公司代碼：603357 公司簡稱：設(shè)計總院 公告編號：2023-012

安徽省交通規(guī)劃設(shè)計研究總院股份有限公司

2022年年度報告摘要

第一節(jié) 重要提示

1本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絟ttp://www.sse.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀年度報告全文。

2本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

3公司全體董事出席董事會會議。

4容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。

5董事會決議通過的本報告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

以實施權(quán)益分派時股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)分配利潤，擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣5.30元（含稅），截至2022年年度報告披露日，公司總股本467,576,378.00股，以此計算合計擬派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣247,815,480.34元（含稅），占2022年合并報表歸屬于上市公司股東凈利潤的55.96%。同時，以資本公積轉(zhuǎn)增股本，每10股轉(zhuǎn)增2股。

在實施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前，公司總股本發(fā)生變動的，公司擬維持每股分配金額不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額，并將另行公告具體調(diào)整情況。

第二節(jié) 公司基本情況

1公司簡介

■

2報告期公司主要業(yè)務(wù)簡介

（一）行業(yè)發(fā)展情況

2022年三季度，49家以設(shè)計咨詢行業(yè)為主的上市公司行業(yè)凈資產(chǎn)收益率為3.18%（歸母），較上年同期下降49.12%，下降幅度較大。

新時期下，工程咨詢設(shè)計行業(yè)發(fā)展機遇和挑戰(zhàn)并存，機遇方面：城鎮(zhèn)化進(jìn)程仍有中長期發(fā)展需要，行業(yè)還有發(fā)展空間；圍繞著長三角一體化建設(shè)、城市群及都市圈建設(shè)及“雙碳”目標(biāo)等，行業(yè)迎來新的市場機會；國企改革、資質(zhì)改革等政策紅利的釋放，促進(jìn)優(yōu)質(zhì)企業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展；以“BIM+”、裝配式建筑為代表的綠色建造和智能建造技術(shù)推動行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，數(shù)字化企業(yè)建設(shè)促進(jìn)企業(yè)提質(zhì)增效。挑戰(zhàn)方面：經(jīng)濟(jì)下行壓力依然存在，區(qū)域發(fā)展差異給企業(yè)帶來市場的不確定性；市場對綜合化、一體化的服務(wù)需求持續(xù)增強，集成服務(wù)是企業(yè)的發(fā)展要求，工程總承包模式加速推進(jìn)背景下，施工行業(yè)持續(xù)擠壓勘察設(shè)計行業(yè)的市場空間；人才流動加劇，人才競爭愈發(fā)激烈，對企業(yè)管理、運營提出更高要求；行業(yè)發(fā)展日益分化，集中度逐步上升。

（二）公司行業(yè)地位

公司在科研水平、業(yè)務(wù)技術(shù)、企業(yè)資質(zhì)、品牌和市場占有率等方面，具有較強的市場競爭優(yōu)勢，是安徽省屬企業(yè)首家、全國公路設(shè)計行業(yè)第6家、全國第80家獲得工程設(shè)計綜合甲級資質(zhì)單位，也是全國同時擁有工程勘察綜合甲級、城鄉(xiāng)規(guī)劃編制甲級、工程設(shè)計綜合甲級資質(zhì)的企業(yè)之一。

報告期內(nèi)，2022年公司再次入圍全國勘察設(shè)計企業(yè)營業(yè)收入、利潤規(guī)模雙“50”強；入圍2022年安徽上市公司（共160家）發(fā)展多項榜單，其中綜合發(fā)展能力排第17、營運能力排第1、創(chuàng)新能力排第13、ESG績效排第19。

（三）宏觀經(jīng)濟(jì)政策

1.國家穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策全面落實，基建投資保持增長趨勢

2022年，全國完成交通固定資產(chǎn)投資超過3.8萬億元，同比增長超過6%，其中公路完成固定資產(chǎn)投資2.9萬億元，同比增長9.7%；水路完成固定資產(chǎn)投資1,679億元，同比增長10.9%；民航完成固定資產(chǎn)投資超過1,200億元，同比基本持平。12月，中央經(jīng)濟(jì)工作會議指出，要著力穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤，繼續(xù)面向市場主體實施新的減稅降費，深化重點領(lǐng)域改革，更大激發(fā)市場活力和發(fā)展內(nèi)生動力。目前，穩(wěn)投資依然是穩(wěn)增長的重要手段，國家通過穩(wěn)投資來實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增長的相關(guān)政策在持續(xù)發(fā)力，預(yù)計2023年國家政策紅利將持續(xù)釋放，基建投資增速將穩(wěn)步提高。

2.區(qū)域重大規(guī)劃進(jìn)入實施階段，交通領(lǐng)域重點項目陸續(xù)啟動

2022年是國家“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵之年，長三角一體化、成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈、粵港澳大灣區(qū)等區(qū)域戰(zhàn)略規(guī)劃深化實施。報告期內(nèi)，《2022年安徽省長三角一體化發(fā)展重點項目計劃》發(fā)布，安徽省將圍繞區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展、科技創(chuàng)新、基礎(chǔ)設(shè)施等8個方面，實施163個重大項目，總投資超1.2萬億元，其中93個項目列入中國國家長三角一體化發(fā)展年度重點工作；《共建成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈2022年重大項目名單》正式印發(fā)，總投資超2萬億元，其中2022年計劃投資1,835億元，涉及合力建設(shè)現(xiàn)代基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)、協(xié)同建設(shè)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系、共建科技創(chuàng)新中心、共建巴蜀文化旅游走廊、生態(tài)共建共保、公共服務(wù)共建共享等六個領(lǐng)域；《粵港澳大灣區(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要》進(jìn)入實施關(guān)鍵期，廣東將加快形成以粵港澳大灣區(qū)為核心的綜合交通布局，“十四五”期間高速公路計劃完成總投資約1.3萬億元。預(yù)計“十四五”期間，區(qū)域交通基礎(chǔ)設(shè)施重大項目投資將超過2萬億元，確保到2025年區(qū)域綜合立體交通網(wǎng)布局基本形成。

報告期內(nèi)，公司所轄子公司四川天設(shè)、杭州天達(dá)及廣東分公司、云南分公司搶抓發(fā)展機遇，積極拓展省外區(qū)域市場，云貴川、長三角及粵港澳大灣區(qū)新增合同額合計約4.14億元。

3.安徽省內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施投資適度超前，重大項目建設(shè)不斷推進(jìn)

2022年，安徽省適度超前推動基礎(chǔ)設(shè)施投資，加快實施“十四五”重大工程，推動一批交通、能源、水利、新基建等重大項目建設(shè)，全年交通固定資產(chǎn)投資高達(dá)1,338億元，同比增長41.6%。公路建設(shè)快馬加鞭，2022年共開工18個項目、802公里高速公路，全省在建高速公路里程2,142公里，達(dá)到歷史新高；“縣城通高速”行動首戰(zhàn)告捷，合樅高速、合六改擴建等8個項目、519公里高速公路建成通車，新增通車?yán)锍?31公里，六車道以上占比14.6%。普通省道提質(zhì)升級，新增一級公路通車?yán)锍?58公里，長距離、連續(xù)性一級公路通道加速形成；江淮運河成功試通航，合肥東航碼頭等5個項目提前開工，沱澮河航道宿州段等3個項目整治完成，渦河航道一體化開發(fā)全面展開。機場建設(shè)步伐加快，安慶機場新航站樓建成投用，合肥、阜陽、池州機場改擴建加快建設(shè)，肥東、碭山通用機場如期建成，金安、旌德、明光通用機場順利開工，界首、泗縣等通用機場穩(wěn)步實施。

報告期內(nèi)，公司積極配合省交通運輸廳梳理省重點項目進(jìn)度計劃，在緊密跟蹤省內(nèi)高速公路、國省道干線的基礎(chǔ)上，積極拓展市政、城建、房建、水利、航空等新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，實現(xiàn)省內(nèi)市場新簽合同額31.46億元，省內(nèi)市場持續(xù)穩(wěn)固。

4.民航領(lǐng)域市場持續(xù)加大投入，未來發(fā)展前景廣闊

作為國家強力支持的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，近年來我國航空運輸行業(yè)近年來發(fā)展?jié)摿�較強，機場建設(shè)和改造服務(wù)需求較大�！�“十四五”民用航空發(fā)展規(guī)劃》指出，“十四五”期間將持續(xù)加大建設(shè)投入力度，擴大優(yōu)質(zhì)增量供給，預(yù)計到2025年，民用運輸機場數(shù)量達(dá)到270個以上。2022年民航業(yè)完成固定資產(chǎn)投資超過1,200億元。從民航業(yè)市場特點來看，目前，盡管機場建設(shè)行業(yè)對于外部企業(yè)具有較強的吸引力，但受限于行業(yè)壁壘，當(dāng)前業(yè)內(nèi)競爭者有限，行業(yè)集中度較高。

作為全國第三個、長三角地區(qū)唯一的全域低空空域改革試點省份，安徽省近年來正不斷推動通用航空跨越式發(fā)展。安徽省“十四五”規(guī)劃提出，優(yōu)化提升合肥區(qū)域航空樞紐功能為重點，實施“翅膀上的安徽”建設(shè)工程。一方面，完善運輸機場布局，實施合肥新橋等機場改擴建；另外，推進(jìn)肥東白龍、肥西官亭、肥西嚴(yán)店、巢湖、廬江等一批通用機場建設(shè)。規(guī)劃還明確，將加強以合肥為中心，蕪湖、蚌埠、阜陽、安慶、黃山為支撐，其他各市為節(jié)點的綜合交通樞紐體系建設(shè)，實現(xiàn)樞紐城市與干線網(wǎng)絡(luò)一體化銜接。

報告期內(nèi)，公司搶抓行業(yè)機遇，適時組建民航設(shè)計院，積極擴大資源投入，加強專業(yè)團(tuán)隊培養(yǎng)和人才引進(jìn)，依靠咨詢、規(guī)劃、檢測等技術(shù)優(yōu)勢，在民航領(lǐng)域不斷發(fā)力，新簽民航類業(yè)務(wù)合同約2,319萬元。

5.軌道交通建設(shè)穩(wěn)步發(fā)展，發(fā)展前景可觀

近年來，國家政策大力支持發(fā)展軌道交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展，《2021年新型城鎮(zhèn)化和城鄉(xiāng)融合發(fā)展重點任務(wù)》提出，要建設(shè)軌道上的城市群和都市圈。加快規(guī)劃建設(shè)京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)等重點城市群城際鐵路，支持其他有條件城市群合理規(guī)劃建設(shè)城際軌道交通。根據(jù)國家《“十四五”現(xiàn)代綜合交通運輸體系發(fā)展規(guī)劃》，預(yù)計“十四五”時期城市軌道交通運營里程為10,000公里，截止至2021年底已運營約8,135公里，軌道交通行業(yè)將由“高速、重載”向“綠色、智能”方向轉(zhuǎn)變，加快多種交通方式、多種模式軌道交通之間融合銜接，項目建設(shè)中將更加注重軌道交通沿線城市設(shè)施開發(fā)和資源整合。

報告期內(nèi)，公司積極拓展軌道交通類業(yè)務(wù)，不斷積累相關(guān)業(yè)績，新簽軌道交通類業(yè)務(wù)合同約1,454萬元。

6.建筑產(chǎn)業(yè)發(fā)展韌性強勁，智能建造成行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展關(guān)鍵

近年來，我國建筑業(yè)持續(xù)快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大，建造能力不斷增強。據(jù)統(tǒng)計，得益于我國有效的防控政策和經(jīng)濟(jì)修復(fù)政策的出臺，2021年以來建筑業(yè)總產(chǎn)值保持一定韌性，近五年（2015~2020年）總產(chǎn)值年復(fù)合增長率為6.34％，市場空間廣闊。從政策層面上來看，《“十四五”建筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出，加快智能建造與新型建筑工業(yè)化協(xié)同發(fā)展，大力發(fā)展裝配式建筑。安徽省在2022年政府工作報告中指出“支持建筑業(yè)提升高端市場設(shè)計和施工能力，發(fā)展工程總承包”。從行業(yè)發(fā)展趨勢來看，未來以文化、教育、康養(yǎng)、體育建筑為主的公共設(shè)施建筑市場空間較大，特色中小城鎮(zhèn)正成為建筑市場新的增長極。此外，高鐵、軌道交通、高速公路等交通基礎(chǔ)設(shè)施未來仍有較大發(fā)展空間，由此將帶來大量的車站、配套商業(yè)、服務(wù)區(qū)的建設(shè)與升級改造項目。

報告期內(nèi)，公司增強經(jīng)營開發(fā)能力，持續(xù)拓展房建領(lǐng)域市場，新簽房建類業(yè)務(wù)合同約8,639萬元。

7.智慧交通行業(yè)政策紅利持續(xù)釋放，新基建政策加碼

2022年3月，《十四五現(xiàn)代綜合交通運輸體系發(fā)展規(guī)劃》印發(fā)，指出要堅持創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展，推動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等新技術(shù)與交通行業(yè)深度融合。4月，《“十四五”交通領(lǐng)域科技創(chuàng)新規(guī)劃》印發(fā)，提出在基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域，圍繞推進(jìn)高質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和構(gòu)建布局完善、立體互聯(lián)的交通基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，研發(fā)重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)關(guān)鍵技術(shù)、交通基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化升級關(guān)鍵技術(shù)等任務(wù)。

報告期內(nèi)，公司在大數(shù)據(jù)與云業(yè)務(wù)、智慧交通研發(fā)與咨詢、數(shù)字化建造技術(shù)、機電與信息化集成等業(yè)務(wù)領(lǐng)域拓展得到一定成效，新簽合同額2,447萬元。

公司是一家為交通與城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施、資源與生態(tài)及環(huán)境、智能與信息化系統(tǒng)等工程提供專業(yè)技術(shù)服務(wù)產(chǎn)品的高新技術(shù)企業(yè)，是國家級“守合同重信用”企業(yè)，是國家企業(yè)技術(shù)中心、安徽省省級企業(yè)技術(shù)中心、安徽省科普教育基地、合肥市橋梁診斷工程技術(shù)研究中心、合肥市港口物流工程技術(shù)研究中心認(rèn)定單位和長三角交通一體化研究中心成員，建有交通運輸部公路交通節(jié)能與環(huán)保技術(shù)及裝備研發(fā)中心、工程智能建造研發(fā)中心、安徽省博士后科研工作站。公司主營業(yè)務(wù)是為交通與城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施（道路、橋梁、隧道、港口、航道、軌道、交通工程、巖土、風(fēng)景園林、給排水、建筑、結(jié)構(gòu)等）、資源與生態(tài)及環(huán)境（保護(hù)、修復(fù)、防災(zāi)、治理與開發(fā)利用等）以及智能與信息化系統(tǒng)等工程提供投資、規(guī)劃、咨詢、項目管理、勘察、設(shè)計、監(jiān)理、檢測、建造、運維、技術(shù)、裝備和建筑材料開發(fā)與中介、總承包和對外承包工程等服務(wù)，同時提供相關(guān)的集成一體化綜合解決方案和相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈延伸業(yè)務(wù)。主要業(yè)務(wù)類型包括咨詢研發(fā)、勘察設(shè)計、試驗檢測等工程前期勘察設(shè)計類業(yè)務(wù)，工程監(jiān)理、工程代建、運行維護(hù)管理等工程建設(shè)、運營期的工程管理類業(yè)務(wù)，以及總承包、專業(yè)化施工、PPP\EPC\BOT\BT\PMC\EMC、資本投資等產(chǎn)業(yè)鏈延伸業(yè)務(wù)。目前已形成面向全國、涉足海外，涵蓋“路、城、水”三大業(yè)務(wù)領(lǐng)域的多元化經(jīng)營格局。

（一）主要業(yè)務(wù)類型

1．工程勘察設(shè)計類業(yè)務(wù)

（1）咨詢研發(fā)業(yè)務(wù)

公司擁有涵蓋公路、水運（含港口河海工程）、建筑、市政公用工程、巖土工程、工程測量、水文地質(zhì)、其他（城市規(guī)劃）等多個專業(yè)方向的工程咨詢甲級資信等級、城鄉(xiāng)規(guī)劃編制甲級資質(zhì)和土地規(guī)劃丙級資質(zhì)、地質(zhì)災(zāi)害防治丙級資質(zhì)，致力于為公路工程、港口河海工程、建筑工程、市政公用工程等多個專業(yè)方向提供戰(zhàn)略、區(qū)域及專項規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃、工程項目建議書、預(yù)可行性和工程可行性研究、評估咨詢、工程后評價、專題、專項研究等咨詢類業(yè)務(wù)，以及相關(guān)的科技研發(fā)、技術(shù)應(yīng)用和成果轉(zhuǎn)化。

（2）勘察設(shè)計業(yè)務(wù)

公司擁有工程勘察綜合甲級資質(zhì)、工程設(shè)計綜合甲級資質(zhì)。在工程勘察領(lǐng)域，公司可承擔(dān)除海洋工程勘察外的各類工程項目的巖土工程勘察、水文地質(zhì)勘察、工程測量業(yè)務(wù)，規(guī)模不受限制；在工程設(shè)計領(lǐng)域，公司可以承擔(dān)電力、化工石化醫(yī)藥、核工業(yè)、鐵道、公路、民航、市政、建筑等全部行業(yè)建設(shè)工程項目的設(shè)計業(yè)務(wù)，以及工程總承包業(yè)務(wù)、項目管理業(yè)務(wù)，其規(guī)模不受限制。公司致力于為公路與城建領(lǐng)域的總體方案、路線、大型樞紐互通、路基（特殊路基）、路面、橋梁、隧道、軌道、交叉、景觀、環(huán)保及相應(yīng)拓寬改建等提供勘察設(shè)計業(yè)務(wù)和總體解決方案；為橋梁領(lǐng)域的總體方案、結(jié)構(gòu)、健康監(jiān)測、加固及相應(yīng)拓寬改建等提供勘察設(shè)計業(yè)務(wù)和一體化解決方案；為水運領(lǐng)域的港口、航道、船閘、防波堤及相應(yīng)改建等提供勘察設(shè)計業(yè)務(wù)和總體解決方案；為建筑領(lǐng)域的高速公路房建工程、綜合交通樞紐、汽車客運站、物流中心、辦公樓宇、工業(yè)廠房等工業(yè)與民用建筑提供勘察設(shè)計業(yè)務(wù)；為景觀領(lǐng)域提供相關(guān)景觀理念總體方案、景觀設(shè)計，開展生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域的保護(hù)、治理、修復(fù)與設(shè)計。同時，為工程設(shè)計提供基于BIM技術(shù)的數(shù)字化交付。

（3）試驗檢測業(yè)務(wù)

公司擁有公路工程、橋梁隧道工程、水運材料和結(jié)構(gòu)等多項綜合、專項甲級資質(zhì)，獲得中國鐵路總公司工程質(zhì)量安全監(jiān)督總站關(guān)于鐵路工程質(zhì)量監(jiān)督檢測機構(gòu)資格認(rèn)定。通過工程質(zhì)量檢測中心（第三方試驗室）或派駐方式承擔(dān)公路、水運交通等工程領(lǐng)域項目業(yè)主、各級質(zhì)量監(jiān)督管理部門或社會各單位委托的原材料檢測、工程改擴建檢測評定、施工過程監(jiān)測監(jiān)控、中間質(zhì)量督查、交竣工驗收質(zhì)量檢測評定、運營維護(hù)健康檢測以及仲裁性質(zhì)的試驗檢測工作，出具試驗檢測報告，提供數(shù)據(jù)和服務(wù)支持。基于工程“高、精、專”專業(yè)技術(shù)服務(wù)與咨詢研發(fā)業(yè)務(wù)群的全過程一體化的咨詢服務(wù)，推進(jìn)“工程健康監(jiān)測+診斷+設(shè)計+修復(fù)”工程運維產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)。

2．工程管理類業(yè)務(wù)

公司具備公路、水運工程及特殊獨立大橋、隧道工程監(jiān)理甲級資質(zhì)和市政、建筑、水利水電、機電安裝工程監(jiān)理乙級資質(zhì)，致力于為客戶提供工程建設(shè)的工程監(jiān)理、工程代建、運行維護(hù)管理等建設(shè)、運營期的工程管理類業(yè)務(wù)。

3．工程總承包類業(yè)務(wù)

公司擁有市政公用工程施工總承包一級資質(zhì)、公路工程施工總承包壹級資質(zhì)、機電工程施工總承包一級資質(zhì)、公路養(yǎng)護(hù)三類甲級資質(zhì)和電子與智能化工程專業(yè)承包二級資質(zhì)及對外承包工程能力。公司具備總承包、專業(yè)化施工、PPP\EPC\BOT\BT\PMC\EMC、資本投資等相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈延伸業(yè)務(wù)能力，推進(jìn)打造“工程投資咨詢+規(guī)劃+設(shè)計+建造”工程建造產(chǎn)業(yè)鏈。

4．新型業(yè)務(wù)

公司致力于核心業(yè)務(wù)的多領(lǐng)域延伸，積極探索PPP、全過程工程咨詢等業(yè)務(wù)模式，立足工程全過程產(chǎn)業(yè)鏈的價值共享，為客戶提供包括融投資、科研、勘察、設(shè)計、施工、生產(chǎn)等在內(nèi)的全過程服務(wù)。不斷推進(jìn)數(shù)字化賦能業(yè)務(wù)，開發(fā)智慧工程業(yè)務(wù)產(chǎn)品，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)化運營。

（二）經(jīng)營模式

公司秉承“專注、共鳴、分享”的經(jīng)營理念，全面推行“平臺化運營、專業(yè)化分工、單元化核算、定額化管控、一站式服務(wù)”的經(jīng)營模式，著力提升職能管理機構(gòu)、科技研發(fā)機構(gòu)和事業(yè)運營機構(gòu)的協(xié)同運營能力和服務(wù)水平，構(gòu)建“柔性后臺+賦能中臺+敏捷前臺+多元生態(tài)體”為主線的反應(yīng)敏捷與執(zhí)行高效的平臺化組織，不斷適應(yīng)市場環(huán)境變化，支撐公司高質(zhì)量發(fā)展。

業(yè)務(wù)運營平臺是公司業(yè)務(wù)運營的樞紐和核心，其對外拓展業(yè)務(wù)、對內(nèi)監(jiān)控合同執(zhí)行，推動產(chǎn)品創(chuàng)優(yōu)、技術(shù)創(chuàng)新、項目增效。各業(yè)務(wù)運營平臺通過營銷體系、客戶渠道和各種信息網(wǎng)絡(luò)，搜集招標(biāo)信息或投標(biāo)邀請，通過對各類信息的評審和比選，參與項目投標(biāo)，以競爭投標(biāo)方式獲取項目；另外，公司也接受項目建設(shè)單位基于對本公司良好業(yè)績和口碑的認(rèn)可，在對公司的行業(yè)聲譽和優(yōu)勢地位進(jìn)行考察后，根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《工程建設(shè)項目勘察設(shè)計招標(biāo)投標(biāo)辦法》等相關(guān)規(guī)定直接委托；或者，建設(shè)單位發(fā)出投標(biāo)邀請，公司以投標(biāo)方式承接各項業(yè)務(wù)。項目獲取后，職能管理機構(gòu)根據(jù)所承接合同的類型不同和建設(shè)方需求，按照勘察設(shè)計類業(yè)務(wù)（勘察設(shè)計和咨詢研發(fā)、試驗檢測）、工程管理類、工程總承包類或者集成一體化多類型組合等不同業(yè)務(wù)類型特點組織項目立項、任務(wù)書下達(dá)、項目策劃和計劃編排，根據(jù)實際需要，通過相應(yīng)采購流程與管理辦法采購必要的專項成果、科研支持、勞務(wù)、辦公用品及設(shè)備，過程中按照質(zhì)量、進(jìn)度和安全等內(nèi)控要求嚴(yán)格監(jiān)督和校審、審定，項目結(jié)束后按照各相關(guān)要求和制度進(jìn)行規(guī)范的匯總、歸檔、總結(jié)和交付。公司通過業(yè)務(wù)運營平臺、事業(yè)部及各經(jīng)營單位進(jìn)行市場布局、開拓市場業(yè)務(wù)，不斷建立和完善經(jīng)營渠道，逐步建立起面向全國、涉足海外的多層次、多區(qū)域的營銷體系和客戶渠道。

3公司主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

3.1近3年的主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

單位：元 幣種：人民幣

■

3.2報告期分季度的主要會計數(shù)據(jù)

單位：元 幣種：人民幣

■

季度數(shù)據(jù)與已披露定期報告數(shù)據(jù)差異說明

□適用 √不適用

4股東情況

4.1報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數(shù)、表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)和持有特別表決權(quán)股份的股東總數(shù)及前 10 名股東情況

單位: 股

■

4.2公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

√適用 □不適用

■

4.3公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

□適用 √不適用

4.4報告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10 名股東情況

□適用 √不適用

5公司債券情況

□適用 √不適用

第三節(jié) 重要事項

1公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，披露報告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化，以及報告期內(nèi)發(fā)生的對公司經(jīng)營情況有重大影響和預(yù)計未來會有重大影響的事項。

報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收27.98億元，較上年同期增長18.72%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤4.43億元，較上年同期增長14.04%。報告期內(nèi)，勘察設(shè)計類業(yè)務(wù)（勘察設(shè)計、咨詢研發(fā)、試驗檢測）實現(xiàn)收入17.86億元，同比增長19.43%；工程管理類業(yè)務(wù)實現(xiàn)收入1.34億元，同比增長7.68%；工程總承包等業(yè)務(wù)實現(xiàn)收入8.74億元，同比增長19.06%。

2公司年度報告披露后存在退市風(fēng)險警示或終止上市情形的，應(yīng)當(dāng)披露導(dǎo)致退市風(fēng)險警示或終止上市情形的原因。

□適用 √不適用

證券代碼：603357 證券簡稱：設(shè)計總院 公告編號：2023-010

安徽省交通規(guī)劃設(shè)計研究總院股份有限公司

第三屆董事會第四十六次會議決議公告

公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

安徽省交通規(guī)劃設(shè)計研究總院股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第四十六次（定期會議）于2023年3月24日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開，會議通知于2023年3月14日以郵件方式發(fā)出。會議應(yīng)出席董事9人，實際出席董事9人。本次董事會會議的召開及程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，所作決議合法有效。公司監(jiān)事列席了會議。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《2022年度董事會工作報告》

根據(jù)2022年工作情況，公司董事會組織編寫了《2022年度董事會工作報告》，對2022年度董事會工作的主要方面，包括董事會履職情況、公司年度生產(chǎn)經(jīng)營情況、董事會重點工作開展情況等進(jìn)行總結(jié)，提出公司2023年工作計劃，部署董事會2023年重點工作。

該議案的表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（二）審議通過《2022年度總經(jīng)理工作報告》

根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司總經(jīng)理組織編寫了《2022年度總經(jīng)理工作報告》，代表公司經(jīng)營層向董事會作2022年度工作報告，介紹了公司2022年經(jīng)營成效、重點工作開展情況及2023年工作安排。

該議案的表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（三）審議通過《2022年度獨立董事述職報告》

詳見與本公告同日披露的相關(guān)文件。

該議案的表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（四）審議通過《2022年度審計委員會履職情況的報告》

詳見與本公告同日披露的相關(guān)文件。

該議案的表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（五）審議通過《2022年年度報告》

詳見與本公告同日披露的相關(guān)文件。

該議案的表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（六）審議通過《2022年度財務(wù)決算報告》

2022年度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入279,819.07萬元，比上年同期增加18.72%；歸屬于上市公司股東的凈利潤44,284.10萬元，比上年同期增加14.04%。

該議案的表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（七）審議通過《2023年度財務(wù)預(yù)算報告》

預(yù)算主要指標(biāo)：營業(yè)收入同比增長10%~40%；歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增長10%~30%。

該議案的表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（八）審議通過《關(guān)于公司2022年年度利潤分配方案的議案》

詳見與本公告同日披露的相關(guān)文件。

全體獨立董事對本議案發(fā)表了“同意”的獨立意見。

該議案的表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（九）審議通過《關(guān)于公司董事薪酬的議案》

全體獨立董事對本議案發(fā)表了“同意”的獨立意見。

該議案的表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（十）審議通過《關(guān)于公司高級管理人員薪酬的議案》

全體獨立董事對本議案發(fā)表了“同意”的獨立意見。

該議案的表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（十一）審議通過《非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況專項審核報告》

詳見與本公告同日披露的相關(guān)文件。

全體獨立董事對本議案發(fā)表了“同意”的獨立意見。

該議案的表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（十二）審議通過《關(guān)于確認(rèn)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易及2023年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

詳見與本公告同日披露的相關(guān)文件。

關(guān)聯(lián)董事鄭建中、魯圣弟、盧元均、屠新亮對本議案回避表決。

全體獨立董事對本議案發(fā)表了“同意”的獨立意見。

該議案的表決結(jié)果：同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（十三）審議通過《關(guān)于2022度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》

詳見與本公告同日披露的相關(guān)文件。

全體獨立董事對本議案發(fā)表了“同意”的獨立意見。

該議案的表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（十四）審議通過《2022年度內(nèi)部控制評價報告》

詳見與本公告同日披露的相關(guān)文件。

全體獨立董事對本議案發(fā)表了“同意”的獨立意見。

該議案的表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（十五）審議通過《2022年度ESG報告》

詳見與本公告同日披露的相關(guān)文件。

該議案的表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（十六）審議通過《關(guān)于公司會計估計變更的議案》

詳見與本公告同日披露的相關(guān)文件。

全體獨立董事對本議案發(fā)表了“同意”的獨立意見。

該議案的表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（十七）審議通過《2022年投資項目后評價工作總結(jié)報告》

根據(jù)公司《投資項目后評價管理規(guī)程》等規(guī)定，公司編制完成《2022年投資項目后評價工作總結(jié)報告》，對公司2022年投資項目后評價工作情況進(jìn)行總結(jié)。

該議案的表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（十八）審議通過《2022年度全面風(fēng)險管理報告》

根據(jù)公司《全面風(fēng)險管理基本制度》等規(guī)定，公司編制完成《2022年度全面風(fēng)險管理報告》,對公司2022年全面風(fēng)險管理工作情況進(jìn)行總結(jié)。

該議案的表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（十九）審議通過《2022年度內(nèi)部審計工作報告》

根據(jù)公司《內(nèi)部審計制度》等規(guī)定，公司編制完成《2022年度內(nèi)部審計工作報告》，對公司2022年內(nèi)部審計工作情況進(jìn)行總結(jié)。

該議案的表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（二十）審議通過《2023年度內(nèi)部審計工作計劃》

根據(jù)公司《內(nèi)部審計制度》等規(guī)定，公司編制完成《2023年度內(nèi)部審計工作計劃》。

該議案的表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（二十一）審議通過《2022年度內(nèi)控體系工作報告》

根據(jù)公司《內(nèi)部控制評價手冊》等規(guī)定，編制完成《2022年度內(nèi)控體系工作報告》。

該議案的表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（二十二）審議通過《關(guān)于回購并注銷部分2022年限制性股票激勵計劃已獲授但尚未解鎖的限制性股票及調(diào)整回購價格的議案》

詳見與本公告同日披露的相關(guān)文件。

全體獨立董事對本議案發(fā)表了“同意”的獨立意見。

公司董事長蘇新國對本議案回避表決。

該議案的表決結(jié)果：同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（二十三）審議通過《關(guān)于變更注冊資本暨修訂〈公司章程〉的議案》

詳見與本公告同日披露的相關(guān)文件。

該議案的表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（二十四）審議通過《關(guān)于2022年工資總額清算和分配及2023年工資總額預(yù)算方案的議案》

該議案的表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

上述議案一、五、六、七、八、九、十一、十二、十三、十六共十項議案需提交股東大會審議。

特此公告。

安徽省交通規(guī)劃設(shè)計研究總院股份有限公司董事會

2023年3月25日

證券代碼：603357 證券簡稱：設(shè)計總院 公告編號：2023-011

安徽省交通規(guī)劃設(shè)計研究總院股份有限公司

第三屆監(jiān)事會第十六次會議決議公告

公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

安徽省交通規(guī)劃設(shè)計研究總院股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第十六次會議（定期會議）于2023年3月24日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開。會議通知于2023年3月14日以郵件方式發(fā)出。會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人。本次監(jiān)事會會議的召開及程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

（一）審議通過《2022年度監(jiān)事會工作報告》

根據(jù)2022年工作情況，監(jiān)事會組織編寫《2022年度監(jiān)事會工作報告》，總結(jié)了2022年監(jiān)事會關(guān)于公司股權(quán)激勵、依法運作、財務(wù)情況、公司治理、募集資金管理與使用情況、關(guān)聯(lián)交易等事項的核查情況，提出監(jiān)事會2023年工作計劃。

本議案尚需提交股東大會審議。

該議案的表決結(jié)果：同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（二）審議通過《2022年年度報告》

公司《2022年年度報告》的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的規(guī)定；公司《2022年年度報告》的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所關(guān)于定期報告的各項規(guī)定，所包含的信息能真實、準(zhǔn)確、完整地反映公司2022年度運營狀況。

詳見與本公告同日披露的相關(guān)文件。

本議案尚需提交股東大會審議。

該議案的表決結(jié)果：同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（三）審議通過《關(guān)于公司2022年年度利潤分配方案的議案》

詳見與本公告同日披露的相關(guān)文件。

本議案尚需提交股東大會審議。

該議案的表決結(jié)果：同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（四）審議通過《關(guān)于公司監(jiān)事薪酬的議案》

本議案尚需提交股東大會審議。

該議案的表決結(jié)果：同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（五）審議通過《非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況專項審核報告》

詳見與本公告同日披露的相關(guān)文件。

本議案尚需提交股東大會審議。

該議案的表決結(jié)果：同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（六）審議通過《關(guān)于確認(rèn)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易及2023年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

詳見與本公告同日披露的相關(guān)文件。

本議案尚需提交股東大會審議。

該議案的表決結(jié)果：同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（七）審議通過《關(guān)于2022度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》

詳見與本公告同日披露的相關(guān)文件。

本議案尚需提交股東大會審議。

該議案的表決結(jié)果：同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（八）審議通過《2022年度內(nèi)部控制評價報告》

詳見與本公告同日披露的相關(guān)文件。

該議案的表決結(jié)果：同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（九）審議通過《關(guān)于公司會計估計變更的議案》

詳見與本公告同日披露的相關(guān)文件。

該議案的表決結(jié)果：同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（十）審議通過《關(guān)于回購并注銷部分2022年限制性股票激勵計劃已獲授但尚未解鎖的限制性股票及調(diào)整回購價格的議案》

詳見與本公告同日披露的相關(guān)文件。

該議案的表決結(jié)果：同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

特此公告。

安徽省交通規(guī)劃設(shè)計研究總院股份有限公司監(jiān)事會

2023年3月25日

證券代碼：603357 證券簡稱：設(shè)計總院 公告編號：2023-013

安徽省交通規(guī)劃設(shè)計研究總院股份有限公司

關(guān)于2023年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 《關(guān)于確認(rèn)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易及2023年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易的議案》尚需提交股東大會審議。

● 安徽省交通規(guī)劃設(shè)計研究總院股份有限公司（以下簡稱“公司”）與關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易是正常生產(chǎn)經(jīng)營所必需的、不可避免的，對公司發(fā)展具有積極意義，不會損害上市公司或中小股東的利益。

● 日常關(guān)聯(lián)交易不會導(dǎo)致公司對關(guān)聯(lián)方形成依賴，也不會影響上市公司的獨立性。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

1. 2023年3月24日，公司第三屆董事會第四十六次會議審議通過了《關(guān)于確認(rèn)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易及2023年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，該議案以5票同意、0票反對、0票棄權(quán)獲得通過。上述議案尚需提交股東大會批準(zhǔn)，公司的控股股東安徽省交通控股集團(tuán)有限公司將在股東大會上對相關(guān)議案回避表決。

2. 公司獨立董事事前認(rèn)可意見：

相關(guān)關(guān)聯(lián)交易不會對公司的持續(xù)經(jīng)營能力、損益及資產(chǎn)狀況產(chǎn)生重大影響，公司主要業(yè)務(wù)不會因此形成對關(guān)聯(lián)方的依賴，不影響公司的獨立性。未損害公司及其他非關(guān)聯(lián)股東的合法權(quán)益，特別是中小股東的利益。

本次公司確認(rèn)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易及2023年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易事項遵循了公開、公平、公正原則，交易事項定價公允，符合法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。上述事項不會對公司的持續(xù)經(jīng)營能力、損益及資產(chǎn)狀況產(chǎn)生重大影響，未損害公司及其他非關(guān)聯(lián)股東的合法權(quán)益，特別是中小股東的利益。

因此同意公司將上述事項相關(guān)的議案提交公司第三屆董事會第四十六次會議審議。

3. 公司獨立董事發(fā)表的獨立意見：

公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易，屬于正常經(jīng)營活動，是公司生產(chǎn)經(jīng)營所需，該關(guān)聯(lián)交易以公允為原則，交易條件公平、合理，不損害公司及中小股東的利益，對公司本期以及未來財務(wù)狀況、經(jīng)營成果無負(fù)面影響。公司主要業(yè)務(wù)不會因此形成對關(guān)聯(lián)方的依賴，不影響公司的獨立性。沒有損害公司和其他股東的利益，符合全休股東的利益。關(guān)聯(lián)交易表決程序符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實施指引》、《公司章程》和公司《關(guān)聯(lián)交易管理制度》等有關(guān)規(guī)定。

公司2023年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易，屬于正常經(jīng)營活動，是公司生產(chǎn)經(jīng)營所需，該關(guān)聯(lián)交易以公允為原則，交易條件公平、合理，不損害公司及中小股東的利益，對公司未來財務(wù)狀況、經(jīng)營成果無負(fù)面影響。關(guān)聯(lián)交易表決程序符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實施指引》、《公司章程》和公司《關(guān)聯(lián)交易管理制度》等有關(guān)規(guī)定。

4. 公司董事會審計委員會審核意見：公司確認(rèn)的2022年度日常關(guān)聯(lián)交易和預(yù)計2023年度日常關(guān)聯(lián)交易符合相關(guān)法律法規(guī)，遵循了公平、公正、公開的原則，有利于公司相關(guān)主營業(yè)務(wù)的發(fā)展，交易條件公平合理，沒有對上市公司獨立性構(gòu)成影響，沒有發(fā)現(xiàn)侵害中小股東利益的行為和情況。一致同意公司上述日常關(guān)聯(lián)交易事項。

（二）前次日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計和執(zhí)行情況

2022年公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的各類服務(wù)新簽合同額102,211.74萬元，較預(yù)計關(guān)聯(lián)合同額318,470.00萬元減少216,258.26萬元，原因主要是部分項目取消、實施模式改變（未采用EPC模式招標(biāo)或采用施工招標(biāo)，下同）以及項目實施主體改變所致。

■

2022年公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易總額為99,057.67萬元，較預(yù)計關(guān)聯(lián)交易額178,583.10萬元減少79,525.43萬元，原因主要是部分項目取消、實施模式改變以及項目實施主體改變所致。

■■

（三）本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額和類別

預(yù)計2023年公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的各類服務(wù)新簽合同額不超過293,621.00萬元，較2022年增長187%。原因主要系公司積極拓展總承包業(yè)務(wù)，預(yù)計2023年度總承包項目新簽合同增長所致。

■

預(yù)計2023年公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易額不超過280,105.00萬元，較2022年增長183%。原因主要是公司積極拓展總承包業(yè)務(wù)，預(yù)計2023年度總承包項目收入增長所致。