近日，一篇“帝都雙雄會(huì)師開創(chuàng)北控首創(chuàng)啟動(dòng)膜界大變局”的文章受到了極大關(guān)注。此文描述和分析了北控首創(chuàng)兩家環(huán)保巨頭共同投資布局開創(chuàng)環(huán)保——一家以水處理膜技術(shù)見長(zhǎng)的新三板掛牌技術(shù)型企業(yè)的事件，并提出重資產(chǎn)環(huán)境集團(tuán)與中小型環(huán)保工程和設(shè)備企業(yè)展開互補(bǔ)性的合作將成為行業(yè)趨勢(shì)。
然而，從另一角度來看，兩家習(xí)慣于資本運(yùn)作的環(huán)保巨頭開始重視技術(shù)標(biāo)的，也不禁讓人產(chǎn)生這樣的疑問：“環(huán)保領(lǐng)域內(nèi)，技術(shù)的價(jià)值是否已開始集中顯現(xiàn)？”，或者更大一點(diǎn)說，“環(huán)保行業(yè)的技術(shù)時(shí)代已經(jīng)到來？”。對(duì)此，宇墨咨詢將以一系列專題文章的形式對(duì)水、固、氣等主要領(lǐng)域的技術(shù)概況及趨勢(shì)進(jìn)行分析，以解答上述問題，本文從水處理行業(yè)開始。
1、創(chuàng)新曲線：政策推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新潮
由于環(huán)保產(chǎn)業(yè)的特殊屬性，政策的推動(dòng)通常是一個(gè)細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展和技術(shù)創(chuàng)新的第一動(dòng)力，特別是在發(fā)展初期。而專利的申請(qǐng)量是一個(gè)領(lǐng)域創(chuàng)新活動(dòng)的活躍程度最直觀的反映。因此，將一個(gè)國(guó)家的專利申請(qǐng)曲線和重要的政策法規(guī)按時(shí)間順序進(jìn)行梳理進(jìn)行階段分析，可以一窺該國(guó)某一領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新的生命周期。
從美、日、中三國(guó)近四十多年的年新申請(qǐng)的水處理相關(guān)專利數(shù)進(jìn)行對(duì)比圖中可以發(fā)現(xiàn)，美日兩個(gè)發(fā)達(dá)國(guó)家在水處理領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng)新方面都大致經(jīng)歷過了一個(gè)：緩慢發(fā)展-技術(shù)爆發(fā)-創(chuàng)新活躍度下降的過程�？蓪⑦@一發(fā)展歷程詳細(xì)梳理：
首先，隨著數(shù)十年的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，環(huán)境污染問題，尤其是水環(huán)境污染問題開始凸顯，經(jīng)過研究和論證，美日兩國(guó)的對(duì)應(yīng)水污染的專門法律在70年代出臺(tái)，結(jié)合伴生的相關(guān)法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)，水污染防治的基本法制框架開始確立，治污工作開始有法可依，水處理市場(chǎng)也隨之啟動(dòng)�？梢院苊黠@地看出水處理技術(shù)的創(chuàng)新大門也就此打開。
其后，兩國(guó)的管理者發(fā)現(xiàn)，單純的控制污染物質(zhì)的排放（尤其是有限幾類的污染物）并不能直接導(dǎo)向污染問題的解決，政策導(dǎo)向開始傾向于水環(huán)境質(zhì)量的改善以及飲水、用水的安全和健康。期間，污染物的總量控制成為前者落實(shí)的基本方法，而不斷加入新的污染物，不斷調(diào)整和優(yōu)化特定污染物的排放限值成為實(shí)現(xiàn)后者的思路（需要說明的是，在管理細(xì)節(jié)上，美日實(shí)際有相當(dāng)大的差別，日本由于國(guó)土面積小，工業(yè)源和市政源高度重合，因此應(yīng)用了一套統(tǒng)一的排放標(biāo)準(zhǔn)，此標(biāo)準(zhǔn)包含了常規(guī)污染物及大量的非常規(guī)微量污染物；而美國(guó)則對(duì)市政源采用了特異化的管理思路，每一個(gè)污水廠的排放限值根據(jù)特定情況獨(dú)立制定）。而在此次政策推動(dòng)之下，兩國(guó)的水處理領(lǐng)域迎來了第二次創(chuàng)新潮。
最后，經(jīng)過近40年治理過程，二國(guó)的水環(huán)境有了明顯改善，現(xiàn)有技術(shù)已將水污染問題基本解決。產(chǎn)業(yè)開始向節(jié)能降耗以及提升運(yùn)行效率的方向發(fā)展，此時(shí)水處理方面的技術(shù)體系已經(jīng)成熟，創(chuàng)新活躍度開始下降，每年新增專利申請(qǐng)量減少。（值得一提的是，日本的創(chuàng)新衰退期似乎來得更早一些，我們認(rèn)為這與日本宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展的黃金期過去，經(jīng)濟(jì)開始長(zhǎng)期停滯有關(guān)。）
反觀我國(guó)，中國(guó)從1984年《水污染防治法》頒布實(shí)施開始進(jìn)入基本法律框架形成的階段。每年的新增專利數(shù)開始穩(wěn)步上升。而在2002年版國(guó)標(biāo)《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》發(fā)布之后，我國(guó)大量運(yùn)行水平和運(yùn)行狀況參差不齊的污水廠迎來了第一次提標(biāo)改造，污水廠的運(yùn)行和排放開始被正式監(jiān)管和規(guī)范。此時(shí)水處理技術(shù)的創(chuàng)新活躍度開始增加，而在一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn)提出在特定區(qū)域?qū)嵭幸约八廴痉乐畏ㄟM(jìn)行第二次修訂后，水處理的技術(shù)創(chuàng)新速度更是換到了更高檔位，也在此同期，中國(guó)水處理領(lǐng)域的年新增專利數(shù)量開始超過美日，并保持十年左右的一路增長(zhǎng)，近期已達(dá)到近2萬個(gè)/年的規(guī)模（含發(fā)明專利和實(shí)用新型專利）。
目前我們?cè)谀莻�(gè)階段？雖然我們的水污染防治工作也走過了30個(gè)年頭，但這30年的政策導(dǎo)向以污染控制為主，僅在近幾年水環(huán)境質(zhì)量改善的聲音才開始變強(qiáng)，由此來看，中國(guó)大致處于美日兩國(guó)1996~2000年左右。換言之，由于依然存在方方面面的水環(huán)境污染問題，水處理技術(shù)的研發(fā)、改進(jìn)、轉(zhuǎn)移、應(yīng)用推廣等活動(dòng)還將持續(xù)活躍，水處理技術(shù)還將迎來一到兩次創(chuàng)新浪潮。
2、技術(shù)市場(chǎng)化：創(chuàng)新主體和創(chuàng)新價(jià)值
水處理技術(shù)專利申請(qǐng)方面，我國(guó)與美日有很大不同的一點(diǎn)是：目前技術(shù)創(chuàng)新的最主要驅(qū)動(dòng)者還以高校等科研機(jī)構(gòu)為主，專業(yè)水處理企業(yè)在專利申請(qǐng)量上還未能進(jìn)入第一梯隊(duì)。而發(fā)達(dá)國(guó)家的情況是，企業(yè)是水處理技術(shù)創(chuàng)新的最主要實(shí)施者，申請(qǐng)專利數(shù)最多的一批機(jī)構(gòu)幾乎全部為GE、BASF、NALCO、栗田工業(yè)等知名產(chǎn)業(yè)集團(tuán)及環(huán)保公司。企業(yè)作為逐利的經(jīng)營(yíng)主體，是技術(shù)產(chǎn)生價(jià)值的最主要落腳點(diǎn)，企業(yè)推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新，毫無疑問將更加重視具有應(yīng)用前景、具有推廣潛力的更加市場(chǎng)化的水處理技術(shù)。專利技術(shù)將更加貼近于應(yīng)用、生產(chǎn)及創(chuàng)造利潤(rùn)。
數(shù)據(jù)來源：Innojoy專利檢索，EPA，環(huán)保部網(wǎng)站等
*注：截止年份選取2014年而非2015年的原因是，專利公開通常需要半年至一年左右的時(shí)間，2015年的專利申請(qǐng)數(shù)據(jù)還未披露完畢
可見中國(guó)企業(yè)，尤其是水處理企業(yè)在技術(shù)儲(chǔ)備、專利布局，對(duì)技術(shù)研發(fā)轉(zhuǎn)移等方面還有很長(zhǎng)的路要走。所幸的是，中國(guó)的主要水處理公司也正向這個(gè)方向努力。根據(jù)對(duì)在中國(guó)市場(chǎng)占有相當(dāng)?shù)匚坏?05家水處理行業(yè)上市公司的專利申請(qǐng)數(shù)的分析統(tǒng)計(jì)，主要水處理公司在近10年內(nèi)，開始逐步重視專利，專利申請(qǐng)呈現(xiàn)出強(qiáng)勁且持續(xù)的增長(zhǎng)�？梢灶A(yù)計(jì)，在未來數(shù)十年內(nèi)，大型產(chǎn)業(yè)集團(tuán)以及水處理專業(yè)公司將逐步成為我國(guó)水處理領(lǐng)域的創(chuàng)新主體，而技術(shù)專利的價(jià)值將逐步被放大。
3、技術(shù)并購(gòu)：創(chuàng)新的價(jià)值放大
環(huán)保產(chǎn)業(yè)的并購(gòu)大潮席卷而來已是業(yè)界共識(shí)。水處理行業(yè)作為我國(guó)環(huán)保業(yè)中發(fā)展最早也最為成熟的細(xì)分產(chǎn)業(yè)，并購(gòu)潮已幾度翻涌。跑馬圈地式的大規(guī)模橫向并購(gòu)已催生出數(shù)個(gè)環(huán)保帝國(guó)。而近一兩年，在處理規(guī)模之外，以技術(shù)為主要訴求的收購(gòu)并購(gòu)也開始悄然興起。除前文所述帝都雙雄參股膜技術(shù)企業(yè)之外，下表可見國(guó)禎環(huán)保、巴安水務(wù)等水處理上市公司在近期實(shí)施的一系列并購(gòu)動(dòng)作及其相關(guān)的技術(shù)需求。
中國(guó)水處理行業(yè)典型技術(shù)并購(gòu)案例
參照海外水處理行業(yè)的發(fā)展歷程，技術(shù)并購(gòu)的興起正是產(chǎn)業(yè)發(fā)展到一定階段，先行企業(yè)開始整合資源，構(gòu)建核心技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力之目標(biāo)的體現(xiàn)。美國(guó)在本世紀(jì)初開始迎來水處理行業(yè)的技術(shù)并購(gòu)高峰，GE、ECOLAB等公司正是在此時(shí)期實(shí)施了數(shù)起意義重大的技術(shù)導(dǎo)向的并購(gòu)交易，為如今水處理行業(yè)翹楚的地位奠定了基礎(chǔ)。
美國(guó)GE公司水處理行業(yè)典型技術(shù)并購(gòu)案例
這些并購(gòu)交易將一大批技術(shù)轉(zhuǎn)移至更具實(shí)力和發(fā)展?jié)摿Φ钠髽I(yè)，并使之得到了進(jìn)一步改造、創(chuàng)新以及更重要的與其他技術(shù)進(jìn)行協(xié)同和整合，造就出更加全面和系統(tǒng)化的產(chǎn)品和服務(wù)，技術(shù)的價(jià)值也在此過程中得到了更大程度的體現(xiàn)。
目前，中國(guó)的不同體量的水處理企業(yè)所持有的專利數(shù)呈金字塔型分布，數(shù)十家上市公司雖然體量巨大，但所持有的技術(shù)專利數(shù)卻僅占一小部分。而大量各種類型的技術(shù)專利由中小型環(huán)保企業(yè)研究院所及高校所持有，其中不乏具有應(yīng)用前景，特別是在新興領(lǐng)域具有應(yīng)用潛力的技術(shù)。水處理上市公司依靠其資金實(shí)力和融資能力，對(duì)這些技術(shù)，以及持有這些技術(shù)的公司具有強(qiáng)大的并購(gòu)勢(shì)能。另一邊，從中國(guó)水處理行業(yè)目前的并購(gòu)案例看，海外并購(gòu)占了相當(dāng)一部分，事實(shí)上，此類以獲得技術(shù)為主要目的并購(gòu)交易可看作國(guó)際技術(shù)轉(zhuǎn)移的一種。而海外同樣有相當(dāng)多的水處理相關(guān)技術(shù)可成為潛在的并購(gòu)標(biāo)的。
因此，宇墨咨詢認(rèn)為，在未來一段時(shí)間內(nèi)，收購(gòu)、參股中小型技術(shù)企業(yè)以及海外先進(jìn)技術(shù)企業(yè)將是以數(shù)十家上市公司為代表的大型水處理企業(yè)構(gòu)建和鞏固其核心技術(shù)體系的兩條主要路徑，技術(shù)并購(gòu)將成為水行業(yè)更加主流的并購(gòu)類型。對(duì)于中小型水處理技術(shù)企業(yè)而言，技術(shù)將是其實(shí)現(xiàn)高估值和高溢價(jià)的關(guān)鍵。
4、技術(shù)市場(chǎng)化：創(chuàng)新主體和創(chuàng)新價(jià)值
既然已作出水處理未來將進(jìn)入創(chuàng)新黃金期的預(yù)測(cè)，那么哪些領(lǐng)域?qū)⑹侵饕募夹g(shù)驅(qū)動(dòng)領(lǐng)域呢？或者說，哪些細(xì)分領(lǐng)域的水處理相關(guān)技術(shù)的價(jià)值將特別顯現(xiàn)呢？
筆者選取了水處理行業(yè)的近年來主要新興領(lǐng)域十個(gè)技術(shù)類目的專利申請(qǐng)量進(jìn)行趨勢(shì)分析，結(jié)合未來數(shù)年的政策導(dǎo)向認(rèn)為以下類別的技術(shù)尤其具有發(fā)展?jié)摿蛢r(jià)值。
膜技術(shù)：2016年城鎮(zhèn)污水廠排放標(biāo)準(zhǔn)再提高體現(xiàn)了提標(biāo)依然是我國(guó)環(huán)境管理者加大管理力度的不二法門，不論這一舉措科學(xué)與否，比肩四類水體水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的“特別排放限值”將使膜技術(shù)成為實(shí)行該標(biāo)準(zhǔn)的區(qū)域幾乎唯一的處理工藝。中國(guó)還將迎來新的一次提標(biāo)改造潮，膜技術(shù)將獲得更加廣泛的應(yīng)用。
海水淡化技術(shù)：“推動(dòng)海水利用，在沿海地區(qū)電力、化工、石化等行業(yè)，推行直接利用海水作為循環(huán)冷卻等工業(yè)用水。在有條件的城市，加快推進(jìn)淡化海水作為生活用水補(bǔ)充水源。”加快推進(jìn)海水淡化技術(shù)在特定區(qū)域的應(yīng)用是水十條所特別提到的內(nèi)容。
脫氮技術(shù)：以上提到的新排放標(biāo)準(zhǔn)提出在十三五期間將總氮和總磷的控制提到了新的高度�？偟涂偭椎目刂茖⑹俏廴九欧趴刂坪铜h(huán)境質(zhì)量改善雙目標(biāo)的體現(xiàn)。脫氮工藝的改進(jìn)和優(yōu)化將是未來脫氮技術(shù)研究的重點(diǎn)。
重金屬處理技術(shù)：前文已提到，我國(guó)未來的水環(huán)境管理將進(jìn)入重視飲水安全、強(qiáng)調(diào)生物體健康的時(shí)期，而重金屬污染物的控制則是同樣在“水十條”總所強(qiáng)調(diào)的重要方面。根據(jù)新標(biāo)準(zhǔn)的政策導(dǎo)向，將會(huì)有更多重金屬污染物納入基本控制污染物。
原標(biāo)題:中國(guó)水處理行業(yè)將迎來技術(shù)的“黃金十年”
【深度】中國(guó)水處理行業(yè)將迎來技術(shù)的“黃金十年”
