水污染防治一直是我國(guó)環(huán)境治理的重點(diǎn)。水處理過程中常用到的膜包括微濾膜、超濾膜、納濾膜和反滲透膜，對(duì)雜質(zhì)的處理能力遞增，對(duì)于水中的鹽類或小分子的去除只能使用反滲透膜或納濾膜。業(yè)內(nèi)預(yù)測(cè)，2016年膜產(chǎn)業(yè)前景好。
1、膜產(chǎn)業(yè)十三五翻倍高速增長(zhǎng)指日可待
1.1水資源短缺和提標(biāo)下膜價(jià)值凸顯
2013年我國(guó)人均可再生水資源僅為2,072.37立方米，相對(duì)于其他國(guó)家較為落后，水資源短缺、水污染嚴(yán)重是我國(guó)水環(huán)境面臨的迫切問題。隨著水資源總量控制和水權(quán)交易的政策不斷出臺(tái)，市場(chǎng)越發(fā)認(rèn)識(shí)到了水資源的重要性。
水處理過程中常用到的膜包括微濾膜、超濾膜、納濾膜和反滲透膜，對(duì)雜質(zhì)的處理能力遞增，對(duì)于水中的鹽類或小分子的去除只能使用反滲透膜或納濾膜。由于可滿足污水處理較高的出水水質(zhì)、再生水回用和海水淡化等各類需求，未來將迎來廣闊市場(chǎng)空間。
根據(jù)環(huán)保部發(fā)布《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(征求意見稿)》，2017年前敏感區(qū)域內(nèi)53%污水處理廠需要提標(biāo)改造到一級(jí)A，敏感區(qū)域外30%需要提標(biāo)改造到一級(jí)B，全國(guó)10%污水處理廠需要提標(biāo)改造到特別排放限制;今后新建污水處理廠均采用一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn)。執(zhí)行新標(biāo)準(zhǔn)后，COD和氨氮將分別減排31%和47%;若提高污水處理率到歐美發(fā)達(dá)國(guó)家的90%水平，2030年COD和氨氮將分別減排43%和60%。
除總氮等指標(biāo)外，特別排放限制的要求與地表水IV類相當(dāng)，大大高于一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn)，符合“水十條”提高水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)戰(zhàn)略要求(一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn)要低于V類水，“水十條”要求2020年京津冀區(qū)劣V類水體斷面比例下降15個(gè)百分點(diǎn)左右，長(zhǎng)三角、珠三角區(qū)域力爭(zhēng)消除劣V類水體，各地可根據(jù)水環(huán)境質(zhì)量改善需要擴(kuò)大特別排放限值實(shí)施范圍)。
根據(jù)環(huán)保部測(cè)算，未來污水處理改造(336)新建(990)投資將達(dá)到1326億元，年運(yùn)營(yíng)費(fèi)用656億元。我們認(rèn)為在環(huán)境承載容量有限的情況下，隨著環(huán)境質(zhì)量改善考核目標(biāo)的進(jìn)一步推進(jìn)排放標(biāo)準(zhǔn)也將趨嚴(yán)，未來擴(kuò)大特別排放限值提標(biāo)范圍將是大勢(shì)所趨，膜技術(shù)作為出水質(zhì)量高的技術(shù)將得到進(jìn)一步推廣，擁有核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)的公司將受益。
2、海水淡化存廣闊空間
沿海地區(qū)淡水缺乏促進(jìn)海水淡化政策推出，2012年8月29日，科技部、國(guó)家發(fā)改委聯(lián)合下發(fā)的《海水淡化科技發(fā)展“十二五”專項(xiàng)規(guī)劃》指出，預(yù)計(jì)到2015年，我國(guó)海水淡化能力將達(dá)到220萬噸-260萬噸/日，較2012年增加3-4倍，海水淡化裝置制造的產(chǎn)值達(dá)到75億-100億元/年。但截至2014年底，我國(guó)主要沿海城市已建成海水淡化處理能力僅為92.69萬噸，距規(guī)劃要求僅完成一半，“十三五”下海水淡化亟待加碼。
海水淡化的主要產(chǎn)業(yè)化的主要有海水反滲透法和熱力淡化法。反滲透法首先將海水提取進(jìn)行預(yù)處理降低濁度，然后用特種高壓泵增壓使海水進(jìn)入反滲透膜，在反滲透膜中完成淡化后含鹽量大大降低，消毒后可供居民引用。隨著膜材料的不斷改進(jìn)和膜價(jià)格的下降，反滲透法逐漸成為海水淡化主流技術(shù)，反滲透海水淡化應(yīng)用30年來，能耗降低了三分之二。截止2010年底，在全球已建成的海水淡化裝機(jī)容量中，反滲透法所占比例最高為60%，蒸餾法所占比例為34.8%，其他方法合計(jì)約5%。
中國(guó)大陸海岸線總長(zhǎng)1.8萬多公里，有150個(gè)左右的沿海城市，6500多個(gè)500平方米以上的島嶼，未來10年完成，海水淡化將帶來565億新建投資市場(chǎng)與最高每年166億元的運(yùn)營(yíng)收入。
3、膜產(chǎn)業(yè)三倍增長(zhǎng)空間
正在編制《中國(guó)膜行業(yè)“十三五”戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃》中國(guó)膜工業(yè)協(xié)會(huì)曾提出，“十三五”功能膜產(chǎn)值將在“十二五”的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)翻番，年均增長(zhǎng)20%左右。“十三五”末期，功能膜產(chǎn)值突破2500億元，出口實(shí)現(xiàn)100億元/年，期間將培育一批龍頭企業(yè)，年銷售收入在50億—100億元的超級(jí)企業(yè)5個(gè);RO膜技術(shù)完全達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，海水淡化RO膜國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率實(shí)現(xiàn)30%—50%，微濾膜及超濾膜質(zhì)量實(shí)現(xiàn)新突破，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率達(dá)到60%至80%。我國(guó)2014年膜產(chǎn)值約為735億元，對(duì)應(yīng)到2020年有三倍的增長(zhǎng)空間，年均增速將超27%。我們認(rèn)為廣闊市場(chǎng)空間以及國(guó)產(chǎn)化率提升下本土膜元件龍頭有望率先受益，推薦產(chǎn)能釋放下有望迎來加量雙擊的南方匯通。
4、海綿城市萬億空間，PPP模式下應(yīng)加速建設(shè)期
4.1內(nèi)澇下海綿城市建設(shè)具有必要性
過去3年全國(guó)超過360個(gè)城市遭遇內(nèi)澇，六分之一單次內(nèi)澇淹水時(shí)間超過12小時(shí)，淹水深度超過半米，北京、濟(jì)南等城市遭遇造成傷亡的嚴(yán)重內(nèi)澇;同時(shí)，全國(guó)有1100座城市嚴(yán)重缺水。城市排水標(biāo)準(zhǔn)偏低和雨水利用系統(tǒng)的缺乏成為災(zāi)害發(fā)生的誘因，海綿城市建設(shè)被加速提上日程。
海綿城市是指城市能夠像海綿一樣，在適應(yīng)環(huán)境變化和應(yīng)對(duì)自然災(zāi)害等方面具有良好的“彈性”，下雨時(shí)吸水、蓄水、滲水、凈水，需要時(shí)將蓄存的水“釋放”并加以利用。海綿城市概念的提出是對(duì)傳統(tǒng)城市排水思路的革新，是低影響開發(fā)模式轉(zhuǎn)型的體現(xiàn)，符合順應(yīng)自然、適應(yīng)自然和與自然和諧共處的原則。
早在2013年12月，習(xí)近平總書記在中央城鎮(zhèn)化工作會(huì)議上已經(jīng)提出建設(shè)自然積存、自然滲透、自然凈化的“海綿城市”;2014年住建部發(fā)布《海綿城市建設(shè)技術(shù)指南》為海綿城市建設(shè)提供方向;2015年4月2日，財(cái)政部、住建部和水利部發(fā)文公布首批16個(gè)海面城市試點(diǎn)，遷安、白城、鎮(zhèn)江、嘉興、池州、廈門、萍鄉(xiāng)、濟(jì)南、鶴壁、武漢、常德、南寧、重慶、遂寧、貴安新區(qū)和西咸新區(qū)獲得首批資格，拉開了海綿城市的建設(shè)序幕。中央財(cái)政對(duì)海綿城市建設(shè)試點(diǎn)給予專項(xiàng)資金補(bǔ)助，一定三年，直轄市、省會(huì)城市和其他城市每年分別補(bǔ)助6、5和4億元。對(duì)采用PPP模式達(dá)到一定比例的，將按上述補(bǔ)助基數(shù)獎(jiǎng)勵(lì)10%，16個(gè)城市將獲得中央財(cái)政210-230億元補(bǔ)貼。
4.2宏觀經(jīng)濟(jì)下行拉動(dòng)萬億投資，PPP將成主要模式
我國(guó)2014年固定資產(chǎn)投資總額51.20萬億元，同比增長(zhǎng)14.72%，較2013年的19.11%增速有所放緩;2014年全國(guó)GDP63.61萬億元，同比增長(zhǎng)7.30%，央行預(yù)計(jì)2015、2016年全年GDP分別同比增長(zhǎng)6.9%和6.8%。經(jīng)濟(jì)增速放緩的宏觀條件下，海綿城市將成為拉動(dòng)投資的重要發(fā)力點(diǎn)。
根據(jù)《關(guān)于推進(jìn)海綿城市建設(shè)的指導(dǎo)意見》，2015年16個(gè)試點(diǎn)城市計(jì)劃3年內(nèi)投資865億元，每平方公里投資約1.9億元。首批海綿城市試點(diǎn)項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)全國(guó)共有130城市制定方案，行業(yè)普適性強(qiáng)。預(yù)計(jì)第一批申請(qǐng)的城市對(duì)應(yīng)市場(chǎng)空間約為7028億元，全國(guó)所有地級(jí)以上城市對(duì)應(yīng)市場(chǎng)空間將達(dá)到1.56萬億元。巨額的投資與當(dāng)前地方政府財(cái)務(wù)緊張相對(duì)應(yīng)的情況下，PPP將成為海綿城市建設(shè)的主要模式。
目前海綿城市PPP方式主要有兩種：政府購(gòu)買公共服務(wù)和資源補(bǔ)償。海綿城市通過低影響開發(fā)和減少地表徑流具有很高的外部性的生態(tài)效益，通過可靠、強(qiáng)有力的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)將海綿城市所發(fā)揮的生態(tài)價(jià)值量化后列入政府財(cái)政服務(wù)清單，政府分期對(duì)海綿城市的運(yùn)營(yíng)維護(hù)支付費(fèi)用。此外通過提供土地開發(fā)權(quán)的直接資源補(bǔ)償、旅游景區(qū)開發(fā)權(quán)的捆綁資源補(bǔ)償，或授予特許經(jīng)營(yíng)權(quán)等可以實(shí)現(xiàn)海綿城市的另一種運(yùn)作方式。目前行業(yè)內(nèi)已有一些企業(yè)，參與到基于PPP模式的流域治理、河道整治、河道截污工程、河流沿岸景觀建設(shè)等項(xiàng)目中。 來源：慧聰網(wǎng)
