上海復(fù)潔環(huán)保科技股份有限公司 2023年年度報告摘要

 

 

 

　　公司代碼：688335                   公司簡稱：復(fù)潔環(huán)保

　　第一節(jié) 重要提示

　　1 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)缴虾ＷC券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）網(wǎng)站仔細(xì)閱讀年度報告全文。

　　2 重大風(fēng)險提示

　　公司可能存在的風(fēng)險已在本報告中“第三節(jié)管理層討論與分析”之“四、風(fēng)險因素”中詳細(xì)描述，敬請投資者注意投資風(fēng)險。

　　3 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

　　4 公司全體董事出席董事會會議。

　　5 天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。

　　6 公司上市時未盈利且尚未實(shí)現(xiàn)盈利

　　□是     √否

　　7 董事會決議通過的本報告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

　　公司2023年度利潤分配預(yù)案為：公司擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本扣減公司回購專用證券賬戶中股份為基數(shù)分配利潤，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.5元（含稅）。截至2023年12月31日，公司總股本147,697,741股，扣除回購專用證券賬戶中股份數(shù)2,660,000股，以此為基數(shù)計算合計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利50,763,209.35元（含稅）。本次利潤分配不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本，不送紅股。

　　根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號——回購股份》相關(guān)規(guī)定：“上市公司以現(xiàn)金為對價，采用集中競價方式、要約方式回購股份的，當(dāng)年已實(shí)施的股份回購金額視同現(xiàn)金分紅金額，納入該年度現(xiàn)金分紅的相關(guān)比例計算”，公司2023年度以集中競價方式實(shí)施股份回購并支付現(xiàn)金對價35,234,924.31元（不含印花稅、交易傭金等交易費(fèi)用）。綜上所述，公司2023年度現(xiàn)金分紅金額合計為人民幣85,998,133.66元，占公司2023年度歸屬于上市公司股東的凈利潤的85.96%。

　　在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前，因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股/回購股份/股權(quán)激勵授予股份回購注銷/重大資產(chǎn)重組股份回購注銷等致使公司總股本發(fā)生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額，并將另行公告具體調(diào)整情況。

　　公司2023年度利潤分配預(yù)案已經(jīng)公司第三屆董事會第十九次會議、第三屆監(jiān)事會第十七次會議審議通過，尚需提交公司2023年年度股東大會審議通過。

　　8 是否存在公司治理特殊安排等重要事項

　　□適用    √不適用

　　第二節(jié) 公司基本情況

　　1 公司簡介

　　公司股票簡況

　　√適用    □不適用

　　公司存托憑證簡況

　　□適用    √不適用

　　聯(lián)系人和聯(lián)系方式

　　2 報告期公司主要業(yè)務(wù)簡介

　　(一) 主要業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品或服務(wù)情況

　　復(fù)潔環(huán)保是一家專注于污泥等物料脫水干化與固液分離、惡臭污染物及揮發(fā)性有機(jī)污染物凈化、節(jié)能降碳技術(shù)與雙碳綜合服務(wù)的高端裝備制造企業(yè)、國家專精特新“小巨人”企業(yè)、上海市科技小巨人企業(yè)，成立于2011年，總部位于上海。2020年8月17日，公司在上海證券交易所科創(chuàng)板發(fā)行上市，成為國內(nèi)首家以污泥處理為主營業(yè)務(wù)的科創(chuàng)板上市企業(yè)。公司的發(fā)展以“創(chuàng)新”為根本，愿景是成為全球節(jié)能低碳高端裝備領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)，為生態(tài)文明和美麗中國建設(shè)作出更大的貢獻(xiàn)。

　　復(fù)潔環(huán)保作為我國污泥處理處置、工業(yè)固廢與特種物料固液分離、廢氣凈化領(lǐng)域的先行者，同時也是相關(guān)行業(yè)及團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)制定的倡導(dǎo)者與積極參與者，擁有具有自主知識產(chǎn)權(quán)的低溫真空脫水干化一體化技術(shù)和廢氣凈化系列技術(shù)等核心技術(shù)，并具備相關(guān)核心部件的生產(chǎn)制造能力，已成為國內(nèi)在市政與工業(yè)污泥脫水干化減量領(lǐng)域技術(shù)領(lǐng)先、有重大影響力的知名企業(yè)。

　　公司主營業(yè)務(wù)是為城鎮(zhèn)和工業(yè)（園區(qū)）污水處理廠（站）提供污泥脫水干化及廢氣凈化技術(shù)裝備及服務(wù)，集高端節(jié)能環(huán)保技術(shù)與裝備的研發(fā)、設(shè)計、制造、集成、安裝與運(yùn)維服務(wù)為一體；同時，依托核心技術(shù)，公司業(yè)務(wù)逐步向工業(yè)固廢與特種物料固液分離、節(jié)能降碳領(lǐng)域拓展。

　　公司主營業(yè)務(wù)如圖所示

　　1. 低溫真空脫水干化一體化技術(shù)裝備

　　低溫真空脫水干化一體化裝備主要針對污泥等難處理的物料以及要求濾餅含水率低的物料進(jìn)行固液分離，可廣泛應(yīng)用于市政與工業(yè)污泥的脫水干化，以及石油化工、煤炭、食品、制藥、有色、輕工等行業(yè)固廢或特種物料的固液分離。

　　截至報告期末，該裝備已成功應(yīng)用于國內(nèi)市政、工業(yè)領(lǐng)域60余項污泥、特種物料脫水干化項目，承接項目污泥處理設(shè)施設(shè)計處理能力總規(guī)模超156萬噸/年（超4,200噸/天），相比傳統(tǒng)工藝，每年可減少碳排放超4.8萬噸。

　　低溫真空脫水干化一體化技術(shù)裝備三維示意圖

　　2. 廢氣凈化成套技術(shù)裝備

　　針對市政惡臭氣體和工業(yè)揮發(fā)性有機(jī)廢氣的治理難題，公司擁有包括活性氧離子凈化、生物濾池凈化、復(fù)合物化凈化、分子捕集催化氧化等系列廢氣凈化技術(shù)與成套裝備，能夠面向以上海地方標(biāo)準(zhǔn)為代表的全國一系列嚴(yán)格的排放標(biāo)準(zhǔn)，提供從密閉-收集-輸送-處理-排放的廢氣處理全流程解決方案。截至報告期末，公司承接項目的廢氣處理設(shè)施總處理能力已超過810萬立方米/小時，對難降解的惡臭污染物及揮發(fā)性有機(jī)污染物進(jìn)行了有效治理與污染減排，取得了顯著的環(huán)境和經(jīng)濟(jì)效益。

　　3. 節(jié)能降碳技術(shù)裝備與服務(wù)

　　(1) 先進(jìn)熱泵技術(shù)裝備

　　為進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)以高效、節(jié)能、低碳、經(jīng)濟(jì)方式對污泥進(jìn)行減量化、無害化處理，公司在深入調(diào)研污水廠廠內(nèi)用熱需求和已有水源熱泵技術(shù)的基礎(chǔ)上，創(chuàng)新開發(fā)高溫水源熱泵技術(shù)裝備，通過吸收污水廠的中水顯熱用于污泥低溫真空脫水干化，實(shí)現(xiàn)85℃高溫供水，對污水廠低品位余熱進(jìn)行高效利用，實(shí)現(xiàn)了從污水廠內(nèi)獲取污泥干化熱能的技術(shù)突破，促進(jìn)了污水資源化、能源化，進(jìn)一步降低了污泥脫水干化的單位運(yùn)行成本與能耗，相比傳統(tǒng)的脫水+干化“兩段式”工藝，可實(shí)現(xiàn)能耗及單位運(yùn)行成本降低30%左右，同時可顯著減少碳排放。目前，高溫水源熱泵技術(shù)裝備已經(jīng)在國內(nèi)多個污泥脫水干化項目中成功實(shí)現(xiàn)應(yīng)用，顯著降低了能源消耗、碳排放強(qiáng)度和直接運(yùn)行成本，相比傳統(tǒng)解決方案，綜合效益顯著。同時，以高溫水源熱泵為代表的各類先進(jìn)熱泵技術(shù)裝備（主要包括常溫?zé)岜�、高溫�(zé)岜�、蒸汽熱泵、超低溫�(zé)岜玫龋┻�可滿足污水處理廠、大型泵站、工業(yè)企業(yè)及其周邊一定范圍內(nèi)有關(guān)設(shè)施及建筑物的制冷供熱需求，實(shí)現(xiàn)對城鎮(zhèn)與工業(yè)領(lǐng)域低品位余熱的高效回收與綜合利用。

　　(2) 碳資產(chǎn)管理

　　公司控股子公司捷碳科技是一家致力于為政企提供雙碳領(lǐng)域一體化、矩陣式服務(wù)的綜合性雙碳服務(wù)企業(yè)，業(yè)務(wù)具體涵蓋：碳咨詢規(guī)劃、碳數(shù)據(jù)服務(wù)、碳資產(chǎn)管理與開發(fā)以及節(jié)能減排項目投資與運(yùn)營，達(dá)到持續(xù)、深度服務(wù)客戶的目標(biāo)。捷碳科技除上海總部外，在鄭州、廣州、武漢、杭州及新加坡設(shè)立了分支機(jī)構(gòu)，擁有一支長期從事低碳咨詢和研究的專業(yè)隊伍，在綠色低碳管理咨詢與服務(wù)等方面具有豐富的運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)和實(shí)力，擁有2項實(shí)用新型專利，21項軟件著作權(quán)。捷碳科技及其子公司已入選為（國家級）2020-2023年度國家工信部節(jié)能診斷服務(wù)機(jī)構(gòu)，（省市級）2023年度上海市綠色低碳服務(wù)機(jī)構(gòu)、河南省、濟(jì)南市工業(yè)節(jié)能服務(wù)機(jī)構(gòu)、河南省用能權(quán)、能源審計、工業(yè)固廢綜合利用審核評級機(jī)構(gòu)、河南省第一批綠色制造服務(wù)供應(yīng)商，（行業(yè)級）碳中和行動聯(lián)盟核心成員、中國節(jié)能協(xié)會碳中和專委會會員等政府備案智庫。

　　(二) 主要經(jīng)營模式

　　1. 盈利模式

　　公司主要通過向用戶交付使用自主研發(fā)的低溫真空脫水干化一體化技術(shù)裝備、廢氣凈化成套技術(shù)裝備，以及提供相關(guān)的備品配件銷售、運(yùn)營服務(wù)、維保服務(wù)等，以獲取收入與合理利潤。

　　具體來看，公司的盈利模式分為三種：一是向客戶銷售低溫真空脫水干化一體化技術(shù)裝備、廢氣凈化成套技術(shù)裝備，并提供工藝設(shè)計、核心部件制造、安裝調(diào)試等服務(wù)，這是公司主要收入來源；二是為使用低溫真空脫水干化一體化技術(shù)裝備、廢氣凈化成套技術(shù)裝備的客戶，提供常年的運(yùn)維服務(wù)（人工、備品備件）；三是為客戶提供污泥處理服務(wù)和解決方案，主要包括存量污泥治理服務(wù)（如上海老港暫存污泥處理服務(wù)項目，按照合同約定總量和服務(wù)期限，在相應(yīng)期間的污泥處理量確認(rèn)收入）；污泥BOT項目（如廣州市凈水有限公司大觀凈水廠污泥干化處理服務(wù)項目，為BOT模式，運(yùn)營期分10年確認(rèn)收入）；合同能源服務(wù)（通過與客戶簽訂節(jié)能服務(wù)合同，以高溫水源熱泵為核心手段，為客戶解決供熱需求，提供包括：能源審計、項目設(shè)計、設(shè)備采購、工程施工、設(shè)備安裝調(diào)試、人員培訓(xùn)、節(jié)能量確認(rèn)和保證等一整套的節(jié)能服務(wù)，并從客戶進(jìn)行節(jié)能改造后獲得的節(jié)能效益中收回投資和取得利潤的一種商業(yè)模式）。

　　2. 研發(fā)模式

　　公司緊密聚焦污泥處理處置、工業(yè)固廢與特種物料固液分離、惡臭與揮發(fā)性有機(jī)廢氣凈化、節(jié)能降碳高新技術(shù)裝備等領(lǐng)域，以“自主創(chuàng)新”為根本，通過自主立項，持續(xù)開展各項研發(fā)任務(wù)，形成主要核心技術(shù)與產(chǎn)品；同時，公司積極借助產(chǎn)-學(xué)-研合作等方式，先后與同濟(jì)大學(xué)、上海城市水資源開發(fā)利用國家工程研究中心有限公司、上海建筑科學(xué)研究院、寧夏神耀科技有限公司等高校、院所、企業(yè)開展合作研發(fā)，圍繞污泥資源化、新型環(huán)保材料、物料固液分離、污水污泥減污降碳協(xié)同增效等主題進(jìn)行關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，并積極進(jìn)行成果轉(zhuǎn)化及工程示范，取得了良好成效。

　　在污泥處理處置領(lǐng)域，首先，公司對低溫真空脫水干化一體化技術(shù)裝備等進(jìn)行持續(xù)優(yōu)化，進(jìn)一步降低能耗及運(yùn)營成本，設(shè)備的安全性、可靠性、智能化水平不斷提高，節(jié)能環(huán)保降碳指標(biāo)持續(xù)優(yōu)化，并針對煤化工、鋰電等固液分離領(lǐng)域特定的市場需求，進(jìn)行工藝的升級和改進(jìn)；其次，在脫水干化的預(yù)處理工序——污泥調(diào)理調(diào)質(zhì)等環(huán)節(jié)，公司積極開發(fā)系列新型藥劑，以靈活應(yīng)對污泥泥質(zhì)的地域、季節(jié)、行業(yè)變化；最后，在污泥處理處置的末端——污泥干化產(chǎn)物以及污泥熱化學(xué)處理后殘渣的處置與利用環(huán)節(jié)，公司發(fā)揮產(chǎn)學(xué)研合作優(yōu)勢，面向多元化途徑，積極推動末端產(chǎn)物的資源化利用。

　　3. 營銷及銷售模式

　　根據(jù)公司所處行業(yè)特點(diǎn)，公司的銷售模式主要為自主銷售，通過參加公開招標(biāo)和競爭性談判等方式獲取訂單。

　　公司銷售部負(fù)責(zé)營銷管理工作。公司銷售人員負(fù)責(zé)市場開拓，獲取項目信息，邀請客戶參觀公司建設(shè)的項目，技術(shù)人員根據(jù)客戶具體情況設(shè)計方案，客戶對方案進(jìn)行具體論證并確定方案，公司投標(biāo)并中標(biāo)后與客戶簽訂銷售合同，根據(jù)銷售合同要求執(zhí)行采購和生產(chǎn)任務(wù)，嚴(yán)格按照合同約定完成各個階段的項目任務(wù)，同時按完成任務(wù)的時間節(jié)點(diǎn)確認(rèn)收入。

　　4. 采購模式

　　公司采購部負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)、評估、維護(hù)，采購合同簽訂及采購合同管理等。除核心部件自主生產(chǎn)外，其余外購設(shè)備根據(jù)公司技術(shù)要求委托供應(yīng)商定制化生產(chǎn)。一般情況下，公司的采購均按照銷售、生產(chǎn)訂單進(jìn)行采購，當(dāng)預(yù)計主要原材料價格將發(fā)生重大變化，公司認(rèn)為會對公司產(chǎn)生重大影響時，采購部提出申請并經(jīng)管理層審核通過后，可以提前采購部分原材料進(jìn)行儲備。

　　公司已建立了合格供應(yīng)商名錄，采購部、工程技術(shù)部通過市場調(diào)研、實(shí)地考察、工廠監(jiān)造和出廠驗(yàn)收等方式，對供應(yīng)商提供產(chǎn)品的質(zhì)量、供貨周期、價格、售后服務(wù)及時性等多方面實(shí)行年度考核，優(yōu)勝劣汰，定期更新合格供應(yīng)商名錄，不斷提高供應(yīng)商品質(zhì)管理。

　　5. 生產(chǎn)或服務(wù)模式

　　公司主要生產(chǎn)或服務(wù)模式典型流程可分為項目信息收集與評估、招投標(biāo)、合同簽訂、工藝設(shè)計、物資采購、核心設(shè)備制造、安裝調(diào)試、運(yùn)維服務(wù)八個階段。

　　公司產(chǎn)品性質(zhì)和市場特性決定了公司的銷售和生產(chǎn)采取“以銷定產(chǎn)”的模式，根據(jù)客戶的具體要求以及客戶的實(shí)際狀況進(jìn)行訂單式生產(chǎn)。公司銷售部門與客戶簽訂銷售合同后，由項目管理部負(fù)責(zé)合同的執(zhí)行。項目管理部根據(jù)合同及客戶需求制定項目實(shí)施計劃，工程技術(shù)部根據(jù)合同、客戶需求及項目實(shí)施計劃完成相關(guān)設(shè)計工作并制定采購清單和技術(shù)要求，裝備制造中心根據(jù)項目實(shí)施計劃安排核心部件及相關(guān)配件的生產(chǎn)，采購部根據(jù)合同、采購清單和技術(shù)要求完成外購設(shè)備的采購，項目管理部負(fù)責(zé)設(shè)備到貨、安裝調(diào)試、驗(yàn)收交付等工作，確保滿足客戶的需求。公司也會根據(jù)市場預(yù)測、生產(chǎn)能力和庫存狀況生產(chǎn)少量通用配件，以提高交貨速度，并充分利用生產(chǎn)能力，提高設(shè)備利用率。

　　所有產(chǎn)品的安裝服務(wù)工作采取外包給具有相應(yīng)資質(zhì)的企業(yè)，公司完成項目設(shè)計、安裝指導(dǎo)、調(diào)試等工作，最終交付客戶使用，并提供后續(xù)運(yùn)維服務(wù)。

　　(三) 所處行業(yè)情況

　　1. 行業(yè)的發(fā)展階段、基本特點(diǎn)、主要技術(shù)門檻

　　(1) 公司所屬行業(yè)

　　根據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》（GB/T4754-2017），公司主營業(yè)務(wù)所屬行業(yè)為“C35專用設(shè)備制造業(yè)”中的“環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備制造（C3591）”；根據(jù)國家統(tǒng)計局印發(fā)的《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》（國家統(tǒng)計局令第23號），公司屬于“7.2先進(jìn)環(huán)保產(chǎn)業(yè)”項下的“7.2.1環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備制造”；根據(jù)中國證監(jiān)會頒布的《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂），公司所屬行業(yè)為“C35專用設(shè)備制造業(yè)”。

　　(2) 污泥處理處置行業(yè)概況

　　1) 全面加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)背景下，污泥處理處置市場需求逐年加速遞增

　　近年來，隨著國內(nèi)城鎮(zhèn)污水處理基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)逐漸完善，城鎮(zhèn)污水處理行業(yè)得到了迅速發(fā)展，水環(huán)境治理也取得了顯著成效。但同時，在污水處理時大量產(chǎn)生的污泥卻沒有完全得到有效的處理處置，對環(huán)境造成極大危害，逐漸成為制約我國生態(tài)文明建設(shè)進(jìn)一步向好的薄弱環(huán)節(jié)。2022年全國“兩會”期間，全國人大代表提交了《關(guān)于推進(jìn)城鎮(zhèn)污水處理廠污泥有效處理處置的建議》，建議開展污泥處理處置效果評估，制定污泥處理處置專項規(guī)劃和行動計劃，并拿出政策支持和資金保障污泥資源化利用工作，污泥問題也連續(xù)兩年成為全國“兩會”關(guān)注的焦點(diǎn)。

　　目前，污泥問題已成為國內(nèi)污水處理廠的“心腹大患”。核心原因在于，過去國內(nèi)污水處理廠的建設(shè)過程中，普遍存在“重水輕泥”的現(xiàn)象，污水處理設(shè)施建設(shè)很快，但污泥處置設(shè)施大幅滯后，隨著國內(nèi)生態(tài)環(huán)境水平的日漸提升，面臨污水處理廠產(chǎn)生的大量污泥，如何對其進(jìn)行安全、規(guī)范的處理處置，實(shí)現(xiàn)污泥的減量化、無害化、穩(wěn)定化、資源化，已成為污水廠面臨的重大難題，并為污水處理行業(yè)帶來了巨大的壓力和考驗(yàn)。

　　據(jù)住建部統(tǒng)計，截至2022年底，全國城市和縣城累計建成運(yùn)行污水處理廠4,695座。近年來，隨著我國污水處理率和排放標(biāo)準(zhǔn)的不斷提高，污泥產(chǎn)量呈現(xiàn)逐年快速增長趨勢。住建部2023年10月發(fā)布的《2022年城鄉(xiāng)建設(shè)統(tǒng)計年鑒》表明，2022年全國城市及縣城污水廠產(chǎn)生的污泥量已突破7,876萬噸（以含水率80%計）。目前，我國污水處理規(guī)模已位居世界第一，但相較于污水處理，污泥處理處置的能力和水平嚴(yán)重滯后，環(huán)境風(fēng)險凸顯，形勢十分嚴(yán)峻，生態(tài)環(huán)境保護(hù)治理任重道遠(yuǎn)。

　　2) 污泥無害化、資源化處置是行業(yè)發(fā)展的主要趨勢，污泥焚燒的處置方式具有明顯優(yōu)勢

　　在國家環(huán)保監(jiān)管政策持續(xù)加碼、市場監(jiān)管更加嚴(yán)格以及污泥處置標(biāo)準(zhǔn)不斷提高的背景下，極大地驅(qū)動了污泥處理處置的無害化進(jìn)程。國內(nèi)常用的污泥處置手段包括衛(wèi)生填埋、焚燒、土地利用和建材利用。其中，衛(wèi)生填埋由于沒有實(shí)現(xiàn)完整處置且浪費(fèi)土地資源，難以適應(yīng)我國當(dāng)前和未來的環(huán)保發(fā)展要求，且《“十四五”城鎮(zhèn)污水處理及資源化利用發(fā)展規(guī)劃》明確指出要加快壓減污泥填埋規(guī)模，積極推進(jìn)污泥資源化利用，因而衛(wèi)生填埋的處置方式將逐步被淘汰。

　　污泥焚燒處置能夠?qū)⑽勰嘀杏袡C(jī)物在高溫條件下氧化分解為二氧化碳和水，同時釋放熱量，實(shí)現(xiàn)最大限度的污泥減量化與無害化，可大幅減小污泥的體積，徹底殺滅其中的病原微生物，阻斷污泥中病毒的傳播，解決污泥的惡臭問題，且焚燒產(chǎn)物為穩(wěn)定的惰性灰渣，可進(jìn)行建材利用資源化，實(shí)現(xiàn)了真正意義上的穩(wěn)定化、無害化和資源化處置。同時，利用焚燒系統(tǒng)可以將污泥焚燒產(chǎn)生的熱量用于濕污泥的干化以及蒸汽、電力產(chǎn)品的生產(chǎn)等，相較于其他處置方式具有加大的優(yōu)勢。

　　3) “節(jié)能、減碳”將是污泥處理裝備與技術(shù)升級改造的主要方向

　　“碳減排”與“碳中和”背景下，污泥處理處置過程中的碳減排有著很大的必要性。污泥處理處置過程碳排放約占污水處理全過程的25-35%。

　　隨著國家對高能耗產(chǎn)業(yè)進(jìn)行調(diào)控，低碳、環(huán)保、節(jié)能成為目前污水處理廠發(fā)展的主流方向。生態(tài)環(huán)境部等七部門印發(fā)的《減污降碳協(xié)同增效實(shí)施方案》中指出，開展城鎮(zhèn)污水處理和資源化利用碳排放測算，優(yōu)化污水處理設(shè)施能耗和碳排放管理。在此背景下，碳排放量有望成為未來污泥處理處置工藝路線選擇的重要指標(biāo)之一，低碳工藝和高效節(jié)能設(shè)備等符合綠色節(jié)能導(dǎo)向的技術(shù)與裝備有望加速推廣。

　　4) 污泥處理處置行業(yè)集中度較低，缺少專業(yè)性污泥處理服務(wù)商

　　隨著我國污水處理率持續(xù)提升、污泥產(chǎn)生量不斷增長、環(huán)保督察重點(diǎn)關(guān)注、政府對污泥處理處置要求逐漸增加的多重壓力下，污泥處理的市場需求將會進(jìn)一步提升。預(yù)計2024年我國污泥處理處置市場規(guī)模將超過900億元。同時，隨著污水處理量、處理要求提升，帶動污泥產(chǎn)生量持續(xù)增加。自2016年以來，我國圍繞污泥處理處置政策要求對多地違法違規(guī)處理處置污泥的情況進(jìn)行了督察與問責(zé)�！�“十四五”城鎮(zhèn)污水處理及資源化利用發(fā)展規(guī)劃》指出：“十四五”期間新增污泥無害化處置設(shè)施規(guī)模不少于2萬噸/日，到2035年要全面實(shí)現(xiàn)污泥無害化處置，污水污泥資源化利用水平顯著提升。

　　行業(yè)集中度較低，缺少專業(yè)性污泥處理服務(wù)商，我國各地污水處理廠總體較為分散。污泥分布也較為分散，污泥處理行業(yè)內(nèi)單個企業(yè)的業(yè)務(wù)范圍通常具有一定的區(qū)域性且市場占有率普遍不高。受長期以來“重水輕泥”的影響，我國污泥處理行業(yè)仍處于起步成長階段，多數(shù)涉足污泥處理的企業(yè)主營污水處理，行業(yè)內(nèi)僅有少數(shù)企業(yè)專門從事污泥處理。因此，當(dāng)前我國從事污泥處理的企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理水平和技術(shù)水平參差不齊。現(xiàn)階段大規(guī)模的污泥處理處置項目以及先進(jìn)技術(shù)的應(yīng)用大多集中于經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較高的地區(qū)。

　　5) 近年來國家、地方相繼出臺的環(huán)保政策與規(guī)劃，為污泥脫水干化減量釋放巨大市場空間

　　2021年3月13日，《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》發(fā)布，明確提出“堅持綠水青山就是金山銀山理念，堅持尊重自然、順應(yīng)自然、保護(hù)自然，堅持節(jié)約優(yōu)先、保護(hù)優(yōu)先、自然恢復(fù)為主，實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，完善生態(tài)文明領(lǐng)域統(tǒng)籌協(xié)調(diào)機(jī)制，構(gòu)建生態(tài)文明體系，推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型，建設(shè)美麗中國”的要求。2023年7月，習(xí)近平總書記在全國生態(tài)環(huán)境保護(hù)大會上指出：“要持續(xù)深入打好污染防治攻堅戰(zhàn)，深入推進(jìn)藍(lán)天、碧水、凈土三大保衛(wèi)戰(zhàn)；要加快推動發(fā)展方式綠色低碳轉(zhuǎn)型，堅持把綠色低碳發(fā)展作為解決生態(tài)環(huán)境問題的治本之策，加快形成綠色生產(chǎn)方式和生活方式”。近年來，國家和地方持續(xù)出臺多項政策規(guī)劃，對污泥處理處置行業(yè)的發(fā)展發(fā)揮積極推動作用。

　　a)國家政策層面

　　2021年2月，國務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟(jì)體系的指導(dǎo)意見》提出加快建設(shè)污泥無害化資源化處置設(shè)施。

　　2021年3月，全國人大通過的《“十四五”規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》明確要求推廣污泥集中焚燒無害化處理，城市污泥無害化處置率達(dá)到90%。

　　2021年6月，國家發(fā)改委、住建部發(fā)布的《“十四五”城鎮(zhèn)污水處理及資源化利用發(fā)展規(guī)劃》全文中31次提到污泥，“泥水并重”態(tài)勢日趨明朗；東部城市、中西部大中城市、其他有條件城市加快壓減污泥填埋規(guī)模、積極推進(jìn)污泥資源化；土地資源緊缺的大中城市推廣采用生物質(zhì)利用+焚燒、干化+土地利用處置模式。

　　2022年2月，國家發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部等四部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加快推進(jìn)城鎮(zhèn)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見》，其中指出，2025年國內(nèi)城市污泥無害化處置率達(dá)到90%，重點(diǎn)推動市政污泥處置與垃圾焚燒等有效銜接，提升協(xié)同處置效果。

　　2022年6月，生態(tài)環(huán)境部、國家發(fā)改委等七部門聯(lián)合印發(fā)的《減污降碳協(xié)同增效實(shí)施方案》明確提出要推廣污水處理廠污泥沼氣熱電聯(lián)產(chǎn)及水源熱泵等熱能利用技術(shù)；提高污泥處置和綜合利用水平。

　　2022年6月，國家發(fā)展改革委《“十四五”新型城鎮(zhèn)化實(shí)施方案的通知》指出：推進(jìn)生活污水治理廠網(wǎng)配套、泥水并重，推廣污泥集中焚燒無害化處理，推進(jìn)污水污泥資源化利用。

　　2022年7月，住建部、國家發(fā)改委發(fā)布的《“十四五”全國城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃的通知》指出：提升污泥無害化處置和資源化利用水平，在土地資源緊缺的大中型城市鼓勵采用“生物質(zhì)利用+焚燒”處置模式，將垃圾焚燒發(fā)電廠、燃煤電廠、水泥窯等協(xié)同處置方式作為污泥處置的補(bǔ)充。到2025年，地級及以上城市污泥無害化處置率提升至95%。

　　2022年9月，國家發(fā)展改革委、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、生態(tài)環(huán)境部印發(fā)《污泥無害化處理和資源化利用實(shí)施方案》，強(qiáng)調(diào)泥水共治、因地制宜，以污泥無害化處理為核心，以資源化利用為導(dǎo)向，落實(shí)建管并舉，完善全流程管理體系�！段勰酂o害化處理和資源化利用實(shí)施方案》是國家層面首次針對污泥出臺的方案，填補(bǔ)了該領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)配套政策的空白，從處理路徑、設(shè)施規(guī)劃、空間布局等角度將污泥無害化處理和資源化利用納入城鎮(zhèn)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施整體布局，為“泥水并重”提供了堅實(shí)支撐�！段勰酂o害化處理和資源化利用實(shí)施方案》提出，到2025年，全國新增污泥（含水率80%的濕污泥）無害化處置設(shè)施規(guī)模不少于2萬噸/天，城市污泥無害化處置率達(dá)到90%以上，地級及以上城市達(dá)到95%以上。

　　2023年1月，國家發(fā)展改革委、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的《關(guān)于推進(jìn)建制鎮(zhèn)生活污水垃圾處理設(shè)施建設(shè)和管理的實(shí)施方案》提出：鼓勵將生活污水處理廠產(chǎn)生的污泥經(jīng)無害化處理符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)后，就近就地用于土地改良、荒地造林、苗木撫育、園林綠化等。探索開展污泥中有機(jī)質(zhì)和氮磷等營養(yǎng)物質(zhì)資源回收利用。

　　2023年7月，國家發(fā)展改革委等部門發(fā)布的《環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平提升行動（2023—2025年）》提出：到2025年，環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施處理處置能力和水平顯著提升新增污水處理能力1200萬立方米/日，新增和改造污水收集管網(wǎng)4.5萬公里，新建改建和擴(kuò)建再生水生產(chǎn)能力不少于1000萬立方米/日；結(jié)合現(xiàn)有污水處理設(shè)施提標(biāo)升級擴(kuò)能改造，加強(qiáng)再生利用設(shè)施建設(shè)，推進(jìn)污水資源化利用。推進(jìn)污水處理減污降碳協(xié)同增效，建設(shè)污水處理綠色低碳標(biāo)桿廠。統(tǒng)籌推進(jìn)污泥處理設(shè)施建設(shè)，加快壓減污泥填埋規(guī)模，提升污泥無害化處理和資源化利用水平。

　　2023年12月，國家發(fā)展改革委、生態(tài)環(huán)境部等部門發(fā)布的《關(guān)于推進(jìn)污水處理減污降碳協(xié)同增效的實(shí)施意見》提出：到2025年，地級及以上缺水城市再生水利用率達(dá)到25%以上，建成100座能源資源高效循環(huán)利用的污水處理綠色低碳標(biāo)桿廠；推廣污水源熱泵技術(shù)，對廠內(nèi)及周邊區(qū)域供暖供冷。鼓勵發(fā)展節(jié)能降耗專業(yè)服務(wù)，推廣合同能源管理模式；推進(jìn)污泥處理節(jié)能降碳，推廣低碳處理工藝，新增廢氣污染物納入排污許可；污泥單獨(dú)焚燒時，鼓勵干化和焚燒聯(lián)用，采用高效節(jié)能設(shè)備和余熱利用技術(shù)，提高污泥熱能利用效率；推動污泥焚燒灰渣建材化和資源化利用，加大科普宣傳，暢通污泥資源化產(chǎn)品市場出路。

　　b)地方政策層面

　　以上海、江蘇等為代表的長三角地區(qū)和以廣東為代表的珠三角地區(qū)，不僅是我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的龍頭，也在城鎮(zhèn)污水處理能力和污泥產(chǎn)量方面排名全國前列，近年來，在國家有關(guān)行業(yè)政策的引導(dǎo)下，上海、廣東、江蘇等地持續(xù)推進(jìn)城鎮(zhèn)污水污泥處理設(shè)施的建設(shè)，并密集出臺了地方性的污泥處理處置的規(guī)劃或規(guī)范，對國家污泥處理處置任務(wù)目標(biāo)的完成和污泥處理處置技術(shù)的進(jìn)步和未來發(fā)展方向起到了良好的引導(dǎo)作用。

　　上海、廣東、江蘇等地近年來陸續(xù)出臺了《上海市排水“十四五”規(guī)劃》《廣東省城鎮(zhèn)生活污水處理“十四五”規(guī)劃》《江蘇省“十四五”生態(tài)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》等文件，規(guī)劃至“十四五”末，上述地區(qū)新增污泥處理處置設(shè)施規(guī)模不少于9,000噸/天（按含水率80%計）。2023年1月，上海市印發(fā)《上海市減污降碳協(xié)同增效實(shí)施方案》，明確指出推廣水源熱泵等熱能利用技術(shù)，提高污泥處置和綜合利用水平。2023年6月，上海市水務(wù)局印發(fā)《上海市污泥無害化處理和資源化利用實(shí)施方案》，明確推進(jìn)污泥獨(dú)立焚燒及協(xié)同焚燒項目建設(shè)；開發(fā)新能源應(yīng)用，推進(jìn)水源熱泵技術(shù)應(yīng)用；拓展污泥資源化應(yīng)用及試點(diǎn)。隨著相關(guān)規(guī)劃的相繼出臺，為重點(diǎn)地區(qū)污泥處理處置釋放了巨大的市場空間。

　　同時，在長三角、珠三角等發(fā)達(dá)地區(qū)的引領(lǐng)下，污水處理能力與污泥產(chǎn)量排名全國前列的其他主要地區(qū)陸續(xù)出臺了地方城鎮(zhèn)污水處理或排水規(guī)劃，對污泥處理設(shè)施的建設(shè)都進(jìn)行了詳細(xì)規(guī)劃，市場空間可觀。其中《成都市“十四五”水務(wù)發(fā)展規(guī)劃》提出：十四五期間新增生活污泥日處置能力2,150噸。污泥無害化率達(dá)95%�！吨貞c市城鎮(zhèn)生活污泥無害化處置“十四五”規(guī)劃（2021—2025年）》指出：十四五期間生活污泥無害化處理處置能力從5,837噸/天提升至6,710噸/天。

　　綜上，行業(yè)壓力、技術(shù)需求、政策規(guī)劃三管齊下，在釋放污泥處理處置未來市場空間的同時，提出了污泥在污水廠內(nèi)實(shí)現(xiàn)脫水干化減量、實(shí)現(xiàn)水泥氣同步治理、綠色低碳、節(jié)能循環(huán)、環(huán)境友好、智慧高效等一系列目標(biāo)要求，為行業(yè)技術(shù)發(fā)展、產(chǎn)品與服務(wù)的供給指明了方向。

　　(3) 廢氣凈化行業(yè)概況

　　1) 惡臭污染物治理已成為城市環(huán)保工作重點(diǎn)之一

　　惡臭污染物是指一切刺激嗅覺器官引起人們不愉快及損壞生活環(huán)境的氣體物質(zhì)，主要產(chǎn)生于水污染治理（包括污水處理、污泥處理、配套泵站）、固廢處理（如垃圾處理）、工業(yè)廢氣、公共建筑等多個行業(yè)，具有廣泛性和多樣性的特點(diǎn)。

　　惡臭污染物中的芳香族化合物，如苯、甲苯等具有致癌、致畸和致突變作用。惡臭污染物與揮發(fā)性有機(jī)污染物等組成的廢氣，已成為公眾最關(guān)注的環(huán)境問題之一。根據(jù)生態(tài)環(huán)境部全國環(huán)保舉報管理平臺統(tǒng)計，2020年“全國生態(tài)環(huán)境信訪投訴舉報管理平臺”接到惡臭/異味投訴舉報為9.8萬件，占全部環(huán)境問題投訴舉報件數(shù)的22.1%，其中城鎮(zhèn)污水處理廠惡臭污染物投訴案例呈上升趨勢，部分污水處理廠被新建居住區(qū)或商業(yè)區(qū)包圍，又因?yàn)楣に嚶浜蟠嬖诔魵馍⒁莸那闆r，成為城市中重要惡臭污染源。

　　2) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在旺盛需求，行業(yè)集中度不高

　　根據(jù)生態(tài)環(huán)境部《2022年中國生態(tài)環(huán)境統(tǒng)計年報》顯示：2022年，全國環(huán)境污染治理投資總額為9,013.50億元，其中工業(yè)廢氣治理設(shè)施運(yùn)行費(fèi)用為2,234.30億元。隨著大氣污染防治要求的提高，大氣污染防治逐漸進(jìn)入細(xì)分領(lǐng)域，惡臭污染催生的治理、監(jiān)測和監(jiān)管等領(lǐng)域的市場空間有望達(dá)到千億量級，市場需求旺盛。

　　我國惡臭污染物治理與污水處理，脫硫、除塵等相比仍處于初級階段，從事惡臭污染物治理數(shù)百家企業(yè)多為2002年之后成立，行業(yè)集中度不高，市場競爭激烈。

　　3) 國家標(biāo)準(zhǔn)體系的不斷完善，促進(jìn)了行業(yè)持續(xù)發(fā)展

　　由于惡臭污染及揮發(fā)性有機(jī)污染物的社會危害性，《全國生態(tài)保護(hù)“十三五”規(guī)劃綱要》《環(huán)境保護(hù)法》和《中華人民共和國大氣污染防治法》均將惡臭污染、揮發(fā)性有機(jī)污染物列為重點(diǎn)污染防治對象，《國家環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》中也將制、修訂惡臭污染及揮發(fā)性污染物的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)列入規(guī)劃。《關(guān)于推進(jìn)以縣城為重要載體的城鎮(zhèn)化建設(shè)的意見》明確提出對現(xiàn)有污水處理廠進(jìn)行擴(kuò)容改造及惡臭治理。

　　除國家標(biāo)準(zhǔn)《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB 14554-93）外，以上海、天津、山東為代表的發(fā)達(dá)地區(qū)不斷提升廢氣排放地方標(biāo)準(zhǔn)，如《惡臭（異味）污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（DB31/1025-2016）、《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（DB31/933-2015）、《城鎮(zhèn)污水處理廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（DB31/982-2016）、《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（DB12/059-2018）等。這些標(biāo)準(zhǔn)的相繼出臺與實(shí)施，促進(jìn)了廢氣凈化技術(shù)水平和治理效果的顯著提升，為行業(yè)的持續(xù)發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)。

　　4) 技術(shù)發(fā)展?fàn)顩r及趨勢

　　惡臭污染物，按作用機(jī)理不同，解決方法可分為密封法、稀釋法、掩蔽法和凈化法四大類。凈化法作為最徹底的解決措施，主要是對收集的惡臭氣體采用吸附法、化學(xué)法、生物法和催化氧化等技術(shù)進(jìn)行處理。

　　惡臭污染處理技術(shù)的選擇，要根據(jù)惡臭物質(zhì)的來源、濃度、性質(zhì)及處理要求決定。但由于惡臭物質(zhì)的非單一性和復(fù)雜性，單一的惡臭處理技術(shù)很難達(dá)到預(yù)期的處理效果，因此需要將各種技術(shù)進(jìn)行組合，形成復(fù)合型惡臭污染物處理技術(shù)工藝，從單一的處理單元發(fā)展為多種技術(shù)組合式應(yīng)用。目前，在我國生物濾池、催化氧化凈化技術(shù)裝備等系列高效廢氣復(fù)合凈化技術(shù)裝備在廢氣凈化領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用，已成為本領(lǐng)域的主流工藝環(huán)節(jié)。

　　(4) “碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)驅(qū)動碳市場穩(wěn)步發(fā)展

　　黨的十八大以來，國家把綠色低碳和節(jié)能減排擺在突出位置，建立并實(shí)施能源消耗總量和強(qiáng)度雙控制度，有力促進(jìn)我國能源利用效率大幅提升和二氧化碳排放強(qiáng)度持續(xù)下降。各行業(yè)逐步完善能耗雙控制度，優(yōu)化完善調(diào)控方式，加強(qiáng)碳排放雙控基礎(chǔ)能力建設(shè)，健全碳排放雙控各項配套制度，為建立和實(shí)施碳排放雙控制度積極創(chuàng)造條件。

　　2023年3月，國家發(fā)展改革委發(fā)布《投資項目可行性研究報告編寫大綱及說明的通知》指出：可研編制應(yīng)闡述項目與碳達(dá)峰碳中和等重大政策目標(biāo)的符合性。分析擬建項目能耗、碳排放強(qiáng)度和污染減排指標(biāo)控制要求。對于高耗能、高排放項目，預(yù)測并核算碳排放總量和強(qiáng)度，提出項目碳排放控制方案，明確擬采取減少碳排放的路徑與方式。

　　2023年4月，國家標(biāo)準(zhǔn)委、國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部等部門發(fā)布《碳達(dá)峰碳中和標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》指出：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和運(yùn)行減碳領(lǐng)域重點(diǎn)制修訂城市基礎(chǔ)設(shè)施低碳建設(shè)、城鎮(zhèn)住宅減碳、低碳智慧園區(qū)建設(shè)、農(nóng)房低碳改造、綠色建造、污水垃圾資源化利用、海水淡化等標(biāo)準(zhǔn)，建筑廢物循環(huán)利用設(shè)備、空氣源熱泵設(shè)備等標(biāo)準(zhǔn)，以及面向節(jié)能低碳目標(biāo)的通信網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心、通信機(jī)房等信息通信基礎(chǔ)設(shè)施的工程建設(shè)、運(yùn)維、使用計量、回收利用等標(biāo)準(zhǔn)。

　　2023年5月，生態(tài)環(huán)境部召開擴(kuò)大全國碳市場行業(yè)覆蓋范圍專項研究啟動會。7月，鋼鐵、石化、建材行業(yè)相繼召開會議，就納入全國碳市場相關(guān)事宜進(jìn)行討論。

　　2023年7月，生態(tài)環(huán)境部就《溫室氣體自愿減排交易管理辦法（試行）》公開征求意見，10月20日經(jīng)國家市場監(jiān)督管理總局同意，正式發(fā)布并生效。2024年1月22日，CCER市場啟動儀式在北京舉行，宣布全國溫室氣體資源減排交易市場啟動。溫室氣體自愿減排交易是通過市場機(jī)制推動控制和減少溫室氣體排放，助力實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)的重要政策手段，有利于鼓勵更廣泛的行業(yè)、企業(yè)參與溫室氣體減排行動，支持可再生能源、林業(yè)碳匯、甲烷減排、節(jié)能增效等對減碳增匯有重要貢獻(xiàn)的項目發(fā)展。全國溫室氣體自愿減排交易市場啟動后，各類社會主體可以按照項目方法學(xué)等技術(shù)規(guī)范要求，自主自愿開發(fā)溫室氣體減排項目，項目產(chǎn)生的減排效果經(jīng)過科學(xué)方法量化核證后，可在市場出售并獲取相應(yīng)的減排貢獻(xiàn)收益。

　　據(jù)花旗銀行測算，2022年全球自愿碳市場（VCM）規(guī)模已達(dá)20億美元，至2030年將達(dá)50-500億美元。上海環(huán)境能源交易所數(shù)據(jù)顯示，全國碳市場第一個履約季的換手率大約2%；截至2023年7月5日，全國碳市場累計交易量達(dá)到2.38億噸，交易額近109億元。據(jù)北京理工大學(xué)能源與環(huán)境政策研究中心發(fā)布的《中國碳市場回顧與展望（2022）》預(yù)計，完成電力、石化、化工、建材、鋼鐵、有色、造紙、航空八大行業(yè)覆蓋之后，全國碳市場的配額總量有可能會從目前的45億噸擴(kuò)容至70億噸，覆蓋我國二氧化碳排放總量的60%左右。按照目前的碳價水平，到2030年碳達(dá)峰時，累計交易額有望達(dá)到1000億元。

　　綜上，在國家積極穩(wěn)妥推進(jìn)碳達(dá)峰碳中和，統(tǒng)籌產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、污染治理、生態(tài)保護(hù)、應(yīng)對氣候變化的大背景下，經(jīng)濟(jì)社會將進(jìn)一步全面發(fā)展綠色轉(zhuǎn)型，節(jié)能降碳技術(shù)與裝備將得到更大空間市場與發(fā)展機(jī)遇。

　　(5) 主要技術(shù)門檻

　　1) 污泥脫水干化一體化

　　城鎮(zhèn)污泥組分復(fù)雜，固液分離難度大，傳統(tǒng)的“兩段式”污泥脫水干化工藝通過污泥脫水設(shè)備（包括帶式壓濾機(jī)、離心脫水機(jī)、板框壓濾機(jī)等）和污泥干化設(shè)備（包括槳葉干化機(jī)、圓盤干化機(jī)、流化床干化機(jī)、帶式干化機(jī)等）聯(lián)用對污泥進(jìn)行處理，以實(shí)現(xiàn)污泥減量，但由于兩類設(shè)備在技術(shù)原理、工藝流程、設(shè)備結(jié)構(gòu)等方面均有顯著差距，難以通過將二者組合成一體的方式，實(shí)現(xiàn)流程短、效率高、占地小、污染低等技術(shù)優(yōu)勢，因而只能選取某一類特定設(shè)備作為基礎(chǔ)，聚焦關(guān)鍵技術(shù)，開展創(chuàng)新研發(fā)。

　　多年以來，雖然國內(nèi)外行業(yè)內(nèi)多家知名企業(yè)均嘗試依托離心脫水機(jī)、帶式壓濾機(jī)、板框壓濾機(jī)等傳統(tǒng)機(jī)械脫水設(shè)備為主體，開發(fā)集脫水與干化功能于一體的先進(jìn)固液分離裝備，但除復(fù)潔環(huán)保依托板框壓濾機(jī)這一具有最大化機(jī)械脫水能力的脫水設(shè)備自主研發(fā)成功并實(shí)現(xiàn)應(yīng)用外，其他均未實(shí)現(xiàn)市場化應(yīng)用，其主要技術(shù)門檻體現(xiàn)在一體化工藝和核心部件兩大方面，其中，一體化工藝需要攻克污泥驅(qū)水機(jī)制復(fù)雜、系統(tǒng)集成度高、工藝技術(shù)難度大等難題，而核心部件需要攻克耐高溫濾板綜合技術(shù)要求高，生產(chǎn)制造技術(shù)難度大等難題。

　　2) 惡臭與揮發(fā)性有機(jī)廢氣凈化

　　隨著近年來我國污水處理廠和工業(yè)企業(yè)惡臭污染物與揮發(fā)性有機(jī)污染物治理領(lǐng)域排放標(biāo)準(zhǔn)的提升，行業(yè)發(fā)展得到持續(xù)關(guān)注，相關(guān)企業(yè)數(shù)量日益增加，廢氣“生物+物化”技術(shù)路線在細(xì)分領(lǐng)域已形成比較成熟的凈化工藝和工程應(yīng)用體系，其技術(shù)門檻主要體現(xiàn)在污染物識別、工藝設(shè)計、計算模擬、運(yùn)行控制，以及關(guān)鍵材料等方面，例如惡臭污染物的精準(zhǔn)識別與控制、復(fù)合式廢氣處理工藝的改進(jìn)與優(yōu)化、高效反應(yīng)器的創(chuàng)新設(shè)計、新型填料的開發(fā)等，同時需要通過各類技術(shù)的體系化運(yùn)用與高效集成，方可在不同應(yīng)用場景下實(shí)現(xiàn)各類廢氣污染物的精準(zhǔn)控制與穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。

　　3)高溫水源熱泵技術(shù)裝備

　　高溫水源熱泵是一種在少量電能或熱能的驅(qū)動下，利用污水廠達(dá)標(biāo)排放的中水等低品位熱源，借助壓縮機(jī)及其中制冷劑（冷媒）的相變，實(shí)現(xiàn)低位熱能向高位熱能轉(zhuǎn)移的一種節(jié)能低碳技術(shù)裝備。相較于常規(guī)水源熱泵一般只能制取不超過60℃的熱水，高溫水源熱泵通過技術(shù)創(chuàng)新、工藝升級以及零部件的優(yōu)化匹配，可以制取超過85℃的熱水，大大拓展了應(yīng)用領(lǐng)域，不僅可以應(yīng)用于污水處理廠污泥脫水干化供熱，還可滿足污水處理廠公共設(shè)施及污水處理廠周邊一定范圍內(nèi)民用、工業(yè)領(lǐng)域相關(guān)用戶的供熱需求，節(jié)能降碳綜合效益顯著，其技術(shù)門檻主要體現(xiàn)在壓縮機(jī)、換熱器、節(jié)流裝置等核心組件的設(shè)計、選型、生產(chǎn)制造、裝備系統(tǒng)設(shè)計與集成，以及系統(tǒng)運(yùn)行監(jiān)測與控制等諸多方面，只有通過專業(yè)合理的設(shè)計、選型、制造、集成、控制，才能實(shí)現(xiàn)高溫水源熱泵的安全穩(wěn)定運(yùn)行，保證高效、可靠的熱能轉(zhuǎn)換與利用。

　　2. 公司所處的行業(yè)地位分析及其變化情況

　　(1) 污泥脫水干化領(lǐng)域

　　公司獨(dú)創(chuàng)的低溫真空脫水干化一體化技術(shù)，填補(bǔ)國內(nèi)外空白，從研究開發(fā)到應(yīng)用經(jīng)過多年市場檢驗(yàn)，已成為由生態(tài)環(huán)境部2019年《國家先進(jìn)污染防治技術(shù)目錄（水污染防治領(lǐng)域）》，工信部、科技部《國家鼓勵發(fā)展的重大環(huán)保技術(shù)裝備目錄（2020年版）》等多個國家鼓勵、支持和推動的關(guān)鍵技術(shù)與裝備目錄中污泥脫水干化領(lǐng)域入選的唯一技術(shù)。

　　公司的核心技術(shù)裝備應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，應(yīng)用場景多元，已在國內(nèi)多項重大工程和高標(biāo)桿、高難度的危廢污泥減量項目中成功實(shí)現(xiàn)了推廣應(yīng)用。截至報告期末，已成功應(yīng)用于國內(nèi)市政、工業(yè)領(lǐng)域60余項污泥、特種物料脫水干化項目，包括鋰電、煤化工、半導(dǎo)體等領(lǐng)域，承接項目污泥處理設(shè)施設(shè)計處理能力總規(guī)模超156萬噸/年（超4,200噸/天）。其中在上海、廣州承接項目的污泥處理設(shè)施設(shè)計處理能力總規(guī)模已分別占上海、廣州污泥無害化處理設(shè)施規(guī)模的近25%。

　　(2) 廢氣凈化領(lǐng)域

　　公司在該領(lǐng)域已承接了上百項污水處理廠和工業(yè)企業(yè)惡臭污染物與揮發(fā)性有機(jī)污染物廢氣處理項目，包括上海石洞口污水處理廠（擁有全球最大規(guī)模的一體化活性污泥法生物反應(yīng)池）提標(biāo)改造工程除臭提標(biāo)項目、上海竹園片區(qū)污泥處理處置擴(kuò)建工程（上海市污泥集中處理三大片區(qū)之一的標(biāo)桿工程）除臭項目、上海石洞口污水處理廠污泥處理二期工程（國內(nèi)首個接收半干污泥的污泥焚燒工程）除臭項目、白龍港污水處理廠提標(biāo)改造工程除臭項目、浦西總線格柵井除臭改造工程項目、大寧汾西等10座泵站除臭系統(tǒng)達(dá)標(biāo)完善工程項目等多項上海市級重大工程項目，廢氣處理設(shè)施的總處理能力已超過810萬立方米/小時。

　　綜上，依托于核心裝備技術(shù)領(lǐng)先、安全節(jié)能等顯著優(yōu)勢，復(fù)潔環(huán)保真正實(shí)現(xiàn)了“水泥氣同步治理”，以實(shí)際行動創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟(jì)效益與環(huán)保效益，為重點(diǎn)發(fā)展地區(qū)市政和工業(yè)污水處理廠污泥大幅減量、廢氣深度凈化、區(qū)域環(huán)境治理、污染防治攻堅戰(zhàn)、中央環(huán)保督察等任務(wù)的順利實(shí)施做出了重要貢獻(xiàn)，有效助力落實(shí)國家“碳減排”“碳中和”的目標(biāo)，推動綠色可持續(xù)發(fā)展。

　　3. 報告期內(nèi)新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式的發(fā)展情況和未來發(fā)展趨勢

　　2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，我國水務(wù)行業(yè)迎來了由高速發(fā)展向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型的新機(jī)遇與新挑戰(zhàn)。一方面，雙碳目標(biāo)下，污水處理廠節(jié)能降耗被提上日程，越來越多污水處理廠開始探索并開展光伏發(fā)電、水源熱泵、再生水回用等節(jié)能降耗技術(shù)；另一方面，國家出臺的關(guān)于污泥無害化處理和資源化利用的頂層設(shè)計方案，在優(yōu)化污泥處理結(jié)構(gòu)、加強(qiáng)污泥處理設(shè)施建設(shè)等方面進(jìn)行了明確的部署，并提出了完善價費(fèi)機(jī)制、拓寬融資渠道等保障手段，充分顯示了從“重水輕泥”到“泥水并重”的治理理念的轉(zhuǎn)變，行業(yè)對污泥處理處置的重視程度進(jìn)一步加強(qiáng)。

　　面向未來，隨著我國經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)向好，行業(yè)也迎來新的市場機(jī)遇，生態(tài)環(huán)保設(shè)施建設(shè)力度將持續(xù)加強(qiáng)，重點(diǎn)領(lǐng)域相關(guān)短板投資力度將不斷加大。

　　(1)污水廠是資源廠的理念更加深入人心，向污水要資源成為可持續(xù)發(fā)展和實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的重要路徑。再生水利用、污泥資源化利用、水源熱能利用、污泥厭氧消化產(chǎn)能、光伏發(fā)電等成為污水處理廠積極實(shí)踐的內(nèi)容。

　　(2)采用更加低碳的工藝處理污水和污泥。一方面，低碳的處理技術(shù)正在行業(yè)內(nèi)得到實(shí)踐和推廣，例如好氧顆粒污泥技術(shù)、污泥低溫?zé)岣苫�技術(shù)等；另一方面，通過智慧水務(wù)實(shí)現(xiàn)污水處理的精細(xì)化運(yùn)維，在保證出水穩(wěn)定達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)的前提下，減少處理過程中產(chǎn)生的碳排放，減少電耗和藥耗。

　　(3)采用更加生態(tài)的方式系統(tǒng)治理污水。2023年全國生態(tài)環(huán)境保護(hù)大會提出，要堅持山水林田湖草沙一體化保護(hù)和系統(tǒng)治理，構(gòu)建從山頂?shù)胶Ｑ蟮谋Ｗo(hù)治理大格局，綜合運(yùn)用自然恢復(fù)和人工修復(fù)兩種手段，因地因時制宜、分區(qū)分類施策，努力找到生態(tài)保護(hù)修復(fù)的最佳解決方案。污水處理廠尾水排河前的人工濕地建設(shè)正在因地制宜推廣。

　　(4)關(guān)注生態(tài)環(huán)境與健康風(fēng)險防控。污水是新污染物的重要載體，新污染物例如持久性有機(jī)污染物、抗生素、內(nèi)分泌干擾物、微塑料等，其去除一方面關(guān)系到水生態(tài)和水安全，另一方面也涉及到國際履約問題，近幾年關(guān)于新污染物“篩”“評”“控”的工作正在有序推進(jìn)。

　　(5)全國碳市場將進(jìn)一步擴(kuò)容，與國際接軌。隨著CCER方法學(xué)和項目審批的重啟，預(yù)計未來將逐步覆蓋更多行業(yè)，優(yōu)化配額分配方法，逐步引入有償分配，碳市場影響力將顯著提升。此外，中國將加快推進(jìn)全國碳市場與國際碳市場的連接，促進(jìn)技術(shù)、方法、標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)據(jù)互認(rèn)互通，積極應(yīng)對歐盟碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制，提升在國際碳市場中的影響力。

　　(6)碳市場交易產(chǎn)品及主體將更加豐富。碳市場將逐步引入各類碳金融產(chǎn)品，包括碳期貨、碳期權(quán)等衍生金融產(chǎn)品，完善碳市場價格形成機(jī)制。在交易主體方面，將引入合適的機(jī)構(gòu)投資者、個人投資者和海外投資者，以提高碳市場活躍程度。

　　2

　　3 公司主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

　　3.1 近3年的主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

　　單位：元  幣種：人民幣

　　3.1

　　3.2 報告期分季度的主要會計數(shù)據(jù)

　　單位：元  幣種：人民幣

　　季度數(shù)據(jù)與已披露定期報告數(shù)據(jù)差異說明

　　□適用      √不適用

　　4 股東情況

　　4.1 普通股股東總數(shù)、表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)和持有特別表決權(quán)股份的股東總數(shù)及前 10 名股東情況

　　單位: 股

　　存托憑證持有人情況

　　□適用    √不適用

　　截至報告期末表決權(quán)數(shù)量前十名股東情況表

　　□適用    √不適用

　　4.2 公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

　　□適用      √不適用

　　4.3 公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

　　√適用      □不適用

　　4.4 報告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10 名股東情況

　　□適用    √不適用

　　5 公司債券情況

　　□適用    √不適用

　　第三節(jié) 重要事項

　　1 公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，披露報告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化，以及報告期內(nèi)發(fā)生的對公司經(jīng)營情況有重大影響和預(yù)計未來會有重大影響的事項。

　　詳見本報告“第三節(jié) 管理層討論與分析”之“一、經(jīng)營情況討論與分析”。

　　2 公司年度報告披露后存在退市風(fēng)險警示或終止上市情形的，應(yīng)當(dāng)披露導(dǎo)致退市風(fēng)險警示或終止上市情形的原因。

　　□適用      √不適用

　　證券代碼：688335      證券簡稱：復(fù)潔環(huán)保      公告編號：2024-013

　　上海復(fù)潔環(huán)保科技股份有限公司

　　第三屆董事會第十九次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、董事會會議召開情況

　　上海復(fù)潔環(huán)�？萍脊煞萦邢薰�司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十九次會議（以下簡稱“本次會議”）于2024年3月27日以現(xiàn)場與通訊表決方式召開，本次會議通知已于2024年3月19日以電子郵件、電話等方式送達(dá)公司全體董事。本次會議由公司董事長黃文俊先生主持，會議應(yīng)參加表決董事11人，實(shí)際參加表決董事11人。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)和《上海復(fù)潔環(huán)�？萍脊煞萦邢薰�司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　經(jīng)與會董事審議，做出以下決議：

　　(一) 審議通過《關(guān)于<2023年年度報告>及摘要的議案》

　　本議案已經(jīng)公司董事會審計委員會2024年度第一次會議審議通過，并同意提交董事會審議。

　　表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避

　　具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公司《2023年年度報告》及《2023年年度報告摘要》。

　　本議案尚需提交公司2023年年度股東大會審議。

　　(二) 審議通過《關(guān)于<2023年度內(nèi)部控制評價報告>的議案》

　　本議案已經(jīng)公司董事會審計委員會2024年度第一次會議審議通過，并同意提交董事會審議。

　　表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避

　　具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公司《2023年度內(nèi)部控制評價報告》。

　　(三) 審議通過《關(guān)于<2023年度環(huán)境、社會及治理（ESG）報告>的議案》

　　表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避

　　具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公司《2023年度環(huán)境、社會及治理（ESG）報告》。

　　(四) 審議通過《關(guān)于<2023年度董事會工作報告>的議案》

　　表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避

　　具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公司《2023年年度股東大會會議資料》。

　　本議案尚需提交公司2023年年度股東大會審議。

　　(五) 審議通過《關(guān)于<2023年度總經(jīng)理工作報告>的議案》

　　表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避

　　(六) 審議通過《關(guān)于<2023年度財務(wù)決算報告>的議案》

　　表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避

　　具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公司《2023年年度股東大會會議資料》。

　　本議案尚需提交公司2023年年度股東大會審議。

　　(七) 審議通過《關(guān)于獨(dú)立董事獨(dú)立性情況評估的議案》

　　表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，4票回避

　　獨(dú)立董事蘇勇先生、獨(dú)立董事李建勇先生、獨(dú)立董事李長寶先生、獨(dú)立董事羅妍女士為本議案關(guān)聯(lián)董事，在審議本議案時回避表決。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公司《董事會關(guān)于獨(dú)立董事獨(dú)立性情況的專項意見》。

　　(八) 聽取《2023年度獨(dú)立董事述職報告》

　　具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公司《2023年度獨(dú)立董事述職報告》。

　　本議案需提交公司2023年年度股東大會聽取。

　　(九) 審議通過《關(guān)于<董事會審計委員會2023年度履職報告>的議案》

　　表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避

　　具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公司《董事會審計委員會2023年度履職報告》。

　　(十) 審議通過《關(guān)于<2023年度利潤分配預(yù)案>的議案》

　　表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避

　　具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公司《關(guān)于2023年度利潤分配預(yù)案的公告》（公告編號：2024-016）。

　　本議案尚需提交公司2023年年度股東大會審議。

　　(十一) 審議通過《關(guān)于<2023年度募集資金存放與使用情況的專項報告>的議案》

　　表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避

　　具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公司《2023年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（公告編號：2024-017）。

　　(十二) 審議通過《關(guān)于確認(rèn)公司高級管理人員2023年度薪酬發(fā)放情況及2024年度薪酬方案的議案》

　　本議案已經(jīng)公司董事會薪酬與考核委員會2024年度第一次會議審議通過，并同意提交董事會審議。

　　表決情況：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)，5票回避

　　董事長黃文俊先生、董事曲獻(xiàn)偉先生、董事李文靜女士、董事王懿嘉女士和董事盧宇飛先生為本議案關(guān)聯(lián)董事，在審議本議案時回避表決。

　　(十三) 審議了《關(guān)于確認(rèn)公司董事2023年度薪酬發(fā)放情況及2024年度薪酬方案的議案》

　　本議案已經(jīng)公司董事會薪酬與考核委員會2024年度第一次會議審議通過，并同意提交董事會審議。

　　表決情況：0票同意，0票反對，0票棄權(quán)，11票回避

　　具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公司《2023年年度股東大會會議資料》。

　　全體董事為本議案關(guān)聯(lián)董事，在審議本議案時回避表決，本議案直接提交公司2023年年度股東大會審議。

　　(十四) 審議通過《關(guān)于公司向銀行申請綜合授信額度的議案》

　　表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避

　　具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公司《關(guān)于公司向銀行申請綜合授信額度的公告》（公告編號：2024-018）。

　　本議案尚需提交公司2023年年度股東大會審議。

　　(十五) 審議通過《關(guān)于使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的議案》

　　表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避

　　具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公司《關(guān)于使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的公告》（公告編號：2024-019）。

　　(十六) 審議通過《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

　　表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避

　　具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公司《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2024-020）。

　　(十七) 審議通過《關(guān)于調(diào)整公司2020年限制性股票激勵計劃授予價格及授予數(shù)量的議案》

　　表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避

　　具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公司《關(guān)于調(diào)整公司2020年限制性股票激勵計劃授予價格及授予數(shù)量的公告》（公告編號：2024-021）。

　　(十八) 審議通過《關(guān)于公司2020年限制性股票激勵計劃第三個歸屬期符合歸屬條件的議案》

　　表決情況：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)，5票回避

　　董事長黃文俊先生、董事曲獻(xiàn)偉先生、董事李文靜女士、董事王懿嘉女士和董事盧宇飛先生為本議案關(guān)聯(lián)董事，在審議本議案時回避表決。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公司《關(guān)于公司2020年限制性股票激勵計劃第三個歸屬期符合歸屬條件的公告》（公告編號：2024-022）。

　　(十九) 審議通過《關(guān)于2023年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》

　　表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避

　　具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公司《關(guān)于2023年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》（公告編號：2024-023）。

　　(二十) 審議通過《關(guān)于修訂<重大交易決策制度>的議案》

　　表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避

　　具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公司《重大交易決策制度（2024年3月修訂）》。

　　本議案尚需提交公司2023年年度股東大會審議。

　　(二十一) 審議通過《關(guān)于修訂<信息披露管理制度>的議案》

　　表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避

　　具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公司《信息披露管理制度（2024年3月修訂）》。

　　(二十二) 審議通過《關(guān)于制定<會計師事務(wù)所選聘制度>的議案》

　　表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避

　　具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公司《會計師事務(wù)所選聘制度》。

　　本議案尚需提交公司2023年年度股東大會審議。

　　(二十三) 審議通過《關(guān)于制定<2024年度“提質(zhì)增效重回報”行動方案>的議案》

　　表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避

　　具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公司《2024年度“提質(zhì)增效重回報”行動方案》。

　　(二十四) 審議通過《關(guān)于設(shè)立北京辦事處的議案》

　　為滿足公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和業(yè)務(wù)布局需要，公司擬在北京設(shè)立辦事處，便于加強(qiáng)與重點(diǎn)區(qū)域客戶的聯(lián)系，及時有效地了解、掌握和反饋市場的真實(shí)信息，將重點(diǎn)區(qū)域的市場銷售業(yè)務(wù)做細(xì)做好。同時，公司董事會同意授權(quán)法定代表人或其授權(quán)的人員全權(quán)辦理北京辦事處的設(shè)立等相關(guān)事宜。

　　表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避

　　(二十五) 審議通過《關(guān)于<董事會審計委員會對會計師事務(wù)所履行監(jiān)督職責(zé)情況報告>的議案》

　　表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避

　　具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公司《董事會審計委員會對會計師事務(wù)所履行監(jiān)督職責(zé)情況報告》。

　　(二十六) 審議通過《關(guān)于<2023年度會計師事務(wù)所履職情況評估報告>的議案》

　　表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避

　　具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公司《關(guān)于2023年度會計師事務(wù)所履職情況評估報告》。

　　(二十七) 審議通過《關(guān)于提請召開2023年年度股東大會的議案》

　　公司提請擬于2024年4月24日召開公司2023年年度股東大會，審議上述需股東大會決議的事項。

　　表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避

　　具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公司《關(guān)于召開2023年年度股東大會的通知》（公告編號：2024-024）、《2023年年度股東大會會議資料》。

　　特此公告。

　　上海復(fù)潔環(huán)�？萍脊煞萦邢薰�司

　　董事會

　　2024年3月28日