比,我國環(huán)保行業(yè)具有較大的提升空間。
中投顧問發(fā)布的《2016-2020年中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資分析及前景預(yù)測報告(上中下卷)》中指出:2014年環(huán)保行業(yè)營業(yè)收入約3.98萬億元,;國家規(guī)劃要求節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值年均增速在15%以上,到2015年,總產(chǎn)值達(dá)到4.5萬億元,成為國民經(jīng)濟(jì)新的支柱產(chǎn)業(yè)。“十一五”期間,我國環(huán)境服務(wù)業(yè)年收入總額年均增長率約30%,在環(huán)保產(chǎn)業(yè)中的比重約15%。另外,根據(jù)環(huán)保部等三部委的聯(lián)合調(diào)查,2011年,全國環(huán)保行業(yè)從業(yè)單位23,820個,從業(yè)人員319.5萬人,年營業(yè)收入30,752.5億元,年營業(yè)利潤2,777.2億元,與2000年相比,除從業(yè)人員數(shù)量基本持平外,其它三項指標(biāo)則分別增長了0.31倍,17.2倍和15.7倍,產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模顯著擴(kuò)大。
2、園林綠化建設(shè)
城市綠地面積快速擴(kuò)張,園林建設(shè)投資持續(xù)高增長,城市綠化據(jù)國家統(tǒng)計局網(wǎng)站的統(tǒng)計數(shù)據(jù),我國城市綠地面積從2006年的132.12萬公頃增長到2013年的242.72萬公頃,年均復(fù)合增長率為9.08%,但后期增速放緩;人均公園綠地面積從2006年的8.30平方米增長到2013年的12.64平方米,年均復(fù)合增長率為6.19%。我國城市園林綠化建設(shè)投資額從2006年的429.01億元增長到2013年的2234.86億元,年均復(fù)合增長率為26.59%,雖然地產(chǎn)園林行業(yè)增速放緩,但由于城鎮(zhèn)化的持續(xù)推進(jìn),市政園林依然能保持穩(wěn)健增長。綜合估計未來3年的增長率為15%,預(yù)計2017年城市園林綠化建設(shè)投資額會達(dá)到3909億元。
截至2010年6月,我國園林企業(yè)數(shù)量已達(dá)16,000余家。根據(jù)《中國城市園林綠化企業(yè)經(jīng)營狀況調(diào)查報告2011—2012年度》,參加調(diào)查的98家企業(yè)2011年營業(yè)收入總額為381.57億元。其中營業(yè)收入超過5億元的企業(yè)有23家,該23家企業(yè)平均每家營業(yè)收入占上述98家企業(yè)總營業(yè)收入的2.56%。由此可見,我國園林行業(yè)市場集中度較低,在全國園林綠化市場上尚未出現(xiàn)處于主導(dǎo)地位的企業(yè),屬于開發(fā)潛力巨大的藍(lán)海市場。
來源:中國投資咨詢網(wǎng)
中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢前景分析
環(huán)境保護(hù)是指人類為解決現(xiàn)實或潛在的環(huán)境問題,協(xié)調(diào)人類與環(huán)境的關(guān)系,保護(hù)人類生存環(huán)境、保障經(jīng)濟(jì)社會的可持續(xù)發(fā)展而采取的各種行動的總稱。其方法和手段有工程技術(shù)的、行政管理的,也有法律的、經(jīng)濟(jì)的、宣傳教育的等。
環(huán)保產(chǎn)業(yè)是一個跨產(chǎn)業(yè)、跨領(lǐng)域、跨地域,與其他經(jīng)濟(jì)部門相互交叉、相互滲透的綜合性新興產(chǎn)業(yè)。因此,有專家提出應(yīng)列為繼“知識產(chǎn)業(yè)”之后的“第五產(chǎn)業(yè)”。
環(huán)保產(chǎn)業(yè)是指在國民經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)中以防治環(huán)境污染、改善生態(tài)環(huán)境、保護(hù)自然資源為目的所進(jìn)行的技術(shù)開發(fā)、產(chǎn)品生產(chǎn)、商業(yè)流通、資源利用、信息服務(wù)、工程承包、自然保護(hù)開發(fā)等活動的總稱,主要包括環(huán)保機(jī)械設(shè)備制造、自然保護(hù)開發(fā)經(jīng)營、環(huán)境工程建設(shè)、環(huán)境保護(hù)服務(wù)等方面。
近四年來,受國家加快推動生態(tài)文明建設(shè)、多個循環(huán)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域示范試點創(chuàng)建實施(節(jié)能減排綜合示范城市、“城市礦產(chǎn)”示范基地、園區(qū)循環(huán)化改造示范試點、海綿城市等)、社會公眾節(jié)能環(huán)保意識提高等多因素推動,中國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)快速增長,總產(chǎn)值從2012年的29908.7億元增加到2015年的45531.7億元,與上年相比增長16.4%。細(xì)分領(lǐng)域中,節(jié)能產(chǎn)業(yè)、環(huán)保產(chǎn)業(yè)增速迅猛,年增長率均超過了20%;受大宗商品價格持續(xù)走低影響,資源循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)增速略有回落,產(chǎn)值規(guī)模被節(jié)能產(chǎn)業(yè)反超。
2000-2015年中國環(huán)保行業(yè)產(chǎn)值情況
資料來源:公開資料整理
2014-2015年中國污染物減排狀況
主要污染物減排成果
2014年,全國化學(xué)需氧量排放總量2294.6萬噸,同比下降2.47%;氨氮排放總量238.5萬噸,同比下降2.9%;二氧化硫排放總量1974.4萬噸,同比下降3.4%;氮氧化物排放總量2078萬噸,同比下降6.7%,四項污染物排放量較2010年分別下降10.1%、9.8%、12.9%和8.6%,其中化學(xué)需氧量和二氧化硫已提前完成“十二五”任務(wù),氨氮接近完成,氮氧化物減排超過序時進(jìn)度。
“十二五”以來,環(huán)境質(zhì)量改善取得積極進(jìn)展。全國脫硫、脫硝機(jī)組占火電總裝機(jī)容量比例由2010年的82.6%、12.7%提升至96%、87%;完成煤電超低排放改造8400萬千瓦,約占全國煤電裝機(jī)1/10,正在進(jìn)行改造的超過8100萬千瓦,電廠煤耗達(dá)世界先進(jìn)水平;四項主要污染物減排任務(wù)提前完成,酸雨面積已恢復(fù)到上世紀(jì)90年代水平。
2014-2015年污水處理行業(yè)分析
供給能力分析
2014年,全國投運的城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施共4436座,總設(shè)計處理能力1.71億立方米/日,平均日處理水量1.35億立方米。2013年,全國投運的城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施共4136座,總設(shè)計處理能力1.61億立方米/日,平均日處理水量1.26億立方米。2012年,全國投運的城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施共3836座,總設(shè)計處理能力1.49億立方米/日,平均日處理水量1.16億立方米。
污泥處理能力概況
目前我國污泥處置行業(yè)分散,單個企業(yè)的處置規(guī)模比較小,專業(yè)從事污泥處置的企業(yè)數(shù)量較少,最大的企業(yè)是無錫國聯(lián)環(huán)保,處置規(guī)模在1100噸/日左右,約占總污泥量的1%,處理方式主要是干化焚燒。因此,在污泥市場爆發(fā)過程中,將迎來一次跑馬圈地的運動,技術(shù)儲備多、資本實力強(qiáng)、示范項目好的企業(yè)將有機(jī)會奪得大量的項目。
初步估算,2015年底,污泥無害化處理規(guī)模達(dá)到797萬噸/年(干泥),相對2010年增加185.66%。從區(qū)域來看,廣東、江蘇、浙江、河北、河南、湖南、山東、北京等地區(qū)新建規(guī)模較大,是未來幾年污泥項目招標(biāo)的重點省份和城市。
污水處理能力不足
假設(shè)2015年市政污水量達(dá)到500億噸,污泥(80%含水量)占比0.08%,污泥約4000萬噸,日處理量為11萬噸/日;假設(shè)噸投資30萬元/噸,總投資額約330億元。從運營角度來看,焚燒的運營成本在200-300元/噸之間,則全部焚燒的運營收入在80-120億元之間。
目前,國內(nèi)大部分地區(qū)沒有足夠滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的填埋場進(jìn)行衛(wèi)生填埋,也沒有干化焚燒等污泥處理處置工業(yè)和專業(yè)處理機(jī)構(gòu),巨量污泥去向不明,帶來的環(huán)境風(fēng)險不言而喻。與污水處理率的快速提升相比,我國污泥處置問題卻一直未能得到有效解決。
2014-2015年大氣污染防治處理行業(yè)分析
我國大氣治污企業(yè)經(jīng)營狀況
根據(jù)領(lǐng)域?qū)用鎭韰^(qū)分,大氣污染治理行業(yè)分為脫硫、脫硝、除塵三大領(lǐng)域。近幾年隨著汽車使用量的急劇上升,汽車尾氣對大氣的影響越來越受到重視,尾氣防治也逐漸在大氣污染治理行業(yè)中占據(jù)一席之地。大氣污染治理產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要是脫硫、除塵、脫硝、尾氣污染治理領(lǐng)域的設(shè)備和原料產(chǎn)業(yè),下游主要是相關(guān)領(lǐng)域的主要運營產(chǎn)業(yè)。
“十一五”規(guī)劃期間,大氣污染治理重點發(fā)展脫硫領(lǐng)域,電力脫硫設(shè)備在“十一五”規(guī)劃期間得到發(fā)展,市場達(dá)到一定程度的飽和狀態(tài),未來脫硫領(lǐng)域的重心主要是對現(xiàn)有的火電脫硫機(jī)組進(jìn)行改造或重建火電機(jī)組,“建設(shè)-經(jīng)營-轉(zhuǎn)讓”模式有望成為該領(lǐng)域的主要發(fā)展模式。“十二五”期間,大氣污染治理的重心轉(zhuǎn)向脫硝領(lǐng)域,脫硝設(shè)備及其運營產(chǎn)業(yè)將迎來發(fā)展的高峰期。
大氣污染治理產(chǎn)業(yè)鏈
資料來源:公開資料整理
大氣污染治理行業(yè)步入較快的發(fā)展軌道
大氣污染危害著人類健康和生態(tài)系統(tǒng)。隨著經(jīng)濟(jì)和社會的發(fā)展,公眾對空氣質(zhì)量的要求也在不斷提高,而我國的大氣污染形勢依然嚴(yán)峻,這使得我國大氣污染治理行業(yè)得到了迅速的發(fā)展,大氣污染治理產(chǎn)品持續(xù)增長,國家產(chǎn)業(yè)政策重視大氣污染治理產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,鼓勵相關(guān)企業(yè)生產(chǎn)大氣污染治理高技術(shù)產(chǎn)品。越來越多的投資者密切關(guān)注大氣污染治理市場的發(fā)展,投資項目也在逐漸增多,一些環(huán)保企業(yè)在不斷壯大發(fā)展,大氣污染治理產(chǎn)業(yè)也逐步與國際市場接軌。
我國大氣污染治理行業(yè)發(fā)展的不利因素主要有幾下兩點:
1、市場對BOT等全壽命周期服務(wù)模式認(rèn)知度不夠
目前煙氣脫硫、脫硝行業(yè)的發(fā)展正在向全壽命周期服務(wù)模式演進(jìn)。這種變化不僅是國際行業(yè)發(fā)展的主流趨勢,也是我國脫硫行業(yè)保證工程質(zhì)量和服務(wù)水平、進(jìn)一步增加行業(yè)利潤空間的發(fā)展內(nèi)在要求。由于我國接觸以EPC+C、BOT、EMC等代表的全壽命周期服務(wù)模式較晚,這些模式在我國的市場認(rèn)知度還不夠,因此部分地影響了該種模式在國內(nèi)的快速發(fā)展。
2、環(huán)保產(chǎn)業(yè)的政策依賴性太強(qiáng)
環(huán)境保護(hù)具有投入較大、社會效益往往大于經(jīng)濟(jì)效益的特性,決定了環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展對政策的依賴性較強(qiáng)。盡管國家采取了對污染企業(yè)收取排污費和生態(tài)環(huán)境管理費、對利用“三廢”企業(yè)提供各種財稅優(yōu)惠政策、對新建項目實行“三同時”制度等一系列措施,但由于一些地方采取以罰代治和一些企業(yè)對環(huán)保重要性認(rèn)識不足,造成環(huán)保投入不足,在一定程度上限制了對環(huán)保設(shè)施的需求。因此,環(huán)保市場的發(fā)展速度與國家制定的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)以及政策執(zhí)行的力度密切相關(guān)。
“十一五”期間,由于國家政策對脫硫領(lǐng)域的導(dǎo)向作用,眾多企業(yè)一擁而上,大批投入脫硫領(lǐng)域,一些沒有達(dá)到產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入條件的企業(yè)也盲目進(jìn)行該領(lǐng)域的拓展,影響了產(chǎn)業(yè)的秩序,不利于大氣污染治理產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃化和科學(xué)化發(fā)展。
近些年大氣污染治理產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大主要還是靠一些大型企業(yè)帶動,中小企業(yè)的發(fā)展?jié)摿]有被充分激發(fā),致使產(chǎn)品的供應(yīng)能力和市場反應(yīng)能力受到限制,國內(nèi)大氣污染治理產(chǎn)業(yè)的規(guī)模相比發(fā)達(dá)國家水平還是明顯偏低。大氣污染治理產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)依然未得到足夠的發(fā)揮,高技術(shù)產(chǎn)品仍較有限,在國際上的產(chǎn)業(yè)競爭力不夠強(qiáng),能夠參與國際市場競爭的產(chǎn)品仍較少。
例如,目前國內(nèi)只有聚光科技、天瑞儀器、雪迪龍等有限的幾家公司涉及到PMZ2.5檢測設(shè)備的生產(chǎn),該設(shè)備的市場份額主要還是由掌握先進(jìn)技術(shù)的美國TFS,Metone、法國蘇式環(huán)境等企業(yè)占據(jù)�?傮w而言,我國大氣污染治理產(chǎn)業(yè)的人才資源儲備不足,科技成果的轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)化較為緩慢。
大氣污染治理業(yè)未來競爭格局和特點
由于長期以來大氣污染治理標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)體系不健全,廢氣治理的重點主要放在了除塵和脫硫脫硝工作上,因而大氣污染的治理工作總體進(jìn)展緩慢。整體而言,大氣污染治理行業(yè)競爭主體數(shù)量有限且水平參差不齊,集中度特別分散,行業(yè)整體市場化程度不高。
大氣污染具有種類繁多、排放行業(yè)多、排放源分散以及治理技術(shù)復(fù)雜等特點,而單個的治理工程規(guī)模小、產(chǎn)值低。目前國內(nèi)大氣污染治理技術(shù)相對不夠成熟,整體仍處于起步階段,企業(yè)多數(shù)規(guī)模較小,尚無領(lǐng)軍企業(yè)。
大氣污染治理需求與工業(yè)企業(yè)及地方政府對環(huán)保重視程度息息相關(guān)。由于我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的不平衡,下游客戶即石化企業(yè)和其他工業(yè)企業(yè)的分布具有一定的區(qū)域性:在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的華北、華東和華南等區(qū)域分布較多,在西部區(qū)域分布較少。
目前空氣污染已經(jīng)成為普遍問題,霧霾和光化學(xué)煙霧等區(qū)域性大氣污染問題日益突出,工業(yè)經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)地區(qū)的空氣污染往往較經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)更為嚴(yán)重,如華北地區(qū)的北京、天津、石家莊等。因此,在上述經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)、污染較嚴(yán)重的地區(qū),大氣污染治理需求顯得更加緊迫,行業(yè)具有一定的區(qū)域性。
大氣污染治理市場進(jìn)入及競爭對手分析
改革開放以來,我國工業(yè)化進(jìn)程加快,大氣污染狀況也日益加劇,近年來國家高度重視大氣污染的防治工作,大氣污染狀況開始好轉(zhuǎn),但是我國污染狀況仍比較嚴(yán)重。目前我國的主要大氣污染物包括:二氧化硫、煙塵、工業(yè)粉塵和氮氧化物(硝)。
(1)火電脫硫行業(yè)
電力行業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的支柱行業(yè),我國發(fā)電行業(yè)大部分資源集中在國有大中型電力企業(yè)。中國華能集團(tuán)公司(華能)、中國大唐集團(tuán)公司(大唐)、中國國電集團(tuán)公司(國電)、中國華電集團(tuán)公司(華電)、中國電力投資集團(tuán)公司(中電投)等國務(wù)院國資委直屬五大發(fā)電集團(tuán)裝機(jī)容量就占到了全國總裝機(jī)容量的44.9%。
五大發(fā)電集團(tuán)目前有四家自身擁有脫硫工程公司,分別是國電的北京國電龍源環(huán)保工程有限公司、中電投的中電投遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保工程有限公司、華電的中國華電工程(集團(tuán))有限公司和大唐的中國大唐集團(tuán)科技工程有限責(zé)任公司。有五大電力集團(tuán)背景的脫硫公司在市場競爭中占有一定的優(yōu)勢。無五大電力集團(tuán)背景尤其是民營脫硫公司,主要依靠靈活的機(jī)制、積極的服務(wù)意識、良好的服務(wù)態(tài)度和相對較低的成本和報價,與五大電力集團(tuán)所屬的脫硫公司競爭。
火電脫硫工程總承包項目單個項目合同額往往達(dá)到億元左右,電力行業(yè)作為國民經(jīng)濟(jì)的關(guān)鍵行業(yè)對相應(yīng)工程承包方的實力和資質(zhì)往往有著非�?量痰囊蟆_@就決定了能夠承攬到業(yè)務(wù)的工程公司在技術(shù)水平、資本實力、擁有資質(zhì)等方面都要達(dá)到較高的標(biāo)準(zhǔn)。這種情況決定了行業(yè)里小型公司通常無法立足,行業(yè)集中度比較高。盡管火電脫硫行業(yè)在爆發(fā)增長期曾有200余家脫硫企業(yè)參與競爭,但經(jīng)過行業(yè)洗牌之后,目前企業(yè)數(shù)量已經(jīng)下降為幾十家。
(2)鋼鐵燒結(jié)脫硫行業(yè)
鋼鐵燒結(jié)脫硫市場目前正處于初步發(fā)展期。從競爭格局看,尚處于群雄逐鹿的初步發(fā)展階段,以永清環(huán)保為代表的一些行業(yè)布局早、技術(shù)水平高的企業(yè)已經(jīng)取得了一些顯著業(yè)績,但是總體來看,由于市場剛剛進(jìn)入初步發(fā)展期,行業(yè)尚未形成具有顯著壟斷優(yōu)勢的龍頭企業(yè)。
(3)有色脫硫行業(yè)
有色脫硫行業(yè)尚處于萌芽期,市場目前還沒有正式啟動。有色行業(yè)脫硫市場沒有啟動的根本原因是,有色行業(yè)二氧化硫總量污染輕于火電和鋼鐵行業(yè),按照國家環(huán)保政策從高污染行業(yè)向中低污染行業(yè)擴(kuò)展的規(guī)律,當(dāng)前脫硫政策重點仍是二氧化硫污染較為嚴(yán)重的火電、鋼鐵行業(yè)。另外,有色行業(yè)生產(chǎn)工藝復(fù)雜,排放點比較分散,排放濃度比較高、波動比較大,給脫硫帶來了較大的難度,業(yè)內(nèi)絕大多數(shù)脫硫公司缺乏相應(yīng)的技術(shù)能力,實施的脫硫項目很難達(dá)到預(yù)期目標(biāo),這也在一定程度上造成了市場發(fā)展緩慢。
2014-2015年土壤修復(fù)行業(yè)分析
行業(yè)盈利模式探析
從企業(yè)參與土壤修復(fù)項目的操作模式來看,目前主要有三種:
(1)EPC模式,即工程總承包模式。地方政府或者污染企業(yè)將整個項目承包給治理企業(yè),由治理企業(yè)提供從前期調(diào)查評估到后期修復(fù)工程實施的整體服務(wù)。
(2)BOT模式,即建設(shè)—運營—轉(zhuǎn)讓模式。政府將一個污染場地修復(fù)項目分成幾個標(biāo)的,針對各個標(biāo)的展開招標(biāo),中標(biāo)企業(yè)成立項目公司,并以此公司為主體進(jìn)行融資并實施項目。項目修復(fù)完成后,公司在特許經(jīng)營期內(nèi)經(jīng)營管理項目,從而獲得營業(yè)收入。待特許經(jīng)營期結(jié)束,將項目轉(zhuǎn)讓給政府。
(3)土壤修復(fù)PPP創(chuàng)新模式:“岳塘模式”:集團(tuán)與政府簽訂PPP或者土地開發(fā)協(xié)議,上市公司從集團(tuán)公司手中獲取工程項目。
“岳塘模式”:2014年1月,永清集團(tuán)與湘潭市岳塘區(qū)政府簽署合作協(xié)議,共同出資1億元組建湘潭竹埠港生態(tài)治理投資公司,計劃在3至5年內(nèi)投入95億元,實現(xiàn)對竹埠港的重金屬污染治理與生態(tài)開發(fā)。土壤修復(fù)完成后,土地用途由工業(yè)用地轉(zhuǎn)為第三產(chǎn)業(yè)開發(fā),參與各方將從治理土地增值收益中獲得回報。合同環(huán)境服務(wù)模式下,由于前期墊資做工程加大了企業(yè)的資金需求量,永清環(huán)保通過定增融資16億元,極大地支撐了公司土壤污染治理業(yè)務(wù)的開展。以“土壤修復(fù)+土地流轉(zhuǎn)”為核心的“岳塘模式”,消除了因污染企業(yè)破產(chǎn)關(guān)停導(dǎo)致責(zé)任主體缺失、治理資金缺乏等難題,充分發(fā)揮企業(yè)作為市場主體的作用,調(diào)動企業(yè)在資金投入、技術(shù)研發(fā)等方面的積極性。
與三種不用的土壤修復(fù)項目分配方式相比,分別對應(yīng)著三種不同的盈利模式。BOT項目模式的優(yōu)勢在于解決了資金的來源難題,便于項目融資,土壤修復(fù)成本在政府與企業(yè)之間分?jǐn)?劣勢在于項目運行經(jīng)營時間較長,對土壤修復(fù)企業(yè)的風(fēng)險控制額融資能力提出高要求。
EPC模式優(yōu)勢在于項目運營周期較短,風(fēng)險小,企業(yè)一次性獲得收益;劣勢在于項目外包后,修復(fù)成本由政府承擔(dān),同時資金數(shù)額受到限制。“岳塘模式”優(yōu)勢在于充分發(fā)揮企業(yè)作為市場主體的作用,調(diào)動了企業(yè)在資金投入、技術(shù)研發(fā)等方面的積極性,解決了土壤污染治理投入大而少有產(chǎn)出的難題,但是對治理企業(yè)規(guī)模有一定要求。
2014-2015年環(huán)保服務(wù)業(yè)分析
我國環(huán)境技術(shù)貿(mào)易機(jī)制發(fā)展分析
由于環(huán)境問題已具有全球性(如全球變暖、物種滅絕等),技術(shù)解決環(huán)境問題的潛力也具有國際性(從根本上說,科學(xué)和技術(shù)已經(jīng)國際化)。因此,要實現(xiàn)國際環(huán)境技術(shù)合作,人類必須付出共同的努力。在國際性和技術(shù)推廣中,問題的真正關(guān)鍵是確保這些技術(shù)能到達(dá)需要這些技術(shù)的人手中,克服諸如缺乏情報信息及某些情況下無力支付商業(yè)性先進(jìn)技術(shù)問題。
在一個開放的經(jīng)濟(jì)中,落后經(jīng)濟(jì)可以采用適用的、更先進(jìn)的外國技術(shù)來創(chuàng)新。由發(fā)達(dá)國家組織的對發(fā)展中國家的技術(shù)援助計劃有助于培育創(chuàng)新,特別是推廣采用新技術(shù)和新產(chǎn)品。商業(yè)交往過程中,技術(shù)和思想很自然地擴(kuò)散,并通過貿(mào)易來交換信息,這被經(jīng)濟(jì)學(xué)家們稱為“文化擴(kuò)散過程”。
正是由于這一過程--環(huán)境技術(shù)貿(mào)易(ETT)方面存在諸多的問題,極大地影響力環(huán)境技術(shù)的轉(zhuǎn)化和擴(kuò)散。因此,建立全球環(huán)境技術(shù)市場,通過有效的環(huán)境技術(shù)轉(zhuǎn)讓機(jī)制實現(xiàn)全球環(huán)境技術(shù)共享(這依賴于環(huán)境技術(shù)的有效轉(zhuǎn)移和傳播),特別是幫助發(fā)展中國家更加容易地獲得環(huán)境技術(shù),已經(jīng)成為各國所共同面臨的課題。
一、環(huán)境技術(shù)貿(mào)易的國際背景
1987年《關(guān)于耗竭臭氧物質(zhì)的蒙特利爾議定書》建立了一個程序--數(shù)量有限的簽字國可以召開專家組會議,以對新的科學(xué)知識做出反應(yīng)。許多國家同意一起行動,以解決全球環(huán)境危害,這為環(huán)境技術(shù)國際合作提出了一個有力的先例。簽字國也在世界銀行(WB)、聯(lián)合國環(huán)境規(guī)劃署(UNEP)、聯(lián)合國開發(fā)計劃署(UNDP)創(chuàng)造一種機(jī)制,以轉(zhuǎn)讓先進(jìn)國家的資金和技術(shù),幫助不發(fā)達(dá)國家執(zhí)行該協(xié)定。
協(xié)定第十條即“技術(shù)援助”特別規(guī)定:有關(guān)技術(shù)援助方面的工作計劃“應(yīng)特別注意到發(fā)展中國家的需要情況”。但是,與實際需要相比,發(fā)達(dá)國家向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)讓技術(shù)的投入是很少的。1990年6月在倫敦舉行的《議定書》第二次締約國與包括中、印等觀察員代表團(tuán)充分協(xié)商后,終于通過了修下正案。以法律條文形式建立了保護(hù)臭氧層的國際資金機(jī)制,為發(fā)展中國家締約國履行議定書的義務(wù)提供援助。
該修正案還規(guī)定,發(fā)達(dá)國家應(yīng)當(dāng)配合資金機(jī)制,采取一切可行步驟確保以'公平和最優(yōu)惠的條件'向發(fā)展中國家迅速轉(zhuǎn)讓現(xiàn)有最佳的、無害環(huán)境的替代品和有關(guān)技術(shù)。
1992年《氣候變化框架公約》(FCCC)提出了對于一些發(fā)達(dá)國家溫室氣體排放的限控義務(wù),允許發(fā)達(dá)國家與發(fā)展中國家本著成本有效的原則通過所謂“JI”(共同實施)活動,幫助實現(xiàn)發(fā)達(dá)國家溫室氣體限控義務(wù)。從此,“JI”的推行受到世界許多國家的關(guān)注,“JI”名義下的項目越來越多,尤其是1993年3月德國柏林召開的FCCC第一次締約國大會上(COPI)將“JI”轉(zhuǎn)稱為“AIJ”(共同執(zhí)行活動),并將1995~2000年確定為“AIJ”實驗階段。
“AIJ”項目雖然呈現(xiàn)出區(qū)域型推動的特點,并進(jìn)展迅速,但仍存在一些問題:發(fā)達(dá)國家及其能源企業(yè)主要是關(guān)注的是通過“AIJ”的推行獲得國家溫室氣體減排信用:發(fā)展中國家則希望通過參與“AIJ”獲得資金和技術(shù)。
《生物多樣性公約》等多邊環(huán)境條約(MEAS)同樣也規(guī)定發(fā)達(dá)國家應(yīng)以優(yōu)惠條件向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)讓環(huán)境保護(hù)技術(shù)。但GATT(關(guān)貿(mào)總協(xié)定)《與貿(mào)易有關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)協(xié)議》對知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)卻空前嚴(yán)格。不少發(fā)展中國家擔(dān)心它將阻礙這種技術(shù)轉(zhuǎn)讓:美國等發(fā)達(dá)國家則認(rèn)為嚴(yán)格的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)恰恰是這種技術(shù)轉(zhuǎn)讓的必要前提。迄今為步的事實已證明,多邊環(huán)境條約規(guī)定的這種技術(shù)轉(zhuǎn)讓并未大量發(fā)生。發(fā)達(dá)國家甚至力圖用“技術(shù)合作”一詞來取代“技術(shù)轉(zhuǎn)讓”的主張。
二、我國環(huán)境技術(shù)貿(mào)易的現(xiàn)狀及特征
目前,我國環(huán)境技術(shù)貿(mào)易還處于發(fā)展的初級階段,環(huán)境技術(shù)出口尚未形成一定的規(guī)模,環(huán)境技術(shù)貿(mào)易更多地以引進(jìn)環(huán)保設(shè)備為主,環(huán)境技術(shù)的引進(jìn)也是很有限的,而且,在進(jìn)行中還表現(xiàn)出我國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型期的一些特有的特點及問題。
①環(huán)境技術(shù)貿(mào)易仍處于初期發(fā)展階段。過多的計劃經(jīng)濟(jì)的辦法使得環(huán)境技術(shù)貿(mào)易更多地表現(xiàn)為政府行為,相關(guān)企業(yè)處于較為被動和從屬的地位。市場機(jī)制還不夠完善,直接的結(jié)果是存在大量的重復(fù)引進(jìn),引進(jìn)后不注意消化吸收,耗費了大量的外匯,效果卻不理想。單純的引進(jìn)環(huán)境技術(shù)和設(shè)備的項目還是很有限的,由于建設(shè)項目涉及環(huán)保要求而利用外資引進(jìn)環(huán)境技術(shù)方面相比較而言則做得較好。
②環(huán)境技術(shù)貿(mào)易政策不夠完善。環(huán)境技術(shù)貿(mào)易需要宏觀決策體系和政策支持系統(tǒng)。一方面,由于環(huán)境保護(hù)和環(huán)境技術(shù)自身的特點(投資大、成本高、無直接經(jīng)濟(jì)效益),促進(jìn)企業(yè)不去選擇市場、選擇技術(shù),而是被動地等待國家計劃和國家投資;另一方面,由于企業(yè)沒有一個暢通的渠道接觸世界環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場,因而不能有效地了解世界環(huán)保技術(shù)的發(fā)展水平,無法進(jìn)行充分的比較。因而國家應(yīng)該制定切實可行的優(yōu)惠政策,引導(dǎo)環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,規(guī)范環(huán)境技術(shù)的貿(mào)易與合作。
③環(huán)境技術(shù)貿(mào)易需要符合國家的實際國情。技術(shù)不能代替市場,“銥星事件”警示,僅憑技術(shù)的優(yōu)勢并不能保證市場的勝利。在具體的環(huán)境技術(shù)選擇上,中國企業(yè)尤其需要那些低成本而且實用、易于消化吸收的技術(shù)。資金問題是阻礙我國環(huán)境技術(shù)引進(jìn)的主要原因,同時,運轉(zhuǎn)成本必須加以考慮。
因此,要“爭取國際社會以優(yōu)惠的或非商業(yè)性的條件向中國提供清潔生產(chǎn)技術(shù)和其他有利于環(huán)境技術(shù);同時向國際社會,尤其是發(fā)展中國家傳播中國的先進(jìn)適用技術(shù)與經(jīng)驗”。鼓勵中國企業(yè)在爭取引進(jìn)更先進(jìn)的環(huán)境技術(shù)的同時,積極推動綠色技術(shù)出口。
三、完善技術(shù)轉(zhuǎn)移機(jī)制,推動環(huán)境技術(shù)貿(mào)易
我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)高速增長的同時,給環(huán)境帶來了巨大和壓力。在治理環(huán)境污染的過程中,由于國內(nèi)環(huán)境技術(shù)和設(shè)備水平較低,較大規(guī)模地引進(jìn)國外先進(jìn)的設(shè)備解決環(huán)境污染問題已在所難免。環(huán)境技術(shù)貿(mào)易巨大的潛力,將使中國成為世界各國環(huán)保企業(yè)關(guān)注的熱點。
為了避免那種其他行業(yè)的技術(shù)進(jìn)口過程中曾經(jīng)普遍出現(xiàn)的重視引進(jìn)、輕吸收的傾向,我國需要認(rèn)真審視現(xiàn)有的促進(jìn)環(huán)境技術(shù)貿(mào)易的政策和措施,總結(jié)已經(jīng)進(jìn)行和正在進(jìn)行的環(huán)境技術(shù)項目,力求完善促進(jìn)技術(shù)貿(mào)易的良性機(jī)制。
①市場機(jī)制的建設(shè)與完善。當(dāng)企業(yè)需要環(huán)境技術(shù)和設(shè)備的時候,政策應(yīng)該確保他們能夠通過市場和市場機(jī)制來進(jìn)行最有效的選擇。在環(huán)境技術(shù)方面,中國尚無大規(guī)模的實際應(yīng)用經(jīng)驗時,采取“示范項目”是一種較好的方法。但這種方法的市場性不突出。
面對即將來臨的較大規(guī)模的環(huán)境技術(shù)和設(shè)備進(jìn)口需求,為了最大限度地充分利用引進(jìn)外資和技術(shù)所帶來的利益,應(yīng)該鼓勵企業(yè)采用許可證貿(mào)易、直接投資等方式引進(jìn)環(huán)境技術(shù)。同時,應(yīng)加強(qiáng)他們在這方面的消化吸收能力,提高自身的研究開發(fā)和管理水平。在實現(xiàn)技術(shù)設(shè)備國產(chǎn)化的同時,促進(jìn)環(huán)境技術(shù)及設(shè)備的出口。
②重新審視政府干預(yù)的作用。理想的環(huán)境技術(shù)貿(mào)易模式,在重視企業(yè)、技術(shù)和市場等因素的同時,還必須突出政府在其中的干預(yù)的作用。如1993年2月,美國總統(tǒng)克林頓為了開發(fā)更先進(jìn)的環(huán)境技術(shù)和推動綠色技術(shù)出口,提出了一項環(huán)境技術(shù)倡議,根據(jù)該倡議設(shè)立了“解決國際環(huán)境問題的美國技術(shù)”。
1995年,克林頓政府還制定發(fā)布了國家環(huán)境技術(shù)戰(zhàn)略報告。在環(huán)境技術(shù)貿(mào)易市場上,政府作為環(huán)境法規(guī)、政府及標(biāo)準(zhǔn)的制定者和執(zhí)行者,應(yīng)當(dāng)積極引導(dǎo)企業(yè)進(jìn)入市場。最近,美國環(huán)境保護(hù)局?jǐn)M推出一項與美國工商界合作扶持美國技術(shù)出口的戰(zhàn)略,并向國會遞交了《環(huán)保局促進(jìn)美國環(huán)境出口的戰(zhàn)略》。
可以說,政府干預(yù)在相當(dāng)程度上決定了一國環(huán)境技術(shù)貿(mào)易的規(guī)模和層次,法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)制定得嚴(yán)格,企業(yè)就不可避免地要更多考慮環(huán)境污染的治理問題,盡可能以最經(jīng)濟(jì)的方法購買技術(shù)和設(shè)備。政府鼓勵企業(yè)積極地進(jìn)入市場進(jìn)行技術(shù)貿(mào)易,并不意味著政府要直接充當(dāng)“運動員”的角色。
③充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會及科研院所的作用。環(huán)保產(chǎn)業(yè)涉及多個部門,因而各部門與工商界更應(yīng)本著“合作伙伴”精神,以推進(jìn)我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。作為環(huán)境技術(shù)貿(mào)易順利進(jìn)行的重要手段,許多國家,尤其是日本都有一些有關(guān)技術(shù)貿(mào)易的半官方或民間的機(jī)構(gòu)團(tuán)體作為聯(lián)系政府和企業(yè)的橋梁。
目前,我國也有諸如環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會,再生資源行業(yè)協(xié)會等,以及半官方的研究機(jī)構(gòu),他們可以在促進(jìn)環(huán)境技術(shù)貿(mào)易方面發(fā)揮更大的作用。經(jīng)濟(jì)體制改革和政治體制改革為中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會改善行業(yè)管理的效能創(chuàng)造了十分有利的條件。
④加強(qiáng)國際環(huán)境合作,促進(jìn)全球環(huán)境技術(shù)轉(zhuǎn)讓機(jī)制的建立。目前國際環(huán)境技術(shù)貿(mào)易的主要障礙是缺乏多層面機(jī)構(gòu)共同參與的有效互動機(jī)制。而AIJ活動是一個國際機(jī)構(gòu)、各國政府、非政府機(jī)構(gòu)以及企業(yè)共同參與的活動,從這一意義上,在AIJ體制中建立相應(yīng)的機(jī)構(gòu)和機(jī)制,可以較好地彌補(bǔ)目前環(huán)境技術(shù)貿(mào)易的不足,有效地促進(jìn)全球環(huán)境技術(shù)共享。
發(fā)展中國家政府應(yīng)當(dāng)在有關(guān)環(huán)保技術(shù)和設(shè)備引進(jìn)方面,向發(fā)達(dá)國家企業(yè)提供更為良好的投資環(huán)境和政策措施,其中名括知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)、投資方式多樣化、利潤匯出自由化等等;同時對于AIJ項目中的有關(guān)技術(shù)含量和技術(shù)水平,人員培訓(xùn)和技術(shù)國產(chǎn)化等方面應(yīng)制定更為嚴(yán)格的規(guī)定,確保發(fā)達(dá)國家企業(yè)通過AIJ項目獲得商業(yè)利潤的同時,也把相應(yīng)的先進(jìn)技術(shù)轉(zhuǎn)移給了發(fā)展中國家。
⑤加強(qiáng)環(huán)境技術(shù)貿(mào)易的服務(wù)與管制。對于環(huán)境技術(shù)貿(mào)易的談判過程及簽訂合同、后續(xù)管理過程,政府應(yīng)引起高度重視。由于技術(shù)貿(mào)易的復(fù)雜性、長期性及風(fēng)險性,行業(yè)主管部門首先應(yīng)作好計劃及分析(自我分析、可獲得性分析及技術(shù)性分析),尋找更多的技術(shù)來源,全面評估技術(shù)來源,指導(dǎo)培訓(xùn)洽談人員,對簽訂的正式合同加強(qiáng)管理。
同時,應(yīng)注意簡化程序(管理上錯綜復(fù)雜的文牘主義往往會扼殺有希望的技術(shù)貿(mào)易)。技術(shù)協(xié)議涉及許多部、辦公室和部門,為簡化批準(zhǔn)程序,有些國家設(shè)立了一站批準(zhǔn)委員會。如菲律賓投資委員會設(shè)立的一站投資中心,其代表來自各個中央銀行及其他機(jī)構(gòu),能夠回答大多數(shù)問題和快速處理簡單申請。類似地,馬來西亞工業(yè)發(fā)展管理局MIDA也曾創(chuàng)建了一站作業(yè),即所謂的服務(wù)于外國投資者的“一攬子交易”。
發(fā)達(dá)國家特別是美國,在國際分工、全球化體系中,由于其巨大的經(jīng)濟(jì)總量和資本、高技術(shù)上的優(yōu)勢而占支配地位,在推動全球化的國際標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)則的制訂方面,起到主導(dǎo)作用。我國作為發(fā)展中的大國,參與國際分工和經(jīng)濟(jì)全球化的進(jìn)程是必然的。
中國在那些技術(shù)落后的領(lǐng)域及技術(shù)產(chǎn)業(yè)化程度較低的領(lǐng)域,由于缺乏競爭力,將會被國外先進(jìn)技術(shù)逐出市場而失去已有的市場份額;但是,從長遠(yuǎn)來看,有利于促進(jìn)我國統(tǒng)一開放、規(guī)范有序的環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場的形成,有利于促進(jìn)環(huán)保技術(shù)的創(chuàng)新和技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化。只有在技術(shù)上不斷創(chuàng)新并領(lǐng)先、不斷推進(jìn)技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的企業(yè)才有可能在激勵的市場競爭中得以生存和發(fā)展。
因而,我國應(yīng)加快環(huán)保產(chǎn)業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整,制定相關(guān)政策及法規(guī),推動我國環(huán)保技術(shù)的創(chuàng)新、進(jìn)步和提高,加速環(huán)保產(chǎn)業(yè)技術(shù)的成果的轉(zhuǎn)化,積極引導(dǎo)環(huán)保技術(shù)服務(wù)業(yè)的發(fā)展,以提高和增強(qiáng)與國外企業(yè)在這領(lǐng)域的競爭力。
中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資分析
行業(yè)投資規(guī)模
環(huán)保投資的多少在一定程度上反映了一國對環(huán)境保護(hù)的重視程度,環(huán)保投資是改善環(huán)境質(zhì)量的有效手段。2014年,我國環(huán)境污染治理投資總額為9575.5億元,占國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)的1.50%。從絕對規(guī)模來看,2000-2014年中我國的環(huán)保投資絕對量穩(wěn)步提升,由2000年的1062億元上升至2014年的9575.5億元,其中2007、2008、2010年增長較快,尤其是2010年較2009年絕對量增長了2353.8億元,這種趨勢的變化與經(jīng)濟(jì)發(fā)展觀念的轉(zhuǎn)變有很大關(guān)系。
2000-2014年我國環(huán)保投資規(guī)模(單位:億元、%)
資料來源:國家統(tǒng)計局,中國環(huán)境統(tǒng)計年鑒
2014年全國環(huán)境污染治理投資為9576億元,同比增長6%,“十二五”期間全國環(huán)境污染治理投資約5萬億元。據(jù)環(huán)保部規(guī)劃院測算,“十三五”全社會環(huán)保投資將達(dá)到17萬億元,是“十二五”的3倍以上;環(huán)保產(chǎn)業(yè)將成為拉動經(jīng)濟(jì)增長重要支柱。其中,部分資金來自于中央財政。自2007年以來中央財政節(jié)能環(huán)保支出呈增長趨勢,2015年1-11月中央財政節(jié)能環(huán)保支出達(dá)到3,692億元,同比增加35%。
環(huán)保投資規(guī)模:
2006-2014年全國環(huán)境污染治理投資額及增速
資料來源:環(huán)保部
2009-2015年中國節(jié)能環(huán)保支出及同比增速
資料來源:財政部
“十三五”中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)政策法規(guī)分析
“十三五”環(huán)保目標(biāo)
保障公眾健康和改善環(huán)境質(zhì)量是環(huán)境保護(hù)的硬目標(biāo)。“十三五”規(guī)劃應(yīng)為建立全面面向環(huán)境質(zhì)量和公眾健康的規(guī)劃提供支撐,同時,應(yīng)兼顧環(huán)境保護(hù)規(guī)劃目標(biāo)的連續(xù)性、民生特點和MRV(可測量、可報告、可核查)要求。環(huán)境目標(biāo)需通過“自下而上”和“自上而下”相結(jié)合的方式確定,并充分調(diào)動地方政府改善環(huán)境質(zhì)量的積極性和創(chuàng)造性。目標(biāo)設(shè)定應(yīng)與2020年全面建成小康社會目標(biāo)總體要求相一致,與大氣、水、土壤三大行動計劃確定的目標(biāo)相銜接。如果可能,還應(yīng)對2025年甚至2030年的目標(biāo)指標(biāo)提出預(yù)期,給出政府改善環(huán)境質(zhì)量的目標(biāo)路線圖。
環(huán)境保護(hù)的總體目標(biāo):讓全國老百姓更早、更多、更好地呼吸上新鮮的空氣、喝上干凈的水、吃上放心的食物,在優(yōu)良美好的環(huán)境中生活,讓藍(lán)天常在、青山常在、綠水常在,讓碧水藍(lán)天凈土成為偉大復(fù)興中國夢的重要元素。
關(guān)于環(huán)境質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo):建議實行城市環(huán)境質(zhì)量目標(biāo)矩陣管理模式。要確定一批環(huán)境質(zhì)量已經(jīng)達(dá)標(biāo)、需要維持改善的城市和地方(標(biāo)桿城市)、一批“十三五”經(jīng)過努力能夠達(dá)標(biāo)的地方和城市(達(dá)標(biāo)城市)、一批不能實現(xiàn)達(dá)標(biāo)但得到改善的地方和城市(改善城市)。因此,要短期內(nèi)分析“十三五”期間空氣質(zhì)量改善城市矩陣(標(biāo)桿城市、達(dá)標(biāo)城市、改善城市、惡化城市)。要摸底全國城市水體污染情況和所有地級以上城市水體污染狀況,確定水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)桿城市、達(dá)標(biāo)城市、改善城市名單矩陣�?紤]到土壤環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測能力的有限性,土壤環(huán)境質(zhì)量目標(biāo)矩陣可以先在全國一些污染較重的地區(qū)開展試點。要向社會全面公布“十三五”城市空氣質(zhì)量改善矩陣、城市集中水源地達(dá)標(biāo)矩陣、城市景觀用水改善矩陣,真正落實地方政府環(huán)境質(zhì)量負(fù)責(zé)制。除了設(shè)立環(huán)境質(zhì)量城市矩陣目標(biāo)外,要對全國性、流域性、區(qū)域性的重污染天氣減少、劣V類水體消除等做出規(guī)定,也向社會全面公開。
關(guān)于環(huán)境保護(hù)公眾健康指標(biāo):鼓勵地方城市建立一些兼顧百姓民生的環(huán)境指標(biāo),如健康藍(lán)天數(shù)、可游泳水面、可垂釣水體、可飲用水源等。建立一些環(huán)境質(zhì)量與民生改善相關(guān)聯(lián)的指標(biāo),如人口加權(quán)的PM2.5年均濃度、安全飲用水覆蓋人口比例、無公害蔬菜糧食覆蓋率,等。這些指標(biāo)“十三五”不一定是約束性考核指標(biāo),可以是社會性的評價或評估指標(biāo)。一旦這些指標(biāo)的監(jiān)測評估體系成熟后,再納入約束性考核指標(biāo)。
關(guān)于生態(tài)保護(hù)目標(biāo)指標(biāo):“十三五”應(yīng)該考慮以生態(tài)保護(hù)紅線、自然保護(hù)區(qū)以及生態(tài)產(chǎn)品服務(wù)為突破口,設(shè)立具有約束性的生態(tài)保護(hù)目標(biāo)指標(biāo)。這樣,一方面要取得相關(guān)部門和專家的共識,另一方面近期可能還要做大量的基礎(chǔ)性工作。如果協(xié)調(diào)有困難的話,建議嘗試生態(tài)功能保障紅線和生態(tài)系統(tǒng)類型紅線相結(jié)合的模式。
關(guān)于總量控制目標(biāo)指標(biāo):持久控制總量和減排是改善環(huán)境質(zhì)量的硬道理和硬手段�?傮w上,建議“十三五”期間全國性的污染物排放總量控制指標(biāo)不擴(kuò)展,區(qū)域和行業(yè)性的總量控制指標(biāo)主要交給地方政府落實,國家出臺一些技術(shù)指南和規(guī)范。全國性的總量控制指標(biāo)必須實現(xiàn)與環(huán)境質(zhì)量改善掛鉤,實現(xiàn)面向改善環(huán)境質(zhì)量的總量控制模式轉(zhuǎn)型。
關(guān)于全球環(huán)境保護(hù)目標(biāo):我國的環(huán)境保護(hù)在國際上應(yīng)有一定的地位,這也是作為一個負(fù)責(zé)任大國的表現(xiàn)。要考慮聯(lián)合國可持續(xù)發(fā)展千年目標(biāo)實施的可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)(SDG)的確定。因此,“十三五”環(huán)保規(guī)劃可以考慮一些預(yù)期性的國際環(huán)境保護(hù)目標(biāo)指標(biāo),如二氧化碳排放總量控制或者增量控制目標(biāo)、汞排放總量控制、ODS淘汰目標(biāo)等。
來源:中國投資咨詢網(wǎng) water8848
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