一、行業(yè)概況

膜是具有選擇性分離功能的材料。利用膜的選擇性分離可以實(shí)現(xiàn)不同液體或氣體組分的分離、分級(jí)、濃縮與提純。膜分離技術(shù)是以膜材料為核心，利用膜的選擇性分離功能實(shí)現(xiàn)的基于分子量級(jí)別的精細(xì)分離技術(shù)。膜分離技術(shù)可以根據(jù)目標(biāo)物質(zhì)分子量不同而實(shí)現(xiàn)分離，精度可以達(dá)到納米級(jí)別，適用于產(chǎn)品的精制和深加工，已廣泛應(yīng)用于石油化工、醫(yī)藥、食品、電子、水處理與凈化等領(lǐng)域，產(chǎn)生了巨大的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

膜材料的性質(zhì)和化學(xué)結(jié)構(gòu)對(duì)膜分離性能起決定性地作用，根據(jù)膜孔徑的大小或阻留微粒的表觀尺寸從大到小可分為微濾膜、超濾膜、納濾膜和反滲透膜。

二、行業(yè)政策分析

針對(duì)膜領(lǐng)域的下游拓展應(yīng)用領(lǐng)域，國家也不斷出臺(tái)了一系列政策，鼓勵(lì)指導(dǎo)下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展：

2021 年 1 月 11 日，國家發(fā)改委、科技部、財(cái)政部等十部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)污水資源化利用的指導(dǎo)意見》，對(duì)全面推進(jìn)污水資源化利用進(jìn)行了部署，其中提到實(shí)施污水近零排放科技創(chuàng)新試點(diǎn)工程。

2022 年 2 月 9 日，國家發(fā)展改革委等部門發(fā)布《關(guān)于加快推進(jìn)城鎮(zhèn)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見》，對(duì) 2025 年城鎮(zhèn)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主要目標(biāo)中污水處理、零排放及資源化利用提出新的要求。

2022 年 3 月 28 日，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、生態(tài)環(huán)境部、國家發(fā)改委、水利部印發(fā)《深入打好城市黑臭水體治理攻堅(jiān)戰(zhàn)實(shí)施方案》，對(duì)“十四五”期間深入打好城市黑臭水體治理攻堅(jiān)戰(zhàn)工作做出部署安排。

2022 年 6 月 20 日，工業(yè)和信息化部等 6 部門印發(fā)《工業(yè)水效提升行動(dòng)計(jì)劃》，提出到 2025年，全國萬元工業(yè)增加值用水量較 2020 年下降 16%。工業(yè)廢水循環(huán)利用水平進(jìn)一步提高，力爭(zhēng)全國規(guī)模以上工業(yè)用水重復(fù)利用率達(dá) 94%左右。圍繞行業(yè)節(jié)水技術(shù)難點(diǎn)和裝備短板加強(qiáng)協(xié)同攻關(guān)，文件指出要著力突破高濃度有機(jī)廢水和高鹽廢水處理與循環(huán)利用、高性能膜材料、高效催化劑、綠色藥劑、智能監(jiān)測(cè)與優(yōu)化控制等節(jié)水關(guān)鍵共性技術(shù)等。

2022 年 12 月 14 日，中共中央、國務(wù)院印發(fā)了《擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2022-2035 年）》，明確提出“持續(xù)推進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域補(bǔ)短板投資”的要求，其中包括加大生態(tài)環(huán)保設(shè)施建設(shè)力度。而反滲透加納濾膜的雙膜法處理則是零排放和污水資源化利用的有效工藝之一，隨著國家及行業(yè)政策的推動(dòng)，將會(huì)迎來快速的發(fā)展。

隨著我國新能源汽車的大力發(fā)展，青海加快建設(shè)世界級(jí)鹽湖產(chǎn)業(yè)基地將帶動(dòng)吸附法加膜法下的膜技術(shù)應(yīng)用，西藏鹽湖的開發(fā)，海水提鋰方案的落地，“吸附+膜法”技術(shù)在提鋰領(lǐng)域的應(yīng)用進(jìn)一步拓展。為反滲透和納濾在新領(lǐng)域的應(yīng)用打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，進(jìn)一步擴(kuò)大膜的應(yīng)用邊界，拓寬膜的應(yīng)用領(lǐng)域，不斷提升膜在相關(guān)領(lǐng)域的重要地位。

三、行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

國外在高性能分離膜領(lǐng)域起步較早，發(fā)展較為成熟，在相關(guān)產(chǎn)品領(lǐng)域具備較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和較高的市場(chǎng)占有率。美國、日本在高性能卷式分離膜領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)尤為明顯，代表性企業(yè)包括杜邦水處理、日本東麗、海德能等。

我國的膜技術(shù)研究及應(yīng)用雖然相對(duì)國外起步較晚，但從 2000 年以后，膜技術(shù)應(yīng)用的解決方案項(xiàng)目數(shù)量和規(guī)模增速較快，膜技術(shù)應(yīng)用發(fā)展迅速，成為全球重要的新興市場(chǎng)。國際著名膜技術(shù)企業(yè)將中國作為其重要市場(chǎng)，根據(jù)中國膜工業(yè)協(xié)會(huì)編制的《2021-2022 中國膜產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》，2000 年以來，中國膜產(chǎn)業(yè)處于高速增長(zhǎng)時(shí)期。1999 年，中國膜產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值約為 28 億元人民幣，僅展全球總產(chǎn)值的 1.7%，2014 年以來首次突破千億元，2020 年超過 3000 億元，占全球總產(chǎn)值32%以上。近五年來年均增長(zhǎng)速度均保持在 10%-12%左右。預(yù)計(jì) 2025 年我國膜產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值有望達(dá)到5000 億元人民幣。

中國膜產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值增長(zhǎng)狀況

四、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

目前，膜技術(shù)已經(jīng)在工業(yè)用水處理、城市污水再生回用、工業(yè)廢水零排放、市政自來水提標(biāo)等領(lǐng)域發(fā)揮重要作用，其推廣應(yīng)用是保障我國水資源安全的重要舉措之一。同時(shí)，膜技術(shù)特別適合現(xiàn)代工業(yè)對(duì)節(jié)能降耗、低品位原材料再利用和環(huán)境治理與保護(hù)等重大需求，對(duì)保障用水安全、調(diào)整能源結(jié)構(gòu)和能源清潔利用及產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)具有重要意義。

從膜行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)格局來看，國外巨頭仍占據(jù)著全球高端分離膜的主要市場(chǎng)份額。與國產(chǎn)膜相比，國外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在技術(shù)、品牌和資金實(shí)力方面均具有比較優(yōu)勢(shì)，基本主導(dǎo)了工業(yè)膜、海水淡化膜、物料分離膜等膜產(chǎn)品的市場(chǎng)。不過經(jīng)過多年的技術(shù)積累與生產(chǎn)工藝的改進(jìn)，近年來，我國本土膜生產(chǎn)廠家正迎頭趕上，產(chǎn)品性能與穩(wěn)定性與國外巨頭的差距正逐漸縮小，在普通家用膜細(xì)分市場(chǎng)，國產(chǎn)膜已經(jīng)占到了 70%左右，在工業(yè)膜和物料分離膜領(lǐng)域也逐步涌現(xiàn)出了一批以唯賽勃企業(yè)為代表的優(yōu)秀內(nèi)資企業(yè)與國外企業(yè)展開競(jìng)爭(zhēng)。在國家構(gòu)建以內(nèi)循環(huán)為主體和復(fù)雜的國際環(huán)境背景下，以唯賽勃企業(yè)為代表的國產(chǎn)膜廠家憑借定制化的產(chǎn)品開發(fā)、優(yōu)異的產(chǎn)品性能、貼身的一站式服務(wù)助力我國膜行業(yè)替代進(jìn)口進(jìn)程的加快。且隨著膜技術(shù)在中國各領(lǐng)域的推廣應(yīng)用，中國的膜市場(chǎng)規(guī)模將躍居世界首位。因此國內(nèi)膜廠家將加大對(duì)國內(nèi)市場(chǎng)的開拓。

觀知海內(nèi)咨詢發(fā)布的《2024-2030年中國膜行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及投資價(jià)值評(píng)估咨詢報(bào)告》是膜行業(yè)最新研究成果。介紹了膜行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境、全球及中國膜行業(yè)整體運(yùn)行態(tài)勢(shì)，分析了膜市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局及膜重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營狀況、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀等，并對(duì)膜行業(yè)未來投資前景做了預(yù)期及判斷。