首創(chuàng)環(huán)保（600008）2023年年度董事會(huì)經(jīng)營(yíng)評(píng)述內(nèi)容如下：

　　一、經(jīng)營(yíng)情況討論與分析

近三年公司沿著“整合中求共識(shí)、共識(shí)中謀發(fā)展”的工作脈絡(luò)，圍繞“一個(gè)組織、一個(gè)目標(biāo)、一致行動(dòng)”總體目標(biāo)，以戰(zhàn)略升維和組織重構(gòu)兩條主線為牽引，融合中求發(fā)展，發(fā)展中啟升維，釋放集團(tuán)化整合紅利。報(bào)告期內(nèi)，公司入圍“雙百企業(yè)”，下屬科技型企業(yè)北京首創(chuàng)環(huán)境科技有限公司與北京首創(chuàng)大氣環(huán)境科技股份有限公司雙雙入圍“科改示范企業(yè)”，公司在構(gòu)建戰(zhàn)略規(guī)劃、優(yōu)化公司治理、推動(dòng)組織變革、深化科技創(chuàng)新等推進(jìn)企業(yè)管理能力現(xiàn)代化建設(shè)方面的成果得到充分認(rèn)可。

 

2023年，公司聚焦“融合中求發(fā)展”經(jīng)營(yíng)主題，在“質(zhì)提量增”總目標(biāo)和“提質(zhì)、增量、攻堅(jiān)、創(chuàng)新”四大經(jīng)營(yíng)策略牽引下，運(yùn)營(yíng)質(zhì)效持續(xù)優(yōu)化、增量結(jié)構(gòu)逐步調(diào)優(yōu)、資產(chǎn)質(zhì)量明顯改善、創(chuàng)新發(fā)展加速突破，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)穩(wěn)健增長(zhǎng)。

 

報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入213.19億元，同比下降3.82%，收入下降主要受公司從2022年6月10日開(kāi)始調(diào)整京通快速路收費(fèi)政策、2022年處置新西蘭項(xiàng)目影響，剔除上述因素后，按照可比口徑計(jì)算，公司2023年整體經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入213億元，同比增長(zhǎng)5.42%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)16.06億元，同比下降49.09%，扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)15.48億元，同比增長(zhǎng)44.83%。

 

一、經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健釋放整合紅利，多元牽引培育發(fā)展新動(dòng)能

 

報(bào)告期內(nèi)，公司圍繞“生態(tài)+2025”戰(zhàn)略總體框架，進(jìn)一步明確“進(jìn)、退、守、試”業(yè)務(wù)組合，形成了以解決方案牽引多元發(fā)展的業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)思路。對(duì)應(yīng)解決方案升級(jí)路徑，將業(yè)務(wù)重新分類為資產(chǎn)類業(yè)務(wù)、服務(wù)類業(yè)務(wù)、技術(shù)產(chǎn)品類業(yè)務(wù)、其他業(yè)務(wù)，組成新業(yè)務(wù)組合，精準(zhǔn)釋放發(fā)展動(dòng)能。

 

（一）資產(chǎn)類業(yè)務(wù)穩(wěn)中有進(jìn)，運(yùn)營(yíng)優(yōu)勢(shì)持續(xù)鞏固

 

報(bào)告期內(nèi)，公司通過(guò)投資運(yùn)營(yíng)模式進(jìn)一步開(kāi)拓以供水、城鄉(xiāng)污水處理及水環(huán)境綜合治理為核心的水務(wù)處理業(yè)務(wù)，以垃圾焚燒發(fā)電及有機(jī)固廢處理、城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)為核心的固廢環(huán)境業(yè)務(wù)，以場(chǎng)地修復(fù)為主的土壤治理業(yè)務(wù)，以及市政及園區(qū)大氣治理業(yè)務(wù)，工業(yè)廢氣、工業(yè)污水處理等工業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)，同時(shí)積極拓展節(jié)能雙碳業(yè)務(wù)。公司資產(chǎn)類業(yè)務(wù)圍繞“客戶深耕”戰(zhàn)略，持續(xù)強(qiáng)化業(yè)務(wù)根據(jù)地，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)一步夯實(shí)，“穩(wěn)定器”作用彰顯。報(bào)告期內(nèi)，資產(chǎn)類業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)收入174.92億元，同比增長(zhǎng)0.90%，歸母凈利潤(rùn)20.86億元，同比增長(zhǎng)22.66%。資產(chǎn)類業(yè)務(wù)中運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入141.15億元，同比增長(zhǎng)5.54%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)16.83億元，同比增長(zhǎng)44.83%。

 

分業(yè)務(wù)板塊來(lái)看：

 

水務(wù)處理業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)穩(wěn)定，“壓艙石”作用凸顯；運(yùn)營(yíng)類業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)效率持續(xù)提升，發(fā)展韌性更加強(qiáng)勁。其中，城鎮(zhèn)供水運(yùn)營(yíng)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入42.24億元，同比增長(zhǎng)0.68%，歸母凈利潤(rùn)5.19億元，同比增長(zhǎng)17.56%。供水水處理業(yè)務(wù)產(chǎn)能利用率65.52%，較上年同期上升0.13個(gè)百分點(diǎn)。2023年售水量14.45億噸，同比提升5.51%，綜合水價(jià)1.92元/噸（含稅），同比上升1.32%；全年完成轉(zhuǎn)商運(yùn)項(xiàng)目4個(gè)，涉及處理規(guī)模25.59萬(wàn)噸/日。同時(shí)，公司開(kāi)展產(chǎn)銷差分類、分級(jí)管理，針對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目開(kāi)展專項(xiàng)評(píng)估并制定產(chǎn)銷差專項(xiàng)方案，截至報(bào)告期末，供水水處理業(yè)務(wù)產(chǎn)銷差率13.14%，較上年同期下降1.25個(gè)百分點(diǎn)。

 

城鎮(zhèn)和農(nóng)村污水運(yùn)營(yíng)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入60.81億元，同比增長(zhǎng)8.12%，歸母凈利潤(rùn)9.02億元，同比增長(zhǎng)53.96%。污水水處理業(yè)務(wù)全年結(jié)算水量29.95億噸，同比增長(zhǎng)0.05%，綜合水價(jià)1.75元/噸（含稅），同比上升5.49%。報(bào)告期內(nèi)，實(shí)現(xiàn)10個(gè)項(xiàng)目水價(jià)調(diào)增，涉及處理規(guī)模81萬(wàn)噸/日，預(yù)計(jì)每年增收7,676萬(wàn)元。污水水處理業(yè)務(wù)產(chǎn)能利用率83.49%，較上年同期上升0.48個(gè)百分點(diǎn)。全年完成轉(zhuǎn)商運(yùn)項(xiàng)目13個(gè)，涉及處理規(guī)模53.43萬(wàn)噸/日。

 

水環(huán)境綜合治理運(yùn)營(yíng)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.89億元，歸母凈利潤(rùn)0.56億元。公司水環(huán)境綜合治理業(yè)務(wù)在手項(xiàng)目共29個(gè)，其中10個(gè)項(xiàng)目已進(jìn)入穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)期，在手項(xiàng)目逐步轉(zhuǎn)入運(yùn)營(yíng)階段，運(yùn)營(yíng)質(zhì)量進(jìn)一步提升。

 

固廢環(huán)境運(yùn)營(yíng)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入26.30億元，同比增長(zhǎng)12.22%，歸母凈利潤(rùn)1.31億元，同比增長(zhǎng)58.80%。其中垃圾焚燒發(fā)電運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入20.41億元，同比增長(zhǎng)17.23%，歸母凈利潤(rùn)1.58億元，同比增長(zhǎng)11.84%。公司全年提供上網(wǎng)電量合計(jì)22.80億千瓦時(shí)，較上年提升14.50%，主要因駐馬店項(xiàng)目(設(shè)計(jì)規(guī)模1,800噸/日)、吉首項(xiàng)目（設(shè)計(jì)規(guī)模1,000噸/日）、唐河項(xiàng)目（設(shè)計(jì)規(guī)模800噸/日）等項(xiàng)目轉(zhuǎn)運(yùn)所致；噸入廠上網(wǎng)電量總體較去年同期提升2.51%，運(yùn)營(yíng)效率持續(xù)提升；在存量焚燒項(xiàng)目垃圾量提升方面，公司存量焚燒項(xiàng)目永濟(jì)焚燒、南陽(yáng)焚燒、遂川焚燒、睢縣焚燒等18個(gè)項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)協(xié)同處置垃圾約1,972噸/日。

 

2023年大氣綜合治理業(yè)務(wù)調(diào)步伐、建體系，業(yè)務(wù)能力不斷提升。在公司融合協(xié)同的大背景下，新疆石河子區(qū)域取得積極突破，先后落地2個(gè)大氣污染防治服務(wù)項(xiàng)目；并在北京市經(jīng)開(kāi)區(qū)落地?fù)P塵專項(xiàng)管控服務(wù)，服務(wù)獲得客戶高度認(rèn)可。作為公司承建的首個(gè)煤化工行業(yè)全廠水系統(tǒng)處理項(xiàng)目，江蘇晉控新恒盛項(xiàng)目于報(bào)告期內(nèi)正式開(kāi)工，項(xiàng)目工程建設(shè)順利推進(jìn)，加速了公司進(jìn)軍煤化工領(lǐng)域的步伐，是煤化工環(huán)保業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)突破的關(guān)鍵里程碑。

 

（二）服務(wù)與技術(shù)產(chǎn)品類業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)，能力型業(yè)務(wù)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁

 

公司依托存量資產(chǎn)類業(yè)務(wù)應(yīng)用場(chǎng)景，鍛造專業(yè)技術(shù)能力，封裝新產(chǎn)品和服務(wù)，持續(xù)優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，逐步形成服務(wù)與產(chǎn)品類業(yè)務(wù)“新”增量。2023年公司通過(guò)核心技術(shù)能力積累，積極拓展EPC及EPCO模式的建造服務(wù)、委托運(yùn)營(yíng)、管網(wǎng)檢測(cè)運(yùn)維、城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)運(yùn)營(yíng)、低碳環(huán)保技術(shù)咨詢等服務(wù)業(yè)務(wù)，向客戶提供專業(yè)化環(huán)境治理綜合解決方案；圍繞技術(shù)工藝、技術(shù)裝備、數(shù)字化產(chǎn)品構(gòu)建產(chǎn)品庫(kù)，加快推進(jìn)核心技術(shù)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和銷售。公司服務(wù)與產(chǎn)品類業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。

 

2023年公司通過(guò)技術(shù)和能力外溢創(chuàng)造的收益實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，對(duì)整體業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)度顯著提升。公司服務(wù)類業(yè)務(wù)和技術(shù)產(chǎn)品類業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入占公司營(yíng)業(yè)收入總額比重為15.20%，較上年同期提升4.25個(gè)百分點(diǎn)，主要得益于水務(wù)及水環(huán)境EPCO/EPC建造服務(wù)、委托運(yùn)營(yíng)服務(wù)、環(huán)衛(wèi)服務(wù)等業(yè)務(wù)快速發(fā)展。報(bào)告期內(nèi)，公司新增合同額128.62億元，其中，服務(wù)類業(yè)務(wù)快速擴(kuò)張，新增合同額91.69億元，占總新增合同額71.29%，訂單結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化；公司通過(guò)現(xiàn)有城市公司新增合同額34億元，占整體新增合同總額的26.43%。輕資產(chǎn)轉(zhuǎn)型及城市深耕策略取得成效。

 

建造服務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入20.77億元，同比增長(zhǎng)49.36%，歸母凈利潤(rùn)1.19億元，同比增長(zhǎng)30.70%。報(bào)告期內(nèi)，公司基于自身能力及資源整合，探索項(xiàng)目投、拓模式，拓寬訂單獲取渠道，共新增建造服務(wù)訂單20個(gè)，合同額共計(jì)62.46億元，占公司總體新增合同額的48.56%，其中，公司以水務(wù)建造服務(wù)新簽合同額共計(jì)39.86億元，場(chǎng)地修復(fù)業(yè)務(wù)新簽合同額10.81億元。公司在水務(wù)建造領(lǐng)域樹(shù)立了良好的品牌形象，其中,鳳臺(tái)EPCO項(xiàng)目作為公司高品質(zhì)交付實(shí)施方案案例，通過(guò)不斷提升項(xiàng)目交付品質(zhì)，提升公司管理效益，為未來(lái)項(xiàng)目拓展提供支撐；南安城鄉(xiāng)供水一體化項(xiàng)目通過(guò)PCO模式，進(jìn)一步落地“城市深耕”策略，扎根城市、貼近客戶，推動(dòng)南安水務(wù)市場(chǎng)整合。

 

環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)蓄勢(shì)待發(fā)，業(yè)績(jī)訂單雙提升。報(bào)告期內(nèi)，公司環(huán)衛(wèi)服務(wù)運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入2.36億元，同比增長(zhǎng)59.48%。2023年公司環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)新增簽約規(guī)模蓄勢(shì)發(fā)力，圍繞業(yè)態(tài)升級(jí)和打法升級(jí)，聚焦道路清掃、綠化、水域保潔、垃圾分類等城市管家綜合服務(wù)項(xiàng)目，斬獲“三河”環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目，發(fā)揮城市公司市場(chǎng)資源及屬地化經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)；落地馬鞍山經(jīng)開(kāi)、花山環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目，以“自營(yíng)+代理”方式強(qiáng)化協(xié)同；并續(xù)簽東城環(huán)衛(wèi)、朝陽(yáng)環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目，報(bào)告期內(nèi)公司環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)新增合同額22.60億元。

 

技術(shù)產(chǎn)品類業(yè)務(wù)市場(chǎng)拓展成果顯著，訂單金額再創(chuàng)新高。報(bào)告期內(nèi)公司技術(shù)產(chǎn)品或依托核心技術(shù)產(chǎn)品落地服務(wù)業(yè)務(wù)簽約合同金額約2.7億元，ASMART、WEAM、人工濕地、直飲水等多個(gè)技術(shù)產(chǎn)品成功獲取外部訂單。其中，依托人工濕地技術(shù)獲取煙臺(tái)平暢河和淮安2個(gè)服務(wù)項(xiàng)目，簽約合同額約2.32億元；WEAM生態(tài)智慧運(yùn)營(yíng)平臺(tái)服務(wù)于銀川、石嘴山2個(gè)城市海綿城市建設(shè)，落地合同額0.11億元；ASMART水廠智慧決策系統(tǒng)落地廈門(mén)集美、高崎等7項(xiàng)目；目前公司擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的CREATE好氧顆粒污泥技術(shù)已經(jīng)在公司旗下的污水處理廠提標(biāo)擴(kuò)容項(xiàng)目中實(shí)現(xiàn)推廣應(yīng)用，已完成改建項(xiàng)目1例，籌建項(xiàng)目4例。

 

二、精益管理推動(dòng)提質(zhì)增效，多措并舉實(shí)現(xiàn)增收降本

 

報(bào)告期內(nèi)，公司聚焦ROE拆解，圍繞“做大收入、嚴(yán)控成本、優(yōu)化結(jié)構(gòu)”三大維度，深入開(kāi)展提質(zhì)增效專項(xiàng)工作。公司依托供水體量最大、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理復(fù)雜的徐州首創(chuàng)項(xiàng)目，引入“世界級(jí)制造”生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)，并結(jié)合行業(yè)特性開(kāi)發(fā)出CWCI（首創(chuàng)水務(wù)持續(xù)改善系統(tǒng)）運(yùn)營(yíng)管理體系，在全系統(tǒng)內(nèi)打造旗艦項(xiàng)目，持續(xù)推廣精益運(yùn)營(yíng)管理體系，構(gòu)筑城鎮(zhèn)水務(wù)綜合保障體系并持續(xù)提升資產(chǎn)運(yùn)行效率。

 

挖潛增收方面，公司依托現(xiàn)有的焚燒項(xiàng)目，計(jì)劃?rùn)M向和縱向拓展21類、23項(xiàng)衍生業(yè)務(wù)，大力開(kāi)展“焚燒+供熱/供汽”“焚燒+有機(jī)”“焚燒+工業(yè)垃圾”“焚燒+轉(zhuǎn)運(yùn)清掃”等項(xiàng)目衍生經(jīng)營(yíng)發(fā)展模式。報(bào)告期內(nèi)，公司拓展了新鄉(xiāng)、玉田供熱業(yè)務(wù)，其中新鄉(xiāng)焚燒供熱項(xiàng)目合同期5年，預(yù)計(jì)合同期內(nèi)供汽業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)收入約2.04億元；睢縣焚燒、西華焚燒、正陽(yáng)焚燒等16個(gè)焚燒項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)爐渣調(diào)價(jià)，多效增收。

 

多效降本方面，2023年公司充分利用良好的金融市場(chǎng)環(huán)境，推動(dòng)多個(gè)存量項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)了外部融資貸款利率的下調(diào)。公司總體外部貸款利率下降45個(gè)BP，公司項(xiàng)目端外部貸款利率下降50個(gè)BP；報(bào)告期內(nèi)，公司構(gòu)建了統(tǒng)一的財(cái)務(wù)共享中心，已于2024年初正式上線運(yùn)行，助力環(huán)保集團(tuán)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。采購(gòu)管理端，公司修編了采購(gòu)內(nèi)部管理制度，并實(shí)現(xiàn)公司全程信息化管理。公司持續(xù)推動(dòng)集中采購(gòu)，擴(kuò)大集采品類，貨物品類累計(jì)集中采購(gòu)覆蓋率56.04%，集中采購(gòu)結(jié)果廣泛應(yīng)用于公司全系統(tǒng)內(nèi)新建與運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目，采購(gòu)成本較集采前下降15%以上。除公司內(nèi)部聯(lián)合集采外，公司聯(lián)合5家行業(yè)企業(yè)開(kāi)展聯(lián)合集采，創(chuàng)新采購(gòu)模式實(shí)現(xiàn)管理增效。

 

報(bào)告期內(nèi)，公司牢牢把握現(xiàn)金生命線，持續(xù)加強(qiáng)與各個(gè)地方政府客戶的溝通，加強(qiáng)應(yīng)收賬款管理和催收工作。公司應(yīng)收賬款增幅相比上年度有效改善，經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流量?jī)纛~達(dá)到34.22億元，同比增長(zhǎng)13.20%，保持行業(yè)領(lǐng)先。

 

三、金融資管驅(qū)動(dòng)產(chǎn)融結(jié)合，構(gòu)建“資金-資本-資產(chǎn)”良性循環(huán)

 

富國(guó)首創(chuàng)水務(wù)REIT上市以來(lái)已累計(jì)實(shí)施5次現(xiàn)金分紅，其中2023年度以2023年6月30日為基準(zhǔn)日進(jìn)行了第四次分紅，分紅金額62,549,968.65元；以2023年12月31日為基準(zhǔn)日進(jìn)行了第五次分紅，分紅金額75,700,000.00元。2023年富國(guó)首創(chuàng)水務(wù)REIT憑借對(duì)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的專業(yè)運(yùn)營(yíng)管理取得較佳的運(yùn)營(yíng)表現(xiàn)，底層資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健增長(zhǎng)，期間分紅率高達(dá)99.97%。同時(shí)在擴(kuò)募機(jī)制的推動(dòng)下，公司結(jié)合自身發(fā)展情況，積極響應(yīng)國(guó)家政策號(hào)召，開(kāi)展長(zhǎng)治項(xiàng)目的擴(kuò)募工作。公司資產(chǎn)端項(xiàng)目“開(kāi)發(fā)-培育-盤(pán)活-再開(kāi)發(fā)”的投融資良性循環(huán)通道進(jìn)一步打開(kāi)。

 

同時(shí)，公司投資的碧興物聯(lián)科技（深圳）股份有限公司（證券代碼：688671）已于2023年8月于上海證券交易所科創(chuàng)板上市，進(jìn)一步加速公司構(gòu)建橫向業(yè)務(wù)多元化、縱向產(chǎn)業(yè)一體化的生態(tài)系統(tǒng)。此外，公司投資的北京中科潤(rùn)宇環(huán)保科技股份有限公司（證券代碼：301175）已于報(bào)告期內(nèi)上市，公司通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)順利完成退出。公司通過(guò)金融資管能力，獲得良好的投資回報(bào)，驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展。

 

公司按照“進(jìn)、退、守、試”策略，加快對(duì)危廢、拆解及填埋等戰(zhàn)略收縮類業(yè)務(wù)的處置力度，堅(jiān)定不移推動(dòng)資產(chǎn)優(yōu)化退出專項(xiàng)工作，進(jìn)一步調(diào)優(yōu)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，提升資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率，促進(jìn)公司高質(zhì)量發(fā)展。

 

四、快速發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)

 

2023年公司持續(xù)加大技術(shù)研發(fā)力度和投入，推動(dòng)技術(shù)、數(shù)據(jù)等新生產(chǎn)要素在業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的廣泛應(yīng)用，通過(guò)科技創(chuàng)新打造和提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，發(fā)揮科技創(chuàng)新在業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型發(fā)展中的核心引領(lǐng)作用。

 

報(bào)告期內(nèi)，公司進(jìn)一步明確了十四五期間科技創(chuàng)新的研發(fā)方向與目標(biāo)，制定并發(fā)布十四五科技創(chuàng)新規(guī)劃，并圍繞“系統(tǒng)化”“資源化”“數(shù)字化”“集約化”四個(gè)方向，制定了“70%科創(chuàng)型技改”“20%技術(shù)創(chuàng)新”“10%戰(zhàn)略研究”的“721”科技創(chuàng)新路線。公司通過(guò)產(chǎn)學(xué)研合作，近七成的科技創(chuàng)新資源將用于提升傳統(tǒng)業(yè)務(wù)效率，解決行業(yè)過(guò)去普遍存在的重建設(shè)、輕運(yùn)營(yíng)“痛點(diǎn)”。公司積極探索“揭榜掛帥”機(jī)制在環(huán)保集團(tuán)復(fù)雜場(chǎng)景下的實(shí)踐應(yīng)用，以焚燒發(fā)電業(yè)務(wù)為試點(diǎn)，篩選出10個(gè)技術(shù)含量較高、痛點(diǎn)難點(diǎn)突出的技改項(xiàng)目，形成首批“揭榜掛帥”科技型技改項(xiàng)目榜單；同時(shí)，圍繞資金使用、組織權(quán)責(zé)及獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制三大方面進(jìn)行機(jī)制創(chuàng)新，不斷激發(fā)員工積極性，激活科技創(chuàng)新活力。

 

公司近三年研發(fā)支出共計(jì)近6.7億元。截至報(bào)告期末，公司在研科研項(xiàng)目84項(xiàng)；累計(jì)獲得授權(quán)專利共計(jì)894項(xiàng)，其中發(fā)明專利118項(xiàng)，實(shí)用新型760項(xiàng)，外觀專利12項(xiàng)，其他類型4項(xiàng)；參與標(biāo)準(zhǔn)編制數(shù)量23項(xiàng)。報(bào)告期內(nèi)，榮獲北京市科學(xué)技術(shù)進(jìn)步二等獎(jiǎng)、中華環(huán)保聯(lián)合會(huì)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)等10余項(xiàng)科技創(chuàng)新相關(guān)獎(jiǎng)項(xiàng)。未來(lái)，公司將以“突出專業(yè)價(jià)值、聚焦客戶需求、強(qiáng)化技術(shù)驅(qū)動(dòng)”為原則構(gòu)建矩陣式產(chǎn)品系列，以科技創(chuàng)新主體體系、IPD產(chǎn)品開(kāi)發(fā)導(dǎo)向的科研管理體系、科技創(chuàng)新人員管理體系三大支撐體系，有效支撐十四五科技創(chuàng)新目標(biāo)的落地。

 

 

二、報(bào)告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況

 

“十四五”時(shí)期，我國(guó)生態(tài)文明建設(shè)進(jìn)入了以降碳為重點(diǎn)戰(zhàn)略方向、推動(dòng)減污降碳協(xié)同增效、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型、實(shí)現(xiàn)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量改善由量變到質(zhì)變的關(guān)鍵時(shí)期。二十大報(bào)告提出深入推進(jìn)環(huán)境污染防治；堅(jiān)持精準(zhǔn)治污、科學(xué)治污、依法治污，持續(xù)深入打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)；加強(qiáng)污染物協(xié)同控制，基本消除重污染天氣；加強(qiáng)土壤污染源頭防控，開(kāi)展新污染物治理；提升環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平，推進(jìn)城鄉(xiāng)人居環(huán)境整治；積極穩(wěn)妥推進(jìn)碳達(dá)峰、碳中和。

 

近幾年，環(huán)境產(chǎn)業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)出了“系統(tǒng)化、多樣化、價(jià)值化、雙碳化”的新特征：

 

（一）從客戶需求看，環(huán)境產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)化趨勢(shì)顯著

 

新的階段下，環(huán)境項(xiàng)目開(kāi)始呈現(xiàn)系統(tǒng)化的趨勢(shì)。如廠網(wǎng)一體化、城鄉(xiāng)一體化、收儲(chǔ)一體化、供排一體化等綜合性措施層出不窮，企業(yè)需站在區(qū)域整體角度考慮績(jī)效。與此同時(shí)，環(huán)境項(xiàng)目中單一處理單元向多污染物協(xié)同處理升級(jí)，環(huán)境產(chǎn)業(yè)正在從邊界清晰的廠站模式，向綜合系統(tǒng)轉(zhuǎn)型。

 

（二）從業(yè)務(wù)范圍看，新領(lǐng)域、新賽道漸次打開(kāi)，多樣化時(shí)代到來(lái)

 

目前城鎮(zhèn)污水、生活垃圾焚燒等傳統(tǒng)環(huán)保領(lǐng)域新建項(xiàng)目體量下降，隨著治污工作的不斷深入，管網(wǎng)運(yùn)維、有機(jī)垃圾、環(huán)衛(wèi)、礦山修復(fù)、鹽堿地治理、建筑垃圾、大宗固廢等新賽道漸次打開(kāi)，出現(xiàn)了眾多新細(xì)分賽道。部分以能源為主要業(yè)務(wù)的固廢企業(yè)開(kāi)展了新能源業(yè)務(wù)；以環(huán)保為主業(yè)的固廢企業(yè)橫向進(jìn)行擴(kuò)展，以垃圾焚燒為主的固廢行業(yè)呈現(xiàn)業(yè)態(tài)多樣化的態(tài)勢(shì)。

 

（三）從行業(yè)政策來(lái)看，要求回歸初心，開(kāi)展價(jià)值挖掘

 

2023年11月，PPP新政引起了行業(yè)廣泛關(guān)注，要求提高管理水平和管理效率。具體來(lái)講：一是允許超額收益，承認(rèn)技術(shù)和管理溢價(jià)。這將在很大程度上加速技術(shù)創(chuàng)新和經(jīng)營(yíng)模式創(chuàng)新的進(jìn)程；二是為了滿足使用者付費(fèi)的要求，企業(yè)將深度挖掘收益來(lái)源，降低政府支出壓力，甚至可能將企業(yè)運(yùn)營(yíng)的社會(huì)成本項(xiàng)轉(zhuǎn)變?yōu)閮r(jià)值創(chuàng)造項(xiàng)。從整個(gè)環(huán)境產(chǎn)業(yè)看，環(huán)保行業(yè)生態(tài)價(jià)值正在進(jìn)一步顯現(xiàn)，很多環(huán)保設(shè)施在逐漸去工業(yè)化，成為社區(qū)活動(dòng)中心、學(xué)生研學(xué)場(chǎng)地、客流集散中心，從治污設(shè)施轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;城市會(huì)客廳”，為城市經(jīng)濟(jì)活力貢獻(xiàn)力量，“環(huán)保-生態(tài)-人文-經(jīng)濟(jì)”的鏈條漸漸成型。

 

（四）從未來(lái)趨勢(shì)來(lái)看，“雙碳”逐步形成行業(yè)共識(shí)

 

環(huán)境產(chǎn)業(yè)關(guān)注點(diǎn)由單一的治污向資源和能源消耗的多項(xiàng)關(guān)注轉(zhuǎn)變。發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)可以實(shí)現(xiàn)材料和產(chǎn)品的循環(huán)利用，從而節(jié)約能源，有效減少二氧化碳等溫室氣體排放，并提升產(chǎn)品的碳封存能力，是“雙碳”的重要措施。

 

 

三、報(bào)告期內(nèi)公司從事的業(yè)務(wù)情況

 

首創(chuàng)環(huán)保集團(tuán)致力于成為美麗中國(guó)的建設(shè)者和守護(hù)者，面對(duì)氣候變化帶來(lái)的挑戰(zhàn)，公司積極探索碳減排路徑，提升環(huán)境管理和生態(tài)保護(hù)水平，提高資源利用效率，共建清潔、美麗、繁榮的幸福家園。

 

（一）水務(wù)及水環(huán)境綜合服務(wù)

 

(1)提供城鄉(xiāng)供水、污水處理及再生水服務(wù)、供排水一體化、管網(wǎng)運(yùn)維、污泥處理處置等城鎮(zhèn)水務(wù)一體化解決方案與專業(yè)化服務(wù)。

 

(2)提供海綿城市、黑臭水體治理、農(nóng)村生態(tài)環(huán)境治理等生態(tài)環(huán)境服務(wù)。

 

（二）環(huán)衛(wèi)、固廢處置以及環(huán)境修復(fù)服務(wù)

 

(1)擁有城鄉(xiāng)固體廢棄物“分-收-儲(chǔ)-運(yùn)-處-用”全流程解決方案。

 

(2)提供城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)一體化、生活垃圾焚燒資源化、有機(jī)垃圾厭氧資源化、場(chǎng)地修復(fù)等固廢處理處置綜合服務(wù)。

 

（三）大氣環(huán)境綜合服務(wù)

 

依托智慧環(huán)保平臺(tái)，結(jié)合“測(cè)、管、治”綜合解決方案，協(xié)助客戶管控、治理大氣環(huán)境，實(shí)現(xiàn)空氣質(zhì)量穩(wěn)定達(dá)標(biāo)與持續(xù)改善。

 

（四）綠色能源及能源管理服務(wù)

 

提供市政供熱服務(wù)及雙碳規(guī)劃、地區(qū)溫室氣體排放清單編制等碳中和綜合咨詢服務(wù)。

 

（一）工業(yè)企業(yè)廢氣治理綜合服務(wù)

 

(1)為工業(yè)企業(yè)提供全方位VOCs綜合治理、超低排放治理及其他工業(yè)煙氣治理等服務(wù)。

 

(2)提供“規(guī)劃、設(shè)計(jì)、投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、裝備智造”全產(chǎn)業(yè)鏈解決方案，幫助客戶實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)、可持續(xù)的治理效果。

 

（二）工業(yè)水系統(tǒng)綜合服務(wù)

 

為多領(lǐng)域的工業(yè)企業(yè)提供全方位水處理系統(tǒng)服務(wù)，整體統(tǒng)籌工業(yè)給水、循環(huán)水、廢水處理、再生及零排放等水系統(tǒng)環(huán)節(jié)，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)污染物排放減量與達(dá)標(biāo)，有效控制系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)成本。

 

（三）企業(yè)節(jié)能管理服務(wù)

 

(1)提供低碳改造、碳資產(chǎn)管理及碳交易咨詢服務(wù)，幫助企業(yè)建立全生命周期碳中和管理體系。

 

(2)針對(duì)不同行業(yè)及企業(yè)的特點(diǎn)，踐行“一企一策”方針，幫助客戶降低能源成本。

 

 

四、報(bào)告期內(nèi)核心競(jìng)爭(zhēng)力分析

 

公司是北京市國(guó)資委下屬上市企業(yè)，目前在國(guó)內(nèi)環(huán)保行業(yè)處于領(lǐng)先地位，擁有良好的社會(huì)聲譽(yù)、廣泛的市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)、豐富的運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)、領(lǐng)先的技術(shù)研發(fā)能力、多元的融資渠道、與時(shí)俱進(jìn)的戰(zhàn)略管理能力。

 

1.高價(jià)值的企業(yè)品牌信譽(yù)

 

首創(chuàng)環(huán)保集團(tuán)前身是首創(chuàng)股份，于2000年4月上市，2021年更名為首創(chuàng)環(huán)保集團(tuán)。自成立以來(lái)，在北京市國(guó)資委、首創(chuàng)集團(tuán)的帶領(lǐng)下，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)谛袠I(yè)內(nèi)名列前茅，具有較好的發(fā)展基礎(chǔ)和發(fā)展?jié)摿Α?

 

經(jīng)過(guò)多年深耕，公司業(yè)務(wù)遍布全國(guó)145個(gè)地級(jí)市，備受各地客戶認(rèn)可，擁有水務(wù)、固廢、大氣綜合治理610多個(gè)項(xiàng)目。公司城鎮(zhèn)水務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)過(guò)20多年的穩(wěn)扎穩(wěn)打，目前已形成全國(guó)性的業(yè)務(wù)布局，公司水處理能力達(dá)到2,694.66萬(wàn)噸/日，位居國(guó)內(nèi)環(huán)保行業(yè)前列；固廢業(yè)務(wù)的發(fā)展也觸及大部分省市，尤其是江西、河南等地，現(xiàn)已形成比較優(yōu)勢(shì)，固廢處理能力達(dá)到1,526.67萬(wàn)噸/年。

 

公司聚焦主業(yè)，在主業(yè)領(lǐng)域擁有較強(qiáng)影響力，自2003年水務(wù)行業(yè)舉辦“水業(yè)十大影響力企業(yè)”評(píng)選活動(dòng)以來(lái)，公司每年均位列十大影響力企業(yè)前列。公司固廢業(yè)務(wù)平臺(tái)公司首創(chuàng)環(huán)境已連續(xù)十二年成功躋身“固廢行業(yè)十大影響力企業(yè)”名單。

 

2.穩(wěn)定高效的市場(chǎng)拓展能力

 

針對(duì)傳統(tǒng)水務(wù)及固廢類項(xiàng)目，公司擁有充足的市場(chǎng)拓展人才儲(chǔ)備，具備熟練的業(yè)務(wù)拓展技巧，完備的投資測(cè)算模型，標(biāo)準(zhǔn)高效的項(xiàng)目投資流程與機(jī)制，為項(xiàng)目投資奠定了良好的基礎(chǔ)。公司已初步構(gòu)建“水、固、氣、能”多業(yè)態(tài)全產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)布局，具備為客戶解決綜合環(huán)境治理需求的能力。公司還將繼續(xù)豐富業(yè)務(wù)類型和價(jià)值鏈條，未來(lái)可根據(jù)客戶需求，為客戶提供高價(jià)值多元服務(wù)。

 

此外，目前公司業(yè)務(wù)布局廣泛，具備一定的城市客戶基礎(chǔ)，公司已構(gòu)建遍布全國(guó)大部分潛力省市的11個(gè)市場(chǎng)拓展區(qū)和26個(gè)城市公司的市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)，將存量城市做為未來(lái)市場(chǎng)拓展的主線，充分發(fā)揮項(xiàng)目屬地優(yōu)勢(shì)，增強(qiáng)客戶粘性，提高存量城市市場(chǎng)占有率，持續(xù)挖掘城市市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)的巨大價(jià)值。

 

3.持續(xù)提升的卓越運(yùn)營(yíng)能力

 

經(jīng)過(guò)20多年的深耕細(xì)作，卓越的運(yùn)營(yíng)能力已成為公司在行業(yè)內(nèi)的名片。重點(diǎn)城鎮(zhèn)水務(wù)方面，公司積極推動(dòng)管理革新，充分發(fā)揮運(yùn)營(yíng)大數(shù)據(jù)的平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，以污水產(chǎn)能利用率、供水產(chǎn)銷差率、噸水電耗藥耗等關(guān)鍵生產(chǎn)指標(biāo)為抓手，推動(dòng)運(yùn)營(yíng)效率的不斷優(yōu)化，生產(chǎn)管理能力的持續(xù)提升。憑借規(guī)范運(yùn)行的責(zé)任擔(dān)當(dāng)和卓越的成本控制能力，普遍得到了項(xiàng)目所在地政府的高度好評(píng)。固廢業(yè)務(wù)方面，公司抓牢項(xiàng)目關(guān)鍵生產(chǎn)環(huán)節(jié)和要素，通過(guò)提升垃圾量、降低廠用電率、技術(shù)改造等方式，持續(xù)提升焚燒項(xiàng)目噸入廠垃圾上網(wǎng)電量，發(fā)電產(chǎn)能得到較大提升。同時(shí)，公司積極引進(jìn)先進(jìn)的精細(xì)化生產(chǎn)制造管理體系，已在徐州首創(chuàng)落地“世界級(jí)制造”管理體系，計(jì)劃在充分評(píng)估后進(jìn)行推廣，推動(dòng)形成環(huán)保行業(yè)第一個(gè)精細(xì)化生產(chǎn)管理體系。

 

4.低成本、多元化的融資能力

 

公司是AAA信用評(píng)級(jí)的國(guó)有控股上市公司，現(xiàn)金流穩(wěn)定，抗周期性強(qiáng)，擁有多元化的融資渠道。報(bào)告期內(nèi)，公司與多家金融機(jī)構(gòu)建立良好的合作關(guān)系，進(jìn)一步拓寬融資渠道、提高集團(tuán)整體議價(jià)能力，降低整體資金成本。公司不斷加強(qiáng)資金管理，本部與多家銀行建立銀企合作關(guān)系，拓寬融資渠道，極大地確保了公司資金需求；為進(jìn)一步降低融資成本，全年推動(dòng)126個(gè)存量項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)了外部融資貸款利率的下調(diào)；2021年公司發(fā)行的富國(guó)首創(chuàng)水務(wù)REIT，作為首批試點(diǎn)公募REITs中唯一一家以污水處理基礎(chǔ)設(shè)施為基礎(chǔ)資產(chǎn)的產(chǎn)品，得到市場(chǎng)廣泛認(rèn)可。公司圍繞盤(pán)活存量資產(chǎn)、控制資產(chǎn)負(fù)債率、降低融資成本、賦能公司發(fā)展等方面不斷探索，實(shí)現(xiàn)多個(gè)金融產(chǎn)品的先行先試，樹(shù)立了資本市場(chǎng)創(chuàng)新融資的典范。

 

5.產(chǎn)學(xué)研用結(jié)合的技術(shù)研發(fā)能力

 

公司堅(jiān)持科技引領(lǐng)，通過(guò)科技創(chuàng)新促進(jìn)公司發(fā)展動(dòng)能轉(zhuǎn)換。公司已初步建立并逐步完善科技創(chuàng)新體系。報(bào)告期內(nèi)，公司制定并發(fā)布了“十四五”科技創(chuàng)新發(fā)展規(guī)劃，在對(duì)公司各業(yè)務(wù)板塊進(jìn)行存量技術(shù)產(chǎn)品、未來(lái)科研方向及行業(yè)調(diào)研的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步明確了首創(chuàng)環(huán)保集團(tuán)十四五技術(shù)發(fā)展規(guī)劃的目標(biāo)定位及各業(yè)務(wù)板塊的研發(fā)主賽道；提出了“系統(tǒng)化”“資源化”“數(shù)字化”“集約化”的科技創(chuàng)新方向，明確了“十四五”期間科技創(chuàng)新的主要目標(biāo)。此外，公司積極推動(dòng)研發(fā)成果轉(zhuǎn)化，“ASMART技術(shù)產(chǎn)品”順利完成廈門(mén)集美、高崎等項(xiàng)目的簽約，樹(shù)立了科研項(xiàng)目產(chǎn)品化、科研產(chǎn)品市場(chǎng)化的良好標(biāo)桿。報(bào)告期內(nèi)，公司取得了中華環(huán)保聯(lián)合會(huì)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)、北京水利學(xué)會(huì)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)等榮譽(yù)。

 

6.與時(shí)俱進(jìn)的全周期戰(zhàn)略管理能力

 

公司制定了行業(yè)領(lǐng)先的戰(zhàn)略績(jī)效管理體系，實(shí)現(xiàn)從戰(zhàn)略制定、戰(zhàn)略解碼、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、跟蹤執(zhí)行、戰(zhàn)略評(píng)估的全層級(jí)、全過(guò)程管理，打通從戰(zhàn)略到落地的路徑。公司具有高度的戰(zhàn)略適應(yīng)性，能夠敏銳地洞察外部環(huán)境的變化，對(duì)戰(zhàn)略進(jìn)行迭代優(yōu)化，確保在不斷變化的商業(yè)環(huán)境中保持競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，公司能夠根據(jù)戰(zhàn)略調(diào)整，動(dòng)態(tài)高效地配置內(nèi)部資源，包括人力、資金、技術(shù)等關(guān)鍵資源的合理分配和優(yōu)化使用，以支持戰(zhàn)略的實(shí)施和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。公司開(kāi)發(fā)了一套科學(xué)的戰(zhàn)略解碼工具（VGA），能夠?qū)⒐�司的長(zhǎng)期戰(zhàn)略目標(biāo)分解為中期和短期的具體工作任務(wù)和行動(dòng)計(jì)劃，真正實(shí)現(xiàn)“一個(gè)組織、一個(gè)目標(biāo)、一致行動(dòng)”。此外，公司持續(xù)改進(jìn)和創(chuàng)新的文化，推動(dòng)戰(zhàn)略管理流程不斷優(yōu)化，戰(zhàn)略解碼工具不斷完善，并在實(shí)踐中發(fā)現(xiàn)新的戰(zhàn)略機(jī)會(huì)。

 

 

五、報(bào)告期內(nèi)主要經(jīng)營(yíng)情況

 

1、公司產(chǎn)能情況

 

2、報(bào)告期內(nèi)各區(qū)域產(chǎn)能及新投產(chǎn)規(guī)模

 

（1）供水業(yè)務(wù)

 

（2）污水處理業(yè)務(wù)

 

各地區(qū)劃分：

 

華北地區(qū)：北京市、天津市、河北省、山西省、內(nèi)蒙古自治區(qū)；

 

華東地區(qū)：上海市、江蘇省、浙江省、安徽省、福建省、江西省、山東��；

 

中南地區(qū)：河南省、湖北省、湖南省、廣東省、海南省、廣西壯族自治區(qū)；

 

東北地區(qū)：遼寧省、吉林省、黑龍江�。�

 

西南地區(qū)：重慶市、四川省、貴州省、云南省、西藏自治區(qū)；

 

3、報(bào)告期內(nèi)生產(chǎn)信息

 

4、固廢數(shù)據(jù)

 

 

六、公司關(guān)于公司未來(lái)發(fā)展的討論與分析

 

(一)行業(yè)格局和趨勢(shì)

 

2023年，在“雙碳”目標(biāo)下，傳統(tǒng)環(huán)境產(chǎn)業(yè)逐漸進(jìn)入成熟期，生態(tài)環(huán)保行業(yè)主線正由污染治理向資源循環(huán)利用、綠色發(fā)展方向切換，環(huán)境產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出多元化的發(fā)展格局。

 

從行業(yè)格局來(lái)看，環(huán)境產(chǎn)業(yè)逐漸形成了以環(huán)保設(shè)備制造、環(huán)保工程、環(huán)保服務(wù)為主要構(gòu)成的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。其中，環(huán)保服務(wù)占比逐步提升，環(huán)境產(chǎn)業(yè)正在從傳統(tǒng)的設(shè)備制造和工程建設(shè)向服務(wù)化轉(zhuǎn)型。在“雙碳”目標(biāo)下，環(huán)境產(chǎn)業(yè)迎來(lái)多元化發(fā)展時(shí)代，以技術(shù)作為內(nèi)在聯(lián)系要素的業(yè)務(wù)相關(guān)多元，符合“雙碳”背景下資源循環(huán)利用、低碳甚至零碳的價(jià)值訴求。落實(shí)到企業(yè)層面，要求環(huán)境企業(yè)從單一的環(huán)保設(shè)備制造或環(huán)保工程建設(shè)，逐漸拓展到環(huán)保服務(wù)、資源回收、新能源開(kāi)發(fā)等多個(gè)領(lǐng)域。通過(guò)技術(shù)共享、市場(chǎng)互補(bǔ)等方式實(shí)現(xiàn)資源的優(yōu)化配置和效益最大化，從而形成一種協(xié)同效應(yīng)和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

 

進(jìn)入新發(fā)展階段，以50強(qiáng)企業(yè)為代表的生態(tài)環(huán)境企業(yè)紛紛開(kāi)啟了自身的轉(zhuǎn)型發(fā)展之路，新業(yè)務(wù)、新模式的探索成為各家企業(yè)的主旋律。一方面，傳統(tǒng)環(huán)保領(lǐng)域企業(yè)面對(duì)增長(zhǎng)越來(lái)越乏力的傳統(tǒng)主業(yè)，紛紛抓住環(huán)衛(wèi)、資源循環(huán)利用、生態(tài)綜合治理、新能源等新興增長(zhǎng)領(lǐng)域抓緊開(kāi)展業(yè)務(wù)布局。另一方面，越來(lái)越重視輕資產(chǎn)發(fā)展道路，更加青睞工程、咨詢、服務(wù)、EPC+O等輕資產(chǎn)業(yè)務(wù)形式。同時(shí)，研發(fā)投入較上一年均大幅增加，50強(qiáng)企業(yè)對(duì)于技術(shù)研發(fā)的重視程度進(jìn)一步顯化。

 

發(fā)展趨勢(shì)方面，技術(shù)創(chuàng)新是環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。隨著科技的不斷進(jìn)步，環(huán)保產(chǎn)業(yè)將更加注重技術(shù)創(chuàng)新，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)向高效、智能化方向發(fā)展。同時(shí)，綠色金融也是推動(dòng)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要力量。綠色金融將為環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供有力支持，推動(dòng)綠色債券、綠色基金等金融產(chǎn)品創(chuàng)新，引導(dǎo)社會(huì)資本投入環(huán)保領(lǐng)域。有助于緩解環(huán)保企業(yè)的融資難題，促進(jìn)環(huán)保產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。

 

在政策層面，國(guó)家出臺(tái)了一系列政策法規(guī)，還通過(guò)財(cái)政補(bǔ)貼、稅收優(yōu)惠等措施，鼓勵(lì)企業(yè)加大環(huán)保投入，推動(dòng)環(huán)境產(chǎn)業(yè)發(fā)展。這些政策的實(shí)施，將為環(huán)境產(chǎn)業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展提供有力保障。

 

綜上所述，2024年中國(guó)環(huán)境產(chǎn)業(yè)行業(yè)格局呈現(xiàn)出多元化、服務(wù)化等特點(diǎn)，發(fā)展趨勢(shì)則表現(xiàn)為技術(shù)創(chuàng)新、綠色金融支持等方向。在政策法規(guī)的推動(dòng)下，環(huán)境產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)更加廣闊的發(fā)展空間和機(jī)遇。

 

(二)公司發(fā)展戰(zhàn)略

 

報(bào)告期內(nèi)，公司發(fā)展環(huán)境發(fā)生根本變化。從外部環(huán)境來(lái)看，環(huán)境產(chǎn)業(yè)上下半場(chǎng)切換，客戶需求從治污達(dá)標(biāo)到高性價(jià)比解決方案升級(jí)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)要素已經(jīng)轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;技術(shù)+管理+產(chǎn)業(yè)鏈整合”能力。從公司自身來(lái)看，三家公司從組織上整合為一家，未來(lái)選擇什么樣的發(fā)展路線，如何讓三家公司向著一個(gè)方向前進(jìn)成為公司亟待突破的難題。在此背景下，公司通過(guò)“生態(tài)+”2025戰(zhàn)略規(guī)劃編制和中期調(diào)整，就戰(zhàn)略“做高”、升維發(fā)展達(dá)成新的戰(zhàn)略共識(shí)。具體來(lái)看，體現(xiàn)為目標(biāo)升維和價(jià)值升維。目標(biāo)升維方面，發(fā)布“共建清潔、美麗、繁榮的幸福家園”新使命和“值得信賴的環(huán)境可持續(xù)發(fā)展引領(lǐng)者”新愿景。價(jià)值升維方面：第一，以客戶需求為牽引，明確解決方案升級(jí)路徑。第二，形成了以解決方案牽引多元發(fā)展的業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)思路。第三，形成新的業(yè)務(wù)進(jìn)退守試策略。第四，明確了實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)的新發(fā)展路徑。

 

(三)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

 

按照“融合中求發(fā)展，發(fā)展中啟升維”總體發(fā)展路徑，2024年，公司站在了改革創(chuàng)新新起點(diǎn)上，將突出“發(fā)展中爭(zhēng)創(chuàng)新”的經(jīng)營(yíng)主題，圍繞“經(jīng)營(yíng)效率提升基礎(chǔ)上的創(chuàng)新突破”總體工作目標(biāo)，按照“深度攻堅(jiān)、全面提質(zhì)、創(chuàng)新增量、系統(tǒng)升維”四大核心經(jīng)營(yíng)策略，有序推進(jìn)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)工作。一是多措并舉深度攻堅(jiān)，推動(dòng)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)明顯改善。二是精準(zhǔn)發(fā)力全面提質(zhì)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)質(zhì)量顯著提升。三是創(chuàng)新?tīng)恳�增量突破，推�?dòng)發(fā)展模式更加持續(xù)。四是落地升維發(fā)展戰(zhàn)略，推動(dòng)業(yè)務(wù)和管理系統(tǒng)升維。業(yè)務(wù)升維方面，結(jié)合新賽道業(yè)務(wù)研究和新業(yè)務(wù)技術(shù)儲(chǔ)備，探索集環(huán)保、資源、能源技術(shù)產(chǎn)品和服務(wù)為一體的解決方案，推動(dòng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)升維發(fā)展。管理升維方面，持續(xù)深化財(cái)務(wù)三支柱建設(shè)，推動(dòng)平衡記分卡工具優(yōu)化，落地區(qū)域公司加快組織向網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)演進(jìn)、不斷推動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)端和運(yùn)營(yíng)端的標(biāo)準(zhǔn)化。

 

(四)可能面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)

 

1.政策風(fēng)險(xiǎn)

 

2023年11月8日，《國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國(guó)家發(fā)展改革委、財(cái)政部<關(guān)于規(guī)范實(shí)施政府和社會(huì)資本合作新機(jī)制的指導(dǎo)意見(jiàn)>的通知》（國(guó)辦函〔2023〕115號(hào)，下稱“新機(jī)制”或“115號(hào)文”）正式發(fā)布。在操作模式上，全部采取特許經(jīng)營(yíng)模式，要求所有PPP項(xiàng)目采取特許經(jīng)營(yíng)模式實(shí)施，明確資產(chǎn)權(quán)屬和各方權(quán)責(zé)利關(guān)系；參與主體上，政策鼓勵(lì)民營(yíng)企業(yè)參與PPP項(xiàng)目，特別是市場(chǎng)化程度較高、公共屬性較弱的項(xiàng)目；收益來(lái)源上，聚焦使用者付費(fèi)，明確政府補(bǔ)貼原則，要求PPP項(xiàng)目應(yīng)聚焦于有經(jīng)營(yíng)性收益的項(xiàng)目，特別是使用者付費(fèi)項(xiàng)目，以減少對(duì)政府財(cái)政支出的依賴；程序?qū)嵤┥�，�?yán)格規(guī)范推進(jìn)，切實(shí)加強(qiáng)監(jiān)管。新機(jī)制旨在進(jìn)一步深化基礎(chǔ)設(shè)施投融資體制改革，激發(fā)民間投資活力，同時(shí)遏制新增地方政府隱性債務(wù)，提高基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營(yíng)水平。

 

應(yīng)對(duì)措施：一是加強(qiáng)前期工作，做實(shí)做深項(xiàng)目前期市場(chǎng)調(diào)研、技術(shù)論證、財(cái)務(wù)分析等工作，以確保項(xiàng)目的可行性和盈利性；二是優(yōu)化項(xiàng)目模式，探索優(yōu)化項(xiàng)目模式，如采用EPC+O等輕資產(chǎn)模式，以適應(yīng)新的政策要求；三是提升運(yùn)營(yíng)效率，為了覆蓋建設(shè)和運(yùn)營(yíng)成本并實(shí)現(xiàn)投資回報(bào)，要持續(xù)優(yōu)化提升運(yùn)營(yíng)效率，降低成本；四是加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理，建立健全風(fēng)險(xiǎn)管理體系，對(duì)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行準(zhǔn)確評(píng)估，并制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略；五是積極參與政策制定，積極參與相關(guān)政策的制定和調(diào)整過(guò)程，以確保政策的合理性和可行性，同時(shí)為公司自身的發(fā)展?fàn)幦「�多的政策支持；六是尋求合作伙伴，加�?qiáng)與民營(yíng)企業(yè)的合作，共同承擔(dān)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，提升項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)力；七是密切關(guān)注政策動(dòng)態(tài)，及時(shí)調(diào)整企業(yè)戰(zhàn)略和項(xiàng)目計(jì)劃，以適應(yīng)政策變化。

 

2.運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

 

由于公司污水處理業(yè)務(wù)和自來(lái)水業(yè)務(wù)的生產(chǎn)成本均受電價(jià)、藥劑價(jià)格及人工成本等多因素影響，存在一定波動(dòng)性，如生產(chǎn)成本上升，將對(duì)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目標(biāo)實(shí)現(xiàn)帶來(lái)不利影響；同時(shí)，由于污水處理服務(wù)費(fèi)及自來(lái)水代銷價(jià)格受特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議及自來(lái)水代銷合同相關(guān)條款、調(diào)價(jià)周期等因素影響，也存在短期內(nèi)無(wú)法與成本變動(dòng)相匹配的風(fēng)險(xiǎn)。

 

應(yīng)對(duì)措施：一是公司通過(guò)統(tǒng)一供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)，提高品類集中度，擴(kuò)大采購(gòu)批量，進(jìn)一步降低公司采購(gòu)及運(yùn)營(yíng)期成本與管理復(fù)雜度，為公司實(shí)現(xiàn)了高品質(zhì)交付、高標(biāo)準(zhǔn)迭代、高質(zhì)量發(fā)展，提供了良好的基礎(chǔ)。二是公司聚焦經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流，加強(qiáng)與政府有關(guān)部門(mén)溝通，建立良好的政企關(guān)系，加強(qiáng)回款調(diào)度。三是加強(qiáng)技術(shù)和業(yè)務(wù)融合的意識(shí)和實(shí)現(xiàn)路徑，充分利用公司產(chǎn)學(xué)研用結(jié)合的技術(shù)研發(fā)能力，通過(guò)技改、研發(fā)推廣等實(shí)現(xiàn)技術(shù)導(dǎo)入，既滿足高品質(zhì)交付標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)進(jìn)一步降低成本。公司部分運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目通過(guò)新技術(shù)導(dǎo)入，生產(chǎn)效率有較大提升。

 

3.競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)

 

水務(wù)、固廢等傳統(tǒng)PPP項(xiàng)目未來(lái)市場(chǎng)日趨飽和，同時(shí)行業(yè)所固有的地域?qū)傩约哟罅斯�司進(jìn)入新水務(wù)市場(chǎng)的難度，在一定程度上影響公司業(yè)務(wù)擴(kuò)張的速度。另外，隨著生態(tài)環(huán)境綜合治理等大型投資項(xiàng)目的涌現(xiàn)，眾多工程企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)紛紛跨界進(jìn)入，水環(huán)境行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇。

 

應(yīng)對(duì)措施：公司積極調(diào)整經(jīng)營(yíng)思路，通過(guò)深耕城市、增強(qiáng)客戶黏性，尋求市場(chǎng)策略的升維，通過(guò)加快推進(jìn)項(xiàng)目產(chǎn)品化，推動(dòng)業(yè)務(wù)模式的升維，通過(guò)深入挖掘多元價(jià)值，探索業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)路徑的升維。開(kāi)拓城市化、項(xiàng)目產(chǎn)品化、價(jià)值多元化“三化驅(qū)動(dòng)”是我們的破局之道。開(kāi)拓城市化體現(xiàn)了市場(chǎng)策略的升維，關(guān)鍵在于依托全國(guó)化項(xiàng)目布局優(yōu)勢(shì)，通過(guò)重點(diǎn)區(qū)域持續(xù)深耕，強(qiáng)化市場(chǎng)護(hù)城河，推動(dòng)從“行商”到“坐商”的轉(zhuǎn)變，從而在項(xiàng)目“內(nèi)卷時(shí)代”脫穎而出。項(xiàng)目產(chǎn)品化體現(xiàn)了業(yè)務(wù)模式的升維，關(guān)鍵在于發(fā)揮已有大量項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)優(yōu)勢(shì)，加速推進(jìn)項(xiàng)目“技投建運(yùn)”閉環(huán)，并識(shí)別和提煉關(guān)鍵的能力與技術(shù)，進(jìn)一步封裝為模塊化產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)對(duì)外銷售，推動(dòng)從經(jīng)驗(yàn)到科學(xué)的轉(zhuǎn)變。價(jià)值多元化體現(xiàn)了增長(zhǎng)路徑的升維，關(guān)鍵在于依托集團(tuán)化的業(yè)務(wù)組合優(yōu)勢(shì)，從過(guò)去單產(chǎn)品的市場(chǎng)拓展，擴(kuò)展為單客戶的全產(chǎn)品服務(wù)，提升盈利能力，推動(dòng)從規(guī)模到效益的轉(zhuǎn)變。