2014年，中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)呈持續(xù)調(diào)整態(tài)勢(shì)，繼續(xù)從高速增長(zhǎng)向下調(diào)整，而環(huán)保產(chǎn)業(yè)作為戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)保持了良好的發(fā)展勢(shì)頭。回望2014年中國(guó)的環(huán)境產(chǎn)業(yè)，政策的頻繁發(fā)布背后，是深改元年啟動(dòng)整個(gè)政策體系的逐步重置，而這必將深刻改變未來(lái)中國(guó)環(huán)境產(chǎn)業(yè)發(fā)展的格局。在此背景下，E20研究院隆重推出了中國(guó)環(huán)境產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)年度盤點(diǎn)盛宴，此次年度盤點(diǎn)分為水業(yè)、固廢、大氣三個(gè)模塊進(jìn)行盤點(diǎn)與解讀，本期推出《2014年中國(guó)水業(yè)市場(chǎng)年度盤點(diǎn)》，《2014年中國(guó)大氣市場(chǎng)年度盤點(diǎn)》，《2014年中國(guó)固廢市場(chǎng)年度盤點(diǎn)》將陸續(xù)奉上，敬請(qǐng)期待。
2014年中國(guó)水業(yè)市場(chǎng)年度盤點(diǎn)
2014年，中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)呈持續(xù)調(diào)整態(tài)勢(shì)，繼續(xù)從高速增長(zhǎng)向下調(diào)整，而中國(guó)的水務(wù)市場(chǎng)作為我國(guó)現(xiàn)階段第一戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，依然保持了良好的發(fā)展勢(shì)頭。2014年，在政策趨嚴(yán)、標(biāo)準(zhǔn)趨高、社會(huì)參與以及面向效果付費(fèi)的環(huán)保產(chǎn)業(yè)新常態(tài)下，政府公共服務(wù)采購(gòu)逐步落地，第三方治理被逐步推廣，投融資體制不斷改革，水務(wù)市場(chǎng)表現(xiàn)出了你方唱罷我登場(chǎng)的白熱化競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，而資本市場(chǎng)上水務(wù)企業(yè)的并購(gòu)、上市、再融資熱潮再度掀起，環(huán)保企業(yè)各領(lǐng)域的加速成長(zhǎng)在2014年的水務(wù)市場(chǎng)紛紛上演。
一、政策環(huán)境
回望2014年全年的中國(guó)水業(yè)景況，政策的頻繁發(fā)布可以說(shuō)是一大關(guān)鍵詞，這正成為嚴(yán)重影響中國(guó)水業(yè)的外部的“新常態(tài)”環(huán)境，也必將改變未來(lái)中國(guó)水業(yè)的市場(chǎng)規(guī)則。
需求政策
需求政策是在探底各方主體對(duì)環(huán)保產(chǎn)業(yè)的需求后，依據(jù)市場(chǎng)對(duì)主體的需求而制定的政策。例如新修訂的《環(huán)境保護(hù)法》（以下簡(jiǎn)稱《環(huán)保法》），就是典型的需求政策。在需求政策的推動(dòng)下，監(jiān)管的嚴(yán)格、面向效果的服務(wù)、標(biāo)準(zhǔn)的提升以及社會(huì)參與的常態(tài)化機(jī)制形成。
需求政策下環(huán)境監(jiān)管的絕對(duì)嚴(yán)格
于2015年1月1日起實(shí)施的《環(huán)保法》是年內(nèi)唯一一部由全國(guó)人民代表大會(huì)審議通過(guò)的環(huán)境類法律，被稱為史上最嚴(yán)厲的《環(huán)保法》。新《環(huán)保法》將監(jiān)督管理單獨(dú)成章，并明確規(guī)定，“縣級(jí)以上人民政府環(huán)境保護(hù)主管部門及其委托的環(huán)境監(jiān)察機(jī)構(gòu)和其他負(fù)有環(huán)境保護(hù)監(jiān)督管理職責(zé)的部門，有權(quán)對(duì)排放污染物的企業(yè)事業(yè)單位和其他生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查。”，“國(guó)家實(shí)行環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制和考核評(píng)價(jià)制度……作為對(duì)其考核評(píng)價(jià)的重要依據(jù)。”等一系列內(nèi)容，體現(xiàn)了環(huán)境監(jiān)管的加強(qiáng)，以及職責(zé)到人的有效落地。
新《環(huán)保法》實(shí)施在即，國(guó)務(wù)院專門下發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法的通知》（以下簡(jiǎn)稱《通知》），《通知》再次明確提出要著力強(qiáng)化環(huán)境監(jiān)管、對(duì)各類環(huán)境違法行為“零容忍”以及強(qiáng)化監(jiān)管責(zé)任追求等問(wèn)題。
目前，環(huán)保部正在抓緊制定完善環(huán)境監(jiān)管的相關(guān)細(xì)則，監(jiān)管的絕對(duì)嚴(yán)格將成為“常態(tài)”。
需求政策下效果指標(biāo)取代工程規(guī)劃
以前我們所做的“十一五”、“十二五”規(guī)劃都是工程建設(shè)規(guī)劃，是計(jì)劃經(jīng)濟(jì)思路下，對(duì)項(xiàng)目、對(duì)錢的規(guī)劃。新《環(huán)保法》賦予了公眾的環(huán)境監(jiān)督權(quán)，而公眾對(duì)于水環(huán)境的監(jiān)督，例如河道，不再以COD是否達(dá)標(biāo)等指標(biāo)性規(guī)劃為依據(jù)，公眾看到的是水的直接質(zhì)量，在公眾的影響下，政府對(duì)于環(huán)境的治理已從規(guī)劃性指標(biāo)逐步轉(zhuǎn)向效率指標(biāo)，使百姓能夠直接感知到的環(huán)境效果，對(duì)環(huán)境治理效果進(jìn)行監(jiān)督，因此我們又稱為效果導(dǎo)向時(shí)代。
即將出臺(tái)的《水污染防治行動(dòng)計(jì)劃》（以下簡(jiǎn)稱《水十條》）亦具有新一屆政府的痕跡，即面向效果的政策�！端畻l》本身是一個(gè)目標(biāo)性規(guī)劃，其核心是要求在一段時(shí)期內(nèi)，改善水環(huán)境。是環(huán)境政策從指標(biāo)性環(huán)保向效果性環(huán)保轉(zhuǎn)變的一個(gè)跨越。對(duì)于推動(dòng)面向效果的合同環(huán)境服務(wù)、綜合環(huán)境服務(wù)企業(yè)的成長(zhǎng)，具有重大的意義。
需求政策下排放標(biāo)準(zhǔn)“自主提升”
環(huán)境監(jiān)管嚴(yán)格對(duì)于環(huán)境企業(yè)來(lái)講是在加大風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)企業(yè)所承諾的排放標(biāo)準(zhǔn)不達(dá)標(biāo)時(shí)，會(huì)產(chǎn)生一系列類似于行政的排放風(fēng)險(xiǎn)。因此，很多低成本低質(zhì)量的技術(shù)路線將被淘汰，在原來(lái)被認(rèn)為是高標(biāo)準(zhǔn)不經(jīng)濟(jì)的技術(shù)路線，將在嚴(yán)格的監(jiān)管之下變得經(jīng)濟(jì)，風(fēng)險(xiǎn)在驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)經(jīng)濟(jì)的變化。
而在效果指標(biāo)導(dǎo)向逐步形成的過(guò)程中，治理企業(yè)為了達(dá)到可達(dá)標(biāo)的效率，會(huì)自發(fā)的進(jìn)行技術(shù)研發(fā)以及經(jīng)濟(jì)的投入，提高排放標(biāo)準(zhǔn)。因此在環(huán)保產(chǎn)業(yè)新常態(tài)下的排放標(biāo)準(zhǔn)提高與以往提標(biāo)改造的驅(qū)動(dòng)因素不同，原來(lái)的標(biāo)準(zhǔn)提升是被迫性的、強(qiáng)制性的，因此企業(yè)會(huì)存在僥幸心理，應(yīng)付上級(jí)檢查；但新常態(tài)下的排放標(biāo)準(zhǔn)的提升是自發(fā)性的，是在監(jiān)管趨嚴(yán)、依效果付費(fèi)的背景下，企業(yè)為了能夠達(dá)到付費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)而自發(fā)形成的，是市場(chǎng)機(jī)制調(diào)節(jié)的結(jié)果。
需求政策下產(chǎn)業(yè)三維結(jié)構(gòu)形成
在新《環(huán)保法》實(shí)施后，信息公開(kāi)將成為產(chǎn)業(yè)需要關(guān)注的另一重點(diǎn)。新法利用第五章的內(nèi)容，對(duì)公眾參與及信息公開(kāi)進(jìn)行了明確。對(duì)于產(chǎn)業(yè)界而言，目前信息不公開(kāi)是合法的，但是新法實(shí)施后，短期內(nèi)，地方政府要出臺(tái)環(huán)境信息公開(kāi)辦法，各地有多少排污點(diǎn)、排多少，不是只有環(huán)境監(jiān)測(cè)部門才能知道，老百姓也有權(quán)知情。
近期出臺(tái)的與新《環(huán)保法》配套的《關(guān)于加強(qiáng)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法的通知》中也明確指出要推進(jìn)執(zhí)法信息公開(kāi)：地方環(huán)境保護(hù)部門和其他負(fù)有環(huán)境監(jiān)管職責(zé)的部門，每年要發(fā)布重點(diǎn)監(jiān)管對(duì)象名錄，定期公開(kāi)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量狀況，公開(kāi)執(zhí)法檢查依據(jù)、內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、程序和結(jié)果。每月公布群眾舉報(bào)投訴重點(diǎn)環(huán)境問(wèn)題處理情況、違法違規(guī)單位及其法定代表人名單和處理、整改情況�！锻ㄖ分性俅螐�(qiáng)調(diào)了群眾參與的權(quán)利。
國(guó)務(wù)院辦公廳于2014年底發(fā)布的《關(guān)于加強(qiáng)政府網(wǎng)站信息內(nèi)容建設(shè)的意見(jiàn)》中提出要做好社會(huì)熱點(diǎn)回應(yīng)，圍繞社會(huì)關(guān)注的熱點(diǎn)問(wèn)題，相關(guān)部門和單位要通過(guò)政府網(wǎng)站作出積極回應(yīng)，闡明政策，解疑釋惑，化解矛盾，理順情緒。顯示出來(lái)政府對(duì)于群眾意見(jiàn)的高度重視，以及“三維市場(chǎng)”（政府、企業(yè)、群眾）的逐步形成，群眾不再只是簡(jiǎn)單的信息受眾體，社會(huì)行為已影響到政府決策層面。
交易政策
交易政策指在環(huán)境治理產(chǎn)業(yè)鏈上，各主體之間在產(chǎn)生相互關(guān)系時(shí)所遵從的政策，例如政府購(gòu)買公共服務(wù)，即講的是政府與治污者之間的關(guān)系；付費(fèi)機(jī)制、第三方治理講的是排污者與治污者的關(guān)系。
交易政策下政府采購(gòu)公共服務(wù)落地
政府公共服務(wù)采購(gòu)講的是治污者向治污企業(yè)采購(gòu)環(huán)境服務(wù)的關(guān)系。以水環(huán)境治理為例，政府作為水環(huán)境治理的責(zé)任主體，無(wú)法自我進(jìn)行水環(huán)境治理并監(jiān)督，因此政府需要向治污企業(yè)采購(gòu)環(huán)境服務(wù)，并依據(jù)需求政策中的面向效果付費(fèi)原則依據(jù)治理的效率向治污企業(yè)付費(fèi)，而政府環(huán)境治理的資金來(lái)源主要為財(cái)政補(bǔ)貼。
今年，李克強(qiáng)總理主持召開(kāi)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議中，亦表達(dá)了政府向社會(huì)采購(gòu)公共服務(wù)的積極意愿，提出將適合市場(chǎng)化方式提供的公共服務(wù)事項(xiàng)，交由具備條件、信譽(yù)良好的社會(huì)組織、機(jī)構(gòu)和企業(yè)等承擔(dān)。這為環(huán)境服務(wù)采購(gòu)體系的建設(shè)和完善釋放了非常正面的信號(hào)。會(huì)議將市政管網(wǎng)、污水和垃圾及再生利用設(shè)施建設(shè)列為“重點(diǎn)任務(wù)”，明確了在環(huán)境領(lǐng)域公共服務(wù)可以由政府采購(gòu)市場(chǎng)服務(wù)來(lái)完成的改革思路。同時(shí)，會(huì)議還在采購(gòu)范圍、采購(gòu)方式、資金管理、監(jiān)督評(píng)價(jià)等方面提出了指引意見(jiàn)，為下一步具體政策的制定指明了方向。
目前，財(cái)政部的預(yù)算改革，允許財(cái)政的錢去列支預(yù)算買服務(wù)，支持的是政府采購(gòu)公共服務(wù)，亦是面向效果付費(fèi)的一個(gè)體現(xiàn)。
交易政策下第三方治理在工業(yè)企業(yè)中被推廣
第三方服務(wù)、第三方治理講的是排污者與治污者的關(guān)系。在新《環(huán)保法》的壓力下，地方環(huán)保部壓力加大，同時(shí)，排污企業(yè)也很緊張，新《環(huán)保法》實(shí)施后，環(huán)境治理問(wèn)題可上升到刑事責(zé)任，同時(shí)賦予了公眾的監(jiān)督職權(quán)，監(jiān)管的嚴(yán)格對(duì)環(huán)境產(chǎn)業(yè)來(lái)講也是在加大風(fēng)險(xiǎn)，排放達(dá)不到承諾的標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)產(chǎn)生一系列類似于行政的排放風(fēng)險(xiǎn)。
因此在一系列強(qiáng)制政策的逼迫下，工業(yè)企業(yè)的第三方治理正緊鑼密鼓的展開(kāi)。以危廢為例，原來(lái)產(chǎn)廢企業(yè)可能采取偷排的方式處理廢棄物，在監(jiān)管加強(qiáng)后，產(chǎn)廢單位必須對(duì)危廢進(jìn)行治理，即污染者向第三方采購(gòu)治理服務(wù)。
交易政策下污水處理費(fèi)收費(fèi)機(jī)制逐步完善
污水處理收費(fèi)機(jī)制指的是市政污水領(lǐng)域，治污者與排污者的關(guān)系，百姓作為自來(lái)水的使用者需要繳納自來(lái)水費(fèi)，而作為污水的產(chǎn)生者，需要交付污水的治理費(fèi)用。而污水處理廠作為污水的治理機(jī)構(gòu)擔(dān)負(fù)著污水達(dá)標(biāo)治理的責(zé)任。污水處理費(fèi)搭建了污水處理治污者與排污者之間的關(guān)系。
今年1月1日起實(shí)施的中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第641號(hào)文件《城鎮(zhèn)排水與污水處理?xiàng)l例》（以下簡(jiǎn)稱《條例》）指出：污水處理費(fèi)應(yīng)當(dāng)納入地方財(cái)政預(yù)算管理，專項(xiàng)用于城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施的建設(shè)、運(yùn)行和污泥處理處置，不得挪作他用。由于污水處理費(fèi)的收費(fèi)機(jī)制尚未健全，因此現(xiàn)階段的污水處理收費(fèi)機(jī)制尚不能滿足設(shè)施建設(shè)、運(yùn)行以及污泥處理處置的要求。目前已有部分城市實(shí)行階梯水價(jià)，例如北京，階梯水價(jià)的實(shí)現(xiàn)，提高了管網(wǎng)、污水處理廠以及污泥處理處置的運(yùn)營(yíng)費(fèi)用，使污水處理收費(fèi)機(jī)制得到了進(jìn)一步的完善。
投融資政策
投融資政策旨政府、企業(yè)融資時(shí)所依據(jù)的政策，例如企業(yè)的上市融資、股權(quán)融資、項(xiàng)目融資等。
投融資政策下企業(yè)迎來(lái)大資本時(shí)代
中國(guó)目前正在經(jīng)歷一個(gè)最大規(guī)模的資產(chǎn)重置時(shí)代，幾萬(wàn)億資本會(huì)在未來(lái)兩三年內(nèi)易主，上年年底國(guó)務(wù)院60號(hào)文、國(guó)務(wù)院43號(hào)文、財(cái)政部76號(hào)文等多項(xiàng)政策的集中發(fā)布釋放了大資本時(shí)代來(lái)臨前的正能量信號(hào)。在國(guó)務(wù)院、發(fā)改委、財(cái)政部多部門的聯(lián)合推動(dòng)下，地方國(guó)企的混合所有制改革、PPP模式的落地將影響未來(lái)的重資產(chǎn)格局的改變，產(chǎn)業(yè)的并購(gòu)、收購(gòu)浪潮將大規(guī)模襲來(lái)。
目前，中國(guó)的環(huán)境公司已到了扎堆上市時(shí)期，且受到了資本市場(chǎng)一定的傾斜。新三板的開(kāi)放為中小企業(yè)上市提供了契機(jī)，今年內(nèi)即將展開(kāi)的股票注冊(cè)制為民營(yíng)企業(yè)融資提供了渠道。此外，在產(chǎn)業(yè)基金的帶動(dòng)下，社保資金、保險(xiǎn)資金等低成本資金將大體量進(jìn)入市政基礎(chǔ)建設(shè)領(lǐng)域，環(huán)保產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)萬(wàn)億級(jí)盛宴。
投融資政策下社會(huì)資本進(jìn)入基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域更為通暢
去年陸續(xù)推出的多項(xiàng)政策均提到要引入社會(huì)資本，在基礎(chǔ)設(shè)施及公共服務(wù)領(lǐng)域建立長(zhǎng)期、穩(wěn)定的合作關(guān)系。尤其是在《關(guān)于推廣運(yùn)用政府和社會(huì)資本合作模式有關(guān)問(wèn)題的通知》中明確提出：積極推動(dòng)社會(huì)資本參與市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)運(yùn)營(yíng)。通過(guò)特許經(jīng)營(yíng)、投資補(bǔ)助、政府購(gòu)買服務(wù)等多種方式，鼓勵(lì)社會(huì)資本投資城鎮(zhèn)供水、供熱、燃?xì)�、污水垃圾處理、建筑垃圾資源化利用和處理、城市綜合管廊、公園配套服務(wù)、公共交通、停車設(shè)施等市政基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，政府依法選擇符合要求的經(jīng)營(yíng)者。政府可采用委托經(jīng)營(yíng)或轉(zhuǎn)讓—經(jīng)營(yíng)—轉(zhuǎn)讓（TOT）等方式，將已經(jīng)建成的市政基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目轉(zhuǎn)交給社會(huì)資本運(yùn)營(yíng)管理。該文件的推出對(duì)社會(huì)資本參與市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提供了機(jī)會(huì)。
二、市場(chǎng)熱點(diǎn)
水務(wù)領(lǐng)域可概括性的分為傳統(tǒng)領(lǐng)域和新興領(lǐng)域兩類。如供水、污水屬于傳統(tǒng)領(lǐng)域；海水淡化、污泥處理處置、再生水等則屬于新興領(lǐng)域市場(chǎng)。2014年，水務(wù)傳統(tǒng)領(lǐng)域整體表現(xiàn)出行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇態(tài)勢(shì)，而新興市場(chǎng)則活力四射、成為新一輪水務(wù)市場(chǎng)的關(guān)注點(diǎn)。
1.傳統(tǒng)水務(wù)領(lǐng)域行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇
傳統(tǒng)水務(wù)領(lǐng)域：城鎮(zhèn)供水接近飽和，二次改造熱潮掀起
城鎮(zhèn)供水發(fā)展迅速，截止2013年，我國(guó)城市供水總量達(dá)537.3億立方米，縣城供水總量達(dá)103.87億立方米，建制鎮(zhèn)年供水量1261753萬(wàn)立方米，鄉(xiāng)年供水量114674萬(wàn)立方米；城市供水普及率達(dá)97.56%，縣城用水普及率達(dá)88.14%，建制鎮(zhèn)集中供水比例為91.3%，鄉(xiāng)集中供水比例為76.7%；城市供水管道達(dá)64萬(wàn)多公里，而縣城供水管道長(zhǎng)度達(dá)7萬(wàn)多公里。
我國(guó)城鎮(zhèn)供水工程已基本完成，城鎮(zhèn)供水市場(chǎng)已接近飽和。但經(jīng)過(guò)多年腐蝕，目前，一些老舊小區(qū)內(nèi)的供水管線及入戶管道已出現(xiàn)嚴(yán)重的銹蝕現(xiàn)象，供水管網(wǎng)的二次改造熱潮掀起。目前，吉林、上海等多省市已展開(kāi)二次供水改造升級(jí)工程，二次供水改造市場(chǎng)已成為繼傳統(tǒng)供水設(shè)施建設(shè)后的新一市場(chǎng)熱點(diǎn)。
此外，隨著生活質(zhì)量的提高，在自來(lái)水覆蓋率逐年增長(zhǎng)的同時(shí)，人們對(duì)管道直飲水的要求逐步提高，這已成為供水領(lǐng)域的一個(gè)新興市場(chǎng)熱點(diǎn)。目前，已有部分企業(yè)布局直飲水市場(chǎng)，如巴安水務(wù)等。
傳統(tǒng)水務(wù)領(lǐng)域：農(nóng)村污水處理成為新熱點(diǎn)
污水處理能力方面，據(jù)E20研究院不完全統(tǒng)計(jì)，截止2014年底，全國(guó)建成污水處理廠約3800座，污水處理能力約1.6億立方米/日。根據(jù)《“十二五”全國(guó)城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》，“十二五”期間，全國(guó)城鎮(zhèn)新增污水處理規(guī)模4569萬(wàn)立方米/日，即到2015年，我國(guó)城鎮(zhèn)污水處理能力達(dá)到17755萬(wàn)立方米/日（本處數(shù)據(jù)以E20調(diào)研數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)測(cè)算），截止2015年底，我國(guó)仍將新增污水處理能力0.176億立方米/日。
因此污水處理在“十二五”末期仍為水務(wù)領(lǐng)域的市場(chǎng)熱點(diǎn)行業(yè)。但與“十二五”前期不同，隨著國(guó)家環(huán)境治理要求的提高，環(huán)境政策對(duì)縣級(jí)及以下地區(qū)進(jìn)一步關(guān)注，加之農(nóng)村環(huán)境綜合整治政策及資金的落實(shí)到位，新農(nóng)村建設(shè)加快，小型污水處理廠的建設(shè)在去年發(fā)展較快，而大中型城市的污水處理廠主要以單廠運(yùn)營(yíng)規(guī)模擴(kuò)容的方式快速增長(zhǎng)。農(nóng)村污水處理市場(chǎng)領(lǐng)域成為2014年污水領(lǐng)域的市場(chǎng)熱點(diǎn)。
2.新興水務(wù)市場(chǎng)活力四射
新興水務(wù)市場(chǎng)：污泥資源化才是最終出路
污泥處理處置成為水務(wù)領(lǐng)域繼供水、污水之后的第三大領(lǐng)域，且迅速發(fā)展壯大，成為2014年水務(wù)市場(chǎng)最熱的新興市場(chǎng)。
據(jù)E20研究院預(yù)估，2014年的濕污泥產(chǎn)生量約為3000-3500萬(wàn)噸，干污泥產(chǎn)生量約為1100萬(wàn)噸，干污泥處置率約達(dá)到98%左右。但值得注意的是，目前我國(guó)污泥的無(wú)害化處置率不足30%，且偷排現(xiàn)象依然嚴(yán)重，據(jù)統(tǒng)計(jì)至少有17.46%的污泥去向不明，污泥治理依然任重而道遠(yuǎn)。數(shù)據(jù)見(jiàn)下圖。
圖：2014年污泥處置方式分布圖
此外，傳統(tǒng)的填埋方式市場(chǎng)占比已呈逐年下降趨勢(shì)，資源化處置方式市場(chǎng)占比已逐步擴(kuò)大，而碳化、蛋白提取等新興的污泥資源化處置方式已在污泥處置市場(chǎng)顯現(xiàn)。在“十二五”收官之際，徹底減量化的焚燒處置亦成為污泥市場(chǎng)的又一熱點(diǎn)，由于焚燒的減量化、無(wú)害化、穩(wěn)定化效果顯著，因此2014年備受企業(yè)青睞。
新興水務(wù)市場(chǎng)：海水淡化技術(shù)有望突破市場(chǎng)再次升溫
作為一個(gè)缺水大國(guó)，我國(guó)的海水淡化問(wèn)題早列于規(guī)劃之中，但多年來(lái)，由于技術(shù)、資金等問(wèn)題，發(fā)展緩慢，直至“十一五”期間，海水淡化市場(chǎng)從總體規(guī)模的角度來(lái)看依然處于發(fā)展的初期。根據(jù)“十二五”規(guī)劃要求，到2015年，海水淡化日處理量將達(dá)220-260萬(wàn)噸，按噸水淡化的投資8000元計(jì)算，海水淡化項(xiàng)目市場(chǎng)年投資規(guī)模約為125億元－157億元。但目前據(jù)E20研究院不完全統(tǒng)計(jì)，我國(guó)海水淡化的日處理量尚不足100萬(wàn)噸/日，與“十二五”規(guī)劃還相距甚遠(yuǎn)。
由于工藝、成本等因素，海水淡化市場(chǎng)經(jīng)歷了由熱變冷的市場(chǎng)發(fā)展軌跡，2014年，海水淡化市場(chǎng)重新被市場(chǎng)所關(guān)注。
今年熱點(diǎn)項(xiàng)目，“渤海水淡化進(jìn)京”項(xiàng)目，為海水淡化進(jìn)入市政用水領(lǐng)域打開(kāi)了通路。據(jù)悉由首鋼京唐公司及北控集團(tuán)下屬北控水務(wù)集團(tuán)有限公司投資建設(shè)的曹妃甸海水淡化項(xiàng)目最快2019年進(jìn)京，年供水可達(dá)10億噸。初步測(cè)算海水淡化到京成本控制在8元/噸（包括投資本金、貸款利息、經(jīng)營(yíng)維護(hù)費(fèi)、水的生產(chǎn)成本等）。
除北控水務(wù)外，目前已有不少公司涉足海水淡化領(lǐng)域。據(jù)悉，由國(guó)家海洋局撥款1120萬(wàn)元、水務(wù)集團(tuán)配套200萬(wàn)元資金進(jìn)行的珠海市海水淡化項(xiàng)目目前進(jìn)展順利；唐港區(qū)中置新能源科技公司投資10億元的海水淡化制水、海水淡化設(shè)備制造等一批戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目日前成功簽約。
新興水務(wù)市場(chǎng)：再生水領(lǐng)域努力尋求困境突破
據(jù)住建部《中國(guó)城市建設(shè)統(tǒng)計(jì)年鑒（2013）》數(shù)據(jù)顯示，2013年，我國(guó)城市再生水生產(chǎn)能力達(dá)1760.7萬(wàn)立方米/日，再生水利用量354181萬(wàn)立方米，再生水管道長(zhǎng)度7193公里。截止到“十二五”末期，我國(guó)城鎮(zhèn)污水再生利用規(guī)模達(dá)3886萬(wàn)立方米/日，依目前數(shù)據(jù)來(lái)看，差距較大。
值得欣喜的是，目前再生水的回用已引起各地政府及企業(yè)的高度重視，尤其是大中城市。今年9月18日，國(guó)家開(kāi)發(fā)投資公司、北京排水集團(tuán)、中國(guó)工商銀行等五家機(jī)構(gòu)共同發(fā)起設(shè)立首期100億元水環(huán)境投資基金，該基金將優(yōu)先被投入北京市污水處理和再生水利用設(shè)施建設(shè)的三年行動(dòng)計(jì)劃；北控水務(wù)已正式簽約新加坡樟宜第二新生水廠DBOO項(xiàng)目，其投建的北京首座地下再生水廠預(yù)計(jì)今年底投運(yùn)；碧水源中標(biāo)北京密云新城再生水廠和門頭溝第二再生水廠兩個(gè)項(xiàng)目，預(yù)計(jì)總投資8.76億元；金科水務(wù)正式簽署稻香湖污水及再生水處理廠項(xiàng)目。
但目前再生水利用領(lǐng)域仍存在需要改善的問(wèn)題，如資金的投入、技術(shù)的提升、工程的運(yùn)營(yíng)、民眾的參與、政府的監(jiān)管的維度均存在一些制約性問(wèn)題。再生水領(lǐng)域2014年雖受到多家企業(yè)的關(guān)注，但該領(lǐng)域仍尚未突破，隨著環(huán)境產(chǎn)業(yè)“新常態(tài)”的“常態(tài)”化趨勢(shì)顯現(xiàn)，再生水市場(chǎng)有望進(jìn)一步打開(kāi)。
3．水務(wù)市場(chǎng)的資本盛宴
環(huán)境產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，可以說(shuō)是得到了所有類型資本市場(chǎng)的普遍偏愛(ài)。根據(jù)E20研究院數(shù)據(jù)資料顯示，截止到2014年年底，上市的環(huán)保公司數(shù)量已接近140家，根據(jù)券商數(shù)據(jù)，全年平均預(yù)測(cè)市盈率超過(guò)40倍，全行業(yè)排名前六。一方面，已成功上市的企業(yè)，通過(guò)資本市場(chǎng)的再融資，得到了較好的發(fā)展，以桑德環(huán)境、碧水源等企業(yè)為代表；另一方面，優(yōu)秀的環(huán)境企業(yè)通過(guò)接通資本市場(chǎng)成功進(jìn)行了融資，僅2014年，就有多家企業(yè)走向內(nèi)地、香港、美國(guó)等資本市場(chǎng)，以國(guó)禎環(huán)保、康達(dá)環(huán)保等企業(yè)為代表。還有些企業(yè)目前還沒(méi)有成功IPO，但已經(jīng)引起了資本市場(chǎng)的高度關(guān)注，以環(huán)能德美、博天環(huán)境等企業(yè)為代表。
資本盛宴下水業(yè)企業(yè)扎堆上市
在一系列利好因素的影響下，眾多水務(wù)公司紛紛上市或已走在上市的路上。根據(jù)中國(guó)水網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，目前已走在上市進(jìn)程中或明確提出上市計(jì)劃的水務(wù)企業(yè)近30家。
資本盛宴下水業(yè)企業(yè)再融資渠道更為順暢
2014年，眾多重資產(chǎn)集團(tuán)紛紛通過(guò)再融資的方式進(jìn)行企業(yè)規(guī)模的擴(kuò)張或企業(yè)綜合能力的提升，如碧水源、桑德環(huán)境、瀚藍(lán)環(huán)境、創(chuàng)業(yè)環(huán)保等，均采用了再融資的方式為企業(yè)發(fā)展助力。
資本盛宴下水務(wù)市場(chǎng)并購(gòu)加速
2014年，水務(wù)市場(chǎng)并購(gòu)熱潮不斷，主要表現(xiàn)在兩個(gè)方面：一是原來(lái)的龍頭企業(yè)對(duì)市場(chǎng)的整合，企業(yè)規(guī)�；l(fā)展趨勢(shì)形成，以北控水務(wù)為代表，百萬(wàn)噸左右的水務(wù)企業(yè)是龍頭企業(yè)的標(biāo)的；另一方面，資金雄厚的央企通過(guò)并購(gòu)加入水務(wù)領(lǐng)域，并快速擴(kuò)大規(guī)模，如中信環(huán)保、國(guó)開(kāi)金融等等。
三、環(huán)境企業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)
依據(jù)各企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈上所處位置，我們將中國(guó)水務(wù)領(lǐng)域企業(yè)分為重資產(chǎn)集團(tuán)、區(qū)域性環(huán)境綜合服務(wù)集團(tuán)、細(xì)分領(lǐng)域系統(tǒng)解決方案提供商以及裝備生產(chǎn)制造商。從產(chǎn)業(yè)主體及企業(yè)的角度，目前已有很多領(lǐng)先企業(yè)開(kāi)始向綜合服務(wù)提供商轉(zhuǎn)型。如首創(chuàng)股份定位水務(wù)市場(chǎng)綜合服務(wù)商，北控水務(wù)和桑德集團(tuán)都定位為環(huán)境綜合服務(wù)商，江南水務(wù)則定位為面向區(qū)域的綜合服務(wù)商等。這些綜合服務(wù)的概念，涵蓋了從產(chǎn)業(yè)鏈條、服務(wù)范圍、服務(wù)對(duì)象等不同維度。各競(jìng)爭(zhēng)主體2014年發(fā)展態(tài)勢(shì)如下。
重資產(chǎn)集團(tuán)：邁向環(huán)境綜合服務(wù)商
規(guī)�；⒕C合化是重資產(chǎn)集團(tuán)的標(biāo)志性特征，2014年該特征繼續(xù)延續(xù)，據(jù)E20研究院調(diào)研，2014年度，超過(guò)10家的投資運(yùn)營(yíng)類企業(yè)年度營(yíng)業(yè)收入在10億元以上。北控水務(wù)、首創(chuàng)股份、威立雅中國(guó)、上實(shí)環(huán)境、中環(huán)水務(wù)、中國(guó)水務(wù)投資、桑德集團(tuán)、國(guó)中水務(wù)、康達(dá)環(huán)保等大型環(huán)境企業(yè)集團(tuán)都在積極擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模、布局新的服務(wù)領(lǐng)域。
通過(guò)上市擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模是目前大多數(shù)水務(wù)集團(tuán)的首選，例如康達(dá)國(guó)際環(huán)保有限公司（康達(dá)環(huán)保06136.HK）于去年7月4日在香港主板掛牌上市，上市后公司將募集港幣10億元到14億元，募集資金65%用于發(fā)展污水處理主業(yè)；安徽國(guó)禎環(huán)保節(jié)能科技股份有限公亦于去年8月1日正式在深交所創(chuàng)業(yè)板上市交易等。
此外，重資產(chǎn)集團(tuán)2014年呈現(xiàn)出向海外發(fā)展的猛烈勢(shì)頭。例如，去年6月1日，北控水務(wù)宣布其新加坡的國(guó)際總部成立，冠名北控水務(wù)國(guó)際有限公司（以下簡(jiǎn)稱“北控水務(wù)國(guó)際”），借此拓展中國(guó)大陸之外的海外水務(wù)市場(chǎng)，其目前及未來(lái)在海外的潛在投資將預(yù)計(jì)達(dá)到20億新幣。除此之外，北控水務(wù)亦在布局馬來(lái)西亞、歐洲等市場(chǎng)。
在環(huán)保產(chǎn)業(yè)的新常態(tài)下，政府面向環(huán)境治理效果付費(fèi)將成為常態(tài)化趨勢(shì)，因此具有環(huán)境綜合服務(wù)能力的企業(yè)將領(lǐng)跑未來(lái)水務(wù)市場(chǎng)。水務(wù)領(lǐng)域中重資產(chǎn)集團(tuán)正在加速產(chǎn)業(yè)鏈整合，欲在未來(lái)的水務(wù)市場(chǎng)中占據(jù)領(lǐng)先地位。例如，上海市政工程設(shè)計(jì)研究總院三院進(jìn)軍EPC領(lǐng)域，北控水務(wù)集團(tuán)收購(gòu)南京市政設(shè)計(jì)院等。但值得注意的是，除產(chǎn)業(yè)鏈的整合外，跨領(lǐng)域的合作對(duì)環(huán)境綜合服務(wù)商亦很重要，或?qū)⒊蔀橹刭Y產(chǎn)集團(tuán)下一步戰(zhàn)略的布局點(diǎn)。
區(qū)域綜合服務(wù)集團(tuán)：企業(yè)改制“走出去”
以往常規(guī)思維下的區(qū)域水務(wù)集團(tuán)向重資產(chǎn)集團(tuán)轉(zhuǎn)換的思路被顛覆，重資產(chǎn)集團(tuán)亦向區(qū)域性市場(chǎng)跨進(jìn)。去年6月，首創(chuàng)股份發(fā)出公告，擬出資6億元設(shè)立魯豫區(qū)域性公司山東首創(chuàng)中原環(huán)保投資有限公司，進(jìn)一步增強(qiáng)區(qū)域市場(chǎng)影響力。桑德國(guó)際亦在江蘇省興化市注冊(cè)成立了全資附屬公司-興化市桑德水務(wù)，以污水處理項(xiàng)目籌建為主營(yíng)業(yè)務(wù)。區(qū)域性的水務(wù)公司雖有地方政府背書，但重資產(chǎn)集團(tuán)向區(qū)域性水務(wù)領(lǐng)域的開(kāi)進(jìn)或?qū)⑵仁箙^(qū)域性水務(wù)集團(tuán)的轉(zhuǎn)型。
目前已有部分企業(yè)通過(guò)改制擺脫了區(qū)域限制，走向全國(guó)甚至海外，以謀求企業(yè)的發(fā)展。去年9月的北排改制驚動(dòng)水務(wù)市場(chǎng)，從事業(yè)單位性質(zhì)的市政國(guó)企，轉(zhuǎn)為市場(chǎng)化的水務(wù)公司，此后還將謀劃進(jìn)軍國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)和資本市場(chǎng)。此外，云南水務(wù)也于去年6月收到《云南省國(guó)資委關(guān)于云南水務(wù)產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司整體改制有關(guān)事宜的批復(fù)》，同意云南水務(wù)整體改制為股份有限公司，后期或有上市計(jì)劃。深圳水務(wù)的“走出去”戰(zhàn)略實(shí)施較早，目前其已逐漸從區(qū)域性水務(wù)集團(tuán)的梯隊(duì)，發(fā)展成為重資產(chǎn)集團(tuán)。而重慶亦已開(kāi)始逐步實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略。
細(xì)分領(lǐng)域服務(wù)商：接通資本市場(chǎng)，向重資產(chǎn)集團(tuán)邁進(jìn)
水務(wù)細(xì)分領(lǐng)域的項(xiàng)目往往技術(shù)難度高，需要服務(wù)企業(yè)具備一技之長(zhǎng)；且重資產(chǎn)水務(wù)集團(tuán)、區(qū)域水務(wù)服務(wù)商競(jìng)爭(zhēng)主體參與少，因此，專業(yè)水務(wù)服務(wù)提供商在發(fā)展初期主要集中于技術(shù)性較強(qiáng)、以工程建設(shè)為主的細(xì)分領(lǐng)域。目前，細(xì)分領(lǐng)域企業(yè)正通過(guò)融資、合資、上市等方式，增大資本金，實(shí)現(xiàn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。
一些發(fā)展較快的細(xì)分領(lǐng)域龍頭企業(yè)積累了較強(qiáng)的資本實(shí)力，逐漸開(kāi)始在投資運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)中有所嘗試。例如，碧水源與國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行簽署金融合作協(xié)議，雙方將在2014-2019年合作融資200億元，相當(dāng)于碧水源上市融資金額的7.8倍；此外，碧水源與武漢控股合資成立武漢水務(wù)環(huán)境科技有限公司，碧水源以貨幣出資1470萬(wàn)元，占新公司49%的股權(quán)；無(wú)錫國(guó)聯(lián)憑借其資金、技術(shù)以及產(chǎn)業(yè)鏈的整合能力，從污泥的系統(tǒng)解決方案提供商，跨入污泥的投資運(yùn)營(yíng)商序列；萬(wàn)邦達(dá)、津膜科技、永清環(huán)保、巴安水務(wù)等創(chuàng)新型企業(yè)也同樣表現(xiàn)出眾，贏得了資本界的認(rèn)同；更多創(chuàng)新型環(huán)境服務(wù)公司，如博天環(huán)境、環(huán)能德美、中持環(huán)保、新之地等都在快速成長(zhǎng)。
設(shè)備提供商：向上游產(chǎn)業(yè)鏈延伸
設(shè)備提供商雖為水務(wù)市場(chǎng)不可或缺的一個(gè)重要角色，但由于其在產(chǎn)業(yè)鏈的末端，因此利潤(rùn)被擠壓空間較大，設(shè)備提供商呈現(xiàn)出向細(xì)分領(lǐng)域解決方案提供商或投資運(yùn)營(yíng)商的轉(zhuǎn)變。從產(chǎn)業(yè)的角度，則是從傳統(tǒng)的設(shè)備制造業(yè)等業(yè)態(tài)向設(shè)備制造業(yè)與服務(wù)業(yè)并重轉(zhuǎn)型。
例如，廣州新之地環(huán)保產(chǎn)業(yè)有限公司憑借其自然水體修復(fù)技術(shù)解決方案，已從設(shè)備提供商列入系統(tǒng)解決方案提供商的序列；浙江環(huán)興亦憑借其技術(shù)優(yōu)勢(shì)，加之資本的支持，已逐漸承接污泥的ＢＯＴ項(xiàng)目；而污泥壓濾機(jī)的巨頭景津集團(tuán)，也有進(jìn)軍污泥運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)的計(jì)劃。
四、趨勢(shì)展望
1.政策展望
需求政策：完善政府采購(gòu)公共服務(wù)實(shí)施細(xì)則
政府購(gòu)買公共服務(wù)，將為環(huán)境產(chǎn)業(yè)帶來(lái)三大利好：一是政府可以把短期、大規(guī)模的一次性投入，轉(zhuǎn)化為長(zhǎng)期、穩(wěn)定的服務(wù)采購(gòu)，解決政府資金短期投入不足的問(wèn)題，引導(dǎo)更大規(guī)模的社會(huì)資金進(jìn)入；二是采購(gòu)環(huán)境服務(wù)是面向效果付費(fèi)，使環(huán)保投入與環(huán)境效果的聯(lián)系更加緊密；三是有利于提高產(chǎn)業(yè)的專業(yè)化程度和效率。
下一步國(guó)家會(huì)加大促進(jìn)循環(huán)發(fā)展的政府采購(gòu)政策，一方面會(huì)完善政府采購(gòu)立法，以加快管理體制建設(shè)；另一方面，在政府采購(gòu)過(guò)程中會(huì)加大三個(gè)比例：綠色采購(gòu)比例、低碳技術(shù)創(chuàng)新產(chǎn)品的采購(gòu)比例和中小企業(yè)所占的政府采購(gòu)比重，逐步擴(kuò)大低碳循環(huán)采購(gòu)規(guī)模和采購(gòu)范圍；第三，國(guó)家會(huì)實(shí)施循環(huán)認(rèn)證制度，逐步由清單式采購(gòu)過(guò)渡到標(biāo)準(zhǔn)化采購(gòu)。
交易政策：完善價(jià)稅支付體系
可持續(xù)的價(jià)稅支付體系是政府有能力支付環(huán)境采購(gòu)的前提，稅收是彌補(bǔ)地方政府財(cái)政不足的主要出路。
即將出臺(tái)的環(huán)境稅是值得注意的財(cái)稅支付體系改革的關(guān)鍵點(diǎn)，環(huán)境稅的出臺(tái)將降低政府治理環(huán)境的成本，且可形成可持續(xù)的付費(fèi)機(jī)制。未來(lái)資源稅的提高，會(huì)致使收費(fèi)的降低。費(fèi)是財(cái)政部們制定的，價(jià)是發(fā)改委價(jià)格司管理的，費(fèi)會(huì)搭在價(jià)上，而費(fèi)不用聽(tīng)證，目前國(guó)家正在清理各種搭車收費(fèi)現(xiàn)象。
費(fèi)、價(jià)、稅都是收入來(lái)源性政策，收稅，可以彌補(bǔ)地方政府的財(cái)政不足，是政府為環(huán)境治理效果付費(fèi)的資金來(lái)源，亦是政企關(guān)系重構(gòu)的付費(fèi)體系變革。
此外，市場(chǎng)機(jī)制的集中啟動(dòng)將成為環(huán)保產(chǎn)業(yè)下一階段的重點(diǎn)發(fā)展態(tài)勢(shì)。水權(quán)交易機(jī)制的形成、排污權(quán)交易機(jī)制的完善，以及多種擔(dān)保機(jī)制的形成，致使環(huán)保產(chǎn)業(yè)逐步從計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制向市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制轉(zhuǎn)變。
投融資政策：助力項(xiàng)目融資模式
近期國(guó)務(wù)院發(fā)布的一系列政策收緊了對(duì)地方政府債務(wù)的管理，地方政府的土地財(cái)政終結(jié)、BT模式終結(jié)、城投債終結(jié)，地方政府不能再為項(xiàng)目企業(yè)提供政府信用擔(dān)保。地方城投資產(chǎn)盤活需要引入社會(huì)資本的參與，而政府未來(lái)的補(bǔ)貼模式將從“補(bǔ)建設(shè)”轉(zhuǎn)向“補(bǔ)運(yùn)營(yíng)”，并通過(guò)政府公共服務(wù)采購(gòu)、合同環(huán)境服務(wù)、特許經(jīng)營(yíng)等模式，為項(xiàng)目企業(yè)提供穩(wěn)定的現(xiàn)金流支撐。從目前的依靠集團(tuán)資產(chǎn)、政府信用融資，逐步轉(zhuǎn)向以項(xiàng)目穩(wěn)定的現(xiàn)金流保證為支撐的項(xiàng)目融資方式。
2.市場(chǎng)展望
市場(chǎng)維度：?jiǎn)卧⻊?wù)到效果服務(wù)
在標(biāo)準(zhǔn)提升、監(jiān)管趨嚴(yán)、政府依效果付費(fèi)、社會(huì)參與常態(tài)化的大背景下，專業(yè)化的服務(wù)將備受市場(chǎng)青睞，但當(dāng)產(chǎn)業(yè)服務(wù)越來(lái)越寬、面越來(lái)越大時(shí)，很多領(lǐng)域的專業(yè)化需要協(xié)調(diào)合作，提供面向效果的綜合化服務(wù)，即從單元服務(wù)向效果服務(wù)轉(zhuǎn)變。目前，大多數(shù)企業(yè)是從事單元服務(wù)的，如何通過(guò)頂層設(shè)計(jì)，以面向效率的服務(wù)方式將單元服務(wù)上升為效果服務(wù)或?qū)⑹撬畡?wù)領(lǐng)域下一階段的市場(chǎng)發(fā)展方向。
產(chǎn)業(yè)間的合作共生，產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、族群的搭建或成為單元服務(wù)向效果服務(wù)轉(zhuǎn)變的一個(gè)重要途徑，此外，面向效果的綜合環(huán)境服務(wù)商將在面向效率的服務(wù)中順勢(shì)而生，政府在關(guān)系政策、投融資政策中亦會(huì)給予一定的支持。
細(xì)分維度：污水處理廠建設(shè)規(guī)模將以中小型為主
“十一五”期間，我國(guó)的污水處理廠建設(shè)以中小型規(guī)模為主，縣縣建成污水處理廠的要求，極大的推動(dòng)了設(shè)計(jì)規(guī)模在1到4萬(wàn)立方米/日之間的中小規(guī)模污水處理廠的建設(shè)步伐。
進(jìn)入到“十二五”以后，由于投資拉動(dòng)的后期影響、政策周期等影響，污水處理廠建設(shè)出現(xiàn)一定的放緩，并且建設(shè)方向開(kāi)始向中小城鎮(zhèn)進(jìn)一步轉(zhuǎn)移，規(guī)模在1萬(wàn)立方米/日以下的小型污水處理廠成為建設(shè)主流。“十二五”后，小型污水處理廠的數(shù)量及規(guī)模年平均增速為10.49%及11.7%，明顯高于大型及中型污水處理廠數(shù)量及規(guī)模增速（大型污水處理廠數(shù)量及規(guī)模年平均增速為4.73%、2.69%，中型污水處理廠為5.13%、4.03%）。
隨著國(guó)家環(huán)境治理要求的提高，環(huán)境政策將對(duì)縣級(jí)及以下地區(qū)進(jìn)一步關(guān)注，加之農(nóng)村環(huán)境綜合整治政策及資金的落實(shí)到位，預(yù)計(jì)小型污水處理廠的建設(shè)將有較大發(fā)展空間，而大中型城市的污水處理廠主要以單廠運(yùn)營(yíng)規(guī)模擴(kuò)容的方式快速增長(zhǎng)。
細(xì)分維度：農(nóng)村給排水市場(chǎng)空間釋放
在后續(xù)的十年甚至更長(zhǎng)期內(nèi)，隨著新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略規(guī)劃的逐步實(shí)施，國(guó)家對(duì)中小城鎮(zhèn)和農(nóng)村給排水的高度重視，我國(guó)水務(wù)行業(yè)的需求除了供水、污水等領(lǐng)域的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)由一、二線城市向中小城鎮(zhèn)、農(nóng)村地區(qū)的拓寬外，還包括市政管網(wǎng)、環(huán)境監(jiān)測(cè)、水體環(huán)境修復(fù)等業(yè)務(wù)的產(chǎn)業(yè)化釋放。
據(jù)了解，目前多家企業(yè)已經(jīng)將視線投入農(nóng)村污水處理市場(chǎng)，社會(huì)資本大量進(jìn)入水務(wù)及新興領(lǐng)域。如桑德、安力斯等企業(yè)已有多個(gè)農(nóng)村污水處理項(xiàng)目，北控水務(wù)也十分關(guān)注農(nóng)村污水市場(chǎng)，國(guó)中水務(wù)大力布局農(nóng)村市場(chǎng)。
3.社會(huì)化趨勢(shì)
社會(huì)化下的三元結(jié)構(gòu)開(kāi)啟
2014年發(fā)布的法律中都無(wú)一例外談到信息公開(kāi)，公眾參與，若不能很好的解決企業(yè)與政府、公眾間的三維關(guān)系，將會(huì)影響到企業(yè)的生存。在三元結(jié)構(gòu)下，僅僅讓政府滿意的環(huán)境企業(yè)不能稱之為好企業(yè)，因?yàn)楣娛黔h(huán)境服務(wù)的最終受益者，公眾的影響和認(rèn)知會(huì)對(duì)政府的決策制定產(chǎn)生一定影響，甚至?xí)绊懎h(huán)保產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。
新《環(huán)保法》賦予了群眾對(duì)環(huán)境的監(jiān)督權(quán)、知情權(quán)，政府對(duì)于環(huán)保企業(yè)的要求已由基于污染指標(biāo)的環(huán)境治理需求，轉(zhuǎn)變?yōu)榛谟脩舴答伒沫h(huán)境治理需求，而民眾對(duì)政府的需求及決策起著較大的影響作用，故政府的需求已由政策拉動(dòng)時(shí)代向社會(huì)互動(dòng)時(shí)代轉(zhuǎn)變。在社會(huì)化的三元結(jié)構(gòu)下，環(huán)保企業(yè)所面臨的社會(huì)關(guān)系已從兩維向三維轉(zhuǎn)變。
社會(huì)化下的互聯(lián)網(wǎng)影響襲來(lái)
目前，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)沖擊著商業(yè)、制造業(yè)、廣告等多個(gè)傳統(tǒng)行業(yè)，對(duì)環(huán)保行業(yè)沖擊會(huì)來(lái)的相對(duì)慢一些、緩一些。但據(jù)了解，目前已有很多環(huán)保產(chǎn)業(yè)的公司已經(jīng)開(kāi)展了移動(dòng)互聯(lián)的研究。
在傳統(tǒng)年代，環(huán)保產(chǎn)業(yè)或許是復(fù)雜的，是政府與企業(yè)之間的博弈關(guān)系，但在移動(dòng)互聯(lián)時(shí)代，環(huán)境問(wèn)題變成了所有人都關(guān)心的話題，這種生活方式的轉(zhuǎn)變，或?qū)⒂绊懙江h(huán)保產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的變化。
當(dāng)我們的環(huán)境容量足夠大的時(shí)候環(huán)境惡化被認(rèn)為侵犯的是別人，但當(dāng)外部性占滿時(shí)就變成內(nèi)部性，此時(shí)的環(huán)境問(wèn)題將變成全民問(wèn)題，因此環(huán)境產(chǎn)業(yè)終將由B2G轉(zhuǎn)型為B2C模式，作為我們環(huán)境治理產(chǎn)業(yè)鏈的終端，環(huán)保企業(yè)將面臨跟多來(lái)自外部的挑戰(zhàn)，企業(yè)的監(jiān)督、收益與支付、信息反饋都將受到影響。
社會(huì)化下的品牌建立
在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，公眾對(duì)環(huán)保產(chǎn)業(yè)的關(guān)注度增加，但拍磚的比點(diǎn)贊的多，群眾對(duì)環(huán)保企業(yè)仍大多抱有不信任的態(tài)度，事實(shí)上這與環(huán)保產(chǎn)業(yè)第一戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的地位并不相匹配。我們注意到，目前除了碧水源、立升等一些凈水器的生產(chǎn)企業(yè)，以及一些空氣凈化器的生產(chǎn)企業(yè)因?yàn)槠洚a(chǎn)品與百姓生活相關(guān)，企業(yè)被百姓所熟知，但大部門環(huán)境企業(yè)，如污水處理企業(yè)、流域治理企業(yè)等，老百姓很少知道。環(huán)保企業(yè)大多數(shù)是保守型企業(yè)，專心于自己的技術(shù)，只重視在用戶心目中，在政府心目中的品牌，在行業(yè)內(nèi)交流，對(duì)外溝通較少，未來(lái)在互聯(lián)網(wǎng)思維的影響下、在三維結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型下，環(huán)保行業(yè)將越來(lái)越重視在公眾心目中的品牌形象。
