美自然,來自安徽六安金寨縣,遞交招股書,擬香港IPO上市,華泰國際獨家保薦
2023年6月30日,來自安徽六安金寨縣的中國美自然環(huán)境科技有限公司China Beautify Natural Environment Technology Co.,Ltd(簡稱"美自然”)向港交所遞交招股書,擬在香港主板掛牌上市。
美自然招股書鏈接:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2023/105502/documents/sehk23063002502_c.pdf
主要業(yè)務(wù)
美自然,作為一家安徽省領(lǐng)先的污水處理服務(wù)提供商之一,主要為客戶提供優(yōu)質(zhì)的廢水處理服務(wù),目前業(yè)務(wù)擴展到安徽、河北的4個城市,涵蓋工業(yè)及生活污水處理服務(wù)。
美自然業(yè)務(wù)能力涵蓋從研發(fā)、設(shè)備生產(chǎn)到項目建設(shè)和運營的工業(yè)廢水處理業(yè)務(wù)全生命周期,為產(chǎn)業(yè)園中專門從事不同行業(yè)的企業(yè)提供一站式綜合污水處理服務(wù)。于2022年12月31日,美自然的工業(yè)廢水日處理設(shè)計能力約為55,000噸,在安徽省排名第7。根據(jù)弗若斯特沙利文的數(shù)據(jù),于2022年,按日設(shè)計處理能力計,美自然為安徽省第2大非國有工業(yè)廢水處理服務(wù)供貨商。于2022年12月31日,美自然的生活污水日處理設(shè)計能力約為11,500噸,按鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)計能力計,在安徽省排名第10。
于最后實際可行日期,美自然于安徽省的兩家領(lǐng)先大型專精產(chǎn)業(yè)園(即美央產(chǎn)業(yè)園、嘉盛產(chǎn)業(yè)園)提供工業(yè)廢水處理服務(wù)。于最后實際可行日期,公司在安徽、河北亦有13個生活污水處理項目根據(jù)特許經(jīng)營模式進行。此外,公司于往績記錄期完成22個生活污水處理項目的設(shè)計及建設(shè)工作。
股東架構(gòu)
招股書顯示,美自然在上市前的股東架構(gòu)中,周其胤、李偉華夫婦為控股股東,合計擁有90.18%;
周其胤先生,通過全資擁有的Ecobeauty Holding,持股84.24%;
李偉華女士(周先生的配偶)、李蘭勝先生,通過LvyuanEcology(李偉華66.67%),持股5.94%。
Clear Origin Technology Limited,持股約5.07%,(Clear Origin Technology的股東共15人,包括:周朋(周先生的胞妹)23.44%、程浩17.97%(執(zhí)行董事,周先生的表弟)、周德霞(執(zhí)行董事)12.50%、周芳(周先生的胞姊)7.81%、趙軍(執(zhí)行董事)6.25%、張曉月5.47%、高毛林4.69%、熊瑞4.69%、賀振洲3.91%、高寒3.13%、韓錫金2.34%、陸云2.34%、章大勇2.34%、王敏1.56%、徐玉嵐1.56%);
Beauty Origin Limited,持股約3.75%,(Beauty Origin的股東共15人,包括:施進武16.88%、吳杰16.88%、李曉瑩(周先生的妻妹)10.55%、朱愛民8.65%、夏輝5.27%、程瀚5.27%、鄧友志4.43%、洪傳波4.43%、厲良燦4.22%、張勇凡4.22%、李景運3.16%、陳琳3.16%、廖春發(fā)2.32%、劉向東2.11%、羅世平2.11%、田海鋒2.11%、朱金舟2.11%、余敦芹1.05%、李多紅1.05%)。
Cui Yu女士,通過Future Ecological HK,持股約1%。
董事高管
美自然董事會由7名董事組成,包括4名執(zhí)行董事、3名獨立非執(zhí)行董事。
董事會(7名)
高管(8名)
高管包括:董事長、執(zhí)行董事兼首席執(zhí)行官周其胤先生,執(zhí)行董事兼首席財務(wù)官周德霞女士,執(zhí)行董事兼首席技術(shù)官趙軍先生,執(zhí)行董事兼執(zhí)首席營銷官程浩先生,安徽美自然董事會秘書李蘭勝先生,工程部經(jīng)理賀振洲先生,科學(xué)與環(huán)境研究及研發(fā)部的科學(xué)與環(huán)境研究部經(jīng)理高毛林先生,科學(xué)與環(huán)境研究及研發(fā)部的研發(fā)部經(jīng)理高寒先生。
公司業(yè)績
招股書顯示,在過去的2020年、2021年和2022年,美自然的收入分別為1.59億、1.59億和2.89億元人民幣,相應(yīng)期間的凈利潤分別為0.39億、0.46億和1.04億元人民幣。
中介團隊
美自然是次IPO的中介團隊主要有:華泰國際為其獨家保薦人;安永為其審計師;上海天衍禾、亞司特分別為其公司中國律師、公司香港律師;金杜、競天公誠分別為其券商中國律師、券商香港及美國律師;弗若斯特沙利文為其獨立行業(yè)顧問。