12月8日晚間，*ST博天發(fā)布《博天環(huán)境集團(tuán)股份有限公司重整計(jì)劃》的公告，并披露了未來業(yè)務(wù)發(fā)展具體目標(biāo)及規(guī)劃。

公告提出，重整完成后，博天環(huán)境的企業(yè)法人性質(zhì)及市場主體資格不變，仍是一家股份有限公司。 

本重整計(jì)劃將以博天環(huán)境 415,079,056 股總股本為基數(shù)（博天環(huán)境現(xiàn)有總股本 417,784,056 股，其中包括后續(xù)需要回購注銷的限制性股票 2,705,000 股，注銷完成后，博天環(huán)境總股本將由 417,784,056 股變更為 415,079,056 股），按每 10 股轉(zhuǎn)增 13.27 股（每股轉(zhuǎn)增約 1.326764 股）的比例實(shí)施資本公積轉(zhuǎn)增股本，共計(jì)轉(zhuǎn)增 550,711,745 股。轉(zhuǎn)增后，博天環(huán)境總股本將增至 968,495,801 股（扣除應(yīng)回購注銷的限制性股票后，總股本為 965,790,801 股，最終轉(zhuǎn)增的準(zhǔn)確股票數(shù)量以中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司實(shí)際登記確認(rèn)的數(shù)量為準(zhǔn)）。前述轉(zhuǎn)增 550,711,745 股股票不向原股東進(jìn)行分配，其中 160,000,000 股用于引入重整投資人，并由重整投資人提供資金受讓，相應(yīng)資金用于根據(jù)重整計(jì)劃的規(guī)定支付破產(chǎn)費(fèi)用、清償各類債務(wù)、補(bǔ)充公司流動資金等；其余 390,711,745 股用于抵償博天環(huán)境的債務(wù)。

01重整投資人受讓轉(zhuǎn)增股份情況

博天環(huán)境預(yù)重整期間，臨時管理人與博天環(huán)境分別與重整投資人簽訂重整投資協(xié)議，約定重整投資人有條件受讓 160,000,000 股轉(zhuǎn)增股票，受讓條件如下：

1.深圳高新投支付 180,000,000.00 元（大寫：壹億捌仟萬元）重整投資款，以 3 元/股的價(jià)格受讓 60,000,000 股轉(zhuǎn)增股票； 

2.海南每天新能源支付 165,000,000.00 元（大寫：壹億陸仟伍佰萬元）重整投資款，以 3 元/股的價(jià)格受讓 55,000,000 股轉(zhuǎn)增股票； 

3.招商平安資產(chǎn)支付 135,000,000.00 元（大寫：壹億叁仟伍佰萬元）重整投資款，以 3 元/股的價(jià)格受讓 45,000,000 股轉(zhuǎn)增股票； 

4.根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 13 號——破產(chǎn)重整等事項(xiàng)》的規(guī)定，深圳高新投、海南每天新能源、招商平安資產(chǎn)自轉(zhuǎn)增股票登記至其指定證券賬戶之日起 12 個月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其直接和間接持有的博天環(huán)境的股份。

進(jìn)入重整程序后，在管理人要求下，各方積極就提供重整借款或調(diào)整股份價(jià)格展開協(xié)商，最終協(xié)商一致確定：如博天環(huán)境在 2023 年 6 月 30 日前向重整投資人提出借款需求的，深圳高新投承諾將提供不超過 1800 萬元的借款，海南每天新能源承諾將提供不超過 1650 萬元的借款；達(dá)到前述 3450 萬元的借款限額后，如博天環(huán)境仍有借款需求的，由海南每天新能源提供借款，該剩余部分的借款限額為 1350 萬元。招商平安資產(chǎn)向管理人和公司申請豁免重整借款義務(wù)，并重新確定以 3.07 元/股的價(jià)格受讓 45,000,000 股轉(zhuǎn)增股票 ，支付 138,150,000.00 元（大寫：壹億叁仟捌佰壹拾伍萬元）重整投資款。

02重整投資人資源支持

重整投資人在博天環(huán)境重整完成后將成為公司重要股東，可以從業(yè)務(wù)資源和金融服務(wù)兩方面助力博天環(huán)境戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和長效發(fā)展。

深圳高新投可以通過擔(dān)保及資金業(yè)務(wù)，為博天環(huán)境戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型提供融資或擔(dān)保支持，可以利用投資體系內(nèi)與博天環(huán)境具備業(yè)務(wù)協(xié)同性的投資標(biāo)的相關(guān)資源，增強(qiáng)公司發(fā)展動力。

招商平安資產(chǎn)及其控股股東招商局集團(tuán)內(nèi)部產(chǎn)業(yè)資源豐富，環(huán)保、裝備制造、園區(qū)運(yùn)營、金融服務(wù)等業(yè)務(wù)板塊資金實(shí)力雄厚、市場信譽(yù)優(yōu)良，與博天環(huán)境在其主營業(yè)務(wù)的資質(zhì)、技術(shù)、市場和業(yè)績等方面能夠形成優(yōu)勢互補(bǔ)，存在廣泛的業(yè)務(wù)合作機(jī)會。

海南每天新能源可以協(xié)助推動博天環(huán)境在“專精特新”型新能源業(yè)務(wù)領(lǐng)域的拓展。

通過重整程序，公司將化解目前面臨的債務(wù)危機(jī)，減輕歷史包袱，維持上市地位，并引入重整投資人提供增量資源。重整完成后，公司將保留和優(yōu)化存量業(yè)務(wù)，加強(qiáng)內(nèi)部管理與控制，降低經(jīng)營成本和費(fèi)用， 逐步改善公司經(jīng)營狀況，并適時發(fā)力新賽道，拓展新業(yè)務(wù)，增強(qiáng)持續(xù)經(jīng)營能力，使公司成為經(jīng)營穩(wěn)健、業(yè)績優(yōu)良的上市公司。

03未來業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)與規(guī)劃

重整完成后，公司將繼續(xù)聚焦水環(huán)境治理業(yè)務(wù)，通過技術(shù)提升重塑優(yōu)勢地位，著力發(fā)展存量業(yè)務(wù)及推動工業(yè)環(huán)境業(yè)務(wù)快速回歸市場；同時，積極推進(jìn)資源型業(yè)務(wù)，通過產(chǎn)品力打造加速綠色轉(zhuǎn)型。

1.穩(wěn)步發(fā)展環(huán)境治理業(yè)務(wù)，通過技術(shù)提升重塑優(yōu)勢地位

重整前，受困于沉重的債務(wù)負(fù)擔(dān)和信用體系的受損，博天環(huán)境融資渠道受限，資源投入計(jì)劃難以實(shí)施和落地，發(fā)展受到較大的制約和限制。債務(wù)危機(jī)化解后，博天環(huán)境將迎來新的發(fā)展良機(jī)，融資渠道進(jìn)一步拓寬。重整完成后，公司將發(fā)揮上市公司融資平臺優(yōu)勢，采取市場化募集資金的方式，加大對重點(diǎn)業(yè)務(wù)板塊的資金投入力度，進(jìn)一步提升技術(shù)、運(yùn)維、管理水平，在水環(huán)境治理業(yè)務(wù)領(lǐng)域持續(xù)創(chuàng)新發(fā)展， 推動工業(yè)環(huán)境業(yè)務(wù)快速回歸市場，努力擴(kuò)大水務(wù)運(yùn)營規(guī)模，提升生態(tài)環(huán)境業(yè)務(wù)經(jīng)營格局。

（1）公司環(huán)境治理業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀

在工業(yè)水系統(tǒng)領(lǐng)域，公司是國內(nèi)該領(lǐng)域出發(fā)較早且少數(shù)能夠進(jìn)行復(fù)雜工業(yè)水系統(tǒng)綜合服務(wù)的企業(yè)之一。目前環(huán)保行業(yè)公認(rèn)最難解決、技術(shù)門檻最高的是“三高一難”工業(yè)廢水，博天環(huán)境憑借 27 年的技術(shù)創(chuàng)新與研發(fā)應(yīng)用，掌握了“三高一難”工業(yè)廢水的處理與回用的核心專有技術(shù)。公司可依據(jù)不同工業(yè)行業(yè)、不同水處理工藝的水質(zhì)特點(diǎn)及出水排放標(biāo)準(zhǔn)，通過提供“全產(chǎn)業(yè)鏈”解決方案為工業(yè)企業(yè)或園區(qū)客戶提供全水系統(tǒng)的專業(yè)化治理及運(yùn)營管理的綜合服務(wù)，成為工業(yè)客戶全生命周期的水環(huán)境管家。公司在工業(yè)水系統(tǒng)業(yè)務(wù)方面以提供環(huán)境工程技術(shù)解決方案和專業(yè)化運(yùn)營管理服務(wù)為核心業(yè)務(wù)，服務(wù)覆蓋煤化 工、石油化工、精細(xì)化工、鋼鐵冶金、電子、電力、生物醫(yī)藥、紡織印染、造紙、食品、乳制品等行業(yè)，完成了數(shù)百項(xiàng)典范的水處理項(xiàng)目業(yè)績，并積累了神華集團(tuán)、中煤集團(tuán)、上海華誼、巴斯夫等眾多高端客戶資源，成為了工業(yè)客戶和工業(yè)園區(qū)長期可信賴的合作伙伴。 
 

在城鎮(zhèn)水資源領(lǐng)域，公司通過模式創(chuàng)新和技術(shù)引領(lǐng)，實(shí)現(xiàn)水務(wù)水體一體化、智慧化管理。公司以覆蓋全國的項(xiàng)目公司為業(yè)務(wù)拓展基點(diǎn)，持續(xù)在集中化較強(qiáng)的地區(qū)，拓展城市給水及污水處理業(yè)務(wù)，高度重視項(xiàng)目的二次開發(fā)，滿足客戶對新建、改造、擴(kuò)容、提標(biāo)等方面的需求。在地域經(jīng)濟(jì)好、財(cái)政支付能力強(qiáng)的區(qū)域開拓環(huán)境綜合治理業(yè)務(wù)，以“技 術(shù)+運(yùn)營服務(wù)”為客戶提供“新水源”，實(shí)現(xiàn)城市的水資源循環(huán)利用。

在膜產(chǎn)品與資源化領(lǐng)域，公司打造以熱法超濾膜為核心的系列技術(shù)產(chǎn)品，榮獲國家重點(diǎn)新產(chǎn)品項(xiàng)目，成功應(yīng)用到全球十多個地區(qū)、二十多個行業(yè)的數(shù)百項(xiàng)案例中；研發(fā)了節(jié)能型浸沒式 MCR 工藝包，榮獲中國膜科學(xué)技術(shù)一等獎，已成功應(yīng)用在煤化工、石化、有色金屬等領(lǐng)域，獲得客戶高度認(rèn)可。 

在土壤與地下水修復(fù)領(lǐng)域，公司通過整體解決方案打造未來業(yè)務(wù)增長點(diǎn)，聚焦城市場地類土壤與地下水環(huán)境修復(fù)工程，并布局場地環(huán)境管理咨詢業(yè)務(wù)市場，以京津冀、長三角、珠三角等區(qū)域市場為重點(diǎn)，引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)，打造修復(fù)類標(biāo)桿項(xiàng)目，為未來土壤和地下水修復(fù)業(yè)務(wù)的爆發(fā)打下基礎(chǔ)，積累了豐富的業(yè)績和技術(shù)儲備。針對能源化工搬遷地塊的重度復(fù)合污染土壤與地下水，公司擁有多項(xiàng)國內(nèi)領(lǐng)先的修復(fù)技術(shù)，諸如高效安全的土壤熱處理、地下水循環(huán)井修復(fù)工藝，并可提供項(xiàng)目全生命周期綜合服務(wù)。 

（2）公司環(huán)境治理業(yè)務(wù)未來發(fā)展規(guī)劃

由于傳統(tǒng)環(huán)境治理業(yè)務(wù)資本投入較大，重整完成后公司將逐步減少以投建為主的環(huán)境污染治理業(yè)務(wù)，環(huán)境產(chǎn)業(yè)將以提供運(yùn)維等服務(wù)為主。近年來，公司推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，持續(xù)增加運(yùn)營性收入，未來將加強(qiáng)運(yùn)營精細(xì)化、集約化管理，綜合改善公司收入、利潤水平。 

在節(jié)能減排、減污降碳協(xié)同治理的綠色發(fā)展政策背景下，城市污水處理差異化精準(zhǔn)提標(biāo)改造面臨新的發(fā)展要求，各地污水處理項(xiàng)目提標(biāo)升級及再生水項(xiàng)目建設(shè)、運(yùn)營維護(hù)的需求顯現(xiàn)，公司將推進(jìn)在全國布局的項(xiàng)目公司實(shí)現(xiàn)“二次開發(fā)”，擴(kuò)大區(qū)域覆蓋。

在水業(yè)關(guān)聯(lián)的環(huán)境領(lǐng)域，公司對品質(zhì)的追求建立了良好的口碑和市場影響力，實(shí)現(xiàn)了持續(xù)的業(yè)務(wù)機(jī)會。公司擁有多項(xiàng)行業(yè)甲級資質(zhì)和豐富的業(yè)績，隨著公司信用體系逐步恢復(fù)，將繼續(xù)聚焦能源、化工、電力、冶金、集成電路及新型液晶顯示、生物醫(yī)藥和工業(yè)園區(qū)的工業(yè)環(huán)境市場和土壤、地下水修復(fù)業(yè)務(wù)，推進(jìn)公司重返工業(yè)環(huán)境治理市場，幫助原有大客戶及新增市場的目標(biāo)客戶解決環(huán)境治理的難題，打造公 司新的競爭力。

2.積極推進(jìn)資源型業(yè)務(wù)，通過產(chǎn)品力打造加速綠色轉(zhuǎn)型

圍繞公司“水業(yè)關(guān)聯(lián)的環(huán)境產(chǎn)業(yè)布局”戰(zhàn)略定位，堅(jiān)持“環(huán)境+資源”的雙輪驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，公司將深耕膜分離技術(shù)，不斷實(shí)現(xiàn)膜材料升級、膜產(chǎn)品、膜裝備迭代創(chuàng)新，拓展產(chǎn)品的應(yīng)用空間，創(chuàng)新引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)升級，通過已設(shè)立的專業(yè)平臺助力公司資源業(yè)務(wù)落地，成為引領(lǐng)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)為導(dǎo)向的科技型環(huán)境企業(yè)。

（1）布局鹽湖提鋰業(yè)務(wù)

針對我國鹽湖普遍鋰濃度低、高鎂鋰比的資源特征，吸附法+納濾膜法已經(jīng)成為鹽湖提鋰的主流路線。納濾膜法應(yīng)用于鹽湖提鋰領(lǐng)域前，已經(jīng)廣泛用于公司廢水處理等領(lǐng)域。公司開發(fā)的 MCR+膜分離法、 MCR+電滲析法工藝包，在高難廢水分鹽提純上能夠成功應(yīng)用。與全膜法相比，MCR 工藝包的使用避免了鹵水介質(zhì)的復(fù)雜特性對膜元件 的損耗，降低對進(jìn)口膜產(chǎn)品的技術(shù)依賴性，極大提高膜系統(tǒng)效率，延長使用壽命。未來，公司將積極探索通過與鋰業(yè)公司投資合作模式， 將產(chǎn)品運(yùn)用于鹽湖提鋰業(yè)務(wù)中，用以膜技術(shù)為主的提鋰工藝逐步替代高耗能、高成本提鋰工藝。此外，公司正積極拓展吸附劑產(chǎn)品的技術(shù)合作與研發(fā)，除了對鹽湖中鉀、鎂、鋰、鈉等資源規(guī)�；�開發(fā)利用外，公司未來還將探索硼、溴、銣、銫等稀有元素開發(fā)利用，為公司從傳統(tǒng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向提鋰等新能源戰(zhàn)略型產(chǎn)業(yè)提供廣闊的發(fā)展空間。

（2）積極拓展氫能業(yè)務(wù)

氫能產(chǎn)業(yè)鏈的上游是制氫環(huán)節(jié)，堿性電解槽技術(shù)在目前電解水制氫的技術(shù)中最為成熟，生產(chǎn)成本較低。公司過去在服務(wù)工業(yè)水系統(tǒng)處理的過程中，積累了相應(yīng)的經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)儲備，在分離膜技術(shù)和產(chǎn)品，裝備化系統(tǒng)集成等方面具有經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢，擁有諸多自主知識產(chǎn)權(quán)，公司將不斷拓展“膜+”技術(shù)優(yōu)勢，依托 20 余年膜研發(fā)與生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，同時在上市公司的優(yōu)勢下引進(jìn) PEM 技術(shù)并推進(jìn)本地產(chǎn)業(yè)化。氫能下游應(yīng)用領(lǐng)域，涵蓋能源化工、電力、金屬冶金、電子工業(yè)等行業(yè)，與公司積累的工業(yè)客戶高度重合，公司可利用客戶資源積累拓展氫能業(yè)務(wù)。公司將按照“短期示范突破、中期產(chǎn)品優(yōu)化、遠(yuǎn)期市場延伸”的發(fā)展計(jì)劃，以降成本、強(qiáng)性能、擴(kuò)應(yīng)用為目標(biāo)，加強(qiáng)技術(shù)攻關(guān)和示范應(yīng)用，圍繞綠色能源的轉(zhuǎn)換，致力培育出一家以科技產(chǎn)品為支撐的氫能制備綜合解決方案服務(wù)提供商。

隨著重整方案的敲定，博天環(huán)境或?qū)⒃俅涡盍ζ痫w，讓我們一起期待，預(yù)祝博天環(huán)境有更美好的未來。

附：公告全文