3月27日，《中國環(huán)境產(chǎn)業(yè)發(fā)展展望——面向未來五年的環(huán)境產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略地圖^®（2.0版）》正式亮相。E20環(huán)境平臺高級合伙人、E20研究院執(zhí)行院長、資深市政環(huán)境產(chǎn)業(yè)與政策專家薛濤深度解讀出圖背景和相關(guān)亮點。他介紹，未來五年，隨著環(huán)境產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域的增多，環(huán)境產(chǎn)業(yè)一級開發(fā)商企業(yè)陣營（I方陣）將出現(xiàn)并或改變產(chǎn)業(yè)格局。

圖為：E20環(huán)境平臺高級合伙人、E20研究院執(zhí)行院長、資深市政環(huán)境產(chǎn)業(yè)與政策專家 薛濤

環(huán)保產(chǎn)業(yè)大資本時代正到來

薛濤介紹，2014年是整個環(huán)保產(chǎn)業(yè)政策重構(gòu)的一年，包括新環(huán)保法，新預(yù)算法，國發(fā)43號、60號、69號，以及三個已出和將出的“十條”。尤其是預(yù)算法和及其背后中央政府和地方政府的財稅分配體系，以及其他包括投資改革、稅收改革等政策調(diào)整，都在影響著環(huán)保產(chǎn)業(yè)的未來。錢是指揮棒，會決定地方政府的行為，而很多環(huán)境治理項目本身就是從地方政府手中獲得。

新預(yù)算法的方向是促使地方財政走向長期化、透明化、可計劃性。但是新預(yù)算法的變革還沒有完成，隨著我們服務(wù)業(yè)全面引入營改增，將使稅收在服務(wù)業(yè)上的稅收減少1.2萬億，會加劇地方財政緊張，由此未來新的分稅制改革一定會被倒逼完成；2014年是PPP元年，李克強(qiáng)所代表的政府大力推進(jìn)公共服務(wù)的采購、第三方治理等，這也是一個重要的政策推動。

兩者相結(jié)合，我們相信未來地方政府的定位將從之前的經(jīng)營企業(yè)，到94年分稅制之后的經(jīng)營土地，在未來逐步轉(zhuǎn)向公共服務(wù)。另外隨著國家投融資體制改革、清理地方債平臺的深化，將很大程度推動政府在公共服務(wù)界面的進(jìn)一步上移，從而推動政府采購環(huán)境公共服務(wù)需求的釋放。

新環(huán)保法明確了地方政府的最終環(huán)境責(zé)任，同時在移動互聯(lián)時代，公眾環(huán)境需求的影響力也會被放大，這些也將倒逼地方政府在環(huán)境領(lǐng)域的治理需要滿足從效果出發(fā)的需求，環(huán)境績效合同服務(wù)和環(huán)境綜合服務(wù)將被引入，而這從另一個角度促進(jìn)I方陣的到來。

諸多的金融機(jī)構(gòu)，在地方融資平臺這個通道走向終結(jié)的時候，也在PPP的大潮中尋找新的通道，新三板和金融市場的改革與此呼應(yīng)，環(huán)保產(chǎn)業(yè)大資本時代正在到來。

大變局---“環(huán)境產(chǎn)業(yè)一級開發(fā)商陣營”將形成

在大時代下，每個城市都面臨著幾十億到百億的環(huán)境治理的巨大市場，加上以混合所有制和地方融資平臺改制代表的資產(chǎn)重構(gòu)，市政環(huán)保的競爭格局正起變化，圈內(nèi)圈外企業(yè)都在發(fā)力“爭奪”：部分AB方陣的企業(yè)，例如北京水務(wù)、北京排水都在努力創(chuàng)新；同時也有像鐵漢生態(tài)、東方園林、伊利能源、中信水務(wù)等“門口的野蠻人”在破門而入。I方陣環(huán)境產(chǎn)業(yè)一級開發(fā)商陣營即將形成。

以城市水環(huán)境為例圖解環(huán)境產(chǎn)業(yè)服務(wù)界面的上移圖示

目前為止，環(huán)境產(chǎn)業(yè)已經(jīng)經(jīng)歷了三次服務(wù)界面的上移，正迎來第四次服務(wù)界面上移，即政府開始要求企業(yè)提供效果服務(wù)。中國的環(huán)境產(chǎn)業(yè)即將由單元服務(wù)時代走向綜合化效果服務(wù)時代。環(huán)境產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需要真正讓政府信任、能面向治理效果、提供跨區(qū)域綜合化服務(wù)的環(huán)境產(chǎn)業(yè)一級開發(fā)商，提供不止是解決資金問題等單環(huán)節(jié)的環(huán)境服務(wù)，而是站在更高、更系統(tǒng)的角度，代替政府提供環(huán)境公共服務(wù)，推動環(huán)境問題的真正解決。

根據(jù)《戰(zhàn)略地圖^®（2.0版）》描述，環(huán)境產(chǎn)業(yè)的一級開發(fā)商是指由政府通過購買環(huán)境服務(wù)選擇環(huán)境綜合服務(wù)業(yè)的企業(yè)，統(tǒng)籌下游產(chǎn)業(yè)方陣，通過環(huán)境績效合同服務(wù)等商業(yè)模式對一定區(qū)域范圍內(nèi)的環(huán)境污染問題識別、規(guī)劃、融資、治理，最終達(dá)到區(qū)域環(huán)境質(zhì)量問題的根本改善。

薛濤指出，從產(chǎn)業(yè)自身發(fā)展上來看，經(jīng)過近三十年的發(fā)展，環(huán)境產(chǎn)業(yè)已初具規(guī)模，以模式創(chuàng)新較為突出的永清環(huán)保、北控水務(wù)、首創(chuàng)股份等環(huán)境企業(yè)正在向一級開發(fā)商進(jìn)行轉(zhuǎn)型。

價值鏈---個體企業(yè)核心能力定位的推背圖

地圖不僅提出了I方陣，同時也提出了基于價值鏈分析的研究方法。通過價值鏈分析方法，在不同的環(huán)境子領(lǐng)域，不同的企業(yè)可認(rèn)識自己的位置；同時根據(jù)自己的優(yōu)勢和劣勢，對企業(yè)的成長途徑進(jìn)行規(guī)劃，使得自己成為一個卓越企業(yè)。

薛濤介紹，環(huán)境產(chǎn)業(yè)像一塊大豆腐塊，但是被橫切了很多刀，豎切了很多刀，一撈是碎成很多塊。如果用一個簡單的九宮格來區(qū)分，橫軸就是水、固、氣，縱軸是工業(yè)、市政、環(huán)境。新版產(chǎn)業(yè)地圖定位了二十多個子領(lǐng)域目前所處的服務(wù)界面的階段和未來的走向，其中，有三個分領(lǐng)域是最可能會出現(xiàn)I方陣企業(yè)的領(lǐng)域:

第一是城市水環(huán)境一級開發(fā)領(lǐng)域，此領(lǐng)域整合了八個細(xì)分子領(lǐng)域。海水淡化已經(jīng)從工程服務(wù)開始初步走向投資運(yùn)營階段。市政供水已經(jīng)處于投資運(yùn)營階段，我們雨水利用仍然在工程服務(wù)階段，水體修復(fù)也在工程服務(wù)階段，隨著城市水環(huán)境一級開發(fā)時代的到來，其中一部分子領(lǐng)域都會被一級開發(fā)商整合起來走向效果服務(wù)。

第二是城市垃圾綜合處置服務(wù)一級開發(fā)方面。垃圾焚燒、污泥、餐廚已經(jīng)處于投資運(yùn)營比較成熟的階段。作為資源化綜合處置服務(wù)的一級開發(fā)，整合了前端收運(yùn)系統(tǒng)的多種垃圾協(xié)同的資源化處置，將是未來發(fā)展方向。

第三個是工業(yè)污染治理界面，作為直接為工業(yè)企業(yè)服務(wù)的工業(yè)廢水和脫硫脫銷等領(lǐng)域，會停留在工程服務(wù)或者遷徙到外包委托運(yùn)營的服務(wù)階段，但是園區(qū)的固廢和工業(yè)廢水治理有被整合入一級開發(fā)的需求。

對于個體企業(yè)而言，如果企業(yè)所處的陣營是其子領(lǐng)域的第一服務(wù)界面陣營，則可以獲得的利潤總額和利潤率都會比較高，在行業(yè)處于主導(dǎo)地位。如在投資運(yùn)營階段，A方陣、B方陣企業(yè)在投資運(yùn)營和效果服務(wù)市場占有了更大利潤率，和更大的控制力。而在未來，I方陣的出現(xiàn)必然會影響目前的利益格局。

同一個方陣在不同的服務(wù)界面、在不同的服務(wù)時代，其核心競爭力會有所不同，在不同的子領(lǐng)域，由于其所處的不同的服務(wù)界面階段，不同方陣的企業(yè)的核心能力要求也不相同，而隨著每個子領(lǐng)域在服務(wù)界面的上移，其個體企業(yè)的核心能力需求也將發(fā)生變化。比如設(shè)備制造商在上世紀(jì)80年代，面臨政府采購，核心競爭力是客戶關(guān)系、渠道；當(dāng) EPC模式興起，價格變成核心競爭力。當(dāng)進(jìn)入投資運(yùn)營階段，AB方陣更講究設(shè)備的性價比。到了效果服務(wù)時代，品牌能力則變成一個要重視的指標(biāo)。

目前，A、B方陣的核心競爭力是資本和運(yùn)營等能力。到I方陣出現(xiàn)的時代，它們想升級到I方陣，必須加強(qiáng)頂層設(shè)計和模式創(chuàng)新能力，或加強(qiáng)品牌建設(shè)。

當(dāng)然，每個企業(yè)本身都有自己不同的長板和短板，這是一個長板永生的時代，因此要學(xué)會合作。在保護(hù)自身核心利益的前提下，以分享增量為原則，在各方陣之間通過合作搭建生態(tài)系統(tǒng)的企業(yè)，將在未來的競爭時代取得領(lǐng)先。

作為產(chǎn)業(yè)研究機(jī)構(gòu)，E20研究院，在2014年發(fā)布了戰(zhàn)略地圖，提出了市場四元分析框架和企業(yè)分析框架，構(gòu)建了產(chǎn)業(yè)圈層，發(fā)現(xiàn)了價值鏈、產(chǎn)業(yè)鏈的演進(jìn)規(guī)律，并從企業(yè)經(jīng)營出發(fā)，結(jié)合產(chǎn)業(yè)趨勢和競爭合作趨勢，為一些企業(yè)提供戰(zhàn)略顧問服務(wù)。希望E20平臺伴隨著環(huán)境產(chǎn)業(yè)發(fā)展，幫助環(huán)境企業(yè)成就卓越。

 

【第一現(xiàn)場】薛濤：預(yù)算新政下政企界面與環(huán)境產(chǎn)業(yè)價值鏈的遷徙路線圖