《2023上半年環(huán)保細(xì)分市場(chǎng)數(shù)據(jù)觀察》上線，報(bào)告涵蓋固廢投資運(yùn)營(yíng)篇、土壤修復(fù)工程篇、填埋場(chǎng)篇、水務(wù)投資運(yùn)營(yíng)篇、環(huán)衛(wèi)篇(環(huán)衛(wèi)篇下周重磅發(fā)布，敬請(qǐng)期待~)等諸多環(huán)保細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)觀察。

　　目錄

　　報(bào)告摘要

　　1. 2023年1-6月固廢投資運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)整體情況

　　1.1. 2023年1-6月生活垃圾焚燒投資運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)情況

　　1.2. 2023年1-6月有機(jī)廢棄物處理處置投資運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)情況

　　1.2.1. 2023年1-6月餐廚/廚余處理處置投資運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)情況

　　1.3. 2023年1-6月建筑垃圾資源化投資運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)情況

　　2. 2023年1-6月土壤修復(fù)工程類(lèi)項(xiàng)目整體情況

　　3. 2023年1-6月垃圾填埋項(xiàng)目整體情況

　　4. 2023年1-6月水務(wù)投資運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)整體情況

　　4.1. 2023年1-6月市政供、排水投資運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)情況

　　4.2. 2023年1-6月村鎮(zhèn)供、排水投資運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)情況

　　4.3. 2023年1-6月水環(huán)境投資運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)情況

　　NO.01焚燒體量偏小，康恒成半年度中標(biāo)王

　　據(jù)E標(biāo)通統(tǒng)計(jì)，2023年1-6月共計(jì)釋放21個(gè)生活垃圾焚燒投資運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目，同比減少9個(gè)項(xiàng)目;新增設(shè)計(jì)規(guī)模1.22萬(wàn)噸/日，同比下降50.40%。

　　從市場(chǎng)化數(shù)據(jù)看，今年上半年，生活垃圾焚燒項(xiàng)目的平均單體規(guī)模已跌至677噸/日，且今年上半年沒(méi)有2000噸/日以上的超大體量生活垃圾焚燒項(xiàng)目。新增生活垃圾焚燒項(xiàng)目主要以中小體量為主，設(shè)計(jì)能力主要集中在300-600噸/日和600-1200噸/日范圍內(nèi)。

圖1 2023年1-6月各省市生活垃圾焚燒投資運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目平均單體設(shè)計(jì)規(guī)模

　　中標(biāo)社會(huì)資本方面，關(guān)鍵詞可稱為：平分秋色，亦可勢(shì)均力敵。上半年，21個(gè)生活垃圾焚燒項(xiàng)目中，6個(gè)項(xiàng)目被民企收入囊中，5個(gè)被偏民企混合中標(biāo)，5個(gè)被市場(chǎng)化國(guó)企中標(biāo)，還有5個(gè)項(xiàng)目中標(biāo)社會(huì)資本屬于平臺(tái)型國(guó)企(其中，省級(jí)平臺(tái)中標(biāo)2個(gè)，市級(jí)平臺(tái)中標(biāo)11個(gè)，縣級(jí)平臺(tái)中標(biāo)2個(gè))。

　　半年度榜首為上�？岛悱h(huán)境股份有限公司，共計(jì)中標(biāo)5個(gè)生活垃圾焚燒項(xiàng)目，其中3個(gè)為生活垃圾焚燒項(xiàng)目，2個(gè)為靜脈產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目。5個(gè)項(xiàng)目新增設(shè)計(jì)規(guī)模共計(jì)3150噸/日，項(xiàng)目分布在遼寧省、黑龍江省、云南省、重慶市和山東省。

　　NO.02廚余項(xiàng)目中標(biāo)增加，上半年無(wú)市場(chǎng)化國(guó)企中標(biāo)

　　2023年1-6月，餐廚/廚余垃圾處理處置相關(guān)投資運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目共計(jì)成交17個(gè)，其中：餐廚或協(xié)同處理處置項(xiàng)目13個(gè)，同比減少8個(gè)，廚余或協(xié)同處理處置項(xiàng)目4個(gè)，同比增加3個(gè)項(xiàng)目。

　　社會(huì)資本方面，17個(gè)項(xiàng)目中，7個(gè)項(xiàng)目由民企中標(biāo)建設(shè)投資總額為5.07億元;9個(gè)項(xiàng)目由平臺(tái)型國(guó)企中標(biāo)，1個(gè)項(xiàng)目由偏民企混合企業(yè)中標(biāo)，建設(shè)投資總額為6.73億元。值得注意的是，上半年暫無(wú)市場(chǎng)化國(guó)企中標(biāo)餐廚/廚余垃圾處理處置投資運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目。

　　其中，4個(gè)廚余垃圾處理處置投資運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目被民企、偏民企混和以及省級(jí)平臺(tái)中標(biāo)，民企中標(biāo)2個(gè)，其余類(lèi)型企業(yè)分別中標(biāo)1個(gè)。

　　圖2 不同類(lèi)型社會(huì)資本中標(biāo)2023年1-6月餐廚/廚余垃圾處理處置投資運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目情況

　　NO.03土壤修復(fù)工程類(lèi)項(xiàng)目同比增多，華東中標(biāo)最多

　　據(jù)E標(biāo)通獲悉，2023年1-6月共計(jì)成交土壤修復(fù)工程類(lèi)項(xiàng)目133個(gè)，同比增加20個(gè)項(xiàng)目，中標(biāo)金額約41.50億元，同比增加2.56億元。華東地區(qū)成交數(shù)量位列2023年上半年榜首，共計(jì)中標(biāo)41個(gè)土壤修復(fù)工程類(lèi)項(xiàng)目，中標(biāo)總額超11.80億元。成交總額第一名的七大地理區(qū)是華中地區(qū)，中標(biāo)總額為13.96億元，共計(jì)成交25個(gè)土壤修復(fù)工程類(lèi)項(xiàng)目。

　　圖3 2023年1-6月七大地理區(qū)土壤修復(fù)工程類(lèi)項(xiàng)目中標(biāo)情況

　　從社會(huì)資本方看，土壤修復(fù)類(lèi)環(huán)保企業(yè)中標(biāo)數(shù)量和中標(biāo)市場(chǎng)份額在今年上半年均接近60%。和2022年一致，今年上半年依然暫無(wú)地勘單位中標(biāo)項(xiàng)目。除土壤修復(fù)類(lèi)環(huán)保企業(yè)所占市場(chǎng)份額較大外，第二大類(lèi)企業(yè)為地方施工類(lèi)企業(yè)。

　　圖4 2023年1-6月土壤修復(fù)工程項(xiàng)目不同類(lèi)型中標(biāo)企業(yè)中標(biāo)情況

　　NO.04垃圾填埋存量時(shí)代，封場(chǎng)和再生項(xiàng)目?jī)r(jià)高

　　據(jù)E標(biāo)通獲悉，2023年1-6月共計(jì)成交生活垃圾填埋場(chǎng)相關(guān)項(xiàng)目130個(gè)，同比增加23個(gè)項(xiàng)目;中標(biāo)金額約20.14億元，同比減少35.12億元。按填埋場(chǎng)建設(shè)屬性看，上半年新建生活垃圾填埋場(chǎng)項(xiàng)目12個(gè)，中標(biāo)總額3.43億元;其余118個(gè)項(xiàng)目均為存量生活垃圾填埋場(chǎng)相關(guān)項(xiàng)目，中標(biāo)總額16.71億元。理論上看，垃圾填埋已進(jìn)入到了行業(yè)發(fā)展的衰退期，近十年來(lái)新增市場(chǎng)規(guī)模較小。

圖5 2023年1-6月生活垃圾填埋場(chǎng)中標(biāo)情況

　　存量項(xiàng)目中，運(yùn)營(yíng)類(lèi)和維護(hù)改造擴(kuò)容工程類(lèi)項(xiàng)目主要以中標(biāo)價(jià)小于1000萬(wàn)的項(xiàng)目為主。封場(chǎng)修復(fù)和填埋場(chǎng)復(fù)生因涉及更多更為復(fù)雜的工程內(nèi)容，項(xiàng)目的中標(biāo)價(jià)較高。今年上半年，中標(biāo)價(jià)過(guò)億的項(xiàng)目均為封場(chǎng)修復(fù)和再生類(lèi)工程項(xiàng)目，且均在安徽省，且中標(biāo)單位均有安徽省通源環(huán)境節(jié)能股份有限公司，項(xiàng)目分別是：(1)巢湖市萬(wàn)山填埋場(chǎng)存量垃圾處置項(xiàng)目EPC總承包，中標(biāo)單位為：安徽省通源環(huán)境節(jié)能股份有限公司、中節(jié)能大地(杭州)環(huán)境修復(fù)有限公司、上海市政工程設(shè)計(jì)研究總院(集團(tuán))有限公司(聯(lián)合體);(2)合肥市龍泉山生活垃圾填埋場(chǎng)生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目第三標(biāo)段項(xiàng)目，中標(biāo)單位是：安徽省通源環(huán)境節(jié)能股份有限公司和安徽省路港工程有限責(zé)任公司聯(lián)合體;(3)肥西縣生活垃圾填埋場(chǎng)綜合整治工程EPC總承包項(xiàng)目，中標(biāo)單位是：中節(jié)能大地(杭州)環(huán)境修復(fù)有限公司、安徽省通源環(huán)境節(jié)能股份有限公司、安徽省城建設(shè)計(jì)研究總院股份有限公司(聯(lián)合體)。